陽(yáng)國(guó)軍

（中國(guó)石油化工集團(tuán)公司發(fā)展計(jì)劃部，北京 100728）

近年來(lái)，隨著化石能源的日益枯竭和生態(tài)環(huán)境的日益惡化,構(gòu)建清潔、高效、安全、多元的能源供應(yīng)體系已成為全球共識(shí)。燃料乙醇作為一種公認(rèn)的重要清潔可再生能源，近年來(lái)獲得了穩(wěn)步發(fā)展，燃料乙醇消費(fèi)量從2005年的3628萬(wàn)噸[1]增加到2018年的8571萬(wàn)噸[2]，年均增長(zhǎng)6.8%。全球已有40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)推廣使用車(chē)用乙醇汽油，年消費(fèi)乙醇汽油約6億噸，占全球汽油消費(fèi)總量的60%左右[3]。全球燃料乙醇生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)前2位分別是美國(guó)和巴西[4]，其中美國(guó)主要以廉價(jià)的轉(zhuǎn)基因玉米為原料，2018年燃料乙醇總產(chǎn)量為4800萬(wàn)噸，E15車(chē)用乙醇汽油已實(shí)現(xiàn)全覆蓋。巴西主要以資源豐富的甘蔗為原料，2018年燃料乙醇總產(chǎn)量為2500萬(wàn)噸，主要通過(guò)高比例摻混(27%)利用，巴西燃料乙醇替代了該國(guó)50%的汽油。

未來(lái)，隨著纖維素燃料乙醇的工業(yè)示范成功，燃料乙醇發(fā)展會(huì)進(jìn)入一個(gè)全新階段。美國(guó)可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)2（RFS2）要求，到2022年美國(guó)供應(yīng)的燃料中可再生生物燃料360億加侖，其中玉米乙醇150億加侖，先進(jìn)纖維素生物燃料160億加侖。巴西政府規(guī)劃到2024年將巴西乙醇產(chǎn)量從現(xiàn)在的285億升提高到439億升。屆時(shí)，巴西的燃料乙醇用量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)汽油用量（目前二者用量接近）。

表1 國(guó)內(nèi)現(xiàn)有燃料乙醇企業(yè)名單[5]

1 我國(guó)企業(yè)燃料乙醇發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 我國(guó)燃料乙醇及車(chē)用乙醇汽油發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

我國(guó)已形成完整的燃料乙醇與車(chē)用乙醇汽油產(chǎn)業(yè)體系，成為了全球第三大燃料乙醇生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。2018年底，我國(guó)以玉米和小麥等糧食、木薯、玉米芯等纖維素原料完成了322萬(wàn)噸燃料乙醇產(chǎn)能[5]，據(jù)亞化咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)在建和規(guī)劃中的燃料乙醇項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)30個(gè)，總產(chǎn)能超過(guò)600萬(wàn)噸/年。擬在建的燃料乙醇項(xiàng)目，超過(guò)半數(shù)位于我國(guó)的東北三省，即遼寧、吉林和黑龍江。除西藏、新疆、貴州等省份尚未公布燃料乙醇項(xiàng)目外，我國(guó)大部分省份都已建成或規(guī)劃建設(shè)燃料乙醇項(xiàng)目[6]。如表1所示。

2018年，我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)銷(xiāo)量約300萬(wàn)噸[2]，調(diào)合生產(chǎn)的乙醇汽油約占同期全國(guó)汽油消費(fèi)總量的20%。我國(guó)已有13個(gè)?。▍^(qū)）在試點(diǎn)推廣E10車(chē)用乙醇汽油，范圍覆蓋黑龍江、吉林、遼寧、河南、安徽、廣西6個(gè)?。▍^(qū)），天津市、湖北9個(gè)地市，山東7個(gè)地市，河北6地市，江蘇5個(gè)地市，內(nèi)蒙古的3盟市，廣東省湛江市。

