朱冬　任慧媛　王爽　莊文靜　李靖

圖IC photo

透視產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的“中美戰(zhàn)局”

全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，比你想象中更復(fù)雜

“在中國(guó)從事制造業(yè)，除了人力，什么都比美國(guó)貴?！?/p>

說(shuō)這話的正是被稱為汽車玻璃大王的福耀玻璃集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)曹德旺。作為最早到美國(guó)投資的中國(guó)企業(yè)家之一，曹德旺于2016年在美國(guó)俄亥俄州投資建造了全球最大汽車玻璃單體工廠，該工廠也因奧巴馬投資的紀(jì)錄片《美國(guó)工廠》備受熱議。

中美貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)始前，工資和土地等要素價(jià)格上漲、高稅收負(fù)擔(dān)，以及更為嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等，就已經(jīng)抬高了中國(guó)的制造業(yè)成本。而美國(guó)本土很多的產(chǎn)業(yè)，例如：傳統(tǒng)制造業(yè)的汽車制造、鋼、鋁冶煉等，也已經(jīng)在全球化競(jìng)爭(zhēng)中逐漸從美國(guó)本土外移。

這樣看，全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移和重構(gòu)早已啟動(dòng)。而今，貿(mào)易戰(zhàn)打亂了全球產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、全球經(jīng)貿(mào)秩序，中美之間打造的產(chǎn)業(yè)鏈條愈加“松動(dòng)”。

期間，來(lái)自中國(guó)美國(guó)商會(huì)（AmCham China）的在華企業(yè)調(diào)查顯示：22.7%的公司將把供應(yīng)鏈從中國(guó)轉(zhuǎn)移出去，19.7%的公司正考慮將部分或全部制造環(huán)節(jié)遷出中國(guó)，33.2%的公司將推遲或取消其投資，只有2.9%的公司將增加其在華投資。美國(guó)方面的企業(yè)，以進(jìn)口電子產(chǎn)品和其他零部件的企業(yè)為例，貿(mào)易戰(zhàn)當(dāng)下為保盈利，也在考慮將工廠遷至關(guān)稅以外的地區(qū)。

盡管中美談判有最新進(jìn)展，兩國(guó)元首11月簽署“第一階段”貿(mào)易協(xié)議的可能性非常大，美國(guó)于12月15日加征關(guān)稅的舉措也有望推遲。但兩國(guó)談判可以“走著瞧”，企業(yè)經(jīng)營(yíng)卻一天也不能等，加之此前已經(jīng)形成的關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘的綜合壓力，全球產(chǎn)業(yè)鏈格局重構(gòu)已成定局。

貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)的積極影響：尋找新國(guó)際伙伴

“中美貿(mào)易戰(zhàn)沒(méi)有贏家，這種說(shuō)法是錯(cuò)誤的。”清華大學(xué)中國(guó)與世界經(jīng)濟(jì)研究中心研究員、博士生導(dǎo)師袁鋼明教授開(kāi)門見(jiàn)山地對(duì)《中外管理》說(shuō)道。

要理解產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的脈絡(luò)和本質(zhì)，首先要梳理中美貿(mào)易戰(zhàn)到底誰(shuí)輸誰(shuí)贏。

袁鋼明分析道：貿(mào)易戰(zhàn)到底誰(shuí)輸誰(shuí)贏，中美兩個(gè)國(guó)家衡量的方法和角度都不一樣。美方評(píng)論界衡量貿(mào)易戰(zhàn)的勝敗不是看貿(mào)易本身，而是看雙方的經(jīng)濟(jì)在貿(mào)易戰(zhàn)打響以后到底上揚(yáng)還是下跌。貿(mào)易戰(zhàn)期間，每當(dāng)特朗普有“新動(dòng)作”、頒布新的法令，中國(guó)股市幾乎都會(huì)首當(dāng)其沖出現(xiàn)大幅下跌。此時(shí)，美國(guó)一些專家或者評(píng)論者就會(huì)捕風(fēng)捉影地說(shuō)：“中國(guó)受到了貿(mào)易戰(zhàn)的沖擊，輸了?！?/p>

但這種判斷離事情的本質(zhì)相距甚遠(yuǎn)。

“股市下跌是貿(mào)易戰(zhàn)打響以后一種外延性的心理沖擊。而且同期比較，美國(guó)的股市也好不到哪里去。而中國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑的原因，與貿(mào)易戰(zhàn)所影響到的行業(yè)、領(lǐng)域并非直接關(guān)系。”袁鋼明提到：貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊不能簡(jiǎn)單用中美貿(mào)易占GDP的比重來(lái)衡量。相反，中國(guó)企業(yè)在貿(mào)易戰(zhàn)期間，產(chǎn)業(yè)鏈條出現(xiàn)了新的變化—在對(duì)外貿(mào)易上尋找并開(kāi)拓出一片新的市場(chǎng)。

所以，無(wú)論從廣義還是狹義的角度來(lái)看，中方在貿(mào)易戰(zhàn)中打贏了。但袁鋼明也補(bǔ)充說(shuō)：我們也應(yīng)該認(rèn)清一個(gè)事實(shí)——貿(mào)易戰(zhàn)影響股市，進(jìn)而會(huì)影響宏觀政策，乃至金融、其他產(chǎn)業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，甚至整個(gè)制造業(yè)。

攝影 劉奔

美國(guó)高科技公司受到的沖擊更大

美國(guó)方面也不能幸免！標(biāo)普全球就曾警告說(shuō)：全球兩個(gè)最大的經(jīng)濟(jì)體“交火”后，特斯拉、德州儀器和博地能源等公司面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)比中國(guó)同行更大。其中一個(gè)潛在影響是：關(guān)稅對(duì)在美國(guó)上市的工業(yè)、能源及金融企業(yè)的影響，比對(duì)中國(guó)企業(yè)更大。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，當(dāng)企業(yè)漫長(zhǎng)的生產(chǎn)線經(jīng)過(guò)好幾個(gè)國(guó)家時(shí)，任何一環(huán)的破裂都可能導(dǎo)致嚴(yán)重的后果。

例如：企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈條上的利潤(rùn)獲取，需要實(shí)現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈的后面環(huán)節(jié)。美國(guó)企業(yè)的芯片賣給中國(guó)企業(yè)后，美國(guó)高新產(chǎn)業(yè)的效益才能體現(xiàn)出來(lái)。但現(xiàn)實(shí)是：美國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈殘缺不全，企業(yè)所受到的產(chǎn)業(yè)鏈制約與中國(guó)企業(yè)相比不相上下，甚至更大。從這層意義看，美國(guó)高科技公司所受到的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的沖擊比中國(guó)還要大。

清華大學(xué)國(guó)家金融研究院院長(zhǎng)朱民講道：中美關(guān)系也會(huì)影響更多產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)國(guó)家——日本、韓國(guó)、馬來(lái)西亞，直至影響全球產(chǎn)業(yè)鏈的破壞與重構(gòu)。

袁鋼明總結(jié)道：貿(mào)易戰(zhàn)總的來(lái)說(shuō)對(duì)中美造成的沖擊是不可小覷的，正如不能簡(jiǎn)單地用一句話概括中美貿(mào)易戰(zhàn)下誰(shuí)輸誰(shuí)贏一樣，全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)所面臨的是各種因素交錯(cuò)、復(fù)雜的背景。

這輪全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)至少持續(xù)10年

產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)一定不能倒退回過(guò)去自力更生閉關(guān)鎖國(guó)的狀態(tài)國(guó)家利益和企業(yè)利益只能在開(kāi)放和多贏中才能獲得安全和保障

袁鋼明表示：雖然美國(guó)2019年以來(lái)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑了，但不得不承認(rèn)的是，美國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)要比中國(guó)有活力得多。美國(guó)的投資、消費(fèi)，以及制造業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)可以用“漂亮”來(lái)形容。美國(guó)在高新產(chǎn)業(yè)、研發(fā)密集型知識(shí)產(chǎn)權(quán)的投資都在10%以上，有些領(lǐng)域達(dá)到17%、18%，這在任何國(guó)家都是讓人目瞪口呆的事情。毫無(wú)疑問(wèn)，美國(guó)以高新科技主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在迅猛地前進(jìn)。

相比較而言，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中資源加工型產(chǎn)業(yè)比重最高，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)者是日用消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)其次。中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目前還沒(méi)有進(jìn)入像美國(guó)那樣以精細(xì)制造業(yè)為主的階段，而是以基礎(chǔ)原材料、傳統(tǒng)制造業(yè)分量為重的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，這是目前中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀。

不難看出，貿(mào)易戰(zhàn)之前，美國(guó)的研發(fā)優(yōu)勢(shì)和中國(guó)的制造優(yōu)勢(shì)兩相結(jié)合，本來(lái)是產(chǎn)業(yè)鏈上中美企業(yè)最好的雙贏關(guān)系，如今卻反而成為產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)中的“切膚之痛”。

以“操作系統(tǒng)”為例，受美國(guó)禁令影響，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿骄薮鬀_擊，華為Mate30未能搭載GMS（谷歌移動(dòng)服務(wù)），僅此一項(xiàng)就造成了華為新手機(jī)在海外市場(chǎng)銷售的重創(chuàng)。但從另外一個(gè)角度看，缺乏核心操作系統(tǒng)，乃至“缺芯之痛”，反而也刺激了中國(guó)企業(yè)的加速成長(zhǎng)，對(duì)科研和自主創(chuàng)新的重視，再一次刷新了中國(guó)企業(yè)的價(jià)值觀。同時(shí)尋找可以替代的供應(yīng)鏈也成為第二選擇。

