文/王礞礞 祝文琪 王 晶 彭 華

（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所）

奶業(yè)資源不平衡是全球奶業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題之一，全球化發(fā)展是未來(lái)奶業(yè)的趨勢(shì)所向，2013年，習(xí)近平總書記提出“一帶一路”偉大倡議，在謀求自身發(fā)展的同時(shí)，為其他國(guó)家發(fā)展也貢獻(xiàn)了順應(yīng)歷史潮流的中國(guó)智慧[1]。倡議提出后，我國(guó)與其他國(guó)家的奶業(yè)合作得到進(jìn)一步加強(qiáng)，尤其是奶業(yè)前五強(qiáng)國(guó)家——新西蘭、澳大利亞、美國(guó)、荷蘭、德國(guó)，資本的輸出輸入和企業(yè)的走進(jìn)走出進(jìn)一步活躍。

1 全球奶業(yè)前五強(qiáng)國(guó)家的資源優(yōu)勢(shì)

新西蘭、澳大利亞、美國(guó)、荷蘭和德國(guó)分屬不同的南北半球，但在氣候條件、自然資源和畜牧業(yè)發(fā)展上均具各自不同且得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。

1.1 新西蘭是全球人均飼養(yǎng)奶牛頭數(shù)最多的國(guó)家

新西蘭屬于溫帶海洋性氣候，四季溫差不大，雨量充沛，生態(tài)環(huán)境良好，草地資源豐富，面積1400萬(wàn)公頃，占國(guó)土面積的51.80%。全國(guó)有牧場(chǎng)54 239 家，占地面積900多萬(wàn)公頃。新西蘭從事農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的人口120 萬(wàn)人，占農(nóng)業(yè)人口的80.00%。新西蘭統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年奶牛存欄653 萬(wàn)頭，人均飼養(yǎng)奶牛54.41 頭，是世界人均飼養(yǎng)奶牛最多的國(guó)家。在牧場(chǎng)的養(yǎng)殖方式方面，存欄100～349 頭的牧場(chǎng)在新西蘭仍然處于主導(dǎo)地位，占所有牧場(chǎng)數(shù)量的50.00%，但較大規(guī)模牧場(chǎng)比重（存欄400 頭以上）比10年前明顯增加。由于國(guó)際市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，新西蘭不斷提高奶牛存欄和單產(chǎn)水平，以提高本國(guó)的牛奶產(chǎn)量。2017年6月至2018年5月，實(shí)現(xiàn)牛奶產(chǎn)量2090.20 萬(wàn)噸，奶牛單產(chǎn)4 151.00 千克。

新西蘭依賴廣闊的草地資源和適宜的自然條件，采用露天放牧的飼養(yǎng)方式，極大地降低了牧場(chǎng)的飼養(yǎng)成本。新西蘭統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年6月至2018年5月，新西蘭每千克乳固體成本為4.60 美元（折合成人民幣，生鮮乳為2.50 元/千克），在國(guó)際上處于較低水平，遠(yuǎn)低于我國(guó)3.40 元/千克的生產(chǎn)成本。同時(shí)，新西蘭具有完善的社會(huì)化服務(wù)體系，鼓勵(lì)動(dòng)物福利法的實(shí)施，執(zhí)行嚴(yán)苛的生物安全管理，使奶牛的平均使用胎次延長(zhǎng)到5～6 胎，進(jìn)一步降低了生鮮乳的生產(chǎn)成本。

1.2 澳大利亞是畜牧業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家

澳大利亞橫跨地球溫?zé)醿蓭?，雨量充沛，氣候濕?rùn)，畜牧業(yè)發(fā)達(dá)。農(nóng)業(yè)用地37 272 萬(wàn)公頃，牧業(yè)用地34 076.00 萬(wàn)公頃，占到農(nóng)業(yè)用地的91.00%。根據(jù)澳大利亞統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年6月至2018年5月，奶牛存欄156 萬(wàn)頭，年產(chǎn)牛奶920.90 萬(wàn)噸，奶業(yè)產(chǎn)值4.30 百萬(wàn)歐元。1980—2018年，澳大利亞奶牛及牧場(chǎng)數(shù)量不斷減少，平均飼養(yǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，單產(chǎn)水平大幅提高。2018年，牧場(chǎng)數(shù)量5 699家，平均飼養(yǎng)規(guī)模274 頭，單產(chǎn)水平為6 019.00 千克。

