□ 王海濱

在后補(bǔ)貼時代，我國兩位數(shù)的天然氣消費(fèi)量增速難以持久。

浙江杭州發(fā)電廠利用川氣東送天然氣清潔發(fā)電。胡慶明 攝

2017和2018年，中國天然氣消費(fèi)量以兩位數(shù)的速度增長，給世界天然氣供求關(guān)系造成深刻影響。中國政府提出，到2020年天然氣在一次能源消費(fèi)總量中的占比將在目前水平上再提高約2.5個百分點。國內(nèi)外市場人士普遍對今后中國天然氣消費(fèi)的增速抱樂觀預(yù)期。但是筆者認(rèn)為，我國天然氣消費(fèi)前景其實有較大不確定性。

前兩年中國天然氣消費(fèi)增長迅猛

前兩年，我國大氣污染防治攻堅戰(zhàn)進(jìn)行得如火如荼。煤改氣是攻堅戰(zhàn)的重要組成部分，不僅在京津冀等空氣污染重災(zāi)區(qū)以烈火燎原之勢進(jìn)行，南方一些空氣質(zhì)量優(yōu)良的地區(qū)也一窩蜂地推進(jìn)煤改氣，導(dǎo)致天然氣消費(fèi)意外大增。另外，2017年中國北方，以及中亞冬季的嚴(yán)寒，對當(dāng)時天然氣消費(fèi)的旺盛起到了火上澆油的作用。2017年，中國天然氣消費(fèi)量較前一年增加310億立方米，增幅為15.1%。2018年，雖然中央政府的政策已經(jīng)有所調(diào)整，從暴風(fēng)驟雨式地推進(jìn)煤改氣轉(zhuǎn)變?yōu)檎J(rèn)真實施“宜電則電、宜煤則煤、宜氣則氣、宜油則油”，同時2018年的冬天偏暖，但是中國天然氣消費(fèi)增長的勢頭不但沒有減弱，反而進(jìn)一步加強(qiáng)。2018年，中國天然氣消費(fèi)量與前一年相比，增加426億立方米，增幅也加大為17.7%。

中國煤改氣的大踏步推進(jìn)、天然氣消費(fèi)的火爆不僅造成了深刻的國內(nèi)影響，而且在世界天然氣市場上造成了“中國沖擊”。在中國政府啟動大規(guī)模煤改氣項目之前，國際能源界原本已經(jīng)對短期內(nèi)天然氣供求關(guān)系前景達(dá)成了共識，即認(rèn)為一方面美國頁巖氣產(chǎn)量持續(xù)大幅增長，世界較多大型液化天然氣生產(chǎn)設(shè)施陸續(xù)投產(chǎn)；另一方面世界天然氣需求增長緩慢，因此至少10年內(nèi)全球天然氣將嚴(yán)重供過于求，價格將持續(xù)低迷?？墒?，2017年和2018年中國天然氣消費(fèi)量意外大增，暫時逆轉(zhuǎn)了天然氣行業(yè)對未來世界天然氣供求關(guān)系的預(yù)判。市場情緒突然好轉(zhuǎn)，并帶動亞太、北美、歐洲等地區(qū)天然氣價格的回升。比如，美國亨利樞紐（HenryHub）天然氣價格2016年的平均值為每百萬英熱單位（mmbtu）2.46美元，2017年和2018年分別上漲至2.96美元和3.13美元。又如，2016年至2018年，日本液化天然氣價格平均值分別是每百萬英熱單位6.94美元、8.10美元和10.05美元，漲勢同樣明顯。

