李松峰

摘要：隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，能源需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，長(zhǎng)期以化石燃料為主的能源結(jié)構(gòu)對(duì)生態(tài)、環(huán)境的負(fù)面影響日趨顯現(xiàn)。因此，發(fā)展清潔能源，實(shí)行節(jié)能減排，對(duì)實(shí)現(xiàn)社會(huì)及經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有很大意義。本文主要從我國(guó)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展史、發(fā)展現(xiàn)狀角度出發(fā)，闡述我國(guó)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

Abstract： With the sustained and rapid development of China's national economy， energy demand has grown strongly， and the negative impact of long-term fossil fuel-based energy structure on ecology and environment has become increasingly apparent. Therefore， the development of clean energy and the implementation of energy conservation and emission reduction are of great significance for the realization of social and economic sustainable development. This paper mainly expounds the development trend of China's wind power equipment industry from the perspective of the development history and development status of China's wind power equipment industry.

關(guān)鍵詞：風(fēng)電設(shè)備;行業(yè)現(xiàn)狀;發(fā)展趨勢(shì)

Key words： wind power equipment;industry status;development trend

中圖分類(lèi)號(hào)：F426? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號(hào)：1006-4311（2019）33-0037-02

0? 引言

我國(guó)風(fēng)電設(shè)備整機(jī)行業(yè)在發(fā)展進(jìn)程中不斷承受內(nèi)部與外部的共同壓力，內(nèi)部壓力主要來(lái)自于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，外部壓力主要來(lái)自于替代品的出現(xiàn)，與此同時(shí)在利潤(rùn)方面也受到了供應(yīng)商和客戶(hù)的共同制衡。

當(dāng)今的能源市場(chǎng)中，低碳環(huán)保是核心發(fā)展理念，全球變暖、能源可持續(xù)化發(fā)展等問(wèn)題逐漸成為學(xué)術(shù)界和商界的熱門(mén)議題，全球節(jié)能減排動(dòng)作也并未停歇，越來(lái)越多的國(guó)家出臺(tái)了風(fēng)電行業(yè)的支持政策，風(fēng)電行業(yè)商業(yè)化以每年20%的復(fù)合增速增長(zhǎng)，海上風(fēng)電項(xiàng)目也進(jìn)入了實(shí)踐階段。

1? 風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展回顧

我國(guó)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展于上個(gè)世紀(jì)中期，最初的風(fēng)力發(fā)電目的是為海島和偏遠(yuǎn)山村解決電力輸送問(wèn)題，當(dāng)時(shí)的主要著重點(diǎn)在于建設(shè)離網(wǎng)小型電機(jī)組。經(jīng)過(guò)二十年的探索研究在二十世紀(jì)七十年代末期，我國(guó)的研究重點(diǎn)偏向于建設(shè)并網(wǎng)風(fēng)電示范電廠。1986年，我國(guó)在并網(wǎng)發(fā)電方面邁出了里程碑式的一步，山東榮成的馬蘭風(fēng)力發(fā)電廠建立，標(biāo)志著我國(guó)并網(wǎng)發(fā)電由理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐。隨后我國(guó)風(fēng)力發(fā)電廠的風(fēng)電總裝機(jī)容量建設(shè)逐漸從100kW級(jí)擴(kuò)容到10MW，直至1996年我國(guó)推出“乘風(fēng)計(jì)劃”、雙加工程”、“國(guó)債風(fēng)電項(xiàng)目”，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入規(guī)模發(fā)展階段。2013年我國(guó)開(kāi)始特許風(fēng)電行業(yè)招標(biāo)，政府大力支持風(fēng)電行業(yè)發(fā)展，加大力度調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，以及一系列風(fēng)電電價(jià)的利好政策都在推動(dòng)著風(fēng)電行業(yè)的健康發(fā)展。

2006年我國(guó)內(nèi)資大型風(fēng)機(jī)總裝企業(yè)主要有11家，占市場(chǎng)份額的四成以上，不過(guò)此時(shí)風(fēng)機(jī)總裝行業(yè)發(fā)展并不均衡，金風(fēng)科技獨(dú)占龍頭，而華銳等多家企業(yè)正處于起步階段。國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)容量占總設(shè)備容量的比例從2010年的3.06%提高至目前的9%以上，是發(fā)展最為迅速的新能源發(fā)電行業(yè)。即便是風(fēng)力發(fā)電發(fā)展如此迅猛，但是同以傳統(tǒng)能源發(fā)電量相比，風(fēng)力發(fā)電依然還有很大的發(fā)展空間。

