翟雪玲，包月紅

（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心，北京100810）

2018年以來(lái)，中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，涉及產(chǎn)品種類(lèi)和產(chǎn)業(yè)范圍不斷擴(kuò)大。 2018年4 月和9 月、2019年5 月和8 月雙方的加征關(guān)稅商品清單都涉及棉花產(chǎn)品。目前，中國(guó)是全球第一大棉花消費(fèi)國(guó)、第二大棉花生產(chǎn)國(guó)和第一大紡織品服裝出口國(guó)。貿(mào)易摩擦的不斷升級(jí)不僅不利于中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也會(huì)影響中國(guó)4 000 多萬(wàn)棉農(nóng)收益和幾千萬(wàn)紡織工人的就業(yè)。 因此，急需研究中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)的深層次影響及應(yīng)對(duì)措施，將貿(mào)易摩擦的不利影響降到最低。

1 中美貿(mào)易摩擦中涉及棉花產(chǎn)業(yè)的具體內(nèi)容

1.1 美國(guó)加征關(guān)稅涉及紡織品服裝情況

截至目前，美國(guó)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品加征關(guān)稅措施的主要內(nèi)容見(jiàn)表1。

表1 美國(guó)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品加征關(guān)稅情況

2018年9 月，美國(guó)提出對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的2 000億美元清單商品加征10%關(guān)稅，其中涉及紡織品服裝的稅號(hào)有917 項(xiàng)，包括紡織紗線、織物、產(chǎn)業(yè)用紡織制品以及部分家用紡織品 （涉及HS50－60 章）（表2）。 按照中國(guó)統(tǒng)計(jì)口徑，此次涉及中國(guó)對(duì)美出口紡織品服裝約48.7 億美元（按2018年貿(mào)易額計(jì)算），占中國(guó)同期出口總額的5.2%。

2019年美國(guó)進(jìn)一步提高加征關(guān)稅稅率并擴(kuò)大加征范圍。 2019年 5 月 9 日，美國(guó)政府宣布自 5 月10 日起，將自中國(guó)進(jìn)口的2 000 億美元清單商品加征的關(guān)稅稅率從10%提高到25%，10 月15 日進(jìn)一步提高至30%。8 月15 日，又宣布對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的約3 000 億美元商品加征10%關(guān)稅，分2 批分別自2019年 9 月 1 日、12 月 15 日起實(shí)施。 9 月 1 日，美已對(duì)3 000 億美元產(chǎn)品中的部分產(chǎn)品加征關(guān)稅，其中涉及更多中國(guó)出口的紡織服裝產(chǎn)品。根據(jù)中國(guó)海關(guān)2018年發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算， 未來(lái)美加征關(guān)稅計(jì)劃如全部實(shí)施， 將涉及中國(guó)對(duì)美出口的紡織原料（HS50－60）、服裝（HS61、62 章）和大部分家用紡織品（HS63、94 章），出口金額累計(jì)約 500 億美元（表3），約占中國(guó)同期紡織品服裝出口總額的18%， 幾乎涵蓋了中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)全部對(duì)美出口商品。

表2 2018年2 000 億美元清單涉及中國(guó)對(duì)美出口紡織品服裝產(chǎn)品情況

表3 2019年3 000 億美元清單涉及部分中國(guó)對(duì)美出口紡織品服裝產(chǎn)品情況

1.2 中國(guó)提高自美進(jìn)口棉花及紡織品關(guān)稅的反制措施

2018年4 月， 中國(guó)在反制美國(guó)加征關(guān)稅的商品清單中， 對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的棉花 （產(chǎn)品編碼為52010000） 加征 25%關(guān)稅，2018年 7 月份正式實(shí)施。 2019年6 月1 日，針對(duì)美國(guó)加征關(guān)稅行為，中國(guó)對(duì)已實(shí)施加征關(guān)稅的自美進(jìn)口的600 億美元商品清單中的紡織品服裝， 分別加征25%、20%或10%的關(guān)稅 （加征5%關(guān)稅的稅目商品不含紡織品服裝），涉及總金額約9 億美元。對(duì)于自美進(jìn)口的棉花，仍維持在原有關(guān)稅基礎(chǔ)上加征25%的關(guān)稅稅率（表4）。

