2020.1.2

國資委定調(diào)2020年國資國企改革路線圖

中央企業(yè)負責人會議2019 年24～25 日在京舉辦，國資委黨委書記、主任郝鵬定調(diào)2020 年國資國企改革方向。他指出，2020年初國企改革三年行動方案將出臺實施，要以落實方案為契機推動國企改革不斷實現(xiàn)新突破，國企改革在推進混合所有制改革、專業(yè)化重組等方面都將實現(xiàn)新突破。除了大刀闊斧地推進國企改革，國資委將帶頭進行自我改革，把該給企業(yè)行使的權力都放給企業(yè)，把不該企業(yè)負擔的包袱都卸下來，切實增強企業(yè)作為獨立市場主體的活力和競爭力。

即將到來的2020 年，是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是本輪深化國企改革關鍵性節(jié)點之年。一方面，2015 年出臺的《中共中央國務院關于深化國有企業(yè)改革的指導意見》明確，到2020年，在國有企業(yè)改革重要領域和關鍵環(huán)節(jié)取得決定性成果；另一方面，日前舉行的中央經(jīng)濟工作會議提出，要制定實施國企改革三年行動方案，提升國資國企改革綜合成效。

郝鵬在回顧了2019 年央企經(jīng)營和改革成效的同時，也勾勒出2020年國企改革路線。

一方面，要按照完善治理、強化激勵、突出主業(yè)、提高效率的要求，堅持“三因三宜三不”原則，分層分類推進混合所有制改革。郝鵬表示，下一步要合理設計調(diào)整股權結構，著力引入高匹配度、高認同感、高協(xié)同性的戰(zhàn)略投資者，科學界定國有股東與混合所有制企業(yè)的權責邊界，探索建立科學高效的差異化管控模式。

“混改中要堅決做到國有資產(chǎn)不流失、企業(yè)領導不腐敗?！焙蛮i表示，央企存在對參股企業(yè)管理缺位的問題也是下一步改革的重點，央企要加強參股企業(yè)管理，防止“只投不管”。

另一方面，在建立市場化經(jīng)營機制上實現(xiàn)新突破。郝鵬說，2020年作為中央企業(yè)三項制度改革專項行動落地年，加強改革評估督導，推動企業(yè)改革方案落地見效。

值得注意的是，國企改革做強主業(yè)和專業(yè)化整合也將是下一步改革的重頭戲。郝鵬強調(diào)，2020年將重新厘定央企主責主業(yè)，各央企要嚴控非主業(yè)投資比例和投向，加快非主業(yè)、非優(yōu)勢業(yè)務剝離。同時，重復投資、同質(zhì)化競爭問題突出領域的重組整合有望提速，裝備制造、化工產(chǎn)業(yè)、海工裝備、海外油氣資產(chǎn)等專業(yè)化整合以及煤電資源區(qū)域整合將成為工作重點。

“既要解決‘低端混戰(zhàn)’，更要解決‘高端失守’，把國有資本更多投入到關系國家安全、國計民生、國民經(jīng)濟命脈的重要領域，投入到需要國有企業(yè)更好發(fā)揮控制力、影響力的關鍵領域。”郝鵬表示，下一步調(diào)結構、優(yōu)布局中要大力發(fā)展先進制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，培育更多“頭部企業(yè)”，打造具有國際競爭力的先進制造業(yè)集群。

2019 年被認為是國企改革的關鍵一年。從工資總額管理到授權放權，從央企兼并重組到央地合作混改，從“雙百”推進到區(qū)域“綜改”實施……國企改革持續(xù)向縱深推進，邁向綜合施策深化期。一項項亮眼的數(shù)據(jù)，印證了國企發(fā)展質(zhì)量與效率的提升。

會議信息顯示，2019年前11個月，中央企業(yè)的凈利潤、營業(yè)收入同比增速分別達到9%和5%，投資總額增速達到9.4%，有效發(fā)揮了國民經(jīng)濟“穩(wěn)定器”“壓艙石”作用。央企混改也在持續(xù)向縱深推進，2019 年新增混合所有制企業(yè)超過1000 戶，通過資本市場、產(chǎn)權市場引入社會資本超1500億元。

郝鵬透露，國資委將牽頭編制“十四五”全國國有資本布局與結構戰(zhàn)略性調(diào)整規(guī)劃，組織編制中央企業(yè)總體規(guī)劃，指導央企和地方國資委編制自身規(guī)劃，構建覆蓋全國國資監(jiān)管系統(tǒng)的三級規(guī)劃體系，進一步明確國有資本調(diào)整優(yōu)化的目標方向和重點任務。

展望新一年，郝鵬表示，要確保實現(xiàn)高質(zhì)量穩(wěn)增長。牢固堅持新發(fā)展理念，遵循市場、企業(yè)發(fā)展規(guī)律，統(tǒng)籌抓好內(nèi)部挖潛、外部開拓，統(tǒng)籌用好考核評價、激勵約束，聚焦主業(yè)促發(fā)展增效益，努力保持央企穩(wěn)健發(fā)展。據(jù)了解，在保留凈利潤、利潤總額、資產(chǎn)負債率三個指標基礎上，2020年起中央企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核將新增營收利潤率、研發(fā)（R&D）經(jīng)費投入強度指標，形成“兩利三率”指標體系，引導企業(yè)更好實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

