邢雁 中國建設(shè)銀行股份有限公司青海省分行

一、中國消費金融具有較大前景，青海地區(qū)移動支付滲透率較高

2018年全國最終消費對經(jīng)濟增長貢獻(xiàn)率78%，連續(xù)6年成為經(jīng)濟增長的第一引擎。青海省實現(xiàn)社會消費品零售總額835.56億元，比上年同期增長6.7%。青海社會消費品零售總額五年年均增長11.8%。線上支付業(yè)務(wù)具有較大的發(fā)展空間，中國移動支付用戶規(guī)模達(dá)5.7億人，年均增長率28.43%。從移動支付滲透率來看，通過2017年支付寶移動支付賬單數(shù)據(jù)可以看到：

內(nèi)陸地區(qū)的貴州、山西、青海，以超過90%的移動支付比例，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過沿海省份。青海地區(qū)移動支付面臨較大的機遇與挑戰(zhàn)。

二、移動支付業(yè)務(wù)演進，商業(yè)銀行隨之推出“聚合付”

2011年5月，首批27家第三方支付公司正式申領(lǐng)牌照。2013年，支付寶大力開展線下業(yè)務(wù)推廣。其中，用戶最常使用的移動支付方式是條碼支付①。條碼支付是繼NFC、HCE支付后，近幾年新興的支付方式，條碼支付業(yè)務(wù)為線下商戶提供快捷、安全的現(xiàn)場支付解決方案。第三方支付機構(gòu)中最先以微信、支付寶為主要推廣機構(gòu)。隨后商業(yè)銀行也開始“攻占”移動支付端口。2016年7月，工商銀行成為首家推出二維碼支付產(chǎn)品的商業(yè)銀行。

隨著移動支付的不斷演進，聚合支付強勢來襲。聚合支付是將支付寶、微信支付、銀聯(lián)及銀行二維碼支付整合為統(tǒng)一的二維碼支付方式。2016年成為聚合支付元年，中國市場出現(xiàn)3千多家聚合支付機構(gòu)。同年11月，建行正式推出“龍支付”，成為同業(yè)首個推出融合NFC、二維碼、人臉識別技術(shù)支付產(chǎn)品的商業(yè)銀行。隨著場景、需求日趨多元，為聚合支付創(chuàng)造生長空間。

二、移動支付監(jiān)管趨嚴(yán)，為商業(yè)銀行帶來有利發(fā)展時機

隨著移動支付的普及，條碼支付、聚合支付逐步納入監(jiān)管，央行對第三方支付改革進入深水區(qū)。為規(guī)范個人支付業(yè)務(wù)，促進市場健康發(fā)展，人民銀行等監(jiān)管機構(gòu)陸續(xù)出臺了一系列的政策措施。

2017年中國人民銀行發(fā)布《中國人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于開展違規(guī)“聚合支付”服務(wù)清理整治工作的通知》，明確聚合支付不得處理核心業(yè)務(wù)、不得沉淀商戶資金、不得采留敏感信息三道防線。對聚合支付采取了支持態(tài)度，為其規(guī)范發(fā)展保駕護航。2018年12月27日，央行發(fā)布《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范》（試行），表明條碼支付的市場地位正式獲得官方認(rèn)可，同時對條碼支付進行諸多限制，如所有靜態(tài)條碼同一客戶單個銀行賬戶或單日累計交易金額不超過500元。釋放條碼支付業(yè)務(wù)及管理回歸小額的信號。指出穩(wěn)定、可持續(xù)的投入和運營是支付業(yè)務(wù)發(fā)展的保障，避免采取補貼等不正當(dāng)競爭方式擾亂市場秩序。

監(jiān)管趨嚴(yán)，中小支付機構(gòu)面臨重新洗牌，支付寶、財付通等也成為監(jiān)管關(guān)注重點，為商業(yè)銀行調(diào)整經(jīng)營策略，升級支付產(chǎn)品，重新?lián)屨际袌鰩碛欣麜r機。

三、移動支付業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變，對產(chǎn)品服務(wù)提出新要求，進入提升服務(wù)的內(nèi)涵增長階段

2018年6月30日起，根據(jù)央行發(fā)布的《中國人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于將非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺處理的通知》，要求推進支付機構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)全部通過網(wǎng)聯(lián)平臺處理。改變舊有支付機構(gòu)與銀行直接連接進行清算業(yè)務(wù)模式。

