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        中期選股的關(guān)鍵是基本面和估值

        2019-12-30 01:52:52沐恩
        證券市場(chǎng)紅周刊 2019年49期
        關(guān)鍵詞:袁月基本面龍頭

        沐恩

        預(yù)期提升帶來(lái)的上漲

        主持人:新能源車(chē)本周全面爆發(fā),你在之前的幾期文章中,就已經(jīng)連續(xù)分析過(guò)很多次了!

        袁月:是的,本周大漲后市場(chǎng)對(duì)于新能源汽車(chē)的關(guān)注度明顯提升了,這也很正常,因?yàn)闅v來(lái)都是上漲后看好的聲音才開(kāi)始增多,這在之前的白酒、醫(yī)藥、科技等領(lǐng)域都是一樣的。當(dāng)短期市場(chǎng)關(guān)注度提升時(shí),往往都是距離短期高點(diǎn)不遠(yuǎn)的時(shí)候,記住這里說(shuō)的是短期高點(diǎn),因?yàn)橹饕乔榫w決定的。中期走勢(shì)更多還是由個(gè)股基本面決定的,接下來(lái)必然會(huì)分化。

        投資者可以發(fā)現(xiàn),新能源汽車(chē)板塊最先上漲的還是我一直強(qiáng)調(diào)的動(dòng)力電池、鋰電設(shè)備、負(fù)極、隔膜、電解液等細(xì)分領(lǐng)域的龍頭公司,不是板塊的普漲,更不是隨便選一個(gè)概念股就能賺錢(qián)!即使選對(duì)了細(xì)分領(lǐng)域,不同公司的走勢(shì)差別也很大,這在電解液、隔膜等領(lǐng)域都有體現(xiàn),這些特點(diǎn)要清楚,不僅是新能源汽車(chē)板塊,明年的其他板塊也會(huì)是這個(gè)特點(diǎn),無(wú)論消費(fèi)、科技甚至是周期股,重點(diǎn)還是要研究基本面,要懂估值!

        主持人:說(shuō)到基本面,現(xiàn)在很多投資者關(guān)心新能源車(chē)的基本面是不是發(fā)生變化了?

        袁月:變化不大,目前汽車(chē)銷(xiāo)量和企業(yè)利潤(rùn)也沒(méi)有明顯改觀,要說(shuō)變化更多是對(duì)于政策的預(yù)期。就新能源汽車(chē)的政策來(lái)說(shuō),在今年補(bǔ)貼下滑后,確實(shí)對(duì)行業(yè)銷(xiāo)量和企業(yè)利潤(rùn)影響較大,這種擔(dān)憂一直存在甚至被不斷放大,這也導(dǎo)致市場(chǎng)的預(yù)期比較悲觀。不過(guò)進(jìn)入四季度以來(lái),雖然新能源車(chē)的銷(xiāo)量不斷下滑,但相關(guān)公司的股價(jià)已經(jīng)不再下跌,這就說(shuō)明市場(chǎng)預(yù)期存在見(jiàn)底的可能,只不過(guò),這種見(jiàn)底不一定就會(huì)反轉(zhuǎn)。

        近期隨著歐洲和美國(guó)紛紛大幅提升新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼力度,這對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō),也有出臺(tái)相關(guān)政策的可能。當(dāng)然這只是推理或者說(shuō)預(yù)判,至少市場(chǎng)是有這種預(yù)期的。對(duì)于預(yù)期的好轉(zhuǎn),也會(huì)催生資金的炒作。

        總之,對(duì)于新能源汽車(chē)板塊中期的觀點(diǎn)依舊很明確,補(bǔ)貼下滑甚至取消會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響,這也是發(fā)展的必然階段。雖然都會(huì)受影響,但龍頭公司最終還是會(huì)走出來(lái)的,現(xiàn)在的走勢(shì)也已經(jīng)證明,首選龍頭的思路還是要堅(jiān)持的。

        接下來(lái)是不是有更重磅的政策出臺(tái)還不確定,但至少政策層面也不會(huì)差太多!而對(duì)于短線來(lái)說(shuō),之前強(qiáng)調(diào)的細(xì)分龍頭持有還是沒(méi)問(wèn)題的,這也是中線最確定的。如果之前沒(méi)有,或者沒(méi)研究跟蹤,現(xiàn)在被市場(chǎng)聲音左右才想起來(lái)介入的,那顯然后知后覺(jué)太多了,非要參與也只能按照技術(shù)形態(tài)小倉(cāng)位等待低吸的機(jī)會(huì),短線為主。因?yàn)槌杀靖?,不占?jù)優(yōu)勢(shì),會(huì)影響中期持股心態(tài)。

        指數(shù)拉升看金融

        主持人:那如果說(shuō)有些龍頭短期漲幅大了,有投資者發(fā)現(xiàn)鈷鋰的相關(guān)概念股總體位置還比較低,這算是中線機(jī)會(huì)嗎?

        袁月:基本面沒(méi)看到什么變化,近期相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格都是下跌的,隨著四季度下游材料廠減產(chǎn),需求也不會(huì)明顯提升。雖然有關(guān)停礦、新能源汽車(chē)和消費(fèi)電子等需求可能提升的消息,但這也只能算預(yù)期,短期會(huì)有刺激作用,但中期還存在不確定性,還需進(jìn)一步跟蹤觀察。

        其實(shí),每當(dāng)市場(chǎng)整體情緒轉(zhuǎn)好的時(shí)候,低位個(gè)股確實(shí)更容易被資金挖掘,因?yàn)樾逻M(jìn)場(chǎng)的資金肯定不愿意參與高位的品種,否則近期醫(yī)藥和白酒股的走勢(shì)也不會(huì)相對(duì)平淡。不過(guò),投資者要明白的是,這種現(xiàn)象只是短期市場(chǎng)盤(pán)面風(fēng)格決定的,并不是這類(lèi)個(gè)股基本面出現(xiàn)問(wèn)題。相反,這類(lèi)品種明年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)依舊穩(wěn)定,這種確定性也是外資喜歡的。在個(gè)股邏輯通順的情況下,更多還是要用估值去研判,而不是盲目換到所謂的低位個(gè)股上去。

        ??主持人:最后再來(lái)說(shuō)說(shuō)指數(shù),本周量能有所萎縮,是不是不算積極信號(hào)?

        ??袁月:量能萎縮和北上資金本周休息三天有關(guān),如果按照之前滬深股通每天各200多億的成交額來(lái)看,滬指基本上還是維持在2000億左右,疊加年底流動(dòng)性偏緊,量能小幅萎縮也屬正常,是可以接受的!接下來(lái)能帶指數(shù)的肯定還要看以證券為首的金融股,券商內(nèi)部也在輪動(dòng),接下來(lái)還需新的龍頭出來(lái)帶領(lǐng)板塊走強(qiáng),同時(shí)也帶領(lǐng)指數(shù)拉升。而對(duì)于新能源車(chē)和半導(dǎo)體等板塊,也會(huì)有序輪動(dòng)。

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