郭光振

（福建省纖維檢驗(yàn)中心/ 福建省紡織產(chǎn)品檢測(cè)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，福州350026）

棉花是我國重要的紡織工業(yè)原料，其質(zhì)量安全關(guān)系到我國的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和整個(gè)紡織產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。在國際貿(mào)易中，棉花也是重要的大宗交易商品。 在國際貿(mào)易摩擦越來越頻繁且不斷升級(jí)的今天，如何保障棉花安全供給，不斷降低紡織企業(yè)原料成本，關(guān)系到廣大人民群眾的直接利益。 多年來，全國各地纖維檢測(cè)機(jī)構(gòu)在中國纖維質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心的統(tǒng)一部署下，對(duì)我國種植和加工的棉花進(jìn)行了全面的質(zhì)量把關(guān)，通過歷年在各個(gè)監(jiān)管倉庫開展公證檢驗(yàn)，收集了大量的數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確地反映了我國棉花質(zhì)量總體狀況，有力地協(xié)助了國家對(duì)產(chǎn)業(yè)的宏觀調(diào)控；尤其是2014年新疆棉花目標(biāo)價(jià)格改革政策和在庫監(jiān)管棉花政策的制定，對(duì)引導(dǎo)紡織行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈不斷健康發(fā)展起到了至關(guān)重要作用。

1 我國棉花種植和加工概況

我國目前棉花品種有細(xì)絨棉和長絨棉兩種，其中長絨棉僅產(chǎn)于新疆地區(qū)，產(chǎn)量占新疆棉花總產(chǎn)量不足 2% ； 且由于長絨棉的檢驗(yàn)依據(jù)為GB19635-2005《棉花長絨棉》，與細(xì)絨棉的檢驗(yàn)依據(jù)不一致，因此本文所統(tǒng)計(jì)的新疆棉不包括長絨棉品種。本文論述的棉花主要為最常見的鋸齒細(xì)絨棉，生產(chǎn)年度不限于2018年度。 主要包括了最近3年監(jiān)管棉政策下的公檢棉花，也包括自實(shí)施棉花顏色級(jí)檢驗(yàn)以來近6年的公檢棉花，個(gè)別常用指標(biāo)追溯到2006年，這是因?yàn)槊藁ň哂休^長期內(nèi)存儲(chǔ)仍不變質(zhì)的特性， 目前市場上輪出交易和貿(mào)易流通的棉花經(jīng)常能看到四五年前加工的棉包。 本文的數(shù)據(jù)主要來源于中國纖維質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心[1]，對(duì)棉花銷售、采購方和使用方，對(duì)現(xiàn)在和未來一段時(shí)期均有參考意義。

從表1 可以看出， 我國棉花主產(chǎn)區(qū)在新疆，并且近年來公檢量占全國比例一直在增加，目前達(dá)到95%。 內(nèi)地產(chǎn)棉區(qū)的產(chǎn)量和檢驗(yàn)量逐年下降。 其中2017年度湖南省的棉花公證檢驗(yàn)量為0，表明該省的棉花即使有零星種植也是自產(chǎn)自用。

2005年我國正式開始實(shí)施棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革（新體制），即采用新體制棉花加工的企業(yè)必須采用400 型打包機(jī)， 淘汰原有的200 型打包機(jī)，生產(chǎn)出227 kg 的標(biāo)準(zhǔn)尺寸棉包， 并申報(bào)完成HVI（High volume instruments）儀器化公證檢驗(yàn)，最終通過專業(yè)棉花倉儲(chǔ)現(xiàn)代物流體系完成運(yùn)輸。 從圖1 中可以看到，全國新體制棉花加工廠數(shù)量自2006年開始逐年增加，到2012年達(dá)到最高。 這是由于新體制改革下越來越多的企業(yè)開始由200 型過渡到400型。 自2012年以后，國內(nèi)棉花加工企業(yè)的整體產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，同時(shí)行業(yè)內(nèi)部優(yōu)勝劣汰競爭激烈，導(dǎo)致不少加工廠停業(yè)。 圖2 是全國自2006年以來歷年新體制棉花加工量， 需要說明的是2006年之后的兩三年加工量， 僅包含400 型棉包的產(chǎn)量。 2012年400 型棉花加工量達(dá)到頂峰， 之后舊體制棉包在市場上所占的份額逐漸減少。 同樣自2012年開始，伴隨著新疆棉花價(jià)格補(bǔ)貼制度的出臺(tái)， 內(nèi)地棉花產(chǎn)量越來越少，整體趨勢(shì)如圖3 所示。

