□ 文/朱昌海 李文翎

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月份我國(guó)汽油表觀消費(fèi)量為1033.25萬(wàn)噸，同比下跌5.99%，環(huán)比下滑1.03%；柴油表觀消費(fèi)量為1309.0萬(wàn)噸，同比下跌3.57%，環(huán)比上漲6.30%；煤油表觀消費(fèi)量為347.5萬(wàn)噸，同比上漲0.43%，環(huán)比下跌8.86%。前三季度，我國(guó)成品油表觀消費(fèi)量共計(jì)2.3億噸，同比下跌4.1%。其中，汽油表觀消費(fèi)量為9393.47萬(wàn)噸，同比上漲0.36%；柴油表觀消費(fèi)量為10734.1萬(wàn)噸，同比下滑9.63%；煤油表觀消費(fèi)量為2913萬(wàn)噸，同比上漲4.2%。

前三季度成品油表觀消費(fèi)穩(wěn)中有降，但在市場(chǎng)需求增長(zhǎng)動(dòng)力不足、產(chǎn)能卻持續(xù)釋放的當(dāng)下，成品油市場(chǎng)醞釀新變局。

目前，我國(guó)成品油市場(chǎng)集中度明顯下降、價(jià)格逐步市場(chǎng)化、競(jìng)爭(zhēng)主體多元化，企業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。同時(shí)，成品油零售市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重、剛性需求大、資源供過(guò)于求、產(chǎn)量控制無(wú)效、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐步升級(jí)，這已成為成品油零售行業(yè)的重要特征。隨著成品油價(jià)格完全市場(chǎng)化改革深入及后續(xù)配套政策、細(xì)則的出臺(tái)，未來(lái)成品油市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，將會(huì)更加激烈。

9、10月份仍是汽油需求傳統(tǒng)旺季

10月份我國(guó)大宗商品指數(shù)（CBMI）為101.3%，較上月上升1.2個(gè)百分點(diǎn)，并且兩連升至近6個(gè)月以來(lái)的最高。各分項(xiàng)指數(shù)中，供應(yīng)指數(shù)、銷售指數(shù)、庫(kù)存指數(shù)和價(jià)格指數(shù)均繼續(xù)上揚(yáng)，顯示國(guó)內(nèi)大宗商品市場(chǎng)形勢(shì)良好，供需兩旺。不過(guò)，隨著商品庫(kù)存增加，當(dāng)前供應(yīng)壓力有所加大，加之冬季需求轉(zhuǎn)淡，以及出口形勢(shì)不佳，市場(chǎng)將面臨較大的調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。

9月份國(guó)內(nèi)汽柴油產(chǎn)量較上月均出現(xiàn)明顯上漲，汽油產(chǎn)量1196.9萬(wàn)噸，環(huán)比上漲4.08%，同比上漲2.12%；柴油產(chǎn)量1445萬(wàn)噸，環(huán)比上漲6.93%，同比下降-0.58%。9月份汽柴油產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的原因：一是原油加工量出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。9月份國(guó)內(nèi)原油加工量為5648.6萬(wàn)噸，較上月5400.3萬(wàn)噸環(huán)比增長(zhǎng)4.6%，與去年同期相比增加9.4%。二是主營(yíng)及地?zé)掗_(kāi)工率明顯增加。9月底我國(guó)主營(yíng)煉廠開(kāi)工率為82.12%，較上月增加3.34%，湛江東興、獨(dú)山子石化、大慶煉化相繼開(kāi)工。截至9月底，山東地?zé)挸p壓開(kāi)工率為64.4%。三是市場(chǎng)進(jìn)入“金九銀十”需求旺季，汽柴油需求量均出現(xiàn)明顯攀升，尤其是柴油，工程基建及運(yùn)輸行業(yè)全面進(jìn)入用油高峰期。而汽油需求增長(zhǎng)較為緩和，且今年各地區(qū)汽油促銷力度較大，利潤(rùn)空間被壓縮，這也是導(dǎo)致柴汽比上漲原因之一。