澳大利亞為了防控動(dòng)物疫病，建立了較為完備的動(dòng)物標(biāo)識(shí)和疫病追溯體系，2005年7月1日，全面強(qiáng)制使用牛電子耳標(biāo)，納入國(guó)家牲畜標(biāo)識(shí)系統(tǒng)管理，并終身跟蹤，實(shí)現(xiàn)了動(dòng)物疫病的可追溯[2]。

1.3 美 國(guó) 是 全 球 農(nóng) 業(yè) 發(fā) 達(dá)國(guó)家

美國(guó)位于北美洲中部，氣候多樣，以溫帶大陸性氣候?yàn)橹?，是全球農(nóng)業(yè)最發(fā)達(dá)的國(guó)家；耕地面積1.87 多億公頃，占國(guó)土面積的20.00%以上，是世界上耕地面積最大的國(guó)家。天然草原面積2.49 多億公頃，占國(guó)土面積的26.50%。美國(guó)畜牧業(yè)資源豐富，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的50.00%左右，畜產(chǎn)品絕對(duì)數(shù)量大，人均占有量高。美國(guó)奶牛生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)區(qū)域主要集中在東北部和西部，以家庭牧場(chǎng)為主，奶牛養(yǎng)殖規(guī)模正在逐漸變大，2017年500頭以上牧場(chǎng)數(shù)量為3 464 家，占全國(guó)牧場(chǎng)數(shù)量5.46 萬(wàn)家的6.34%，存欄占全國(guó)存欄939.40 萬(wàn)頭的66.00%，成為美國(guó)生鮮乳產(chǎn)量的主要貢獻(xiàn)者。隨著奶牛集約化和規(guī)?；膶?dǎo)向發(fā)展以及科學(xué)管理和飼養(yǎng)，生鮮乳總產(chǎn)量和單產(chǎn)一直呈上升趨勢(shì)，并且保持了較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭，2018年，美國(guó)生鮮乳產(chǎn)量達(dá)9 864.50 萬(wàn)噸，單產(chǎn)水平10.00 噸。

1.4 荷蘭是全球第二大農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)

荷蘭位于歐洲西北部，屬于海洋性溫帶闊葉林氣候，非常適合牧草生長(zhǎng)。農(nóng)業(yè)在荷蘭國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，與歐盟其他國(guó)家相比，農(nóng)業(yè)占有較大份額，約為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的1.60%。荷蘭約有58.00%的土地用于農(nóng)業(yè)用地，而其中牧草和玉米種植面積114.00萬(wàn)公頃，占農(nóng)業(yè)用地的63.00%。在農(nóng)業(yè)構(gòu)成中，畜牧業(yè)占52.60%，是農(nóng)業(yè)中最重要的部分。荷蘭畜牧業(yè)以優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效聞名于世界，有“牧場(chǎng)之國(guó)”的美譽(yù)。荷蘭的奶牛養(yǎng)殖以家庭牧場(chǎng)為主，2000—2017年，呈現(xiàn)出牧場(chǎng)數(shù)量不斷減少，養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴(kuò)大，奶牛數(shù)量波動(dòng)上升，單產(chǎn)不斷提升的態(tài)勢(shì)。2017年，荷蘭牧場(chǎng)數(shù)量1.81 萬(wàn)家，100 頭以上規(guī)模的牧場(chǎng)6 660 家，占比36.90%。奶牛存欄169.40 萬(wàn)頭，單產(chǎn)水平8 561.00 千克，年產(chǎn)牛奶1 450.00 萬(wàn)噸。

1.5 德國(guó)是歐盟畜牧業(yè)生產(chǎn)大國(guó)

德國(guó)地處歐洲的心臟地帶，屬于西歐海洋性與東歐性氣候間的過(guò)渡性氣候，氣候濕潤(rùn)，年平均氣溫6～8 ℃，年平均降雨量500～1 000毫升。德國(guó)北部發(fā)展牧草產(chǎn)業(yè)，適宜發(fā)展畜牧業(yè)。2018年，德國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值為600 億美元，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的1.50%，畜牧業(yè)生產(chǎn)總值為305.80 億美元，占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的51.00%。

