由美國《工程新聞記錄》雜志(英文簡稱“ENR”)和中國《建筑時報》共同主辦的2019年ENR/建筑時報中國承包商80強和工程設計企業(yè)60強評選榜單已于近日發(fā)布。榜單是按照企業(yè)2018年各項數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計的，通過解讀這份榜單，可以展現(xiàn)上榜的140家企業(yè)在2018年的發(fā)展軌跡。

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，也是改革開放40周年，還是決勝全面建成小康社會的關鍵一年。2018年，作為最早步入市場經(jīng)濟的中國建筑業(yè)也取得了令人矚目的成就，在國民經(jīng)濟中支柱產(chǎn)業(yè)的支撐作用越來越明顯。無論是在城鎮(zhèn)化進程中的棚戶區(qū)和城鄉(xiāng)危房改造、海綿城市、城市地下綜合管廊和地上地下停車場建設中，還是在協(xié)同發(fā)展的京津冀、長江經(jīng)濟帶和粵港澳大灣區(qū)一體化建設中，以及推進“一帶一路”倡議的基礎設施互聯(lián)互通建設中，建筑業(yè)的表現(xiàn)都可圈可點。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年中國國內生產(chǎn)總值首次突破90萬億元，比上年增長6.6%，實現(xiàn)了6.5%左右的年度發(fā)展目標。而在這一年，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）比上一年增長5.9%，增速同比下降15.2%。其中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)）比上一年增長3.8%，尤其是在2018年上半年，受到去杠桿、地方債務清理、PPP監(jiān)管嚴格、金融政策收緊等調控因素影響，固定資產(chǎn)投資增速創(chuàng)下了近20年的新低，基礎設施投資回落。2018年下半年，中共中央政治局會議要求，要把補短板作為深化供給側結構性改革的重點任務，基礎設施投資力度得以加大。

在這樣的宏觀形勢下，中國建筑業(yè)的總產(chǎn)值同比增長9.9%，達到了23.5萬億元，建筑業(yè)增加值占國內生產(chǎn)總值的比重是6.9%，凸顯了建筑業(yè)對中國經(jīng)濟發(fā)展的重要作用。

改革開放40周年，縱深推進多點發(fā)力

在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，國家主管部門在建筑行業(yè)繼續(xù)深化改革，先后推出了多項政策舉措，有力促進了中國承包商和工程設計企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

國家切實抓好房地產(chǎn)市場分類調控，大力整頓規(guī)范市場秩序，房地產(chǎn)市場運行狀態(tài)平穩(wěn)。同時，國家加大了住房保障工作力度，積極推進棚戶區(qū)改造。2018年3月初，李克強總理在政府工作報告中提出，要啟動新的三年棚改攻堅計劃，當年開工580萬套。2018年4月，財政部、住房和城鄉(xiāng)建設部聯(lián)合印發(fā)了《試點發(fā)行地方政府棚戶區(qū)改造專項債券管理辦法》。2018年，全國棚改開工實際上超過620萬套，超額完成了當年的目標任務。

2018年3月28日，住房和城鄉(xiāng)建設部啟動了為期兩年的建筑施工安全專項治理行動。住房和城鄉(xiāng)建設部將通過對房屋建筑和市政基礎設施工程安全關鍵領域及薄弱環(huán)節(jié)進行集中治理，有效防控施工現(xiàn)場重大安全風險，確保全國房屋建筑和市政基礎設施工程生產(chǎn)安全事故總量下降。

2018年4月，住房和城鄉(xiāng)建設部決定開展工程勘察設計企業(yè)、建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)、工程招標代理機構跨省承攬業(yè)務監(jiān)督管理專項檢查。要求各地完善建筑市場監(jiān)管體制，嚴肅查處違規(guī)設置市場壁壘、限制建筑企業(yè)跨省承攬業(yè)務的行為，清理廢除妨礙構建統(tǒng)一開放建筑市場體系的規(guī)定和做法，營造公平競爭的建筑市場環(huán)境。

海綿城市建設、城市黑臭水體整治和排水防澇設施補短板工作取得積極進展。2018年5月7日，生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合住房和城鄉(xiāng)建設部啟動2018年城市黑臭水體整治環(huán)境保護專項行動。首批督查組分10個組歷時15天，對廣東、廣西、海南、上海、江蘇、安徽、湖南、湖北等8個省區(qū)市的20個城市開展督查工作。專項行動就是要以整治黑臭水體為抓手，倒逼城市環(huán)境基礎設施建設，加快補齊短板，切實改善城市水環(huán)境，促進城市建設高質量發(fā)展。