2017年9月，國(guó)家15部委發(fā)布的《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車(chē)用乙醇汽油的實(shí)施方案》明確要在全國(guó)范圍內(nèi)推廣使用車(chē)用乙醇汽油，到2020年基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)覆蓋。按中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)測(cè)的2020年中國(guó)汽油消費(fèi)量1.57億噸測(cè)算，屆時(shí)我國(guó)燃料乙醇年利用量將達(dá)到1570萬(wàn)噸左右[1]，我國(guó)燃料乙醇生產(chǎn)能力缺口巨大。燃料乙醇資源在一段時(shí)間內(nèi)仍然是我國(guó)一種稀缺的優(yōu)質(zhì)可再生燃料。

1.2 我國(guó)石油化工企業(yè)發(fā)展燃料乙醇及車(chē)用乙醇汽油現(xiàn)狀

我國(guó)發(fā)展燃料乙醇及車(chē)用乙醇汽油采用“定點(diǎn)生產(chǎn)、定向流通、封閉運(yùn)行”的模式，石油化工企業(yè)在該行業(yè)發(fā)展中扮演著重要的角色。在燃料乙醇生產(chǎn)方面，基本上就是“糧食企業(yè)+石油化工企業(yè)”，石油化工企業(yè)控股或參股建成燃料乙醇產(chǎn)能占我國(guó)燃料乙醇總產(chǎn)能的60%以上，其中中國(guó)石油控股建設(shè)了吉林燃料乙醇項(xiàng)目，中國(guó)石化參股建設(shè)河南天冠、中糧生化（安徽）、廣西中糧3個(gè)燃料乙醇項(xiàng)目，其中廣西中糧燃料乙醇項(xiàng)目是全球第一套以木薯為原料的非糧燃料乙醇項(xiàng)目。在車(chē)用乙醇汽油生產(chǎn)和銷(xiāo)售方面，由于國(guó)家推廣車(chē)用乙醇汽油時(shí)要求依托現(xiàn)有成品油銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，防止重復(fù)建設(shè)，石油化工企業(yè)擁有完善的成品油銷(xiāo)售體系，其中中石化和中石油的加油站約占全國(guó)10萬(wàn)多座加油站的49%，石油化工企業(yè)成了我國(guó)車(chē)用乙醇汽油配送中心建設(shè)和經(jīng)營(yíng)、乙醇汽油銷(xiāo)售的主力，比如中石化銷(xiāo)售的乙醇汽油約占我國(guó)乙醇汽油銷(xiāo)售總量的50%[7]。

此外，石油化工企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)起草、產(chǎn)業(yè)政策制定、技術(shù)研發(fā)和燃料乙醇進(jìn)口貿(mào)易試點(diǎn)等方面做了大量卓有成效的工作，為燃料乙醇及車(chē)用乙醇汽油產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。起草變性燃料乙醇國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、車(chē)用乙醇汽油國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并已由國(guó)家頒布實(shí)施，變性燃料乙醇結(jié)算價(jià)格研究成果被納入國(guó)家發(fā)改委2004年印發(fā)的《車(chē)用乙醇汽油擴(kuò)大試點(diǎn)方案》實(shí)施多年[8]。

2 燃料乙醇及車(chē)用乙醇汽油發(fā)展對(duì)我國(guó)石油化工企業(yè)影響

燃料乙醇及車(chē)用乙醇汽油對(duì)石油化工企業(yè)的煉油能力和加工方案、油品銷(xiāo)售、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展等均有較大影響。

