周晶晶

共享單車面臨新的挑戰(zhàn)正在形成。一方面，當(dāng)年蜂擁而入的單車，如今紛紛步入生命周期的終點(diǎn);另一方面，隨著各地“禁投令”政策的出臺，市場已從跑馬圈地進(jìn)入到精細(xì)化運(yùn)營階段。對于背靠金主的各色單車來說，未來，不再是融資輪次之爭，體驗(yàn)和效率將會是企業(yè)決勝的命門。

2016年，資本瘋狂涌入的背景下，以ofo、摩拜為首的共享單車以投放換市場，在短短幾個(gè)月的時(shí)間里“攻占”了諸多城市的主要道路。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2017年，市場涌現(xiàn)了70多家共享單車品牌。此后，經(jīng)歷資金鏈斷裂、盈利無望、擾亂公共資源等行業(yè)陣痛后，市場不再擁擠，如今，能形成穩(wěn)定市場份額的品牌已不超過10家。

新格局之下，新的挑戰(zhàn)也在形成。一方面，當(dāng)年蜂擁而入的單車，如今紛紛步入生命周期的終點(diǎn);另一方面，隨著各地“禁投令”政策的出臺，市場已從跑馬圈地進(jìn)入到精細(xì)化運(yùn)營階段。

對于背靠金主的各色單車來說，未來，不再是融資輪次之爭，體驗(yàn)和效率將會是企業(yè)決勝的命門。

一代報(bào)廢，二代登場

跑馬圈地年代遺留的眾多后遺癥中，自帶侵占公共資源原罪的單車過剩問題首當(dāng)其沖。

據(jù)北京市交通委數(shù)據(jù)，2019年上半年全市共享單車日均騎行量為160.4萬次，平均日周轉(zhuǎn)率僅為1.1次/輛。而日均活躍車輛只占報(bào)備車輛總量的16%，周均活躍車輛僅為30%。

這意味著，目前市場仍存在嚴(yán)重過剩問題，減量將是未來不可逆的趨勢。

8月28日，據(jù)北京市交通委消息，滴滴出行、摩拜單車將按現(xiàn)有報(bào)備投放車輛數(shù)的50%減量，并全部領(lǐng)回由各區(qū)集中清理存放的車輛，于2019年年底前實(shí)施完成。

除了總量“瘦身”，共享單車還在迎來“變臉”潮。關(guān)于共享單車的報(bào)廢年限，北京、上海等地曾出臺規(guī)定：要求共享單車運(yùn)行三年后要更新或者報(bào)廢。

這意味著，大多誕生于2017年以前的初代單車，正走到報(bào)廢階段。

公開數(shù)據(jù)顯示，截至2017年中旬，全國共有共享單車1600萬輛，其中，ofo占據(jù)65%市場份額，約為1000萬輛，摩拜超500萬輛，當(dāng)時(shí)入京不久的小藍(lán)單車半月內(nèi)投放10萬輛。后來，入場較晚的哈啰單車限于城市禁令，并未經(jīng)歷上述瘋狂投放階段，因此不會面臨過重的換車壓力。

對于出現(xiàn)在大街上越來越多的青桔單車，滴滴內(nèi)部人士透露，這批青桔是對以前小藍(lán)的置換，滴滴計(jì)劃將北京總量為25萬輛的小藍(lán)單車按照2：1比例置換成青桔單車。2018年1月，滴滴宣布接盤命懸一線的小藍(lán)單車，當(dāng)時(shí)有觀點(diǎn)認(rèn)為，滴滴看重的正是小藍(lán)單車的投放指標(biāo)。

滴滴方面稱，置換將分批次進(jìn)行，首批將回收市面運(yùn)營的15萬輛小藍(lán)單車，投放7.5萬輛全新青桔單車。不過對于置換重點(diǎn)區(qū)域和未來計(jì)劃，對方表示不便透露。

摩拜方面也表示，將完成第一批從摩拜單車到美團(tuán)單車的置換工作，但具體數(shù)額對方并未透露。

巨頭割據(jù)，各有算盤

盡管資本泡沫退出，投放擴(kuò)張不再是市場主旋律，但共享單車戰(zhàn)役遠(yuǎn)未結(jié)束。

與上半場單打獨(dú)斗的局面不同，下半場存活的玩家基本形成了以阿里、美團(tuán)、滴滴為首的巨頭割據(jù)局面。

2018年4月，市占率第二的摩拜以27億美元賣身美團(tuán)，如今市場份額位居第一，而曾經(jīng)同為巨頭的ofo連解決押金問題都遙遙無期。

走農(nóng)村包圍城市路線的哈羅單車頻獲阿里投資，并于2018年入京，正式登陸城市主戰(zhàn)場。而接管小藍(lán)單車的滴滴，從2019年5月開始，在配額未開放的情況下開始“曲線投車”，用3000輛青桔置換此前1萬輛廢舊小藍(lán)。

