章新亮，劉志英，饒錦武，王 磊

(江西省銅及銅產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心，江西 鷹潭 335000)

銅是我國(guó)僅次于鐵和鋁位居第三位的重要金屬[1]。2002年我國(guó)電解銅消費(fèi)量超過(guò)美國(guó)，2006年我國(guó)電解銅產(chǎn)量超過(guò)智利[2]。根據(jù)國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)銅消費(fèi)量連續(xù)10年增長(zhǎng)，2017年我國(guó)銅消費(fèi)量為1340萬(wàn)噸，接近全球總量的50%，穩(wěn)居世界最大電解銅產(chǎn)出和消費(fèi)國(guó)地位。銅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景十分開(kāi)闊，為更好地反映銅產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀況和發(fā)展趨勢(shì)，將從銅礦儲(chǔ)備、采礦能力、精煉銅生產(chǎn)能力、銅及銅合金的產(chǎn)量、產(chǎn)品質(zhì)量、銅及銅合金的外貿(mào)情況等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成一個(gè)國(guó)內(nèi)銅產(chǎn)業(yè)和江西省銅產(chǎn)業(yè)的初步印象。

1 國(guó)內(nèi)銅產(chǎn)業(yè)情況

1.1 國(guó)內(nèi)銅礦儲(chǔ)備量

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)2002年～2016年已探明銅礦儲(chǔ)備量及變化情況如圖1，我國(guó)銅礦儲(chǔ)備量呈現(xiàn)小范圍起伏，總體是下降趨勢(shì)。

圖1 全國(guó)銅礦儲(chǔ)備量變化情況

2006年銅礦儲(chǔ)量3069.9萬(wàn)噸達(dá)到近15年歷史最高水平，十年后的2016年銅礦儲(chǔ)量只有2621.0萬(wàn)噸，相比最高時(shí)下降14.6%。銅礦儲(chǔ)量受新勘明資源量和開(kāi)采量的影響動(dòng)態(tài)變化。2002年～2016年，銅礦儲(chǔ)量復(fù)合增長(zhǎng)率為-0.8304%。

1.2 近20年銅采礦新增生產(chǎn)能力

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)可知，我國(guó)銅礦采礦生產(chǎn)能力的提高主要從2007年進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，2012年和2013年達(dá)到巔峰，2014年后有所回落。數(shù)據(jù)如圖2。

圖2 全國(guó)銅采礦(原礦)新增生產(chǎn)能力歷年變化情況

1.3 國(guó)內(nèi)電解銅新增生產(chǎn)能力

電解銅新增生產(chǎn)能力相比銅礦開(kāi)采能力高速增長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)，這從側(cè)面反映了我國(guó)銅礦資源較為短缺的現(xiàn)狀，電解銅消費(fèi)市場(chǎng)需求十分旺盛。數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，詳見(jiàn)圖3。

圖3 全國(guó)電解銅新增生產(chǎn)能力歷年變化情況

1.4 近20年全國(guó)精煉銅產(chǎn)量

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局研究數(shù)據(jù)，2019年1月～7月，全國(guó)精煉銅（電解銅）累計(jì)產(chǎn)量達(dá)535.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.8%，2019年精煉銅累計(jì)產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過(guò)910萬(wàn)噸，增幅將在7%左右。

近20年全國(guó)精煉銅產(chǎn)量與全國(guó)十種有色金屬（銅、鉛、鋅、鎳、錫、銻、鋁、鎂、鈦、汞及汞化合物）產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)基本一致，全國(guó)精煉銅產(chǎn)量基本穩(wěn)定在全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量的16%左右。我國(guó)精煉銅產(chǎn)量變化趨勢(shì)如圖4。

圖4 全國(guó)精煉銅（電解銅）歷年變化情況

1.5 全國(guó)銅材產(chǎn)量

由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)可知，近20年我國(guó)銅材產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在2008年美國(guó)次貸危機(jī)前后，出現(xiàn)了明顯的產(chǎn)量下降的情況，相關(guān)部門(mén)迅速作出反應(yīng)，推出了“四萬(wàn)億計(jì)劃”，收效甚好，2009年銅材累計(jì)產(chǎn)量接近2008年累計(jì)產(chǎn)量的3倍。銅材出口量在2006年前增幅較大，之后窄幅震蕩。2017年至今經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，銅材產(chǎn)量呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。銅材產(chǎn)量增降在一定程度上反映了社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的好壞。數(shù)據(jù)詳見(jiàn)圖5。

圖5 全國(guó)銅材產(chǎn)量歷年變化情況

1.6 全國(guó)銅及銅合金出口量及金額

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)分析，我國(guó)1999年～2017年銅及銅合金（以未鍛造銅及銅合金出口數(shù)量和銅材出口數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)）出口量波動(dòng)中上升，2001年～2006年出口量增速驚人，從2001年的177915t，快速增長(zhǎng)到2006年的805879t，年均增長(zhǎng)104660t。詳見(jiàn)圖6，銅及銅合金出口金額的變化趨勢(shì)與出口量較為相近。詳見(jiàn)圖7。