2.1 對(duì)煉油和化工企業(yè)影響

燃料乙醇及車(chē)用乙醇汽油的發(fā)展將會(huì)改變煉化企業(yè)現(xiàn)有的汽油生產(chǎn)裝置配套格局，提高整個(gè)煉油行業(yè)的成本。其一，將會(huì)加劇煉油產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾，我國(guó)現(xiàn)有煉油能力8億噸左右，產(chǎn)能利用率不到75%，如果E10車(chē)用乙醇汽油在我國(guó)全覆蓋，我國(guó)每年將新增1600萬(wàn)噸左右的汽油替代，按汽油收率25%計(jì)，將使我國(guó)煉油產(chǎn)能利用率再次下降8%。其二，會(huì)影響調(diào)合組分油的生產(chǎn)。取締使用MTBE后，煉廠(chǎng)汽油池辛烷值資源發(fā)生重大改變，調(diào)合過(guò)程中辛烷值與蒸氣壓需求間矛盾更加尖銳，表現(xiàn)為汽油池辛烷值資源分布更不均衡，汽油池蒸氣壓可調(diào)節(jié)范圍更窄。由于水分混入將影響乙醇汽油的貯存安全性，油品質(zhì)量控制要求更高[9]。其三是影響現(xiàn)有MTBE及在建裝置。車(chē)用乙醇汽油E10要求不得人為加入除乙醇外的其他有機(jī)含氧化合物，導(dǎo)致MTBE無(wú)法加入車(chē)用乙醇汽油[10]。據(jù)亞化咨詢(xún)報(bào)道，2017年中國(guó)MTBE生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)200家，生產(chǎn)能力約2000萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約1166萬(wàn)噸，開(kāi)工率為58%，表觀(guān)消費(fèi)量為1179萬(wàn)噸，其中用于調(diào)油的量占總消費(fèi)量的95%。2020年車(chē)用乙醇汽油推廣全國(guó)覆蓋后，需要為調(diào)汽油用的MTBE尋找新的出路。按照10萬(wàn)噸/年MTBE裝置需投資5000～8000萬(wàn)元計(jì)算，如果國(guó)內(nèi)MTBE產(chǎn)能的90%閑置，將造成1000億以上資產(chǎn)需要盤(pán)活。其四，會(huì)影響碳四資源利用。據(jù)亞化咨詢(xún)報(bào)道，在MTBE生產(chǎn)工藝中，有92%左右需經(jīng)過(guò)中間產(chǎn)品異丁烯。MTBE的禁用將迫使供應(yīng)MTBE裝置的碳四原料尋求其他利用途徑，開(kāi)發(fā)高附加值利用的新技術(shù)，有效支撐企業(yè)持續(xù)發(fā)展[11]。其五，會(huì)影響樹(shù)脂下游產(chǎn)品后加工[12]，MTBE裝置聯(lián)產(chǎn)的聚合級(jí)丁烯-1是生產(chǎn)聚烯烴的單體原料之一。如果MTBE裝置停產(chǎn)，丁烯-1沒(méi)有來(lái)源，將無(wú)法生產(chǎn)相應(yīng)的聚烯烴品種。

2.2 對(duì)汽油銷(xiāo)售的影響

一是可能會(huì)改變經(jīng)銷(xiāo)商的汽油銷(xiāo)售市場(chǎng)份額。中國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)的格局正在逐漸多樣化，民營(yíng)、外資千萬(wàn)噸級(jí)大型煉油廠(chǎng)正在全國(guó)各地逐步獲批、開(kāi)建和投產(chǎn)，開(kāi)始蠶食原本屬于“三桶油”的市場(chǎng)。隨著車(chē)用油品從汽油變成乙醇汽油，產(chǎn)品生產(chǎn)終端從煉油廠(chǎng)[13]變成了乙醇汽油調(diào)配中心，煉油廠(chǎng)與市場(chǎng)消費(fèi)終端的聯(lián)系更加間接化，大型央企的產(chǎn)品質(zhì)量保證優(yōu)勢(shì)對(duì)市場(chǎng)占有率的作用將會(huì)削弱。以前我國(guó)乙醇汽油調(diào)配中心基本上都是中石化和中石油負(fù)責(zé)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的，雖然國(guó)家仍堅(jiān)持要充分利用成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)企業(yè)現(xiàn)有油庫(kù)布局建設(shè)車(chē)用乙醇汽油配送中心，但不排除民營(yíng)和外資大型煉油廠(chǎng)開(kāi)始在“圍剿”三桶油的同時(shí)利用其油庫(kù)搶奪乙醇汽油調(diào)配中心的建設(shè)和營(yíng)運(yùn)權(quán)的可能性，目前山東地?zé)捴袞|明石化和玉皇化工、博興永鑫能源已獲得車(chē)用乙醇汽油調(diào)和資質(zhì)。一旦民營(yíng)、外資煉廠(chǎng)獲得一個(gè)地方的乙醇汽油調(diào)配中心建設(shè)和營(yíng)運(yùn)權(quán)，可能會(huì)改變當(dāng)?shù)仄弯N(xiāo)售市場(chǎng)原來(lái)格局,為他們所產(chǎn)的汽油調(diào)合組分進(jìn)入終端銷(xiāo)售市場(chǎng)提供一個(gè)新的渠道。二會(huì)加大成品油銷(xiāo)售企業(yè)負(fù)擔(dān)，為獲得充足的車(chē)用乙醇汽油資源，成品油銷(xiāo)售企業(yè)需要改造現(xiàn)有倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施及加油站，建設(shè)車(chē)用乙醇汽油調(diào)配中心和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，按全國(guó)10萬(wàn)個(gè)加油站和數(shù)百個(gè)油庫(kù)計(jì)算，初步估算約需要投資幾百億元，將會(huì)增加成品油銷(xiāo)售企業(yè)費(fèi)用支出。另外改造可能還會(huì)存在場(chǎng)地和環(huán)境容量不足等問(wèn)題。

