姚立丹 楊海寧

中國石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院

根據(jù)美國潤滑脂學(xué)會（NLGI）2018年全球各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量調(diào)查情況統(tǒng)計結(jié)果，對全球各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量及年度變化、普通/高滴點潤滑脂的品種構(gòu)成及比例變化趨勢、潤滑脂基礎(chǔ)油類型、潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模分布情況進行了分析。

2018年全球潤滑脂產(chǎn)量達到1.174×106 t，比2017年略有增加；中國潤滑脂產(chǎn)量達到3.826×105 t，比2017年下降0.255×105 t。中國潤滑脂產(chǎn)量占全球潤滑脂產(chǎn)量的32.59%。膨潤土潤滑脂是中國唯一所占比例高于全球平均水平的高滴點潤滑脂。

供圖/姚立丹

全球潤滑脂產(chǎn)量調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果

2018年，全球共有267個潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)參加全球潤滑脂產(chǎn)量調(diào)研，并提供了潤滑脂生產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)。中國有78個生產(chǎn)企業(yè)參加了2018年全球潤滑脂產(chǎn)量的調(diào)查工作，NLGI報告數(shù)據(jù)是2018年中國潤滑脂統(tǒng)計產(chǎn)量與殼牌、福斯、美孚、朗仕[Lanxess，原科聚亞（Chemtura）]、道達爾等5家企業(yè)的統(tǒng)計結(jié)果之和。雖然一些中國公司向NLGI提供了數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)包含在中國潤滑脂統(tǒng)計結(jié)果之內(nèi)。

統(tǒng)計結(jié)果表明：

◇2018年，全球潤滑脂產(chǎn)量達到1.174×106t，比2017年略有增加；

◇中國潤滑脂總產(chǎn)量為3.826×105t，比2017年下降0.255×105t；

◇殼牌、福斯、美孚、朗仕和道達爾等5家企業(yè)在中國生產(chǎn)的潤滑脂產(chǎn)量為2.92×104t，比2017年增加0.7×104t。

中國潤滑脂產(chǎn)量占世界潤滑脂總產(chǎn)量的比例已經(jīng)連續(xù)5年下降，從2014年的37.40%，降至2018年的32.59%，但仍然保持世界第一。

按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計的2015—2018年全球及各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量結(jié)果見表1～表10；2015—2018年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計結(jié)果見表11～表14。

統(tǒng)計結(jié)果分析

各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量和企業(yè)平均生產(chǎn)量

2018年全球各地區(qū)參加調(diào)研的潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量、報告的潤滑脂總產(chǎn)量和企業(yè)平均產(chǎn)量見表15。

由表15可以看出：

◇2018年全球潤滑脂平均產(chǎn)量最多為日本，為5 235.132 t。

◇中國是全球參加調(diào)研企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)。2018年中國潤滑脂企業(yè)平均產(chǎn)量比全球平均產(chǎn)量高509.436 t，為全球第2位，低于日本。

◇太平洋和東南亞地區(qū)的潤滑脂平均產(chǎn)量達4 466.970 t，為全球第3位。

全球各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量隨年度的變化見圖1。

由圖1可以看出：

◇2018年，全球潤滑脂產(chǎn)量為1 173 698.047 t，略高于2017年。

◇2018年，中國潤滑脂產(chǎn)量為382 614.077 t，比2017年下降0.255×105t；歐洲潤滑脂產(chǎn)量已連續(xù)5年產(chǎn)量增加，為234 784.731 t，超過北美地區(qū)；北美地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量為206 880.327 t；印度及印度半島的潤滑脂產(chǎn)量為105 183.591 t，首次超過1.0×105t。

表1 2015—2018年全球潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計）

表2 2015—2018年北美潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計）

表3 2015—2018年歐洲潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計）

表4 2015—2018年加勒比和中南美洲潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計）

表5 2015—2018年非洲及中東潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計）

表6 2015—2018年印度及印度半島潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計）

表7 2015—2018年日本潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計）

表8 2015—2018年太平洋和東南亞潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計）

表9 2015—2018年中國潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計）

表10 2015—2018年殼牌、福斯、美孚、朗仕、道達爾5家企業(yè)在中國的潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計）

