董崢

近幾年，中國信用卡發(fā)展迅猛。3月17日，中國人民銀行發(fā)布《2019年支付體系運(yùn)行總體情況》指出，2019年末，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計7.46億張，同比增長8.78%，低于2018年16%的增速。其中，人均持有信用卡和借貸合一卡0.53張，同比增長8.36%。值得一提的是，“人均持卡數(shù)”指標(biāo)在概念計算上沒有問題，它以中國人口總量為基數(shù)計算得出，但是在信用卡業(yè)務(wù)上，卻很容易讓業(yè)內(nèi)產(chǎn)生誤解。

由于信用卡是一種小額消費(fèi)信貸產(chǎn)品，具有貸款業(yè)務(wù)的性質(zhì)，會產(chǎn)生潛在信用風(fēng)險，因此信用卡需要對申請人進(jìn)行信用評估，并根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)決定是否予以發(fā)卡或拒絕發(fā)卡。信用評分是發(fā)卡銀行根據(jù)申請人所提供的相關(guān)資料，諸如工作性質(zhì)、本人學(xué)歷、收入狀況、婚姻財產(chǎn)等信息，同時參考個人征信信息庫記錄，通過評分系統(tǒng)對申請人進(jìn)行評估，最終得出相應(yīng)的分?jǐn)?shù)來決定是否發(fā)卡，以及獲批后的授信金額。如果綜合評分不足，則說明不完全滿足信用卡申請條件。

從這個角度來看，信用卡雖然是人人都可以申請，但是它對用戶卻有很強(qiáng)的選擇性，要考慮發(fā)卡銀行可覆蓋區(qū)域、適辦人群、工作性質(zhì)等諸多因素。

銀行覆蓋區(qū)域范圍。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》（以下簡稱《公報》）數(shù)據(jù)顯示，城鎮(zhèn)常住人口為8.5億，鄉(xiāng)村常住人口為5.5億。國有銀行覆蓋范圍廣，包括省、市級城市，以及縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，而很多股份制商業(yè)銀行所覆蓋范圍仍以經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的城市與地區(qū)為主，對于沒有覆蓋的城市，則無法實(shí)現(xiàn)有效發(fā)卡。

適辦人群年齡分布。信用卡由于其特性，對申請人的年齡有所要求，規(guī)定的辦卡年齡范圍在18-60歲。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《公報》顯示，0-15歲人口約2.5億，16-59歲人口約8.9億，60歲及以上人口約2.5億。

18歲以下和60歲以上人口并不是信用卡的目標(biāo)人群，真正的目標(biāo)人群主要存在于20-50歲的年齡范圍，人數(shù)不高于8億。

工作崗位性質(zhì)。信用卡申請還受到申請人職業(yè)性質(zhì)的限制，適合辦卡的職業(yè)要符合“正當(dāng)”條件，同時申請人收入也要符合“穩(wěn)定”的條件。因此很多職業(yè)崗位不符合審批條件。

按照信用卡的發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)，在結(jié)合申請人所在地域、年齡、職業(yè)等因素的基礎(chǔ)上，剔除信用卡發(fā)卡重疊現(xiàn)象，便可推測實(shí)際適合發(fā)卡的用戶基數(shù)。筆者估測實(shí)際持卡人數(shù)約為5億，即全國人口基數(shù)的三分之一。

基于上述原因的考慮，2011年提出信用卡數(shù)量規(guī)?！跋鄬︼柡投取钡母拍?，在信用卡實(shí)際業(yè)務(wù)中“人均持卡數(shù)”應(yīng)該以估測實(shí)際持卡人數(shù)為基礎(chǔ)。以2019年總計在用卡量7.46億張與估測實(shí)際持卡人數(shù)5億來計算，則人均持卡數(shù)約為1.5張（7.46/5=1.49張/人）。這個結(jié)果也從側(cè)面驗(yàn)證了，現(xiàn)在信用卡發(fā)卡、獲客方面遭遇瓶頸的現(xiàn)象，加之各發(fā)卡銀行競爭日益激烈，導(dǎo)致多頭授信風(fēng)險日益突出。

在過去很長的時間中，發(fā)卡銀行在披露信用卡業(yè)績時，主要公布發(fā)卡量數(shù)據(jù)，部分銀行公布的是流通（在用）卡量，僅招商銀行、浦發(fā)銀行披露公布流通賬戶數(shù)，而流通賬戶數(shù)更具參考意義。招商銀行發(fā)布的2019年年報數(shù)據(jù)顯示，信用卡流通卡量為9529.99萬張，流通賬戶數(shù)6450.48萬戶，戶均流通卡數(shù)為1.47張，這與上文1.49張的估算結(jié)果就吻合了。

近幾年，發(fā)卡銀行在信用卡業(yè)務(wù)上投入了大量的人力、物力和財力，推出多種優(yōu)惠、返現(xiàn)活動，一定程度上刺激了信用卡的申請和活躍使用，信用卡交易金額不斷創(chuàng)出新高。然而，在信用卡“人均持卡數(shù)”從人均0.5張上漲到1.5張的現(xiàn)象之下，市場競爭壓力陡然增加，特別是對于市場占有率較低的中小銀行來說，壓力不容小覷。

信用卡所具有的特殊性，致使“人均持卡數(shù)”不能按照全部人口數(shù)量進(jìn)行平均數(shù)計算，以顯示出市場的巨大。實(shí)際上，目前信用卡市場已經(jīng)處于飽和狀態(tài)，這讓很多發(fā)卡銀行，特別是中小銀行需要重新考慮自身信用卡業(yè)務(wù)的定位，在激烈的競爭下，留給他們的發(fā)展空間狹小。

市場壓力之下，發(fā)卡銀行需要重視信用卡產(chǎn)品理念的轉(zhuǎn)變，適應(yīng)信用卡業(yè)務(wù)從“賣方市場”向“買方市場”、從實(shí)體卡向虛擬化的變化趨勢。中國銀聯(lián)發(fā)布的《2019年中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》中透露，2018年市場中有2200多款信用卡產(chǎn)品，然而盡管信用卡產(chǎn)品琳瑯滿目，但是真正具有市場影響力的產(chǎn)品寥寥無幾，眾多產(chǎn)品猶如彗星一般一劃而過。

業(yè)內(nèi)人士多在抱怨信用卡業(yè)務(wù)現(xiàn)在受到來自市場觀念和競爭對手的多重壓力，但是銀行大多在重視產(chǎn)品營銷推廣時，忽視對信用卡產(chǎn)品研發(fā)的投入，缺乏適應(yīng)市場需求的競爭性產(chǎn)品。因此，信用卡“發(fā)卡難”的問題已經(jīng)不僅只存在于營銷環(huán)節(jié)，還延伸到產(chǎn)品環(huán)節(jié)中，如果沒有意識到產(chǎn)品對營銷的影響，“發(fā)卡難”的問題或?qū)o解。如果對于“人均持卡數(shù)”指標(biāo)不加以重視，則很大程度上會陷入歧途。

如今的信用卡用戶對產(chǎn)品已經(jīng)具備充分的了解和認(rèn)識，他們懂得選擇什么樣的產(chǎn)品能為自己帶來更多的價值。因此發(fā)卡銀行要重視信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢，重視信用卡產(chǎn)品的市場細(xì)分，迎合信用卡市場多元化的需求，才有可能在激烈競爭的信用卡市場中占得一席之地。

作者系信用卡產(chǎn)業(yè)研究人士

責(zé)任編輯：葛辛晶