趙一葦

10月22日，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺“51信用卡”被曝因委托外包催收公司使用軟暴力手段催收債務而被警方調(diào)查。實際上，這場以“暴力催收”為目標的監(jiān)管風暴，已持續(xù)8個月之久，且監(jiān)管力度仍在加強。

自今年3月起，公安部圍繞“暴力催收”的一系列整頓行動不斷升級，與催收業(yè)務相關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡貸款平臺、大數(shù)據(jù)爬蟲公司等相關(guān)方紛紛迎來大規(guī)模的清查整肅，催收行業(yè)尤其成為重點整頓對象。

除“51信用卡”之外，捷信金融、錦程消費金融等持牌金融機構(gòu)，趣分期、拉卡拉等知名金融服務平臺，均被曝出與催收相關(guān)投訴，一些公司已暫停委外催收業(yè)務。

“自整頓風波以來，死掉的催收公司已有數(shù)百家?！币晃淮呤展靖吖芟颉吨袊侣勚芸吠嘎?，被整頓清查的催收公司一般規(guī)模較小，以回收網(wǎng)絡貸款為主業(yè)，涉嫌“暴力催收”行為?！暗坏貌徽f，業(yè)內(nèi)比較合規(guī)的催收公司也受到?jīng)_擊，幾乎整個行業(yè)的業(yè)務和回款率都受到影響”。

在監(jiān)管風暴與聲討浪潮中，已在國內(nèi)隱秘發(fā)展十余年的催收行業(yè)開始浮出水面。

作為金融貸后不良資產(chǎn)處置的關(guān)鍵一環(huán)，催收行業(yè)的市場容量和不良資產(chǎn)規(guī)模直接掛鉤。據(jù)中國人民銀行的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年三季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額達2.37萬億元，僅全國信用卡逾期半年未償信貸總額已達919.16億元。

在這個上至萬億規(guī)模的市場孕育下，催收行業(yè)的體量已不容小覷。截至今年6月末，全國市場已有3000多家催收公司，還有1500家以上公司是借其他名目而存在。

“業(yè)內(nèi)現(xiàn)實是，專業(yè)催收公司和不規(guī)范的討債公司，各自為陣。”在不良資產(chǎn)催收外包產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長王暉看來，目前整個國內(nèi)的委外催收行業(yè)的公司規(guī)模、層次參差不齊。

時至今日，已擁有萬億級市場規(guī)模的催收行業(yè)，依然處于監(jiān)管真空、法律空白、行業(yè)混亂的窘境中。

“催收行業(yè)市場大，責任重，解決就業(yè)廣泛?！币晃淮呤招袠I(yè)協(xié)會籌備組人士向《中國新聞周刊》如此描述，“事實上，業(yè)內(nèi)都呼喚立法、擁抱監(jiān)管，希望實現(xiàn)合理的政府引導”。

2013～2022E中國應收賬款拖欠余額（單位：10億元）

數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢 制圖：韓春燕

萬億市場規(guī)模

中國催收行業(yè)的誕生，最早始于信用卡壞賬的大量出現(xiàn)。回溯催收行業(yè)興起脈絡，不難發(fā)現(xiàn)，其發(fā)展路徑與中國信用卡市場走勢亦步亦趨。國內(nèi)日益龐大的消費信貸市場和不良資產(chǎn)規(guī)模，是催收行業(yè)生存發(fā)展的根本土壤。

自2000年起，中國信用卡市場逐步進入瘋狂增長期。在單純以發(fā)卡量作為業(yè)績指標的考核體系下，信用卡營銷員不顧申請人的征信評級，肆意發(fā)卡，這導致信用卡逾期款規(guī)模迅速增長。

2003年前后，以回收銀行信用卡逾期款為主業(yè)務的催收行業(yè)應運而生。

“絕大部分銀行會將30天以上的逾期款，委托外包給第三方催收公司?！币晃淮呤展靖吖芨嬖V《中國新聞周刊》。

“將催收工作外包的模式在美國推行已久?！痹嶙h加強催收行業(yè)自律的全國政協(xié)委員、最高人民法院國際商事專家委員會委員王貴國向《中國新聞周刊》表示，與債權(quán)機構(gòu)相比，第三方催收機構(gòu)的人員與流程專業(yè)化程度更高，單筆賬款的催回成本更低，效率更高。

