華特氣體（688268） 申購代碼787268 申購日期12.17

發(fā)行概覽：公司本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用的凈額，按輕重緩急順序投資于以下項目：氣體中心建設及倉儲經(jīng)營項目、電子氣體生產(chǎn)純化及工業(yè)氣體充裝項目、智能化運營項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司的主營業(yè)務以特種氣體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為核心，輔以普通工業(yè)氣體和相關氣體設備與工程業(yè)務，其中公司生產(chǎn)銷售的特種氣體主要包括高純六氟乙烷、高純四氟化碳、高純二氧化碳、高純一氧化碳、光刻氣等約230余種，普通氣體10余種，氣體設備與工程則主要包括低溫絕熱氣瓶等產(chǎn)品及配套的供氣系統(tǒng)設計、安裝服務。

特種氣體是隨著電子行業(yè)的興起而在工業(yè)氣體門類下逐步細分發(fā)展起來的新興產(chǎn)業(yè)，廣泛應用于集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜、新能源汽車、航空航天、環(huán)保、醫(yī)療等領域。目前在我國的集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜等高端應用領域中，海外大型氣體公司占據(jù)了80%以上的市場份額，尤其在極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等尖端應用領域，進口制約尤為嚴重。

核心競爭力：與同行業(yè)公司相比，公司在特種氣體的純化、混配、氣瓶處理、分析檢測等方面的技術積累、研發(fā)方向均主要針對相應技術最前沿的集成電路應用領域，并實現(xiàn)了技術突破，逐步成為相關產(chǎn)品的標準制定者，已主導或參與制定包括多項電子工業(yè)用氣體國家標準在內的28項國家標準。同時，隨著公司客戶的積累以及與客戶聯(lián)系的日益緊密，對前沿方向的把握更加準確，能確立貼合市場、面向前沿的研發(fā)方向，保持研發(fā)的持續(xù)先進性。

在業(yè)務結構上，特種氣體、普通工業(yè)氣體和氣體設備與工程構成了公司完整的業(yè)務體系，能為客戶提供多種氣體產(chǎn)品及相關設備、管道工程的配套服務。在產(chǎn)品種類上，公司的特種氣體產(chǎn)品種類豐富，是同行業(yè)公司中產(chǎn)品種類最多的公司，能滿足客戶多樣化的用氣需求。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目體現(xiàn)了公司經(jīng)營戰(zhàn)略的發(fā)展方向，是公司未來業(yè)務發(fā)展目標的重要組成部分。本次募集資金投資項目將增強公司在所屬行業(yè)的競爭優(yōu)勢，豐富產(chǎn)品鏈，增加公司的盈利增長點，進一步提高本公司的核心競爭力。

風險因素：經(jīng)營風險、技術風險、財務風險、使用權屬不完善的房產(chǎn)可能產(chǎn)生的風險、實際控制人不當控制的風險、發(fā)行失敗風險、募集資金投資項目新增產(chǎn)能的消化風險。（數(shù)據(jù)截至12月13日）

神馳機電（603109） 申購代碼732109 申購日期12.18

發(fā)行概覽：公司擬向社會公開發(fā)行不超過人民幣普通股3，667萬股。本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：數(shù)碼變頻發(fā)電機組生產(chǎn)基地建設項目、通用汽油機擴能項目、技術研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司的主營業(yè)務是小型發(fā)電機、通用汽油機及其終端類產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售。2007年以來，公司依托小型發(fā)電機、通用汽油機等核心部件的研發(fā)、制造優(yōu)勢，向通用動力機械行業(yè)終端應用領域逐步延伸。目前，公司是國內少數(shù)已形成從核心部件到終端類產(chǎn)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)企業(yè)。按照用途劃分，公司產(chǎn)品可分為部件類產(chǎn)品與終端類產(chǎn)品兩大類。部件產(chǎn)品以小型發(fā)電機、數(shù)碼變頻發(fā)電機、通用汽油機為主，啟動電機、車用電機、增程器等多種類別兼顧，其中小型發(fā)電機、數(shù)碼變頻發(fā)電機、通用汽油機為生產(chǎn)發(fā)電機組等終端類產(chǎn)品的核心部件;終端類產(chǎn)品以通用汽油發(fā)電機組、數(shù)碼變頻發(fā)電機組、高壓清洗機為主要產(chǎn)品，同時銷售水泵、柴油發(fā)電機組等多種終端類產(chǎn)品。

