樊哲 臧興杰 關少蘋 陳桂華

摘要：從貿易方式、出口貿易、進口貿易、出口市場、產品種類、地域分布等方面介紹了我國兒童玩具行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，以TBT通報情況為基礎，分析主要目標出口市場的主要技術性貿易措施的最新動態(tài)和發(fā)展趨勢，從加強企業(yè)的科技創(chuàng)新力度、提升行業(yè)協(xié)會等第三方機構的橋梁作用、推動檢驗機構互認等方面，提出國外技術性貿易措施的應對策略。

關鍵詞：兒童玩具 技術性貿易措施 安全性能 標準化 應對策略

Abstract： This paper introduces the development status of China's children's toy industry from the aspects of trade mode， export trade， import trade， export market， product type and geographical distribution. On the basis of TBT information， it analyzes the dynamic and latest development trend of TBT of the main target's export market. From strengthening the scientific and technological innovation of enterprises， enhancing the role of bridges among third-party institutions such as industry associations， and promoting mutual recognition of inspection agencies， it puts forward strategies for coping with technical to trade measures.

Key words： ?children’s toys， technical trade measures， safety performance， standardization， countermeasures

1 引言

近年來，我國兒童玩具出口貿易在世界經濟新常態(tài)下穩(wěn)步發(fā)展，雖然受到全球貿易摩擦升級等因素影響，但是受益于出口新興市場的拉動作用，我國兒童玩具產品出口仍然保持震蕩型穩(wěn)步增長態(tài)勢。但是存在的一些問題也不容樂觀，各出口目標市場不斷出臺兒童玩具方面的技術性貿易措施，對我國兒童玩具出口貿易造成嚴重影響。而TBT通報作為WTO官方的技術性貿易措施發(fā)布渠道，最大程度地反映了國際上實施技術性貿易措施的方向和趨勢。因此，現(xiàn)階段了解我國兒童玩具產品發(fā)展現(xiàn)狀，研究主要目標出口市場的TBT通報情況最新動態(tài)、發(fā)展趨勢并提出應對措施，為完善我國兒童玩具產品標準體系提供理論依據(jù)，為我國兒童玩具產品積極應對國外技術性貿易措施提供有益路徑參考[1]。

2 我國兒童玩具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 貿易方式方面

近年來，我國兒童玩具產業(yè)積極參與全球玩具市場價值鏈分工，兒童玩具行業(yè)供給側結構性改革效果顯著，由早期依賴“三來一補”的加工貿易為主轉變?yōu)橐砸话阗Q易為主、加工貿易為輔的出口貿易方式。2018年，我國兒童玩具產品出口貿易中“一般貿易”的貿易額高達182.30億美元，同比大幅增長35.58%，一般貿易出口占我國兒童玩具總出口比重的56.04%，同比下降3.39%。加工貿易的貿易額為66.50億美元，同比增長0.76%，加工貿易出口占我國兒童玩具總出口比重的20.44%，同比小幅增長0.45%1）。我國不斷提升營商環(huán)境，加工貿易和外資企業(yè)趨于穩(wěn)定，但是一般貿易占比的降低，說明我國兒童玩具民營企業(yè)應更加注重科技創(chuàng)新和自主研發(fā)，培育新優(yōu)勢、新動能，積極調整產業(yè)結構，優(yōu)化出口貿易方式，進一步提升我國兒童玩具產品的國際競爭力2）。

2.2 出口貿易方面

依據(jù)中國海關總署和聯(lián)合國貿易商品統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，我國近20年兒童玩具產品出口貿易呈總體上升趨勢，出口貿易平均增速達到9.69%。2017年，我國兒童玩具產品出口貿易增幅較大，出口貿易總額首次突破300億美元大關，為311.37億美元，同比增長高達33.28%。2018年，我國兒童玩具產品出口貿易增速回落較大且波動劇烈，出口貿易總額為325.33億美元，出口貿易增長率大幅回落，同比增長4.48%，低于我國兒童玩具出口貿易平均增速。自2012年歐美債務危機以來，我國兒童玩具出口貿易已連續(xù)6年呈持續(xù)高速增長態(tài)勢，平均增速為11.76%。1999—2018年，我國兒童玩具產品出口貿易情況及增長率如圖1所示。

