陳燕娟 鄧巖 葉威

摘要：我國的種業(yè)由于具有技術(shù)密集、政治敏感度高以及易受自然環(huán)境影響等特點，“走出去”面臨許多不確定性風(fēng)險。對可能存在的風(fēng)險進(jìn)行有效識別和評價是種業(yè)“走出去”的基礎(chǔ)性工作。在識別種業(yè)“走出去”風(fēng)險的基礎(chǔ)上，從系統(tǒng)性、可操作性角度出發(fā)，歸納出2級22個風(fēng)險影響因素，建立種業(yè)“走出去”風(fēng)險評價指標(biāo)體系和評價模型，并以巴基斯坦為例對種業(yè)“走出去”風(fēng)險進(jìn)行實證研究。結(jié)果顯示，我國企業(yè)在巴基斯坦開展種業(yè)投資存在中等風(fēng)險的可能，企業(yè)可以從提高國際競爭力、加強(qiáng)內(nèi)部管理以及人才培養(yǎng)等方面控制和降低風(fēng)險。

關(guān)鍵詞：種業(yè)“走出去”;風(fēng)險識別;風(fēng)險評價

中圖分類號： F741;F324 ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼： A ?文章編號：1002-1302（2019）07-0333-04

近10年來，由于“兩板擠壓”“雙燈限行”，我國種業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩、資源約束等發(fā)展困局，亟需拓展并延伸生產(chǎn)和銷售區(qū)域，利用“2種資源”“2個市場”化解內(nèi)部困境。《國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》和《全國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》均把“加強(qiáng)農(nóng)作物種業(yè)國際合作交流，支持國內(nèi)優(yōu)勢種子企業(yè)開拓國外市場”列為我國種業(yè)發(fā)展的重點任務(wù)之一，國家“十三五”規(guī)劃則將“以企業(yè)‘走出去為重點，加快推進(jìn)種業(yè)國際化”作為現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展支持推進(jìn)的4個重點之一。種業(yè)“走出去”已經(jīng)成為政府和種子企業(yè)的共識，它既是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)“走出去”的技術(shù)支撐，也是對“一帶一路”倡議的具體落實與細(xì)化。

目前，我國種業(yè)“走出去”已經(jīng)具備了一定基礎(chǔ)，有著巨大的拓展空間和發(fā)展?jié)摿ΑＬ貏e是雜交水稻種子技術(shù)世界領(lǐng)先，“走出去”優(yōu)勢明顯[1]。呂波等的實證研究結(jié)果表明，我國雜交水稻和花卉種子均具有較強(qiáng)的國際競爭力[2]。王磊等的實證研究結(jié)果表明，我國種子質(zhì)量在國際市場競爭中具有一定的競爭力[3]。東南亞、非洲、中亞是我國種業(yè)“走出去”的三大目標(biāo)地區(qū)[4]。其中，東南亞地區(qū)為玉米和水稻種子市場的主要增長點[5]。未來主要大田作物種子“走出去”前景看好，我國企業(yè)需要高度重視海外市場開發(fā)工作[6]。然而，種業(yè)由于具有技術(shù)密集、政治敏感度高以及易受自然環(huán)境影響等特點，“走出去”面臨著許多不確定性風(fēng)險，對可能存在的風(fēng)險進(jìn)行有效識別和評價是種業(yè)“走出去”的基礎(chǔ)性工作。已有研究側(cè)重于種業(yè)“走出去”的內(nèi)涵、現(xiàn)狀、問題、目標(biāo)市場以及種業(yè)國際競爭力等方面，對種業(yè)“走出去”風(fēng)險研究尚顯不足。為此，本研究在深入解析種業(yè)“走出去”風(fēng)險的基礎(chǔ)上，建立種業(yè)“走出去”風(fēng)險評價指標(biāo)體系，構(gòu)建風(fēng)險模糊層次綜合評價模型，并以巴基斯坦為例對種業(yè)“走出去”風(fēng)險進(jìn)行實證研究，以期為種子企業(yè)“走出去”風(fēng)險管理提供借鑒和參考。