德國(guó)畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)達(dá)，是德國(guó)大多數(shù)家庭農(nóng)場(chǎng)的重要收入來(lái)源。畜產(chǎn)品產(chǎn)量居歐盟首位，占?xì)W盟畜牧業(yè)總產(chǎn)值的19.20%。根據(jù)2016年6月至2017年5月的德國(guó)乳制品統(tǒng)計(jì)年報(bào)顯示，德國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)呈現(xiàn)出牧場(chǎng)數(shù)量不斷減少、飼養(yǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，奶牛單產(chǎn)不斷提高的態(tài)勢(shì)。2018年，德國(guó)奶牛存欄488萬(wàn)頭，100 頭以上規(guī)模奶牛場(chǎng)占15.00%。單產(chǎn)水平9.00 噸，年產(chǎn)牛奶3 250 萬(wàn)噸。

2 全球奶業(yè)前五強(qiáng)國(guó)家的乳品加工業(yè)現(xiàn)狀

新西蘭、澳大利亞、美國(guó)、荷蘭和德國(guó)不但具有發(fā)達(dá)的奶牛養(yǎng)殖業(yè)，同時(shí)也具有先進(jìn)的乳品加工業(yè)和較大的跨國(guó)乳品企業(yè)。

2.1 三大乳品企業(yè)主導(dǎo)新西蘭乳業(yè)市場(chǎng)

新西蘭乳制品加工市場(chǎng)由合作企業(yè)和大投資商兩種形式的乳制品加工企業(yè)構(gòu)成。合作企業(yè)主要有恒天然集團(tuán)（Fonterra）、威士蘭乳業(yè)公司（Westland）和塔圖阿乳品公司（Tatua），占了全國(guó)96.00%的生鮮乳收購(gòu)量。牧場(chǎng)主在合作企業(yè)中不但提供生鮮乳，也占有企業(yè)的股份。其中恒天然是新西蘭最大的乳制品加工企業(yè)，也是世界最大的乳制品出口商，擁有10 500 個(gè)牧場(chǎng)，向全球客戶提供包括奶粉、油脂、蛋白和干酪等十幾種產(chǎn)品，出口到150 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，占世界乳制品貿(mào)易量的30.00%。2013—2018年的新西蘭主要乳制品生產(chǎn)情況詳見(jiàn)表1。

表1 2013—2018年新西蘭主要乳制品生產(chǎn)情況 單位：萬(wàn)噸

表2 2012年6月到2018年5月澳大利亞主要乳制品生產(chǎn)情況

表3 2013—2018年美國(guó)主要乳制品生產(chǎn)情況 單位：萬(wàn)噸

2.2 上市跨國(guó)公司主導(dǎo)澳大利亞的乳制品加工業(yè)

澳大利亞的乳品企業(yè)主要為本土企業(yè)和上市跨國(guó)公司。上市跨國(guó)公司處于主導(dǎo)地位，主要包括新西蘭恒天然、日本麒麟公司、法國(guó)蘭特黎斯等，擁有鮮奶、酸奶、黃油、干酪、奶粉和乳清等完整的產(chǎn)物組合，并會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求和產(chǎn)品盈利能力自主決定生產(chǎn)品種及數(shù)量。2012年6月到2018年5月，澳大利亞主要乳制品生產(chǎn)情況詳見(jiàn)表2。

2.3 美國(guó) 6 家乳品企業(yè)位列全球二十大乳品生產(chǎn)商

美國(guó)乳品企業(yè)集中在美國(guó)東北部和西部，行業(yè)集中度較高。美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)本土分布著300多家乳品企業(yè)，其中美國(guó)奶農(nóng)公司是美國(guó)最大的奶農(nóng)合作社，旗下?lián)碛? 500 家牧場(chǎng)。迪恩公司是美國(guó)最大的乳品企業(yè)，乳品加工廠和分公司遍布美國(guó)38 個(gè)州，擁有50 多個(gè)乳制品品牌。美國(guó)奶農(nóng)公司和迪恩公司分別以120.00 億元和115.00 億元銷售額位居全球十大乳品公司。除此之外，美國(guó)還有四家比較大的乳品企業(yè)，分別是加利福尼亞公司、格蘭比亞集團(tuán)、安格普和施雷柏食品。這六家乳品企業(yè)均位列全球二十大乳品生產(chǎn)商。據(jù)國(guó)際奶業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)（IFCN）統(tǒng)計(jì)，2018年6 家乳品企業(yè)收奶量6 360.00 萬(wàn)噸，占全球生鮮乳產(chǎn)量的7.60%。2013—2018年，美國(guó)主要乳制品生產(chǎn)情況詳見(jiàn)表3。