“國資委將組織開展提質(zhì)增效專項行動，進一步強化預算、考核、分配聯(lián)動，推動央企運行實現(xiàn)開門紅、開局好，全年穩(wěn)、全局進?！焙蛮i說。

他同時強調(diào)，以放活管好為導向，2020年國資委將進一步推進“放管服”，全面實行權責清單管理制度，動態(tài)調(diào)整授權放權清單，賦予企業(yè)更多自主權。據(jù)透露，下一步國資委一方面將繼續(xù)加大對兩類公司試點企業(yè)授權力度，另一方面將適時改組或組建新的兩類公司。截至目前，中央企業(yè)層面，國資委已經(jīng)分三批在21家企業(yè)開展了兩類公司試點。

“困難越是增多，越要加快改革。”郝鵬說，面對錯綜復雜的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境，我們更要保持定力、增強信心，充分運用好我們的制度優(yōu)勢和多年積累的應對復雜形勢的經(jīng)驗，集中力量辦好自己的事。

（來源：經(jīng)濟參考報）

煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展理念轉(zhuǎn)變刻不容緩

今后依靠大規(guī)模擴產(chǎn)能獲取效益很難行得通。面向新時代的新需求，煤炭產(chǎn)業(yè)應堅持差異化發(fā)展、精益化發(fā)展、數(shù)字化發(fā)展，以問題為導向，重點從創(chuàng)新煤炭經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展模式、切實推進多領域煤炭供給側結構性改革、改進煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)管方式、提升政府煤炭治理水平4個方面著手，開創(chuàng)新時期我國煤炭經(jīng)濟新局面。

目前，我國煤炭市場保持了穩(wěn)中略進的發(fā)展態(tài)勢，煤炭消費市場仍是一個基數(shù)龐大的弱增長型市場。但我國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展進中存憂：

一是煤炭高質(zhì)量發(fā)展模式尚不清晰。煤炭產(chǎn)業(yè)對于無法再延續(xù)原有的規(guī)模效益發(fā)展模式已經(jīng)達成共識，但實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的路徑仍在摸索中。二是煤炭供給側結構性改革的任務還未完成。例如，衰老礦井關停并不代表低效資產(chǎn)也隨之退出，人員安置、債務處置、礦區(qū)發(fā)展難題尚未破解；煤炭企業(yè)集團對煤炭業(yè)務及煤炭產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務的依賴度依然很高。三是煤炭治理水平有待提升。市場治理以禁為主，認為不燒煤、不燒散煤最省事。

根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議的部署，我國煤炭產(chǎn)業(yè)在2020 年有利好一面，但也面臨非常大的較快實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型壓力。2020 年的經(jīng)濟穩(wěn)字當頭，要確保經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。在給出的重點工作中，降低社會融資成本、有序推進“僵尸”企業(yè)處置、加快國資國企改革等，有利于煤炭產(chǎn)業(yè)向改革要效益。此外，中美達成第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議也有利于煤炭等能源市場穩(wěn)需求。然而，中央經(jīng)濟工作會議也提到了我國“經(jīng)濟下行壓力大”，一再指出要推動高質(zhì)量發(fā)展，這也意味著2020 年中央不會出臺大水漫灌式的刺激性政策。會議沒有提及基礎設施建設問題，但重申了要打贏三大攻堅戰(zhàn)，其一即是打好污染防治攻堅戰(zhàn)。利好因素的釋放需要改革和創(chuàng)新，改革和創(chuàng)新的動力取決于轉(zhuǎn)型發(fā)展的外部壓力有多大。煤炭經(jīng)濟發(fā)展的外部壓力主要來自3個方面：

首先，2020年，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨復雜的內(nèi)部、外部環(huán)境。中央經(jīng)濟工作會議提到，“世界大變局加速演變的特征更趨明顯”。經(jīng)濟增速由中高速向中低速轉(zhuǎn)變，煤炭等大宗生產(chǎn)資料市場的需求也會隨之轉(zhuǎn)弱。

其次，在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的大背景下，全球能源變革的新時代已經(jīng)開啟，會對占煤炭市場大頭的電煤市場需求產(chǎn)生直接影響。新能源技術依托數(shù)字技術快速發(fā)展，主要是指太陽能發(fā)電、風能發(fā)電以及氫、鋰等儲能技術。新能源不再受資源稟賦的限制，具有生產(chǎn)消費者優(yōu)勢，可以分布式利用，讓分散的消費者可以同時成為能源的生產(chǎn)者。

再次，煤炭新增產(chǎn)能將很快進入新一輪集中釋放期。由于煤炭價格處于中上游，帶動了曾經(jīng)停滯不前的煤炭固定資產(chǎn)投資。2019 年前10 個月，我國煤炭采選業(yè)的固定資產(chǎn)投資同比增速為26.9%。新產(chǎn)能具有規(guī)模更大、技術更先進等特征，也會讓煤炭供應能力更強。新投資產(chǎn)能將會在2020 年開始集中釋放。

綜合以上3 個外部因素判斷，煤炭企業(yè)在2020年的轉(zhuǎn)型發(fā)展壓力將有增無減。目前，煤價仍可維持在相對較高的水平，煤炭企業(yè)應抓住市場較好的有利時期，通過改革和創(chuàng)新加速向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。中央經(jīng)濟工作會議明確了2020 年改革和創(chuàng)新的決心，將為煤炭產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型創(chuàng)造更好的制度環(huán)境。