然而這一“替代和轉(zhuǎn)移”的過(guò)程無(wú)論是中國(guó)企業(yè)為減少對(duì)美依賴而進(jìn)行的“替代和轉(zhuǎn)移”，還是美國(guó)企業(yè)尋找對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的“替代和轉(zhuǎn)移”，都將是漫的長(zhǎng)過(guò)程。需要多久，未為可知，但造成的全球}生產(chǎn)業(yè)格局變化，將影響深遠(yuǎn)。

中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心總經(jīng)濟(jì)師陳文玲表示：產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)包括供應(yīng)鏈、服務(wù)鏈、價(jià)值鏈的轉(zhuǎn)移。產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)一般需要有十幾年甚至二三十年的轉(zhuǎn)移過(guò)程，—旦形成之后不會(huì)誰(shuí)減稅企業(yè)就馬上向誰(shuí)轉(zhuǎn)移，而會(huì)相當(dāng)穩(wěn)定。目前看，全球產(chǎn)業(yè)鏈在重構(gòu)中并沒(méi)有加快向美國(guó)的轉(zhuǎn)移。

靠“自給自足”打不贏產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)之戰(zhàn)！

面對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的長(zhǎng)期挑戰(zhàn)，中國(guó)企業(yè)能夠自給自足，是否就能化解危機(jī)？

“自給自足，把產(chǎn)業(yè)鏈包全了，補(bǔ)全了就安全了嗎？不盡然！”在袁鋼明看來(lái)，任何一個(gè)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)鏈都不是孤立的，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都是多國(guó)協(xié)作，你中有我，我中有你。多國(guó)形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈才是最合理的，沒(méi)有一個(gè)國(guó)家能完全把自己的產(chǎn)業(yè)鏈全包。自給自足的產(chǎn)業(yè)鏈并不是一種完善的產(chǎn)業(yè)鏈形式，追求自給自足，就落入了一個(gè)封閉保守或者僵化不前的狀態(tài)。

他解釋道：即使強(qiáng)如美國(guó)，也有大量電子元器件要依靠進(jìn)口。根據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)數(shù)據(jù)，美國(guó)工廠生產(chǎn)的電子產(chǎn)品和電腦中的零部件，2016年的進(jìn)口比例達(dá)到25%。美國(guó)高新制造業(yè)比較發(fā)達(dá)，但原材料環(huán)節(jié)、制造業(yè)裝備環(huán)節(jié)都需要外部資源（他國(guó)）的協(xié)助。

但產(chǎn)業(yè)鏈條的問(wèn)題，不是“你不給我支持了，我們就自己動(dòng)手制造”。對(duì)中國(guó)而言，失去了美國(guó)的芯片支持，還可以在國(guó)際上找到替代，企業(yè)可以選擇用日韓或者歐洲的芯片。不過(guò)如果美國(guó)失去了中國(guó)這個(gè)大市場(chǎng)的話，肯定找不到第二個(gè)這么大的市場(chǎng)。尤其對(duì)“美國(guó)制造”來(lái)說(shuō)，中國(guó)是全球遙遙領(lǐng)先的增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。

也正因如此，各國(guó)為了實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展，必須要直面產(chǎn)業(yè)鏈不可能自給自足的隱患，任何國(guó)家都不例外，包括美國(guó)。

最后，袁鋼明強(qiáng)調(diào)：全球化時(shí)代，只要正視自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的角色，并把自己的優(yōu)勢(shì)做大做強(qiáng)，就能夠獲得相互依賴的主動(dòng)權(quán)，或者是更有利的條件。這樣狀態(tài)下的產(chǎn)業(yè)鏈才能夠安全。

但產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)一定不能倒退回過(guò)去自力更生、閉關(guān)鎖國(guó)的狀態(tài)。所以也就可以理解為何堅(jiān)持自主創(chuàng)新的任正非，多次公開(kāi)的觀點(diǎn)都是：“我們離不開(kāi)美國(guó)?！?/p>

國(guó)家利益和企業(yè)利益，只能在開(kāi)放和多贏中，才能獲得安全和保障。

責(zé)任編輯：李靖

“脫歐”，撇得清的“關(guān)系”脫不開(kāi)的產(chǎn)業(yè)鏈

英國(guó)“脫歐”給全球經(jīng)濟(jì)，尤其是歐洲企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的影響，正牽一發(fā)而動(dòng)全身

隨著10月31日英國(guó)“脫歐”大限臨近，10月19日夜，原本是英國(guó)與歐盟間達(dá)成“脫歐協(xié)議”的日子，這一天，歐盟卻收到來(lái)自英國(guó)的“延長(zhǎng)脫歐”期限申請(qǐng)信。英國(guó)首相約翰遜提出：將“脫歐”期限延長(zhǎng)至2020年1月31日。

10月28日，歐洲理事會(huì)主席圖斯克表示：歐盟27個(gè)成員國(guó)已同意英國(guó)提出的延期“脫歐”申請(qǐng)。

歷時(shí)6年之久的“脫歐”之路，竟然在最后的百米沖刺階段“被攪黃”。

但是，“脫歐”引發(fā)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)程并未受影響。

今年2月，福特汽車公司就對(duì)英國(guó)政府表示，正在加緊準(zhǔn)備將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到英國(guó)以外的區(qū)域;豐田汽車也宣布將于2021年關(guān)閉其位于英國(guó)斯溫頓的汽車制造工廠;寶馬則討論把部分生產(chǎn)能力移至荷蘭……隨著車企關(guān)閉或者轉(zhuǎn)移英國(guó)工廠，汽車生產(chǎn)供應(yīng)鏈上的大量零部件企業(yè)也將被迫撤退或縮小業(yè)務(wù)規(guī)模。

2019年2月，英國(guó)企業(yè)董事協(xié)會(huì)的一份調(diào)查顯示：因英國(guó)“脫歐”而打算或已開(kāi)始向國(guó)外轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)的英國(guó)企業(yè)，達(dá)到29%！到10月15日，英國(guó)汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會(huì)也公布了一項(xiàng)調(diào)查，顯示英國(guó)企業(yè)已不僅是年初的“打算”做調(diào)整，而是已經(jīng)開(kāi)始普遍采取措施了：在參與調(diào)查的英國(guó)汽車工業(yè)企業(yè)里，有1/3已經(jīng)進(jìn)行了裁員。理由是擔(dān)心“無(wú)協(xié)議脫歐”會(huì)損害商業(yè)前景。

英國(guó)“脫歐”給全球經(jīng)濟(jì)，尤其是歐洲企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的影響，正牽一發(fā)而動(dòng)全身。

“脫歐”后的制造業(yè)：歐洲大陸占盡優(yōu)勢(shì)

如何看待和解讀英國(guó)“脫歐”對(duì)英國(guó)以及歐洲產(chǎn)業(yè)鏈的影響？

中國(guó)國(guó)際問(wèn)題研究院歐盟研究所主任崔洪建在接受《中外管理》采訪時(shí)表示：首先，對(duì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)，“脫歐”后短期內(nèi)英國(guó)的貿(mào)易成本會(huì)上升，肯定會(huì)引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈的變化。大家都知道，英國(guó)對(duì)歐洲大陸的貿(mào)易依賴度比較高，連英國(guó)政府自己也深知如果無(wú)協(xié)議“脫歐”的話，農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)都將面臨嚴(yán)重的衰退。

為什么英國(guó)對(duì)歐洲大陸的貿(mào)易依賴度高？這要追溯到一戰(zhàn)后，英國(guó)開(kāi)始將勞動(dòng)力和資本大量向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，之后曾經(jīng)名噪一時(shí)的“英國(guó)制造”，慢慢被“德國(guó)制造”取代。現(xiàn)如今，英國(guó)的主要產(chǎn)業(yè)精力早已不在制造業(yè)上面了。雖然也有消息稱貿(mào)易摩擦、英國(guó)“脫歐”，以及地緣政治危機(jī)正在破壞全球貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)，從而沖擊德國(guó)制造業(yè)，但不得不承認(rèn)德國(guó)制造在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的巨大影響力和帶動(dòng)力。

記者了解到，根據(jù)Dhingra的測(cè)算，若“軟脫歐”（即“有協(xié)議脫歐”）英國(guó)總貿(mào)易額將減少8%，其中與歐盟的貿(mào)易將減少22%—25%;若“硬脫歐”（即“無(wú)協(xié)議脫歐”），英國(guó)總貿(mào)易額將減少14%—15%，其中與歐盟的貿(mào)易將減少38%—44%。以上結(jié)果隱含的結(jié)論是英國(guó)對(duì)歐洲大陸的貿(mào)易依賴在短期將下降至40%，長(zhǎng)期將下降至30%。

崔洪建指出：這也和歐盟內(nèi)部相對(duì)清晰的產(chǎn)業(yè)鏈分工有關(guān)系，英國(guó)的傳統(tǒng)制造業(yè)、農(nóng)業(yè)很長(zhǎng)時(shí)間都是依賴于歐洲大陸，所以從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，如果英國(guó)離開(kāi)歐盟以后，英國(guó)市場(chǎng)的中低端產(chǎn)品供應(yīng)就會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。所以在制造業(yè)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，顯然歐洲大陸相比較英國(guó)更占優(yōu)勢(shì)。

“脫歐”后的金融：英國(guó)、歐陸是雙輸局面

除了涉及基本生活消費(fèi)的產(chǎn)業(yè)外，需要關(guān)注的還有金融行業(yè)。

英國(guó)和歐陸，不僅要關(guān)注自己的“脫歐”難題，還要關(guān)注中美關(guān)系的發(fā)展畢竟全球化背景下，不管美國(guó)還是英國(guó)誰(shuí)都可以“鬧脾氣”，甚至任性地切割國(guó)與國(guó)的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，但是無(wú)論怎樣都脫不開(kāi)產(chǎn)業(yè)鏈的制約