3 我國(guó)石油化工企業(yè)應(yīng)對(duì)措施建議

針對(duì)燃料乙醇及車(chē)用乙醇汽油發(fā)展對(duì)我國(guó)石油化工企業(yè)存在較大影響，我國(guó)石油化工企業(yè)應(yīng)及早謀劃，積極應(yīng)對(duì)。以下主要從燃料乙醇和車(chē)用乙醇汽油發(fā)展、石油化工企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、政策三個(gè)角度提出應(yīng)對(duì)建議。

一是我國(guó)石油化工企業(yè)應(yīng)該高度重視燃料乙醇發(fā)展和車(chē)用乙醇汽油推廣?！蛾P(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車(chē)用乙醇汽油的實(shí)施方案》是對(duì)我國(guó)自2002年以來(lái)車(chē)用乙醇汽油試點(diǎn)推廣工作的高度認(rèn)可和肯定，要求到2020在全國(guó)范圍內(nèi)推廣使用車(chē)用乙醇汽油，基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)覆蓋。另外國(guó)家將加強(qiáng)對(duì)省級(jí)政府推廣車(chē)用乙醇汽油監(jiān)督管理職責(zé)的考核、成品油銷(xiāo)售企業(yè)車(chē)用乙醇汽油目標(biāo)完成情況的考核，確保目標(biāo)和責(zé)任落實(shí)到位。由于全國(guó)范圍內(nèi)推廣使用車(chē)用乙醇汽油后，汽車(chē)用油生產(chǎn)終端從煉油廠(chǎng)后移到乙醇汽油調(diào)配中心，這將可能會(huì)影響我國(guó)汽油銷(xiāo)售市場(chǎng)格局，因此我國(guó)石油化工企業(yè)應(yīng)積極布局乙醇汽油調(diào)配中心的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，積極控股或參股油品供應(yīng)責(zé)任范圍內(nèi)的燃料乙醇項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理，以獲得足夠的燃料乙醇資源，尤其搶先開(kāi)展萬(wàn)噸級(jí)纖維素乙醇聯(lián)產(chǎn)高附加值化學(xué)品、纖維素乙醇聯(lián)產(chǎn)電力工業(yè)示范，為我國(guó)纖維素乙醇大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)行提供技術(shù)支持。另外我國(guó)石油化工企業(yè)可以通過(guò)新體制機(jī)制獲得國(guó)家政策支持和吸引社會(huì)資金，加快相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展，繼續(xù)保持燃料乙醇主要生產(chǎn)者和車(chē)用乙醇汽油主要供應(yīng)者的地位。

