■/ 韓振興 姚曉萍

在山西省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中，煤炭曾經(jīng)有過(guò)舉足輕重的作用。隨著世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)和需求的變化，以及國(guó)內(nèi)能源政策的調(diào)整，山西省煤炭發(fā)展必須順應(yīng)時(shí)代潮流選擇未來(lái)的發(fā)展方向。本文試圖運(yùn)用SCP范式來(lái)分析近年來(lái)山西省煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化情況及其原因，進(jìn)而厘清山西省煤炭產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的方向所在。

一、山西省煤炭產(chǎn)業(yè)概況

山西省是中國(guó)煤炭的重要產(chǎn)地，根據(jù)圖1可以看出我國(guó)近1/4煤炭產(chǎn)量的供應(yīng)是由山西省提供的。山西2007年與2008年的煤炭產(chǎn)量高于2009年?？梢?jiàn)由于2009年的金融危機(jī)，山西的煤炭產(chǎn)量下降。同時(shí)可以看到，經(jīng)過(guò)2009年之后的煤礦整合，讓山西省的煤炭產(chǎn)業(yè)度過(guò)了經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來(lái)的寒冬，2009年之后山西省的煤炭產(chǎn)量得到了回升。但最終在2015年時(shí)，山西的煤炭產(chǎn)量終結(jié)了持續(xù)上漲，呈現(xiàn)出穩(wěn)中有降的勢(shì)頭。具體表現(xiàn)為：2010-2014年山西省煤炭年產(chǎn)量從7.41億噸增加到9.77億噸，上漲了31.84%；2015年與2014年產(chǎn)量相當(dāng)，為9.75億噸；2016年為8.32億噸，比上年下降1.43億噸，下跌14.7%；2017年產(chǎn)量為9.44億噸，較上年增長(zhǎng)13.5%。從銷(xiāo)售和庫(kù)存方面來(lái)看，以2016年為例，煤礦企業(yè)商品煤銷(xiāo)售總量為7.52億噸，比上年下降6537萬(wàn)噸，下降8%，與此同時(shí)煤礦企業(yè)庫(kù)存2856萬(wàn)噸，較年初下降2134萬(wàn)噸，下降42.76%，雖然有所跌落，但是山西省的產(chǎn)量遠(yuǎn)大于銷(xiāo)量，存在產(chǎn)能過(guò)剩的情況。

二、山西煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的SCP范式分析

（一）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

（1）山西省煤炭行業(yè)集中度情況。2009年山西省開(kāi)始對(duì)煤炭行業(yè)進(jìn)行兼并重組資源整合，集中度明顯上升，全省煤炭行業(yè)“多、小、散、亂”的狀況得到了很大改進(jìn)。但是，山西省作為全國(guó)第一產(chǎn)煤大省，全省產(chǎn)量與內(nèi)蒙相當(dāng)，但是煤礦數(shù)量卻是內(nèi)蒙的2倍。與神華集團(tuán)相比，神華集團(tuán)產(chǎn)量是全山西省產(chǎn)量的一半，相當(dāng)于山西省五大集團(tuán)產(chǎn)量之和，但山西省在全國(guó)煤炭市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)上卻遠(yuǎn)不及神華集團(tuán)，究其根源在于山西煤炭資源的整合還沒(méi)有徹底到位、集中度仍然偏低。

圖1 2007-2017山西省及全國(guó)煤炭產(chǎn)量

（2）產(chǎn)業(yè)化水平分析。山西省煤炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化水平呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：開(kāi)采和產(chǎn)品初級(jí)加工發(fā)達(dá)，深加工和精加工相較滯后，加工轉(zhuǎn)換率低，產(chǎn)業(yè)鏈短。原煤在一次能源產(chǎn)量中的比重高達(dá)90%以上，在二次能源中的比重也在50%左右，在外輸能源中占到了70%以上，洗精煤和焦炭只占到了6.3%和12.2%，焦化產(chǎn)業(yè)也是重“焦”輕“化”。

（3）進(jìn)入和退出壁壘分析。

①進(jìn)入壁壘。山西省煤炭行業(yè)的進(jìn)入壁壘多見(jiàn)于政策性壁壘。在2009年兼并重組之前，因?qū)γ旱V企業(yè)產(chǎn)能大小、資源和環(huán)境保護(hù)缺乏嚴(yán)格的管理制度，中小型煤礦的準(zhǔn)入審批非常容易，進(jìn)入壁壘非常低。但是，在2009年煤炭行業(yè)兼并重組、資源整合以后，在對(duì)煤礦規(guī)模提出要求的同時(shí)，以法律形式規(guī)定了新企業(yè)進(jìn)入煤炭行業(yè)的技術(shù)水平要求，并制定了相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)和資源保護(hù)的政策法規(guī)，整體上提高了山西省煤炭行業(yè)的進(jìn)入壁壘。