作為一個(gè)老牌金融強(qiáng)國(guó)，英國(guó)在金融資本方面一直走在世界的前列，境內(nèi)誕生了無(wú)數(shù)世界級(jí)金融巨頭：著名的匯豐控股公司、英格蘭銀行、皇家蘇格蘭銀行等都是歷史在百年以上，業(yè)務(wù)遍及五大洲的金融巨頭。

崔洪建介紹：“脫歐”之前，英國(guó)的金融優(yōu)勢(shì)和歐洲大陸國(guó)家的制造業(yè)優(yōu)勢(shì)，在一定程度上形成著互補(bǔ)。以前在歐盟內(nèi)部，倫敦發(fā)揮著金融中心的作用，“脫歐”后英國(guó)金融業(yè)很可能遭受打擊，英國(guó)倫敦的金融機(jī)構(gòu)自由進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的時(shí)代將結(jié)束，同時(shí)，英國(guó)作為全球金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的門戶地位也將被動(dòng)搖。而之前看重倫敦金融中心的外來(lái)金融投資（歐盟外的資源）也會(huì)考慮是不是要撤出或者轉(zhuǎn)向，這樣，以金融業(yè)為經(jīng)濟(jì)主體的英國(guó)將面臨巨大壓力。

反之對(duì)于歐盟而言，倫敦金融中心對(duì)歐洲大陸在金融上的輻射作用很大。盡管英國(guó)不是歐元區(qū)國(guó)家，卻扮演了歐洲離岸金融中心的角色，重要性可想而知。

“很難想象失去倫敦這個(gè)金融中心后，怎樣將金融職能轉(zhuǎn)移到其他歐洲城市。比如：法蘭克福、巴黎、蘇黎世，甚至是像米蘭等等是否可行都存疑。試想，長(zhǎng)期以來(lái)以穩(wěn)健的財(cái)政和貨幣政策著稱的德國(guó)，怎么搞金融中心？難！”崔洪建如是說(shuō)。

“脫歐”后的高科技：英國(guó)更有話語(yǔ)權(quán)

接著看科技領(lǐng)域。作為工業(yè)革命的發(fā)源國(guó)，今天，英國(guó)被公認(rèn)為歐洲最強(qiáng)大的高科技中心，在世界上與美國(guó)、中國(guó)形成三足鼎立的態(tài)勢(shì)。同時(shí)，英國(guó)的高科技之前很大程度上也得到了歐盟資金的支持。

有調(diào)研顯示：大概將近20%英國(guó)科技和研發(fā)資金支持來(lái)自于歐陸，而英國(guó)目前也仍是國(guó)際科技投資者在歐洲的主要投資目的地。過(guò)去兩年，英國(guó)科技公司吸引的風(fēng)投資金幾乎是其余任何一個(gè)歐盟國(guó)家的3倍。

崔洪建表示：很顯然，一旦“脫歐”，科研創(chuàng)新作為英國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的重要部分，無(wú)疑會(huì)受到?jīng)_擊和影響。

但綜合看，“脫歐”對(duì)英國(guó)乃至歐陸有什么影響還要看它以什么方式離開(kāi)歐盟，這是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化的過(guò)程。

“有協(xié)議脫歐”意味著英歐關(guān)系會(huì)有一個(gè)緩沖和過(guò)渡期，對(duì)雙方乃至全球產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的影響會(huì)朝著一個(gè)“軟著陸”的方向走去。如果是“無(wú)協(xié)議脫歐”，肯定會(huì)導(dǎo)致雙方交易成本上升，對(duì)經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)鏈都將是直接的沖擊。

即使全世界都不看好，為何英國(guó)還依然一意孤行“脫歐”？在英國(guó)人看來(lái)，“脫歐”這個(gè)事情不能只算經(jīng)濟(jì)賬，英國(guó)也有信心在短期內(nèi)讓經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)鏈不產(chǎn)生顛覆性或不可掌控的影響。

例如：從高科技產(chǎn)業(yè)角度看，英國(guó)在半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)等部分高端制造領(lǐng)域，處于世界頂尖水平并具有壟斷地位，能源、化工、汽車、航空及生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)也具備全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這一點(diǎn)可能并不會(huì)因?yàn)椤懊摎W”而改變。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2019年10月22日，英國(guó)倫敦，在經(jīng)歷兩輪投票后，英國(guó)10月31日“脫歐”的計(jì)劃落空，“脫歐”期限延長(zhǎng)至2020年1月31日?圖IC photo

“事實(shí)上，英國(guó)這幾年一直在做努力，防止了‘脫歐公投以后出現(xiàn)所謂的英國(guó)經(jīng)濟(jì)懸崖式下滑，包括英國(guó)央行也有預(yù)防措施，所以這幾年的英國(guó)經(jīng)濟(jì)比大家想象得要平穩(wěn)?！摎W對(duì)英國(guó)、對(duì)歐盟，甚至全球產(chǎn)業(yè)鏈的影響可能不會(huì)發(fā)生過(guò)于劇烈的波動(dòng)?！贝藓榻偨Y(jié)說(shuō)。

美、中、澳、加、日，都是英國(guó)在尋找的“替補(bǔ)”

毫無(wú)疑問(wèn)，不管是“硬脫歐”，還是“軟脫歐”，歐陸和英國(guó)之間原本完整的產(chǎn)業(yè)鏈條一定會(huì)因此調(diào)整。換句話說(shuō)，英國(guó)和歐陸之間的產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)，是否能在“分手”后找到替代？這是當(dāng)務(wù)之急。

2019年夏天，英國(guó)首相約翰遜與美國(guó)總統(tǒng)特朗普曾在法國(guó)會(huì)晤，討論英國(guó)“脫歐”、國(guó)際和雙邊貿(mào)易等議題。早前也有報(bào)道透露了英國(guó)政府期待與美國(guó)達(dá)成“脫歐”后時(shí)代的自由貿(mào)易協(xié)議的意向。英國(guó)首相約翰遜的外交行動(dòng)，其實(shí)也可以看出英國(guó)打算脫離歐盟后積極尋找下一個(gè)“伙伴”。

“美國(guó)是英國(guó)最大的貿(mào)易伙伴國(guó)和投資國(guó)，如果以后英國(guó)直接從美國(guó)進(jìn)口商品的話，其實(shí)它的成本并不比現(xiàn)在從歐盟進(jìn)口要高。”崔洪建指出。英國(guó)現(xiàn)在一方面通過(guò)和歐盟達(dá)成它能接受的協(xié)議，來(lái)盡量避免短期內(nèi)成本上漲過(guò)快。同時(shí)英國(guó)也在考慮去歐洲以外的市場(chǎng)找“替補(bǔ)”，以此來(lái)維持相對(duì)穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)鏈條，這不失為一個(gè)好辦法。

除了美國(guó)，包括中國(guó)、澳大利亞、加拿大、日本等，這些主要的市場(chǎng)和出口國(guó)都是英國(guó)要去談自貿(mào)協(xié)議的優(yōu)先對(duì)象。尤其是中國(guó)，現(xiàn)在英國(guó)和中國(guó)都希望能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。以英國(guó)所擅長(zhǎng)的金融服務(wù)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，與中國(guó)開(kāi)放貨物貿(mào)易和制成品的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)互相合作。

中英雙方的一個(gè)潛在機(jī)會(huì)——北部振興計(jì)劃

此外，崔洪建還提到對(duì)中英雙方的一個(gè)潛在機(jī)會(huì)——北部振興計(jì)劃。英國(guó)北部振興計(jì)劃（Northern Powerhouse）由英國(guó)前任財(cái)長(zhǎng)喬治·奧斯本提出，旨在將英格蘭北部地區(qū)打造成與倫敦并駕齊驅(qū)的第二個(gè)經(jīng)濟(jì)中心。四年前，英國(guó)政府官員和企業(yè)代表團(tuán)，也表示了希望在中國(guó)尋找合作伙伴和合作機(jī)會(huì)。

但潛在的問(wèn)題在于：中英雙方自貿(mào)談判什么時(shí)候談？怎么談？就北部振興計(jì)劃如何推進(jìn)合作？這些都是動(dòng)態(tài)變化的。

總之，政策環(huán)境上看，崔洪建表示：未來(lái)英國(guó)離開(kāi)歐盟后，短時(shí)間內(nèi)無(wú)論是貿(mào)易還是投資，對(duì)歐洲以外的市場(chǎng)需求都會(huì)增大，這樣的背景下英國(guó)的政策會(huì)寬松，歐盟可能會(huì)變得越來(lái)越保守，英國(guó)因?yàn)槠扔谛蝿?shì)則會(huì)越來(lái)越開(kāi)放，這對(duì)于英歐之外的國(guó)家都是新的機(jī)會(huì)。

但崔洪建也提醒說(shuō)：拿英國(guó)和歐陸比，親英，面對(duì)的是新機(jī)遇和8000萬(wàn)人的市場(chǎng);而親歐，面臨的是5億人的市場(chǎng)。所以，所謂的新機(jī)會(huì)也并不是簡(jiǎn)單的利好或利空，而是一場(chǎng)比較復(fù)雜的考量。