一位催收行業(yè)資深從業(yè)人士則透露，根據(jù)應收款逾期時間長短，催收公司從回款中抽取的傭金也有所不同。逾期時間越長，傭金越高。

通常，催收行業(yè)內(nèi)將逾期款分為三個等級。一級逾期款指逾期1～3個月，催回率一般在70%左右，傭金率在8%之內(nèi);二級逾期款指逾期4～12個月，催回率在12%至15%之間，傭金率在10%～30%之間。

利潤最豐厚的是三級逾期款，一般逾期達12個月以上，行業(yè)平均催回率僅有0.5%左右。

“第三級逾期款是催收公司的主要業(yè)務和營收來源。”一位催收公司高管告訴《中國新聞周刊》，三級逾期款在所有逾期款中占比40%以上，且傭金率高達本金的35%～40%，“在規(guī)模和回報率上都遠遠高于其他逾期款”。

豐厚的利潤下，掘金者眾。

據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，截至2019年6月30日，全國市場共有3000多家催收公司，僅信用卡催收公司就有1000多家。

最近嘗試赴美IPO的湖南永雄集團，在招股書中自稱“中國最大的拖欠信用卡應收賬款催收服務提供商”。

“湖南永雄排名在行業(yè)前列，但并不一定是老大，因為并沒有權(quán)威的數(shù)據(jù)統(tǒng)計?！币晃蝗胄惺嗄甑拇呤展靖吖芟颉吨袊侣勚芸吠嘎叮诖呤招袠I(yè)全市場中，位居其前者，包括華道數(shù)據(jù)、一諾銀華、高柏（中國）咨詢、華拓金融等。

時至今日，支撐催收行業(yè)發(fā)展的土壤仍然豐足。

根據(jù)中國人民銀行的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年三季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額達2.37萬億元，不良貸款率達1.86%。同時，全國信用卡逾期半年未償信貸總額達919.16億元。

“許多商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)規(guī)模和不良率，已經(jīng)逼近紅線?！辈涣假Y產(chǎn)催收外包產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長王暉向《中國新聞周刊》分析，在2010年前后，銀行的信用卡不良率達到1%就已經(jīng)是警戒線了。而現(xiàn)在，一些銀行的不良率已達到2%，部分地區(qū)超過了4%，“高企的不良率已經(jīng)威脅到許多銀行的正常發(fā)展”。

“催收是金融體系不可或缺的一環(huán)?！鼻笆龈吖芊Q，“放貸和催收猶如硬幣的兩面，要經(jīng)濟健康增長，就要陽光面對兩者的存在價值”。

魚龍混雜

“我都不敢告訴父母，我的工作是催收。”在某知名催收公司工作了三年的催收員小林向《中國新聞周刊》坦言，“一提催收這行，大家都會聯(lián)想到黑社會”。

在大眾認知中，催收總是與“黑惡”勢力聯(lián)系在一起。早在近代民國時期，催債的任務就基本交由當?shù)睾趲停ㄟ^威脅暴力的手段完成。而在早年的港臺片里，職業(yè)討債人的形象也往往和黑社會脫不了干系。

“目前，大眾對催收行業(yè)的整體認知存在較大誤解?！蓖鯐熛颉吨袊侣勚芸繁硎?，真正意義上的催收行業(yè)，是伴隨現(xiàn)代信用卡市場出現(xiàn)的，“早年興起的催收公司大多有金融或法律背景，大多看重業(yè)務操作的合法性和規(guī)范性”。

在王暉看來，目前，國內(nèi)的委外催收行業(yè)尚處于初級發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)也存在行業(yè)標準不明確、就業(yè)人員不規(guī)范、催收執(zhí)行不合理、法律體系不健全等情況。