表11 2015年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計

表12 2016年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計

表13 2017年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計

表14 2018年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計

表15 2018年全球參加潤滑脂產(chǎn)量調(diào)研的企業(yè)數(shù)量和平均產(chǎn)量

◇2018年，日本潤滑脂產(chǎn)量高于太平洋和東南亞，保持4年來平穩(wěn)緩慢的增長，達到83 762.113 t，太平洋和東南亞潤滑脂產(chǎn)量為71 471.514 t。

◇非洲及中東地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量為53 780.457 t，比2017年減少3 571.232 t；加勒比和中南美洲地區(qū)的潤滑脂產(chǎn)量35 221.237 t，比2017年減少1 366.465 t，為全球潤滑脂產(chǎn)量最低的地區(qū)。

全球普通潤滑脂品種構(gòu)成分析

2018年全球普通潤滑脂分類統(tǒng)計結(jié)果見表16。

由表16可以看出：

圖1 全球各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量隨年度的變化

表16 2018年全球普通潤滑脂分類統(tǒng)計結(jié)果

◇全球鋰基潤滑脂所占比例從2016年的55.35%降到2017年的53.70%，2018年進一步下降到50.94%。其中鋰基潤滑脂所占比例超過全球平均水平的地區(qū)有6個，從高到低的順序為：加勒比和中南美洲、印度及印度半島、非洲及中東、日本、中國和歐洲。只有太平洋和東南亞、北美低于全球平均水平，北美地區(qū)鋰基潤滑脂所占比例僅為21.99%。

◇水化鈣基潤滑脂和無水鈣基潤滑脂在全球各地區(qū)都有生產(chǎn)，其中水化鈣基潤滑脂產(chǎn)量超過無水鈣基潤滑脂產(chǎn)量的地區(qū)（從大到?。椋禾窖蠛蜄|南亞、加勒比和中南美洲、非洲及中東、日本、印度及印度半島。而中國、北美、歐洲的鈣基潤滑脂產(chǎn)品以無水鈣基潤滑脂為主，2016年中國的無水鈣基潤滑脂產(chǎn)量首次超過了水化鈣基潤滑脂，2018年中國無水鈣基潤滑脂占比為9.34%[若不包括（中國）殼牌、福斯、美孚、朗仕、道達爾，則為10.07%]，說明中國的無水鈣基潤滑脂主要由國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)。

◇鋁基潤滑脂在全球各地區(qū)的潤滑脂中所占比例均較低，生產(chǎn)鋁基潤滑脂的地區(qū)（從高到低）有：印度及印度半島、日本、中國、歐洲。其中印度及印度半島所占比例為2.31%。

◇其他金屬鹽皂基潤滑脂和其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外）是2類特殊的潤滑脂，2018年產(chǎn)量占比分別為0.88%和1.52%。其中，其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外），在日本所占比例為5.44%，美國為2.10%，歐洲為1.41%，中國為1.23%；其他金屬鹽皂基潤滑脂，印度及印度半島所占比例為3.69%，北美為1.40%，非洲及中東為1.67%。

全球高滴點潤滑脂統(tǒng)計分析

本文中的高滴點潤滑脂是指滴點大于230 ℃的潤滑脂類型，以區(qū)別于普通潤滑脂。2018年，全球高滴點潤滑脂占比達到38.12%，超過往年。

各地區(qū)高滴點潤滑脂比例變化趨勢

2015—2018年全球各地區(qū)高滴點潤滑脂所占比例見表17。

由表17可以看出，2018年全球高滴點潤滑脂所占比例持續(xù)3年增加，達到38.12%，為歷年最高，除日本之外，幾乎所有國家地區(qū)都有所增加，但每個地區(qū)并不一樣：

◇北美地區(qū)高滴點潤滑脂所占比例為歷年最高，2018年達到69.38%，超過2017年2.11%，為全球最高。

◇歐洲的高滴點潤滑脂所占比例2018年達到39.85%，超過2017年1.75%，為歷年最高，且超過全球平均水平，是除北美之外第2個高滴點潤滑脂所占比例超過全球（38.12%）的地區(qū)。