中國(guó)企業(yè)要密切關(guān)注歐洲政策變化

面對(duì)現(xiàn)在的歐陸和英國(guó)，中國(guó)企業(yè)也要有新的心態(tài)和準(zhǔn)備。

崔洪建建議：中國(guó)企業(yè)要擺脫之前“在商言商，不問(wèn)政治”的老觀念。英國(guó)“脫歐”也是一種政治變化，中國(guó)企業(yè)要更多關(guān)注歐洲各國(guó)，包括英國(guó)的政策形勢(shì)變化。畢竟這是一個(gè)調(diào)整期，產(chǎn)業(yè)鏈也面臨著調(diào)整再分配。在此過(guò)程中，中國(guó)企業(yè)已有的所謂的產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈，或者在歐洲當(dāng)?shù)氐牟季?，是不是和歐洲各國(guó)現(xiàn)有政治變化相適應(yīng)？如果不相適應(yīng)就要調(diào)整。否則，由歐洲政治變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)生的成本的提升和其他經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)是很現(xiàn)實(shí)的。

此外，這樣的局勢(shì)更要求中國(guó)企業(yè)扎實(shí)地做好“兩化”：國(guó)際化和本土化，怎么和歐洲當(dāng)?shù)氐膬r(jià)值觀和文化對(duì)接，這個(gè)問(wèn)題可能更突出。

最后，崔洪建提到一個(gè)不能忽視的問(wèn)題

中美關(guān)系。歐洲是全球化的受益者，正因?yàn)橛辛巳蚧?，有了全球化配置的產(chǎn)業(yè)鏈，歐洲企業(yè)才能實(shí)現(xiàn)降本增利。全球一體化的大背景下，不論是英國(guó)還是歐陸，也同樣面臨中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈影響，這是一個(gè)很現(xiàn)實(shí)、很直接，對(duì)歐盟來(lái)說(shuō)也是很要命的問(wèn)題。

崔洪建提到最近去德國(guó)出訪，德國(guó)人透露了他們現(xiàn)在對(duì)中美貿(mào)易談判進(jìn)展的關(guān)切和緊張。比如：德國(guó)幾個(gè)汽車廠商的SUV車型大都在美國(guó)生產(chǎn)，然后銷往中國(guó)市場(chǎng)。“如果以后中美真的鬧得不可開(kāi)交的話，德國(guó)廠商的SUV在美國(guó)造了以后怎么出口到中國(guó)呢？這就是活生生的供應(yīng)鏈問(wèn)題?！?/p>

所以，在中美貿(mào)易戰(zhàn)面前，英國(guó)和歐陸并不可能長(zhǎng)期“隔岸觀火”，如果英國(guó)兩邊“都不得罪”，那它就要考慮建立兩套平行的供應(yīng)鏈了，這對(duì)它意味著什么？成本！這些都是英國(guó)要考慮的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

這么看，英國(guó)和歐陸，不僅要關(guān)注自己的“脫歐”難題，還要關(guān)注中美關(guān)系的發(fā)展，畢竟全球化背景下，不管美國(guó)還是英國(guó)，誰(shuí)都可以“鬧脾氣”，甚至任性地切割國(guó)與國(guó)的經(jīng)貿(mào)關(guān)系。但是，無(wú)論怎樣都脫不開(kāi)產(chǎn)業(yè)鏈的制約。

責(zé)任編輯：李靖

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2019年8月15日，韓國(guó)首爾多個(gè)市民團(tuán)體參加反日集會(huì)，譴責(zé)安倍政權(quán)。?圖IC phot

日韓相恨相殺中國(guó)如何發(fā)揮“磁吸效應(yīng)”？

日韓是亞洲科技競(jìng)爭(zhēng)高地，這個(gè)高地的構(gòu)筑也基于日韓兩國(guó)的長(zhǎng)期互相協(xié)同，而日韓政治交惡撕裂了兩國(guó)在諸多領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，也將通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈，把負(fù)效應(yīng)傳導(dǎo)給整個(gè)東亞地區(qū)乃至全球相關(guān)領(lǐng)域

近期，60年罕見(jiàn)強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“海貝思”登陸日本，據(jù)日媒報(bào)道，日本多家超市貨物被一掃而空，唯獨(dú)韓國(guó)泡面無(wú)人問(wèn)津，而這也被視為當(dāng)前日韓關(guān)系緊張的縮影。

此前，從2019年8月7日起，日本安倍政府就公布：將韓國(guó)移出貿(mào)易優(yōu)惠“白名單”。原本韓國(guó)是日本貿(mào)易“白名單”上唯一的亞洲國(guó)家，這回也成了第一個(gè)被移除的國(guó)家。日本此舉即意味著不再視韓國(guó)為“友好國(guó)家”。

出于反制，韓國(guó)也同樣采取了“拉黑”措施，并于9月份生效。并且，韓國(guó)針對(duì)日本的“限制出口”向WTO提起了訴訟。由此，日、韓關(guān)系開(kāi)始進(jìn)人_個(gè)冷凍、對(duì)立時(shí)期。之后，日本政府又于9月27日批準(zhǔn)2019年版《防衛(wèi)白皮書(shū)》，其中在“安保合作”章節(jié)中，將韓國(guó)的排名由2018年的第2位降至第4位。此舉象征日本將韓國(guó)的國(guó)防合作盟友地位再一次降級(jí)，兩國(guó)關(guān)系進(jìn)一步惡化。

發(fā)展到2019年10月，原本10月11日雙方為化解矛盾，舉行了第一次雙邊協(xié)商，結(jié)果依舊不歡而散。

日韓民間的對(duì)抗也在增強(qiáng)，隨著韓國(guó)飛往日本的航班不斷取消，去日本旅游的韓國(guó)游客人數(shù)驟減。同樣，日本去韓國(guó)的旅游者人數(shù)也在驟減。兩國(guó)旅游者，尤其韓國(guó)旅游者大批轉(zhuǎn)向到中國(guó)旅游。

在企業(yè)投資方面，兩國(guó)間的企業(yè)投資也在大幅減少，資金轉(zhuǎn)而投向了中國(guó)、東南亞……政治的角逐直接影響經(jīng)濟(jì)的動(dòng)蕩。日韓這兩個(gè)在東北亞，乃至整個(gè)東亞都有舉足輕重地位國(guó)家關(guān)系持續(xù)交惡，已經(jīng)導(dǎo)致東北亞商業(yè)環(huán)境的惡化，而且對(duì)東亞的產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)造成相當(dāng)程度的波及。

日韓水火不容：殺敵一千，自損八百

應(yīng)該說(shuō)，日本對(duì)美國(guó)真是有樣學(xué)樣。此次日本對(duì)韓國(guó)的“斷供”手法，與美國(guó)之前將中國(guó)華為作為打擊對(duì)象的做法，如出一轍，同樣都是對(duì)科技尖端產(chǎn)業(yè)進(jìn)行打擊，首當(dāng)其沖的也都是韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

7月1日，日本宣布對(duì)韓國(guó)加強(qiáng)顯示面板和半導(dǎo)體芯片所需的關(guān)鍵材料的出口管制，矛頭瞄準(zhǔn)了世界排名第一的三星電子和世界排名第三的SK海力士。

要知道，韓國(guó)有約60%的高純度氟化氫（對(duì)半導(dǎo)體材料生產(chǎn)至關(guān)重要）、91.9%的光刻膠，以及93.7%的氟化聚酰亞胺均來(lái)自于日本企業(yè)。但在日本加強(qiáng)出口管制之后，日韓兩國(guó)半導(dǎo)體廠商以后無(wú)法再順利地合作。

根據(jù)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)研究院試算，日本的管制措施將造成韓國(guó)GDP下降2.2%。

而韓國(guó)被日本剔除出“白名單”，也意味著除食品、木材等商品外，幾乎所有產(chǎn)業(yè)的1100多種產(chǎn)品對(duì)日出口將受影響。包括各種高科技材料、電子元器件、IT設(shè)備、工具機(jī)械等。因此，日本此舉也被外界比喻為掐住了韓國(guó)科技企業(yè)的“喉嚨”。

責(zé)任編輯：朱冬

攝影 劉奔

越南，會(huì)否成為下一個(gè)世界工廠？

看上去越南在走中國(guó)過(guò)去的發(fā)展之路，可中國(guó)經(jīng)濟(jì)特征遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于此，中國(guó)的市場(chǎng)容量、科研實(shí)力和產(chǎn)品的多元化、“全制造”產(chǎn)業(yè)鏈，以及國(guó)際影響力，都是越南完全無(wú)法比的

每畝地8美分！

這是2008年、2009年那個(gè)時(shí)期，外資在越南投資建廠、建立工業(yè)園區(qū)時(shí)，一些當(dāng)?shù)卣o的報(bào)價(jià)，可見(jiàn)越南對(duì)外資的“渴望”。這樣的福利也著實(shí)令很多企業(yè)和機(jī)構(gòu)對(duì)越南這片土地充滿期待。

而2019年，中美貿(mào)易戰(zhàn)再次升級(jí)，加征關(guān)稅給相關(guān)行業(yè)帶來(lái)的沖擊也是壓倒性的，很多企業(yè)為求生存，也考慮尋找“緩沖地帶”。而有些外資企業(yè)也開(kāi)始撤出中國(guó)，轉(zhuǎn)向勞動(dòng)力成本相對(duì)較低的東南亞國(guó)家，其中最典型的是越南。

大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移在全球制造業(yè)的遷移史上有4次：20世紀(jì)初，美國(guó)接棒英國(guó)成為全球制造業(yè)炙手可熱的國(guó)家。1950年代，日本一躍成為西方眼中的“亞洲工廠”。1970年代，“亞洲四小龍”崛起，超越了日本。而到了1990年代，中國(guó)則逐步成為名副其實(shí)的“世界工廠”。

今天，隨著歐美、日韓等國(guó)家越來(lái)越多地將產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到越南，中國(guó)的制造業(yè)企業(yè)也越來(lái)越對(duì)越南刮目相看。

越南真的會(huì)成為下一個(gè)“世界工廠”嗎？

越南招商引資有四大優(yōu)勢(shì)