對于巨頭割據(jù)的局面，共享出行研究院劉遠(yuǎn)舉表示，現(xiàn)在繼續(xù)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的，都是有辦法從其他渠道獲益的玩家，單打獨(dú)斗已經(jīng)玩不下去?！肮蚕韱诬噷儆谥刭Y產(chǎn)，短期內(nèi)難以通過租金實(shí)現(xiàn)盈利，沒有背靠大樹肯定活不下去，因?yàn)椴豢赡芤恢庇腥私o它輸血?！?/p>

與此前任何用資本壘起的風(fēng)口行業(yè)一樣，如今，共享單車行業(yè)也淪為巨頭們的對決戰(zhàn)場。

而從下半場格局來看，入場的巨頭都是能讓單車業(yè)務(wù)嵌入自身生態(tài)、產(chǎn)生規(guī)模協(xié)同效應(yīng)的玩家。

劉遠(yuǎn)舉舉例，對于滴滴來說，在出行這個(gè)大體系中，哪怕單車只補(bǔ)充了最后500-1000米的缺口，但對于滴滴完成出行閉環(huán)也是非常有益的。

而對于阿里，哈啰單車的重要入口是支付寶，能給支付寶帶來流量、用戶活躍度，同時(shí)也可以用支付寶做免押，為芝麻信用增加應(yīng)用場景。

“他們都有個(gè)相似點(diǎn)，就是能利用單車項(xiàng)目帶來營收之外的益處。美團(tuán)有各種線下店鋪和消費(fèi)場景，阿里線下也有盒馬、線上有支付寶，相比之下，網(wǎng)約車巨頭滴滴和共享單車的聯(lián)系就更緊密了。”劉遠(yuǎn)舉表示。

對于美團(tuán)近期啟動的大規(guī)模新車置換行為，經(jīng)歷過摩拜“賣身”風(fēng)波的范科表示，這體現(xiàn)了美團(tuán)對單車業(yè)務(wù)的信心，“共享單車可以打通美團(tuán)點(diǎn)評上找餐館、看位置、騎單車/打車，這一連串的用戶行為。”

范科認(rèn)為，美團(tuán)在打車業(yè)務(wù)上從自己做打車到改變思路做打車聚合平臺是明智的做法，“因?yàn)橛脩魜砻缊F(tuán)/點(diǎn)評先是考慮找吃喝玩樂，這應(yīng)該是美團(tuán)的立足點(diǎn)和主場，然后順勢通過共享單車和打車聚合平臺把怎么‘到那去這個(gè)問題解決了，既是延伸，也提升了用戶體驗(yàn)。而把端內(nèi)用戶整合到美團(tuán)App，也能增加DAU?！?/p>

盡管將共享單車納入麾下的巨頭各有算盤，但相同的是，賺錢均已被擺上了日程表。

公開信息顯示，從今年3月開始，包括摩拜、小藍(lán)、哈啰在內(nèi)的單車都經(jīng)歷了一波漲價(jià)潮。

3月21日，小藍(lán)單車宣布在北京起步價(jià)從每30分鐘1元上漲為每15分鐘1元，超出時(shí)長后每15分鐘收費(fèi)0.5元，即騎行1小時(shí)需要2.5元;

4月8日，摩拜單車陸續(xù)在北京、上海、深圳實(shí)行新計(jì)費(fèi)規(guī)則，騎行15分鐘收費(fèi)1元，超過15分鐘，每15分鐘收費(fèi)0.5元，即騎行1小時(shí)需要2.5元;

4月9日，哈啰出行宣布，將從4月15日起在北京地區(qū)實(shí)施新的計(jì)費(fèi)規(guī)則，騎行費(fèi)每15分鐘1元，也就是說，騎行1小時(shí)需要花費(fèi)4元，是原來的2倍;5月25日，杭州范圍內(nèi)的哈啰單車收費(fèi)也從原來的30分鐘1元調(diào)整為15分鐘1元。

