秦琦/中國(guó)船舶及海洋工程設(shè)計(jì)研究院

2019年—2020年，全球船舶LNG燃料使用量將增加70%，取代當(dāng)前全球船舶每天約10萬桶船用燃油的需求。

當(dāng)今世界，綠色發(fā)展已經(jīng)成為一個(gè)重要趨勢(shì)，低碳發(fā)展則是當(dāng)今世界能源轉(zhuǎn)型的重要趨勢(shì)之一，許多國(guó)家把發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)作為推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展和調(diào)整升級(jí)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重要舉措。在這樣的大背景下，近年來，液化天然氣(LNG) 船市場(chǎng)也呈現(xiàn)出了新的格局與發(fā)展趨勢(shì)。

發(fā)展LNG船是大勢(shì)所趨

環(huán)保需求推動(dòng)LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2015年，聯(lián)合國(guó)《2030年可持續(xù)發(fā)展議程》通過，2016年《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》通過《巴黎協(xié)定》。綠色發(fā)展是發(fā)展觀的一場(chǎng)深刻革命，是構(gòu)建高質(zhì)量現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的必然要求，是解決污染問題的根本之策。在能源發(fā)展新時(shí)代，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)清潔低碳發(fā)展，是推動(dòng)我國(guó)能源革命的本質(zhì)要求。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，到2020年我國(guó)非化石能源消費(fèi)比重將提高到15%以上，天然氣消費(fèi)比重力爭(zhēng)達(dá)到10%。

航運(yùn)是全球商業(yè)的命脈，全球超過80%以上的國(guó)際貨物通過海運(yùn)完成，我國(guó)更是高達(dá)90%以上。2016年10月國(guó)際海事組織（IMO）決定，2020年起船舶實(shí)施0.5%的燃油含硫量上限。國(guó)際海事組織在2018年發(fā)布國(guó)際海運(yùn)溫室氣體減排初步戰(zhàn)略，其中提出，到2050年，國(guó)際海運(yùn)業(yè)溫室氣體年度排放總量與2008年度相比至少減少50%。據(jù)Woodmac公司預(yù)測(cè)，2019年—2020年，全球船舶LNG燃料使用量將增加70%，取代當(dāng)前全球船舶每天約10萬桶船用燃油的需求。

天然氣特別是LNG作為公認(rèn)的綠色能源，具有安全、高效、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保等特點(diǎn)，在全世界范圍成為廣泛運(yùn)用的一種有機(jī)新能源，可廣泛應(yīng)用于電力、公用事業(yè)、工業(yè)等產(chǎn)業(yè)。據(jù)殼牌集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，2018年全球LNG貿(mào)易量達(dá)到3.19億噸，凈增2700萬噸，同比增長(zhǎng)約9%；預(yù)計(jì)2019年，LNG供應(yīng)量將增加3500萬噸。至2035年，電力、工業(yè)、民用與商用及交通運(yùn)輸將是天然氣的四大需求板塊增長(zhǎng)點(diǎn)。

美國(guó)成為世界油氣新巨頭有利于天然氣的供應(yīng)

世界上對(duì)頁巖氣資源的研究和勘探開發(fā)最早始于美國(guó)。2008年前后，美國(guó)頁巖氣產(chǎn)量暴漲；2009年，美國(guó)以6240億立方米的產(chǎn)量首次超過俄羅斯成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國(guó)。頁巖氣革命的推進(jìn)，也使美國(guó)成為全球天然氣產(chǎn)量和LNG液化能力增長(zhǎng)最快的國(guó)家。據(jù)美國(guó)能源部預(yù)測(cè)，2013年至2040年，美國(guó)頁巖氣產(chǎn)量將從每年11.3萬億立方英尺增至19.6萬億立方英尺，增幅達(dá)73.5%。到2020年，美國(guó)將成為天然氣凈出口國(guó)，LNG將在其中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

目前全球LNG主要有三大出口國(guó), 澳大利亞年出口量為8000萬噸，卡塔爾年出口量為7700萬噸，美國(guó)年出口量為7000萬噸，美國(guó)現(xiàn)在有40—50個(gè)項(xiàng)目正處于開發(fā)審批流程，預(yù)計(jì)到2025年美國(guó)將成為全球最大的LNG出口國(guó)。