“10年前我曾與深圳一些知名集團(tuán)、深圳工業(yè)總會(huì)等前往越南峴港，開(kāi)發(fā)中國(guó)經(jīng)濟(jì)區(qū)，‘8美分1畝地的時(shí)代，正是企業(yè)遇到的機(jī)遇期?！笨铺乩兆稍兗瘓F(tuán)（KMG）全球合伙人、中國(guó)區(qū)總裁曹虎對(duì)《中外管理》談到越南對(duì)全球企業(yè)的吸引力。

第一，越南有非常好的全球貿(mào)易界面，通俗地說(shuō)，就是它有很多深水港越南國(guó)土狹長(zhǎng)、近海岸線的地形特征，創(chuàng)造了它在全球貿(mào)易的地理優(yōu)勢(shì)。

第二，越南也在經(jīng)歷改革開(kāi)放，而且越南歷來(lái)重視教育，像峴港這個(gè)三四十萬(wàn)人口的城市里，就分布著6所大學(xué)。

第三，越南的人口結(jié)構(gòu)對(duì)發(fā)展制造業(yè)有優(yōu)勢(shì)，幾乎半數(shù)人口是30歲以下人群，年輕人占比超過(guò)50%以上，也就意味著巨大勞動(dòng)力市場(chǎng)。這是當(dāng)前諸多工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，如：歐美、日本，以及中國(guó)都不具備的。以上這些突出的優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期來(lái)看越南未來(lái)會(huì)成為繁榮的消費(fèi)市場(chǎng)。

第四，越南在獨(dú)特的關(guān)稅和全球貿(mào)易政策當(dāng)中形成了價(jià)格洼地

越南是全球簽訂區(qū)域貿(mào)易協(xié)定最多的國(guó)家之一。越南和東盟，越南和中國(guó)，越南和澳大利亞、新西蘭，越南和日本，越南和美國(guó)之間，有很多貿(mào)易協(xié)議，獲得大量出口貿(mào)易優(yōu)惠。

這也是為什么很多全球性加工制造企業(yè)會(huì)去越南尋求“新生”的原因。一是關(guān)稅優(yōu)惠，二是勞動(dòng)力充足、人力資本便宜，三是堅(jiān)持改革開(kāi)放，四是全球貿(mào)易運(yùn)輸方便。

越南政府對(duì)改革開(kāi)放的態(tài)度是相當(dāng)積極主動(dòng)的，使得連年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)看好。越南公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：越南2018年GDP實(shí)際增速為7.08%，略高于中國(guó)。

不過(guò)，曹虎也補(bǔ)充道：雖然越南政府、當(dāng)?shù)厣虡I(yè)圈層非常歡迎外來(lái)投資，而且以開(kāi)放的態(tài)度歡迎外來(lái)資本帶來(lái)先進(jìn)技術(shù)、前沿理念、優(yōu)秀人才。但不得不說(shuō)越南對(duì)中國(guó)企業(yè)的投資，心態(tài)是比較復(fù)雜和謹(jǐn)慎的，越南—方面歡迎中國(guó)企業(yè)，但同時(shí)又很關(guān)注中國(guó)的投資領(lǐng)域和技術(shù)輸出情況，這也是中國(guó)企業(yè)需要冷靜思考的地方。

越南的政策和福利優(yōu)勢(shì)，遠(yuǎn)不敵“越南短板”?攝影 劉奔

“我個(gè)人的看法是：中美貿(mào)易戰(zhàn)一旦結(jié)束，很多中國(guó)企業(yè)會(huì)撤回中國(guó)?！?/p>

越南的劣勢(shì)，卻會(huì)給企業(yè)造成致命傷

正如優(yōu)勢(shì)的明顯和誘人，在越南投資建廠的劣勢(shì)，也同樣讓很多企業(yè)如鯁在喉。

“在那邊設(shè)廠和成立辦事處整個(gè)流程下來(lái)不是很難，全部手續(xù)辦完用了大概三個(gè)月時(shí)間，但現(xiàn)在越南已經(jīng)沒(méi)什么優(yōu)勢(shì)了，因?yàn)楫?dāng)?shù)貜S房的租金已經(jīng)跟中國(guó)大陸差不多了。”受中美貿(mào)易戰(zhàn)緊張局勢(shì)的影響，以紡織制造為主的地平線控股集團(tuán)，自2018年開(kāi)始將部分生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移到越南。地平線控股集團(tuán)開(kāi)發(fā)部總監(jiān)張寒冬在接受《中外管理》采訪時(shí)，描述了自己親自帶隊(duì)開(kāi)發(fā)建廠的切實(shí)感受。

她表示：去考察之前，了解到越南當(dāng)?shù)貙?duì)紡織企業(yè)會(huì)有稅收方面的優(yōu)惠。并且一些歐美大牌零售商也在越南設(shè)有辦事處，無(wú)疑讓市場(chǎng)營(yíng)銷更加順暢，讓企業(yè)又添了幾分長(zhǎng)期發(fā)展的信心。但實(shí)際運(yùn)營(yíng)后發(fā)現(xiàn)，這些政策優(yōu)勢(shì)和企業(yè)福利的吸引力，逐漸被越南的“短板”所替代。

“最大的缺陷就是越南當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈不健全，以及人員效率低下?！睆埡毖圆恢M。

以家紡行業(yè)為例，由于沒(méi)有配套的產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)?shù)厝狈Υ笮涂棌S、染廠。因?yàn)槿笨棌S，所以生產(chǎn)所需的絕大部分面料需要從中國(guó)運(yùn)過(guò)去。又因?yàn)槿比緩S，雖然縫制環(huán)節(jié)可以在越南完成，但越南當(dāng)?shù)厝狈I(yè)的染料兌色、調(diào)色人才，更沒(méi)有管染料配方的人才。所以織布、染布等環(huán)節(jié)都只能在中國(guó)完成。甚至包裝的紙箱都得依賴早前入駐的中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)。這樣一來(lái)成本自然沒(méi)什么優(yōu)勢(shì)。

人工效率，又是另一硬傷。張寒冬介紹：國(guó)內(nèi)同等崗位的加工窗簾流水線的工人，薪資大概是8000元人民幣，每天可以做出200件產(chǎn)品，越南本地雖可以用相對(duì)低廉的薪酬雇傭到工人，但實(shí)際每人每天的工作量只有20件。有時(shí)遇到緊急任務(wù)，企業(yè)要花很大的精力和越南的工會(huì)進(jìn)行協(xié)商，才能讓本地工人同意2小時(shí)時(shí)長(zhǎng)的加班。這樣一對(duì)比，平均在每一片窗簾上投入的人工成本其實(shí)和國(guó)內(nèi)是差不多的，甚至更高。

對(duì)此問(wèn)題，曹虎也補(bǔ)充說(shuō)：很多產(chǎn)業(yè)是需要完整的職業(yè)教育體系，和長(zhǎng)期的工業(yè)實(shí)踐來(lái)支撐，而越南本地的職業(yè)教育體系相對(duì)落后，這恰是越南目前不具備的。

而且，越南沒(méi)有形成完善的大裝備、大化工，以及信息產(chǎn)品的供應(yīng)鏈，導(dǎo)致適合本地生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品類別比較少，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈短、勞動(dòng)力低廉、簡(jiǎn)單加工、密集型的產(chǎn)業(yè)里。這導(dǎo)致當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的大都屬于相對(duì)中低端的產(chǎn)品，沒(méi)有能力生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈比較長(zhǎng)的產(chǎn)品，比如：整車制造、大型醫(yī)療器械，復(fù)雜的化工設(shè)備等。

另外，由于本土金融業(yè)不發(fā)達(dá)，導(dǎo)致在當(dāng)?shù)厝谫Y很難。加之本土消費(fèi)能力不行，只能嚴(yán)重依賴出口，一旦全球貿(mào)易或出口政策有動(dòng)蕩，對(duì)越南企業(yè)的影響將比較大。

“像日本優(yōu)衣庫(kù)只是在越南加工之后，運(yùn)到全球賣，對(duì)他們來(lái)說(shuō)越南是個(gè)加工基地，不是重點(diǎn)市場(chǎng)?！辈芑⒂煤?jiǎn)單的例子做了解釋。

越南勝任“世界工廠”幾無(wú)可能

不僅是對(duì)中國(guó)企業(yè)，對(duì)全球其他國(guó)家的企業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到越南的做法也受到詬病。

據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道：雖然一些美企考慮將生產(chǎn)遷出中國(guó)，轉(zhuǎn)移到柬埔寨、馬來(lái)西亞、越南等國(guó)來(lái)避開(kāi)關(guān)稅。但是在這些國(guó)家，美國(guó)企業(yè)面臨一些不利條件，如交通不便，以及勞動(dòng)力經(jīng)驗(yàn)不足，很多問(wèn)題反而證明了中國(guó)制造的不可或缺。

實(shí)際上中國(guó)企業(yè)在越南投資起步很早，但—直沒(méi)有真的做深、做透?，F(xiàn)在在越南投資的主體是日本企業(yè)最多，其次是中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)，以及美國(guó)、歐盟、澳大利亞，然后才是來(lái)自中國(guó)大陸的企業(yè)。

“越南制造永遠(yuǎn)不可能變成下一個(gè)中國(guó)制造，不會(huì)成為下一個(gè)世界工廠?！闭嵌嗄晟钪O東南亞的商業(yè)實(shí)踐，讓曹虎更加堅(jiān)信他的觀點(diǎn)。

