邢雁 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青海省分行

一、中國(guó)消費(fèi)金融具有較大前景，青海地區(qū)移動(dòng)支付滲透率較高

2018年全國(guó)最終消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率78%，連續(xù)6年成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第一引擎。青海省實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額835.56億元，比上年同期增長(zhǎng)6.7%。青海社會(huì)消費(fèi)品零售總額五年年均增長(zhǎng)11.8%。線上支付業(yè)務(wù)具有較大的發(fā)展空間，中國(guó)移動(dòng)支付用戶規(guī)模達(dá)5.7億人，年均增長(zhǎng)率28.43%。從移動(dòng)支付滲透率來(lái)看，通過(guò)2017年支付寶移動(dòng)支付賬單數(shù)據(jù)可以看到：

內(nèi)陸地區(qū)的貴州、山西、青海，以超過(guò)90%的移動(dòng)支付比例，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)沿海省份。青海地區(qū)移動(dòng)支付面臨較大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

二、移動(dòng)支付業(yè)務(wù)演進(jìn)，商業(yè)銀行隨之推出“聚合付”

2011年5月，首批27家第三方支付公司正式申領(lǐng)牌照。2013年，支付寶大力開(kāi)展線下業(yè)務(wù)推廣。其中，用戶最常使用的移動(dòng)支付方式是條碼支付①。條碼支付是繼NFC、HCE支付后，近幾年新興的支付方式，條碼支付業(yè)務(wù)為線下商戶提供快捷、安全的現(xiàn)場(chǎng)支付解決方案。第三方支付機(jī)構(gòu)中最先以微信、支付寶為主要推廣機(jī)構(gòu)。隨后商業(yè)銀行也開(kāi)始“攻占”移動(dòng)支付端口。2016年7月，工商銀行成為首家推出二維碼支付產(chǎn)品的商業(yè)銀行。

隨著移動(dòng)支付的不斷演進(jìn)，聚合支付強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲。聚合支付是將支付寶、微信支付、銀聯(lián)及銀行二維碼支付整合為統(tǒng)一的二維碼支付方式。2016年成為聚合支付元年，中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)3千多家聚合支付機(jī)構(gòu)。同年11月，建行正式推出“龍支付”，成為同業(yè)首個(gè)推出融合NFC、二維碼、人臉識(shí)別技術(shù)支付產(chǎn)品的商業(yè)銀行。隨著場(chǎng)景、需求日趨多元，為聚合支付創(chuàng)造生長(zhǎng)空間。

二、移動(dòng)支付監(jiān)管趨嚴(yán)，為商業(yè)銀行帶來(lái)有利發(fā)展時(shí)機(jī)

隨著移動(dòng)支付的普及，條碼支付、聚合支付逐步納入監(jiān)管，央行對(duì)第三方支付改革進(jìn)入深水區(qū)。為規(guī)范個(gè)人支付業(yè)務(wù)，促進(jìn)市場(chǎng)健康發(fā)展，人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)陸續(xù)出臺(tái)了一系列的政策措施。

2017年中國(guó)人民銀行發(fā)布《中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于開(kāi)展違規(guī)“聚合支付”服務(wù)清理整治工作的通知》，明確聚合支付不得處理核心業(yè)務(wù)、不得沉淀商戶資金、不得采留敏感信息三道防線。對(duì)聚合支付采取了支持態(tài)度，為其規(guī)范發(fā)展保駕護(hù)航。2018年12月27日，央行發(fā)布《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范》（試行），表明條碼支付的市場(chǎng)地位正式獲得官方認(rèn)可，同時(shí)對(duì)條碼支付進(jìn)行諸多限制，如所有靜態(tài)條碼同一客戶單個(gè)銀行賬戶或單日累計(jì)交易金額不超過(guò)500元。釋放條碼支付業(yè)務(wù)及管理回歸小額的信號(hào)。指出穩(wěn)定、可持續(xù)的投入和運(yùn)營(yíng)是支付業(yè)務(wù)發(fā)展的保障，避免采取補(bǔ)貼等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)方式擾亂市場(chǎng)秩序。

監(jiān)管趨嚴(yán)，中小支付機(jī)構(gòu)面臨重新洗牌，支付寶、財(cái)付通等也成為監(jiān)管關(guān)注重點(diǎn)，為商業(yè)銀行調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，升級(jí)支付產(chǎn)品，重新?lián)屨际袌?chǎng)帶來(lái)有利時(shí)機(jī)。

三、移動(dòng)支付業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變，對(duì)產(chǎn)品服務(wù)提出新要求，進(jìn)入提升服務(wù)的內(nèi)涵增長(zhǎng)階段

2018年6月30日起，根據(jù)央行發(fā)布的《中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理的通知》，要求推進(jìn)支付機(jī)構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)全部通過(guò)網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理。改變舊有支付機(jī)構(gòu)與銀行直接連接進(jìn)行清算業(yè)務(wù)模式。