李克強總理在2018年“兩會” 《政府工作報告》中明確提出“工程建設項目審批時間再壓減一半”的要求。2018年5月14日，國務院辦公廳印發(fā)《關于開展工程建設項目審批制度改革試點的通知》，決定在北京市、天津市、上海市、重慶市、沈陽市、大連市、南京市、廈門市、武漢市、廣州市、深圳市、成都市、貴陽市、渭南市、延安市和浙江省開展試點。國務院要求按照深化“放管服”改革的部署，對工程建設項目審批制度進行全流程、全覆蓋改革，統(tǒng)一審批流程、精簡審批環(huán)節(jié)、完善審批體系、強化監(jiān)督管理。2018年6月，李克強總理在全國深化“放管服”改革轉變政府職能電視電話會議上明確要求，“五年內工程建設項目從立項到竣工驗收全流程審批時間壓減一半”。

2018年9月21日，住房和城鄉(xiāng)建設部印發(fā)了《工程質量安全手冊》 （試行），要求各地住房和城鄉(xiāng)建設主管部門可在此基礎上，結合本地實際，細化有關要求，制定簡潔明了的實施細則，將工程質量安全要求落實到每個項目、每個員工，落實到工程建設全過程。2018年10月下旬，住房和城鄉(xiāng)建設部在湖北省武漢市召開座談會，宣傳貫徹落實《工程質量安全手冊》 （試行）。推行《工程質量安全手冊》制度，是建立健全工程質量保障體系，推動建筑業(yè)高質量發(fā)展的一項重要措施。

為了切實簡政放權、減輕企業(yè)負擔，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，2018年9月28日，住房和城鄉(xiāng)建設部頒布了修改后的《房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》（住房和城鄉(xiāng)建設部令第43號），各地也將修改有關招標投標管理的辦法、招標文件范本、辦事指南和業(yè)務手冊，精簡招標文件和程序。

2018年10月31日，國務院辦公廳印發(fā)《關于保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》 （國辦發(fā)〔2018〕101號），提出要求支持“一帶一路”建設、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設等重大戰(zhàn)略；圍繞打好精準脫貧、污染防治攻堅戰(zhàn)，著力補齊鐵路、公路、水運、機場、水利、能源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保、公共服務、城鄉(xiāng)基礎設施、棚戶區(qū)改造等領域短板，加快推進已納入規(guī)劃的重大項目。

為了深化投融資體制改革，提升固定資產(chǎn)投資決策科學化水平，進一步完善工程建設組織模式，提高投資效益、工程建設質量和運營效率，國家發(fā)展改革委員會與住房和城鄉(xiāng)建設部從2017年5月開始在北京等8個省市、中國建筑設計院有限公司等40家企業(yè)啟動了全過程工程咨詢試點。2018年11月8日，國家發(fā)展改革委辦公廳、住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳發(fā)布了《關于征求<關于推進全過程工程咨詢服務發(fā)展的指導意見（征求意見稿）>意見的函》，推進全過程工程咨詢服務可謂是箭在弦上。

繼2018年4月14日國務院批復《河北雄安新區(qū)規(guī)劃綱要》后，2018年12月25日，國務院批復了《河北雄安新區(qū)總體規(guī)劃（2018—2035年）》。按照習近平總書記強調的“把每一寸土地都規(guī)劃得清清楚楚后再開工建設”“精心推進不留歷史遺憾”，《河北雄安新區(qū)總體規(guī)劃（2018—2035年）》精彩紛呈，突出了加強國土空間優(yōu)化與管控、打造優(yōu)美自然生態(tài)環(huán)境、推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展、塑造新區(qū)風貌、構建快捷高效交通體系、建設綠色低碳之城、發(fā)展高端高新產(chǎn)業(yè)、打造創(chuàng)新發(fā)展之城、創(chuàng)建數(shù)字智能之城等內容，為雄安新區(qū)的高質量發(fā)展奠定了扎實基礎，也為建筑行業(yè)樹立了學習的標桿。

承包商增速回升，設計企業(yè)低于行業(yè)增長

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國建筑業(yè)總產(chǎn)值依然保持了9.9%的強勢增長，總產(chǎn)值達到了23.5萬億元，與上一年度10.5%的增長相比，增速略有下滑。

2018年，中國承包商80強高位增長，總營業(yè)收入為4.49萬億元，年增長率7.93%，雖然比建筑業(yè)9.9%的增長率略低，但是超過了中國承包商80強上一年度6.43%的年增長率。