2.3 進口貿易方面

依據(jù)中國海關總署和聯(lián)合國貿易商品統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，我國近20年兒童玩具產品進口規(guī)模呈總體上升趨勢，平均增速為17.64%。近年來，我國居民人均可支配收入穩(wěn)步增長，人民生活水平提升，特別是年輕一代父母消費觀念的轉變以及二胎政策全面放開的影響，2017年，我國兒童玩具產品進口規(guī)模巨增，進口貿易總額高達10.47億美元，同比增長84.51%。多年來，我國兒童玩具行業(yè)應在保持高速發(fā)展的同時注重高質量發(fā)展，隨著我國兒童玩具行業(yè)的高速發(fā)展，國內兒童玩具高端市場依賴進口產品的局面逐步改變，高端玩具產品雖仍然以進口產品為主，但國產兒童玩具的市場份額逐漸擴大，特別是一些科技類的創(chuàng)新玩具產品（如遙控飛機、車模等），已在國際玩具市場中具有充分的競爭力[2]。2018年我國兒童玩具消費總額持續(xù)增長的同時，兒童玩具進口貿易規(guī)模大幅下降，進口貿易總額為7.36億美元，同比下降29.74%。

2.4 出口市場方面

依據(jù)中國海關總署和聯(lián)合國貿易商品統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，2018年我國兒童玩具產品的主要出口目標市場是美國、歐盟、日本、中國香港、加拿大、印度、俄羅斯、墨西哥、澳大利亞和哈薩克斯坦等，約占2018年兒童玩具產品出口貿易總額的76.69%。其中，美國是全球最大的兒童玩具消費市場，占全球兒童玩具消費總額的30%以上，仍是我國兒童玩具貿易的最主要出口市場，美國每年銷售的兒童玩具產品約80%以上由我國生產。2018年，出口美國兒童玩具產品的貿易額為105.88億美元，約占我國兒童玩具出口總額的32.55%，較上年同比增長4.01%。歐盟仍是我國兒童玩具的第二大出口市場，2018年出口歐盟兒童玩具產品的貿易額為74.39億美元，約占我國兒童玩具出口總額的22.87%。2018年我國兒童玩具產品主要出口市場占比情況如圖2所示。

2.5 產品種類方面

我國2018年出口兒童玩具產品種類以“未列名玩具及模型”“圣誕節(jié)用品”“帶動力裝置的玩具及模型”“智力玩具”“玩具動物”“其他節(jié)日用品或娛樂用品，包括魔術道具等”和“三輪車、踏板車、踏板汽車和類似的帶輪玩具;玩偶車”為主，這幾類玩具產品的出口貿易額為289.94億美元，占我國兒童玩具出口貿易總額的89.12%。

2.6 地域分布方面

我國兒童玩具行業(yè)產業(yè)集群效應顯著，2018年我國兒童玩具出口主要集中在廣東、浙江、江蘇、福建、江西、上海等省市，廣東、浙江、江蘇等沿海省市是我國最重要的兒童玩具生產和出口基地。廣東省是我國兒童玩具產品最大的生產基地和出口第一大省，2018年出口貿易額高達169.36億美元，占我國兒童玩具出口總額的52.06%。由于近年來部分玩具企業(yè)向內地轉移，江西、湖南、新疆、廣西、四川等省份逐漸形成了“以未列名玩具及模型”和“圣誕節(jié)用品”等兒童玩具為主的產業(yè)集群，2017年江西省兒童玩具出口貿易額達到16.82億美元，首次躋身全國兒童玩具出口前三位，但是產業(yè)結構調整等因素影響，2018年江西省兒童玩具出口貿易額為10.25億美元，和上年同期相比出口貿易下降幅度較大，同比下降39.09%，兒童出口貿易額跌至第5位。2018年兒童玩具出口貿易額增長較大的省市分別是廣東、浙江、福建、四川、重慶和云南，出口貿易額同比增長均超過1億美元。2018年兒童玩具出口貿易增長率最大的省份分別為河南、云南和西藏，增長率均超過100%，四川、天津和重慶出口貿易增長率也較大，增長率均超過30%。

3 國外主要技術性貿易措施最新動態(tài)

3.1 國際標準化組織主要技術性貿易措施最新動態(tài)