截至2018年6月末，招商銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、光大銀行等銀行陸續(xù)宣布完成快捷支付“斷直連”工作。“斷直連”后，支付模式發(fā)生改變，原支付機(jī)構(gòu)在第三方模式下的“清算”角色被禁止，改由網(wǎng)聯(lián)等清算機(jī)構(gòu)完成。更利于監(jiān)管機(jī)構(gòu)防控風(fēng)險(xiǎn)，掌握金融數(shù)據(jù)庫(kù)，金融大數(shù)據(jù)得到保障。

“斷直連”結(jié)束了支付機(jī)構(gòu)從事的跨行清算業(yè)務(wù)，使銀行對(duì)支付業(yè)務(wù)的控制力增強(qiáng)，銀行渠道回歸原有的重要角色。同時(shí)需要關(guān)注到，“斷直連”也帶來(lái)業(yè)務(wù)處理的標(biāo)準(zhǔn)化，支付業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加速深化，服務(wù)精細(xì)化成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。商業(yè)銀行若在創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用、豐富場(chǎng)景等領(lǐng)域固步自封，將面臨轉(zhuǎn)變?yōu)楣艿阑a(chǎn)品的服務(wù)商、供應(yīng)商的危險(xiǎn)。

四、降低手續(xù)費(fèi)的外延式增長(zhǎng)模式，不符合現(xiàn)階段發(fā)展要求

目前，青海地區(qū)商業(yè)銀行采用減輕商戶服務(wù)手續(xù)費(fèi)率協(xié)議價(jià)的方式，這種增加商戶數(shù)量的外延式增長(zhǎng)方式，不利于業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。如，部分商業(yè)銀行采取降低費(fèi)率的方式，提高其獲客能力。青海地區(qū)約超3家銀行在開(kāi)展線上條碼支付業(yè)務(wù)時(shí)，通過(guò)采取零費(fèi)率的協(xié)議價(jià)格，提升自身競(jìng)爭(zhēng)能力。

在線上收單業(yè)務(wù)中，目前傳統(tǒng)收單機(jī)構(gòu)的商戶費(fèi)率報(bào)價(jià)約為5‰左右，商戶回傭收入的80%都需分潤(rùn)至清算機(jī)構(gòu)及發(fā)卡行。以銀聯(lián)數(shù)據(jù)分析，70%的交易均為跨行交易，即大部分收單交易需要參與分潤(rùn)。實(shí)際商戶回傭率約在1.5‰至2.5‰的水平。加之，商業(yè)銀行定期開(kāi)展各類積分兌換活動(dòng)，綜合考慮運(yùn)營(yíng)成本、人員成本、機(jī)具成本，該項(xiàng)業(yè)務(wù)的回報(bào)率較低。如果將收單費(fèi)率降到零，基本屬于虧損狀態(tài)。難以將有限的資源投放至產(chǎn)品創(chuàng)新環(huán)節(jié)，失去提高服務(wù)水平增強(qiáng)獲客能力的先機(jī)。

同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在生態(tài)圈搭建中具有先天優(yōu)勢(shì)，其客戶規(guī)模也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于商業(yè)銀行。在產(chǎn)品同質(zhì)化的模式下，商戶更適應(yīng)第三方機(jī)構(gòu)的零費(fèi)率及服務(wù)模式，商業(yè)銀行通過(guò)降低費(fèi)率的方式，可在短期內(nèi)達(dá)到一定效果。但伴隨費(fèi)率回歸正常水平，客戶流失也是能夠預(yù)見(jiàn)的情景，難以獲得長(zhǎng)足發(fā)展。

五、積極應(yīng)對(duì)策略

第一，在商戶端不斷提升獲客能力。發(fā)揮銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的帶動(dòng)作用，通過(guò)增加綜合金融服務(wù)方案提供全方位金融服務(wù)，提高客戶黏性。在服務(wù)方面，立足客戶需求，持續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新，提供高質(zhì)量、令人信賴的對(duì)賬服務(wù)、產(chǎn)品服務(wù)，充分發(fā)揮銀行渠道優(yōu)勢(shì)、品牌效應(yīng)，提高持續(xù)獲客能力。

第二，合理定價(jià)，將有限資源精準(zhǔn)投放至產(chǎn)品創(chuàng)新中。商戶收單業(yè)務(wù)是銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，鏈條長(zhǎng)，投入資源多、人力資本高，采用降價(jià)獲客的方式，不利于市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng)，也不利于業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。抓住監(jiān)管趨嚴(yán)的有利時(shí)機(jī)，將有限資源投放至產(chǎn)品創(chuàng)新中，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，取得業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

注釋：

①該數(shù)據(jù)源自中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)最新發(fā)布的《2018年移動(dòng)支付調(diào)研報(bào)告》。