根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設部的統(tǒng)計，2018年中國工程勘察設計業(yè)的設計營業(yè)收入是4609億元，占總營業(yè)收入的8.9%，比2017年的4013億元增長了14.8%；工程總承包收入是26046億元，占總營業(yè)收入的50.2%，比2017年的20807億元增長了25.2%

中國工程設計企業(yè)60強在2018年的設計營業(yè)收入達到了1435億元，比2017年的1321億元增長了8.63%，但比上一年度9.26%的年增長率有所下降；2018年在工程總承包業(yè)務方面，中國工程設計企業(yè)60強營業(yè)收入1388億元，與2017年的1211億元相比，年增長率為14.6%，遠遠高于上一年度8.70%的年增長率。從數(shù)據(jù)來看，設計業(yè)務與工程總承包業(yè)務相比，中國工程設計企業(yè)60強2018年在工程總承包業(yè)務方面增長更為明顯，但都低于工程勘察設計行業(yè)的總體年度增長率。

中國承包商80強總承包營業(yè)收入和工程設計企業(yè)60強設計營業(yè)收入年度增長率對比

在入圍門檻方面，2019年中國承包商80強的入圍門檻不升反降，從去年的54億元降低為今年的47億元，降低了13%；而今年中國工程設計企業(yè)60強的入圍門檻是7.3億元，與上一年度的6.3億元相比，增加了15.9%。

龍頭企業(yè)表現(xiàn)搶眼，行業(yè)集中度雙雙提高

2018年中國承包商80強前10強分別是中國建筑股份有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國交通建設股份有限公司、上海建工集團股份有限公司、云南省建設投資控股集團有限公司、南通三建控股有限公司、湖南建工集團有限公司、中天控股集團有限公司、浙江省建設投資集團股份有限公司、南通二建集團有限公司。今年，中國承包商前10強排名唯一的變化是由于上一年度名列第10名的青建集團股份公司今年沒有參評，南通二建集團有限公司從上一年度的第11名提升到第10名，這也使得今年中國承包商80強前10強中有兩家企業(yè)來自江蘇南通。

這10家企業(yè)2018年總營業(yè)收入之和為30517億元，比2017年的27038億元增加了12.9%，增長幅度較大，遠高于中國承包商80強7.93%的年增長率，也占到中國承包商80強總營業(yè)收入的67.97%，比上一年度的64.9%又有提高，說明市場的確是在向龍頭企業(yè)傾斜。

排名榜首的中國建筑股份有限公司2018年營業(yè)收入從2017年的8560億元增長到10009億元，突破了10000億元，年度增長率是16.9%，超過了中國承包商80強年度增長率的兩倍，呈現(xiàn)出一家獨大的現(xiàn)象。中國建筑股份有限公司2018年簽約的項目中，深圳市城市軌道交通13號線主體工程13101標段施工承包合同金額為135.14億元，橫琴科學城（一期）勘察設計施工總承包合同金額是103.99億元，雙雙超過了100億元，另有13個項目合同金額超過了50億元、38個項目合同金額高于30億元。中國建筑股份有限公司之所以能夠一枝獨秀，主要原因包括：

（1）企業(yè)實現(xiàn)多元化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結構更趨優(yōu)化。在優(yōu)勢的房地產(chǎn)和房建業(yè)務之外，基建業(yè)務2018年實現(xiàn)營業(yè)收入2767億元，同比增長 19.8%；

（2）發(fā)展質量穩(wěn)步提升。企業(yè)盈利能力穩(wěn)步增強，毛利率提升1.4個百分點；年末資產(chǎn)負債率降至76.9%，全面完成預算壓降目標；

（3）科技創(chuàng)新驅動發(fā)展。多項技術攻關取得突破，高端建造、綠色建造、智慧建造、建筑工業(yè)化技術均處于國內領先水平；

（4）海外業(yè)務持續(xù)發(fā)力。多個重大項目履約順利，商業(yè)模式取得突破，市場競爭優(yōu)勢顯現(xiàn)。

由于中國承包商80強前10強2018年營業(yè)收入的差距拉開較大，從超過1萬億元到652億元，因此可以把這10家企業(yè)分為四個梯隊：

（1）超過1萬億元的“巨無霸”：中國建筑股份有限公司；

（2）超過5000億元的有兩家央企：中國鐵建股份有限公司和中國交通建設股份有限公司；

近三年中國承包商80強前10強營業(yè)收入增長對比

（3）超過1000億元的兩家企業(yè)為地方國企的代表：上海建工集團股份有限公司和云南省建設投資控股集團有限公司；

（4）超過500億元的有5家企業(yè)：南通三建控股有限公司、湖南建工集團有限公司、中天控股集團有限公司、浙江省建設投資集團股份有限公司和南通二建集團有限公司。

