吳玲，蔣永寧

（云南農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，昆明650201）

1 云南省奶牛產(chǎn)業(yè)總體概況

根據(jù)調(diào)查資料和表1可以看出，云南省奶牛養(yǎng)殖業(yè)在2013年經(jīng)歷“奶荒危機”，奶價漲幅大，許多人加入奶牛養(yǎng)殖行業(yè)，所以2014年奶牛存欄增長率達到了14.4%。隨著人們奶牛養(yǎng)殖積極性的高漲，國外低價大包粉的進入和國內(nèi)消費需求的低迷，國內(nèi)生鮮乳生產(chǎn)過剩，奶價下降，再加上2015年初響應(yīng)保護洱海等政策的號召，養(yǎng)殖效益差的奶農(nóng)被迫退出，存欄量有所下降，2017年奶牛存欄16.5萬頭，比去年下降6.8%，牛奶產(chǎn)量為52.7萬t，比去年下降7.3%，但近幾年奶牛單產(chǎn)在不斷提高，2017年上升到6 030 kg，這與技術(shù)進步、先進設(shè)備、規(guī)?；B(yǎng)殖、科學(xué)管理等是分不開的。

2 云南省奶牛產(chǎn)業(yè)的SWOT分析

2.1 云南省奶牛產(chǎn)業(yè)的外部環(huán)境分析

2.1.1 機遇分析

（1）市場需求。居民收入是影響乳品消費的重要因素，專家研究指出收入每增加1%，帶動奶業(yè)消費增加0.8%。2013-2017年云南省城鄉(xiāng)居民可支配收入都有較大幅度增長，農(nóng)村人均可支配收入較城鎮(zhèn)增速明顯，說明農(nóng)村乳品消費市場具有很大發(fā)展空間（見表2）。此外，城鎮(zhèn)化進程的加快、全面二胎政策的放開，將會帶來更大的乳制品需求。

表1 2013-2017年云南奶牛存欄數(shù)、牛奶產(chǎn)量、奶牛單產(chǎn)情況

表2 2013-2017年云南省人口與城鄉(xiāng)居民可支配收入統(tǒng)計

（2）食品安全。習(xí)總書記提出“要切實加強食品藥品安全監(jiān)管，用最嚴謹?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責(zé)，加快建立科學(xué)完善的食品藥品安全治理體系，嚴把從農(nóng)田到餐桌、從實驗室到醫(yī)院的每一道防線”。十二屆全國人大常委會第十四次會議表決通過新修訂的“史上最嚴”《食品安全法》，這為重塑奶業(yè)形象、樹立消費者信心提供了巨大機遇。

（3）農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革。據(jù)研究奶牛的飼喂成本占總成本比重最高，云南省約為74%，目前奶牛飼料主要是精飼料、青貯玉米和進口優(yōu)質(zhì)牧草。在農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革背景下，2017年1號文件提出發(fā)展糧經(jīng)飼統(tǒng)籌大三元農(nóng)業(yè)，調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，推廣青貯玉米和優(yōu)質(zhì)牧草的種植，這有利于減少進口優(yōu)質(zhì)牧草，降低養(yǎng)殖成本，為奶牛養(yǎng)殖的節(jié)本增效提供堅實的物質(zhì)保障。

（4）“泛珠”區(qū)域合作和“一帶一路”戰(zhàn)略為云南奶業(yè)發(fā)展提供巨大機遇。借力開放共享的“泛珠”區(qū)域合作和“一帶一路”戰(zhàn)略機遇，奶業(yè)國際化步伐在加快，一方面中國乳企海外投資力度加大，通過對海外品牌的并購，加快了對海外資源的整合，有助于開發(fā)國際市場，截至2015年，我國先后有10多個乳企走出國門。另一方面，國外資本和技術(shù)等大量涌入，中國乳企可以充分利用這些資源，在產(chǎn)品設(shè)計、包裝等方面保持國際同步。

2.1.2 威脅分析

（1）進口乳制品沖擊。2017年我國進口干乳制品147.29萬t，同比增長13.25%，進口占產(chǎn)量60.52%，另外進口奶粉71.81萬t、液態(tài)奶70.17萬t，由于進口奶粉等遠低于國內(nèi)的生產(chǎn)成本，乳企紛紛選擇進口廉價大包奶粉生產(chǎn)復(fù)原乳。隨著歐盟取消牛奶生產(chǎn)配額，中-新自貿(mào)區(qū)乳制品關(guān)稅繼續(xù)減讓和中-澳自貿(mào)區(qū)協(xié)定全面實施，云南奶業(yè)面臨的國際競爭壓力進一步加大。