2 美加征關(guān)稅對(duì)中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)的影響

中美互為棉花、紡織品服裝貿(mào)易大國(guó)，貿(mào)易摩擦的不斷升級(jí)， 給雙方棉花產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了較大影響。由于雙方措施都涉及棉業(yè)，為清晰起見(jiàn)，分別從中方和美方分析加征關(guān)稅對(duì)中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)的影響。

2.1 中國(guó)對(duì)自美進(jìn)口產(chǎn)品加征關(guān)稅對(duì)國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)業(yè)影響不大

對(duì)自美進(jìn)口棉花加征25%的關(guān)稅后，中國(guó)進(jìn)口美棉的比重下降，但對(duì)國(guó)內(nèi)棉花供給影響不大。 對(duì)自美進(jìn)口紡織品服裝加征關(guān)稅，對(duì)中國(guó)紡織業(yè)影響不大。

表4 中國(guó)對(duì)美國(guó)產(chǎn)品加征關(guān)稅情況

2.1.1進(jìn)口美棉的比重明顯下降。美國(guó)曾是中國(guó)第一大棉花進(jìn)口來(lái)源國(guó)， 但受中美貿(mào)易摩擦的影響，美棉價(jià)格優(yōu)勢(shì)下降，進(jìn)口比重大幅降低。 加征關(guān)稅后，美棉的進(jìn)口價(jià)格每噸提高3 000 元左右，相比其他國(guó)家產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力下降。 2018年，中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口棉花 52.9 萬(wàn)t，占進(jìn)口總量的 33.6%，與 2017年相比，下降 10.2 百分點(diǎn)。2019年 1－9 月，中國(guó)進(jìn)口美棉比重進(jìn)一步降低，占進(jìn)口總量的30.8%，相比2017、2018年的比重進(jìn)一步下降。 目前，美棉的進(jìn)口量在中國(guó)棉花進(jìn)口總量中的排名已從第一位降至第三位，其市場(chǎng)份額正逐步被巴西棉、印度棉、澳棉替代。

2.1.2對(duì)國(guó)內(nèi)棉花供給影響有限。一方面，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018/2019年度國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)量達(dá)到609.6 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)7.8%，市場(chǎng)供應(yīng)充足；另一方面，澳大利亞、巴西等主產(chǎn)棉國(guó)棉花出口增加，且在品質(zhì)上完全可以代替美棉。 另外，企業(yè)也可以通過(guò)直接進(jìn)口棉紗替代美棉。 總體上，中國(guó)對(duì)進(jìn)口美棉加征關(guān)稅對(duì)市場(chǎng)影響不大，但對(duì)部分出口企業(yè)有影響。 調(diào)研中部分紡織企業(yè)反映，一些客戶規(guī)定必須使用美棉，加征關(guān)稅后由于美棉價(jià)格提高，這部分客戶必然流失，從而對(duì)企業(yè)出口造成不利影響。

2.1.3對(duì)國(guó)內(nèi)紡織品供應(yīng)和市場(chǎng)影響不大。中國(guó)2019年6 月加征關(guān)稅的600 億美元商品清單包括了來(lái)自美國(guó)的約9 億美元的紡織品服裝，主要包括各種類(lèi)型的布、地毯制品、針織產(chǎn)品等。這部分產(chǎn)品國(guó)內(nèi)替代品較多且規(guī)模有限，減少?gòu)拿绹?guó)進(jìn)口對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和企業(yè)影響不大。

2.2 美方對(duì)中國(guó)紡織品服裝加征關(guān)稅對(duì)中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)造成較大影響