2019年中國工程設計企業(yè)60強前10強分別是中國石化工程建設有限公司、中國建設科技集團股份有限公司、中國建筑股份有限公司、中國鐵路設計集團有限公司、中鐵二院工程集團有限責任公司、蘇交科集團股份有限公司、華東建筑集團股份有限公司、中國天辰工程有限公司、同濟大學建筑設計研究院（集團）有限公司、中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司。與2018年的榜單相比，有兩家新面孔，其他企業(yè)的排名變化也較大：

（1）去年的第4名中國電力工程顧問集團有限公司沒有作為整體參評，排名第10的上海市政工程設計研究總院（集團）有限公司跌出了前10強變成了第12名；

（2）中國鐵路設計集團有限公司今年的排名上升1位成為第4名，中鐵二院工程集團有限責任公司從去年的第7名上升到今年的第5名，華東建筑集團股份有限公司的排名也上升了兩位，從第9名變成今年的第7名；

（3）同濟大學建筑設計研究院（集團）有限公司和中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司是今年的新面孔，分別排在第9名和第10名，都比2018年的排名提升了兩位；

（4）而其他5家企業(yè)的排名與2018年相比，維持不變。

中國工程設計企業(yè)60強前10強2018年的設計營業(yè)收入為672.1億元，相比于2017年的587.4億元，年度增長率為14.4%，占中國工程設計企業(yè)60強總營業(yè)額的46.8%。而2017年，這兩個數(shù)據(jù)分別是8.09%和40.4%。這表明前10強龍頭企業(yè)在2018年的表現(xiàn)要比中國工程設計企業(yè)60強的其他同行更為靚麗，市場集中度也在提高。

中國工程設計企業(yè)60強前10強2018年設計營業(yè)收入差距不大，從超過100億元到36.5億元，可以分為三個層次：

近三年中國工程設計企業(yè)60強前10強設計營業(yè)收入增長對比

（1）超過100億元的有兩家：中國石化工程建設有限公司和中國建設科技集團股份有限公司；

（2）超過50億元的四家：中國建筑股份有限公司、中國鐵路設計集團有限公司、中鐵二院工程集團有限責任公司和蘇交科集團股份有限公司；

（3）36億元和50億元之間的四家：華東建筑集團股份有限公司、中國天辰工程有限公司、同濟大學建筑設計研究院（集團）有限公司和中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司。

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年，江蘇、浙江兩省繼續(xù)遙遙領先全國各地區(qū)建筑業(yè)。江蘇建筑業(yè)總產(chǎn)值首次突破3萬億元，完成3.4萬億元，浙江完成2.9億元，兩省建筑業(yè)總產(chǎn)值共占全國建筑業(yè)總產(chǎn)值的25.4%，占到了四分之一。而排在第三位的湖北省建筑業(yè)在2018年的總產(chǎn)值僅為1.5萬億元。

從2019年中國承包商80強上榜企業(yè)在各個省、市、自治區(qū)分布的數(shù)量來看，也反映了這一特點，即江蘇和浙江兩省的承包商最為集中，都有14家。其中，江蘇省以來自建筑之鄉(xiāng)南通的企業(yè)居多，而浙江省則集中在杭州和紹興兩座城市。

江浙兩省能夠在全國建筑行業(yè)確立優(yōu)勢地位，離不開兩省各級政府的高度重視。多年以來，江浙兩省每五年都要召開一次由省委、省政府、省人大、省政協(xié)四大班子主要領導參加的全省建筑業(yè)工作會議，研究解決存在的問題，明確發(fā)展目標和方向，出臺支持建筑業(yè)發(fā)展的指導意見和戰(zhàn)略規(guī)劃。省內各縣市也相繼召開有四大班子主要領導參加的建筑業(yè)發(fā)展大會，出臺具體的實施意見和獎勵辦法，形成省、市、縣三級支持建筑業(yè)發(fā)展的完整的政策體系。

因此，國內其他各省、市、自治區(qū)也有必要積極發(fā)揮政府的主導作用，構建建筑行業(yè)發(fā)展的有利環(huán)境，加大政策、金融、財稅、資質、人才等方面的支持力度，積極培育建筑行業(yè)龍頭企業(yè)，促進建筑企業(yè)轉型升級，以改變目前建筑行業(yè)南強北弱的狀況。

表1列出了2019年中國承包商80強在20個省市的分布數(shù)量。從數(shù)量來看，這80家企業(yè)在華東區(qū)域的六省一市（江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、上海）共有47家，超過了半數(shù)以上。而在重慶、廣西、海南、遼寧、吉林、內蒙古、青海、寧夏、新疆、西藏等省、市、自治區(qū)還沒有企業(yè)上榜。

