蒙若旋　童偲偲　吳斯玥　譚浩文　王譯涓

摘 要：第十九次全國代表大會報告“新發(fā)展”理念提出之日起，通過市場機制創(chuàng)新驅(qū)動，市場結(jié)構(gòu)穩(wěn)步完善，將社會資源要素有序投入節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。本文具有產(chǎn)業(yè)組織理論分析的獨特性視角，大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目“源水膜”所處節(jié)能服務(wù)業(yè)展開分析，著眼于行業(yè)整體發(fā)展，通過SCP范式的運用，在市場結(jié)構(gòu)——市場行為——市場績效分析框架之下，分析節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，剖析行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有借鑒意義。

關(guān)鍵詞：節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè);SCP模型;市場行為研究;源水膜

一、節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)研究背景及意義

（一）節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)理論研究背景

國外相關(guān)政策法令同為初步引導(dǎo)階段，眾多學(xué)者也深入研究，以期給出有效調(diào)節(jié)措施，幫助產(chǎn)業(yè)快速成長，盡早實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高資源利用效率，達到可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)分析中廣泛運用SCP范式，美國節(jié)能服務(wù)行業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策制定和監(jiān)管方式上，通過范式考察市場結(jié)構(gòu)（分析考察市場集中度、進入退出壁壘、規(guī)模經(jīng)濟）、市場行為、市場績效三者，建立比較完善的市場化激勵政策機制，節(jié)能環(huán)保相關(guān)群體的利益均分實現(xiàn)后，即達成市場發(fā)展良性循環(huán)，國內(nèi)政策通過相關(guān)行業(yè)理論分析可以有效借鑒。

國內(nèi)學(xué)者對于本行業(yè)研究正在起步，研究重點多集中于分析已有的相關(guān)政策措施以及評估體系，如《推進我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策研究》、《我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展評價研究》，但對于節(jié)能環(huán)保市場宏觀把握有所缺失;《基于SCP模型的節(jié)能環(huán)保市場分析研究》運用范式進行分析，其中將節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)進行準確的領(lǐng)域劃分，給予筆者一定啟發(fā)，但由于其著眼于環(huán)保政策較多，對于服務(wù)市場說明尚不完全。

（二）國內(nèi)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

我國能源消費總量全球占比20.3%，與之相對的能源利用率卻遠低于消費同等的發(fā)達國家。為使節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大的需求得到滿足，響應(yīng)我國資源管理效率提升的號召。我國于1998年在節(jié)能服務(wù)市場引入合同能源管理機制，即項目公司通過節(jié)能效益分享方式模式平衡融資利潤，并提供節(jié)能診斷、改造、融資等服務(wù)。

為推動節(jié)能市場發(fā)展導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，努力發(fā)展節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)，積極培育新興產(chǎn)業(yè)，形成新的經(jīng)濟增長點，我國相繼出臺《關(guān)于加快推行合同能源管理促進節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見的通知》（國辦發(fā)（2010）25號）、以財稅（2010）110號為代表的一系列優(yōu)惠政策文件，以鼓勵節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

在國家政策鼓勵推動及可持續(xù)發(fā)展理念下，應(yīng)加快對節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的分析。并在其基礎(chǔ)上，對我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)協(xié)同機制進行創(chuàng)新與完善。綜上，本文對于節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著重要意義。

二、SCP范式行業(yè)分析

節(jié)能服務(wù)行業(yè)本身結(jié)構(gòu)復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部諸要素相互交叉不易區(qū)分，且當前處于新興發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)以及產(chǎn)業(yè)內(nèi)部尚未穩(wěn)定，從供給角度難以把握整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律。筆者認為，由市場目的（即市場需求）為主要分類，范式框架下，能同時考察節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)不同類型市場，把握行業(yè)整體發(fā)展水平、方向，并提出相應(yīng)對策建議。