（2）市場信心不足。根據(jù)乳制品安全信任方面的調(diào)查，有28.7%的人很擔(dān)憂乳品安全，比較擔(dān)憂的占37.1%，認為問題不大和完全放心的不足8%，非常信任的有26.1%。非常愿意購買本地巴氏奶的消費者有35.3%，比較愿意的占41.04%，不愿意購買的占5.74%，可見消費者對乳品消費沒有完全信任，這可能是受“三聚氰胺”事件的擔(dān)憂和我國食品安全隱患的影響。

（3）畜牧業(yè)進入資源和環(huán)境約束“雙緊”時期。據(jù)測定，一頭成年母牛每天的排糞量為30～50 kg，排尿量為15～25 kg。如果按一頭奶牛日均排尿20kg、排糞40 kg計算，2017年云南16.5萬頭奶牛排出的糞污總量為每天990萬t。截至2017年，云南耕地面積607.21萬公頃，如果按照一頭奶牛需要2公頃土地來處理糞污的話，那么需占用33萬公頃土地，占全省耕地的5.43%，若再算上豬羊等其他禽畜的糞污，將更占用耕地面積。此外，奶牛養(yǎng)殖業(yè)對水資源的需求量非常大。水占奶牛體重的65%左右，牛奶成分中水分含量占到85%以上。奶牛每采食1 kg干物質(zhì)需要攝入5升水，奶牛每生產(chǎn)1升牛奶需要3～5升水，這意味著高產(chǎn)牛每天最多可能需要150升新鮮飲水。2016年云南水資源總量為2 088.9億立方米，占全國32466.4億立方米水資源總量的比例為6.43%，水資源的緊張勢必會對需水量大的奶牛養(yǎng)殖業(yè)造成制約。

2.2 云南省奶牛養(yǎng)殖的優(yōu)劣勢分析

2.2.1 優(yōu)勢分析

（1）自然資源優(yōu)勢。云南年平均氣溫在10～16℃，降雨量為800～1 500 mm，空氣相對濕度為55%～65%，夏無酷暑、冬無嚴寒，降雨雖多但并不潮濕，適合牧草和奶牛生長。有研究表明，奶牛生存的最適宜溫度為10～15℃，高溫會使產(chǎn)奶量明顯下降，還會引起奶牛的繁殖率下降，并降低奶牛對疾病的抵抗力。全省有11個草原類，占全國草原類的61%，有天然草地1 531萬公頃，占全省土地面積的38.86%，居全國第7位，位居南方省區(qū)之首。其中宜牧草地1 193萬公頃，占草地面積的77%，理論產(chǎn)草量55億t。另外，云南糧食生產(chǎn)持續(xù)增長，按人均口糧180 kg計算，每年可有1 065萬t的糧食和糠麩用于畜牧業(yè)發(fā)展。每年可有玉米、小麥、薯類、豆類、油料、甘蔗、蔬菜等作物秸稈產(chǎn)量約4 605萬t用于后備牛、干奶牛和日產(chǎn)奶量低于15 kg的泌乳牛的粗飼料需求。

（2）區(qū)位優(yōu)勢。2003年開始的泛珠三角區(qū)域合作發(fā)展迅速，當(dāng)年人口約5.6億，約占全國總?cè)丝诘?3%，共創(chuàng)造產(chǎn)值4.32萬億元，約占GDP的31.66%。2015年，泛珠地區(qū)GDP達24.03萬億，與2003年相比，增長了5.96倍，年均增長38.17%，2014年人口為4.86億，發(fā)展質(zhì)量進一步優(yōu)化，由此可見泛珠地區(qū)綜合實力強大，消費市場實力強勁，每年至少有500萬t牛奶的供應(yīng)缺口，“泛珠三角”9省區(qū)市中，有8省區(qū)市的奶品市場需要凈調(diào)入。而與云南相連的另外一個超級乳品消費市場—東盟，每年的奶品供需缺口則在1 500萬t以上。隨著“泛珠”區(qū)域合作和“一帶一路”戰(zhàn)略的推進，其實體經(jīng)濟發(fā)展水平不斷上升，云南作為“泛珠三角”和東南亞的接口，將會面臨更大的乳制品消費市場。