9月份除汽柴油產(chǎn)量明顯增加外，國(guó)內(nèi)航煤產(chǎn)量再創(chuàng)新高。究其原因多與近年來(lái)國(guó)民消費(fèi)水平的提高所導(dǎo)致的國(guó)內(nèi)航煤市場(chǎng)需求量不斷攀升有關(guān)，其次“金九銀十”的需求旺季也帶動(dòng)了航煤產(chǎn)量的增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)顯示，前三季度，航煤產(chǎn)量3899.8萬(wàn)噸，較去年同期相比增加了9.9%；航煤表觀消費(fèi)量在2900萬(wàn)噸，較去年同期相比增加了3.94%。10月份受需求旺季影響，航煤產(chǎn)量或繼續(xù)高位保持。11月份受負(fù)號(hào)柴油需求增加影響，航煤產(chǎn)量或延續(xù)高產(chǎn)。

10月份，成品油供應(yīng)指數(shù)升至104.5%，為2018年12月份以來(lái)的最高點(diǎn)，顯示隨著市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)需求旺季，國(guó)內(nèi)主營(yíng)煉廠開(kāi)工率維持高位，成品油供應(yīng)持續(xù)上升。9月上旬，湛江東興、玉門石化結(jié)束檢修，共計(jì)900萬(wàn)噸/產(chǎn)能恢復(fù)開(kāi)工，而大慶煉化，以及獨(dú)山子石化于當(dāng)月下旬結(jié)束檢修，共計(jì)約2200萬(wàn)噸產(chǎn)能恢復(fù)投放，原油加工量繼續(xù)上漲，汽、柴油產(chǎn)量均有所增加。10月份，國(guó)內(nèi)汽油產(chǎn)量為1196.9萬(wàn)噸，環(huán)比增加4%，同比增加2.1%；柴油產(chǎn)量為1445萬(wàn)噸，環(huán)比增加6.9%，同比增加1.5%。預(yù)計(jì)11月份，國(guó)內(nèi)成品油需求淡季逐漸開(kāi)啟，主營(yíng)煉廠原油加工量將減少，市場(chǎng)供應(yīng)量將會(huì)相應(yīng)下降。

競(jìng)爭(zhēng)主體多元化市場(chǎng)格局形成

在越來(lái)越開(kāi)放的市場(chǎng)中，我國(guó)煉化行業(yè)逐漸形成了以中國(guó)石化、中國(guó)石油兩大集團(tuán)為主，中國(guó)海油、中國(guó)化工、中化、民營(yíng)企業(yè)及外資企業(yè)等多重主體參與的多元化市場(chǎng)格局。需特別指出的是，民營(yíng)企業(yè)近年來(lái)積極擴(kuò)能。目前，民營(yíng)企業(yè)在煉油市場(chǎng)中的份額約為26%，在聚酯和合成纖維領(lǐng)域更是成為主力，芳烴的市場(chǎng)份額達(dá)到45%。部分實(shí)力雄厚的民營(yíng)企業(yè)正向乙烯領(lǐng)域拓展。

2018年我國(guó)煉油能力的增長(zhǎng)主要來(lái)自于民營(yíng)煉化，預(yù)計(jì)2019年新興民企大型一體化裝置投產(chǎn)將使我國(guó)煉油能力大幅增加4500萬(wàn)噸/年，達(dá)到8.6億噸/年。5月17日，恒力石化2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目舉行全面投產(chǎn)儀式。1個(gè)月后，6月18日，商務(wù)部下發(fā)2019年第27號(hào)公告，批準(zhǔn)14家企業(yè)獲成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)許可，其中恒力石化（大連）煉化有限公司在獲批企業(yè)之列，標(biāo)志著恒力石化成品油批發(fā)渠道正式打通并將進(jìn)入實(shí)質(zhì)運(yùn)營(yíng)階段。5月21日，榮盛石化發(fā)布公告稱，其控股子公司浙江石油化工有限公司在舟山綠色石化基地投資建設(shè)的4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目（一期）目前已完成工程建設(shè)、設(shè)備安裝調(diào)試等前期工作，公司根據(jù)實(shí)際進(jìn)展將第一批裝置投入運(yùn)行。2000萬(wàn)噸/年中科煉化一體化一期工程將于2019年底建成中交。盛虹石化、古雷石化、廣東石化等一批新建項(xiàng)目將在兩年內(nèi)陸續(xù)投產(chǎn)。