圖6 全國(guó)銅及銅合金出口量歷年變化情況

圖7 全國(guó)銅及銅合金出口金額歷年變化情況

2 江西銅產(chǎn)業(yè)

2.1 江西銅礦產(chǎn)資源

據(jù)《江西省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2016-2020年）》可知，截至2015年底，江西省共發(fā)現(xiàn)193種（含亞種）資源，其中銅礦資源居全國(guó)第三位。浮梁朱溪超大型鎢銅礦和武寧大湖塘鎢礦新增查明銅礦產(chǎn)儲(chǔ)備資源共88.86萬(wàn)噸。

已探明銅礦主要分布地區(qū)：德興市、新干縣、泰和縣、萬(wàn)安縣、樂(lè)安縣、東鄉(xiāng)縣、資溪縣、宜黃縣、袁州區(qū)、靖安縣、宜豐縣、萬(wàn)載縣、婺源縣、德興市、弋陽(yáng)縣、安遠(yuǎn)縣、崇義縣、大余縣、貴溪市、九江縣、武寧縣、瑞昌市、彭澤縣、上栗縣、浮梁縣、樂(lè)平市、新建縣等地。在黨和政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)政策扶持嚴(yán)密監(jiān)管下江西銅礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)井然有序資源開(kāi)發(fā)利用合理高效，經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)保并行，具有部發(fā)證銅礦2個(gè)，省發(fā)證銅礦47個(gè)，全省有效勘查許可證的銅礦526個(gè)。數(shù)據(jù)來(lái)自《江西省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2016-2020年）》。

2.2 江西省近年銅材進(jìn)出量及貿(mào)易金額

2019年1月～7月銅礦砂及其精礦進(jìn)口量累計(jì)544053t，同比增長(zhǎng)為16.49%，進(jìn)口累計(jì)金額87160萬(wàn)美元。江西省2016年～2018年銅材進(jìn)出口量及貿(mào)易金額詳見(jiàn)表1～表2，數(shù)據(jù)來(lái)自歷年江西省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

2.3 江西省近年各地市銅及銅合金產(chǎn)量

江西銅產(chǎn)業(yè)主要分布在鷹潭、南昌、上饒、宜春、新余等市。其中鷹潭銅冶煉、銅加工、銅消費(fèi)等方面獨(dú)占鰲頭。江西省近年各地市銅及銅合金產(chǎn)量詳見(jiàn)表3，數(shù)據(jù)摘自歷年各市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

2.4 江西省2016年～2018年產(chǎn)品質(zhì)量狀況

以江西省銅及銅產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心承擔(dān)的2016年～2018年江西省銅及銅產(chǎn)品質(zhì)量合格率統(tǒng)計(jì)調(diào)查的檢驗(yàn)結(jié)果為研究對(duì)象。抽查產(chǎn)品按生產(chǎn)方式分為銅冶煉產(chǎn)品、銅加工產(chǎn)品兩大類(lèi)，覆蓋了銅及銅合金的帶、箔、棒、管、線、型、鑄件等產(chǎn)品種類(lèi)，產(chǎn)品生產(chǎn)地區(qū)主要有鷹潭市、上饒市、撫州市、南昌市、宜春市、吉安市等地。2016年～2018年整體合格率分布為80%、85.6%、91.4%，產(chǎn)品質(zhì)量合格率較高，且呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，說(shuō)明江西的銅企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量在穩(wěn)步提升中。2016年～2018年檢測(cè)結(jié)果如表4～表6。銅產(chǎn)品質(zhì)量提升的影響因素較多，有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的重視；有產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求更高，生產(chǎn)企業(yè)為獲得更好的經(jīng)營(yíng)收益自發(fā)提升產(chǎn)品，以贏得客戶的滿意；有政府和企業(yè)對(duì)技術(shù)研發(fā)的投入逐年加大，企業(yè)部分生產(chǎn)技術(shù)難題得以解決，為產(chǎn)品品質(zhì)提升，提供了技術(shù)保障；有國(guó)家銅及銅產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心落戶江西鷹潭，為江西銅企業(yè)的生產(chǎn)提供了檢測(cè)技術(shù)方面的支持，較好的解決了企業(yè)“送檢難”、“檢測(cè)貴”、“測(cè)不了”等問(wèn)題，企業(yè)能更及時(shí)有效的掌握產(chǎn)品質(zhì)量變化情況。

2.5 江西省銅產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)