圖1 1992-2015年“泛珠三角”區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟總體水平

（3）政策優(yōu)勢。云南省非常重視畜牧業(yè)的發(fā)展，出臺了《云南省政府關(guān)于加速畜牧業(yè)現(xiàn)代化進程的決定》《云南畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2003-2020）》《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于加快山地牧業(yè)跨越發(fā)展的意見》《云南省奶牛良種補貼資金管理實施細則》等政策支持奶業(yè)和肉牛業(yè)發(fā)展，全面提高奶牛和肉牛養(yǎng)殖水平，促進農(nóng)民增收，對使用優(yōu)質(zhì)凍精的奶牛、奶水牛和肉牛養(yǎng)殖戶給予補貼。對重大病害、自然災(zāi)害及意外事故的奶牛進行保險保費補貼，按每頭6 000元核定，保費費率按6%核定，即每頭保費360元，中央承擔(dān)180元，地方承擔(dān)108元，農(nóng)戶承擔(dān)72元，以增強奶牛養(yǎng)殖戶抵御災(zāi)害等風(fēng)險的能力，促進奶業(yè)持續(xù)發(fā)展。另外，為鼓勵和支持奶農(nóng)使用先進適用的機械，推進機械化進程，提高奶業(yè)綜合生產(chǎn)能力，促進奶業(yè)提質(zhì)增效，對農(nóng)機購置進行補貼，一般農(nóng)機每檔次產(chǎn)品補貼額原則上按不超過該檔產(chǎn)品上年平均銷售價格的30%測算，單機補貼額不得超過5萬元，擠奶機械、烘干機單機補貼不超過12萬元。大力推廣“糧改飼”政策，鼓勵全株青貯玉米的種植，按每畝275元進行補貼，每畝保費16元。

（4）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2017年云南省固定資產(chǎn)投資18 474.89億元，比2016年同比增長18.0%。隨著云南省加快高速公路和“組組通”公路大決策的深入推進，云南省基礎(chǔ)設(shè)施投資7364.87億元，比2016年同期增長32.3%，增速高于全省固定資產(chǎn)投資增速14.3個百分點。2016-2030年，云南省規(guī)劃建設(shè)“五縱五橫一邊兩環(huán)二十聯(lián)”高速公路網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)高速公路覆蓋云南國土空間布局、產(chǎn)業(yè)布局和經(jīng)濟布局，進一步服務(wù)云南跨越發(fā)展的承載力、集散力和輻射力，到2030年，云南將形成“八出省、五出境”主骨架網(wǎng)，形成“三橫四縱”的鐵路網(wǎng)布局，實現(xiàn)省際暢通、周邊國家暢通、州市暢通、沿邊暢通，構(gòu)筑云南建設(shè)面向南亞、東南亞輻射中心鐵路網(wǎng)，全省通往國內(nèi)城市和東南亞、南亞國家的航空網(wǎng)絡(luò)基本形成，大大提升了云南與國內(nèi)外市場間的聯(lián)通能力。

2.2.2 劣勢分析

（1）云南居民特別是農(nóng)村居民乳制品消費需求不足。該省屬欠發(fā)達地區(qū)，經(jīng)濟發(fā)展慢，受收入水平、傳統(tǒng)文化、生活習(xí)性和消費習(xí)慣影響，云南省人均乳制品消費量處于較低水平，市場需求條件較弱。

（2）乳企競爭力不強，對奶牛養(yǎng)殖業(yè)帶動能力不足。云南共有乳制品加工企業(yè)34家，乳企競爭力不強。此外，雖然云南乳企比價多，但屬于本土品牌的只有6家，奶企知名度不夠、競爭力不強，若有“奶剩”危機，奶牛養(yǎng)殖場肯定首先受到?jīng)_擊。

（3）泌乳牛單產(chǎn)水平不高。云南省2017年奶牛單產(chǎn)6.03t，低于全國0.97t,與年單產(chǎn)最高的上海相差3.8t，這說明單產(chǎn)較低是云南省奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)競爭力的短板之一。

（4）畜牧業(yè)進入用地難和貸款難的“兩難”時期。2015年的環(huán)保政策劃定了耕地紅線、養(yǎng)殖禁區(qū)等，這進一步加劇了奶牛養(yǎng)殖的用地難問題。由于相關(guān)環(huán)保法規(guī)的實施，奶業(yè)對資金的需求將會增加，這需加大對環(huán)保設(shè)施的投入和建設(shè)，受抵押、信貸、風(fēng)險等因素影響，養(yǎng)殖業(yè)融資難、融資貴、授信額度低已成為制約因素。

（5）奶牛養(yǎng)殖進入高成本和高風(fēng)險的“雙高”時期。云南省外出打工人員不斷增多，年輕一代普遍不愿從事奶牛養(yǎng)殖；飼料、獸藥等投入品價格不斷上漲且禽畜生產(chǎn)不確定因素明顯增多，造成奶牛養(yǎng)殖成本上漲較快。另外疫病風(fēng)險也在不斷加大，部分國家取消進口奶業(yè)關(guān)稅、歐盟解除奶業(yè)配額，國際乳品產(chǎn)能進一步得到釋放，這些都對云南奶業(yè)形成了新的挑戰(zhàn)。

2.3 云南省奶牛養(yǎng)殖業(yè)的戰(zhàn)略選擇

綜合分析云南奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的內(nèi)外環(huán)境，得出表3云南奶牛養(yǎng)殖業(yè)SWOT分析框架。