隨著我國(guó)繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，國(guó)際石油石化公司也大舉進(jìn)軍國(guó)內(nèi)煉化行業(yè)。目前，已經(jīng)宣布項(xiàng)目計(jì)劃有?？松梨?20萬(wàn)噸/年惠州原油直接制乙烯項(xiàng)目、巴斯夫湛江100萬(wàn)噸/年乙烯裂解項(xiàng)目、殼牌與中海油合資的中海惠州三期乙烯項(xiàng)目、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司的福建世界級(jí)煉化一體化項(xiàng)目、沙特阿美與北方工業(yè)合資的盤錦1500萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目等。

外商獨(dú)資加油站也由于2018年下半年的投資解禁，加速進(jìn)入我國(guó)成品油零售市場(chǎng)。殼牌在解禁政策正式實(shí)施不到1個(gè)月內(nèi)，便宣布未來(lái)幾年將在我國(guó)新建2000多座加油站；BP計(jì)劃在未來(lái)5年內(nèi)在我國(guó)新增1000家加油站。

市場(chǎng)消費(fèi)需求跟不上產(chǎn)能釋放節(jié)奏，成品油市場(chǎng)總體呈現(xiàn)供大于求，這或?qū)⒅率共糠譄捰蛷S發(fā)展難以為繼。未來(lái)，成品油銷售格局將發(fā)生重大變化，面臨重新洗牌，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將異常激烈。

主營(yíng)加油站現(xiàn)多年罕見(jiàn)大降價(jià)

我國(guó)油價(jià)形成機(jī)制從1998 年以來(lái)，一直在朝著市場(chǎng)化方向發(fā)展。1998 年，原國(guó)家計(jì)委出臺(tái)了《原油成品油價(jià)格改革方案》，邁出了市場(chǎng)化定價(jià)的步伐。按照當(dāng)時(shí)的方案，國(guó)內(nèi)原油、成品油價(jià)格按照新加坡市場(chǎng)油價(jià)相應(yīng)確定。

進(jìn)入10月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)鮮見(jiàn)的油品零售市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)在多地上演。幾乎成品油市場(chǎng)主體都卷入這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)中，不僅有民營(yíng)和社會(huì)加油站，也有中國(guó)石油、中國(guó)石化這樣的國(guó)家隊(duì)，甚至殼牌、道達(dá)爾、雪佛龍、BP這樣的跨國(guó)石油公司在華加油站，也都被價(jià)格旋渦裹挾，成為價(jià)格戰(zhàn)參與者。在浦東浦建路牡丹路附近的一座中國(guó)石化加油站，進(jìn)口處的紅黃兩色巨幅招牌顯示“92號(hào)、95號(hào)汽油全天讓價(jià)1.2元”，油站周圍還插了兩排寫有“讓利促銷”的小廣告旗；位于新村路的中國(guó)石化滬實(shí)加油站豎著一塊廣告板顯示“92號(hào)和95號(hào)汽油直降1.5元/升”；位于楊高南路的中國(guó)石油振興加油站門口一塊“汽油特惠”的廣告牌顯示“92號(hào)和95號(hào)汽油分別優(yōu)惠0.8元/升和1元/升”；位于浦東南路的中國(guó)石油愛(ài)使浦南加油站則顯示兩種汽油分別優(yōu)惠1.1元/升和1.3元/升。此外，中國(guó)石化塘橋加油站的汽油降價(jià)1.5元/升，引發(fā)車輛排隊(duì)加油；中國(guó)石化楊思加油站的汽油讓利1元/升。

