袁艷云,何忠偉,劉 芳
(北京農(nóng)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,北京新農(nóng)村建設(shè)研究基地,北京102206)
自中國加入WTO 以來,中美經(jīng)濟(jì)貿(mào)易往來日益密切,但貿(mào)易摩擦也時有出現(xiàn),2018 年中美貿(mào)易摩擦加劇。2018 年7 月6 日,中國正式開始對美國部分進(jìn)口產(chǎn)品加征關(guān)稅,涉及產(chǎn)品包括玉米、大豆、苜蓿等大宗飼料糧,加征額度高達(dá)25%。2019 年5 月10 日在中美磋商時期美國再一次對中國輸美商品加征關(guān)稅,中美貿(mào)易關(guān)系再次緊張。
中國是大豆和苜蓿的進(jìn)口大國,美國則是中國這兩種產(chǎn)品的主要進(jìn)口來源國。聯(lián)合國貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017 年中國從美國進(jìn)口大豆價值139 億美元,占進(jìn)口總額的35.2%;同年,中國從美國進(jìn)口苜蓿價值3.99億美元,占進(jìn)口總額的76.1%。中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國大宗飼料糧進(jìn)口勢必造成一定影響。根據(jù)對進(jìn)口量與進(jìn)口價格的分析,貿(mào)易戰(zhàn)對玉米原料的供給影響較小,不會引起價格的大幅波動;但對豆粕市場來說,關(guān)稅增加會導(dǎo)致進(jìn)口大豆成本上升,豆粕價格上漲,使畜禽養(yǎng)殖飼料成本提高,養(yǎng)殖端的利潤被壓縮[1-2]。以奶業(yè)為例,測算顯示,對大豆與苜蓿加征關(guān)稅,將導(dǎo)致每公斤奶的生產(chǎn)成本上漲約6%[3]。由于進(jìn)口大豆受進(jìn)口關(guān)稅影響較大,因此豆粕短期內(nèi)的供應(yīng)緊張不可避免,但通過從其他國家尋找美國大豆替代品、開發(fā)豆粕替代品以及政府出臺相關(guān)政策提高大豆種植面積,中國有能力解決貿(mào)易戰(zhàn)給畜牧養(yǎng)殖業(yè)帶來的影響[4-5]。事實上,自中美貿(mào)易戰(zhàn)開始以來,很多學(xué)者開展了關(guān)于貿(mào)易戰(zhàn)對中國畜牧及相關(guān)產(chǎn)業(yè)影響的研究,但現(xiàn)有文獻(xiàn)中極少有對貿(mào)易戰(zhàn)應(yīng)對措施的效果測算,因此,本文結(jié)合當(dāng)前現(xiàn)狀,針對現(xiàn)有應(yīng)對措施的效果進(jìn)行量化研究,以期對相關(guān)部門采取進(jìn)一步的應(yīng)對措施提供參考。
大宗飼料糧分為狹義飼料糧與廣義飼料糧,狹義飼料糧一般指飼料原料糧;廣義飼料糧既包括飼料原料糧又包括原糧的加工附產(chǎn)品(如麥麩、粕類等)。由于本文研究的是中美貿(mào)易戰(zhàn)對玉米、大豆、苜蓿等進(jìn)口的影響,因此采用狹義定義。
圖1 2008—2018 年我國大宗飼料糧進(jìn)出口規(guī)模變化情況
1.1 進(jìn)口規(guī)模遠(yuǎn)大于出口規(guī)模 由圖1 可知,近10 年來,中國大宗飼料糧的進(jìn)口規(guī)模遠(yuǎn)大于出口規(guī)模,大豆和苜蓿的進(jìn)口量在2017 年之前呈逐年上升趨勢,玉米進(jìn)口量在某些年份出現(xiàn)過進(jìn)口量大增的現(xiàn)象。出口方面,大宗飼料糧的出口規(guī)模逐年遞減。進(jìn)口方面,2018 年,大豆和苜蓿進(jìn)口量均出現(xiàn)一定程度的下降,其中,大豆進(jìn)口量為8 803.56 萬t,較2017 年減少了7.85%,苜蓿進(jìn)口量為167.76 萬t,較2017 年減少了7.75%,初步判斷中美貿(mào)易戰(zhàn)是導(dǎo)致進(jìn)口量減少的原因之一。而玉米2018 年進(jìn)口量為352.11 萬t,較上年增加了24.62%,初步判斷貿(mào)易戰(zhàn)對玉米市場的進(jìn)口總量無影響。