2? 我國(guó)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

目前我國(guó)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇非常好，因?yàn)轱L(fēng)力發(fā)電在所有新能源行業(yè)中設(shè)備制造技術(shù)是比較成熟的，同時(shí)風(fēng)電行業(yè)的商業(yè)化開(kāi)發(fā)空間巨大且相對(duì)來(lái)說(shuō)成本比較低，而風(fēng)力發(fā)電又是國(guó)家的重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。依托風(fēng)電行業(yè)的巨大市場(chǎng)，加上我國(guó)人工費(fèi)用低廉以及國(guó)內(nèi)的制造資本，風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展機(jī)遇良好，因此前景非常廣闊。但是風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)也兼具著政策、技術(shù)突破以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等風(fēng)險(xiǎn)。

2.1 風(fēng)電整機(jī)制造內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)程度較低

我國(guó)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的供求關(guān)系是供不應(yīng)求，因此從風(fēng)電整機(jī)供應(yīng)鏈角度來(lái)說(shuō)企業(yè)基本不用擔(dān)心產(chǎn)品的銷(xiāo)售，嗅覺(jué)敏感的企業(yè)早期就抓住了風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的機(jī)會(huì)，搶占市場(chǎng)先機(jī)，經(jīng)過(guò)多年經(jīng)驗(yàn)積累，產(chǎn)業(yè)鏈以及運(yùn)營(yíng)模式相對(duì)成熟。而傳統(tǒng)能源行業(yè)的設(shè)備供應(yīng)商也逐漸關(guān)注到了風(fēng)力發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)這塊蛋糕，漸漸加入到了瓜分蛋糕的行列中，轉(zhuǎn)型開(kāi)發(fā)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備。同樣國(guó)外的制造商在發(fā)現(xiàn)了中國(guó)巨大的風(fēng)電制造市場(chǎng)后也開(kāi)始強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入，以合資或者獨(dú)資的形式分別在中國(guó)建廠，而國(guó)外風(fēng)電設(shè)備制造商所帶來(lái)的技術(shù)更新以及雄厚的資金都將對(duì)國(guó)內(nèi)的風(fēng)電設(shè)備資本造成巨大的外部威脅。

2.2 風(fēng)機(jī)制造的技術(shù)與政策壁壘導(dǎo)致潛在威脅不高

我國(guó)的風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的三大龍頭制造商在行業(yè)內(nèi)的發(fā)展已經(jīng)非常穩(wěn)定，雖然國(guó)外的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的制造商也逐漸加入我國(guó)風(fēng)電行業(yè)蛋糕瓜分的行列，市場(chǎng)相對(duì)來(lái)說(shuō)比較穩(wěn)定，因此外來(lái)潛入者對(duì)風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)來(lái)說(shuō)威脅力并不大。但是由于中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展迅速，仍然存在潛在競(jìng)爭(zhēng)者，不過(guò)由于我國(guó)對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)的政策支持，大力發(fā)展民族自有品牌，因此存在一定的政策壁壘，再加上風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造行業(yè)本身具有較高的技術(shù)壁壘，總體來(lái)說(shuō)風(fēng)機(jī)制造行業(yè)的潛在威脅并不高。

2.3 基本不存在替代品威脅

我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)的資源調(diào)整，傳統(tǒng)不可再生資源有限，新能源和可再生資源的大力發(fā)展，國(guó)家將全力支持可再生資源的建設(shè)。不過(guò)，由于我國(guó)的能源產(chǎn)業(yè)一直依賴(lài)不可再生資源，短期內(nèi)發(fā)電行業(yè)拋棄傳統(tǒng)火電等化石能源發(fā)電還是比較困難的，太陽(yáng)能和生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)也都處于起步階段，因此短時(shí)間內(nèi)想要達(dá)到全面商業(yè)化的水平也是存在一定難題的，技術(shù)瓶頸和鋪裝成本比較高。綜合來(lái)看，對(duì)于傳統(tǒng)火電等化石能源發(fā)電的替代能源還數(shù)風(fēng)力發(fā)電是最具商業(yè)化條件的一種新能源發(fā)電方式，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)基本上也不會(huì)面臨替代品的威脅。