核心競爭力：公司是行業(yè)內少數(shù)具備小型發(fā)電機、通用汽油機、控制面板、消聲器、逆變器、機架等終端類產(chǎn)品主要部件自主研發(fā)與自主生產(chǎn)能力的企業(yè)，全產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢明顯。相比于行業(yè)內其他競爭對手，全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢一方面可以幫助企業(yè)提高產(chǎn)品的整體利潤空間，增強企業(yè)抵御市場風險的能力;另一方面也有助于對關鍵零部件進行有序的優(yōu)化升級，全面控制、提高產(chǎn)品品質，降低產(chǎn)品質量風險。公司掌握了小型電機產(chǎn)品降低波形畸變率、降低溫升、提高電動機峰值功率和峰值力矩、低電壓啟動等核心技術，以及自動嵌線、流水線生產(chǎn)等先進工藝。

募投項目匹配性：公司立足自身實際情況，順應行業(yè)發(fā)展趨勢，通過本次募集資金運用公司將為實現(xiàn)產(chǎn)品升級和技術升級的戰(zhàn)略目標打下堅實基礎。隨著募集資金投資項目的陸續(xù)實施，從短期來看，公司生產(chǎn)規(guī)模將進一步擴大，產(chǎn)品結構得到優(yōu)化，規(guī)模效應和協(xié)同效應將更為顯著。同時，本次募集資金擬購置較為先進的生產(chǎn)設備，可提升生產(chǎn)過程自動化水平，節(jié)約人工使用，提高勞動生產(chǎn)率。從長期來看，募集資金投資項目的實施可為公司發(fā)展計劃和發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)打下牢固的基礎，對公司長期競爭力的提高具有重大意義。

風險因素：市場風險、經(jīng)營風險、出口業(yè)務相關風險、財務風險、大股東控制的風險、募集資金投資項目的風險。（數(shù)據(jù)截至12月13日）

科安達（002972） 申購代碼002972 申購日期12.18

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行4，408萬股，本次公開發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費用后，擬按照輕重緩急順序投資于以下項目：自動化生產(chǎn)基地建設項目、軌道交通智能監(jiān)測診斷系統(tǒng)開發(fā)項目、產(chǎn)品試驗中心建設項目、營銷網(wǎng)絡建設項目、補充營運資金。

基本面介紹：公司主要圍繞軌道交通領域提供產(chǎn)品、服務和系統(tǒng)解決方案。目前公司的產(chǎn)品主要有軌道交通信號計軸系統(tǒng)、鐵路站場綜合防雷系統(tǒng)、信號監(jiān)測防雷分線柜、道岔融雪系統(tǒng)等產(chǎn)品及相關解決方案，同時為軌道交通領域客戶提供工程建設和系統(tǒng)集成服務。在軌道交通信號控制領域，公司的計軸系統(tǒng)具有較強的競爭優(yōu)勢，自2009年至今，已在深圳、北京、上海、廣州、武漢、成都、重慶、南京、杭州等全國31個城市超過90條城市軌道交通線路中得到應用，并在部分鐵路線路得到應用，在國內居于市場領先地位。

核心競爭力：公司在研發(fā)領域的長期投入，積累了豐富的軌道交通裝備研發(fā)經(jīng)驗。公司通過長期研發(fā)和項目實施經(jīng)驗的積累，對軌道交通行業(yè)有了深刻的理解，并主導和參與了部分產(chǎn)品行業(yè)標準的制定，從而使公司的研發(fā)效率更高、更有針對性，研發(fā)成果更具適用性;通過良好的研發(fā)機制加強與客戶的溝通協(xié)作，能夠更高效、更直接地了解客戶的實際需求，提高研發(fā)反應能力。公司建立了良好的“引進消化吸收+自主創(chuàng)新”的研發(fā)模式，通過長期和德國供應商合作，選擇優(yōu)質部件進行再開發(fā)，并在此基礎上自主開展系統(tǒng)設計和應用設計，從而開發(fā)出了適用于我國軌道交通需求的成套設備和系統(tǒng)，并成功應用在地鐵、輕軌、有軌電車、單軌、鐵路等不同形式的軌道交通領域。