服務(wù)于公共部門的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)。主要是由政府設(shè)立或受到政府手段進行調(diào)配的節(jié)能服務(wù)企業(yè)。由于其主要負責領(lǐng)域投入資金量過大，負責內(nèi)容過于繁雜，技術(shù)手段要求較高，政府通常通過系列政策，提供資金與投入公共物資來扶持企業(yè)成長。典型治理重災(zāi)區(qū)包括：污水排放、固體廢棄物堆積、廢氣浮塵治理等。利益鏈視角下，由于節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的終極需求是人們對于美好生活的需要，政府與公眾之間存在著委托代理和博弈關(guān)系，直接資金支持（政府財政）其實仍然來源于公民。但實際上由于企業(yè)直接面對的不是公民消費者而是政府，政府具有高度議價能力，談判過程中處于完全主導(dǎo)地位，所以極易形成買方壟斷市場。

服務(wù)于家庭和個人的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。主要是將節(jié)能服務(wù)融入人們?nèi)粘Ｉ钪校蟛糠譃榧矣蒙钣闷飞a(chǎn)與銷售企業(yè)。相較于公共部門節(jié)能服務(wù)業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模較小，但數(shù)量眾多，具有更大的市場創(chuàng)新靈活變動性。實質(zhì)上趨于日常的產(chǎn)品與服務(wù)市場，是因為其直接面對消費者的需要。典型項目包括：節(jié)能家電（與智能家居結(jié)合），室內(nèi)溫濕調(diào)節(jié)、防霾防噪音家裝及其他生活用品等。

服務(wù)于生產(chǎn)性企業(yè)的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)。主要是服務(wù)于大型企事業(yè)單位，其發(fā)展主要作為附加值產(chǎn)業(yè)。對于大型企事業(yè)單位而言最主要任務(wù)是產(chǎn)值利潤，而非集中精力于節(jié)能技術(shù)、節(jié)能相關(guān)模式等服務(wù)。需求產(chǎn)生在于生產(chǎn)和經(jīng)營活動中產(chǎn)生了環(huán)境負外部性，違反了《控制溫室氣體排放工作方案》等政府法規(guī)受到制裁而衍生成本。多數(shù)高耗能產(chǎn)業(yè)和污染企業(yè)多屬于第二產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)廠商，能夠為這些大型廠商提供服務(wù)的節(jié)能服務(wù)公司通常需要較強的產(chǎn)業(yè)鏈上游控制力。

服務(wù)于技術(shù)研究與開發(fā)的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)。由于多數(shù)企業(yè)需要環(huán)保節(jié)能技術(shù)，提高技術(shù)替代率，降低生產(chǎn)成本，與此同時響應(yīng)消費者綠色環(huán)保產(chǎn)品需求。希望通過將節(jié)能環(huán)保技術(shù)加入現(xiàn)有的產(chǎn)品技術(shù)中，從而提高產(chǎn)品附加值。根據(jù)調(diào)查顯示，73.3%的企業(yè)傾向于選擇運用高新技術(shù)進行產(chǎn)業(yè)升級，筆者所處大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目開發(fā)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)品——源水膜，隸屬于技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，具有代表性，體現(xiàn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)在此方面具有廣大發(fā)展空間。

（一）市場集中度

服務(wù)于公共部門的節(jié)能環(huán)保企業(yè)，買方（政府）壟斷下，私立盈利性公司沒有盈利空間逐漸退出市場，將市場交由政府從事公益性節(jié)能環(huán)保服務(wù)。作為唯一一家以節(jié)能環(huán)保為主的國務(wù)院國資委監(jiān)管的中央企業(yè)，中國節(jié)能環(huán)保集團公司是目前節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域最具影響力的科技型服務(wù)產(chǎn)業(yè)集團。由此可知這一類節(jié)能服務(wù)企業(yè)在全國集中度不高。根據(jù)中國節(jié)能服務(wù)創(chuàng)新峰會提供數(shù)據(jù)，東、中、西部節(jié)能服務(wù)總產(chǎn)值貢獻率分別為46.1%、40.5%、13.4%，區(qū)域發(fā)展不平衡持續(xù)加大。