作為民營(yíng)油站，楊高南路上的東上海加油站并未大張旗鼓張貼降價(jià)廣告，但在95號(hào)汽油的加油機(jī)上也掛出了“優(yōu)惠8角”的告示；周家嘴路近大連路的上海昆侖新奧加油加氣站同樣對(duì)95號(hào)汽油讓利0.8元/升。除上海外，其他省市的主營(yíng)加油站今年也頻頻降價(jià)促銷。如北京的中國(guó)石油、中國(guó)石化加油站之前就競(jìng)相打折，只要安裝APP就能優(yōu)惠0.5元/升；浙江、東北的加油站也出現(xiàn)過(guò)每升1元以上的優(yōu)惠。

過(guò)去多年，國(guó)內(nèi)主營(yíng)加油站的折扣大多僅限于每升幾毛錢，而最近出現(xiàn)的每升一兩元的折扣幅度，顯然極為罕見(jiàn)。

根據(jù)隆眾資訊網(wǎng)站數(shù)據(jù)，這輪價(jià)格戰(zhàn)其實(shí)是幾個(gè)月前從杭州開(kāi)始的。當(dāng)時(shí)，中國(guó)石油浙江銷售舉行20周年慶，起初對(duì)92號(hào)和95號(hào)汽油降價(jià)1元/升，此后優(yōu)惠擴(kuò)大到1.4元/升。中國(guó)石化覺(jué)得對(duì)他們銷量影響比較大，也開(kāi)始降價(jià)，從降1.6元/升、1.8元/升一路降到2元/升以上。之后，價(jià)格戰(zhàn)逐步蔓延到上?！煌氖?，杭州的價(jià)格戰(zhàn)主要在郊區(qū)，而上海則是連市區(qū)加油站也“開(kāi)戰(zhàn)”。

一直以來(lái)，國(guó)有石油企業(yè)被詬病為像是一個(gè)穿上很多層毛衣的人，不但體態(tài)臃腫、行為魯鈍，而且感受不到市場(chǎng)溫度變化。此次罕見(jiàn)地參與成品油零售市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)，驅(qū)動(dòng)原因引人猜想。業(yè)界認(rèn)為，此舉是國(guó)內(nèi)成品油供應(yīng)過(guò)剩、“出口改內(nèi)銷”、零售高利潤(rùn)、市場(chǎng)化改革深入等多重因素疊加所致。此外，也不排除在上海即將推廣乙醇汽油之際，兩大石油公司為了清庫(kù)存而大力促銷。

成品油價(jià)格完全市場(chǎng)化或再提速

11月4日，國(guó)家發(fā)展改革委網(wǎng)站發(fā)布《中央定價(jià)目錄》（修訂征求意見(jiàn)稿），公開(kāi)征求社會(huì)意見(jiàn)。其中提到，成品油價(jià)格暫按現(xiàn)行價(jià)格形成機(jī)制，根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化適時(shí)調(diào)整，將視體制改革進(jìn)程全面放開(kāi)由市場(chǎng)形成，預(yù)示成品油價(jià)格完全市場(chǎng)化再提速。