1 種業(yè)“走出去”風(fēng)險識別

1.1 政治法律風(fēng)險

1.1.1 政局不穩(wěn)風(fēng)險 我國種業(yè)“走出去”的對象主要集中在東南亞、南亞以及非洲等農(nóng)業(yè)發(fā)展比較落后的國家和地區(qū)，國家政局的穩(wěn)定性是制約種業(yè)“走出去”的首要因素。這些國家雖然農(nóng)業(yè)資源豐富，但政權(quán)更迭頻繁，農(nóng)業(yè)政策變化大，導(dǎo)致企業(yè)投入遲滯。同時，政局變化也會影響民眾種植農(nóng)作物的積極性，甚至抵制雜交水稻等新技術(shù)的應(yīng)用，直接影響農(nóng)作物種子在當(dāng)?shù)氐耐茝V和銷售。

1.1.2 限制性產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險 種子因在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的特殊地位而被賦予一定的政治屬性，各國政府對種業(yè)高度關(guān)注，擔(dān)心被他國控制、威脅國家安全。因此，種子進(jìn)口國政府針對性地制定了較為嚴(yán)格的限制性政策。比如，印度不允許直接批量進(jìn)口雜交水稻種子，孟加拉國要求批準(zhǔn)進(jìn)口的種子在銷售3年后必須轉(zhuǎn)入該國生產(chǎn)，越南將雜交水稻種子推廣補(bǔ)貼政策調(diào)整為鼓勵常規(guī)稻種植。

1.1.3 知識產(chǎn)權(quán)與法律風(fēng)險 種子的應(yīng)用主要在“露天工廠”完成，品種信息、育種材料與技術(shù)等知識產(chǎn)權(quán)極易泄露。一旦知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力，企業(yè)不僅很難再獨享知識產(chǎn)權(quán)賦予的獨特競爭優(yōu)勢，而且已有的國際市場份額也可能受到威脅，甚至喪失[7]。此外，由于全球種業(yè)資源跨國流動加速，倒逼各國政府不斷完善和制定相應(yīng)的法律法規(guī)。法律法規(guī)的廢改立會打破原有的運行規(guī)則，企業(yè)將面臨更多的不確定性風(fēng)險，甚至直接沖擊企業(yè)當(dāng)期的經(jīng)濟(jì)利益。

1.2 市場風(fēng)險

1.2.1 跨國種業(yè)巨頭沖擊風(fēng)險 近10年來，跨國種業(yè)巨頭對世界各主要農(nóng)業(yè)國種子市場的滲透力越來越強(qiáng)。他們利用技術(shù)和資金優(yōu)勢，在東道國進(jìn)行本土化制種，以價格為手段沖擊國際水稻種子市場，導(dǎo)致我國雜交水稻種子在國際市場的影響力有所下降。

1.2.2 國內(nèi)同行的過度競爭風(fēng)險 長期以來，我國大部分企業(yè)以價格為種子出口的主要競爭手段，特別是在國內(nèi)種子市場供過于求時，企業(yè)競相采取低價傾銷的方式來開發(fā)國際市場，相互擠占對方的市場空間，在國際種子市場上形成惡性競爭。

1.2.3 市場變化風(fēng)險 我國種業(yè)“走出去”往往一哄而上，缺乏長遠(yuǎn)布局，更沒有注意保持對技術(shù)梯度的適度控制。一旦東道國掌握了制種技術(shù)，本地化生產(chǎn)量能夠滿足市場需求，就意味著我國企業(yè)將逐步退出該國種子市場。

1.3 財務(wù)風(fēng)險

1.3.1 匯率風(fēng)險 匯率風(fēng)險指企業(yè)在持有或運用外匯開展的經(jīng)濟(jì)活動中，因外匯匯率的變動而蒙受損失的可能性。我國種子出口多以美元來計價和結(jié)算，人民幣升值將直接減少種子企業(yè)的出口收匯，相當(dāng)于種子出口的結(jié)算價格降低，企業(yè)的盈利能力大幅下降。

1.3.2 應(yīng)收款風(fēng)險 近年來，為了拓展市場，部分種子企業(yè)開始采用商業(yè)信用（即賒銷）來滿足客戶需求。雖然種子出口數(shù)量增加了，但長達(dá)數(shù)月甚至1年的收款期使得企業(yè)應(yīng)收款風(fēng)險大增。即使客戶的信用等級高，沒有發(fā)生壞賬損失，但資金占用畢竟增加了企業(yè)的資金成本和管理成本，同時對企業(yè)的現(xiàn)金流也造成不利影響。