天然氣消費(fèi)猛增的背后

天然氣相對清潔、低碳，能量密度高，是一種優(yōu)質(zhì)能源，不論是在中國，還是在其他國家，目前都是能源寵兒。相反，煤炭的二氧化碳排放量和污染物排放量在一次能源中都最高，這是中國、韓國等國推進(jìn)煤改氣的根本動力。但在世界多數(shù)國家和地區(qū)，天然氣的價格比它要替代的煤炭明顯更高，這在富煤少氣的中國表現(xiàn)得十分明顯。無論是發(fā)電還是在冬季采暖等方面，煤炭對天然氣的價格優(yōu)勢非常明顯。這決定了中國大規(guī)模的煤改氣，雖然收獲了可觀（但是很難精確計量）的社會收益，但一定會付出巨大的經(jīng)濟(jì)成本。為確保煤改氣的成效，中央和相關(guān)地方政府提供大量補(bǔ)貼。然而，補(bǔ)貼催生的需求常常難以持續(xù)。煤改氣的成績越大，補(bǔ)貼越多，也就越難以為繼。而當(dāng)補(bǔ)貼減少乃至完全取消后，煤對氣的反撲隨時可能發(fā)生。

能源經(jīng)濟(jì)形勢對我國天然氣需求的影響

未來我國天然氣消費(fèi)趨勢，既受到能源經(jīng)濟(jì)形勢的影響，也受到我國宏觀經(jīng)濟(jì)前景的影響。

眾所周知，天然氣是一種“橋能源（bridgeenergy）”。這不僅是指天然氣是從高碳能源到低碳能源之間的過渡能源，也是從經(jīng)濟(jì)意義上講的。燃煤對環(huán)境危害大，替代煤炭消費(fèi)已經(jīng)成為能源發(fā)展大潮流。那么，用什么來替代呢？目前是用天然氣。在美國等國家，天然氣可能不是寶貝，那是因為供求關(guān)系比較寬松?？墒窃谥袊烊粴饽壳凹敖窈筝^長時間會是“寶貝”，因為國內(nèi)天然氣供求關(guān)系會長期偏緊。

經(jīng)過多年的發(fā)展和前兩年煤改氣的突擊，中國天然氣需求的胃口已經(jīng)撐大。在供應(yīng)方面，我國天然氣增產(chǎn)難度很大，未來常規(guī)天然氣看不到大幅增產(chǎn)的希望，非常規(guī)天然氣中的頁巖氣曾經(jīng)被人們寄予厚望，我國政府也曾制定雄心勃勃的產(chǎn)量目標(biāo)，比如曾設(shè)想到2020年把頁巖氣年產(chǎn)量提高到1000億立方米。但是，最近幾年的現(xiàn)實讓人們慢慢冷靜下來，認(rèn)識到我國頁巖氣的增產(chǎn)前景也不太樂觀。我國頁巖氣的主要產(chǎn)區(qū)是四川盆地，即川渝地區(qū)?？墒?，川渝地區(qū)的地下條件并不理想：地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，巖石破碎。地上條件也不太有利：人口稠密，人均水資源并不充裕。美國頁巖氣產(chǎn)量獨步天下，技術(shù)領(lǐng)先當(dāng)然是最重要原因，同時其開采的地上、地下條件也較有利：其中部和南部的頁巖產(chǎn)區(qū)地勢平坦，人口稀少，地質(zhì)構(gòu)造良好。四川盆地頁巖氣開發(fā)的地上、地下條件都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能與美國頁巖產(chǎn)區(qū)相比。

由于國內(nèi)天然氣需求巨大，而供應(yīng)相對短缺，所以在可預(yù)見的未來，中國天然氣供求關(guān)系將維持緊平衡，而這不利于國內(nèi)天然氣價格的下降和經(jīng)濟(jì)性的提高。

