發(fā)行概覽：本次擬申請向社會公開發(fā)行不超過人民幣普通股9，526.31萬股。本次募集資金將用于投資以下項目：二片罐生產(chǎn)線建設項目（嘉美包裝）、二片罐生產(chǎn)線建設項目（臨潁嘉美）、三片罐生產(chǎn)線建設項目（簡陽嘉美）、補充公司流動資金項目。

基本面介紹：公司主營業(yè)務是食品飲料包裝容器的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售及提供飲料灌裝服務。公司秉持“打造全產(chǎn)業(yè)鏈的中國飲料服務平臺”的理念，攜手知名客戶進行全國布局，經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)成為中國領先的金屬包裝制造企業(yè)，可以為食品、飲料行業(yè)客戶提供一體化包裝容器設計、印刷、生產(chǎn)、配送、灌裝及全方位客戶服務的綜合包裝容器解決方案。公司主要產(chǎn)品包括三片罐、二片罐、無菌紙包裝和PET瓶，主要用于含乳飲料和植物蛋白飲料、即飲茶和其他飲料以及瓶裝水的包裝，同時提供各類飲料的灌裝服務。公司的主要客戶包括養(yǎng)元飲品（603156.SH）、王老吉、銀鷺集團、達利集團、喜多多等國內(nèi)知名食品飲料企業(yè)。

核心競爭力：公司經(jīng)過多年的經(jīng)營積累，目前已成為國內(nèi)最大金屬易拉罐生產(chǎn)商之一。截至2019年6月末，公司擁有馬口鐵三片罐年產(chǎn)能77.71億罐，鋁質(zhì)二片罐年產(chǎn)能10.00億罐，無菌紙包年產(chǎn)能26.60億包，灌裝年產(chǎn)能43.41億罐。公司生產(chǎn)規(guī)模及市場占有率位居食品飲料罐行業(yè)前列，具備了在全國范圍內(nèi)同時為多家大型客戶及時大規(guī)模供貨的能力。2017年11月，公司榮獲中國包裝聯(lián)合會2016年度“中國包裝百強企業(yè)”并位列第七名。

公司主要采用“伴生模式”的生產(chǎn)布局，與其主要客戶在地緣空間上相鄰建設，結(jié)合主要客戶的產(chǎn)品特點和生產(chǎn)需求，配備相應的國際領先水平的生產(chǎn)設備，形成相互依托的發(fā)展模式。這種生產(chǎn)布局有利于降低公司產(chǎn)品的運輸成本，保證產(chǎn)品的成本價格競爭力，也有利于公司與其主要客戶保持迅速而良好的溝通，提高響應速度，與客戶保持持久、共同發(fā)展的戰(zhàn)略合作關系。

募投項目匹配性：此次募集資金投資項目是以公司現(xiàn)有業(yè)務為核心，擴大經(jīng)營規(guī)模，促進市場占有率的進一步提升。在二片罐生產(chǎn)線、三片罐生產(chǎn)線投產(chǎn)之后，將進一步鞏固公司在全國市場的地位。募集資金投資項目的建設，有利于提高公司的服務能力和市場占有率，進一步提高公司在業(yè)內(nèi)影響力。

風險因素：市場風險、經(jīng)營風險、財務風險、管理風險、募集資金投資項目相關風險、其他風險。（數(shù)據(jù)截至11月15日）