美國(guó)是中國(guó)主要的紡織品服裝出口市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算，2018年，中國(guó)紡織品服裝出口額為2 771.66 億美元， 其中出口美國(guó)約占18%（表5）。 美國(guó)連續(xù)出臺(tái)加征關(guān)稅舉動(dòng)，直接影響中國(guó)棉花市場(chǎng)、紡織品服裝市場(chǎng)、紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)和棉花消費(fèi)。

表5 2018年中國(guó)紡織品服裝出口市場(chǎng)分布

2.2.1棉花價(jià)格大幅下跌。隨棉花市場(chǎng)逐步開(kāi)放，中國(guó)棉花價(jià)格波動(dòng)不僅受生產(chǎn)成本等內(nèi)部因素影響，也受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期、匯率波動(dòng)等因素的影響[1-2]。盡管美國(guó)對(duì)新的3 000 億美元商品清單的加稅并沒(méi)有立即實(shí)施，但當(dāng)時(shí)市場(chǎng)普遍對(duì)于雙方談判結(jié)果持悲觀態(tài)度，棉花價(jià)格隨之大幅下跌。 2019年1 月至2019年10 月， 國(guó)內(nèi)3128B 級(jí)棉花價(jià)格從每噸16 211 元下跌到 12 723 元，跌幅 17.5%；32 支純棉普梳紗線價(jià)格從每噸22 983 元下跌至20 217 元，跌幅12.0%；鄭棉期貨主力合約、國(guó)際棉價(jià)也同步下跌，洲際交易所（ICE）棉花期貨價(jià)格和Cotlook A指數(shù)一度跌至最近3年新低。

2.2.2紡織品服裝出口明顯下降。在輸美2 000 億美元清單商品中， 征稅的對(duì)象大多是紡織原材料，即上游的面料和輔料，涉及產(chǎn)品年出口額約為48.7億美元，占中國(guó)對(duì)美紡織品服裝年出口總額的10%左右。 從2019年的1－4 月的出口情況看，該清單中包括的中國(guó)產(chǎn)品出口美國(guó)大幅下滑，出口金額僅為18.28 億美元，同比下降 22.5%（表 6）。 美國(guó)新的3 000 億美元加征關(guān)稅清單， 幾乎包括了中國(guó)出口美國(guó)的所有紡織品服裝，涉及出口金額約為500 億美元，占中國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品出口總額的約18%。 由于中國(guó)紡織品服裝出口企業(yè)利潤(rùn)普遍偏低， 在3%～5%，一旦加征5%～25%的關(guān)稅，中國(guó)紡織品服裝競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將不復(fù)存在，出口將會(huì)大幅減少。

表6 2019年1－4 月中國(guó)紡織品服裝及美國(guó)2 000 億美元清單商品出口變化狀況

2019年1－4 月，中國(guó)紡織品服裝出口整體下降，不僅是美國(guó)市場(chǎng)，包括歐盟、日本等主要市場(chǎng)出口份額全面下降。 2019年1－4 月，中國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口757.8 億美元，同比下降4%；據(jù)中國(guó)紡織品服裝進(jìn)出口商會(huì)數(shù)據(jù)，同期中國(guó)出口美國(guó)的服裝出口額占美國(guó)整個(gè)服裝進(jìn)口市場(chǎng)份額由2018年的34.1%下降到28.4%，出口歐盟的服裝出口額占?xì)W盟服裝進(jìn)口市場(chǎng)份額由2018年的32.3%下降到29.4%， 出口日本的服裝出口額占日本服裝進(jìn)口市場(chǎng)份額由2018年的58.9%下降到56.2%。