我國(guó)油價(jià)形成機(jī)制從1998年以來(lái)，一直在朝著市場(chǎng)化方向發(fā)展。1998年，原國(guó)家計(jì)委出臺(tái)了《原油成品油價(jià)格改革方案》，邁出了市場(chǎng)化定價(jià)的步伐。按照當(dāng)時(shí)的方案，國(guó)內(nèi)原油、成品油價(jià)格按照新加坡市場(chǎng)油價(jià)相應(yīng)確定。此外，方案提出2000年國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格進(jìn)入與國(guó)際市場(chǎng)的接軌階段，2001年起國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格接軌機(jī)制進(jìn)一步完善，即改單純參照新加坡市場(chǎng)油價(jià)確定國(guó)內(nèi)油價(jià)格為參照新加坡、鹿特丹、紐約三地石油市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格。因此，從1998年開(kāi)始，國(guó)家確定原油基準(zhǔn)價(jià)，每月調(diào)整一次，成品油由兩公司在5%范圍內(nèi)自主浮動(dòng)。2001年11月起，改每月調(diào)整為不定期調(diào)整?，F(xiàn)行成品油定價(jià)機(jī)制的雛形2001年開(kāi)始出現(xiàn)，2006年企業(yè)自主浮動(dòng)幅度提至8%。其間油價(jià)一路上揚(yáng)，并在2003年出現(xiàn)了“油荒”。2008年版的成品油價(jià)格形成機(jī)制改革方案，將此前成品油零售基準(zhǔn)價(jià)格上下浮動(dòng)的定價(jià)機(jī)制，改為實(shí)行最高零售價(jià)格，并適當(dāng)縮小流通環(huán)節(jié)差價(jià)，將原允許企業(yè)根據(jù)政府指導(dǎo)價(jià)格上下浮動(dòng)8%降為4%，以22個(gè)工作日為周期進(jìn)行調(diào)整。隨后，伴隨著資源稅改革，油價(jià)機(jī)制調(diào)整為國(guó)際油價(jià)連續(xù)22個(gè)工作日平均波動(dòng)超過(guò)4%，國(guó)內(nèi)油價(jià)即行調(diào)整。2009年這一方案正式公布，并沿用至今。

目前國(guó)內(nèi)原油價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)高度接軌，反觀成品油價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)接軌程度有限。盡管油氣行業(yè)此次未被列入《中央定價(jià)目錄》，但是在備注說(shuō)明中提到，成品油價(jià)格暫按現(xiàn)行價(jià)格形成機(jī)制，根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化適時(shí)調(diào)整，將視體制改革進(jìn)程全面放開(kāi)由市場(chǎng)形成。眾所周知，目前國(guó)內(nèi)成品油零售定價(jià)仍然執(zhí)行由原先的每22個(gè)工作日并在滿足4%調(diào)價(jià)幅度的條件下調(diào)整，縮短至每10個(gè)工作日定期調(diào)整并參考相關(guān)國(guó)際原油油種根據(jù)原油變化率測(cè)算成品油價(jià)格調(diào)整幅度；使得成品油價(jià)格調(diào)整趨于常態(tài)化，更加接近市場(chǎng)化，未達(dá)到50元/噸的調(diào)價(jià)紅線面臨擱淺，幅度累計(jì)到下個(gè)調(diào)整周期沖抵，仍體現(xiàn)了國(guó)家的宏觀調(diào)控政策。

但隨著國(guó)家定價(jià)改革推進(jìn)，未來(lái)將根據(jù)成品油市場(chǎng)發(fā)展變化，從目前體制內(nèi)的改革全面放開(kāi)價(jià)格形成由市場(chǎng)決定，成品油市場(chǎng)有望從半市場(chǎng)化改革將全面邁入市場(chǎng)化的價(jià)格形成機(jī)制。按照目前國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)的發(fā)展情況看，國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能過(guò)剩矛盾凸顯，成品油資源供應(yīng)充足，供應(yīng)端過(guò)剩的壓力較大，若成品油價(jià)格形成完全放開(kāi)，對(duì)成品油價(jià)格將形成一定的壓力，將更好的反映市場(chǎng)供應(yīng)變化，國(guó)際原油變化對(duì)中國(guó)零售價(jià)格的基準(zhǔn)體系或?qū)⒋蚱?，終端零售行業(yè)的利潤(rùn)或遭遇較大的挑戰(zhàn)，不過(guò)據(jù)成品油價(jià)格形成機(jī)制完全市場(chǎng)化仍需一定的過(guò)渡時(shí)間。此前中國(guó)原油期貨的上市，具有形成反映中國(guó)，以及亞太地區(qū)市場(chǎng)供求關(guān)系的基準(zhǔn)價(jià)格體系、為實(shí)體企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)管理工具，為金融機(jī)構(gòu)提供資產(chǎn)配置工具、推進(jìn)成品油價(jià)格機(jī)制改革、優(yōu)化行業(yè)資源配置等作用，上述信號(hào)表明成品油市場(chǎng)化改革的步伐不會(huì)改變。