◇2018年，太平洋和東南亞地區(qū)高滴點潤滑脂所占比例為37.19%，超過2017年3.78%，而且首次超過日本，全球排第3位，但低于全球平均水平。

◇日本高滴點潤滑脂所占比例為35.23%，略低于2017年，列全球第4。

表17 2015—2018年全球各地區(qū)高滴點潤滑脂所占比例

◇中國高滴點潤滑脂所占比例連續(xù)5年增加，2018年首次超過30%，達到32.12%，仍然在全球排名第5；殼牌、福斯、美孚、朗仕、道達爾等5家企業(yè)在中國設(shè)立了生產(chǎn)潤滑脂的獨資公司，2018年這些公司在中國生產(chǎn)的高滴點潤滑脂所占比例為38.87%，略低于2017年，但仍超過全球平均水平。

◇2018年，非洲及中東、加勒比和中南美洲地區(qū)高滴點潤滑脂所占比例分別為24.36%和16.68%，均高于2017年，非洲及中東的高滴點潤滑脂占比已經(jīng)是連續(xù)4年增長。

◇2018年高滴點潤滑脂在印度及印度半島所占比例為11.77%，為歷年新高，雖然已經(jīng)是連續(xù)5年增長，但仍是全球高滴點潤滑脂所占比例最低的地區(qū)。

高滴點潤滑脂品種構(gòu)成分析

2018年全球高滴點潤滑脂分類統(tǒng)計結(jié)果見表18。

由表18可以看出：

表18 2018年全球高滴點潤滑脂分類統(tǒng)計結(jié)果

◇不同地區(qū)高滴點潤滑脂發(fā)展并不一致，復(fù)合鋰基潤滑脂是全球大多數(shù)地區(qū)主要發(fā)展的高滴點潤滑脂品種。北美地區(qū)以41.83%，略低于2017年（42.22%）；其次是太平洋和東南亞地區(qū)的28.10%，高于2017年（24.56%）；在中國這種潤滑脂所占比例為19.41%，高于2017年（17.86%）；歐洲為17.20%，高于2017年（16.13%）；加勒比和中南美洲、非洲及中東地區(qū)也分別達到15.81%和19.03%，均高于2017年（15.02%和16.57%）；在印度及印度半島所占比例達到9.44%，高于2017年（9.17%）；在日本達到3.75%（是日本第二重要的高滴點潤滑脂）。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在中國的殼牌、福斯、美孚、朗仕、道達爾生產(chǎn)的高滴點潤滑脂中以復(fù)合鋰基潤滑脂為主，達到35.27%，略低于2017年（36.65%），是中國本土企業(yè)的約1.82倍。

◇磺酸鹽復(fù)合鈣基潤滑脂是近年來發(fā)展較快的潤滑脂，全球平均水平為3.68%。日本與2017年開始生產(chǎn)這種潤滑脂了，2018年所占比例為0。2018年，在北美所占比例為7.14%，超過2017年（6.50%）；其次是歐洲則達到5.90%，略高于2017年（5.36%）；中國的殼牌、福斯、美孚、朗仕、道達爾生產(chǎn)的磺酸鹽復(fù)合鈣基潤滑脂所占比例達到2.89%，超過2017年（2.38%），而中國本土企業(yè)生產(chǎn)的磺酸鹽復(fù)合鈣基潤滑脂占比達到2.71%，超過2017年（1.56%）；太平洋和東南亞所占比例為2.67%，這已經(jīng)是連續(xù)5年增長；非洲和中東地區(qū)所占比例為2.05%，保持連續(xù)4年增加；印度及印度半島所占比例為1.05%，低于2017年（1.43%）；加勒比和中南美洲所占比例為0.21%。