2.2.3紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)、工人就業(yè)和收入受到較大不利影響。中國(guó)是全球最主要的紡織品服裝生產(chǎn)基地，擁有完整的紡織業(yè)加工鏈條。 根據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì)， 中國(guó)紡織服裝全行業(yè)直接就業(yè)人數(shù)約為2 000萬(wàn)人，其中與出口相關(guān)的約1 000 萬(wàn)人。 中國(guó)對(duì)美國(guó)出口紡織品服裝占總出口的18%，涉及直接就業(yè)人口約180 萬(wàn)人，加征關(guān)稅將直接影響這些人的就業(yè)和收入。一些紡織業(yè)出口大省如江蘇、浙江、廣東等地紡織企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、工人就業(yè)和當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展都會(huì)受到明顯的不利影響。

2.2.4國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)下降。一方面，由于出口受阻，國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)開(kāi)工率下降， 棉花消費(fèi)將大幅下降。按照中國(guó)紡織品服裝出口消費(fèi)棉花規(guī)模和出口美國(guó)比重大致計(jì)算，美加征關(guān)稅清單的執(zhí)行，將導(dǎo)致本年度中國(guó)棉花消費(fèi)直接下降5%～10%。 另一方面，從對(duì)企業(yè)調(diào)研看，為了應(yīng)對(duì)美方加征關(guān)稅影響，國(guó)內(nèi)企業(yè)在開(kāi)發(fā)面料方面非棉趨勢(shì)明顯。企業(yè)開(kāi)始運(yùn)用竹炭纖維、咖啡炭纖維、銀離子纖維、海藻纖維、再生滌綸纖維、天絲纖維等新型纖維面料，開(kāi)發(fā)吸濕透氣、抗菌、防臭等偏功能性產(chǎn)品。這些產(chǎn)品屬于中高端產(chǎn)品，價(jià)格高于同類(lèi)棉質(zhì)產(chǎn)品，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較棉織品強(qiáng)。 這種非棉趨勢(shì)也會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)量下降，反過(guò)來(lái)又對(duì)國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格形成利空影響。

2.2.5棉紡織業(yè)加快向外轉(zhuǎn)移。中國(guó)是美國(guó)第一大紡織品服裝進(jìn)口來(lái)源國(guó)，但隨著紡織業(yè)向東南亞等國(guó)轉(zhuǎn)移， 美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口紡織品服裝占比逐漸下降， 已從 2010年的 41.2%下降至 2018年的36.5%。 相比之下，越南、孟加拉國(guó)、印度尼西亞等國(guó)受益于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，對(duì)美紡織品服裝出口一直保持增長(zhǎng)。2010年至2018年間，越南對(duì)美紡織品服裝出口額年均增長(zhǎng)率達(dá)到9.4%，占美國(guó)紡織品服裝進(jìn)口總額的比例從6.7%上升到11.7%。 印度、孟加拉國(guó)以及其他東南亞國(guó)家出口美國(guó)市場(chǎng)的份額都一直在增長(zhǎng)（表7）。 目前，受?chē)?guó)內(nèi)生產(chǎn)成本、人工成本、環(huán)保成本上升的影響[3]，以及東南亞國(guó)家優(yōu)惠的稅收政策、便利的貿(mào)易條件和低廉的人工成本等因素吸引，中國(guó)紡織品服裝產(chǎn)能正在向東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移。 若貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)，勢(shì)必會(huì)加速這一轉(zhuǎn)移進(jìn)程。

表7 美國(guó)紡織品服裝進(jìn)口主要來(lái)源及其占美國(guó)紡織品服裝進(jìn)口總額比重 %

總體分析，短期內(nèi)，中美貿(mào)易摩擦對(duì)國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格、棉花消費(fèi)都形成了較大的利空影響，對(duì)紡織企業(yè)尤其是出口型紡織企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、工人就業(yè)和收入都有較大的不利影響。 長(zhǎng)期看，中美貿(mào)易摩擦一定程度上會(huì)加快中國(guó)紡織企業(yè)向外轉(zhuǎn)移，縮小中國(guó)紡織業(yè)整體規(guī)模，如果應(yīng)對(duì)不利，中國(guó)在全球紡織業(yè)的地位和作用將會(huì)下降。