1.2 出口價格遠(yuǎn)高于進(jìn)口價格 海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前中國大宗飼料糧的出口價格均高于進(jìn)口價格。具體而言,2008 年至今,我國出口到貿(mào)易伙伴國的大豆與玉米價格始終高于從國際市場進(jìn)口的價格,自2015 年開始,苜蓿的出口價格也開始高于進(jìn)口價格,這使得我國大宗飼料糧在出口方面不具有價格競爭優(yōu)勢。
中國玉米出口價格高的主要原因在于2007—2016年我國實行玉米臨儲收購政策,玉米產(chǎn)量大增,由于有國家臨儲玉米收購價的支撐,國內(nèi)玉米價格遠(yuǎn)高于國際價格,企業(yè)為降低成本開始大量進(jìn)口玉米,于是便出現(xiàn)“玉米產(chǎn)量連年上升、進(jìn)口量連年上升、出口價格遠(yuǎn)高于進(jìn)口價格”的現(xiàn)象。
1.3 對少數(shù)國家的進(jìn)口依賴度高 我國大豆的主要進(jìn)口來源國為巴西和美國,每年從這兩個國家進(jìn)口的大豆約占中國大豆進(jìn)口總量的90%。2018 年,中國自巴西、美國進(jìn)口大豆量分別占中國大豆進(jìn)口總量的75%與19%。我國大豆出口目的國主要為韓國、日本,每年出口到韓國的大豆基本穩(wěn)定占據(jù)中國大豆出口量的20%~50%,出口到日本的大豆約占20%。中國大豆進(jìn)口對單個國家進(jìn)口依賴度極高,而出口目的國則比較分散,2018 年中國大豆進(jìn)口來源國有10 個,出口目的國則多達(dá)47 個。
玉米的主要進(jìn)口來源國為烏克蘭和美國,出口目的國主要為加拿大和朝鮮。2018 年,中國自烏克蘭和美國進(jìn)口的玉米量分別占中國玉米進(jìn)口總量的83%與9%;中國出口到加拿大、朝鮮的玉米量分別占中國玉米出口總量的46%與39%。同大豆一樣,中國玉米對烏克蘭和美國的進(jìn)口依賴度也極強(qiáng)。
2018 年中國自美國、澳大利亞和西班牙進(jìn)口的苜蓿量分別占中國苜蓿進(jìn)口總量的69%、18%、10%。中國對美國苜蓿的進(jìn)口依賴度仍然很強(qiáng),這個格局并未因中美貿(mào)易戰(zhàn)而出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)。2018 年中國苜蓿僅出口至卡塔爾、臺澎金馬關(guān)稅區(qū)、俄羅斯、香港4 個地區(qū),出口量分別占中國苜蓿出口總量的62%、22%、14%、2%。
綜上可知,中國大宗飼料糧進(jìn)口規(guī)模均表現(xiàn)為整體擴(kuò)大趨勢,出口規(guī)模表現(xiàn)為整體縮減趨勢,出口價格高于進(jìn)口價格,使得中國大宗飼料糧在國際市場上缺乏價格競爭優(yōu)勢。美國曾是中國大豆、玉米、苜蓿的第一大進(jìn)口來源國,但近年來巴西取代美國成為中國大豆第一大進(jìn)口來源國,烏克蘭取代美國成為中國玉米第一大進(jìn)口來源國。盡管2018 年中國自美國進(jìn)口的大豆、苜蓿數(shù)量也有所下降,但美國仍然在中國大宗飼料的進(jìn)口格局中占據(jù)重要地位。
