王能全
天然氣是人類社會(huì)消費(fèi)的第三大能源來(lái)源,也是消費(fèi)增速最快的傳統(tǒng)化石能源和增量最大的能源來(lái)源。天然氣又是優(yōu)質(zhì)、高效、清潔的低碳能源刀七乎不含有害物質(zhì),燃燒時(shí)產(chǎn)生的二氧化碳少于其他化石燃料,造成的溫室效應(yīng)較低。
20世紀(jì)20年代到30年代,世界上第一個(gè)完整的天然氣產(chǎn)業(yè)體系首先形成于美國(guó)。第二次世界大戰(zhàn)后,美國(guó)、歐洲、日本的經(jīng)濟(jì)振興推動(dòng)了世界天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1959年荷蘭發(fā)現(xiàn)了格羅寧根特大氣田。同年,“甲烷先鋒號(hào)”把第一船液化天然氣(LNG)從美國(guó)路易斯安娜州穿越大西洋運(yùn)抵英國(guó)的坎威島,實(shí)現(xiàn)了世界第一次天然氣液化運(yùn)輸。1964年,阿爾及利亞阿爾澤天然氣液化廠投入生產(chǎn),成為世界上第一座商業(yè)化的LNG生肉廠。
圖:2000年-2018年世界跨區(qū)域天然氣貿(mào)易
資料來(lái)源:英國(guó)石油公司,世界能源統(tǒng)計(jì)評(píng)論,2019年6月 制圖:顏斌
從20世紀(jì)70年代初開始到2000年,世界天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展的時(shí)期。1971年,世界天然氣產(chǎn)量首次突破1萬(wàn)億立方米;2000年,世界天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)到2.42萬(wàn)億立方米,其中美國(guó)的產(chǎn)量為5432億立方米,世界第戶;俄羅斯的產(chǎn)量為5285億立方米,世界第二。兩國(guó)合計(jì),天然氣產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的44.27%,接近半壁江山。此外,加拿大、英國(guó)、阿爾及利亞、印度尼西亞、伊朗等,也成為世界天然氣生產(chǎn)大國(guó)。
1950年,世界一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,天然氣占8.9%,1970年為17.8%,2000年上升到23.72%,位居石油和煤炭之后,是世界第三大能源消費(fèi)來(lái)源。
進(jìn)入21世紀(jì)后,無(wú)論是消費(fèi)或是供給,世界天然氣產(chǎn)業(yè)都進(jìn)入了高速發(fā)展的時(shí)期,尤其是2017年和2018年,天然氣消費(fèi)量和產(chǎn)量都增長(zhǎng)了1000億立方米以上,全球化的天然氣市場(chǎng)正在加速形成。
2018年,世界天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)5.3%,是1984年以來(lái)最快的增長(zhǎng)速度,是一次能源消費(fèi)增速2倍以上,世界一次能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)的3.9億噸標(biāo)準(zhǔn)油中,42.92%來(lái)源于天然氣。
2018年,美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)、伊朗、日本、加拿大和沙特阿拉伯是世界天然氣消費(fèi)量最大的七個(gè)國(guó)家,消費(fèi)量均超過(guò)1000億立方米,七國(guó)合計(jì)消費(fèi)總量為21237億立方米,占全球的55.18%。
美國(guó)和俄羅斯是天然氣消費(fèi)量最大的兩個(gè)國(guó)家,美國(guó)消費(fèi)量高達(dá)8171億立方米,占世界的21.2%,俄羅斯消費(fèi)量為4545億立方米,占世界的11.8%。