服務(wù)于家庭與個人的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)一般市場集中度較低，在個性化需求時代，這些節(jié)能環(huán)保企業(yè)面對消費者的差異性需求自動分裂為不同的服務(wù)廠商，由于自有資金投入是資金來源主流，所以市場份額占比較小。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)查顯示，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)中民間資本與租賃業(yè)務(wù)所占總投資比重僅為4.2%、3.5%。而中國家庭在節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的消費多以企業(yè)響應(yīng)消費者需求生產(chǎn)產(chǎn)品提前實現(xiàn)，消費者支付的僅為分散、小股資金流。

服務(wù)于生產(chǎn)性企業(yè)以及技術(shù)研發(fā)的節(jié)能環(huán)保企業(yè)一般處于壟斷競爭以及完全競爭之間，生產(chǎn)性廠商以強力的資金支持、廣泛的市場資源為支撐，由于其經(jīng)營通常需要具備技術(shù)專業(yè)研發(fā)性和較強的資源整合能力。所以其具備較強的產(chǎn)業(yè)集中度并且處于產(chǎn)業(yè)鏈前段。以上海市節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)據(jù)為依據(jù)。

數(shù)據(jù)來源：上海市統(tǒng)計局

服務(wù)于技術(shù)研發(fā)的節(jié)能環(huán)保企業(yè)，由于其目的在于投入R&D經(jīng)費以提高附加值，與我國中小企業(yè)適用的政策工具不完善。根據(jù)中國科技論壇顯示，在當前技術(shù)創(chuàng)新政策中，涉及供給側(cè)約占50.75%，需求側(cè)約占7.46%，環(huán)境政策約占41.79%，政策體系主要以“輸血式”為主，造成企業(yè)依賴心理同時，考慮到勞動密集型產(chǎn)業(yè)需要進行轉(zhuǎn)型升級涉及到融資、企業(yè)制度、組織制度的問題，由此可知節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)集中度低，市場活力差。

（二）進入與退出壁壘

1. 進入壁壘

由于規(guī)模經(jīng)濟壁壘，當前節(jié)能服務(wù)市場作為新興產(chǎn)業(yè)仍處于未飽和階段。（如圖1）隨著信息科技產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，該產(chǎn)業(yè)處于生命周期成長期，處于經(jīng)濟增長率較高即產(chǎn)業(yè)初創(chuàng)期以及高速成長期。在此壁壘下，新企業(yè)較容易進入。

2. 絕對成本優(yōu)勢壁壘、必要資本量壁壘

服務(wù)于技術(shù)研發(fā)以及公共部門的節(jié)能服務(wù)業(yè)具有這兩類壁壘，通常這兩類企業(yè)需要科學(xué)技術(shù)水平較高，在位企業(yè)控制了前端市場即以高質(zhì)量低成本控制力供應(yīng)渠道，并把握了技術(shù)專長人才，一旦有新的技術(shù)問世，就通過技術(shù)入股或買斷專利等方式將人員技術(shù)成果運用于生產(chǎn)，始終保持高度市場集中度地位。這需要較高成本的R&D投入量，根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)查顯示2017年全國共投入研究與發(fā)展（R&D）經(jīng)費為13015.6億元，比上年增加1169.0億元，增長9.9%。高新技術(shù)投入成本需要必要資本量作為支持構(gòu)成了較高的行業(yè)資本壁壘，并以絕對成本優(yōu)勢排斥了潛在競爭者。

3. 法規(guī)政策壁壘

現(xiàn)階段，政策和法規(guī)鼓勵創(chuàng)新，以推動新舊動能之間的轉(zhuǎn)換。2017年中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和規(guī)模以上戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值分別比上年增長13.4%和11.0%，同期增速分別高于4.4個和6.8個百分點。節(jié)能服務(wù)業(yè)新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式之間深度融合，發(fā)展興旺發(fā)達。環(huán)保戰(zhàn)略處于重點突出位置，節(jié)能環(huán)保服務(wù)產(chǎn)業(yè)替代原有生產(chǎn)方式，成為發(fā)展新方向。合同能源項目條件符合企業(yè)以及清潔基金獲得相關(guān)收入企業(yè)、CDM項目實施企業(yè)按照國家規(guī)定免征企業(yè)所得稅，銀行放寬貸款限制。