由于中美貿(mào)易戰(zhàn)對大宗飼料糧進(jìn)口貿(mào)易產(chǎn)生影響是從2018 年4 月4 日中國擬對包括大豆、玉米、苜蓿在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品加征關(guān)稅開始,所以本文涉及的“貿(mào)易戰(zhàn)后”的數(shù)據(jù)選取的是2018 年4 月—2019 年3 月的數(shù)據(jù),“貿(mào)易戰(zhàn)前”的數(shù)據(jù)則為上年同期(2017 年4 月—2018 年3 月)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源于中國海關(guān)總署和中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的公開資料。
2.1 大豆進(jìn)口變化 由圖2 可以看出,中美貿(mào)易戰(zhàn)以來,中國大豆進(jìn)口總量呈現(xiàn)波動下降趨勢。2018 年5 月開始,中國自美國進(jìn)口的大豆量驟減,而2018 年9 月—2019年3 月是美國大豆收獲與出口的旺季,但中國自美國進(jìn)口的大豆量在2019 年1 月之前一直未超過30 萬t,直到2019 年2 月與3 月,才出現(xiàn)一定回升,分析認(rèn)為,在此時期,南美大豆尚未收獲,中國企業(yè)不得不進(jìn)口美國大豆填補(bǔ)缺口。
根據(jù)中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)計算得知,2018 年4 月—2019 年3 月,中國進(jìn)口大豆共8 522 萬t,同比減少10.84%。其中,自美國進(jìn)口的大豆僅694 萬t,同比減少77%;自巴西進(jìn)口大豆6 964 萬t,同比增加28%。貿(mào)易戰(zhàn)前,中國從美國和巴西進(jìn)口的大豆量分別占中國大豆進(jìn)口總量的31%、57%;貿(mào)易戰(zhàn)后,巴西成為中國大豆主要進(jìn)口來源國(占比82%),美國占比降至8%,阿根廷占比從7%降至4%。
2.2 玉米進(jìn)口變化 根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),貿(mào)易戰(zhàn)后中國自美國進(jìn)口的玉米量大幅減少,降幅為61%,而自烏克蘭進(jìn)口的玉米數(shù)量則增長了62%。玉米進(jìn)口總量并未因貿(mào)易戰(zhàn)而減少,2018 年4 月—2019 年3 月中國玉米進(jìn)口量較上年同期增加了28%。由于中國玉米供給主要以臨儲玉米拍賣為主,進(jìn)口量與國內(nèi)玉米產(chǎn)量相比又微乎其微,所以中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國玉米市場的供應(yīng)格局不會產(chǎn)生明顯影響。
近年來,烏克蘭已成為中國玉米的主要進(jìn)口來源國,貿(mào)易戰(zhàn)使得中國自美國進(jìn)口的玉米在中國玉米進(jìn)口總量中占比從25%下降到8%,而自烏克蘭進(jìn)口玉米在中國玉米進(jìn)口總量中占比則從67%上升至85%,可見貿(mào)易戰(zhàn)使中國對烏克蘭玉米的進(jìn)口依賴度進(jìn)一步加大。
由圖3 可知,2018 年7 月中國正式開始加征25%關(guān)稅后,進(jìn)口玉米到岸價格開始高于國內(nèi),這使得國際進(jìn)口玉米的競爭力減弱,國產(chǎn)玉米的競爭力增強(qiáng),對我國玉米去庫存有一定的積極作用。
另外,應(yīng)用于飼料中的玉米替代品長期以來對玉米市場產(chǎn)生了一定的沖擊。在加征關(guān)稅清單里,這些玉米替代品也在其中,因此價格優(yōu)勢不再明顯,進(jìn)口量也大幅減少(表1)。
表1 玉米替代品貿(mào)易戰(zhàn)前后進(jìn)口量對比