按照中央經(jīng)濟工作會議工作部署，“堅定不移貫徹新發(fā)展理念”是各項重點工作之首，這也為我國煤炭產(chǎn)業(yè)較快實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。落實穩(wěn)發(fā)展，關鍵要做好經(jīng)濟大文章。我國煤炭市場規(guī)模大，但今后依靠大規(guī)模擴產(chǎn)能獲取效益很難行得通。少增甚至不增規(guī)模，提升效益才是王道。各地、各企不妨將喊了多年的發(fā)展煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化為發(fā)展煤炭經(jīng)濟，面向新時代的新需求，堅持差異化發(fā)展、精益化發(fā)展、數(shù)字化發(fā)展，以問題為導向，重點從創(chuàng)新煤炭經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展模式、切實推進多領域煤炭供給側結構性改革、改進煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)管方式、提升政府煤炭治理水平4 個方面著手，開創(chuàng)新時期我國煤炭經(jīng)濟新局面。不論是煤炭主產(chǎn)區(qū)政府，還是煤炭企業(yè)，都要下決心改革，積極創(chuàng)新。創(chuàng)新，不僅僅是技術創(chuàng)新，還要同步探索新技術成果轉(zhuǎn)化后的經(jīng)濟發(fā)展新模式。否則，新技術的應用很可能后勁不足，難以支撐煤炭產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

（來源：中國能源報）

煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型新動能哪里來

過去，我國煤炭企業(yè)支撐發(fā)展的動能主要是依靠資金投入、資源占有、員工增加、規(guī)模擴張和政策扶持等。例如，在“十年黃金期間”絕大多數(shù)煤炭企業(yè)都在想著法子去貸款募集資金，不惜抬高價格搶購煤炭資源，到處挖人才、擴招員工，為的是追求迅速擴大企業(yè)發(fā)展規(guī)模，搶進中國企業(yè)100 強和世界企業(yè)500強，爭得好名聲。

當下，煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展必須從培育新動能入手。新舊動能轉(zhuǎn)換的基本內(nèi)涵包括3 個方面：一是通過新動能的增量來對沖傳統(tǒng)動能的減弱，加快培育新技術、新產(chǎn)業(yè)，找到新的經(jīng)濟增長點；二是通過大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新、“互聯(lián)網(wǎng)＋”等創(chuàng)造出新業(yè)態(tài)、新模式來改造傳統(tǒng)動能；三是通過新動能創(chuàng)造的“戰(zhàn)略縱深”為傳統(tǒng)動能升級贏得空間。通過新舊動能轉(zhuǎn)換，改善供給側與需求側之間的矛盾，通過新變革創(chuàng)造更多的新需求，增強經(jīng)濟發(fā)展活力。

煤炭企業(yè)最終會因礦井資源枯竭而面臨衰落危機。新時代煤炭企業(yè)應實行轉(zhuǎn)型變革發(fā)展戰(zhàn)略，突破地域、行業(yè)、所有制以及舊的管理體制的限制，在開發(fā)新資源、開拓新市場、挖掘新價值和適應新生態(tài)環(huán)境中，適應不斷變化的市場需求、政策導向要求和時代發(fā)展的需要，尋求外延與內(nèi)涵的新發(fā)展，植厚煤炭企業(yè)延長生命周期的沃土，探索可持續(xù)發(fā)展之路。

◆進軍新產(chǎn)業(yè)

在國家倡導新興產(chǎn)業(yè)的背景下，煤炭企業(yè)應著重關注傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級和開發(fā)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、服務業(yè)。

其一，做強做優(yōu)做大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。煤炭及煤炭產(chǎn)業(yè)鏈中的煤電、煤化工、煤炭物流和煤機制造是絕大多數(shù)煤炭企業(yè)現(xiàn)時的產(chǎn)業(yè)群，對這些產(chǎn)業(yè)要按照轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的要求，科學設計轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的路線圖，運用科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新驅(qū)動力，加速向安全、集約、高效、清潔和可持續(xù)發(fā)展方向進軍，向降本增效目標用力。比如，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)，要貫徹相關戰(zhàn)略以及“新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃”，瞄準煤礦市場和社會市場，不斷推動制造產(chǎn)業(yè)向“智能化”“系列化”“配套化”“集成化”和“柔性化”方向轉(zhuǎn)型升級。在技術方面，一是著力研發(fā)和應用煤炭生產(chǎn)、洗選及轉(zhuǎn)化深加工的新技術；二是著力關注研發(fā)應用安全生產(chǎn)風險防控的新技術；三是著力關注研發(fā)應用燃煤發(fā)電、煤制化工低耗和零排放的新技術。

其二，開發(fā)培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、高端制造應是煤炭企業(yè)關注的重點。一是新能源產(chǎn)業(yè)。化石原料是傳統(tǒng)能源，非化石原料統(tǒng)歸為新能源6個形態(tài)：水能、風能、地能、生物能、太陽能、核能。二是新材料屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，未來中國許多產(chǎn)業(yè)的提升是靠新材料實現(xiàn)的。三是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。解決資源節(jié)約和污染是個大問題，全國煤炭礦區(qū)的沉陷地恢復治理和煤矸石、廢水處理的市場價值巨大，要堅持以可持續(xù)發(fā)展為主導思想，合理開發(fā)和充分利用資源，嚴格控制環(huán)境污染，保護和改善生態(tài)環(huán)境。