2018年3月，國際標準化組織（ISO）修訂了ISO 8124-1：2018《玩具安全 第1部分：物理和機械性能》，主要是增加了溜溜球、皮帶、雪橇和平底雪橇的要求，修訂了弓箭彈射類玩具的動能密度、近耳玩具的C計權聲壓級要求，修訂了繩的要求和測試方法，修訂了大型及笨重玩具產品的測試和定義等。

2018年11月，ISO修訂了ISO 8124-6：2018《玩具安全 第6部分：玩具和兒童產品中的鄰苯二甲酸酯類》，主要是將適用的6類鄰苯二甲酸酯擴展到7類（增加了DIBP），增加了“超聲波浴法”（60℃，1h）測試方法等。

3.2 歐盟主要技術性貿易措施最新動態(tài)

2018年8月，歐盟發(fā)布最新的《玩具安全統(tǒng)一標準清單》，包括EN 71-1：2014《機械和物理性能》、EN 71-3：2013+A3：2018《特定元素的遷移》、EN 71-7：2014+A2：2018《指畫顏料》、EN 71-8：2018《家用活動類玩具》、EN 71-14：2014+A1：2017《家用蹦床》。EN 71-1進行了兩次重要增補，涵蓋并修訂部分關于角色扮演游戲服裝中繩索和拉繩的要求，修訂了彈射玩具的相關要求，修訂了水上玩具和充氣玩具中塞子、鉸鏈線等方面要求，對指畫顏料中甘寶素的限值進行加嚴。EN 71-3：2013+A3：2018大幅加嚴了三類玩具材料的總鉛遷移限值。

2018年度，歐盟化學品管理局（ECHA）增加了4，4'-異亞丙基聯(lián)苯酚（雙酚 A）、苯并[a]蒽、碳酸鎘、氫氧化鎘、硝酸鎘、、苯并[ghi]苝等18項新的高關注物質（SVHC）。2019年1月，ECHA又在候選清單中增加了4，4'-（1，3-二甲基丁基）二苯酚、苯并[k]熒蒽（BkFA）、熒蒽、菲、芘等6項新的SVHC，新增后的SVHC總數(shù)增至197項。

2018年度，歐盟先后發(fā)布（EU）2018/588、（EU）2018/589、（EU）2018/725、（EU）2018/2005等兒童玩具方面的法令，主要是將甲醇的限值降低至不大于0.6%，1-甲基-2-吡咯烷酮的限值降低至不大于0.3%，可刮取玩具材料中六價鉻的遷移限值大幅降低至0.053mg/kg，將鄰苯二甲酸酯的限制數(shù)量由3類擴大到4類（新增DIBP），將管控范圍從玩具和兒童護理用品中的塑性材料擴大到物品中的塑性材料，新法令于2019年1月起陸續(xù)生效。

2018年12月，世界貿易組織（WTO）發(fā)布通報，歐盟提出關于限制特定玩具材料中甲醛的提案和將3種玩具材料中鋁的遷移限值加嚴至原限值的40%的提案，通報的擬生效日期為2020年第四季度。

3.3 美國主要技術性貿易措施最新動態(tài)

2018年，美國消費品安全委員會（CPSC）批準了強制性聯(lián)邦法規(guī)《嬰兒換洗產品安全標準》（16 CFR 1235），規(guī)定了嬰兒換洗產品的結構完整性、穩(wěn)定性、護欄、波浪式換洗墊和附加式換洗臺保護性、封閉式開口、束縛系統(tǒng)等方面的要求及測試方法。CPSC頒布83 FR 3583、83 FR 4578法令，以豁免鄰苯二甲酸酯最終法規(guī)中7類塑料中8種受監(jiān)管的鄰苯二甲酸酯[BBP、DBP、DEHP、DCHP、DHEXP（DnHP）、DIBP、DPENP和DINP]的第三方測試要求，并要求CPSC互認的實驗室須更新至最新的測試方法。

2019年2月，美國材料與試驗協(xié)會（ASTM）發(fā)布ASTM F3343-19《嬰兒沐浴躺椅安全規(guī)范》，規(guī)定了嬰兒沐浴躺椅尖點、利邊、小部件、坍塌危害、剪切擠壓危害、開口間隙、含鉛等化學危害、保護裝置等方面的一般要求，規(guī)定了嬰兒沐浴躺椅的束縛系統(tǒng)、結構完整性、吸盤的特殊要求、提升時的坍塌可能、穩(wěn)定性、織物/網(wǎng)眼布完整性等方面的性能要求、測試方法及標識標簽要求。