2.4 投標(biāo)商的價(jià)格戰(zhàn)對(duì)風(fēng)機(jī)制造商影響較大

我國(guó)的風(fēng)電廠投資主要于國(guó)有大型電力集團(tuán)，而風(fēng)力發(fā)電總裝機(jī)的投資占整個(gè)項(xiàng)目的七成左右，因此風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的價(jià)格是投資商關(guān)注的首要指標(biāo)。國(guó)家在將風(fēng)力發(fā)電大規(guī)模商業(yè)化進(jìn)程上也在不斷出臺(tái)新的政策，2003年開(kāi)始國(guó)家發(fā)改委推行風(fēng)電特許項(xiàng)目，通過(guò)招標(biāo)的形式選擇投資商和開(kāi)發(fā)商，頻率為每年一次。在實(shí)際招標(biāo)過(guò)程中，投標(biāo)商的價(jià)格應(yīng)該是綜合企業(yè)自身的實(shí)際成本來(lái)定，但是不排除存在某些投標(biāo)商為了搶占市場(chǎng)資源，刻意壓低報(bào)價(jià)導(dǎo)致風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)過(guò)低，整個(gè)項(xiàng)目入不敷出，從而使得行業(yè)可持續(xù)發(fā)展受到影響，最終影響風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造行業(yè)的利益。

3? 我國(guó)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2017年全國(guó)的棄風(fēng)限電情況大幅改善，棄風(fēng)率為12.0%，較2016年下降了約5個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)披露，2016年全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)為23.4GW，同比下降24%，2017年全年風(fēng)電新增裝機(jī)約為19.5GW，同比下降約17%?；谝陨戏治?，我們預(yù)計(jì)在棄風(fēng)率下降、紅六省逐漸解禁、電價(jià)驅(qū)動(dòng)等多因素作用下，18年新增風(fēng)電裝機(jī)有望反轉(zhuǎn)。到2020年，新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)將達(dá)到38.3GW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到25%。

雖然我國(guó)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展迅猛，但是在電力結(jié)構(gòu)系統(tǒng)中風(fēng)力發(fā)電的占比還是比較小的，對(duì)于一些風(fēng)電行業(yè)發(fā)展成熟的國(guó)家如丹麥、德國(guó)等我們都還有一定的距離，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展空間很大。

3.1 短期內(nèi)中東部和南方地區(qū)風(fēng)電投資需求不斷增加

由于我國(guó)東部和南部地區(qū)的地理環(huán)境比較特殊，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都不被投資商看好，不過(guò)隨著科技不斷進(jìn)步，風(fēng)力發(fā)電行業(yè)漸趨成熟，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的效率逐漸提升，東部和南部地區(qū)的低風(fēng)速（6米/秒）開(kāi)發(fā)價(jià)值逐漸凸顯。我國(guó)東部和南部地區(qū)這部分區(qū)域具備負(fù)荷需求大、并網(wǎng)條件好的優(yōu)點(diǎn)，經(jīng)過(guò)風(fēng)力發(fā)電機(jī)產(chǎn)生的風(fēng)電可做到就近供給、就地消化，風(fēng)電投資逐漸向這部分區(qū)域轉(zhuǎn)移。我國(guó)能源政策方面，也在引導(dǎo)東部地區(qū)和南部地區(qū)的風(fēng)電發(fā)展，“十三五”提到加快開(kāi)發(fā)東部和南部地區(qū)的風(fēng)力發(fā)電規(guī)模，爭(zhēng)取到2020年達(dá)到容量42GW較“十二五”期間同比增長(zhǎng)150%。同2015年相比較，2016年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與政策導(dǎo)向基本沒(méi)有出入，但是在增速方面只有東部和南部地區(qū)的風(fēng)電新增裝機(jī)容量出現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)量分別為17%和8%，其余地區(qū)均為下降趨勢(shì)。