美國(guó)、中國(guó)、俄羅斯和伊朗四個(gè)國(guó)家,是2018年世界天然氣消費(fèi)高速增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)國(guó),四國(guó)合計(jì)增長(zhǎng)了1594億立方米,占全球增量的81.79%。中國(guó)2018年天然氣消費(fèi)增量為426億立方米,比2017年增長(zhǎng)17.7%;伊朗天然氣消費(fèi)增量為157億立方米,比2017年增長(zhǎng)了7.4%。
201呂年,世界天然氣產(chǎn)量為38679億立方米,比上年增加1902億立方米,主要來(lái)自四個(gè)國(guó)家——美國(guó)、俄羅斯、伊朗和澳大利亞。
201呂年,美國(guó)天然氣產(chǎn)量為8318億立方米,比上年增加860億立方米,增長(zhǎng)11.5%,占當(dāng)年世界天然氣新增產(chǎn)量的45.22%,創(chuàng)造了一國(guó)年度增產(chǎn)的最高紀(jì)錄。
俄羅斯是傳統(tǒng)的天然氣生產(chǎn)大國(guó),2018年產(chǎn)量為6695億立方米,比上年增加339億立方米,增長(zhǎng)5.3%。
作為世界天然氣資源第二大國(guó),2018年伊朗的天然氣產(chǎn)量為2395億立方米,比上年增加193億立方米,增長(zhǎng)8.8%。
澳大利亞是近年來(lái)世界上天然氣產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)的國(guó)家,2019年4月已超越卡塔爾,成為世界最大的LNG出口國(guó)。2018年,澳大利亞天然氣產(chǎn)量為1301億立方米,比上年增加了173億立方米,增速高達(dá)15.3%。
美俄伊澳四國(guó)合計(jì),2018年天然氣產(chǎn)量增加1565億立方米,占當(dāng)年世界天然氣增產(chǎn)總量的82.28%。
2018年7月21日,廣西北海鐵山港碼頭接卸來(lái)自澳大利亞的LNG運(yùn)輸巨輪。圖/中新
直到進(jìn)入21世紀(jì)的第二個(gè)十年為止,世界天然氣行業(yè)仍沒有形成如同石油那樣的全球化交易市場(chǎng),國(guó)際天然氣貿(mào)易以管輸天然氣貿(mào)易為主、LNG貿(mào)易為輔。
2000年,世界跨區(qū)域天然氣貿(mào)易量為527呂億立方米,僅占當(dāng)年世界天然氣總產(chǎn)量和消費(fèi)量的21.9%左右。其中,管輸貿(mào)易量為3873億立方米,占比73.38%;LNG貿(mào)易量為1405億立方米,占比26.62%。
2018年,世界跨區(qū)域天然氣貿(mào)易增長(zhǎng)到9434億立方米,比2000年增加了78.74%,占當(dāng)年世界天然氣總產(chǎn)量和總消費(fèi)量的比重增長(zhǎng)到24.5%左右。其中,管輸天然氣貿(mào)易所占比重下降到54.31%;LNG貿(mào)易量為4310億立方米,占比大幅上漲到45.69%。世界天然氣行業(yè)正在由傳統(tǒng)的管輸區(qū)域貿(mào)易市場(chǎng),向船舶運(yùn)輸模式下的全球性市場(chǎng)邁進(jìn)。
多年來(lái),長(zhǎng)期合同是天然氣買賣雙方主要的合同模式,石油價(jià)格是天然氣價(jià)格的主要參照。近年來(lái),隨著LNG跨區(qū)域貿(mào)易量和比重不斷增加,全球天然氣貿(mào)易方式正在發(fā)生深刻的變化。
截至201呂年底,全球非長(zhǎng)期天然氣合同已經(jīng)達(dá)到30%,比2010年之前翻了一倍以上;平均合同年限只有7年,比2010年之前的15年大幅縮短。2018年底,LNG現(xiàn)貨與短于3年的短期合同交易規(guī)模約為7000萬(wàn)噸至呂000萬(wàn)噸/年,預(yù)計(jì)到2020年達(dá)到1.6億噸/年,將占全球LNG銷售量的40%。截至2019年6月,美國(guó)出口我國(guó)的65船、總計(jì)62.78億立方米LNG,全部都是現(xiàn)貨。
2017年,全球新簽訂的LNG合同中,35%已經(jīng)沒有目的地限制條款,部分公司已經(jīng)不再簽訂帶有目的地限制的合同。