2.4 荷蘭具備鼎盛的乳品加工業(yè)

截至2017年底，荷蘭有25 家乳品加工和銷售企業(yè)，53 家乳品加工廠。主要乳品企業(yè)包括Royal FrieslandCampina，Vreugdenhil Dairy Foods，DOC Kaas，Royal A-ware，Bel Leerdammer。2017年，荷蘭乳品企業(yè)，乳制品加工總產(chǎn)值為7.70 億歐元，共加工生鮮乳141.40 萬(wàn)噸，用于生產(chǎn)奶酪、黃油、全脂乳粉等產(chǎn)品，其中生產(chǎn)奶酪87.40 萬(wàn)噸。2016—2017年荷蘭主要乳制品生產(chǎn)情況詳見(jiàn)表4。

表4 2016—2017年荷蘭主要乳制品生產(chǎn)情況 單位：萬(wàn)噸

表5 2015—2017年德國(guó)主要乳制品生產(chǎn)情況 單位：萬(wàn)噸

2.5 德國(guó)乳清和奶酪產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)

2016年，德國(guó)有乳品企業(yè)152 家，比較具有規(guī)模和知名度的是DMK Deutsches Milchkontor，Theo Müller，Arla Food、SachsenMilch等，其中DMK Deutsches Milchkontor是德國(guó)最大的乳品企業(yè)，每年收購(gòu)約780.00 萬(wàn)噸生鮮乳，擁有約7 700 名員工和7 500 名奶農(nóng)。

德國(guó)乳制品主要為奶酪、黃油、奶粉、奶油和鮮奶等。根據(jù)德國(guó)乳制品統(tǒng)計(jì)年報(bào)，1990—2017年，除乳清和奶酪產(chǎn)量有較明顯的增長(zhǎng)外，其他乳制品的產(chǎn)量變化不大。在各類乳制品中，鮮奶和奶酪年產(chǎn)量占到了德國(guó)乳制品的70.00%，液態(tài)奶產(chǎn)量基本維持在500.00 萬(wàn)噸左右，脫脂奶粉產(chǎn)量接近40.00 萬(wàn)噸，詳見(jiàn)表5。

3 全球奶業(yè)前五強(qiáng)國(guó)家的乳制品出口情況

新西蘭、澳大利亞、美國(guó)、荷蘭和德國(guó)在維持本國(guó)乳制品消費(fèi)的同時(shí)，也大量出口乳制品，惠及全球。

3.1 新西蘭是全球重要的乳制品出口國(guó)，以奶粉、黃油和奶酪為主

根據(jù)新西蘭奶業(yè)統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站的新聞和聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)，新西蘭生產(chǎn)的牛乳制品，其國(guó)內(nèi)只能消費(fèi)5.00%，其余的95.00%用于出口，創(chuàng)造了全球貿(mào)易30.00%以上的份額。新西蘭是全球最大的奶粉和黃油出口國(guó)。根據(jù)聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2018年，新西蘭乳制品出口量為299.49 萬(wàn)噸，其中奶粉出口量174.29 萬(wàn)噸，占乳制品出口量的58.20%；黃油出口量45.85 萬(wàn)噸，接近世界總出口量的50.00%，是排名第二的愛(ài)爾蘭的兩倍多，是排名第三的英國(guó)的七倍多。同時(shí)，新西蘭也是全球第二大奶酪出口國(guó)，2018年出口量32.33 萬(wàn)噸，僅次于丹麥38.76 萬(wàn)噸。2018年新西蘭主要乳制品出口情況詳見(jiàn)表6。新西蘭乳制品出口至全球152個(gè)國(guó)家和地區(qū)，屬于典型的出口型奶業(yè)。新西蘭乳制品出口最多的5 個(gè)國(guó)家分別是中國(guó)（30.01%）、澳大利亞（5.53%）、阿拉伯（3.94%）、馬來(lái)西亞（3.85%）和日本（3.82%）。