由此可知整個節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)受到政策保護扶持，在此基礎(chǔ)上行業(yè)進入壁壘降低。特別是對于服務(wù)于個人和家庭的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)，由于其生存能力，融資能力較弱，政策幫助有利于其成長，根據(jù)圖2得到該產(chǎn)業(yè)融資情況持續(xù)向好，產(chǎn)融合作形成共贏局面。

4. 退出壁壘

節(jié)能服務(wù)行業(yè)所經(jīng)營企業(yè)具有較高的市場退出壁壘，首先企業(yè)的固定資產(chǎn)中有通用性資產(chǎn)、半通用性自殘和專用性資產(chǎn)。節(jié)能服務(wù)業(yè)在行業(yè)上具有內(nèi)容的交叉性，類似于做飲水濾水小家電企業(yè)可以聯(lián)系相關(guān)環(huán)保材料型零件生產(chǎn)商。但是產(chǎn)業(yè)上重疊度低，即領(lǐng)域、規(guī)模、工藝流程、管理水平等存在顯著區(qū)別。這導(dǎo)致了專用性資產(chǎn)無法在二手資產(chǎn)市場上交易或出售價格低于其機會成本，由于回收困難造成的廢舊處理的無奈結(jié)果，導(dǎo)致了企業(yè)必須承擔高昂的沉淀成本。對于在位企業(yè)（已支付沉淀成本）具有承諾價值，堅定了其留在市場中的信心，增加了在位企業(yè)利用策略性行為阻止?jié)撛谶M入者進入的能力。其次對于潛在進入者而言，巨額沉淀成本使其意識到進入后果，形成進入壁壘，使其預(yù)留時間進行斟酌考慮，不會輕易進入市場。

（三）市場結(jié)構(gòu)的比較

對四類型市場結(jié)構(gòu)進行比較分析，如表2

（四）市場行為

服務(wù)于公共部門的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)，政府出于買方壟斷地位，多數(shù)政府設(shè)立企業(yè)提供公共設(shè)施和服務(wù)所需資金有政府部門承擔，但由此引發(fā)的問題在于政府發(fā)揮作用過多后帶來市場僵化，在完全政府調(diào)配下難以發(fā)展。需要引進新的管理方式和資本來源以減小政府支出達到行業(yè)發(fā)展效果。國內(nèi)市場采用PPP模式較為廣泛，從而優(yōu)化政府投資使用方向，以激勵社會資本參與節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域。

趨向于完全競爭市場狀態(tài)下個人和家庭節(jié)能服務(wù)市場，由市場供給關(guān)系決定的價格和市場行為也符合完全競爭下產(chǎn)品預(yù)期。服務(wù)于生產(chǎn)性企業(yè)的節(jié)能環(huán)保企業(yè)，主要受到政策調(diào)整影響，其市場主要來源于相關(guān)市場政府的規(guī)章制度。但畢竟這是企業(yè)受到強制而產(chǎn)生的市場，不符合其利益最大化的準則，因而這一類企業(yè)市場可能會存在不穩(wěn)定性，增加其額外經(jīng)營成本。服務(wù)于技術(shù)研發(fā)的節(jié)能服務(wù)企業(yè)，由于技術(shù)研發(fā)時間的不穩(wěn)定性以及市場要求的多樣性，該企業(yè)會相對增加市場價格以平衡經(jīng)營成本。

（五）兼并重組行為

節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)由于地區(qū)保護主義難以跨區(qū)經(jīng)營，在一區(qū)域內(nèi)雖然有較強的市場集中度但相對于全國水平較低，存在嚴重市場分割現(xiàn)象。類似服務(wù)于公共部門的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)可以走集成化路線，以資本為紐帶通過兼并重組來提高服務(wù)能力，到資本市場進行上市。比如專業(yè)化經(jīng)營方式適用于家庭和個人的節(jié)能服務(wù)企業(yè)，將產(chǎn)品服務(wù)在地區(qū)內(nèi)做深做大。

