肖觀

“旅游、購(gòu)物、打HPV九價(jià)疫苗、買保險(xiǎn)”，這幾項(xiàng)幾乎囊括了內(nèi)地游客去香港旅游的目的。在2007年到2016年的十年時(shí)間里，內(nèi)地赴港買保險(xiǎn)的熱潮十分“瘋狂”，尤其是2015、2016年，整個(gè)香港市場(chǎng)都是沸騰的。在香港的代理人大部分客戶都來(lái)自于內(nèi)地，年紀(jì)輕輕便迎上了鼎盛時(shí)期年薪數(shù)百萬(wàn)，甚至有人笑稱只要走在路上保單就會(huì)砸到臉上。伴隨著這股熱潮，在微信公眾平臺(tái)等其他自媒體平臺(tái)中，也有數(shù)不清的人在分享赴港買保險(xiǎn)的好處、攻略。

但是在近兩年中，內(nèi)地赴港投保量持續(xù)下降。曾經(jīng)簽單到手軟的代理人們，到如今兩個(gè)月簽一單也是常有的事，更有甚者三四個(gè)月沒(méi)有單都是家常便飯。2017年以來(lái)，香港保險(xiǎn)市場(chǎng)迅速降溫，“撿錢”的日子不復(fù)存在。曾經(jīng)火熱的香港保險(xiǎn)怎么了？

香港保險(xiǎn)行業(yè)概況

根據(jù)香港保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局披露的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2018年6月30日，香港共有160家獲授權(quán)保險(xiǎn)公司（當(dāng)中93家為一般業(yè)務(wù)保險(xiǎn)公司、48家為長(zhǎng)期業(yè)務(wù)（或人壽）保險(xiǎn)公司，其余19家為綜合保險(xiǎn)公司）。這些保險(xiǎn)公司當(dāng)中，有89家在香港注冊(cè)成立，其余則來(lái)自22個(gè)不同的國(guó)家及地區(qū)，其中以百慕達(dá)（12家）排列榜首，緊隨其后的是美國(guó)（11家）。

同期，香港共有774名獲授權(quán)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)及8964名已登記行政總裁/業(yè)務(wù)代表。而保險(xiǎn)代理人方面，則有66341名獲委任保險(xiǎn)代理人（2410家保險(xiǎn)代理商及63931名個(gè)人代理人）及25668名負(fù)責(zé)人/業(yè)務(wù)代表。

長(zhǎng)期業(yè)務(wù)中，2018年上半年長(zhǎng)期有效業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入總額為2258億港元，同比2017年的保費(fèi)總額上升了6.g%。當(dāng)中個(gè)人人壽及年金業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入為1925億港元（上升6.2%），而個(gè)人人壽及年金業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入則為171億港元（上升1 3.3%），退休計(jì)劃業(yè)務(wù)的撥款為135億港元（上升10%）。

一般業(yè)務(wù)中，2018年上半年一般保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的毛保費(fèi)為279億港元（上升9.6%），凈保費(fèi)則為193億港元（上升9.5%），期內(nèi)整體承保利潤(rùn)為3.06億港元（下跌17.1%）。

直接業(yè)務(wù)方面，毛保費(fèi)為210億港元（上升6 4%），凈保費(fèi)為148億港元（上升7.2%），毛保費(fèi)上升主要由意外及健康業(yè)務(wù)（包括醫(yī)療業(yè)務(wù)）帶動(dòng)，其毛保費(fèi)達(dá)到88億港元（上升10.8%）。直接業(yè)務(wù)的承保利潤(rùn)為3.45億港元（下跌3.2%）。

內(nèi)地訪客數(shù)據(jù)連續(xù)兩年驟減

根據(jù)香港保監(jiān)局公布的數(shù)據(jù)，2018上半年，內(nèi)地訪客在香港一共購(gòu)買了2065張整付保費(fèi)的保單，同比2017年上半年下降了接近50%。2018上半年，內(nèi)地訪客在香港一共購(gòu)買了213749張期繳保單，同比2017年上半年的數(shù)據(jù)微幅上漲不到1%。

2018年上半年，內(nèi)地訪客在香港總共繳付了約45.92億港元的整付保費(fèi)，整付保費(fèi)保單的件均保費(fèi)大約是222.37萬(wàn)港元。然而這兩個(gè)數(shù)字在2017年上半年則“樂(lè)觀”得多：整付保費(fèi)大約是10.98億港元，整付保費(fèi)保單的件均保費(fèi)大約是263.68萬(wàn)港元。

從上表中可以看到，無(wú)論是保單數(shù)目，還是整付保費(fèi)的規(guī)模，都出現(xiàn)了大幅度的下跌，香港保險(xiǎn)的內(nèi)地業(yè)務(wù)可以說(shuō)不甚樂(lè)觀。而這種不樂(lè)觀，從去年的數(shù)據(jù)來(lái)看，已經(jīng)有所顯現(xiàn)。