二是我國(guó)石油化工企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身情況，及時(shí)調(diào)整汽油質(zhì)量升級(jí)方案。另外開(kāi)辟M(fèi)TBE裝置的新出路，為原來(lái)供應(yīng)MTBE裝置的碳四原料（尤其是異丁烯）尋求其他利用途徑。目前，我國(guó)石油化工企業(yè)已開(kāi)發(fā)出應(yīng)對(duì)技術(shù)，主要包括疊合-加氫生產(chǎn)異辛烯/異辛烷技術(shù)（中石化石油化工科學(xué)研究院、中石化齊魯分公司研究院等擁有）、MTBE裂解制高純度異丁烯技術(shù)（中石化北京燕山分公司、中石油吉林石化等擁有）、異丁烯法制甲基丙烯酸甲酯技術(shù)（華誼集團(tuán)、萬(wàn)華化學(xué)、中科院過(guò)程工程研究所等擁有）、異丁烯聚合制聚異丁烯技術(shù)（吉林石化、石油化工研究院大慶化工研究等擁有）、異丁烯與異戊二烯共聚制丁基橡膠技術(shù)（埃克森美孚等擁有）5種?？傮w來(lái)說(shuō)，疊合被認(rèn)為是目前異丁烯或MTBE裝置最好的出路之一，是多數(shù)企業(yè)化解困境的較優(yōu)方案。其中中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院開(kāi)發(fā)的新一代疊合-醚化聯(lián)產(chǎn)技術(shù)可用于加氫生產(chǎn)異辛烷，也可不加氫作為生產(chǎn)乙烯、丙烯類(lèi)低碳烯烴的原料，已成功在中石化石家莊煉化分公司應(yīng)用[14]。企業(yè)可根據(jù)自身情況，及時(shí)調(diào)整汽油質(zhì)量升級(jí)方案，在充分利用現(xiàn)有資源和裝置設(shè)備的基礎(chǔ)上，選擇最優(yōu)碳四資源利用和MTBE裝置改造技術(shù)方案。此外，拓展海外調(diào)和油品市場(chǎng)如東南亞、南美等。

三是我國(guó)石油化工企業(yè)就燃料乙醇發(fā)展和車(chē)用乙醇汽油推廣向國(guó)家建言獻(xiàn)策。我國(guó)石油化工企業(yè)參與起草的變性燃料乙醇國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 18350—2013和車(chē)用乙醇汽油（E10）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 18351—2017對(duì)變性燃料乙醇和車(chē)用乙醇汽油（E10）適用范圍有明確規(guī)定，變性燃料乙醇適用于以淀粉質(zhì)、糖質(zhì)、纖維素等為原料，經(jīng)發(fā)酵、蒸餾、脫水后制得并添加變性劑使其變性的燃料乙醇，車(chē)用乙醇汽油（E10）適用于在不添加含氧化合物的車(chē)用乙醇汽油調(diào)合組分油中加入一定量變性燃料乙醇及改善性能添加劑組成的車(chē)用乙醇汽油。但2019年河北省車(chē)用乙醇汽油推廣方案明確燃料乙醇供應(yīng)商包括河北首鋼朗澤公司，該公司燃料乙醇是以鋼鐵工業(yè)煤氣為原料采用生物法制得，與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 18350—2013不一致，建議石油化工企業(yè)一要在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，修訂變性燃料乙醇國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步明確我國(guó)變性燃料乙醇的適應(yīng)范圍；二要積極呼吁并參與國(guó)家完善相關(guān)扶持政策，包括纖維素乙醇財(cái)稅扶持政策、纖維素乙醇補(bǔ)貼政策、體現(xiàn)乙醇減排價(jià)值的定價(jià)機(jī)制、可再生液體燃料追溯管理辦法等政策，推動(dòng)纖維素乙醇產(chǎn)業(yè)化，燃料乙醇來(lái)源可追溯和易監(jiān)管。

4 小結(jié)與展望

4.1 我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大試點(diǎn)已取得階段性勝利，正在迎來(lái)新一輪發(fā)展高潮。這必將會(huì)對(duì)我國(guó)煉油、現(xiàn)有MTBE裝置和碳四資源利用、汽油銷(xiāo)售等產(chǎn)生較大影響。

4.2 我國(guó)石油化工企業(yè)應(yīng)高度重視，及早謀劃，積極應(yīng)對(duì)燃料乙醇及車(chē)用乙醇汽油發(fā)展的影響。建議石油化工企業(yè)應(yīng)積極參建燃料乙醇項(xiàng)目和車(chē)用乙醇汽油調(diào)配中心，及時(shí)調(diào)整汽油質(zhì)量升級(jí)方案，開(kāi)辟M(fèi)TBE裝置和碳四原料（尤其是異丁烯）利用的新出路，積極向國(guó)家建言獻(xiàn)策，以達(dá)成雙贏或多贏的利好局面。