（六）市場績效

根據(jù)《項目型節(jié)能服務(wù)業(yè)上市公司經(jīng)營績效評價研究》一文中的實證分析，我國節(jié)能服務(wù)業(yè)前十四家上市公司總資產(chǎn)報酬率與凈資產(chǎn)收益率偏低，整體績效一般。在此提出分析及應(yīng)對措施（見表4）。

三、結(jié)論

通過對四種不同類型市場區(qū)分進行SCP范式分析、實證分析驗證后，可以清楚了解市場。行業(yè)內(nèi)不同市場存在不同矛盾問題，呈現(xiàn)整個行業(yè)生態(tài)發(fā)展。

對于服務(wù)于公共部門的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)，存在著政府作為買方壟斷市場，呈現(xiàn)高利潤率，市場競爭率與增長率雙低特征，綜合節(jié)能服務(wù)市場的供應(yīng)與市場需求不匹配。對于這一類型市場應(yīng)引入PPP等競爭機制，激活市場。或者采用兼并重組做法來鼓勵企業(yè)具有自身生命力，產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇在于國家推行“一帶一路”建設(shè)開拓國際市場等政策來扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

對于服務(wù)于家庭和個人的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)，完全競爭市場、政府政策扶持狀態(tài)下，企業(yè)接受市場價格呈現(xiàn)低利潤率、高增長率狀態(tài)，其服務(wù)流于表層，誠信機制缺位。建議避免過度競爭的同時，應(yīng)不斷提高產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量以及服務(wù)水平，激起消費者購買欲望。而產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇在于處于國家產(chǎn)業(yè)鏈重塑時期，能結(jié)合高校等小成本研究技術(shù)提升產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)提高質(zhì)量。

對于服務(wù)于生產(chǎn)性企業(yè)的節(jié)能環(huán)保性產(chǎn)業(yè)，市場處于完全競爭與壟斷中間狀態(tài)。企業(yè)主要發(fā)展問題在于市場不穩(wěn)定性以及市場未成熟性造成的信息不對稱和企業(yè)節(jié)能意識不足造成下游服務(wù)企業(yè)成本提高，特征在于中等利潤率、中等增長率。政府應(yīng)該鼓勵企業(yè)走集成化路線，促進市場發(fā)展，企業(yè)積極響應(yīng)國家“新發(fā)展理念”。

對于服務(wù)于技術(shù)研發(fā)的節(jié)能環(huán)保企業(yè)，市場處于初級階段，主要問題在于技術(shù)研發(fā)時間長短的不確定性以及投融資渠道不暢。如本文來源項目——源水膜，其項目在原材料與其他費用計入固定成本的前提下，生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為30.2%，處于較低水平，但由于大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資金匱乏，面臨技術(shù)成果難以轉(zhuǎn)化的尷尬局面。政府應(yīng)該加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度，拓寬科研院校、大學(xué)生的技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化途徑，增強R&D投入資金量，發(fā)展機遇在于國家知識產(chǎn)權(quán)法律逐漸完善，全國碳市場啟動，促進企業(yè)主動引入技術(shù)提升產(chǎn)品附加值，此時技術(shù)成果以及投融資問題可得到較大改善。

參考文獻：

[1] 楊有才，等.我國節(jié)能服務(wù)業(yè)稅收改革的政策效應(yīng)分析——基于雙重差分模型（DID）的研究[J].山東大學(xué)學(xué)報，2016，（6）：98-107.

[2] 徐成彬.美國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗及其對我國啟示[Z].中國國際工程咨詢公司.

[3] 李碧浩，等.基于SCP模型的節(jié)能環(huán)保市場分析研究[Z].復(fù)旦大學(xué)城市環(huán)境管理研究中心.

[4] 李珊.我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展評價研究——以山東省為例[D].山東財經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文.

[5] 王瓊，等.我國節(jié)能服務(wù)業(yè)存在的問題及對策建議.北京交通大學(xué)中國產(chǎn)業(yè)安全研究中心;中國21世紀議程管理中心;中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所;北京航空航天大學(xué)公共管理學(xué)院.

基金項目：大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練項目——源水膜綠色清潔項目（201811600057）（指導(dǎo)教師：郝雪娟、陳新武）