發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行4，001萬股人民幣普通股，本次募集資金投入將按照輕重緩急的順序投資于以下項目：奧普（嘉興）生產基地建設項目、營銷渠道建設項目。

基本面介紹：公司主要從事浴霸、集成吊頂等家居產品的研發(fā)、生產、銷售及相關服務的提供。公司秉承“為愛設計”的品牌理念，一直致力于為消費者提供舒適、安全、溫暖的衛(wèi)浴體驗以及健康、純凈的家庭環(huán)境。經過多年發(fā)展，公司產品系列從浴霸、集成吊頂逐步擴展至廚電產品、照明產品和晾衣架等，全方位管理家庭生活空間，著力為消費者打造“溫度”+“干濕度”+“純凈度”+“新鮮度”+“氛圍度”的“五度”健康家居環(huán)境，逐步實現(xiàn)全屋空氣管理。奧普產品卓越的性能與不斷升級的產品功效推動公司品牌知名度不斷提升，目前“奧普”已成為國內家居行業(yè)領軍品牌之一，奧普產品已走進眾多消費者的家中，成為萬千家庭的優(yōu)秀空氣管家。

核心競爭力：公司自成立以來一直從事浴霸、集成吊頂等產品的設計、研發(fā)、生產和銷售等，并著力培育“奧普”品牌?！皧W普”品牌由奧普電器始創(chuàng)于1993年，后由公司承接。經過二十余載的市場開拓，“奧普”品牌已成為浴霸及集成吊頂行業(yè)的知名品牌，在消費者中有較高的知名度和美譽度，品牌優(yōu)勢已成為公司的核心優(yōu)勢之一?！皧W普”品牌風格時尚，產品質量優(yōu)秀，在消費者中擁有較高口碑，曾榮獲“浙江名牌產品”、“浙江省著名商標”、“消費者最信賴品牌”、“中國家電行業(yè)最具影響力品牌”、“集成家居十大品牌”等多項榮譽。

公司擁有覆蓋廣泛的多層級、多渠道的銷售網絡，并通過品牌宣傳、明星活動、口碑傳播、O2O等多種方式引流，主要銷售渠道有經銷商渠道、大宗客戶渠道、KA渠道、外銷渠道和直營渠道等。截至2019年6月30日，公司在全國擁有862家經銷商，共開設了1，638家專賣店、3，159家專營店，系家居行業(yè)內在銷售網絡覆蓋、渠道資源豐富、渠道管理規(guī)范等方面領先的企業(yè)。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目建設完成后，公司產能布局將更趨合理，營銷能力、管理能力、研發(fā)能力和生產能力將進一步提升，有利于鞏固和提高公司核心競爭能力，從而進一步提高公司盈利水平，增強公司的持續(xù)經營能力，為公司綜合實力的全面提升打下堅實基礎。

風險因素：行業(yè)和市場風險、經營風險、財務風險、其他風險。