在技術層面，目前國際上公認并列入21世紀重點研究開發(fā)的高新技術領域，包括信息技術、生物技術、新材料技術、新能源技術、空間技術和海洋技術等。作為能源類企業(yè)的煤炭企業(yè)，應結合企業(yè)自身產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級及高質(zhì)量發(fā)展的需要，著重關注和研發(fā)以下關聯(lián)性的新技術：圍繞煤炭企業(yè)安全、高效目標，堅持信息化與煤炭工業(yè)深度融合，運用移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云平臺等，大力研發(fā)應用建設自動化、智能化和智慧化；石墨烯和特殊煤種分離提取的新材料以及新能源開發(fā)新技術。

其三，開發(fā)進軍服務業(yè)。未來中國服務業(yè)市場空間巨大，煤炭企業(yè)應側重關注選擇進軍4 個方向的服務業(yè)。一是進軍消費服務業(yè)。要從餐飲與商貿(mào)、醫(yī)療與健康、養(yǎng)老消費服務、兒童消費服務、家政消費服務和信息消費服務這6類消費服務業(yè)尋找切入點，目前特別缺乏養(yǎng)老健康消費服務，有很大的投資發(fā)展空間。二是適度進軍商務服務業(yè)。精準評估及選擇進入金融綜合服務、風投基金服務和園區(qū)管理類服務，商務服務業(yè)蘊藏著巨大的投資發(fā)展空間。三是積極開發(fā)生產(chǎn)服務業(yè)。生產(chǎn)服務是服務業(yè)的一個重要組成部分，同樣也是一個非常寬泛的產(chǎn)業(yè)概念。比如，為煤礦生產(chǎn)服務的專業(yè)服務隊伍，現(xiàn)在運營已經(jīng)比較成熟。四是有選擇地開發(fā)精神服務業(yè)。精神服務就是為人們精神生活提供服務的，可依據(jù)礦區(qū)自然資源、環(huán)境條件和歷史遺產(chǎn)等，選擇開發(fā)文化、旅游產(chǎn)業(yè)。

◆拓展新模式

管理大師德魯克指出：“當今企業(yè)之間的競爭，不是產(chǎn)品之間的競爭，而是商業(yè)模式之間的競爭?！鄙虡I(yè)模式創(chuàng)新已成為當今企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的重要手段。

一是明確企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的總要求。根據(jù)國內(nèi)外對商業(yè)模式的通行理解，應牢牢把握“客戶價值主張最大化、關鍵資源配置最優(yōu)化、關鍵流程再造最優(yōu)化和獲利渠道更寬化”商業(yè)模式創(chuàng)新的核心問題。堅持以“綜合價值創(chuàng)造者”為企業(yè)使命的總體功能定位，以煤炭企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為依據(jù)，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為基礎，以發(fā)現(xiàn)培育創(chuàng)造價值點、資源點和盈利點為核心，分層次系統(tǒng)化推動商業(yè)模式創(chuàng)新實施，打造煤炭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)（業(yè)務）價值創(chuàng)造線，建立符合煤炭企業(yè)實際的商業(yè)運營新模式。

二是把握商業(yè)模式價值增值的邏輯主線。以依托產(chǎn)業(yè)（業(yè)務）鏈，運作價值鏈，不斷尋找、培植和創(chuàng)造價值增長點為主線，貫穿于企業(yè)商業(yè)模式設計與實施的全過程。根據(jù)企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的總要求和價值增值邏輯線，要結合目前我國主力煤炭企業(yè)多為大型集團公司的實際情況，即經(jīng)濟規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)（業(yè)務）板塊多、管理層級多等特點，尤其企業(yè)管理層級功能定位，一般講，我國煤炭大集團公司內(nèi)部可分為集團公司、專業(yè)公司或區(qū)域公司、礦（廠）3個管理層級，而這3個管理層級的功能定位分別為戰(zhàn)略決策中心、利潤運營中心、生產(chǎn)及成本中心，以此為基礎構建商業(yè)運營新模式。

三是確定商業(yè)模式架構價值功能定位。具體應按照“一點、一線、多層面”功能定位架構的思路，來設計煤炭企業(yè)尤其是大型煤炭集團的商業(yè)模式。

所謂“一點”，即企業(yè)總體功能的定位點，界定為綜合價值創(chuàng)造者。這個綜合價值或稱“價值堆”，是由企業(yè)價值、用戶價值和員工價值、社會價值、環(huán)境價值、股東價值等諸多價值組成的，當然，其中諸項價值不是平行的關系，軸心或核心是企業(yè)價值和用戶價值。

所謂“一線”，即企業(yè)創(chuàng)造價值的運作載體的定位線，依托產(chǎn)業(yè)（業(yè)務）線運作價值鏈，在這條產(chǎn)業(yè)線或業(yè)務線上去尋找、培育和創(chuàng)造價值增長源。