在現(xiàn)貨市場(chǎng)的巨大沖擊下,長(zhǎng)期合同的定價(jià)方式正在成為過(guò)去。其中,西北歐LNG銷售價(jià)格越來(lái)越多地與本地區(qū)市場(chǎng)掛鉤,主要采用的是英國(guó)全國(guó)平衡點(diǎn)或荷蘭虛擬交易中心定價(jià)。2019年4月,日本東京燃?xì)夤九c殼牌簽署了以煤炭指數(shù)定價(jià)的無(wú)約束力LNG供應(yīng)協(xié)議。2019年9月初,印度表示,由于國(guó)際LNG現(xiàn)貨價(jià)格的下降,將在適當(dāng)時(shí)機(jī)修訂LNG長(zhǎng)期合同價(jià)格。
作為L(zhǎng)NG市場(chǎng)的后進(jìn)入者,美國(guó)出口國(guó)際市場(chǎng)的LNG主要參考具有極強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的亨利中心天然氣價(jià)格。2019年9月4日,美國(guó)芝商所推出了美國(guó)LNG出口期貨,基于美國(guó)墨西哥灣沿岸每月LNG實(shí)物結(jié)算,成為有史以來(lái)首個(gè)實(shí)物交割的LNG合約,已于10月14日開始交易。
從目前至2040年,天然氣將是消費(fèi)增長(zhǎng)最快的能源,2035年有可能超過(guò)煤炭成為人類社會(huì)第二大能源來(lái)源。旺盛需求推動(dòng)下,大量資金進(jìn)入天然氣土不游產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié),其中2019年LNG投資就達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的500億美元,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化階段,其中以美國(guó)、澳大利亞、卡塔爾和俄羅斯等天然氣生產(chǎn)和出口大國(guó)最有代表性。
作為世界第一大天然氣生產(chǎn)國(guó),美國(guó)正在努力成為世界第一大LNG生產(chǎn)和出口國(guó)。美國(guó)能源信息署(EIA)預(yù)測(cè),從2020年至2050年的30年間,美國(guó)的天然氣產(chǎn)量都將持續(xù)保持增長(zhǎng),成為所有化石能源中產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的能源來(lái)源。
2018年,美國(guó)管輸天然氣的出口量為728.23億立方米,LNG的出口量為306.79億立方米。2019年前五個(gè)月,美國(guó)LNG日均出口達(dá)到1.19億立方米,超過(guò)馬來(lái)西亞,成為世界第三大LNG出口國(guó)。EIA預(yù)測(cè),2025年美國(guó)LNG生產(chǎn)能力為4.36億立方米/天(約為1.14億噸/年),將超過(guò)卡塔爾和澳大利亞,成為全球最大的LNG出口國(guó)。2020年至2050年的30年間,天然氣將成為美國(guó)出口數(shù)量最大的能源資源,將占全部出口能源資源的三;蘇乞一以上。
作為后起之秀,澳大利亞正在成為世界最大的LNG生產(chǎn)和出口國(guó)。2018年,澳大利亞天然氣產(chǎn)量為1301億立方米,排名世界第四,但是當(dāng)年天然氣出口量為919億立方米,且全部為L(zhǎng)NG,折算為7000萬(wàn)噸,排名卡塔爾之后,是世界第二大LNG出口國(guó)。
目前,澳大利亞共有10個(gè)LNG出口項(xiàng)目,建設(shè)能力合計(jì)為8760萬(wàn)噸,出口規(guī)模可以達(dá)到8800萬(wàn)噸/年。2019年4月,在LNG出口能力和出口數(shù)量上,澳大利亞均已超過(guò)世界第一的卡塔爾。2020年,澳大利亞LNG出口數(shù)量將達(dá)到8100萬(wàn)噸,超過(guò)卡塔爾,正式成為世界第一大LNG生產(chǎn)和出口國(guó)。