②退出壁壘。第一，資產(chǎn)專(zhuān)用性太強(qiáng)。主要表現(xiàn)為固定資產(chǎn)專(zhuān)用性太強(qiáng)，煤炭行業(yè)的大部分機(jī)器設(shè)備專(zhuān)用性非常強(qiáng)，僅限于煤炭生產(chǎn)可用，且成本較高，如退出煤炭生產(chǎn)，很難改作他用、出售和變現(xiàn)，比如綜采設(shè)備。第二，“企業(yè)辦社會(huì)”現(xiàn)象嚴(yán)重。大多數(shù)煤炭企業(yè)存在“企業(yè)辦社會(huì)”現(xiàn)象，包袱沉重。一個(gè)礦區(qū)就是一個(gè)社區(qū)，煤炭生產(chǎn)幾乎是社區(qū)多數(shù)居民的唯一生活來(lái)源和社會(huì)之撐。在相應(yīng)的社會(huì)保障體系建立健全之前，企業(yè)退出造成的職工安置壓力和生計(jì)壓力非常大一旦處理不好可能會(huì)引致一些社會(huì)問(wèn)題。

第三，對(duì)銀行的債務(wù)負(fù)擔(dān)過(guò)大。近年來(lái)，煤炭企業(yè)的債務(wù)負(fù)擔(dān)主要是在前幾年資源整合、企業(yè)重組時(shí)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)煤礦和投入基本建設(shè)過(guò)程中形成的債務(wù)。銀行不希望舉債煤炭企業(yè)退出煤炭行業(yè)，擔(dān)心貸款回收無(wú)望而帶來(lái)自身?yè)p失。

（二）市場(chǎng)行為

1.定價(jià)行為。山西煤炭產(chǎn)業(yè)集中度較低，在市場(chǎng)上處于價(jià)格接受者的地位，定價(jià)權(quán)力較小，且對(duì)價(jià)格的影響力也較小。在2002-2011年期間山西省煤炭行業(yè)經(jīng)歷了十年發(fā)展的黃金期，2012年以來(lái)煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下跌，在整體經(jīng)濟(jì)下行的趨勢(shì)下山西省煤炭行業(yè)也進(jìn)入了漫漫寒冬期，直至2016年2月以來(lái)煤炭?jī)r(jià)格止跌并回升。

2..兼并重組行為。從2009年起，山西省大力推動(dòng)煤炭企業(yè)兼并重組和資源整合，礦井個(gè)數(shù)大規(guī)模減少，保留和新改造的礦井全部實(shí)行機(jī)械化開(kāi)采，總產(chǎn)能逐年上升?！笆濉逼陂g，山西省不斷推進(jìn)大基地建設(shè)，積極培育大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，繼續(xù)深化煤炭企業(yè)資源整合，產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益雙提升，資源回收率和循環(huán)利用率、安全水平、礦區(qū)環(huán)境保護(hù)和治理力度均得到顯著提升。

（三）市場(chǎng)績(jī)效分析

1.生產(chǎn)率及利潤(rùn)率。整體來(lái)看山西煤炭行業(yè)利潤(rùn)水平不高，甚至出現(xiàn)了虧損現(xiàn)象，但是經(jīng)過(guò)2009年的煤炭資源整合、兼并重組后，煤炭企業(yè)不論在生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平方面，還是在勞動(dòng)生產(chǎn)率、資本利用率、利潤(rùn)率上均有大幅度提高，整體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。

2.資源配置效率。長(zhǎng)期以來(lái)山西省煤炭經(jīng)濟(jì)的發(fā)展過(guò)度地依賴(lài)于資源優(yōu)勢(shì)，資源利用率偏低，極大地浪費(fèi)了自然資源，主要表現(xiàn)在共生、伴生資源破壞驚人。但是，從2009年兼并重組資源整合開(kāi)始，山西省煤炭產(chǎn)業(yè)的原煤洗選加工率、煤層氣抽采量和利用量、資源回收和循環(huán)利用率均顯著上升。