所謂“多層面”，即根據(jù)企業(yè)不同管理層面定位實施不同方式的價值創(chuàng)造運營。例如，“上層”為戰(zhàn)略決策功能，堅持以跨界運營和產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化融合為價值創(chuàng)造方向；“中層”為市場運營功能，堅持以產(chǎn)業(yè)（業(yè)務）線運營和市場化商業(yè)融合為價值創(chuàng)造方向；“下層”為降本提效功能，堅持以生產(chǎn)操作運營和安全、高效、低耗為價值創(chuàng)造方向。

“點、線、面”代表了大型煤炭企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的基本樣式：以“點”為運營方向，以“線”為運作平臺，以“面”為實操功能。三者之間的關系則是相互依存、相互支持、相互影響、相互滲透和互為一體的關系。

（來源：能源評論）

焦化主產(chǎn)區(qū)“去產(chǎn)能”力度升級

連日來，焦化行業(yè)去產(chǎn)能步伐加快，引發(fā)多方關注。據(jù)悉，山西、山東、河北等多個焦化主產(chǎn)區(qū)近期紛紛收緊政策，進一步加大淘汰力度。受此影響，2020 年將成為焦化行業(yè)轉(zhuǎn)型的關鍵一年，焦炭定價或可取得更多主動權。

統(tǒng)計顯示，2019 年1～10 月份，我國焦炭產(chǎn)量為3.93 億t，同比增長5.6%。下游鋼鐵等需求增長，帶動焦炭產(chǎn)量同步上升。但高產(chǎn)量并未帶來高收益，自2019 年9 月份以來，焦炭價格平均環(huán)比下降300 元/t、同比下降560 元/t。中國煉焦行業(yè)協(xié)會會長崔丕江透露，目前已有60%左右的焦化企業(yè)處于虧損邊緣，行業(yè)在挑戰(zhàn)中艱難前行。隨著落后產(chǎn)能逐步退出、技術工藝升級換代，焦化市場能否迎來轉(zhuǎn)機？

◆主產(chǎn)區(qū)加碼減產(chǎn) 去產(chǎn)能進程加速

在壓減產(chǎn)能、環(huán)保升級等多重因素下，焦化行業(yè)近期震蕩不斷。

河北省生態(tài)環(huán)境廳率先行動，日前對唐山市匯豐煉焦制氣有限公司等11 家無證排污的焦化企業(yè)依法予以處置、關停。根據(jù)通報，11 家企業(yè)涉及在產(chǎn)產(chǎn)能1435萬t，占全市總產(chǎn)能的比重超過40%，治理力度之大可見一斑。

河北只是焦化去產(chǎn)能的一個縮影。在另一主產(chǎn)區(qū)山西，根據(jù)省級《焦化行業(yè)壓減過剩產(chǎn)能打好污染防治攻堅戰(zhàn)行動方案》，太原、忻州、陽泉、長治及臨汾5 地分別出臺了市級方案，并于近日通過山西省焦化行業(yè)壓減過剩產(chǎn)能專項工作領導小組的審核。結合本地情況，5地市均要在2020年10月底前完成相關任務。

“目前，山西焦化產(chǎn)能約為13000 萬t，其中呂梁、長治、臨汾位列前3，這也是壓減重點所在。力爭2020 年10 月底前關停到位，一定程度上避開了供暖季，可減輕淘汰落后產(chǎn)能的難度?！币晃皇煜で闆r的當?shù)厝耸勘硎尽?/p>

推進較早的山東、江蘇等地，則是在已有工作的基礎上進一步收緊政策。例如，山東最新發(fā)布《關于落實焦化產(chǎn)能壓減及違規(guī)項目停建停產(chǎn)工作的通知》強調(diào)，各地市嚴格確保按期完成任務。按山東省焦化協(xié)會數(shù)據(jù)，山東在產(chǎn)產(chǎn)能約5500 萬t，2019年壓減1031萬t，全省減產(chǎn)20%左右。

“2020 年影響焦炭價格的主要變量之一，就是焦化主產(chǎn)區(qū)去產(chǎn)能。其中，山東、江蘇兩地對供給的影響較大。山東2019 年、2020 年兩年壓減產(chǎn)能1686 萬t，或?qū)⒂?020 年上半年實質(zhì)性落地；考慮到2020年是江蘇去產(chǎn)能任務的截止年，其進度也將加速?！贝ㄘ斪C券分析師陳靂分析稱。

◆政策落地有難度 市場觀望情緒濃

在業(yè)內(nèi)人士看來，“加碼去產(chǎn)能”既有來自環(huán)保、控煤的要求，也是焦化行業(yè)自身發(fā)展的需要。

以山西為例，上述未具名的人士表示，呂梁、臨汾等地市，既是焦炭主要產(chǎn)區(qū)，也是大氣污染治理重點區(qū)域。“為進一步控制煤炭消費總量，部分地區(qū)已由動力煤向焦煤延伸。焦化產(chǎn)業(yè)帶來大氣、地下水等環(huán)境污染風險，同時也是控煤的難點之一。在環(huán)境容量的‘天花板’下，如何提高焦炭單位產(chǎn)品平均綜合能耗，成為實施改造的關鍵?！?/p>

崔丕江表示，國內(nèi)煤鋼焦市場呈現(xiàn)聯(lián)動走勢，但從現(xiàn)狀來看，焦炭市場總體價格處于弱勢，高產(chǎn)量并未帶來高效益。其原因之一是行業(yè)集中度偏低，產(chǎn)能仍處于嚴重過剩狀態(tài)，以價格為主要手段的同質(zhì)化競爭沒有根本改變。根據(jù)鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢，焦炭需求量減少將是必然趨勢，優(yōu)化布局、減量調(diào)整有望為保持焦炭合理價位提供支撐。