2019年中國工程設計企業(yè)60強的區(qū)域分布以北京和上海占優(yōu)，北京有13家各個行業(yè)的國家級工程設計企業(yè)，上海則以9家企業(yè)的數(shù)量緊隨其后。表2列出了2019年中國工程設計企業(yè)60強區(qū)域分布情況，從表2可以看出，這60家企業(yè)僅分布在16個省市，全國31個省、市、自治區(qū)還有一半沒有企業(yè)上榜。

表1 2019年中國承包商80強區(qū)域分布

表2 2019年中國工程設計企業(yè)60強區(qū)域分布

2017年11月1日，經(jīng)聯(lián)合國教科文組織評選批準，武漢成功入選2017年全球創(chuàng)意城市網(wǎng)絡“設計之都”，成為繼深圳、上海、北京之后的中國第四個“設計之都”，也是中國內陸首個“設計之都”。武漢市政府出臺了《武漢設計之都建設規(guī)劃綱要（2018—2021年）》，加強頂層設計，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，形成“政府主導、市場主體、市民參與、國際合作”的“設計之都”建設模式。在這種情況下，有6家來自湖北武漢的工程設計企業(yè)登上2019年中國工程設計企業(yè)60強的榜單，也再次說明了政府主導作用的重要性。

全球經(jīng)濟深度動蕩，國際市場業(yè)績下滑

2018年3月11日，第十三屆全國人大一次會議第三次全體會議經(jīng)投票表決，通過了中華人民共和國憲法修正案，將憲法序言第十二自然段中“發(fā)展同各國的外交關系和經(jīng)濟、文化的交流”修改為“發(fā)展同各國的外交關系和經(jīng)濟、文化交流，推動構建人類命運共同體”。黨的十九大將“一帶一路”倡議寫進黨章，“推動構建人類命運共同體”又寫入憲法，體現(xiàn)了中國共產(chǎn)黨高度重視“一帶一路”建設、堅定推進“一帶一路”建設的決心和信心。

但是，前進的道路并非一片坦途。2018年，全球經(jīng)濟處于深度調整之中，多邊主義和自由貿易體制受到?jīng)_擊，政策的不確定性和地緣政治風險居高不下。根據(jù)美國《工程新聞記錄》 （ENR）公布的2019年度國際承包商250強榜單來看，250家上榜企業(yè)在國際市場的營業(yè)額為4829億美元，年度增長率是1%，但是相比上一年度3.9%的增長率下跌非常明顯。

中國企業(yè)在推進“一帶一路”建設中，通過商業(yè)模式創(chuàng)新、并購整合、國際產(chǎn)能合作、境外經(jīng)貿園區(qū)建設等方式在國際市場尋求更大的發(fā)展空間。2019年ENR國際承包商250強榜單共有75家中國內地企業(yè)，比上一年的69家增加了6家，其中3家進入前10強、10家進入前50強。這75家中國內地企業(yè)在國際市場共計實現(xiàn)營業(yè)收入是1189.7億美元，同比增長4.3%，占250家上榜企業(yè)國際營業(yè)總額的24.4%，較上年提升了0.7%。2019年ENR國際工程設計公司225強榜單中也有21家中國內地企業(yè)，其中兩家進入了前20名，3家位列前50名，7家是在50-100名之間。

根據(jù)商務部對外投資和經(jīng)濟合作司的統(tǒng)計，2018年，中國企業(yè)在國際市場完成營業(yè)額1.12萬億元，同比下降1.7%；新簽合同額1.6萬億元人民幣，同比下降10.7%，都是近年來首次出現(xiàn)負增長。其中，在“一帶一路”沿線國家完成的營業(yè)額占同期總額的52.8%；新簽合同額占同期總額的52%。

中國承包商80強和工程設計企業(yè)60強在國際市場也呈現(xiàn)了同樣的態(tài)勢。2018年，中國承包商80強在國際市場的總營業(yè)額是3370億元，相比2017年的3986億元下降了15.4%，而2017年同期則是增長17.7%；中國工程設計企業(yè)60強在2018年國際市場的總營業(yè)額為87億元，比2017年的197億元下降了55.8%，而2017年同期則是增長了30.7%。

“不畏浮云遮忘眼，自緣身在最高層”。盡管面臨種種挑戰(zhàn)，中國承包商80強和工程設計企業(yè)60強還是要堅定信心，強化使命擔當，扎實推進“一帶一路”建設，奮力開拓國際市場。