5月29日，文23儲氣庫6號叢式井場5口井順利投產(chǎn)。文23儲氣庫是國家天然氣戰(zhàn)略儲氣庫、中國石化“十三五”重點工程。馬洪山 攝

發(fā)展光伏發(fā)電和風(fēng)電等可再生電力，同時發(fā)展電取暖等，同樣能夠替代發(fā)電和取暖等領(lǐng)域?qū)γ禾康氖褂?。在發(fā)電方面，近年來隨著技術(shù)的進(jìn)步和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的發(fā)威，光伏發(fā)電和風(fēng)電的成本大幅下降，目前已經(jīng)十分接近平價上網(wǎng)水平。天然氣發(fā)電成本已明顯高于光伏發(fā)電和風(fēng)電。在取暖方面，在當(dāng)今中國，由于電價較高，用電力來取暖、過冬還比較奢侈。相比之下，燃?xì)膺^冬的經(jīng)濟(jì)性更好。但是，在未來不排除發(fā)生變化的可能，如果中國的電力過剩在未來繼續(xù)加劇，同時電力供應(yīng)機(jī)制發(fā)生大變化，電網(wǎng)格局實現(xiàn)高度市場化，不同電網(wǎng)公司之間實現(xiàn)激烈和良性的競爭，那么中國可再生能源發(fā)電量飛躍的紅利也會在尋常百姓家的電費(fèi)開支中得到體現(xiàn)。在取暖方面，煤改電也會比煤改氣更具經(jīng)濟(jì)性。如此一來，天然氣的消費(fèi)市場會進(jìn)一步變窄。

宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對我國天然氣市場的影響

川氣東送管道武漢調(diào)控中心智能監(jiān)控指揮生產(chǎn)。胡慶明 攝

隨著我國經(jīng)濟(jì)總量的增大，GDP增速在逐漸放緩，未來的增長大概率將繼續(xù)放慢。天然氣消費(fèi)恐怕也會如此。未來，在經(jīng)濟(jì)放緩的大背景下，很難想象我國政府補(bǔ)貼還能延續(xù)前些年的大手筆。當(dāng)經(jīng)濟(jì)放緩時，政府財政收入的增速也將放慢，這會對財政支出形成制約。前些年，我國政府為治理環(huán)境污染、推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，不僅為煤改氣花費(fèi)巨資，還為清潔能源、電動汽車等事業(yè)提供大量補(bǔ)貼。潮起必潮落，任何補(bǔ)貼總有退坡的時候，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的放緩，明顯加快、加大了財政補(bǔ)貼退坡的速度和力度。

電動汽車補(bǔ)貼政策的變化是一個突出例子。2009年我國政府啟動“十城千輛”工程，開始通過補(bǔ)貼等政策支持電動汽車的發(fā)展。2014年，國家主席習(xí)近平在視察上汽集團(tuán)時，指出發(fā)展新能源汽車是中國實現(xiàn)從汽車大國到汽車強(qiáng)國的必由之路。之后，中央和地方政府加大了對電動汽車發(fā)展的支持力度，對銷售、購買電動汽車，建造充電樁和充電站等各方面給予補(bǔ)貼。不過，雖然我國電動汽車的累計銷量還不大（即使到現(xiàn)在也不到400萬輛），但中央和地方財政很快就不堪重負(fù)。再加上2016年吉姆西等新能源汽車騙補(bǔ)事件的曝光，導(dǎo)致從2017年起新能源汽車的補(bǔ)貼開始退坡，2019年6月開始，在“國補(bǔ)”已經(jīng)大幅減少的基礎(chǔ)上，地方政府對新能源汽車的“地補(bǔ)”全部取消。結(jié)果，2019年7月，我國電動汽車銷量歷史上首次出現(xiàn)同比下降。8月，電動汽車銷量再次出現(xiàn)同比下降。這讓人們越來越關(guān)注中國乃至世界電動汽車的發(fā)展前景是否真的會如預(yù)期的那么光明。

我國政府對天然氣消費(fèi)的補(bǔ)貼必然也會逐漸減少。在后補(bǔ)貼時代，我國兩位數(shù)的天然氣消費(fèi)量增速將難以持久。作為治理空氣污染、減少二氧化碳排放、應(yīng)對氣候變化事業(yè)的一部分，中短期內(nèi)天然氣消費(fèi)量會繼續(xù)增長，但由于所受的刺激減少，速度會趨緩。

一方面天然氣不夠低碳，也不夠清潔，不能代表世界能源發(fā)展的長期方向。另一方面，財政補(bǔ)貼和行政強(qiáng)制的效果難以持久。從長遠(yuǎn)看，未來我國的天然氣行業(yè)會以更加理性的節(jié)奏發(fā)展。