據(jù)海關(guān)總署相關(guān)數(shù)據(jù)可知，2019年1月～8月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值達(dá)20.13萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.6%。出口10.95萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.1%，貿(mào)易順差1.77萬(wàn)億元，同比擴(kuò)大46%。我國(guó)外貿(mào)除美國(guó)之外，與其他國(guó)家主要以高速正增長(zhǎng)為主，對(duì)歐盟與“一帶一路”國(guó)家貿(mào)易的增長(zhǎng)可喜。2019年1月～7月江西省224家規(guī)模以上銅企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收2259.3億元，同比增長(zhǎng)8.5%，利潤(rùn)55.4億元，同比增長(zhǎng)17.1%。

表1 江西省2016年～2018年銅材進(jìn)出口量

表2 江西省2016年～2018年銅材進(jìn)出口貿(mào)易金額

表3 江西省2016年～2018年各地市銅及銅合金產(chǎn)量

表4 2016年江西省銅及銅合金產(chǎn)品質(zhì)量合格率統(tǒng)計(jì)調(diào)查抽檢情況

表5 2017年江西省銅及銅合金產(chǎn)品質(zhì)量合格率統(tǒng)計(jì)調(diào)查抽檢情況

表6 2018年江西省銅及銅合金產(chǎn)品質(zhì)量合格率統(tǒng)計(jì)調(diào)查抽檢情況

2.5.1 合適的地理位置

據(jù)《工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄（2018年本）》知，江西位于中部地區(qū)具有承東啟西、連接南北，生產(chǎn)要素富集、產(chǎn)業(yè)門(mén)類(lèi)齊全、工業(yè)基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)、市場(chǎng)潛力廣闊，具備較強(qiáng)的承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移能力。

2.5.2 優(yōu)越的政策條件

2019年2月26日省政府正式出臺(tái)了《江西省“2+6+N”產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2023年左右）》（贛府字[2019]17號(hào)），提出在銅、鎢和稀土、光伏等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域力爭(zhēng)培育1-2個(gè)世界級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，并推動(dòng)有色產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入過(guò)萬(wàn)億級(jí)目標(biāo)。2018年12月，工信部公布《產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄(2018年本)》，明確打造鷹潭為銅精深加工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。鷹潭市、贛州市、上饒市優(yōu)先承接銅壓延加工轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。

2.5.3 銅特色產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)

江西銅產(chǎn)業(yè)較發(fā)達(dá)的地市都有完善的銅產(chǎn)業(yè)特色工業(yè)園區(qū)，如鷹潭市高新區(qū)工業(yè)園、貴溪市工業(yè)園、鷹潭（貴溪）銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地、上饒工業(yè)園、撫州工業(yè)園等，在建的有贛州市的規(guī)劃面積為17.19km2，以銅鋁精深加工為主的銅鋁產(chǎn)業(yè)園。江西擁有江銅集團(tuán)、國(guó)家銅檢中心、江西理工大學(xué)、中鼎銅業(yè)等實(shí)力雄厚的企事業(yè)單位、科研院校。在銅 采礦、銅冶煉、銅加工、銅貿(mào)易、銅檢驗(yàn)、銅科研、銅文化等 領(lǐng)域都有較大的影響力。

2.5.4 銅期貨交割倉(cāng)庫(kù)

鷹潭在2014年成為了內(nèi)陸城市首個(gè)設(shè)立銅期貨交割倉(cāng) 庫(kù)的城市。鷹潭銅期貨交割倉(cāng)庫(kù)的設(shè)立，能很好的拓展江西 銅企業(yè)原材料購(gòu)買(mǎi)途徑，降低原料采購(gòu)成本，提升銅企業(yè)市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.5.5 鷹潭銅價(jià)

2019年5月上海有色網(wǎng)第一次公布了“鷹潭銅價(jià)”，在 電解銅、銅桿現(xiàn)貨價(jià)格方面實(shí)現(xiàn)了鷹潭價(jià)格與上海同價(jià)。對(duì) 提高江西銅產(chǎn)業(yè)在價(jià)格方面的話語(yǔ)權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)力起到了很好 助推作用。

2.5.6 技術(shù)能力優(yōu)勢(shì)

江西的產(chǎn)業(yè)鏈和配套不斷完善。形成了以江銅集團(tuán)為中 心的產(chǎn)業(yè)集群。江銅集團(tuán)的貴溪冶煉廠年產(chǎn)量亞洲第一，引 進(jìn)的美國(guó)南線SRC連鑄連軋產(chǎn)業(yè)線徑多年的技術(shù)攻關(guān)，突 破多項(xiàng)技術(shù)難題，現(xiàn)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。江銅開(kāi)發(fā)的高頻 高速銅箔、無(wú)膠銅箔等產(chǎn)品成功應(yīng)用于5G，領(lǐng)跑?chē)?guó)內(nèi)同行。 江西江銅龍昌精密銅管有限公司和江西耐樂(lè)銅業(yè)有限公司 入選2018年（第三屆）中國(guó)銅管材十強(qiáng)企業(yè)。