但同時，部分業(yè)內(nèi)人士也坦言，政策的實際落地情況有待進一步觀望?！皬恼邇?nèi)容來看，要求的確越來越嚴，但2020年10月底能不能執(zhí)行到位，目前還是一個關卡。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，有些2018年就該關停的產(chǎn)能存在滯后、延遲，至今仍未完全執(zhí)行到位?！鄙轿鹘姑簩＜荫R俊華表示，加之退出后的補償、安置等現(xiàn)實問題，讓執(zhí)行存在難度。

對此，平安證券《煤炭行業(yè)2020年度策略報告》也稱，焦化行業(yè)集中程度較低，行業(yè)仍處于多、小、散的狀況。“從環(huán)保來看，焦化屬于典型的重污染行業(yè)，環(huán)保改造需要大量資金投入，一些中小規(guī)模企業(yè)恐難以承受。預計2020 年將是淘汰落后焦化產(chǎn)能的關鍵年，但具體要看政策落實情況。”

◆中長期價格有望回升 但利潤漲幅有限

有預測顯示，到2020 年底，全國焦化在產(chǎn)產(chǎn)能將減至5.21 億t 左右，退出總量約3000 萬t?！坝绕湟蜾撹F需求增長有限，焦化市場難再有大的波動。壓減政策若能真正落實到位，對市場將有一定拉動?！瘪R俊華表示。

結合主產(chǎn)區(qū)情況，陳靂分析稱，山西省去產(chǎn)能的影響更多體現(xiàn)在結構上，到2022 年先進產(chǎn)能占比將達到60%以上，產(chǎn)能置換動作或造成短期焦炭產(chǎn)量波動。到2020 年，河北省焦化產(chǎn)能將達8100 萬t 左右，與當?shù)劁撹F產(chǎn)能的需求比較貼合。江蘇、山東則是重點地區(qū)，2020 年將推出一批實質(zhì)性壓減措施。“在2019 年供需平衡偏松的基礎上，焦炭價格同比回落、利潤收縮。中長期來看，伴隨后續(xù)焦化產(chǎn)能收縮預期加強，焦炭價格中樞有望抬升?！?/p>

華創(chuàng)證券分析師任志強則認為，焦化產(chǎn)業(yè)長期處于微利狀態(tài)，散小亂弱特點突出。去產(chǎn)能雖有帶動作用，但也難以支撐利潤大幅增長。一方面，焦炭行業(yè)集中度明顯低于上游焦煤、下游鋼鐵，導致其議價能力低于上下游，行業(yè)集中度是提升議價能力的關鍵。另一方面，焦化廠的核心競爭力基本體現(xiàn)在區(qū)位優(yōu)勢和副產(chǎn)品回收能力，對于后者應加強重視。

“隨著鋼鐵行業(yè)廢鋼比的不斷提高，焦炭的需求逐步減少是必然趨勢。目前，焦化行業(yè)焦炭總產(chǎn)能為6.1 億t。而這些產(chǎn)能分布在500 家左右企業(yè)，同時4.3m 及以下落后焦爐產(chǎn)能超過40%，如何進行合理有序的化解過剩產(chǎn)能和進行先進產(chǎn)能的置換，對地方政府和企業(yè)都是較大難題?！贝挢Ы嵝?，焦炭產(chǎn)能的優(yōu)化布局調(diào)整，應是煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈高效配置的整體聯(lián)動，目前各地區(qū)各自為政、各不相干的狀態(tài)對產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展將造成不良效果。

（來源：中國能源報）

研究報告預測：未來鋼材需求外升內(nèi)降

近日，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布了《2020 年我國鋼鐵需求預測成果》及《2020 年全球鋼鐵需求預測成果》兩份報告。

報告對全球主要地區(qū)及國內(nèi)鋼材需求總量、品種結構及相關原材料需求量進行預測，為準確把握我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展方向和需求總量及品種結構調(diào)整提供參考。

◆全球經(jīng)濟增長下滑風險仍在

報告稱，2019 年，全球經(jīng)濟增長總體呈下滑趨勢。主要經(jīng)濟體呈現(xiàn)同步放緩態(tài)勢，美國經(jīng)濟出現(xiàn)減速跡象，歐洲經(jīng)濟前景依然黯淡，部分新興經(jīng)濟體經(jīng)濟表現(xiàn)略有改善，但潛在風險仍不容忽視。面對經(jīng)濟下行壓力，主要經(jīng)濟體貨幣政策由收緊轉(zhuǎn)向?qū)捤伞?020 年全球經(jīng)濟受美國政策的影響依然較大，仍存在下行壓力。發(fā)達經(jīng)濟體中，美國財政政策對經(jīng)濟的刺激作用已經(jīng)有所減弱，加之受貿(mào)易摩擦影響，制造業(yè)增速放緩，美國未來經(jīng)濟增長仍會走弱；受全球貿(mào)易和工業(yè)生產(chǎn)增長減緩、勞動年齡人口增長大幅減緩等因素的影響，歐元區(qū)和日本的經(jīng)濟增長低于預期。得益于伊朗、土耳其、巴西、墨西哥、俄羅斯和沙特阿拉伯等國家經(jīng)濟的復蘇，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體將推動全球經(jīng)濟增長。但是貿(mào)易和地緣政治緊張局勢加劇，英國“脫歐”相關的風險，可能會進一步影響全球經(jīng)濟發(fā)展，并破壞新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體以及歐元區(qū)脆弱的經(jīng)濟復蘇，2020 年的全球經(jīng)濟發(fā)展仍存在較大的不確定性。