3.生產(chǎn)安全水平。近年來(lái)，山西省不斷加大煤礦安全整治和安全改造投入力度，實(shí)施安全監(jiān)控區(qū)域聯(lián)網(wǎng)，安全生產(chǎn)條件得到較大改善，安全生產(chǎn)形勢(shì)趨向好轉(zhuǎn)。2012年，山西省出臺(tái)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化新標(biāo)準(zhǔn)，制定了煤炭企業(yè)明確的操作規(guī)范，在煤炭產(chǎn)量提升的同時(shí)大大提高了煤炭企業(yè)生產(chǎn)的安全水平。從此，百萬(wàn)噸死亡率不斷下降，且一直維持在0.1以下，近年來(lái)更是連續(xù)保持“雙零水平”，表明山西省煤炭安全生產(chǎn)形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)并總體平穩(wěn)。

4.對(duì)環(huán)境的影響。對(duì)環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在大氣污染、采空區(qū)、塌陷區(qū)和水土流失問(wèn)題上。但是隨著2009年以來(lái)兼并重組和政府監(jiān)管力度的加強(qiáng)，這些問(wèn)題得到了很大的緩解和解決，主要表現(xiàn)在：大氣、水、土壤等污染防治工作扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)，主要污染源治理達(dá)標(biāo)率不斷上升；節(jié)能降耗指標(biāo)全部完成，資源回收率、循環(huán)利用率顯著上升；采空區(qū)、沉陷區(qū)、水土流失區(qū)的修復(fù)治理工作不斷實(shí)施推進(jìn)，修復(fù)治理力度不斷提升。

三、山西省煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題及原因分析

（一）集中度不高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，附加值低

山西省煤炭產(chǎn)業(yè)集中度不高，沒(méi)有形成產(chǎn)、運(yùn)、銷(xiāo)一體化綜合經(jīng)營(yíng)體系，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，加工業(yè)滯后、附加值低，經(jīng)營(yíng)效益受外部條件制約嚴(yán)重。具體表現(xiàn)為：開(kāi)采和產(chǎn)品初級(jí)加工發(fā)達(dá)，深加工和精加工相較滯后，加工轉(zhuǎn)換率低，產(chǎn)業(yè)鏈短；煤電材、煤電鋁、煤焦油等循環(huán)延伸產(chǎn)業(yè)質(zhì)量不高，部分現(xiàn)代化工項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和建設(shè)缺乏系統(tǒng)科學(xué)的規(guī)劃。

（二）產(chǎn)能過(guò)剩，資源環(huán)境約束趨緊，安全生產(chǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩，對(duì)煤炭資源的需求也將隨之逐步減少，這也意味著煤炭資源需求會(huì)繼續(xù)下降，進(jìn)而導(dǎo)致煤炭產(chǎn)能過(guò)剩。煤炭資源屬于不可再生資源，山西省雖然煤炭?jī)?chǔ)量豐富，但經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期大規(guī)模、粗放型的開(kāi)采，全省煤炭?jī)?chǔ)量不斷下降，同時(shí)可開(kāi)采年限也逐漸縮短，資源約束日趨緊張。高瓦斯、水文地質(zhì)類(lèi)型復(fù)雜等礦井幾乎占到全省正常生產(chǎn)建設(shè)煤礦數(shù)量的48%，使得安全生產(chǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，加之由于整合而成的部分礦井存在圖紙不實(shí)、資料不清和采空區(qū)積水積氣等隱蔽致災(zāi)因素的存在，使得安全生產(chǎn)形勢(shì)更為嚴(yán)峻。

（三）粗放式開(kāi)采為主、回采率低、資源浪費(fèi)嚴(yán)重

山西省的煤炭開(kāi)采仍有比較大一部分是粗放式開(kāi)采，存在極為嚴(yán)重的資源破壞和浪費(fèi)現(xiàn)象。具體表現(xiàn)在：采煤、洗煤和選煤過(guò)程中，瓦斯氣、粉煤灰和煤矸石等利用率低；煉焦過(guò)程中對(duì)粗苯和煤焦油類(lèi)的化工產(chǎn)品的回收率較低；與煤炭相共生、伴生的甲烷、高嶺土、耐火粘土、鋁土礦、硫鐵礦及稀有元素等礦產(chǎn)資源浪費(fèi)嚴(yán)重。