◇日本生產(chǎn)的高滴點潤滑脂以聚脲基潤滑脂為主，2018年所占比例為29.09%，低于2017年的29.17%，但仍遠遠超過其他地區(qū)。聚脲基潤滑脂產(chǎn)量列第2位的北美地區(qū)所占比例為5.94%，已經(jīng)連續(xù)3年下降，且降至全球平均水平6.09%以下。歐洲聚脲基潤滑脂所占比例連續(xù)第5年增加，為5.88%，略高于2017年（5.86%）；中國聚脲基潤滑脂所占比例為5.44%，結(jié)束了連續(xù)3年的減少趨勢。2018年印度和印度半島聚脲基潤滑脂所占比例為0.21%，雖然比2017年有所增加，但是所占比例仍然很低。

◇2018年復(fù)合鈣基潤滑脂在歐洲所占比例為2.81%，雖然連續(xù)3年降低，但是仍然高于其他地區(qū)；在北美地區(qū)，已經(jīng)連續(xù)4年增加，但占比也僅僅達到0.23%；在日本、中國、印度及印度半島連續(xù)3年增加，分別達到0.90%、0.37%和0.11%；中國的殼牌、福斯、美孚、朗仕、道達爾生產(chǎn)的復(fù)合鈣基潤滑脂所占比例為0.71%，高于中國本土企業(yè)；其余地區(qū)不生產(chǎn)復(fù)合鈣基潤滑脂。

◇2018年復(fù)合鋁基潤滑脂也是全球到多數(shù)地區(qū)都有生產(chǎn)，在北美地區(qū)占比最高，為11.00%，連續(xù)3年增加；在歐洲為5.34%；在太平洋和東南亞為5.17%，略低于2017年（5.20%）；非洲及中東也達到1.84%；中國僅為1.42%。

◇2018年膨潤土潤滑脂，北美（3.24%）、中國（2.79%）、歐洲（2.72%）高于全球平均水平（2.29%），在中國膨潤土潤滑脂是唯一占比高于全球平均水平的高滴點潤滑脂。

潤滑脂基礎(chǔ)油分類統(tǒng)計分析

2015—2018年全球各地區(qū)不同基礎(chǔ)油類型的潤滑脂所占比例變化情況見圖2～圖5。

由圖2～圖5可以看出：

◇2018年，礦物油仍是全球各地區(qū)潤滑脂行業(yè)使用的最主要基礎(chǔ)油。在全球礦物油潤滑脂所占比例為88.97%；中國礦物油潤滑脂所占比例為88.56%，略低于全球水平，而（中國）殼牌、福斯、美孚、朗仕、道達爾等公司則為98.86%；北美和歐洲礦物油潤滑脂所占比例分別為80.91%和86.59%。由于日本參加基礎(chǔ)油分類統(tǒng)計的數(shù)量不足（僅為日本潤滑脂產(chǎn)量的10.20%），因而不足以體現(xiàn)基礎(chǔ)油在日本潤滑脂行業(yè)的使用情況，2018年日本礦物油潤滑脂所占比例從2017年的78.20%降到71.35%；其他地區(qū)礦物油潤滑脂占比均超過95%。

◇2018年，全球大多數(shù)地區(qū)合成油潤滑脂的比例增加：北美地區(qū)合成油潤滑脂所占比例超過2017年的11.17%，達到13.07%；歐洲合成油潤滑脂占比達到7.76%，略高于2017年（7.74%）；中國合成油潤滑脂所占比例從2017年的4.81%降到3.88%；太平洋和東南亞合成油潤滑脂占比例為2.94%，超過往年；印度及印度半島合成油潤滑脂達到1.80%，大幅度超過往年；與加勒比和中南美洲相比，非洲及中東合成油潤滑脂所占比例更大一些，為0.48%；而日本合成油潤滑脂所占比例達到28.65%。

◇2018年半合成油潤滑脂，北美地區(qū)所占比例為5.41%，已經(jīng)持續(xù)3年下降；歐洲半合成油潤滑脂的應(yīng)用比較穩(wěn)定，占比為3.06%；在中國，半合成油潤滑脂所占比例已連續(xù)6年增長，2018年達到7.55%；非洲及中東地區(qū)半合成油潤滑脂所占比例為2.83%；日本、太平洋和東南亞、加勒比和中南美洲、印度及印度半島半合成油潤滑脂所占比例不到0.5%。