1.3.3 稅收風(fēng)險 由于各國的稅收制度不同，種子企業(yè)“走出去”會遇到各種類型的稅收風(fēng)險。比如在納稅申報截止時間方面，我國境內(nèi)為每年年終，巴基斯坦、緬甸等國為每年的6月底，而歐美國家則普遍為每年的3月底。種子生產(chǎn)銷售的季節(jié)性非常強(qiáng)，不同國家的季節(jié)周期不同，企業(yè)必須準(zhǔn)確把握經(jīng)營與納稅申報時間，否則就會因申報遺漏而造成不必要的損失。

1.4 技術(shù)及管理風(fēng)險

1.4.1 技術(shù)風(fēng)險 優(yōu)良品種的遺傳功能必須與配套的栽培技術(shù)相結(jié)合，才能轉(zhuǎn)化為優(yōu)良的生產(chǎn)力。如果綜合配套技術(shù)服務(wù)措施不到位，優(yōu)良品種的種植表現(xiàn)甚至?xí)蝗绠?dāng)?shù)爻Ｒ?guī)品種。

1.4.2 跨國管理風(fēng)險 跨國經(jīng)營對企業(yè)的管理水平有著更高的要求?？鐕芾砑纫朔赜蚝蜁r差的障礙，也要掌握好如何授權(quán)以及授權(quán)的范圍。授權(quán)不足，管理效率低下;授權(quán)過度，風(fēng)險就會大增。比如，企業(yè)對于“走出去”核心業(yè)務(wù)必須始終具備完全控制能力，一旦控制不力就會導(dǎo)致運營風(fēng)險的發(fā)生與惡化。

1.4.3 人力資源風(fēng)險 我國種子企業(yè)普遍對目標(biāo)國的市場情況、種業(yè)政策以及相關(guān)農(nóng)業(yè)法律法規(guī)不夠了解，缺乏精通外語、有國際企業(yè)管理經(jīng)驗的人才，常常在投資方案設(shè)計、營銷策略、運營管理等方面準(zhǔn)備不足，嚴(yán)重影響我國種業(yè)“走出去”深入開展投資活動。

1.5 自然風(fēng)險

種子的生產(chǎn)和應(yīng)用與自然氣象環(huán)境密不可分。近年來，全球變暖，極端天氣頻繁出現(xiàn)，并且其變化具有很強(qiáng)的不確定性，企業(yè)很難有預(yù)見性地應(yīng)對。種子是有活力的生命體，不同品種具有不同的生物學(xué)特性，對異常氣候的適應(yīng)性差異很大。氣候變化對于常規(guī)農(nóng)作物主要是種植應(yīng)用風(fēng)險，但對于雜交農(nóng)作物則兼有種植應(yīng)用風(fēng)險和種子生產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險。一旦遭遇極端天氣，企業(yè)往往會蒙受巨大損失。

2 種業(yè)“走出去”風(fēng)險評價模型及原理

2.1 風(fēng)險評價指標(biāo)及權(quán)重設(shè)置

2.1.1 建立風(fēng)險評價指標(biāo)體系 種業(yè)“走出去”面臨的風(fēng)險影響因素眾多，經(jīng)過查閱、分析相關(guān)風(fēng)險預(yù)警文獻(xiàn)并對種業(yè)“走出去”企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，本研究在選取風(fēng)險評價指標(biāo)時，從系統(tǒng)性、可操作性角度出發(fā)，歸納出2級22個風(fēng)險影響因素，其中一級指標(biāo)5個，二級指標(biāo)17個，具體風(fēng)險評價指標(biāo)體系的遞進(jìn)層次結(jié)構(gòu)如表1所示。

2.1.2 確定風(fēng)險評價因素集 建立由種業(yè)“走出去”風(fēng)險因素所組成的集合，記為U，并將因素集U作為風(fēng)險評價的主因素集。假設(shè)影響種業(yè)“走出去”的風(fēng)險因素有m個，則主因素集U由m個子因素集Ui組成，可表示為U={U1，U2，…，Um}。又假設(shè)每個子因素集Ui由n個風(fēng)險因素構(gòu)成，則子因素集可表示為Ui={Ui1，Ui2，…，Uin}，Uij（i=1，2，…，m;j=1，2，…，n）代表第i類子因素集的第j個因素。

