摘要：韓國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平高，基礎(chǔ)設(shè)施完備，研發(fā)環(huán)境優(yōu)良，營(yíng)商環(huán)境居世界前列，再加上韓政府近年出臺(tái)了一系列有利于外商投資的政策與措施，具有較強(qiáng)的投資吸引力。中國(guó)企業(yè)開拓韓國(guó)市場(chǎng)，既要充分利用其優(yōu)良營(yíng)商環(huán)境和研發(fā)創(chuàng)新技術(shù)，也要規(guī)避韓國(guó)市場(chǎng)的隱形壁壘和勞資沖突。

關(guān)鍵詞：市場(chǎng)環(huán)境行業(yè)商機(jī)中韓合作

進(jìn)入新世紀(jì)以來，新興市場(chǎng)國(guó)家在全球經(jīng)濟(jì)舞臺(tái)上逐漸壯大并成為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。韓國(guó)是新興經(jīng)濟(jì)體中發(fā)展較快的國(guó)家，營(yíng)商環(huán)境優(yōu)良，引資欲望強(qiáng)烈。在當(dāng)前我國(guó)跟美國(guó)發(fā)生貿(mào)易摩擦、外貿(mào)增長(zhǎng)從高速轉(zhuǎn)入中低速的新常態(tài)下，積極開拓韓國(guó)市場(chǎng)具有重要的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實(shí)意義。中國(guó)應(yīng)抓住當(dāng)前有利時(shí)機(jī)，充分利用與韓國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)的優(yōu)勢(shì)，加快走進(jìn)韓國(guó)市場(chǎng)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)貿(mào)易投資合作。

一、市場(chǎng)特點(diǎn)

（一）自貿(mào)戰(zhàn)略，獨(dú)步全球

韓國(guó)堅(jiān)持把締結(jié)雙邊自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）作為擴(kuò)大對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作的重要戰(zhàn)略舉措。韓國(guó)是亞洲唯一與歐盟和美國(guó)兩個(gè)世界最大經(jīng)濟(jì)體締結(jié)FTA的國(guó)家，世界上唯一與美國(guó)、歐盟、東盟和中國(guó)都締結(jié)FTA的國(guó)家。韓國(guó)可以和占全球經(jīng)濟(jì)總量2/3的經(jīng)濟(jì)體零關(guān)稅貿(mào)易，這一比率在世界主要工業(yè)國(guó)中最高，在世界排名第三。截至2018年3月，韓國(guó)已與美國(guó)、中國(guó)、歐盟28國(guó)、東盟10國(guó)、印度、澳大利亞、加拿大、新西蘭、智利、新加坡、土耳其、越南、哥倫比亞等52個(gè)國(guó)家（地區(qū)）簽署生效了15個(gè)FTA。韓國(guó)與52個(gè)簽署自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家（地區(qū)）GDP總和占全球GDP的735%，成為僅次于智利和秘魯?shù)娜騀TA領(lǐng)土排行第三的國(guó)家。據(jù)韓國(guó)關(guān)稅廳數(shù)據(jù)顯示，2018年韓國(guó)對(duì)與韓簽有自貿(mào)協(xié)定國(guó)家的出口總額為4386億美元，比上一年增長(zhǎng)55%;從這些國(guó)家的進(jìn)口總額為3346億美元，年度貿(mào)易順差1040億美元。

（二）財(cái)團(tuán)當(dāng)?shù)?，左右?jīng)濟(jì)

大企業(yè)財(cái)團(tuán)是帶動(dòng)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的火車頭，也是韓國(guó)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的主力軍。財(cái)團(tuán)產(chǎn)業(yè)覆蓋鋼鐵、石化、汽車、船舶、物流、電子通信、金融、時(shí)尚產(chǎn)品等各個(gè)領(lǐng)域。據(jù)全球最大品牌管理顧問公司Interbrand發(fā)布的2018年全球百大最有價(jià)值品牌企業(yè)排名，韓國(guó)三星電子、現(xiàn)代汽車和起亞汽車分別位居第6位、36位和71位。早在上世紀(jì)80年代，韓國(guó)就出現(xiàn)了財(cái)團(tuán)聚集現(xiàn)象。據(jù)韓國(guó)《亞洲經(jīng)濟(jì)》報(bào)道，2003年三星、現(xiàn)代、SK、LG等十大財(cái)團(tuán)的總資產(chǎn)就達(dá)37129萬億韓元，占GDP的484%，到2013年其總資產(chǎn)增至700萬億韓元，GDP占比增加了356%。2017年，三星、現(xiàn)代、SK、LG、韓華和樂天六大財(cái)團(tuán)營(yíng)業(yè)收入占韓國(guó)GDP的六成以上。韓財(cái)團(tuán)是依靠政府扶持發(fā)展起來的，政企不分容易造成官商勾結(jié)。此外，由于財(cái)團(tuán)多是家族經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)管理體制不透明。