他分析道：很多人無(wú)非是看到了越南已經(jīng)進(jìn)入新一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期，以及對(duì)越南的全球加工中心地位的確認(rèn)。但看上去越南在走中國(guó)過(guò)去的發(fā)展之路，可中國(guó)經(jīng)濟(jì)特征遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于此，中國(guó)的市場(chǎng)容量、科研實(shí)力和產(chǎn)品的多元化、“全制造”產(chǎn)業(yè)鏈，以及國(guó)際影響力，都是越南完全無(wú)法比的。所以，應(yīng)正確定位越南：從全球視角看來(lái)，它是以中國(guó)為中心的產(chǎn)業(yè)集群的一個(gè)重要構(gòu)成部分。它是全球加工基地，也是全球加工貿(mào)易出口基地，這才是越南優(yōu)勢(shì)的核心。

如此，定論越南會(huì)成為下一個(gè)世界工廠，為時(shí)過(guò)早。

而中美貿(mào)易戰(zhàn)只是在加速這個(gè)過(guò)程，沒(méi)有中美貿(mào)易戰(zhàn)，越南也會(huì)發(fā)展成這樣。因?yàn)榇罅渴苋肆Y本降低而驅(qū)動(dòng)的簡(jiǎn)單加工業(yè)，比如：塑料產(chǎn)業(yè)、簡(jiǎn)單汽車零配件加工業(yè)，服裝產(chǎn)業(yè)的縫制環(huán)節(jié)等，這些最容易受到全球局勢(shì)的影響、類似于“全球游牧”的產(chǎn)業(yè)，率先轉(zhuǎn)移到了越南、緬甸、老撾、柬埔寨、泰國(guó)、印尼等東南亞國(guó)家，甚至到非洲的埃塞俄比亞等國(guó)，都是勞動(dòng)力成本低的原因。

應(yīng)理性地看待中國(guó)部分企業(yè)遷移至越南的現(xiàn)象，因?yàn)檫@是全球貿(mào)易和全球產(chǎn)業(yè)分工的自然結(jié)果。

曹虎建議：對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，要做全球市場(chǎng)，尤其要做東盟市場(chǎng)，越南是必經(jīng)之地?！跋Ｍ袊?guó)企業(yè)能有更系統(tǒng)、更深入的長(zhǎng)期戰(zhàn)略性投資計(jì)劃。而不是抱著短期的機(jī)會(huì)主義去投資。中國(guó)企業(yè)要真正走向全球，進(jìn)入東盟市場(chǎng)，發(fā)展‘一帶一路產(chǎn)業(yè)，必須要將機(jī)會(huì)性驅(qū)動(dòng)心態(tài)，轉(zhuǎn)變成戰(zhàn)略性心態(tài)。”

張寒冬也表示：從成為世界工廠的角度看，越南要代替中國(guó)不大可能，至少3-5年內(nèi)絕對(duì)實(shí)現(xiàn)不了，除非在多重因素和條件下，有更多中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)移到越南去，帶領(lǐng)越南整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展起來(lái)。但是，“我個(gè)人的看法是：中美貿(mào)易戰(zhàn)一旦結(jié)束，很多中國(guó)企業(yè)會(huì)撤回中國(guó)?！?/p>

責(zé)任編輯：李靖

全球價(jià)值鏈持續(xù)向“近岸采購(gòu)”和“國(guó)內(nèi)消費(fèi)”轉(zhuǎn)型?圖IC photo

全球貿(mào)易混戰(zhàn)，已明朗的三大趨勢(shì)！

曾經(jīng)嚴(yán)重傾向于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的全球貿(mào)易地圖，正在被重新繪制;曾經(jīng)以滿足發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)需求為主要目標(biāo)的全球產(chǎn)業(yè)鏈，也在調(diào)整新目標(biāo);曾經(jīng)居于次位的“服務(wù)貿(mào)易”，正在逐步成為跨國(guó)貿(mào)易的新價(jià)值高地

隨著全球化進(jìn)程速度加快、影響范圍拓寬，國(guó)家之間的貿(mào)易摩擦愈加頻繁，國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端不斷上演。2018年美國(guó)宣布開(kāi)始對(duì)中國(guó)商品加征關(guān)稅，中美雙方你來(lái)我往數(shù)輪交鋒后協(xié)商還在繼續(xù)，貿(mào)易戰(zhàn)成了持久戰(zhàn)。2016年英國(guó)公投“脫歐”，歷經(jīng)3任首相數(shù)次談判，幾經(jīng)周折卻依然面臨變數(shù)。2019年7月以來(lái)，日韓貿(mào)易沖突持續(xù)升級(jí)，摩擦迅速蔓延至各個(gè)領(lǐng)域，惡化的雙邊關(guān)系短期內(nèi)似乎沒(méi)有改善的可能。

全球貿(mào)易局勢(shì)越發(fā)緊張，貿(mào)易政策變得比以往任何時(shí)候都不可預(yù)測(cè)。如今，最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)，成為國(guó)際化企業(yè)發(fā)展的重中之重。國(guó)際貿(mào)易的競(jìng)爭(zhēng)已從技術(shù)、資本的比拼，擴(kuò)展到對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的控制。從全球采購(gòu)到近岸采購(gòu)，從出口為主到內(nèi)需發(fā)力，全球產(chǎn)業(yè)鏈在過(guò)去10年間發(fā)生了巨大變化。

在復(fù)雜多變的形勢(shì)之下，處于全球產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)澜缰械钠髽I(yè)該何去何從？風(fēng)云變幻的國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)中，新的價(jià)值高地又在哪里？

趨勢(shì)一：生產(chǎn)和消費(fèi)的“區(qū)域化”重構(gòu)全球貿(mào)易地圖

隨著世界局勢(shì)的變化，全球的產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步重構(gòu)，而這對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)帶來(lái)的最直接影響就是成本上升。

國(guó)際供應(yīng)鏈巨頭LLamasoft發(fā)布的調(diào)查報(bào)告顯示：如果按照美國(guó)對(duì)中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品征收25%關(guān)稅來(lái)計(jì)算，美國(guó)服裝行業(yè)采購(gòu)成本將增加23%，制造成本將增加43%，但近岸采購(gòu)可將平均生產(chǎn)周期從19天減少到14天，最終總成本將增加11%。在嚴(yán)重依賴中國(guó)進(jìn)口的電子設(shè)備行業(yè)，即使只有部分元件改為近岸采購(gòu)，也會(huì)使制造成本上升28%。在汽車行業(yè)，制造成本將增加21%，雖然采購(gòu)成本、庫(kù)存和物流成本會(huì)大幅削減，但是總體成本依然會(huì)增加近4%。

其實(shí)早在特朗普提出加征關(guān)稅之前，全球價(jià)值鏈條就已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)變。麥肯錫全球研究院通過(guò)分析全球主要行業(yè)發(fā)展規(guī)律，發(fā)現(xiàn)自2008年全球金融危機(jī)以來(lái)，17個(gè)主要行業(yè)中有16個(gè)行業(yè)的全球價(jià)值鏈持續(xù)“收縮”——向“近岸采購(gòu)”和“國(guó)內(nèi)消費(fèi)”轉(zhuǎn)型。

麥肯錫公司的勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家

SusanLund表示：越來(lái)越多的公司，選擇在主要的消費(fèi)市場(chǎng)附近進(jìn)行近岸采購(gòu)。因?yàn)樗鼈冋谧非蟾斓漠a(chǎn)品上市速度，并改善價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)性和可見(jiàn)性，而這一目標(biāo)在供應(yīng)商遍布全球的情況下很難實(shí)現(xiàn)。過(guò)長(zhǎng)和過(guò)于復(fù)雜的供應(yīng)鏈，存在著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。翻山跨海的全球供應(yīng)鏈無(wú)法應(yīng)對(duì)當(dāng)今市場(chǎng)中的不確定性，供應(yīng)鏈必須變得更敏捷、彈性和可持續(xù)發(fā)展。所以，供應(yīng)鏈變得越來(lái)越短，越來(lái)越本地化。

福特首席供應(yīng)鏈主管Hau Thai Tang就表示：福特既有完善的全球供應(yīng)鏈，也有很大比例的本地采購(gòu)。他認(rèn)為，隨著美洲、歐洲，以及東南亞和中國(guó)三個(gè)中心輻射網(wǎng)絡(luò)愈加完善，將會(huì)出現(xiàn)更大的區(qū)域化趨勢(shì)。

與生產(chǎn)端區(qū)域化相對(duì)應(yīng)的是消費(fèi)端的區(qū)域化。

根據(jù)麥肯錫全球研究院的數(shù)據(jù)，2013-018年間，全球區(qū)域內(nèi)商品貿(mào)易份額增加T2.7%，尤其在歐盟國(guó)家和亞洲這一現(xiàn)象最為明顯，而其中最大的增量市場(chǎng)就是中國(guó)。2007年，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的17%用于出口，但到2017年出口份額下降到9%。雖然，這種轉(zhuǎn)變的成因復(fù)雜，但總體而言中國(guó)正在逐步調(diào)整國(guó)內(nèi)消費(fèi)。

綜合以上三大趨勢(shì)，全球貿(mào)易最強(qiáng)勁的新趨勢(shì)：企業(yè)基于“區(qū)域供應(yīng)鏈”，提供面向“亞洲市場(chǎng)”的產(chǎn)品，尤其是“服務(wù)貿(mào)易”

不僅在中國(guó)，在新一輪的全球貿(mào)易中，亞洲發(fā)展中國(guó)家的消費(fèi)能力日益耀眼。2002年印度服裝總產(chǎn)量的35%用于出口，但隨著印度消費(fèi)能力的增強(qiáng)，到2017年這一比例下降至17%。