◆全球鋼材需求量總體微升

報告對全球及亞洲、歐洲、獨聯(lián)體、北美洲、南美洲、非洲、中東及大洋洲等分地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展與鋼材需求量所做的分析結果顯示，2019 年全球鋼材消費量約為17.81 億t，同比增長4.1%；2020 年全球鋼材需求量約為18.02 億t，同比增長1.2%。從預測數(shù)據(jù)看，2019 年和2020 年全球鋼材消費格局變化不大。其中，亞洲鋼材消費比重仍然居全球首位，其消費比重由2019 年的69.0%下降至2020年的68.9%；歐洲和北美洲鋼材消費比重分別居全球第2、3 位，2020 年歐洲鋼材消費比重比2019 年提高0.1 個百分點，北美洲鋼材消費比重與2019 年持平。

從亞洲情況看，2019 年，全球貿(mào)易和投資繼續(xù)走弱，亞洲經(jīng)濟增長放緩，風險偏向下行，但亞洲仍是全球經(jīng)濟增長最快的地區(qū)。未來一段時期，亞洲仍將是全球經(jīng)濟增長的引擎，但在全球經(jīng)濟同步放緩的背景下，尤其是關稅進一步上調(diào)和更廣泛的貿(mào)易保護主義威脅可能對該地區(qū)經(jīng)濟造成負面沖擊，經(jīng)濟增長面臨的下行風險不斷加劇。根據(jù)亞洲經(jīng)濟發(fā)展趨勢以及中國、印度、日本及東盟國家經(jīng)濟發(fā)展情況，預計2019 年亞洲鋼材消費量為12.28億t，同比增長6.6%；預測2020 年亞洲鋼材需求量為12.41億t，同比增長1.1%。

從歐洲情況看，受地緣政治局勢和不斷升級的貿(mào)易緊張局面影響，歐洲經(jīng)濟增長的勢頭有所減弱。為應對經(jīng)濟變化，刺激經(jīng)濟增長，歐洲央行重啟量化寬松的貨幣政策及資產(chǎn)購買計劃，并開始實施利率分級。受英國脫歐、貿(mào)易保護政策等影響，未來歐洲地區(qū)經(jīng)濟增長仍存在較大的不確定性，經(jīng)濟增速將放緩。根據(jù)歐洲經(jīng)濟發(fā)展情況，預計2019 年歐洲鋼材消費量為2.02 億t，同比下降3.3%；預測2020 年歐洲鋼材需求量為2.05 億t，同比增長1.5%。

從獨聯(lián)體國家看，2019 年，在俄羅斯和烏克蘭投資增長的帶動作用下，獨聯(lián)體經(jīng)濟增長率將達到1.8%。受經(jīng)濟向好因素影響，并考慮部分獨聯(lián)體國家制造業(yè)發(fā)展及房地產(chǎn)建設速度加快等因素，預計獨聯(lián)體鋼材需求呈上升趨勢。預計2019年獨聯(lián)體鋼材消費量為5680 萬t，同比增長3.3%；預測2020 年獨聯(lián)體鋼材需求量為5780 萬t，同比增長1.8%。

從北美洲情況看，2019 年，北美發(fā)達經(jīng)濟體穩(wěn)步發(fā)展，在北美地區(qū)三大主要經(jīng)濟體中，受貿(mào)易摩擦影響，美國經(jīng)濟增速不及預期。2020 年，中美貿(mào)易緊張局勢仍將延續(xù)，美國制造業(yè)發(fā)展相對疲軟。加拿大經(jīng)濟對美國市場依賴度過高，受美國經(jīng)濟和制造業(yè)回歸的政策影響，加拿大經(jīng)濟面臨較大壓力。根據(jù)北美地區(qū)主要國家2019、2020年兩年經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀及前景，預計北美地區(qū)2019年鋼材消費量為1.52億t，同比增長0.7%；預測北美地區(qū)2020年鋼材需求量為1.53億t，同比增長0.9%。

從南美洲情況看，受國際市場原材料價格走低、出口需求下降和金融市場波動影響，2019 年南美洲經(jīng)濟下行。2020年，南美洲經(jīng)濟將復蘇。預計2019年南美地區(qū)鋼材消費量為4370萬t，同比下降0.7%；預測2020年南美地區(qū)鋼材需求量為4500萬t，同比增長3%。

從非洲情況看，2019 年，非洲地區(qū)經(jīng)濟整體保持增長，但增速有所放緩。未來，非洲地區(qū)基礎設施建設將繼續(xù)保持高位運行，以機械加工等領域為代表的制造業(yè)得到更好發(fā)展。預計2019 年非洲鋼材消費量為3600 萬t，與2018 年基本持平；預測2020 年非洲鋼材需求量為3700 萬t，同比增長2.8%。