3.2 設(shè)備更新?lián)Q代，市場(chǎng)替代空間廣闊

初代風(fēng)電機(jī)組的壽命大多為20年左右，很多風(fēng)電場(chǎng)的發(fā)展規(guī)模已超過(guò)十年，正面臨風(fēng)電機(jī)組壽命的問(wèn)題，我國(guó)將會(huì)出現(xiàn)大面積的退役風(fēng)電機(jī)組。在我國(guó)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展初期，很多風(fēng)電設(shè)備制造商都是借鑒國(guó)外的成熟技術(shù)，缺乏自主創(chuàng)新能力，導(dǎo)致早期的風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量不高，因此大部分的機(jī)組在這時(shí)已經(jīng)體現(xiàn)出質(zhì)量問(wèn)題，事故率增加，發(fā)電效率降低等現(xiàn)象。為了及時(shí)止損，開(kāi)發(fā)我國(guó)自主創(chuàng)新技術(shù)的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備，采用先進(jìn)的技術(shù)制造風(fēng)電設(shè)備是最直接的途徑。截至2016年底，我國(guó)累計(jì)風(fēng)電總裝機(jī)容量占全球的1/3以上，舊機(jī)組退役更新的市場(chǎng)龐大，市場(chǎng)替代空間廣闊。

3.3 綠證認(rèn)購(gòu)啟動(dòng)，保障風(fēng)電滲透率持續(xù)提升

2017年7月1日，綠證認(rèn)購(gòu)啟動(dòng)，買(mǎi)賣(mài)雙方可自行協(xié)調(diào)或者競(jìng)價(jià)確定最終金額，價(jià)格價(jià)格按照不高于證書(shū)對(duì)應(yīng)電量的可再生能源補(bǔ)貼金額。綠證政策的實(shí)施，直接將我國(guó)新型可再生能源支持政策由單純的價(jià)格推動(dòng)升級(jí)為需求拉動(dòng)，借鑒市場(chǎng)化手段進(jìn)行資源分配從而調(diào)整能源產(chǎn)業(yè)鏈的組成，提升效率。同時(shí)綠證的出現(xiàn)，在某些方面也能促進(jìn)綠電消費(fèi)，多方面推動(dòng)風(fēng)力發(fā)電的市場(chǎng)化，加速可再生新型能源的商業(yè)化推廣速度。

3.4 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度

由于風(fēng)力發(fā)電行業(yè)尚處于成長(zhǎng)階段，風(fēng)電設(shè)備制造商的技術(shù)也并不成熟，在行業(yè)發(fā)展初期，風(fēng)電設(shè)備的主要來(lái)源還是依賴(lài)進(jìn)口。經(jīng)過(guò)近些年的努力，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)的迅猛發(fā)展，不但在商業(yè)化規(guī)模方面的發(fā)展比較強(qiáng)勢(shì)，在技術(shù)培養(yǎng)方面也取得了一些進(jìn)展，我國(guó)現(xiàn)已擁有自主化的核心技術(shù)體系以及良好的產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，行業(yè)格局也逐漸形成，我國(guó)的風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)了自主化、國(guó)產(chǎn)化。我國(guó)的風(fēng)電設(shè)備制造水平已接近國(guó)際水準(zhǔn)。2016年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量為23.37GW，前十名均為國(guó)內(nèi)廠商。

我國(guó)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確提出風(fēng)電行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制也要逐漸轉(zhuǎn)化為優(yōu)勝劣汰，從技術(shù)、生產(chǎn)、服務(wù)以及實(shí)施等全部環(huán)節(jié)形成質(zhì)量管理監(jiān)督機(jī)制，鼓勵(lì)企業(yè)優(yōu)勝劣汰，能力非常強(qiáng)的企業(yè)吞并發(fā)展較弱的企業(yè)，提高市場(chǎng)集中度。未來(lái)我國(guó)的風(fēng)電設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已呈現(xiàn)新的態(tài)勢(shì)，企業(yè)想要在市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟，需要不斷提升自身的綜合競(jìng)爭(zhēng)力以及核心技術(shù)創(chuàng)新能力，未來(lái)將是實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。

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