盡管價(jià)格會影響用戶使用頻率，但巨頭們還是不約而同選擇了漲價(jià)。

可以觀察到的是，不同品牌間價(jià)格差別不大，在此情況下，騎行次數(shù)將成為各方拉開營收差距的突破口。

對此，交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院城市交通研究中心副主任吳洪洋曾向央廣網(wǎng)算了一筆賬：“騎行一次1.5元，一天周轉(zhuǎn)4次，一天的收入是6元，一個(gè)月就是180元，半年的騎行收入就能覆蓋單車成本?！?/p>

而業(yè)內(nèi)幾乎沒有品牌能觸達(dá)這一標(biāo)準(zhǔn)。北京市交通委公布的數(shù)據(jù)顯示，北京市共享單車平均周轉(zhuǎn)量為1.1次/輛，其中ofo小黃車日周轉(zhuǎn)率0.7次/輛，摩拜、哈啰、小藍(lán)分別為1.7次/輛、1.6次/輛和2.8次/輛。

這意味著，線下運(yùn)營效率仍然存在很大的提升空間。

監(jiān)管加碼，運(yùn)營挑戰(zhàn)增加

政府方面的監(jiān)管同時(shí)也在倒逼各品牌提升運(yùn)營效率。

2019年5月開始，北京市交通委牽頭進(jìn)行了一個(gè)多月的整治——累計(jì)調(diào)度互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車約103萬輛次，回收破損、廢棄車輛19.5萬輛，治理重點(diǎn)點(diǎn)位1.2萬余個(gè)，停放秩序得到有效改善。

而在北京西城區(qū)所有地鐵站口都安裝了“藍(lán)牙嗅探電子圍欄”裝置，可監(jiān)控50米范圍內(nèi)的共享單車，包括停放數(shù)量、是否屬于未備案的違規(guī)投放單車以及單車堆積情況等。

從整治結(jié)果及嚴(yán)苛的舉措，可以觀察到此次政府整治市場秩序的決心。

在此政策環(huán)境下，有人選擇退出。截至今年6月底，智享出行、潮牌單車、赳赳單車和智享單車等4家體量并不大的平臺選擇退出運(yùn)營或整改。

巨頭們也不好過。2019年上半年，上海鈞豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（哈啰單車）和杭州青奇科技有限公司（青桔單車）因違規(guī)投放被行政處罰，承諾分別于8月底和9月15日前整改到位。

其中受影響最大的是哈啰。除了罰款，經(jīng)北京市交委抽查，在5000多輛哈啰單車的抽查樣本中，未備案率高達(dá)98%，也就是大部分為不合規(guī)車輛。

這給哈啰的市占率帶來不小打擊。從數(shù)量上看，哈啰單車在北京市場并不占優(yōu)勢。2018年通過置換進(jìn)入北京的哈啰單車，僅拿到1.9萬輛的投放額，車輛主要集中在大興和昌平。

整頓的同時(shí)，新規(guī)則也在形成。2018年年底，北京開始實(shí)施共享單車考核方案?？己司S度包括實(shí)時(shí)調(diào)度、智能派單、響應(yīng)速度等體現(xiàn)運(yùn)營能力的數(shù)據(jù)。運(yùn)營能力低下的直接表現(xiàn)是——有人沒車騎、有車沒人騎、違法占用公共交通資源等。

北京市交通委員會《關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車行業(yè)2019年上半年運(yùn)營管理監(jiān)督情況的公示》顯示，參與考核的摩拜單車、ofo單車、小藍(lán)單車、便利蜂單車和哈啰單車在綜合考評結(jié)果中，摩拜單車兩季度排名第一。

值得注意的是，考核結(jié)果直接決定了品牌方未來單車投放量，甚至是入場資格。

以考核配額先行者廈門為例，早在2018年，廈門就開始采取基數(shù)份額+考核份額的方式分配15萬輛全年共享單車投放量。根據(jù)廈門市公示的2018年度共享單車投放份額考核結(jié)果，前四名為摩拜、ofo、哈啰單車、赳赳單車，且只給予前三名投放考核配額。

失去投放考核配額的選手也意味著失去未來的比賽資格。

盡管背靠大樹，但眾多跡象表明，下半場的單車運(yùn)營商們的戰(zhàn)役并不好打。在有限的政策框架下，適應(yīng)新規(guī)則、掌握主動權(quán)都不是一朝一夕能完成的任務(wù)。