催收行業(yè)的分化，始于2015年前后互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展。

進入2015年之后，在互聯(lián)網(wǎng)金融野蠻成長之下，催收行業(yè)的主營業(yè)務正在從傳統(tǒng)的銀行信用卡、小貸公司的逾期賬款，擴容至消費金融、P2P、現(xiàn)金貸、車貸等新型網(wǎng)絡貸款業(yè)務。

相比銀行的信用卡逾期款30%之內(nèi)的傭金率，小額短期現(xiàn)金貸的提成比例則高得多。

“譬如714高炮之類的非法網(wǎng)貸，平臺往往拿了砍頭息就把壞賬賣出去了，催收公司能收回來的全流進自己腰包?！币晃淮呤招袠I(yè)資深從業(yè)人士告訴《中國新聞周刊》，“考慮到風險性，較大的催收公司會很謹慎地對待這類單子，即使要接也會嚴格控制比例”。

傳統(tǒng)催收公司不敢接的單子，正是新一波興起的小型討債公司所覬覦的市場。

“暴利的網(wǎng)貸平臺催生了一批暴利的催收公司，行業(yè)分化也以此為界?！币晃蝗胄惺嗄甑拇呤展靖吖芟颉吨袊侣勚芸繁硎荆艾F(xiàn)在市面上行徑惡劣的暴力催收，大多是專門做非法網(wǎng)貸單子的公司所為?！?/p>

“不能將這些討債公司和傳統(tǒng)的催收公司混為一談，它們才真正是暴力催收問題的重災區(qū)。”前述高管表示。

判斷一家催收公司是否正規(guī)，首要條件就是看其合作的甲方性質(zhì)?！叭粢患掖呤展镜暮献骺蛻羝叱梢陨蠟殂y行等持牌金融機構(gòu)，基本可以肯定其合規(guī)性?！币晃毁Y深催收業(yè)內(nèi)人士告訴《中國新聞周刊》。

對于催收公司而言，來自銀行的逾期款質(zhì)量更好，實力雄厚的商業(yè)銀行更是能夠提供長期資源的合作對象。為了獲得銀行大客戶的青睞，一些催收公司不惜重金投入硬件設(shè)施，以自證規(guī)范。

“現(xiàn)在規(guī)范的催收公司，基本要求做到作業(yè)間24小時錄音錄像。”一位頭部催收公司高管告訴《中國新聞周刊》，“作業(yè)間內(nèi)的攝像頭要確保能看到每一個催收員的工位，催收員的每一個電話都實行全程監(jiān)聽?！?/p>

催收員小林告訴《中國新聞周刊》，他所在的催收公司有一個敏感詞庫，一旦監(jiān)測到催收員在通話過程中說了一些敏感詞，系統(tǒng)甚至會自動切斷通話。

但對于另一個陣營中的暴力討債公司而言，搭建規(guī)范的操作體系是沒有必要的，因為他們的客戶大多是在違法邊緣游走的網(wǎng)貸平臺。

“非銀機構(gòu)在外包流程中的把關(guān)并不嚴，小型討債公司的操作也各有各的野路子。”一位資深催收行業(yè)人士向《中國新聞周刊》直言，“一些P2P平臺不一定會像銀行等金融機構(gòu)一樣要求催債公司提供注冊資金、財務、員工信息、合作機構(gòu)等信息，催收公司的合作門檻也更低。”

魚龍混雜的行業(yè)中，從業(yè)人員也素質(zhì)堪憂。

“有的非法貸款公司業(yè)務員會‘ 吃錢，壞賬扔給催收公司時，矛盾直接就爆發(fā)了。”小林透露，所謂“吃錢”，指一些不正規(guī)的貸款公司業(yè)務員故意扣押債務人的還款，阻止內(nèi)催部門催收，逾期達30天之后將壞賬轉(zhuǎn)賣給催收公司，“即使矛盾爆發(fā)，也集中在債務人和催收公司之間”。

小林表示，一般與非法網(wǎng)貸合作的催收公司，會采取更暴力極端的催收手段?！坝蛇@些小公司引起的社會事件，對整個催收行業(yè)都產(chǎn)生了影響。”