募投項目匹配性：本次募投項目總投資45，449萬元，募投項目的實施能夠有效解決公司目前面臨的產(chǎn)能瓶頸，并進一步提升公司的研發(fā)能力和客戶服務能力，募集資金規(guī)模與公司的經(jīng)營規(guī)模和財務狀況相適應。為適應軌道交通裝備發(fā)展的需求，公司力爭在研發(fā)條件、研發(fā)人員上進一步加強投入，建立更為完善的研發(fā)體系，充分發(fā)揮公司的市場優(yōu)勢和技術優(yōu)勢。本次募集資金投資項目能夠促進公司的研發(fā)實力進一步提升，與公司的發(fā)展規(guī)劃相吻合，募集資金規(guī)模與公司技術水平相適應。

風險因素：行業(yè)和市場風險、經(jīng)營風險、財務風險、技術風險、募集資金投資項目相關風險、軌道交通裝備對外開放政策變化的風險、實際控制人不當控制的風險、本次發(fā)行攤薄即期回報的風險、社會保險、住房公積金未足額繳納的風險。（數(shù)據(jù)截至12月13日）

龍軟科技（688078） 申購代碼787078 申購日期12.18

發(fā)行概覽：本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將分別用于礦山安全生產(chǎn)大數(shù)據(jù)云服務平臺項目、基于“LongRuanGIS”的智慧礦山物聯(lián)網(wǎng)管控平臺項目開發(fā)和基于時空智能的應急救援綜合指揮與逃生引導系統(tǒng)與裝備三個項目的研發(fā)及商業(yè)化應用，同時擬將部分資金用于補充公司流動資金。

基本面介紹：公司主營業(yè)務是以自主研發(fā)的專業(yè)地理信息系統(tǒng)平臺為基礎，利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術，為煤炭工業(yè)的安全生產(chǎn)、智能開采提供工業(yè)應用軟件及全業(yè)務流程信息化整體解決方案;為政府應急和安全監(jiān)管部門、科研院所、工業(yè)園區(qū)提供現(xiàn)代信息技術與安全生產(chǎn)深度融合的智能應急、智慧安監(jiān)整體解決方案。

核心競爭力：公司系列產(chǎn)品均自底層源代碼進行開發(fā)，龍軟科技的多項核心技術處于行業(yè)領先水平。在2016年國家《能源技術革命創(chuàng)新行動計劃》頒布前，公司已經(jīng)完成了高精度三維地質模型、虛擬礦井、井下重大危險源等具有前瞻性的重大項目的研發(fā)。公司技術的原創(chuàng)性、前瞻性及基于煤炭行業(yè)的深厚背景開發(fā)的智能礦山工業(yè)軟件形成了較高的技術壁壘，保證了公司多年來的技術領先優(yōu)勢。

公司是基于煤炭行業(yè)需求而生，因此研發(fā)成果得以實際應用。公司開發(fā)的系統(tǒng)平臺及系列軟件均在實際項目實施、與客戶交流過程中逐步積累發(fā)展成熟，并根據(jù)客戶需求不斷定制、完善，基于產(chǎn)品的專業(yè)性有廣泛的客戶應用支撐，因此公司具備較強的技術成果商業(yè)轉化的能力，公司以技術驅動業(yè)務發(fā)展的模式具有持續(xù)性。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目是在龍軟科技現(xiàn)有產(chǎn)品及經(jīng)驗的基礎上，緊密圍繞“兩化深度融合”“2030年實現(xiàn)煤炭資源安全利用及高效智能開發(fā)”“關于加快安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見”等國家戰(zhàn)略要求，以云GIS平臺研發(fā)、智能開采、智能應急救援為重點領域，對現(xiàn)有主要產(chǎn)品進行技術迭代升級并開展創(chuàng)新性研發(fā)。本次募投項目具有明確商業(yè)化應用價值，在各自領域具有創(chuàng)新性、領先性及實用性。項目實施后，將繼續(xù)鞏固加強公司的行業(yè)領先地位及研發(fā)條線、市場份額的先發(fā)優(yōu)勢。

風險因素：技術風險、經(jīng)營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗風險、業(yè)務規(guī)模相對較小的風險、公司稅收優(yōu)惠占利潤總額比例較高，稅收優(yōu)惠政策變化可能對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響的風險、本次募集資金投資項目的風險、本次發(fā)行導致凈資產(chǎn)收益率下降的風險、無法測算公司所處細分行業(yè)市場規(guī)模及公司核心產(chǎn)品預計市場容量可能與未來實際情況存在差異的風險。（數(shù)據(jù)截至12月13日）