（三）文化輸出，后起之秀

韓國(guó)自1998年提出“文化立國(guó)”的戰(zhàn)略，致力于將文化產(chǎn)業(yè)打造成為戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。目前韓文化產(chǎn)業(yè)總值已占全國(guó)GDP的15%以上，倚靠韓流創(chuàng)造的附加值實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)迅猛增長(zhǎng)。韓國(guó)五大核心文化產(chǎn)業(yè)部門分別為游戲、電影、出版、動(dòng)漫、音樂，其產(chǎn)值占整個(gè)文化產(chǎn)業(yè)的60%以上。據(jù)韓國(guó)文化體育觀光部統(tǒng)計(jì)，2017年韓國(guó)文化產(chǎn)業(yè)出口689億美元，同比增長(zhǎng)147%。其中，廣電、游戲、出版、漫畫、知識(shí)信息分別增長(zhǎng)20%、192%、179%、16%、112%，呈現(xiàn)全面均衡發(fā)展局面?！俄n國(guó)文化產(chǎn)業(yè)對(duì)外輸出促進(jìn)方案》預(yù)測(cè)，到2020年力爭(zhēng)將文化內(nèi)容出口額提高至224億美元，從2010年全球排名第九位（22%的市場(chǎng)份額）提高到2020年的第五位。

（四）重視研發(fā)，創(chuàng)新領(lǐng)先

韓國(guó)研發(fā)投資在GDP所占比重居全球第二，是全球最具有創(chuàng)新精神的國(guó)家。據(jù)《彭博創(chuàng)新指數(shù)2019》，韓國(guó)已連續(xù)六年位居榜首，中國(guó)排名從2018年的第19名上升至16名。在福布斯2018全球創(chuàng)新企業(yè)100強(qiáng)排行榜中，韓國(guó)有4家企業(yè)上榜，分別為NAVER、CELLTRION、愛茉莉太平洋、LG生活健康。2018年，韓政府用于研發(fā)的預(yù)算為197萬億韓元，占政府預(yù)算的46%。另一方面，韓國(guó)人才儲(chǔ)備充足，是全球文盲率最低、教育程度最高的國(guó)家，文盲率只有17%，大學(xué)入學(xué)率為725%，25-34歲的成年人中有大學(xué)畢業(yè)證書的占63%，每年約有將近50萬名大學(xué)畢業(yè)生進(jìn)入就業(yè)市場(chǎng)。

（五）營(yíng)商便利，世界一流

韓國(guó)屬于營(yíng)商極為便利的國(guó)家之一。在世界銀行發(fā)布的《2019年世界營(yíng)商環(huán)境報(bào)告》中，韓國(guó)營(yíng)商便利度在190個(gè)國(guó)家和地區(qū)中排名第五，在獲得電力供應(yīng)、合同執(zhí)行方面更是凸顯優(yōu)勢(shì)，均居世界第二位。在福布斯公布的《2018適宜經(jīng)商的國(guó)家和地區(qū)》中，韓國(guó)排名全球第16名，特別是在ICT技術(shù)領(lǐng)域排名第一。根據(jù)國(guó)際機(jī)場(chǎng)協(xié)會(huì)的評(píng)估報(bào)告，仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng)連續(xù)九年被評(píng)為全球最佳機(jī)場(chǎng)，以高效完備的物流裝卸系統(tǒng)和簡(jiǎn)便的清關(guān)發(fā)送服務(wù)著稱。韓國(guó)擁有釜山、仁川、光陽、蔚山等等多個(gè)現(xiàn)代化港口，釜山港是世界第五大集裝箱港口。韓國(guó)鐵路、高速公路網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)，并且擁有全球最快網(wǎng)速、全球最高網(wǎng)絡(luò)普及率，供電服務(wù)以其穩(wěn)定性和超低價(jià)格而聞名。

二、行業(yè)商機(jī)

近年韓政府出臺(tái)了一系列吸引外商投資的政策與措施。中韓兩國(guó)經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性強(qiáng)，兩國(guó)企業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)全方位合作潛力大。

（一）信息通訊業(yè)