事實上，催收公司和暴力討債公司并行增長，由于業(yè)務多元，有時很難辨別和劃分彼此之間的界限。

一位知名催收公司高管向《中國新聞周刊》展示的一份《中國消費信貸催收機構(gòu)行業(yè)自律公約》中，明確提出了24條行業(yè)操守自律，包括嚴禁使用暴力、恐嚇、脅迫、騷擾、辱罵等行為，不得泄露債務人隱私信息等規(guī)定。

“我們正在申請組建行業(yè)協(xié)會，對加入?yún)f(xié)會的會員單位實行審核準入制。”前述高管表示，“我們不歡迎行徑惡劣的公司，更不愿意將兩類公司混為一談?！?/p>

去年3月份，中國互金協(xié)會發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)金融逾期債務催收自律公約（試行）》（以下簡稱《公約》），其中要求，機構(gòu)應建立完善的外包管理制度，審慎選用外包機構(gòu)。因外包管理不力，造成損害債權(quán)人、債務人及相關(guān)當事人合法權(quán)益的，從業(yè)機構(gòu)應承擔相應責任。

“考慮到責任風險，銀行會更謹慎地挑選合作的委外催收公司?！币患疑虡I(yè)銀行信用卡部門人士向《中國新聞周刊》透露，一些大型商業(yè)銀行還會自行提供一份嚴格細致的業(yè)務規(guī)范要求，如果委外公司出現(xiàn)違規(guī)操作，輕則扣傭金，重則終止合作。

“老賴”的反攻

隨著針對“暴力催收”的一系列整頓措施和新規(guī)落地，一方面，催收行業(yè)有了更多硬性限制，業(yè)務操作更加謹慎。另一方面，一些欠債者開始自發(fā)抱團，企圖利用業(yè)務漏洞和投訴機制，搞垮催收公司和網(wǎng)貸平臺，以達到不還錢的目的。

從最初的交流經(jīng)驗到手把手教你如何逃債，這些背負網(wǎng)貸的債務人自發(fā)形成了一個組織——“反催收聯(lián)盟”。

在任意一個搜索引擎中輸入“反催收”，都可以發(fā)現(xiàn)一些蛛絲馬跡。有的是自稱“個人債務管家”的服務網(wǎng)站，有的是交流反催收的經(jīng)驗和說話技巧的帖子，有的是QQ群或微信群。對于多頭借貸的網(wǎng)貸債務人，這些組織甚至能提供“一對一定制服務”。

《中國新聞周刊》曾嘗試加入幾個“反催收”QQ群一探究竟，卻被告知需要提供“逾期90天以上的貸款信息”，否則不予通過。

此后，英國、日本、德國等國家，也相繼仿效美國，制定了關(guān)于債務催收的法律法規(guī)。

因有法可依，美國的債務催收行業(yè)發(fā)展迅速。早在2004年時，全美催收行業(yè)從業(yè)人員已超過45萬。到了2010年，美國第三方債務催收機構(gòu)已達4908家，總計收回賬款達5490億美元。

“如今中國催收行業(yè)的公司數(shù)量也超過了4000家，相當于美國十年前的水平，卻仍然沒有立法?！币晃毁Y深催收行業(yè)人士向《中國新聞周刊》表示，國內(nèi)催收公司無法可依，無機構(gòu)監(jiān)管，全憑行業(yè)自律，“這使得催收公司和借款人的權(quán)益都沒有法律保障”。

從國內(nèi)經(jīng)驗來看，香港銀行公會和存款公司工會在2001年聯(lián)合發(fā)布的《銀行營運守則》中，已經(jīng)對第三方債務催收公司提出了具體規(guī)定，并得到了香港金融管理局的認可。

推進催收行業(yè)合規(guī)與立法，正在受到越來越多的關(guān)注和重視。

今年兩會期間，全國政協(xié)委員、最高人民法院國際商事專家委員會委員王貴國提出了《關(guān)于加強債務催收行業(yè)自律的建議》。

“破解中國債務催收行業(yè)困境的根本出路，是推動行業(yè)立法?！蓖踬F國在接受《中國新聞周刊》采訪時表示，組建催收行業(yè)協(xié)會，發(fā)起成員內(nèi)部自律，并由此配合和推動行業(yè)立法，這一路徑或是催收立法的最佳模式。