表1 近年來新體制公檢制度下全國各個(gè)主要產(chǎn)棉區(qū)棉花公檢量分布比例 %

圖1 2006-2018年度全國新體制棉花公證檢驗(yàn)加工廠數(shù)量

圖2 2006-2019年度全國新體制棉花公證檢驗(yàn)加工總量

2 我國棉花總體質(zhì)量概況

2.1 顏色級(jí)

圖3 2009-2018年度全國新體制棉花公證檢驗(yàn)新疆棉與內(nèi)地棉加工比例

我國自2013年開始啟用顏色級(jí)取代品級(jí)。 顏色級(jí)檢驗(yàn)是指依據(jù)GB 1103.1-2012 中的棉花重要品質(zhì)指標(biāo)，檢驗(yàn)過程中根據(jù)棉花的黃色深度（＋b）確定出類別，根據(jù)反射率（Rd）確定級(jí)別，從而確定出顏色級(jí)結(jié)果。 我國的鋸齒細(xì)絨棉目前分為4 種類型和13 個(gè)級(jí)別，其中標(biāo)準(zhǔn)級(jí)為白棉3 級(jí)[2]。 從實(shí)踐中看，白棉和淡點(diǎn)污棉對(duì)紡紗企業(yè)生產(chǎn)價(jià)值較高；淡黃染棉的使用價(jià)值較低。黃染棉只在特定情況下出現(xiàn)，多是因?yàn)榇鎯?chǔ)環(huán)境較差導(dǎo)致，且未及時(shí)晾曬烘干因而變黃，這類棉花使用價(jià)值最低。在各類型的顏色級(jí)中，1 級(jí)為最好。表2 是我國自實(shí)施顏色級(jí)以來每個(gè)棉花年度中各個(gè)顏色級(jí)所占比例的統(tǒng)計(jì)，表3 是三大產(chǎn)棉區(qū)的顏色級(jí)分布比例。

表2 2013-2017年全國棉花顏色級(jí)分布比例 %

2.2 纖維長度

長度是考核棉花內(nèi)在質(zhì)量的重要指標(biāo)，與紡紗工藝密切相關(guān)。 GB 1103.1-2012 將細(xì)絨棉自25 mm 級(jí)至32 mm 級(jí)依次劃分為8 個(gè)級(jí)別，其中28 mm 級(jí)為標(biāo)準(zhǔn)級(jí)，30～32 mm 級(jí)的棉花使用價(jià)值較高，25～26 mm 級(jí)價(jià)值較低。以2016年和2017年兩個(gè)棉花年度為例，表4 統(tǒng)計(jì)了全國各主要產(chǎn)棉地的長度指標(biāo)。

表3 我國三大主產(chǎn)棉區(qū)顏色級(jí)分布比例 %

2.3 馬克隆值

馬克隆值是棉花細(xì)度和成熟度的綜合反映，也是紡紗工藝中的關(guān)鍵內(nèi)在質(zhì)量指標(biāo)之一。 各檔中A 級(jí)最好。 馬克隆值越高，通常一般棉纖維成熟度越好，但如果過高，則因纖維成熟過度，導(dǎo)致纖維變粗，紡紗過程中會(huì)影響成紗強(qiáng)力和條干均勻度；馬克隆值過低，則纖維細(xì)度過小易產(chǎn)生有害疵點(diǎn)，導(dǎo)致織物上色較差；只有當(dāng)馬克隆值適中，才具有較高的紡紗性能。 表5 分析了2013―2017年全國棉花馬克隆值分布比例。 表 6 以2017年為例分析了全國各主要產(chǎn)棉地馬克隆值的分布比例。