截至2018 年10 月底,2018 年度臨儲玉米累計投放量為2.2 億t,成交量首次超過1 億t,臨儲玉米剩余量在7 900 萬t 左右(由于2015/2016 年存在國儲轉(zhuǎn)輪換銷售及定向拍賣,個別數(shù)據(jù)存在差別),2012 年和2013 年庫存玉米基本拍賣完畢,剩余主要為2014 年和2015 年產(chǎn)玉米,剩余量分別為470 萬t 和7 400 萬t。
圖2 貿(mào)易戰(zhàn)以來中國大豆進(jìn)口量月度走勢
圖3 貿(mào)易戰(zhàn)后玉米國內(nèi)外價格對比
圖4 貿(mào)易戰(zhàn)后苜蓿進(jìn)口量月度走勢
2.3 苜蓿進(jìn)口變化 由圖4 可知,貿(mào)易戰(zhàn)后,中國自美國進(jìn)口苜蓿數(shù)量與中國苜蓿進(jìn)口總量的變化相似,均呈波動下降趨勢,可以判斷中美貿(mào)易戰(zhàn)使得中國苜蓿的進(jìn)口規(guī)模減小。2018 年4 月—2019 年3 月,中國苜蓿進(jìn)口總量為154.76 萬t,比上年同期減少了14.89%,其中自美國進(jìn)口苜蓿量為98.64 萬t,同比減少26.40%,自西班牙進(jìn)口苜蓿量為21.26 萬t,較上年同期增加88%。
貿(mào)易戰(zhàn)后,中國自美國進(jìn)口苜蓿數(shù)量在中國苜蓿進(jìn)口總量中占比從74%下降到64%,降幅為10%,西班牙苜蓿占比則由1%增至14%。西班牙成為我國正在積極開拓的主要苜蓿進(jìn)口替代市場。但由于美國是中國進(jìn)口苜蓿的首要來源國,長期以來中國對美國進(jìn)口苜蓿的依賴度極高,所以貿(mào)易戰(zhàn)并未扭轉(zhuǎn)美國作為中國苜蓿第一大進(jìn)口來源國的格局。
3.1 大豆 在中美貿(mào)易戰(zhàn)開始之前,中國大豆高度依賴美國進(jìn)口,進(jìn)口關(guān)稅提升使得自美國進(jìn)口大豆量顯著降低,假設(shè)其他條件不變,美國大豆進(jìn)口量的減少會導(dǎo)致中國大豆市場的供給減少,這會打破中國大豆市場的供需平衡。2018 年4 月—2019 年3 月,美國大豆進(jìn)口總量為694 萬t,而上年同期為2 968 萬t,假設(shè)國產(chǎn)大豆產(chǎn)量與國內(nèi)大豆需求量均不變,可以判斷貿(mào)易戰(zhàn)給中國大豆市場供給造成了2 274 萬t 的缺口。若想使中國大豆市場恢復(fù)到平衡狀態(tài),一方面是尋找替代市場增加供給,替代市場主要包括國內(nèi)市場以及巴西等國構(gòu)成的多元化國際市場,另一方面是降低大豆需求,目前主要是低蛋白日糧為代表的科技手段。
3.1.1 提高國產(chǎn)大豆產(chǎn)量效果測算 據(jù)中商產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院數(shù)據(jù)庫發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2018 年國產(chǎn)大豆種植面積為1.26 億畝①:1 畝=1/15hm2,較2017 年增加232 萬畝,增加1.9%,大豆單產(chǎn)為127 kg/畝,每畝產(chǎn)量較上年增加3.5 kg,增長2.9%,2018 年大豆總產(chǎn)量為1 602 萬t,較2017年增長4.58%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部相關(guān)部門正在征集專家意見,細(xì)化大豆振興計劃的詳細(xì)政策條例,因此,可以預(yù)測2019 年中國大豆產(chǎn)量會繼續(xù)增長。假設(shè)因為大豆振興計劃大豆種植面積和單產(chǎn)的增長率比上年更高,則2019 年大豆產(chǎn)量將會有更大幅度的增長。但即使增長幅度再大,由于核心技術(shù)的限制,短期內(nèi)國產(chǎn)大豆每年度也只能填補(bǔ)大約70 萬~100 萬t 的供給缺口,因此還不能轉(zhuǎn)變大豆供給市場以進(jìn)口為主的格局,國際替代市場的開發(fā)則是填補(bǔ)供給缺口的另一重要途徑。