3.2 澳大利亞乳制品貿(mào)易額占全球6.00%，主要市場(chǎng)集中在亞洲地區(qū)

澳大利亞乳制品產(chǎn)量遠(yuǎn)高于其國(guó)內(nèi)的消費(fèi)需求，長(zhǎng)期以來(lái)，30.00%～60.00%的生鮮乳經(jīng)加工后用于出口。奶粉、奶酪、黃油是澳大利亞前三位的乳制品出口品種，其中奶粉出口占其乳制品出口量的90.00%以上，詳見(jiàn)表7。2017/18年度，澳大利亞乳制品出口額達(dá)3 021.00 澳元，占全球乳制品貿(mào)易額的6.00%，出口地區(qū)主要集中在亞洲，出口額占比接近85.00%；出口額前五大市場(chǎng)為大中國(guó)地區(qū)（包括中國(guó)大陸、香港和澳門，35.00%）、日本（16.00%）、印度尼西亞（5.00%）、新加坡（5.00%）和馬來(lái)西亞（5.00%）；出口量前五大市場(chǎng)包括大中國(guó)地區(qū)（27.00%）、日本（13.00%）、新加坡（9.00%）、馬來(lái)西亞（7.00%）和印度尼西亞（7.00%）。

表6 2018年新西蘭主要乳制品出口情況

表7 2017/18年度澳大利亞主要乳制品出口情況

表8 2016—2018年美國(guó)主要乳制品出口情況 單位：萬(wàn)噸

3.3 美國(guó)在全球乳制品貿(mào)易中地位重要，是主要的干乳制品出口國(guó)

2016—2018年，美國(guó)乳制品的出口量逐漸增加，除液態(tài)奶有小幅下降外，其他乳制品均增加。脫脂奶粉和黃油增加幅度最大。2018年，美國(guó)乳制品出口量為98.80百萬(wàn)噸，占全球乳制品出口總量的33.40%，出口的脫脂奶粉、乳清、奶酪和液態(tài)奶量分別為71.20萬(wàn)噸、53.71 萬(wàn)噸、34.87 萬(wàn)噸和11.52 萬(wàn)噸，詳見(jiàn)表8。美國(guó)的乳制品主要出口北美（加拿大）、南美（墨西哥）、東亞（中國(guó)、韓國(guó)、日本）等地區(qū)。

3.4 荷蘭是乳制品凈出口國(guó)家，出口貿(mào)易總額保持領(lǐng)先

2017年，荷蘭乳制品出口貿(mào)易量占全球貿(mào)易總量的5.00%以上，排名世界第五，貿(mào)易額為79.00 億歐元，出口量最多的主要是奶酪、黃油和無(wú)水奶油以及全脂乳粉，詳見(jiàn)表9。荷蘭乳制品主要出口地區(qū)有歐盟其他國(guó)家、中國(guó)（包括香港）、日本和阿爾及利亞。

3.5 乳制品是德國(guó)農(nóng)業(yè)及食品經(jīng)濟(jì)對(duì)外貿(mào)易中最為重要的產(chǎn)品

2016年，德國(guó)乳制品出口額占整個(gè)德國(guó)出口額的1.00%，達(dá)到了84.30 億歐元。2000—2016年，德國(guó)乳制品出口量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，占其國(guó)內(nèi)乳制品產(chǎn)量的40.00%～50.00%，詳見(jiàn)表10。奶酪、液態(tài)奶和乳清是德國(guó)三大出口乳制品。根據(jù)德國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年德國(guó)出口奶酪超過(guò)117.80 萬(wàn)噸。德國(guó)乳制品出口地區(qū)包括歐盟其他國(guó)家、中國(guó)、日本、美國(guó)、加拿大、韓國(guó)和瑞士等。