韓國(guó)信息通訊產(chǎn)業(yè)處于世界領(lǐng)先地位，擁有一批世界知名大企業(yè)。其電子信息通訊產(chǎn)品制造業(yè)、軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。據(jù)韓國(guó)信息社會(huì)發(fā)展研究所報(bào)告，2018年韓國(guó)ICT產(chǎn)值預(yù)測(cè)同比增長(zhǎng)33%，可達(dá)4783萬億韓元。中國(guó)擁有雄厚的ICT產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和完善的產(chǎn)業(yè)集群，未來發(fā)展方向是大力推動(dòng)自主創(chuàng)新、突破重點(diǎn)關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)、突出發(fā)展高增長(zhǎng)行業(yè)、加快推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合、參與國(guó)際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定等。中國(guó)應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)落戶韓ICT產(chǎn)業(yè)園區(qū)，發(fā)揮其園區(qū)的人才、資金、技術(shù)的聚集效應(yīng)，支持企業(yè)開展技術(shù)研發(fā)，強(qiáng)化技術(shù)外溢效應(yīng)。

（二）半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)

韓國(guó)是全球半導(dǎo)體生產(chǎn)與設(shè)計(jì)強(qiáng)國(guó)。2017年韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值為1115萬億韓元，出口997億美元，占全球市場(chǎng)份額的20%。韓國(guó)半導(dǎo)體由裝置產(chǎn)業(yè)（存儲(chǔ)器、系統(tǒng)半導(dǎo)體、個(gè)別裝置）、設(shè)計(jì)企業(yè)和制造企業(yè)、設(shè)備與材料企業(yè)構(gòu)成。三星電子、SK海力士是行業(yè)領(lǐng)頭羊，分別在世界存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域排名第一、第二名，在全球芯片市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)75%以上，在芯片閃存市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)54%以上。根據(jù)賽迪研究院報(bào)告，2017年，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模167086億人民幣，同比增長(zhǎng)175%，預(yù)計(jì)未來三年復(fù)合增速達(dá)95%，中韓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)合作前景看好。

（三）醫(yī)藥業(yè)

韓國(guó)擁有一批自主研發(fā)、享譽(yù)世界的生物制品，同時(shí)在中醫(yī)藥研究和應(yīng)用上均有較高水平。韓政府以生物仿制藥物產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策為基礎(chǔ)，集中培養(yǎng)Celltrion、LG生命科學(xué)、三星生物制劑、韓華化學(xué)等主要企業(yè)開展生物仿制藥物和改良型生物制藥的研發(fā)。近年韓國(guó)政府通過了“生物之星”計(jì)劃，大力發(fā)展新興的生物科學(xué)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展世界級(jí)的生物科技產(chǎn)品。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，可加強(qiáng)與韓國(guó)在生物醫(yī)藥科技前沿研究領(lǐng)域的交流合作，借鑒韓國(guó)產(chǎn)官學(xué)界的密切合作模式。韓國(guó)對(duì)中藥材需求量大，中國(guó)的中藥材能夠很好滿足韓國(guó)市場(chǎng)多層次的需要，可成為未來雙方貿(mào)易的新增長(zhǎng)點(diǎn)，還可在中醫(yī)藥新產(chǎn)品研發(fā)、臨床應(yīng)用以及國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定方面加強(qiáng)合作。

（四）文化產(chǎn)業(yè)

韓國(guó)是文化產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家。韓國(guó)文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于《國(guó)民政府的新文化政策》《文化產(chǎn)業(yè)振興基本法》《文化產(chǎn)業(yè)促進(jìn)法》等等完善的政策法規(guī)。韓國(guó)電影與流行音樂、網(wǎng)絡(luò)游戲、服裝等互動(dòng)影響創(chuàng)造出極具競(jìng)爭(zhēng)力的“韓流”文化產(chǎn)業(yè)群，韓文化產(chǎn)業(yè)的“四倍效應(yīng)”（韓國(guó)文化產(chǎn)業(yè)出口每增加100美元，就會(huì)使韓國(guó)產(chǎn)品出口增加400多美元）成為推動(dòng)韓國(guó)經(jīng)貿(mào)出口的重要力量。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代，對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的需求加大，積極推動(dòng)中韓文化產(chǎn)業(yè)合作成為題中之義。

三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

（一）市場(chǎng)存在隱形壁壘

韓國(guó)政府在制定具體行業(yè)吸收外商投資政策時(shí)，基于保護(hù)本土企業(yè)，設(shè)置的門檻比較高，尤其在金融、航空、海運(yùn)、醫(yī)藥等服務(wù)行業(yè)。另一方面，由于政府對(duì)于本國(guó)大企業(yè)過度保護(hù)，施政偏重大企業(yè)利益，有關(guān)政策不夠透明，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)難以做到公正公平。

（二）勞資沖突損失巨大

韓國(guó)企業(yè)工會(huì)和行業(yè)工會(huì)經(jīng)常發(fā)動(dòng)大規(guī)模罷工，使相關(guān)企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到影響，甚至導(dǎo)致暴力沖突和嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。韓國(guó)工會(huì)組織能力強(qiáng)大，行動(dòng)方式強(qiáng)悍暴烈，一味走對(duì)決道路的勞資文化對(duì)正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序造成了極大的破壞，也嚴(yán)重?fù)p害了非工會(huì)工人的利益。