截至2018年6月末，招商銀行、中國銀行、交通銀行、光大銀行等銀行陸續(xù)宣布完成快捷支付“斷直連”工作。“斷直連”后，支付模式發(fā)生改變，原支付機構(gòu)在第三方模式下的“清算”角色被禁止，改由網(wǎng)聯(lián)等清算機構(gòu)完成。更利于監(jiān)管機構(gòu)防控風(fēng)險，掌握金融數(shù)據(jù)庫，金融大數(shù)據(jù)得到保障。

“斷直連”結(jié)束了支付機構(gòu)從事的跨行清算業(yè)務(wù)，使銀行對支付業(yè)務(wù)的控制力增強，銀行渠道回歸原有的重要角色。同時需要關(guān)注到，“斷直連”也帶來業(yè)務(wù)處理的標(biāo)準(zhǔn)化，支付業(yè)務(wù)競爭加速深化，服務(wù)精細(xì)化成為未來發(fā)展趨勢。商業(yè)銀行若在創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用、豐富場景等領(lǐng)域固步自封，將面臨轉(zhuǎn)變?yōu)楣艿阑a(chǎn)品的服務(wù)商、供應(yīng)商的危險。

四、降低手續(xù)費的外延式增長模式，不符合現(xiàn)階段發(fā)展要求

目前，青海地區(qū)商業(yè)銀行采用減輕商戶服務(wù)手續(xù)費率協(xié)議價的方式，這種增加商戶數(shù)量的外延式增長方式，不利于業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展。如，部分商業(yè)銀行采取降低費率的方式，提高其獲客能力。青海地區(qū)約超3家銀行在開展線上條碼支付業(yè)務(wù)時，通過采取零費率的協(xié)議價格，提升自身競爭能力。

在線上收單業(yè)務(wù)中，目前傳統(tǒng)收單機構(gòu)的商戶費率報價約為5‰左右，商戶回傭收入的80%都需分潤至清算機構(gòu)及發(fā)卡行。以銀聯(lián)數(shù)據(jù)分析，70%的交易均為跨行交易，即大部分收單交易需要參與分潤。實際商戶回傭率約在1.5‰至2.5‰的水平。加之，商業(yè)銀行定期開展各類積分兌換活動，綜合考慮運營成本、人員成本、機具成本，該項業(yè)務(wù)的回報率較低。如果將收單費率降到零，基本屬于虧損狀態(tài)。難以將有限的資源投放至產(chǎn)品創(chuàng)新環(huán)節(jié)，失去提高服務(wù)水平增強獲客能力的先機。

同時，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在生態(tài)圈搭建中具有先天優(yōu)勢，其客戶規(guī)模也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于商業(yè)銀行。在產(chǎn)品同質(zhì)化的模式下，商戶更適應(yīng)第三方機構(gòu)的零費率及服務(wù)模式，商業(yè)銀行通過降低費率的方式，可在短期內(nèi)達(dá)到一定效果。但伴隨費率回歸正常水平，客戶流失也是能夠預(yù)見的情景，難以獲得長足發(fā)展。

五、積極應(yīng)對策略

第一，在商戶端不斷提升獲客能力。發(fā)揮銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的帶動作用，通過增加綜合金融服務(wù)方案提供全方位金融服務(wù)，提高客戶黏性。在服務(wù)方面，立足客戶需求，持續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新，提供高質(zhì)量、令人信賴的對賬服務(wù)、產(chǎn)品服務(wù)，充分發(fā)揮銀行渠道優(yōu)勢、品牌效應(yīng)，提高持續(xù)獲客能力。

第二，合理定價，將有限資源精準(zhǔn)投放至產(chǎn)品創(chuàng)新中。商戶收單業(yè)務(wù)是銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，鏈條長，投入資源多、人力資本高，采用降價獲客的方式，不利于市場有序競爭，也不利于業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展。抓住監(jiān)管趨嚴(yán)的有利時機，將有限資源投放至產(chǎn)品創(chuàng)新中，提升產(chǎn)品競爭力，取得業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展。

注釋：

①該數(shù)據(jù)源自中國支付清算協(xié)會最新發(fā)布的《2018年移動支付調(diào)研報告》。