3 應(yīng)對(duì)措施

2018年以來(lái)，中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，對(duì)棉花產(chǎn)業(yè)的影響逐步加深。盡管第十三輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商初步達(dá)成第一階段協(xié)議，中國(guó)仍應(yīng)做好長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦的準(zhǔn)備，盡量將不利影響降到最低。

一是積極拓展出口市場(chǎng)，促進(jìn)出口轉(zhuǎn)移。 在中美貿(mào)易摩擦背景下，中國(guó)紡織服裝行業(yè)要進(jìn)一步加大對(duì)其他國(guó)家和地區(qū)的開(kāi)發(fā)力度，分散貿(mào)易摩擦沖擊。 一方面，要充分利用“一帶一路”倡議帶來(lái)的機(jī)遇，擴(kuò)大、優(yōu)化、升級(jí)中國(guó)與沿線國(guó)家現(xiàn)有的貿(mào)易關(guān)系與經(jīng)濟(jì)合作。另一方面，要加快“走出去”步伐，鼓勵(lì)有條件的中國(guó)紡織服裝企業(yè)在全球范圍內(nèi)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，靈活調(diào)整和優(yōu)化采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、資金等環(huán)節(jié)，深化國(guó)際產(chǎn)能合作，提升企業(yè)開(kāi)展“全球化生產(chǎn)”的能力[2]。

二是優(yōu)化政策支持，降低產(chǎn)業(yè)損失。 在出口政策上，要對(duì)現(xiàn)有外貿(mào)出口政策進(jìn)行梳理，優(yōu)化出口退稅、出口信貸政策，針對(duì)部分受影響較大的產(chǎn)品提高出口退稅率， 提供更加優(yōu)惠的出口信貸政策，切實(shí)降低企業(yè)出口成本。在進(jìn)口政策上，優(yōu)化稅收、通關(guān)等扶持政策，加速政策的落實(shí)兌現(xiàn)。 降低紡織企業(yè)所得稅，并在社保、物流等方面為企業(yè)切實(shí)減負(fù)。 此外，要鼓勵(lì)行業(yè)協(xié)會(huì)充分發(fā)揮其作為企業(yè)與政府間溝通橋梁的作用，協(xié)助企業(yè)參與中美加征關(guān)稅商品的評(píng)議和排除工作，保護(hù)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)利益。

三是引導(dǎo)紡織企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)， 提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，紡織服裝行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了需求導(dǎo)向、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和綠色發(fā)展的全新階段。 中美貿(mào)易摩擦的不斷升級(jí)，對(duì)紡織業(yè)既是挑戰(zhàn)，也是轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要驅(qū)動(dòng)力。 紡織業(yè)要頂住壓力，化壓力為動(dòng)力，加快制造智能化步伐，加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓，豐富產(chǎn)品品類(lèi)，提升產(chǎn)品品質(zhì)與品牌影響[4]。政府要在企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、技術(shù)升級(jí)、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面加強(qiáng)政策引導(dǎo)與服務(wù)支持。 另外，廣大紡織企業(yè)應(yīng)認(rèn)真研究國(guó)際規(guī)則，從技術(shù)上，從原產(chǎn)地、各商品稅率差異中尋找商機(jī)，應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易摩擦升級(jí)。

四是力爭(zhēng)談判解決，避免貿(mào)易爭(zhēng)端升級(jí)。 中美互為重要的貿(mào)易伙伴國(guó)，雙方農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)互補(bǔ)性較強(qiáng)。 在全球化的背景下，升級(jí)貿(mào)易戰(zhàn)只會(huì)損害雙方利益，對(duì)任何一方都沒(méi)有好處。因此，力爭(zhēng)通過(guò)各種渠道各種方式，化解分歧，增進(jìn)互信，尋求和平解決方法，避免貿(mào)易爭(zhēng)端升級(jí)。