2.1.3 確定風(fēng)險因素權(quán)重 本研究采用層次分析法（analytic hierarchy process，簡稱AHP）確定各風(fēng)險因素權(quán)重，具體方法如下。

（1）構(gòu)造AHP判斷矩陣。層次分析法將復(fù)雜的問題分解為若干個組成因素，這些組成因素可以按照一定的支配關(guān)系進(jìn)行遞階分層，然后將處于相同層次上的兩兩因素按照其重要性程度進(jìn)行比較，在此基礎(chǔ)上依據(jù)特定的評判標(biāo)準(zhǔn)將兩兩對比的結(jié)果進(jìn)行數(shù)量化處理，從而構(gòu)造出n階風(fēng)險決策判斷矩陣A（aij）。

（2）對判斷矩陣進(jìn)行規(guī)范化處理，計算各個風(fēng)險因素權(quán)重。具體步驟如下：①將判斷矩陣A進(jìn)行規(guī)范化處理，從而可得矩陣A：aij=aij∑ni=1aij（i，j=1，2，…，n），其中，n為判斷矩陣的階數(shù)。②把A按行相加得到向量W：wi=∑nj=1aij（i=1，2，…，n）。③對向量W進(jìn)行歸一化：wi=wi∑nj=1wj（i=1，2，…，n），得到的 W=（w1，w2，…，wn）T特征向量，W中的每個元素wi則反映的是其所對應(yīng)的各風(fēng)險因素相對重要程度的權(quán)重，且有 λmax=∑ni=1（AW）inwi，其中（AW）i表示向量AW的第i個元素。此外，還應(yīng)對判斷矩陣進(jìn)行一致性檢驗。通過一致性檢驗后，可依次確定各個子因素集Ui=（Ui1，Ui2，…，Uin）中風(fēng)險因素uij對Ui的權(quán)重Ai={ai1，ai2，…，ain}，以及主因素集U={U1，U2，…，Um}中每一類風(fēng)險因素Ui對U的權(quán)重A={a1，a2，…，am}。

2.2 風(fēng)險模糊綜合評價模型的構(gòu)建

2.2.1 建立風(fēng)險模糊評價集 根據(jù)種業(yè)“走出去”的實際情況及風(fēng)險評價目標(biāo)要求，將風(fēng)險劃分為5個級別，分別為低風(fēng)險、較低風(fēng)險、中等風(fēng)險、較高風(fēng)險和高風(fēng)險，并建立種業(yè)“走出去”風(fēng)險模糊評價集，用V={v1，v2，v3，v4，v5}來表示。

3.5 風(fēng)險評價結(jié)果分析

依據(jù)上述風(fēng)險模糊綜合評價結(jié)果，從最大隸屬度原則來看，巴基斯坦種業(yè)投資從整體上來看存在中等風(fēng)險的可能。從模糊分布看，有大約75.46%的專家認(rèn)為該國投資風(fēng)險不大（其中，0.47%的專家認(rèn)為風(fēng)險很低，33.03%的專家認(rèn)為風(fēng)險較低，41.96%的專家認(rèn)為存在中等風(fēng)險），而大約 24.54% 的專家認(rèn)為該國種業(yè)投資存在重大風(fēng)險（其中20.65% 的專家認(rèn)為風(fēng)險較高，3.89%的專家認(rèn)為風(fēng)險很高）。從上述模糊評價結(jié)果來看，我國企業(yè)在巴基斯坦開展種業(yè)投資的綜合風(fēng)險不大，企業(yè)可從提高國際競爭力、加強(qiáng)內(nèi)部管理以及人才培養(yǎng)等方面，將風(fēng)險控制在可承受范圍內(nèi)。

4 結(jié)束語

種業(yè)“走出去”的目標(biāo)區(qū)域十分廣闊，各類風(fēng)險的成因與賦值因地而異、因時而異。對種業(yè)“走出去”目標(biāo)國的風(fēng)險識別與評價，既要根據(jù)收集到的相關(guān)數(shù)據(jù)開展定量分析，也要結(jié)合實際工作中相關(guān)專家的經(jīng)驗判斷，定期進(jìn)行動態(tài)評價與對比分析，才能更準(zhǔn)確地評價和防控“走出去”風(fēng)險。

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