美國(guó)一手打造的“頁巖氣革命”蔓延全球，在一定程度上改變了世界能源的格局。隨著特朗普政府在油氣領(lǐng)域的開放與在貿(mào)易政策上的強(qiáng)硬發(fā)展，全球能源交易將在世界貿(mào)易再平衡中發(fā)揮更大作用。美國(guó)在頁巖氣的強(qiáng)力開發(fā)將持續(xù)推動(dòng)全球LNG運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展，伍德麥肯茲公司預(yù)計(jì)，2019年將是獲批LNG項(xiàng)目數(shù)量創(chuàng)紀(jì)錄的一年，達(dá)成最終投資決定的項(xiàng)目產(chǎn)能將超過2.2億噸/年，2019年將有超過6000萬噸的LNG產(chǎn)能作出最終投資決定，遠(yuǎn)高于2005年約4500萬噸的歷史記錄，更是2018年2100萬噸的3倍。

LNG供需市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì)

根據(jù)上述天然氣供求因素分析，可知LNG需求大，供給也大，因此全球LNG貿(mào)易量亦將增大。從全球天然氣分布看，由于天然氣主要集中在澳大利亞、俄羅斯、伊朗、卡塔爾、美國(guó)等國(guó)，需求國(guó)主要集中在東亞、東南亞、南亞和歐洲等， 因此供需的地域差異決定了LNG海運(yùn)貿(mào)易的必然性和不斷增大的發(fā)展性。

在LNG供給市場(chǎng)方面，20世紀(jì)90年代，全球主要LNG生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)是澳大利亞、馬來西亞、俄羅斯、特立尼達(dá)和多巴哥、秘魯?shù)?，其中俄羅斯是最大的LNG出口國(guó)。2018 年,卡塔爾、澳大利亞、馬來西亞、尼日利亞、印度尼西亞、美國(guó)、尼日利亞、俄羅斯等成為全球LNG的主要出口國(guó)，其中卡塔爾和澳大利亞的出口市場(chǎng)份額最大?？ㄋ柕氖袌?chǎng)份額達(dá)到24.9%（7870萬噸）、澳大利亞21.7%（6860萬噸）、馬來西亞7.7%（2450萬噸）、美國(guó)6.7%（2110萬噸）、尼日利亞6.5%（2050萬噸）、俄羅斯6%（1890萬噸），美國(guó)、尼日利亞、巴布亞新幾內(nèi)亞等國(guó)家成為近幾年全球LNG新興出口國(guó)。如果從增量看，2018年與2017年相比，澳大利亞、美國(guó)、俄羅斯的出口增量最大，LNG同比分別增加1220萬噸、820萬噸、780萬噸。

在LNG需求市場(chǎng)方面，天然氣需求市場(chǎng)包括本地需求市場(chǎng)和進(jìn)口需求市場(chǎng),從天然氣消費(fèi)總量看,2017年全球天然氣消費(fèi)量為3.67萬億立方米,美國(guó)天然氣消費(fèi)量為7395億立方米、俄羅斯為4248億立方米、中國(guó)為2386億立方米，中國(guó)是世界第三大天然氣消費(fèi)國(guó)。從航運(yùn)角度看，本文主要考慮LNG進(jìn)口需求市場(chǎng)。亞太地區(qū)主導(dǎo)了全球LNG進(jìn)口市場(chǎng)，2018年日本、 中國(guó)大陸、韓國(guó)三國(guó)/地區(qū)的進(jìn)口量分別是8320萬、5480萬、4450萬噸，約占全球市場(chǎng)份額的55.7%。此外, 印度、歐洲國(guó)家、巴基斯坦等國(guó)家也是全球LNG主要進(jìn)口國(guó)家。

全球LNG需求預(yù)測(cè)

表1 2018年全球LNG船船隊(duì)前十大國(guó)家

表2 世界LNG船前十五大船東

從增量看，亞洲地區(qū)仍然是全球LNG進(jìn)口量最大的地區(qū)，2018年中國(guó)大陸LNG進(jìn)口增量為1580萬噸，排名世界第一；其次是韓國(guó)640萬噸，印度和巴基斯坦的進(jìn)口增量分別是400萬噸和240萬噸。