（三）人口老齡勞力短缺

據(jù)統(tǒng)計(jì)，韓國(guó)1992年65歲以上老人僅占總?cè)丝诘?2%，2000年達(dá)到72%，2018年超過14%，進(jìn)入老齡社會(huì)，預(yù)計(jì)到2026年將占208%，進(jìn)入超老齡社會(huì)。據(jù)預(yù)測(cè)，按照韓國(guó)目前119人口總和生育率，暫不考慮移民因素，韓國(guó)的勞動(dòng)人口總數(shù)在2016年為3700萬人，達(dá)到頂點(diǎn)，之后將呈逐年下降態(tài)勢(shì)，到2030年勞動(dòng)力缺口將達(dá)到280萬，到2100年達(dá)1300萬。據(jù)韓國(guó)《中央日?qǐng)?bào)》評(píng)論，按照目前出生率，韓國(guó)將于2750年“消失”。

四、拓展策略

（一）提升產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)避貿(mào)易壁壘

韓國(guó)消費(fèi)者收入水平較高，消費(fèi)需求呈多元化、精致化趨向，服務(wù)貿(mào)易需求日益增加。要在外資競(jìng)爭(zhēng)激烈的韓國(guó)市場(chǎng)上立足，需要在控制成本的基礎(chǔ)上，對(duì)產(chǎn)品特色化、工藝精美化、設(shè)計(jì)創(chuàng)新化等進(jìn)行探索，在多元化市場(chǎng)需求中進(jìn)行準(zhǔn)確的定位，形成特有的品牌文化和吸引力。

韓國(guó)出于保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)和維護(hù)國(guó)家利益，在農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、食品工業(yè)等直接消費(fèi)品領(lǐng)域的技術(shù)性貿(mào)易壁壘凸顯，各種質(zhì)量安全和檢驗(yàn)檢疫法規(guī)覆蓋面很廣。中國(guó)企業(yè)應(yīng)及時(shí)掌握韓國(guó)政策法規(guī)，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)運(yùn)作規(guī)范與加工工藝，盡量提升產(chǎn)品品質(zhì)，規(guī)避硬性技術(shù)性指標(biāo)帶來的貿(mào)易壁壘。

（二）注重前期調(diào)研，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)

韓國(guó)人排外意識(shí)強(qiáng)烈，韓國(guó)市場(chǎng)一般不易打入，最好通過參股或收購韓國(guó)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)方式進(jìn)入。企業(yè)在進(jìn)行綠地投資之前，既要注重對(duì)不同自由貿(mào)易區(qū)的地價(jià)、信貸、人才聚集與引進(jìn)等問題進(jìn)行考察，也要了解區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)方向和重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)、區(qū)域優(yōu)勢(shì)與限制條件，結(jié)合不同區(qū)域的發(fā)展規(guī)劃，確定具體區(qū)域的戰(zhàn)略發(fā)展定位。

韓國(guó)工會(huì)力量強(qiáng)大，勞資糾紛經(jīng)常對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)形成困擾。因此在與韓國(guó)投資合作過程中，除去匯率風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等常見的跨國(guó)投資會(huì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)外，勞資糾紛帶來的風(fēng)險(xiǎn)也值得重視。此外，還應(yīng)注意善用人脈關(guān)系。韓國(guó)人比較重感情，初次見面最好通過朋友或客服介紹，會(huì)事半功倍。另外，韓國(guó)人很注重禮節(jié)，第一次見面務(wù)必要客氣有禮貌。

參考文獻(xiàn)：

[1]孫遠(yuǎn)峰，張磊2018中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)年會(huì)引領(lǐng)芯時(shí)代，把握芯機(jī)遇，共謀芯發(fā)展[J].集成電路應(yīng)用，2018（05）.

[2]迎九2017年中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)回顧及2018年展望[J].市場(chǎng)觀察，2018（06）.

[3]王笑笑，中韓FTA：韓國(guó)經(jīng)濟(jì)的又一發(fā)展契機(jī)？[J].中國(guó)新時(shí)代，2014（12）.

[4]姜?jiǎng)υ?，孫耀慶韓國(guó)文化產(chǎn)業(yè)研究綜述[J].當(dāng)代韓國(guó)，2016（02）.

[5]李太福，于慧中韓國(guó)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展及其對(duì)我國(guó)的啟示[J].學(xué)術(shù)交流，2014（02）.

（吳屏玉，廣東省國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展中心）