4 國外主要技術性貿易措施發(fā)展趨勢

4.1 貿易壁壘格局方面

隱蔽性更強的技術性貿易壁壘已取代關稅壁壘，成為歐美國家保護本國利益、變相貿易保護和設置貿易障礙的主要工具，根據(jù)2018年聯(lián)合國貿易和發(fā)展會議和世界銀行的報告顯示，有將近80%的貨物貿易會受到非關稅措施（NTMs）的影響。如中美貿易摩擦中，在關稅壁壘的基礎上的技術壁壘對我國國際貿易和行業(yè)發(fā)展造成極大影響，我國出口產品遭遇國外技術性貿易措施影響而減少出口的損失逐年增加，技術性貿易措施已成為僅次于匯率之外影響出口最大的因素之一。

4.2 技術性貿易措施通報頻次方面

國外技術性貿易措施的通報數(shù)量呈逐年大幅上升趨勢，出臺的技術性貿易措施也日益頻繁。如鄰苯二甲酸酯等歐美國家重點關注對象的法規(guī)更新周期方面，2018年度歐盟頒布（EU）2018/588、（EU）2018/589、（EU）2018/725、（EU）2018/2005等多項兒童玩具方面的新法令，對兒童玩具產品中鄰苯二甲酸酯、甲醇、六價鉻等要求進一步加嚴。近年來，美國CPSC與加州、華盛頓州和緬因州等部分州發(fā)布多項鄰苯二甲酸酯方面新法令和協(xié)調標準，美國加州65號法案自2015年以來發(fā)布該類物質方面的法令超過27項，技術性貿易措施通報頻次極高。

4.3 重點關注物質及發(fā)展趨勢

鄰苯二甲酸酯類等化學危害方面。美國及部分州發(fā)布多項新法令，永久性禁止鄰苯二甲酸酯由3類增加至8類（BBP、DBP、DIBP、DEHP、DCHP、DINP、DPENP和DHEXP），同時更新了試驗方法[“CPSC-CH-C1001-09.4”（2018）]。歐盟方面，ECHA也發(fā)布多項鄰苯二甲酸酯方面的通報，限制的種類由3類擴大至4類（BBP、DBP、DIBP和DEHP），限制的范圍進一步擴大，限值也進一步加嚴。總體來說，歐美國家持續(xù)高度關注鄰苯二甲酸酯類的化學危害，頻繁出臺相關技術性貿易措施，對鄰苯二甲酸酯限制由單一玩具類別的單一措施擴大至多類玩具產品的體系化綜合措施，對鄰苯二甲酸酯類的限值也呈現(xiàn)加嚴趨勢。

小部件等機械物理傷害方面。主要是玩具中易松動的零件、玩具配件，毛絨玩具中易脫落部件，電動玩具中紐扣電池以及電池蓋，磁性玩具中小塊磁鐵等，小部件易造成嗆噎、窒息等危害，歐美近年來發(fā)布多項法令及協(xié)調標準，明確小部件的術語和定義，細化了小部件的技術要求、試驗要求和標簽標示方面的要求。歐美國家持續(xù)高度關注小部件危害，適用范圍呈擴大趨勢，技術要求及試驗要求呈現(xiàn)逐步規(guī)范并加嚴趨勢。

此外，歐美國家近期也密切關注聲光玩具造成的光危害和聲危害，對兒童玩具熱危害、重金屬危害、環(huán)境危害、標簽標識方面的要求也呈現(xiàn)加嚴趨勢。

5 應對策略

5.1 加強企業(yè)的科技創(chuàng)新力度

出口兒童玩具企業(yè)應堅持創(chuàng)新驅動和自主研發(fā)，持續(xù)完善自有技術體系，不斷提高產品質量，增強企業(yè)核心競爭力，加快我國兒童玩具行業(yè)的科技成果轉化，促進創(chuàng)新成果的標準化和專利化，鼓勵企業(yè)和社會團體直接采用國際標準或者制定嚴于國際標準的先進企業(yè)標準、聯(lián)盟標準和團體標準，是跨越技術性貿易壁壘的根本途徑。提升我國兒童玩具產品的技術創(chuàng)新能力，緊密關注國外技術性貿易措施的最新動態(tài)和科技發(fā)展前沿，組織力量開展重點領域的工藝優(yōu)化，提升關鍵共性技術攻關[3]，企業(yè)積極應用新工藝、新材料、新技術，積極應對主要目標出口國在六價鉻、重金屬、鄰苯二甲酸酯等方面逐漸加嚴的趨勢。