圖2 全球各地區(qū)礦物油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖3 全球各地區(qū)合成油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖4 全球各地區(qū)半合成油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖5 全球各地區(qū)生物質(zhì)油潤滑脂所占比例隨年度的變化

◇2018年生物質(zhì)油潤滑脂在全球所占比例低于1%。其中，在歐洲所占比例為2.58%，連續(xù)3年增加，仍居全球最高；北美所占比例從2017年（1.15%）降低到0.61%；印度及印度半島的所占比例從2015年持續(xù)4年下降，僅為0.23%；其他地區(qū)則基本上不生產(chǎn)生物質(zhì)油潤滑脂。

全球潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計分析

潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模是按照＜453 t、453～1 134 t、1 134～2 268 t、2 268～4 436 t、4 436～9 072 t、9 072～13 608 t和＞13 608 t等7個等級進行分類的。為便于對比分析，按照＜2 268 t（小型）、2 268～9 072 t（中型）、＞9 072 t（大型）3類對統(tǒng)計的數(shù)據(jù)進行整理分析，結(jié)果見圖6～圖8。

由圖6～圖8可以看出：

◇2018年全球年產(chǎn)潤滑脂＞9 072 t的大型潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為26家，其中：中國有12家；歐洲有5家；其他地區(qū)只有1～2家。

◇2018年全球年產(chǎn)潤滑脂2 268～9 072 t的中型潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為82家，其中：中國有30家；歐洲和北美均均為14家；日本、太平洋和東南亞地區(qū)、非洲和中東分別有7家、6家、6家；印度及印度半島地區(qū)與加勒比和中南美洲分別擁有4家和1家。

◇全球年產(chǎn)潤滑脂小于2 269 t的企業(yè)數(shù)量歷年來約有100～120家，而2018年為98家，其中：中國有36家；歐洲有23家；北美有14家；日本、印度及印度半島、加勒比和中南美洲各有6家；非洲及中東、太平洋和東南亞地區(qū)分別有5家和2家。

圖6 全球各地區(qū)年產(chǎn)量＜2 268 t 潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量隨年度的變化

圖7 全球各地區(qū)年產(chǎn)量2 268～9 072 t潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量隨年度的變化

圖8 全球各地區(qū)年產(chǎn)量＞9 072 t潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量隨年度的變化

結(jié)論

☆2018年全球潤滑脂產(chǎn)量達到1.174×106t；中國潤滑脂產(chǎn)量達到3.826×105t，占全球潤滑脂產(chǎn)量的32.59%。

☆全球高滴點潤滑脂產(chǎn)量呈緩慢增加趨勢，所占比例達到38.12%；中國高滴點潤滑脂所占比例首次達到32.12%，仍位列全球第5。北美地區(qū)高滴點潤滑脂所占比例創(chuàng)紀錄的達到69.38%。除了膨潤土潤滑脂之外，中國其他品種高滴點潤滑脂所占比例均低于全球平均水平。

☆全球潤滑脂基礎(chǔ)油類型仍然以礦物油為主。只有北美礦物油潤滑脂所占比例為80.91%，歐洲地區(qū)礦物油潤滑脂所占比例為86.59%；這2個地區(qū)的合成油潤滑脂所占比例分別為13.07%和7.76%。中國的合成油潤滑脂所占比為3.88%。全球生物質(zhì)油潤滑脂所占比例平均水平仍然低于1%；北美地區(qū)降為0.61%；占比最高的歐洲為2.58%；印度及印度半島的生物質(zhì)油潤滑脂所占比例為0.23%；其他地區(qū)則基本不生產(chǎn)生物質(zhì)油潤滑脂。

☆潤滑脂生產(chǎn)規(guī)模的調(diào)查結(jié)果說明：中國年產(chǎn)量＞9 072 t的潤滑脂企業(yè)為12家，約占全球的46.15%。

☆2018年（中國）殼牌、福斯、美孚、朗仕、道達爾等5家國外企業(yè)在中國的潤滑脂產(chǎn)量為2.92×104t，高滴點潤滑脂的所占比例為38.87%（以復(fù)合鋰基潤滑脂為主），這一比例低于歐洲，但高于全球平均水平。