表4 2016 和2017年度全國各主要產(chǎn)棉地棉花纖維長度指標(biāo) mm

表5 2013―2017年我國各主要產(chǎn)棉地棉花馬克隆值分布比例 %

表6 2017年我國不同產(chǎn)地棉花馬克隆值分布比例 %

2.4 斷裂比強(qiáng)度

纖維斷裂比強(qiáng)度是重要的棉花內(nèi)在質(zhì)量指標(biāo)，與紗線的成紗強(qiáng)力有很高的相關(guān)性。 細(xì)絨棉按斷裂比強(qiáng)度值和使用價(jià)值從高到低依次分5 個(gè)檔， 即很強(qiáng)、強(qiáng)、中等、差、很差。表7 以2017年為例分析了全國各主要產(chǎn)棉地棉花斷裂比強(qiáng)度主體分布情況,由表中數(shù)據(jù)可知2017年全國63%的棉花斷裂比強(qiáng)度在中等以上。

2.5 長度整齊度指數(shù)

長度整齊度指數(shù)也是重要的棉花內(nèi)在質(zhì)量指標(biāo)，用來表示棉纖維長度分布均勻或整齊的程度，對(duì)紗線的條干、落棉率有重要影響，同時(shí)對(duì)紗線的強(qiáng)度也有影響。 細(xì)絨棉按長度整齊度指數(shù)和使用價(jià)值從高到低依次分為5 個(gè)檔，分別是很高、高、中等、低、很低。 表 8 是我國各主要產(chǎn)棉省 （市、 自治區(qū)）在2015年至2017年三個(gè)年度的棉花長度整齊度指數(shù)分布情況。

表7 2017年我國各主要產(chǎn)棉地棉花斷裂比強(qiáng)度分布

表8 2015―2017年我國不同產(chǎn)棉區(qū)棉花長度整齊度指數(shù)分布比例 %

3 影響我國棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素

3.1 政策因素

2010年之前， 國家還未實(shí)施臨時(shí)收儲(chǔ)政策，當(dāng)年國內(nèi)棉花市場上出現(xiàn)供需不平衡， 沉寂多年的棉花價(jià)格突然爆發(fā)性地大漲。

2011年， 全國棉花市場出現(xiàn)前所未有的危機(jī)，在半年的時(shí)間里棉花價(jià)格從高開高走到突然持續(xù)下跌，跌幅高達(dá)40%。 在這樣的形勢(shì)下，國家在2011年出臺(tái)了棉花臨時(shí)收儲(chǔ)政策以保護(hù)棉農(nóng)利益， 同時(shí)穩(wěn)定了市場。

2014年是棉花新政策的關(guān)鍵年， 在這一年，國家在新疆正式啟動(dòng)了對(duì)棉花整個(gè)產(chǎn)業(yè)影響深遠(yuǎn)的目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)， 也就是常說的 “棉花直補(bǔ)”。 到2016年，歷經(jīng)3年的政策實(shí)踐，棉花目標(biāo)價(jià)格改革工作在新疆獲得了成功， 從此探索出了一條價(jià)格由市場決定，與政府補(bǔ)貼脫鉤的科學(xué)方法，該政策帶動(dòng)了棉花生產(chǎn)、加工、流通、紡織全產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展，提升了國產(chǎn)棉花質(zhì)量和市場競爭力。從政策環(huán)境看，我國繼出臺(tái)棉花良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、運(yùn)輸補(bǔ)貼等政策后，棉花目標(biāo)價(jià)格改革在新疆試點(diǎn)，已成為重要惠農(nóng)政策。 目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)的成功及持續(xù)推進(jìn)，為新疆棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境[3]。

但對(duì)于內(nèi)地棉農(nóng)而言，黃河、長江流域棉區(qū)棉花種植面積崩塌式滑坡，3年來長江流域、黃河流域棉區(qū)棉花面積減幅均超過65%[4]。 雖然內(nèi)地也有一定的補(bǔ)貼，一定程度上提高了棉農(nóng)的收入，但由于沒有了類似于新疆臨時(shí)收儲(chǔ)政策的支撐， 況且棉花品質(zhì)普遍不如新疆棉， 就導(dǎo)致了因棉花價(jià)格改革而帶來的資源配置整合現(xiàn)象[5]。