表3 云南省奶牛養(yǎng)殖業(yè)SWOT綜合分析框架

由此本文認為云南奶業(yè)發(fā)展應(yīng)采取SO戰(zhàn)略，即抓住機遇，發(fā)揮優(yōu)勢。充分利用氣候、土地、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢，打造優(yōu)質(zhì)奶源基地；抓住供給側(cè)改革機遇，利用種植玉米和飼料作物的傳統(tǒng)習(xí)慣，發(fā)展種養(yǎng)結(jié)合模式，走節(jié)本、提質(zhì)、增效、低耗的發(fā)展道路；利用“泛珠”區(qū)域合作和“一帶一路”戰(zhàn)略機遇，發(fā)展巴氏奶和高端奶，滿足沿海市場需求，壯大本土乳企品牌。

3 云南省奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略選擇

(1)利用對接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和環(huán)保新政契機重新布局奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。利用“泛珠”區(qū)域合作機遇，在奶業(yè)協(xié)同發(fā)展過程中科學(xué)規(guī)劃對接奶牛養(yǎng)殖和加工地區(qū)，結(jié)合“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動”、糧改飼料、機械補貼等政策，促進奶業(yè)新發(fā)展，同時，在地址的選擇上考慮飼草飼料供應(yīng)和環(huán)保要求，重新規(guī)劃和布局禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)、宜養(yǎng)區(qū)，打造優(yōu)質(zhì)奶源生產(chǎn)基地。

（2）以優(yōu)質(zhì)飼草飼料建設(shè)為重點發(fā)展優(yōu)質(zhì)草牧業(yè)。調(diào)查表明，奶牛養(yǎng)殖成本的70%來自飼料，云南有適合牧草種植區(qū)域，其他地區(qū)還有玉米種植傳統(tǒng)，“糧改飼”有利于飼用玉米的推廣。以“種養(yǎng)結(jié)合、生態(tài)循環(huán)”為導(dǎo)向，抓住供給側(cè)改革機遇，堅持產(chǎn)業(yè)發(fā)展與生態(tài)種養(yǎng)、生態(tài)養(yǎng)殖、綠色種植相結(jié)合，推廣農(nóng)牧結(jié)合、生態(tài)循環(huán)、環(huán)保健康的種養(yǎng)示范區(qū)建設(shè)，走節(jié)本、提質(zhì)、增效、低耗的奶業(yè)發(fā)展道路。

（3）以提高奶牛飼養(yǎng)效率為核心發(fā)展奶業(yè)。首先是以強化關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用和科學(xué)管理為核心提高奶牛養(yǎng)殖單產(chǎn)水平。加強飼料營養(yǎng)量化管理技術(shù)的應(yīng)用，提高TMR全混合日糧飼喂技術(shù)的精確性，提高飼料轉(zhuǎn)化率；加強奶牛性控繁育技術(shù)的推廣工作，提高奶牛產(chǎn)犢效率，擴繁優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)牛；逐步擴大DHI的應(yīng)用范圍，提高牛群管理水平。其次是鼓勵經(jīng)濟效益高的規(guī)模化牧場的發(fā)展，探索托管養(yǎng)殖等新型經(jīng)營方式。最后，推動養(yǎng)殖小區(qū)轉(zhuǎn)型升級，通過收購、托管、合作等方式，將養(yǎng)殖小區(qū)轉(zhuǎn)變?yōu)檫m度規(guī)模牧場。

（4）以知名乳企為主導(dǎo)建立大中小乳企協(xié)調(diào)發(fā)展的市場結(jié)構(gòu)。云南地方性乳企的短期戰(zhàn)略是集中優(yōu)勢資源扶持雪蘭、來思爾等大型乳企，繼續(xù)支持重點乳企的發(fā)展，再培育1～2個優(yōu)秀的本省乳企，力爭到2025年建成1～2家具有行業(yè)領(lǐng)軍水平的大型乳企。長遠戰(zhàn)略是構(gòu)建大型與中小型乳企并存的、良性競爭的市場結(jié)構(gòu)，形成大中企業(yè)產(chǎn)品主攻全國、小型乳企特色產(chǎn)品服務(wù)地方的互為補充格局。云南地方性乳業(yè)主攻“巴氏鮮奶”戰(zhàn)略，讓有限的生鮮乳資源價值最大化，構(gòu)建抵御進口奶的競爭壁壘，提供區(qū)域優(yōu)質(zhì)服務(wù)，制定產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略，鼓勵中小型乳企向“專、精、特、新”方向發(fā)展，以多樣化的產(chǎn)品占領(lǐng)當(dāng)?shù)厥袌?，提高與大企業(yè)的配套能力。