麥肯錫全球研究院預(yù)測(cè)：到2030年，以中國(guó)、印度、印度尼西亞、泰國(guó)、馬來(lái)西亞等為代表的發(fā)展中國(guó)家，將占全球消費(fèi)量的一半以上。傳統(tǒng)的商品生產(chǎn)國(guó)，未來(lái)它們生產(chǎn)的商品會(huì)越來(lái)越多地留在國(guó)內(nèi)消費(fèi)。這必將繼續(xù)加深對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈的影響和改造，曾經(jīng)嚴(yán)重傾向于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的全球貿(mào)易地圖正在被重新繪制。

趨勢(shì)二：“亞洲世紀(jì)”開(kāi)啟，中國(guó)是全球消費(fèi)增長(zhǎng)引擎

“亞洲作為世界上最大的區(qū)域經(jīng)濟(jì)體，隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)，最有可能推動(dòng)并塑造全球化的下一階段?！丙溈襄a全球管理合伙人KevinSneaderail此認(rèn)為。麥肯錫全球研究院預(yù)計(jì)：到2025年，新興市場(chǎng)將消耗全球近2/3的制成品。這意味著，未來(lái)的國(guó)際貿(mào)易目標(biāo)，要從瞄準(zhǔn)發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)到面向發(fā)展中國(guó)家。

麥肯錫全球研究院數(shù)據(jù)顯示：以平均購(gòu)買力計(jì)算，2000年亞洲占全球GDP的32%，到2017年，這一數(shù)字增加到42%，并且，預(yù)計(jì)到2040年有望達(dá)到約52%。相比之下，歐洲從26%下降到22%，北美zL25%下降到18%。自2000年以來(lái)，亞洲在全球商品貿(mào)易中的份額已從25%上升到33%;占有資本從13%上升到23%;申請(qǐng)專利份額從52%上升到65%。貿(mào)易、資本、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、人才等方面的積累，為亞洲獲得國(guó)際市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)奠定了基礎(chǔ)，學(xué)者Parag Khanna斷言“亞洲世紀(jì)”已經(jīng)開(kāi)始。

而消費(fèi)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善和全球貿(mào)易的不確定性，這三大因素，正在推動(dòng)亞洲形成“內(nèi)部供應(yīng)鏈”。首先就是中國(guó)正在逐步升級(jí)原有的勞動(dòng)密集型制造業(yè)，印度、越南、印度尼西亞等亞洲國(guó)家正好承接了從中國(guó)轉(zhuǎn)移出的產(chǎn)業(yè)。麥肯錫全球研究院數(shù)據(jù)顯示：從2007年到2017年，越南制造業(yè)占其國(guó)內(nèi)GDP份額從16%增加到22%，孟加拉國(guó)從16%上升到22%。隨著各國(guó)工業(yè)體系日漸成熟，亞洲國(guó)家之間的貿(mào)易關(guān)系不斷加深。它們逐漸超越了簡(jiǎn)單地將進(jìn)口產(chǎn)品組裝成最終商品階段，進(jìn)入到整合生產(chǎn)階段。例如：在紡織品和服裝產(chǎn)業(yè)中，多個(gè)生產(chǎn)階段跨越了越南、馬來(lái)西亞、印度和印度尼西亞等亞洲多個(gè)國(guó)家，最終完成生產(chǎn)。

亞洲制造業(yè)的發(fā)展和興盛，也帶來(lái)了一批根植于工業(yè)化網(wǎng)絡(luò)的“崛起城市”，這些新興工業(yè)城市充滿活力和消費(fèi)需求。從1995年到2017年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)亞洲發(fā)展中國(guó)家的出口份額從20%上升到29%。出口總額從1995年的1萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)到2017年的4.2萬(wàn)億美元。對(duì)于許多西方品牌來(lái)說(shuō)，深耕亞太地區(qū)市場(chǎng)已經(jīng)是頭等戰(zhàn)略要?jiǎng)?wù)，這也是世界經(jīng)濟(jì)重心真正轉(zhuǎn)移的體現(xiàn)。

而作為亞洲乃至世界最大的發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)為全球消費(fèi)市場(chǎng)貢獻(xiàn)巨大。世界銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，盡管中國(guó)家庭消費(fèi)僅占全球家庭消費(fèi)的10%，但在2010年至2016年，38%的全球家庭消費(fèi)增長(zhǎng)來(lái)自中國(guó)。此外，在包括汽車和手機(jī)在內(nèi)的很多消費(fèi)類別中，中國(guó)在全球消費(fèi)中所占的份額達(dá)到或超過(guò)了30%。

中國(guó)迅速增長(zhǎng)的消費(fèi)市場(chǎng)，不僅是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要引擎，也為國(guó)際企業(yè)提供了巨大機(jī)會(huì)。在中國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)中，跨國(guó)公司有極高的滲透率。2017年，在主要的十大消費(fèi)品類中，跨國(guó)公司的平均普及率為40%，而在美國(guó)僅為26%。在美容和個(gè)人護(hù)理方面，跨國(guó)公司的滲透率高達(dá)73%。雖然世界貿(mào)易動(dòng)蕩變化，但中國(guó)仍是跨國(guó)公司不得不重視的巨大市場(chǎng)。

趨勢(shì)三：“服務(wù)貿(mào)易”是跨國(guó)貿(mào)易新高地

隨著自動(dòng)化程度的提升，勞動(dòng)力成本的重要性在過(guò)去10年間不斷降低。在很多產(chǎn)業(yè)鏈中，最大的價(jià)值來(lái)自上游的研發(fā)、設(shè)計(jì)和下游的營(yíng)銷、售后服務(wù)，實(shí)際商品制造所產(chǎn)生的價(jià)值份額在不斷下降。甚至產(chǎn)生了很多只專注于開(kāi)發(fā)商品，將實(shí)際生產(chǎn)外包的“虛擬制造”公司。

未來(lái)，跨國(guó)貿(mào)易新的價(jià)值高地在哪里？答案是服務(wù)貿(mào)易。

麥肯錫全球研究院數(shù)據(jù)顯示：2007年至2017年，服務(wù)貿(mào)易增長(zhǎng)速度超過(guò)商品貿(mào)易增長(zhǎng)速度的60%以上。尤其在IT服務(wù)、通信、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域，增長(zhǎng)速度達(dá)到商品貿(mào)易增速的2 3倍。然而，在傳統(tǒng)計(jì)算體系下，服務(wù)的價(jià)值并未完全展現(xiàn)。因?yàn)椤胺?wù)創(chuàng)造的價(jià)值，大約只是商品貿(mào)易創(chuàng)造價(jià)值的1/3”。但麥肯錫公司的勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Susan Lund認(rèn)為：隨著企業(yè)越來(lái)越多的將數(shù)據(jù)引入生產(chǎn)，商品和服務(wù)間的界限將越來(lái)越模糊，服務(wù)的價(jià)值將會(huì)越來(lái)越被重視。

“維基百科上有超過(guò)4000萬(wàn)篇免費(fèi)文章;全球用戶可以免費(fèi)觀看超過(guò)10億小時(shí)的YouTube視頻內(nèi)容;每月有數(shù)十億人使用Facebook和Gmail。雖然沒(méi)有明碼標(biāo)價(jià)，但這些服務(wù)無(wú)疑會(huì)為用戶創(chuàng)造價(jià)值。”Susan Lund談道，目前這些服務(wù)并未計(jì)人貿(mào)易數(shù)據(jù)，但在下一個(gè)全球化時(shí)代，類似的服務(wù)將成為新的貿(mào)易增長(zhǎng)點(diǎn)。

與服務(wù)貿(mào)易類似的還有品牌的無(wú)形資產(chǎn)，跨國(guó)公司的母公司會(huì)向世界各地的分公司輸出包括品牌設(shè)計(jì)、軟件、運(yùn)營(yíng)流程以及總部開(kāi)發(fā)的其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)。但這些有巨大價(jià)值的無(wú)形資產(chǎn)，往往游離于價(jià)值體系無(wú)法定價(jià)。麥肯錫全球研究院認(rèn)為，這些未被計(jì)算的價(jià)值高達(dá)每年8.3萬(wàn)億美元，而且在未來(lái)還將繼續(xù)增加。

綜合以上三大趨勢(shì)，全球貿(mào)易最強(qiáng)勁的新趨勢(shì)是這樣：企業(yè)基于“區(qū)域供應(yīng)鏈”，提供面向“亞洲市場(chǎng)”的產(chǎn)品，尤其是“服務(wù)貿(mào)易”。鑒于此，企業(yè)更需要明確自己在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，適時(shí)調(diào)整運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略，思考如何通過(guò)提供服務(wù)獲得更大價(jià)值。責(zé)任編輯：朱冬

圖IC photo

全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)：“混甜”不是深淵，而是階梯

戰(zhàn)術(shù)上重視敵人，戰(zhàn)略上藐視敵人

全球產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)早已開(kāi)始，但隨著中美、美歐、英國(guó)與歐洲本土，以及日本與韓國(guó)的經(jīng)貿(mào)矛盾都爆發(fā)出來(lái)……世界各主要經(jīng)濟(jì)體都有了各自“難念的經(jīng)”，導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)進(jìn)入了加速階段。

不管是各主要經(jīng)濟(jì)體的“板塊碰撞”，還是全球產(chǎn)業(yè)鏈的多極化“板塊分裂”，以及世界從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈向數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈的“板塊升級(jí)”，每一個(gè)變化都不可避免地給全球企業(yè)，以及中國(guó)企業(yè)帶來(lái)大小不一的“震級(jí)”和持續(xù)不斷的沖擊。

樹(shù)欲靜而風(fēng)不止，警惕全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)，是絕對(duì)繞不開(kāi)的一道坎。

為此，《中外管理》專訪了國(guó)家工業(yè)和信息化部賽迪智庫(kù)工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所研究員周稹（音：zhēn），為我們剖析全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移帶給中國(guó)制造企業(yè)的危與機(jī)。