表9 2015—2017年荷蘭主要乳制品出口情況 單位;萬(wàn)噸

表10 2016年德國(guó)主要乳制品出口情況 單位;萬(wàn)噸

表11 2017年中國(guó)從新西蘭進(jìn)口乳制品情況

4 全球奶業(yè)前五強(qiáng)國(guó)家乳制品出口中國(guó)的情況

中國(guó)是乳制品進(jìn)口大國(guó)，中國(guó)和新西蘭、澳大利亞、美國(guó)、荷蘭和德國(guó)進(jìn)行了廣泛的乳制品貿(mào)易合作。

4.1 新西蘭是中國(guó)乳制品進(jìn)口最大來(lái)源地

從新西蘭進(jìn)口的乳制品占中國(guó)乳制品進(jìn)口總量的41.40%。2017年，中國(guó)從新西蘭進(jìn)口的乳制品總量84.60 萬(wàn)噸，占中國(guó)乳制品進(jìn)口總量的40.9%，詳見(jiàn)表11。中國(guó)是新西蘭最大的奶粉出口國(guó)，2018年出口中國(guó)的奶粉64.00 萬(wàn)噸，占中國(guó)奶粉進(jìn)口總量的73.90%。

4.2 中國(guó)是美國(guó)最大的乳制品出口市場(chǎng)

美國(guó)出口中國(guó)的乳制品總額為5.77 億美元。中國(guó)是美國(guó)乳清產(chǎn)品主要的出口國(guó)，是美國(guó)脫脂奶粉的第四大海外市場(chǎng)，是美國(guó)奶酪的第六大出口國(guó)。美國(guó)是中國(guó)第二大乳制品進(jìn)口來(lái)源國(guó)，詳見(jiàn)表12。

4.3 荷蘭、澳大利亞、德國(guó)是中國(guó)主要乳制品貿(mào)易合作伙伴

荷蘭的乳制品除主要出口歐盟其他國(guó)家外，主要出口到中國(guó)（包括中國(guó)香港），占非歐盟國(guó)家的12.00%。中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口奶粉的數(shù)量?jī)H次于新西蘭。2017年，中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口乳制品17.30萬(wàn)噸，進(jìn)口額5.06 億美元。主要進(jìn)口種類和數(shù)量分別為：鮮奶7.60 萬(wàn)噸、奶粉4.60 萬(wàn)噸、奶酪2.10 萬(wàn)噸、嬰幼兒配方乳粉1.20 萬(wàn)噸。2018年，中國(guó)從德國(guó)進(jìn)口乳制品26.38 萬(wàn)噸，占當(dāng)年乳制品總進(jìn)口量的12.10%。近10 年來(lái)，中國(guó)從德國(guó)進(jìn)口的乳制品量與金額呈同步增長(zhǎng)趨勢(shì)，主要進(jìn)口種類和數(shù)量分別為：鮮奶和奶油22.1 萬(wàn)噸、乳清1.6 萬(wàn)噸、奶酪2.3 萬(wàn)噸。

5 中國(guó)和全球奶業(yè)前五強(qiáng)國(guó)家的乳制品貿(mào)易合作潛力

5.1 新西蘭、歐盟、美國(guó)和澳大利亞仍是未來(lái)主要的乳制品出口國(guó)

通過(guò)新西蘭、澳大利亞、美國(guó)、荷蘭和德國(guó)等奶牛養(yǎng)殖業(yè)和乳品加工業(yè)數(shù)據(jù)的研判，不難看出，在奶牛養(yǎng)殖業(yè)上，以上國(guó)家均經(jīng)歷了從數(shù)量型到質(zhì)量型生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的奶牛養(yǎng)殖發(fā)展過(guò)程，主要表現(xiàn)在牧場(chǎng)數(shù)量減少，奶牛存欄減少，大規(guī)模牧場(chǎng)數(shù)量比例提高，單產(chǎn)水平提高等方面，實(shí)現(xiàn)了生鮮乳產(chǎn)量和質(zhì)量的提高。在乳品加工業(yè)上，則形成了各自國(guó)家的乳制品規(guī)模生產(chǎn)以及大型跨國(guó)乳品企業(yè)，并打出了比較知名的品牌。而最為重要的是，這些國(guó)家的乳制品自給率均超100.00%，國(guó)內(nèi)乳制品消費(fèi)只占本國(guó)乳制品生產(chǎn)的50.00%左右，又由于受到國(guó)際需求的拉動(dòng)，生產(chǎn)的乳制品將在未來(lái)持續(xù)大量出口國(guó)外。