2017年3 月， 國家發(fā)改委和財(cái)政部聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于深化棉花目標(biāo)價(jià)格改革的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2017〕516 號(hào)），規(guī)定將棉花目標(biāo)價(jià)格政策由之前的“一年一定”改為“三年一定”，有力地引導(dǎo)了棉農(nóng)預(yù)期，保障了棉花產(chǎn)量和質(zhì)量的穩(wěn)定。深化棉花目標(biāo)價(jià)格改革政策， 進(jìn)一步發(fā)揮市場自身的調(diào)控和決定作用， 從而對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)發(fā)展和加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有明顯的促進(jìn)作用。同時(shí)，在“棉花直補(bǔ)”的簡化操作下，補(bǔ)貼資金直接發(fā)到農(nóng)民手中，補(bǔ)助效率得到大幅提高，極大地提高了農(nóng)民種棉的積極性；實(shí)施監(jiān)管棉“專業(yè)倉儲(chǔ)＋在庫公檢”的方法，將原有的工作模式進(jìn)一步科學(xué)優(yōu)化， 基本杜絕了不良棉花加工廠各種造假的行為； 試點(diǎn)政策實(shí)行了補(bǔ)貼額度與棉花品質(zhì)的直接掛鉤，引導(dǎo)棉花種植者進(jìn)一步從品種、管理和生產(chǎn)上多渠道提高棉花的品質(zhì)。

2018年，新疆啟動(dòng)棉花“價(jià)格保險(xiǎn)＋期貨”試點(diǎn)工作， 當(dāng)5 個(gè)月保險(xiǎn)期限內(nèi)棉花市場平均價(jià)格低于保險(xiǎn)目標(biāo)價(jià)格（18 600 元·t－1）時(shí)，保險(xiǎn)公司按照試點(diǎn)縣（市）棉農(nóng)實(shí)際棉花交售量進(jìn)行理賠[6]。 棉花價(jià)格保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼支持政策,棉農(nóng)不繳納保險(xiǎn)費(fèi)。

2019年是三年棉花目標(biāo)價(jià)格改革的收官之年，同時(shí)也是新市場新機(jī)遇下的關(guān)鍵一年。 可以預(yù)見國家將在2019年試點(diǎn)方案基礎(chǔ)上進(jìn)一步修訂完善，更深層次探索棉花新型補(bǔ)貼政策， 進(jìn)一步強(qiáng)化棉花質(zhì)量控制，規(guī)范加工企業(yè)的生產(chǎn)方式，完善棉花質(zhì)量追溯檔案。 可以預(yù)見的是國家將堅(jiān)持推進(jìn)棉花目標(biāo)價(jià)格政策改革試點(diǎn)。 主要是因?yàn)樾陆巧贁?shù)民族集聚區(qū)，尤其南疆多是貧困地區(qū)，農(nóng)民收入60%依靠棉花， 未來棉花生產(chǎn)也仍將是新疆農(nóng)民的主要收入來源之一[7]。

3.2 自然因素

地理位置和年度內(nèi)的氣候變化是影響棉花質(zhì)量波動(dòng)的決定性因素。過去的幾年，因氣候影響導(dǎo)致的棉花整體質(zhì)量事件頻繁出現(xiàn)。 在新疆發(fā)生的主要?dú)夂蚴录幸韵拢?/p>

2015年7 月中旬左右，新疆棉區(qū)遭遇歷史同期罕見高溫天氣，持續(xù)時(shí)間長、影響范圍廣，導(dǎo)致新疆棉花纖維長度普遍偏短，馬克隆值偏高。