但是,卡塔爾正力圖奪回世界第一大LNG供應(yīng)國(guó)的寶座。自2006年以來(lái),卡塔爾一直保持世界第一大LNG出口國(guó)的地位。2006年,卡塔爾LNG出口量達(dá)2500萬(wàn)噸/年,首次超過(guò)印度尼西亞成為世界第一。2010年,卡塔爾LNG出口能力達(dá)到7700萬(wàn)噸/年,占世界LNG貿(mào)易的三分之代左右。目前,卡塔爾擁有14條LNG生產(chǎn)線。
2018年1月,卡塔爾啟動(dòng)北方氣田可持續(xù)發(fā)展工程;同年3月,卡塔爾石油公司宣布,新建四條LNG生產(chǎn)線,預(yù)計(jì)在2024年將LNG產(chǎn)能提高43%,從而使LNG產(chǎn)能從7700萬(wàn)噸/年提高至1.1億噸/年,奪回世界第一大LNG出口國(guó)的寶座。
除加大國(guó)內(nèi)開發(fā)力度外,2019年2月,卡塔爾宣布,作為向美國(guó)投資200億美元計(jì)劃的一部分,首次投資100億美元,將過(guò)去用于進(jìn)口的、位于美國(guó)德州的戈登帕斯LNG接收站,改造為出口設(shè)施,成為美國(guó)2019年首個(gè)沒有銷售合同而通過(guò)投資決策的LNG出口項(xiàng)目,預(yù)計(jì)2024年投運(yùn),年出口量將達(dá)到1600萬(wàn)噸。
作為L(zhǎng)NG擴(kuò)能項(xiàng)目的配套,2019年4月,卡塔爾宣布啟動(dòng)100條以上LNG船招標(biāo)計(jì)劃,在未來(lái)十年內(nèi)完成,其中60條船將首先交付,成為L(zhǎng)NG工業(yè)歷史上規(guī)模最大的造船項(xiàng)目,總價(jià)超過(guò)200億美元,是人類造船史上的一筆超級(jí)大單。
老牌天然氣強(qiáng)國(guó)俄羅斯也在試圖保持并提升在全球天然氣市場(chǎng)的影響力。
俄羅斯是世界第一大天然氣資源國(guó)、第二大天然氣生產(chǎn)和第一大天然氣出口國(guó),在全球天然氣市場(chǎng)、尤其是在歐洲天然氣市場(chǎng)擁有巨大的影響力。
前蘇聯(lián)解體后,特別是與烏克蘭關(guān)系惡化后,為保證傳統(tǒng)的歐洲市場(chǎng),俄羅斯花巨資前后建設(shè)了繞開烏克蘭的南溪、北溪、土耳其流等天然氣管道,并頂住美國(guó)的一再施壓,聯(lián)合德國(guó)大力推進(jìn)北溪一2號(hào)項(xiàng)目。
除傳統(tǒng)的歐洲市場(chǎng)外,俄羅斯也正在積極面向東方,建設(shè)通往中國(guó)的天然氣長(zhǎng)輸管線。中俄東線天然氣管道預(yù)計(jì)2019年12月1日正式貫通并開始對(duì)華供氣,中俄西線建設(shè)的可行性研究也已經(jīng)開始。
除管輸天然氣外,俄羅斯也大力推進(jìn)LNG出口。2018年,俄羅斯出口了1830萬(wàn)噸LNG。目前,正在積極推動(dòng)北極LNG-2號(hào)項(xiàng)目,總能力約為1980萬(wàn)噸,2025年前全部投產(chǎn)。2019年6月14日,俄羅斯能源部長(zhǎng)亞歷山大·諾瓦克表示,俄羅斯計(jì)劃2035年之前將LNG產(chǎn)量提高至1.2億-1.4億噸,把全球市場(chǎng)份額從2018年的6%左右提高至20%左右,擁有與今天的卡塔爾和澳大利亞同樣的市場(chǎng)份額。
截至2019年2月,全球LNG生產(chǎn)能力已達(dá)3.92億噸/年,還有逾1億噸產(chǎn)能正在建設(shè)中,共有20個(gè)國(guó)家和地區(qū)具有天然氣液化和出口能力,莫桑比克等新進(jìn)入國(guó)生產(chǎn)能力建設(shè)迅速,短時(shí)間內(nèi)就達(dá)到3000萬(wàn)噸/年的水平。
迅速擴(kuò)大的LNG生產(chǎn)能力,一方面將促使天然氣貿(mào)易如同石油貿(mào)易一樣,形成全球性的交易市場(chǎng);另一方面,國(guó)際市場(chǎng)天然氣供應(yīng)日益充裕并逐漸過(guò)剩,將讓天然氣在世界一次能源消費(fèi)中所占比重越來(lái)越大,為人類社會(huì)帶來(lái)更加清潔的能源資源,更好地造福全人類。
(作者為中化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究中心首席研究員,編輯:馬克)