根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）和聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）發(fā)布的《世界農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2019—2028）》中的預(yù)測(cè)，到2028年，新西蘭、歐盟、美國(guó)和澳大利亞（地區(qū)）奶酪、全脂奶粉、黃油、脫脂奶粉的出口量分別占全球的75.00%、78.00%、79.00%和81.00%。

表12 2017中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口主要乳制品情況

5.2 中國(guó)將繼續(xù)成為全球主要的乳制品進(jìn)口國(guó)

由于中國(guó)的環(huán)境資源、人力成本等方面的限制，中國(guó)生鮮乳生產(chǎn)成本一直高于世界平均水平，但中國(guó)正處在乳制品消費(fèi)升級(jí)階段，是全球最大的乳品新興市場(chǎng)。人們對(duì)乳制品的量和質(zhì)都處于高要求時(shí)期。按照進(jìn)口來(lái)源國(guó)的乳品進(jìn)口量計(jì)，2018年，排在前六位的依次為新西蘭、美國(guó)、德國(guó)、荷蘭、法國(guó)、澳大利亞，進(jìn)口量占總進(jìn)口量的82.80%；按照進(jìn)口來(lái)源國(guó)的乳品進(jìn)口金額，排在前六位的依次為新西蘭、荷蘭、德國(guó)、法國(guó)、澳大利亞、美國(guó)，占進(jìn)口總額的81.20%，而這一現(xiàn)狀在短時(shí)間內(nèi)不會(huì)有所改變。具體分析如下。

5.2.1 中國(guó)與新西蘭、澳大利亞兩國(guó)的乳制品貿(mào)易將持續(xù)加強(qiáng)

根據(jù)《中新自貿(mào)協(xié)定》，2019年，中國(guó)從新西蘭進(jìn)口乳制品的協(xié)定關(guān)稅降為0；2021年，鮮奶、黃油、奶酪關(guān)稅將降至0；2023年，奶粉關(guān)稅將降至0。根據(jù)《中澳自貿(mào)協(xié)定》，2019年，中國(guó)從澳洲進(jìn)口乳清的關(guān)稅降為0；2024年，酸乳、黃油、乳酪關(guān)稅降為0；2026年，所有乳制品關(guān)稅降為0。因此，隨著關(guān)稅稅率的逐步下降，中國(guó)與新西蘭和澳大利亞兩國(guó)的乳制品貿(mào)易將進(jìn)一步增強(qiáng)。

5.2.2 中國(guó)與荷蘭、德國(guó)在乳業(yè)方面的合作將有突破性進(jìn)展

2019年，第五屆中德農(nóng)業(yè)會(huì)議上，中國(guó)和德國(guó)在確保食品安全，尤其是乳制品等方面達(dá)成了共識(shí)；而中國(guó)和荷蘭則在奶業(yè)人才培訓(xùn)、奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量安全控制技術(shù)方面進(jìn)行了廣泛的合作。這預(yù)示著，中國(guó)與荷蘭和德國(guó)在未來(lái)將進(jìn)一步加強(qiáng)相互間的對(duì)話與合作。

5.2.3 中國(guó)與美國(guó)的乳制品貿(mào)易將在波折中前進(jìn)

美國(guó)一直是中國(guó)第二大的乳制品進(jìn)口國(guó)。中國(guó)也是美國(guó)第二大乳制品出口國(guó)。乳清中的飼料用乳清是中美貿(mào)易中最主要的產(chǎn)品。但受到2018年下半年中美貿(mào)易摩擦，部分商品加征25.00%關(guān)稅的影響，兩國(guó)乳制品貿(mào)易合作進(jìn)程放緩。2019年9月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公布第一批對(duì)美加征關(guān)稅商品第一次排除清單[3]，其中包括了飼料用乳清，這一消息可能會(huì)利好與中美兩國(guó)乳清方面合作的恢復(fù)，但總體看，中美貿(mào)易摩擦將是一個(gè)持久戰(zhàn)，是否能持續(xù)擴(kuò)大發(fā)展，取決于兩國(guó)政府高層之間的博弈。