（四）生態(tài)破壞和環(huán)境污染較為嚴(yán)重，生態(tài)建設(shè)任務(wù)艱巨

長(zhǎng)期不合理的開(kāi)采使得礦區(qū)生態(tài)破壞和環(huán)境污染較為嚴(yán)重，地下水位的下降加劇了水資源短缺的矛盾，利用率較低的煤矸石等資源變成了固體廢棄物，自燃時(shí)釋放的氣體和粉塵等進(jìn)入空氣污染了大氣環(huán)境。

（五）研發(fā)資金投入不足，相關(guān)法規(guī)政策不健全

目前在科研投入方面，山西省整體落后于全國(guó)水平，投入不足，在一定程度上制約了煤炭行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，使得煤炭的清潔化利用和產(chǎn)煤廢棄物的循環(huán)利用的推進(jìn)進(jìn)程放緩。此外，目前山西省的煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型仍處于探索階段，相關(guān)法律制度、政策法規(guī)有待完善，比如在煤炭企業(yè)進(jìn)入和退出市場(chǎng)時(shí)缺乏合理的進(jìn)退機(jī)制，在安全生產(chǎn)、環(huán)境污染、生態(tài)補(bǔ)償方面相關(guān)法律法規(guī)也不健全。

四、促進(jìn)山西省煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議

（一）組建大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈促進(jìn)煤炭深加工

山西省煤炭資源整合雖然已取得階段性成果，但是從行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看仍然處于較低的階段，產(chǎn)業(yè)集中度有待于進(jìn)一步提升。沈潔和陳新國(guó)（2013）認(rèn)為，建設(shè)大型煤炭基地，加快培育和發(fā)展若干個(gè)億噸級(jí)大型煤炭骨干企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)，可以提高煤炭行業(yè)市場(chǎng)集中度，穩(wěn)定煤炭產(chǎn)品價(jià)格和數(shù)量，提高安全生產(chǎn)水平和資源利用率。具體既可以以煤種劃分，組合企業(yè)形成集團(tuán)，如無(wú)煙煤集團(tuán)、焦煤集團(tuán)等，也可以以地域劃分，組成地區(qū)性企業(yè)集團(tuán)。

積極促進(jìn)縱向并購(gòu)和煤炭深加工，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，延伸煤炭產(chǎn)業(yè)鏈。主要有以下途徑：加大粗苯加工、煤焦油等深精加工；大力推進(jìn)煤化工、煤成氣、煤電一體、焦?fàn)t煤氣和煤機(jī)合成油的開(kāi)發(fā)和利用；通過(guò)煤—電—鋁、煤—鐵—鋼（鑄）、煤—焦—化等延伸產(chǎn)業(yè)鏈；開(kāi)發(fā)煤層氣、可燃冰等清潔新能源。

（二）化解過(guò)剩產(chǎn)能、實(shí)施煤炭資源有償開(kāi)采

通過(guò)控增量、減存量化解過(guò)剩產(chǎn)能；通過(guò)市場(chǎng)機(jī)場(chǎng)對(duì)煤炭企業(yè)優(yōu)勝劣汰；與金融機(jī)構(gòu)積極合作解決和緩解債務(wù)問(wèn)題；實(shí)行煤炭資源有償開(kāi)采，深化產(chǎn)權(quán)制度改革，大力提升煤炭資源的回采率。

（三）發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，大力推廣潔凈煤技術(shù)

加大煤炭共生伴生礦產(chǎn)的開(kāi)發(fā)和利用，提高資源利用率；對(duì)煤炭開(kāi)采、洗選加工過(guò)程中的廢氣廢渣進(jìn)行再利用變廢為寶；建立循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，提高廢氣廢物資源的循環(huán)利用；推廣潔凈煤技術(shù)，提倡煤炭潔凈燃燒，提高效率的同時(shí)減少環(huán)境污染。

（四）建立合理的進(jìn)入退出機(jī)制，健全環(huán)境管理機(jī)制

建立健全相應(yīng)的社會(huì)保障制度，逐漸剝離煤炭企業(yè)“企業(yè)辦社會(huì)”的職能；通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制淘汰的企業(yè)允許其退出煤炭行業(yè)，通過(guò)稅費(fèi)減免、小額擔(dān)保貸款、職業(yè)培訓(xùn)等政策幫助煤炭失業(yè)工作者再就業(yè)；建立對(duì)地表水、空氣、土壤、地下水的有效監(jiān)測(cè)、預(yù)警和應(yīng)急機(jī)制和措施；建立合理有效的環(huán)境保護(hù)考評(píng)機(jī)制，對(duì)個(gè)人和企業(yè)考評(píng)引入環(huán)保考核。