王貴國建議，“建立行業(yè)協(xié)會來承擔起政府與金融機構(gòu)之間的溝通職責，從行業(yè)整體利益出發(fā)，能夠提供最符合行業(yè)發(fā)展及兼顧多方主體利益的解決方案?！?h3>誰來監(jiān)管？

一個尷尬的現(xiàn)實是，在持續(xù)收緊的監(jiān)管環(huán)境下，為高度敏感的催收行業(yè)籌建行業(yè)協(xié)會，并非一件易事。

最初是無法注冊行業(yè)協(xié)會?！跋嚓P(guān)部門給出的說法是，最近正處于清理整頓社會團體的過程，暫時不批?！币晃恍袠I(yè)協(xié)會籌備人士向《中國新聞周刊》透露。

其次，缺失行業(yè)協(xié)會的行業(yè)標準無效?！拔覀兿Ｍ暾埥⑿袠I(yè)標準，但國家標準委員會的回復是，行業(yè)標準需要經(jīng)過提案、研討等一系列流程，至少需要5年時間?！鼻笆鋈耸勘硎?，這一過程困難重重，且耗時太長，“現(xiàn)在的行業(yè)情況，很難說能不能耗得起”。

已知催收行業(yè)協(xié)會無法單獨成立后，業(yè)內(nèi)又試圖尋找一個現(xiàn)有的相關(guān)行業(yè)協(xié)會，先掛靠成立一個二級分會。

“現(xiàn)實是，沒有一個協(xié)會愿意承接。”該籌備人士表示，包括銀行業(yè)、保險業(yè)、投資業(yè)的行業(yè)協(xié)會，都回絕了催收行業(yè)的掛靠請求，“一聽是催收，紛紛擺手，幾乎是談催收色變”。

對此，王貴國向《中國新聞周刊》表示，“民政、工商等部門，應適度放開催收行業(yè)協(xié)會設(shè)立的審批限制，支持有資質(zhì)的行業(yè)自律機構(gòu)依法登記。”

今年3月，國內(nèi)60余家催收公司決定發(fā)起成立“中國信用清收協(xié)會”，并設(shè)立籌備小組。

“我們歡迎監(jiān)管，也呼喚行業(yè)協(xié)會作為溝通橋梁。”中國信用清收協(xié)會籌備小組秘書長王暉告訴《中國新聞周刊》，“目前理想的行業(yè)狀態(tài)是，能夠統(tǒng)一經(jīng)營范圍，嚴格準入門檻，機構(gòu)持牌經(jīng)營，催收員持證上崗”。

一位催收行業(yè)資深人士向《中國新聞周刊》表示，現(xiàn)階段，監(jiān)管部門缺失，與監(jiān)管溝通的行業(yè)協(xié)會也同樣缺失，在持續(xù)收緊的監(jiān)管環(huán)境下，行業(yè)仍然存在被一刀切的風險。

“應當明確，催收行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)為中國人民銀行及各級支行（或各級金融監(jiān)管局），重點參考征信業(yè)和律師業(yè)監(jiān)管模式 ?！蓖踬F國向《中國新聞周刊》建議說。

商務部研究院信用與電子商務研究所所長韓家平在接受《中國新聞周刊》采訪時則表示，當前，催收行業(yè)亟須解決誰來監(jiān)管和如何監(jiān)管的問題。“這可能需要國家經(jīng)貿(mào)委、商務部、公安部和銀監(jiān)會等部門共同研究確定?！?/p>

“如果政策能夠放開，監(jiān)管能夠跟上，催收行業(yè)將成為金融產(chǎn)業(yè)鏈末端的重要細分行業(yè)?！毕嫣洞髮W信用風險管理學院副院長王銳在《中國新聞周刊》采訪時表示，“國內(nèi)債務催收行業(yè)在防范化解金融風險中發(fā)揮著無可替代的作用，如果沒有行業(yè)的努力，單個金融機構(gòu)的還貸風險就有可能演化成系統(tǒng)性風險?！?/p>