2017年5 月，北疆兵團(tuán)很多農(nóng)場場遭受了暴雨和冰雹襲擊，相當(dāng)數(shù)量的棉田的棉花被冰雹打掉，損失嚴(yán)重；

2018年 5 月 18 日和 7 月 2 日， 新疆部分地區(qū)遭遇較強(qiáng)冰雹襲擊，多地絕收，產(chǎn)量受到一定影響。

2019年， 新疆多地自4 月底開始陸續(xù)出現(xiàn)降雨、降溫天氣，棉花出苗及苗期生長受到一定程度影響。跟蹤新疆主產(chǎn)區(qū)天氣情況可知，南疆5 月中旬普遍受到低溫、降雨天氣影響，雨后土地板結(jié)導(dǎo)致種植較晚的棉花無法正常出苗， 出苗率普遍在75%～85%， 相較于冰雹打擊， 低溫降雨對(duì)棉田的影響更大，主要是冰雹通常僅在小范圍發(fā)生，而低溫降雨波及面很大。截止到6 月底，新疆棉花總體植棉面積保持穩(wěn)定，部分地方出現(xiàn)冰雹、低溫和降雨天氣，但通常能通過補(bǔ)種來減輕災(zāi)情，如果后面氣候正常，總體產(chǎn)量和質(zhì)量將有望和2018年保持一致。

新疆棉花種植戶普遍參與了棉花種植保險(xiǎn)，賠付比例約50%，仍然比較低。 與此同時(shí)，內(nèi)地自然災(zāi)害也頻頻出現(xiàn)， 但對(duì)棉花保險(xiǎn)的重要性普遍認(rèn)識(shí)不到位， 內(nèi)地某些省份簽約縣占植棉縣的比例還不到30%，有的縣域內(nèi)簽約面積比例不到20%，主要還是因起賠點(diǎn)高賠付比例低導(dǎo)致棉花保險(xiǎn)與棉農(nóng)需求差距大。 因此通過棉花種植保險(xiǎn)降低農(nóng)民種植風(fēng)險(xiǎn)仍存在一定難度[8]。

3.3 國際因素

2018年中美貿(mào)易摩擦持續(xù)到現(xiàn)在，歷次談判均無實(shí)質(zhì)進(jìn)展。 自2018年7 月開始，中國正式對(duì)美大豆、棉花、棉短絨等加征25%的關(guān)稅，在隨后的12個(gè)月內(nèi)，中國基本停止了美棉的進(jìn)口，取而代之的是其他國家的棉花。從需求來看，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦關(guān)稅調(diào)整的實(shí)質(zhì)性影響，2018年9 月至11 月，我國紡織品服裝出口額連續(xù)三個(gè)月環(huán)比下滑，11 月和12 月更是同比下滑，2019年初出口壓力仍然較大， 紡織企業(yè)訂單量下降，備貨不積極，棉花消費(fèi)受到影響[9]。盡管美方特別期待中方恢復(fù)進(jìn)口美國棉花和大豆等農(nóng)產(chǎn)品，但到2019年6 月止，中國依然未有采購美棉計(jì)劃， 而從其它國家和地區(qū)進(jìn)口的棉花同比增長了80%，如巴西、澳大利亞等。 如果中美貿(mào)易戰(zhàn)不能盡快平息， 必將對(duì)全球棉花市場格局和整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生重大影響。

2019年上半年，美國進(jìn)一步加大了對(duì)中國的各項(xiàng)貿(mào)易制裁；中美大坂會(huì)晤后，我國曾一度恢復(fù)部分對(duì)美農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口。但2019年7 月底第十二輪中美貿(mào)易談判后，美國新增加對(duì)中國輸美3000 億美元的商品加征10%關(guān)稅。 與此同時(shí)，中國相關(guān)企業(yè)立即暫停采購美國農(nóng)產(chǎn)品。

國內(nèi)紡企的棉花需求依然比較穩(wěn)定， 雖然全球棉花產(chǎn)能雖然不足，但國內(nèi)儲(chǔ)備棉供應(yīng)有保障。2019年4 月30 日， 中國儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)有限公司發(fā)布《2019年中央儲(chǔ)備棉輪出銷售的公告》，市場供求關(guān)系將進(jìn)一步走向平衡。 自5 月5 日至 6 月28 日，儲(chǔ)備棉輪出累計(jì)成交35.42 萬噸，成交率85.41%[10]。

隨著中美經(jīng)貿(mào)環(huán)境發(fā)生較大改變， 全球棉花紡織整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈必然將進(jìn)入新的調(diào)整階段。 預(yù)計(jì)在今后相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)， 行業(yè)整體不確定性提高，風(fēng)險(xiǎn)加大，復(fù)雜程度增加。