從中東情況看，2019 年以來，地區(qū)沖突和動蕩加劇，大國博弈和地區(qū)勢力分化，加速了地緣政治格局的調(diào)整。中東地區(qū)國家發(fā)展和改革面臨重重困難，2020年中東經(jīng)濟增速將回升。預計2019年中東地區(qū)鋼材消費量為5550萬t，同比下降3.5%；預測2020 年中東地區(qū)鋼材需求量為5600 萬t，同比增長0.9%。

從大洋洲情況看，澳大利亞礦業(yè)繼續(xù)擴張，連續(xù)15年實現(xiàn)增長，但受全球經(jīng)濟拖累，2019年經(jīng)濟增長明顯下降。2019～2020財年澳大利亞聯(lián)邦預算案將增加基礎設施建設的投資；新西蘭充足的財政盈余和低債務率將為未來經(jīng)濟發(fā)展提供保障和動力，為政府擴大基礎設施投資留下更大空間。預計2019 年大洋洲鋼材消費量為650 萬t，與2018 年持平；預測2020 年大洋洲鋼材需求量為660 萬t，同比增長1.5%。

◆國內(nèi)經(jīng)濟逆周期調(diào)節(jié)總體平穩(wěn)

2019 年，全球經(jīng)濟和國際貿(mào)易增長均有所放緩，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大。國家出臺一系列逆周期調(diào)節(jié)政策，較好地頂住了經(jīng)濟下行壓力，經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)。

報告分析，2020年國內(nèi)外多重因素共同影響我國經(jīng)濟發(fā)展。

從全球經(jīng)濟發(fā)展情況看，有利因素在于：全球經(jīng)濟增長下行壓力加大，但政策支持力度有所上升。預測2020年全球經(jīng)濟增長放緩勢頭減弱，朝著逐步探底企穩(wěn)的走勢發(fā)展。不利因素在于：全球經(jīng)濟增長動能有所削弱，不確定性、不穩(wěn)定因素增多，經(jīng)濟下行風險加大。預測2020 年發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟增速整體放緩仍將延續(xù)。新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家經(jīng)濟也將面臨諸多挑戰(zhàn)，中國經(jīng)濟的“減速增質(zhì)”趨勢延續(xù)，印度經(jīng)濟短期內(nèi)難以成為新引擎，其他新興經(jīng)濟體更加難以帶動新興市場復蘇，新興市場未來增速可能弱于市場預期。

從國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展情況看，有利因素在于：我國經(jīng)濟發(fā)展有巨大的韌性、潛力和回旋余地，龐大的國內(nèi)市場將持續(xù)釋放需求拉動力，不斷深化的改革開放將進一步激發(fā)經(jīng)濟活力，足夠的宏觀調(diào)控手段和能力將創(chuàng)造穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。預計2020 年國家將加大逆周期調(diào)節(jié)政策，加快重點領域投資，保持財政與貨幣政策適度寬松，以保證經(jīng)濟增長保持在合理區(qū)間。同時，現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設加快，農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢正在形成，優(yōu)勢互補高質(zhì)量發(fā)展的區(qū)域經(jīng)濟布局正在構建。不利因素在于：我國經(jīng)濟發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，消費增速減慢，有效投資增長乏力。國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益還不高。影響我國經(jīng)濟發(fā)展的一些突出問題尚未解決，如實體經(jīng)濟困難較多，自主創(chuàng)新能力不強，一些地方財政收支矛盾較大，深度貧困地區(qū)脫貧攻堅困難而任務繁重，生態(tài)環(huán)境保護和污染防治形勢嚴峻等，都會抑制國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)定增長。另外，中美貿(mào)易摩擦走向存在極大不確定性，會影響出口和經(jīng)濟增長。

◆預測2020年鋼鐵原材料需求下降

報告數(shù)據(jù)顯示，2019 年，受益于國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)定增長，我國建筑、機械、能源、家電等主要下游行業(yè)鋼材消費量保持良好增長態(tài)勢，促進我國鋼材消費量整體較快增長。綜合來看，2019年我國鋼材消費量為8.86億t，同比增長7.3%。

報告采用鋼材消費系數(shù)法和下游行業(yè)消費法對2020年我國鋼材需求量進行預測，我國鋼材需求量為8.81 億t，同比下降0.6%。報告認為，2020 年，我國經(jīng)濟將總體保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，但增速可能進一步回落，建筑、汽車、造船等行業(yè)鋼材需求將下降，機械行業(yè)鋼材需求基本不變，能源、家電等行業(yè)鋼材需求仍將保持增長。

報告預測，2020年我國粗鋼產(chǎn)量約9.81億t，鋼材凈出口量5100 萬t，同比分別增長6.5%和下降0.7%。生鐵產(chǎn)量為7.75億t，同比下降3.1%。

從鋼鐵原材料需求方面看，2020 年，預測生鐵產(chǎn)量約7.75 億t，測算需消耗鐵礦石（成品礦，折品位TFe：62%）12.25 億t，同比下降3.1%。基于受煉鐵焦炭需求量減少、出口焦炭持平，其他行業(yè)如有色持平，化工、機械略微下降等諸多因素影響，預測2020 年焦炭產(chǎn)量約4.42 億t，同比下降4.9%。焦化行業(yè)消耗煉焦洗精煤5.5 億t 左右，折合原煤約10 億t。

（來源：中國礦業(yè)報）