中國(guó)哪些產(chǎn)業(yè)受沖擊更大？

《中外管理》：從近年來(lái)的國(guó)際形勢(shì)看，全球_產(chǎn)業(yè)鏈格局必然會(huì)加快重構(gòu)過(guò)程，中國(guó)哪些產(chǎn)業(yè)受到的沖擊和改變會(huì)更大？

周禛：影響最大的應(yīng)該是電子、機(jī)械等高科技類企業(yè)。

首先，不可否認(rèn)，美國(guó)對(duì)我國(guó)高科技領(lǐng)域的封鎖和限制，對(duì)于需要從國(guó)外進(jìn)口核心零部件的芯片、半導(dǎo)體行業(yè)沖擊較大;其次，單從受加征關(guān)稅對(duì)企業(yè)的影響來(lái)看，ICT（信息通信技術(shù)）行業(yè)會(huì)直接受到影響;再者，生產(chǎn)化學(xué)制品、輕工紡織的行業(yè)，出口也都會(huì)有下降;此外，像中國(guó)汽車業(yè)，特別是豪華車剎車片生產(chǎn)企業(yè)、橡膠輪胎企業(yè)也受波及。但我認(rèn)為這個(gè)沖擊對(duì)美國(guó)更大一些，因?yàn)槲覀冏隽悴考隹?，而美?guó)更多是做整車集成。當(dāng)然，汽車產(chǎn)業(yè)并不僅受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，也有經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)周期的影響。

天冷不能怪環(huán)境，“過(guò)冬”還得靠自己

《中外管理》：怎樣理性看待這些產(chǎn)業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)？

周禛：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)固然存在，但整體是可控的，因此要對(duì)市場(chǎng)有信心。

另外，更要辯證地看待全球產(chǎn)業(yè)鏈的變化。這些變化里既有被動(dòng)接受的因素，也有產(chǎn)業(yè)主動(dòng)更新?lián)Q代的因素。比如：大數(shù)據(jù)、人工智能為代表的新一代信息技術(shù)在不斷和制造業(yè)融合，由此產(chǎn)生了新模式、新業(yè)態(tài)，會(huì)對(duì)原有的全球產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈產(chǎn)生外力推動(dòng)。

而企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中，由于行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、生產(chǎn)要素成本上升、自身競(jìng)爭(zhēng)力下降或是產(chǎn)業(yè)迭代等因素，也會(huì)調(diào)整自身的生產(chǎn)布局，也有可能導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整和轉(zhuǎn)移。我國(guó)制造業(yè)正在轉(zhuǎn)型升級(jí)，要向高品質(zhì)、高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，那么一些中低端的產(chǎn)業(yè)自然就會(huì)轉(zhuǎn)移到其他區(qū)域和國(guó)家，這是一個(gè)合理的變化。

《中外管理》：這是不是意味著，正在從事低端制造的產(chǎn)業(yè)將面臨更大沖擊，更需要進(jìn)行自我調(diào)整和轉(zhuǎn)型？

周禛：那些競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)、品牌知名度不高的中小企業(yè)，在融入全球產(chǎn)業(yè)鏈的過(guò)程中，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力比較弱，面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)就更大。

我對(duì)沿海地區(qū)的外向型企業(yè)做調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，對(duì)于那些議價(jià)能力很強(qiáng)的實(shí)力型企業(yè)，面對(duì)關(guān)稅提高的情況，能夠與上下游供應(yīng)鏈的友商通過(guò)協(xié)商來(lái)共同承擔(dān)這部分成本。同時(shí)，危機(jī)意識(shí)較強(qiáng)的企業(yè)，能更加從容地面對(duì)危機(jī)。比如：華為有自己的備胎計(jì)劃，它們可以開(kāi)辟新的市場(chǎng)。

說(shuō)到底，產(chǎn)業(yè)鏈到底會(huì)不會(huì)遭遇風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵抗能力怎么樣，其實(shí)最終還是要看企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)力和生命力。只要是有能力的制造企業(yè)，面對(duì)行業(yè)嚴(yán)寒，還是應(yīng)該扛下去，通過(guò)抱團(tuán)取暖、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、轉(zhuǎn)移市場(chǎng)或開(kāi)拓新市場(chǎng)等各種方式去“過(guò)冬”。

要重視“工程師紅利”這個(gè)歷史機(jī)遇

《中外管理》：目前，與中國(guó)利益最相關(guān)的中美貿(mào)易戰(zhàn)帶給產(chǎn)業(yè)鏈怎樣的影響？有哪些風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)務(wù)之急需要防范的？

周?。簭男袠I(yè)數(shù)據(jù)看，在貿(mào)易方面，2019年上半年我國(guó)對(duì)美出口總額下降，但得益于東南亞、歐盟、非洲等出口市場(chǎng)的增長(zhǎng)，我國(guó)整體出口總額不降反增，并且歐盟已經(jīng)超越美國(guó)成為我國(guó)對(duì)外出口主要地區(qū);從投資方面看，2019年上半年，全國(guó)實(shí)際使用外資金額同比增長(zhǎng)7.3%，東盟、歐盟對(duì)華投資大幅提高。

盡管我國(guó)人口紅利在消失，

但是工程師紅利卻日益顯現(xiàn)，

比如：人工智能、

軟件開(kāi)發(fā)這類人才，

我們有大量的儲(chǔ)備，

不會(huì)比印度或

勞動(dòng)力廉價(jià)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力弱，

所以中國(guó)企業(yè)應(yīng)該

重視技術(shù)人才優(yōu)勢(shì)的積累，

釋放歷史性的工程師紅利

在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方面，我們應(yīng)理性地認(rèn)識(shí)到：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)在中美經(jīng)貿(mào)戰(zhàn)前已經(jīng)出現(xiàn)，中美經(jīng)貿(mào)摩擦是加速器而并非主因，但應(yīng)警惕美國(guó)通過(guò)對(duì)貿(mào)易、投資的打壓，將我國(guó)排除出全球產(chǎn)業(yè)鏈的核心圈層。

《中外管理》：中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)遣皇且呀?jīng)進(jìn)入了從制造到“智造”的升級(jí)階段？

周禛：這將是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。盡管這幾年“兩化融合”（即信息化和工業(yè)化的深度結(jié)合）已經(jīng)取得了一些突出成果，但中國(guó)整體的產(chǎn)業(yè)鏈還沒(méi)有提升到“智造”這個(gè)程度。

所以，對(duì)于中國(guó)制造業(yè)來(lái)說(shuō)，首先還是要加強(qiáng)關(guān)鍵領(lǐng)域核心技術(shù)的積累和提升，要補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈的短版，要防止其他經(jīng)濟(jì)體“卡脖子”的問(wèn)題。

其次，盡管我國(guó)人口紅利在消失，但是工程師紅利卻日益顯現(xiàn)，比如：人工智能、軟件開(kāi)發(fā)這類人才，我們有大量的儲(chǔ)備，不會(huì)比印度或勞動(dòng)力廉價(jià)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力弱，所以中國(guó)企業(yè)應(yīng)該重視技術(shù)人才優(yōu)勢(shì)的積累，釋放歷史性的工程師紅利。

雖然面對(duì)挑戰(zhàn)，但中國(guó)依然不缺“藍(lán)?！?/p>

《中外管理》：從全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型的歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，這種產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型有沒(méi)有一個(gè)周期性？在這種周期性里中國(guó)企業(yè)有哪些機(jī)遇？

周禛：由于現(xiàn)在的中美貿(mào)易談判、英國(guó)脫歐等還未“塵埃落定”，所以這個(gè)轉(zhuǎn)型周期還不好判斷。

但很明確的是：中國(guó)整體來(lái)講，大的政策環(huán)境很好，保持了高質(zhì)量的開(kāi)放形勢(shì)，營(yíng)商環(huán)境也在不斷完善。因此，在艱難時(shí)期還是要利用我國(guó)“集中力量干大事”的能力，以及中國(guó)市場(chǎng)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，化危為機(jī)。

事實(shí)上，哪個(gè)國(guó)家離了中國(guó)這個(gè)量級(jí)的市場(chǎng)，都會(huì)蒙受很大損失。而且，我們的市場(chǎng)自身也有很大潛力尚待挖掘。特別是隨著消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的產(chǎn)品升級(jí)，就是一片巨大的藍(lán)海。

《中外管理》：當(dāng)下有哪些積極的宏觀政策，在為中國(guó)制造企業(yè)創(chuàng)造發(fā)展機(jī)會(huì)？

周禛：目前中國(guó)制造業(yè)確實(shí)有很多好的政策。比如：深化增值稅改革，加大了制造業(yè)減費(fèi)降稅力度。繼2018年減稅降費(fèi)約1.3萬(wàn)億元之后，2019年實(shí)施更大規(guī)模的減稅。目前制造業(yè)等行業(yè)的16%稅率，已降至13%，交通運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)的10%稅率，已降至9%。

為了更好地創(chuàng)造良好的合作環(huán)境，加強(qiáng)外商對(duì)我們投資的信心，政府都在努力地予以政策推動(dòng)。比如：今年7月30日施行的2019年版《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》中，制造業(yè)領(lǐng)域基本上全面開(kāi)放了，汽車行業(yè)也在逐步開(kāi)放，2020年取消商用車制造外資股比限制;2022年取消乘用車制造外資股比限制，同時(shí)取消合資企業(yè)不超過(guò)兩家的限制。還有《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》的發(fā)布實(shí)施，這些都是在歡迎外商來(lái)中國(guó)投資。

還是之前說(shuō)的那句話：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)固然存在，但是整體可控，要對(duì)中國(guó)市場(chǎng)有信心！

責(zé)任編輯：朱冬