經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年至2017年期間，內(nèi)地訪客新造保費(fèi)在香港保險(xiǎn)業(yè)個(gè)人業(yè)務(wù)總新造保費(fèi)中占比分別是7.5%、9.0%、12.8%、16.1%、21.4%、24.2%、39.1%、32.6%。在2016年達(dá)到巔峰期后，香港保險(xiǎn)市場(chǎng)開(kāi)始降溫。

香港保監(jiān)局方面此前曾介紹：“向內(nèi)地訪客發(fā)出的新造保單保費(fèi)自2017年年初的高峰回落后，在2018年首季繼續(xù)保持平穩(wěn)，有關(guān)新造保單保費(fèi)較2017年同期下跌37.1%至118億港元?！备鶕?jù)今年上半年的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，內(nèi)地訪客新造保單保費(fèi)占香港保險(xiǎn)業(yè)全部個(gè)人業(yè)務(wù)新造保單保費(fèi)的比重為26.6%?？梢?jiàn)與前幾年相比，內(nèi)地消費(fèi)者對(duì)香港保險(xiǎn)的態(tài)度漸趨理性，內(nèi)地訪客的投保規(guī)模也逐步回歸平穩(wěn)。

香港保險(xiǎn)降溫原因

那么造成香港保險(xiǎn)市場(chǎng)降溫的原因有哪些呢？

整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行。這幾年國(guó)內(nèi)的整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行，經(jīng)濟(jì)增速連年下滑。中美貿(mào)易戰(zhàn)一觸既發(fā)，也給中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景蒙上一層陰影。拼多多上市、二鍋頭熱銷和涪陵榨菜業(yè)績(jī)飄紅，側(cè)面說(shuō)明中產(chǎn)階級(jí)都成為消費(fèi)降級(jí)目標(biāo)人群了，大老遠(yuǎn)跑去香港買保險(xiǎn)的所謂“高凈值人群”自然也就少了。

監(jiān)管政策收緊。2016年4月，原保監(jiān)會(huì)發(fā)布關(guān)于內(nèi)地居民赴港購(gòu)買保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)提示，從法律、匯率和外匯政策、保單收益、現(xiàn)金價(jià)值等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。2016年10月，為進(jìn)一步規(guī)范境外保險(xiǎn)類商戶受理境內(nèi)銀聯(lián)卡，銀聯(lián)國(guó)際發(fā)布《境外保險(xiǎn)類商戶受理境內(nèi)銀聯(lián)卡合規(guī)指引》，規(guī)定境內(nèi)居民在境外購(gòu)買與意外、疾病等旅游消費(fèi)相關(guān)的經(jīng)常項(xiàng)目保險(xiǎn)可以使用銀聯(lián)卡支付，其他保險(xiǎn)項(xiàng)目嚴(yán)禁使用銀聯(lián)卡支付。

內(nèi)地保險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)凸顯。近兩年來(lái)，香港保險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)也在內(nèi)地保險(xiǎn)的迎頭追趕中逐漸消退。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，隨著近兩年來(lái)內(nèi)地中小險(xiǎn)企的不斷創(chuàng)新，內(nèi)地保險(xiǎn)的保障范圍及產(chǎn)品種類也在不斷拓展。以重疾險(xiǎn)為例，市面上不少保險(xiǎn)產(chǎn)品的重疾保障種類已經(jīng)超過(guò)100種，而且費(fèi)率優(yōu)勢(shì)不輸香港保險(xiǎn)。

服務(wù)體驗(yàn)難以保障。目前，國(guó)內(nèi)對(duì)單一公民的換匯額度上限是每年5萬(wàn)美元，如果保費(fèi)超出額度，后續(xù)保費(fèi)繳納體驗(yàn)極差，支付成為一大難題。此外，運(yùn)氣不好遇上理賠也是困難重重，例如有自媒體曾爆料某英國(guó)大型壽險(xiǎn)公司8個(gè)月未給予賠付的案例。在法律體系方面，香港和內(nèi)地存在一些差異，香港保單并不能受到內(nèi)地法律保護(hù)，而一旦出現(xiàn)問(wèn)題糾紛，就意味著要付出高昂的維權(quán)成本。

TIPS

香港保險(xiǎn)仍有其獨(dú)有優(yōu)勢(shì)

例如國(guó)內(nèi)大部分重疾險(xiǎn)保額都是恒定的，從保單生效到理賠給付保額都一直是最初約定的額度，而香港重疾險(xiǎn)一般具有分紅功能，若干年后，保額可能會(huì)因分紅而增長(zhǎng)。此外，香港偏理財(cái)性質(zhì)的產(chǎn)品有著更高的演示利率，且資金可以全球進(jìn)行配置，較內(nèi)地被戴上緊箍咒的萬(wàn)能險(xiǎn)相比，仍有一定的優(yōu)勢(shì)。