LNG船市場(chǎng)格局分析

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游天然氣勘探開采、中游倉儲(chǔ)運(yùn)輸以及下游分銷應(yīng)用，本文僅考慮中游倉儲(chǔ)運(yùn)輸（長(zhǎng)距離管道運(yùn)輸、LNG船舶/槽車運(yùn)輸、LNG接收站、儲(chǔ)氣庫）中的LNG船的市場(chǎng)格局。根據(jù)IHS分類，LNG船包括LNG專用運(yùn)輸船、CNG船、LNG/LPG兼用船。

LNG船運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)

在LNG船船東市場(chǎng)方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)主要集中在日本、希臘、中國(guó)、加拿大、韓國(guó)、挪威、卡塔爾等，其中日本擁有137艘LNG船、希臘擁有84艘LNG船，分別是中國(guó)LNG船隊(duì)數(shù)量的3倍和2倍。從競(jìng)爭(zhēng)與壟斷角度看，以艘數(shù)計(jì)，LNG船船東市場(chǎng)的集中度為：CR4為40.7%，CR8為60.5%，根據(jù)貝恩劃分標(biāo)準(zhǔn)，該市場(chǎng)屬于中度集中寡占型。（IHS對(duì)于其中80艘LNG船的船東國(guó)未能統(tǒng)計(jì)）。這說明LNG船運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)是有一定的壁壘，但仍具有一定的競(jìng)爭(zhēng)性。

從船東看，日本、加拿大、卡塔爾、挪威、希臘的LNG船船東在全球占有主導(dǎo)地位，日本共有3家公司位列世界前十五大LNG船東：商船三井、日本郵船、川崎汽船。挪威也擁有3家進(jìn)入世界前十五大船東的LNG海運(yùn)公司：BW Gas公司、Knutsen OAS、Golar LNG等。

在LNG船運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)方面，根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，目前全球共有LNG船運(yùn)營(yíng)商123家，比LNG船船東公司多了38家，這意味著LNG船運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)既有獨(dú)立運(yùn)營(yíng)商，又有船東自營(yíng)船隊(duì)。其中世界前五大運(yùn)營(yíng)商分別是Qatargas Liquefied Gas、Maran Gas Maritime、川崎汽船、尼日利亞LNG公司。根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，全球前十五大LNG船運(yùn)營(yíng)商中有8家公司自身擁有LNG船隊(duì)，另外7家為獨(dú)立運(yùn)營(yíng)商。這8家公司中船隊(duì)保有量超過30艘的船東對(duì)外出租LNG船，船隊(duì)保有量只有10多艘的船東還向其他船東租賃LNG船開展運(yùn)營(yíng)。從控制實(shí)力看，前十五大LNG船船東的控制能力可能優(yōu)于前十五大運(yùn)營(yíng)商，前者控制的船舶比后者多約70艘。

LNG船建造市場(chǎng)

在LNG船建造量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，近70年來，全球主要在2003—2010年和2014—2021年兩個(gè)時(shí)間段迎來了LNG船建造高峰，年建造量基本保持在20艘以上，最高年完工量達(dá)到50艘。

表3 世界LNG船前十大建造廠

在LNG船建造國(guó)家和建造船廠方面，從建造國(guó)家看，1945—2018年全球共有17個(gè)國(guó)家建造過LNG船，其中韓國(guó)獨(dú)占鰲頭，共建造了459艘LNG船，以艘數(shù)計(jì)，超過其他所有國(guó)家建造的LNG船總和，是日本建造LNG船總量的3倍，是中國(guó)建造LNG船總量的7倍。從造船廠看，1945—2018年全球共有75家船廠建造了LNG船，2015—2018年共有22家船廠建造了LNG船，可以看出船廠越來越趨于集中。如果從全球前十大LNG船造船廠看，從韓國(guó)船廠占據(jù)世界船廠前三位，日本作為世界LNG船建造第二強(qiáng)國(guó)，4家船廠進(jìn)入世界前十，中國(guó)僅滬東中華造船進(jìn)入世界前十大LNG船建造廠。從歷史建造艘數(shù)看，大宇造船海洋、三星重工、現(xiàn)代重工和三菱重工的建造能力堪稱世界一流。 ★