企業(yè)在進行科技創(chuàng)新的同時，也要加強兒童玩具行業(yè)的品牌建設。引導企業(yè)增強“品牌營銷”意識，實施兒童玩具產品“精品工程”，在“中國制造”向“中國創(chuàng)造”轉型的同時，主推“中國產品”向“中國品牌”轉變，提高我國兒童玩具產品在全球的知名度和美譽度，打造“中國玩具”的金字招牌。

5.2 提升行業(yè)協(xié)會等第三方機構的橋梁作用

行業(yè)協(xié)會等第三方機構作為政府和企業(yè)之間的橋梁，應積極發(fā)揮自身優(yōu)勢，突出其溝通協(xié)調和咨詢服務的基本職能，是應對技術性貿易措施的關鍵力量。我們應該學習國外行業(yè)協(xié)會、科研院所、標準技術服務機構等第三方機構的先進經驗，明確其為企業(yè)服務的基本屬性，真正從行業(yè)發(fā)展和會員企業(yè)利益出發(fā)，掌握行業(yè)技術性貿易措施的最新動態(tài)，利用對本行業(yè)和本地區(qū)企業(yè)熟悉的有利條件，制定有針對性的TBT應對措施，積極承擔起國外技術性貿易措施的預警和培訓工作，積極參與國際標準制定、TBT/SPS通報評議、雙邊技術磋商與交流活動，協(xié)助企業(yè)快速有效地作出應對，切實維護企業(yè)的合法利益[4]。

行業(yè)協(xié)會等第三方機構還應該將政府的相關政策及時通報給企業(yè)，同時將企業(yè)的疑難及時反饋給相關部門，真正起到“橋梁”和“紐帶”作用，從而構建“政府—行業(yè)協(xié)會等第三方機構—企業(yè)”三位一體的聯(lián)動機制，不僅為我國兒童玩具企業(yè)積極應對技術性貿易措施提供決策依據(jù)，也為政府處理貿易糾紛提供有效幫助。

5.3 推動檢驗機構互認

跟蹤國外兒童玩具在市場準入和檢驗認證方面的發(fā)展動向，積極推動國內兒童玩具產品的檢測認證工作，積極加強與國外認證認可機構的交流與磋商，有選擇、有步驟地參與認證認可國際多邊互認機制，是應對國外技術性貿易措施的有效途徑。轉變檢驗檢疫監(jiān)管模式，改變傳統(tǒng)的批批檢驗檢疫模式，把監(jiān)管的重點轉移到涉及化學品危害、小部件等機械危害、重金屬危害、電危害、熱危害和環(huán)境噪聲危害等的高風險兒童玩具產品，與國際通行規(guī)則相適應。積極推進實驗室、檢驗市場的逐步開放，促使檢驗檢疫部門加快實驗室的改革和與檢驗機構的有機聯(lián)合，加快對WTO規(guī)則和技術性貿易措施的研究和學習，不僅能培養(yǎng)鍛煉一批國際化的檢驗檢疫人才，而且能夠更加合理地利用技術手段，突破我國計量、標準、檢驗檢測、認證認可等質量基礎協(xié)同集成關鍵技術，形成全鏈條的“標準—計量—認證認可—檢驗檢測”整體技術解決方案，積極打破主要出口目標市場設立的技術壁壘[3]。

參考文獻

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[2] 李卓明.中國玩具產業(yè)運行情況發(fā)布（2019）[EB/OL].? ? ?（2019-03-21）[2019-04-15].https：//news.ctoy.com.? ? ?cn/show-34027.html.

[3] 國務院辦公廳.國務院辦公廳關于印發(fā)消費品標準和質? ? ?量提升規(guī)劃（2016—2020年）的通知：國辦發(fā)[2016]68? ? ?號[A/OL].（2016-09-06）.http：//www.gov.cn/gongbao/? ? ?content/2016/content_5113005.htm.

[4] 劉建華. 玩具出品企業(yè)應對歐盟技術性貿易措施策略研究? ? ?[D]. 北京：首都經濟貿易大學， 2015.