3.1.2 開發(fā)國際替代市場效果測算 根據(jù)供需平衡理論,假設(shè)國內(nèi)大豆產(chǎn)量與國內(nèi)大豆需求均不變,自美國進(jìn)口大豆量減少造成2 274 萬t 的供需缺口,根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2018 年4 月—2019 年3 月中國自美國以外的其他國家進(jìn)口的大豆為7 828 萬t,而上年同期中國從其他國家進(jìn)口的大豆為6 590 萬t,因此,國際替代市場填補(bǔ)了1 238 萬t 的缺口,占總?cè)笨诘?4.44%,尚有1 036 萬t的缺口不可通過開發(fā)國際替代市場的方式來填補(bǔ)。
3.1.3 應(yīng)用低蛋白日糧技術(shù)效果測算 低蛋白日糧技術(shù)是依據(jù)蛋白質(zhì)氨基酸營養(yǎng)均衡理論,減少畜禽動物日糧中豆粕等蛋白飼料糧,添加賴氨酸、蛋氨酸等必需氨基酸,在不影響動物生產(chǎn)性能和產(chǎn)品品質(zhì)的條件下,降低日糧蛋白質(zhì)水平、減少氮排放的技術(shù)。研究發(fā)現(xiàn),減少2%~4%蛋白質(zhì)對各生長階段豬和牛的生長性能無顯著影響,對生豬的肉品質(zhì)、原料奶的乳成分均無顯著影響,但顯著提高了飼料轉(zhuǎn)化率,降低了氮排放率[6-7]。據(jù)中國農(nóng)業(yè)大學(xué)譙仕彥教授在公開演講中介紹,“每降低1%的蛋白質(zhì)水平,可減少2.3%的豆粕用量,2018 年中國豬肉產(chǎn)量5 404 萬t,設(shè)定料肉比為4.5,消耗配合飼料2.43 億t,豆粕使用量可減少559 萬t。若實行低蛋白日糧技術(shù)將蛋白水平降低2%~4%,可減少豆粕用量近1 119 萬~2 237 萬t,折合大豆約1 492 萬~2 983 萬t?!?/p>
但目前低蛋白日糧技術(shù)并未在全國范圍內(nèi)推廣開來,由于一些中小企業(yè)在核心技術(shù)應(yīng)用方面尚有困難,粗略估計,目前可以開展低蛋白日糧的飼料占國內(nèi)飼料需求的比例在30%左右[8]。測算發(fā)現(xiàn),應(yīng)用低蛋白日糧技術(shù)可以使豆粕年消耗量降低448 萬~895 萬t,大約可以填補(bǔ)供給缺口的20%~39%。
3.2 苜蓿 苜蓿是促進(jìn)奶牛增產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)飼料,但是長期以來,我國優(yōu)質(zhì)苜蓿產(chǎn)不足需,每年都需要從國際上進(jìn)口100 萬t 以上的優(yōu)質(zhì)苜蓿來填補(bǔ)供需缺口。2016 年中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了《全國苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020 年)》,對2020 年優(yōu)質(zhì)苜蓿的總需求量做了一定的測算,計算結(jié)果為690 萬t。
據(jù)統(tǒng)計,2015 年中國種植了320 萬畝優(yōu)質(zhì)苜蓿,每畝產(chǎn)量約為560 kg。要想滿足2020 年苜蓿的總需求,需要新增和改造提升優(yōu)質(zhì)苜蓿各300 萬畝,每畝產(chǎn)量達(dá)到600 kg,才可使2020 年國內(nèi)優(yōu)質(zhì)苜蓿產(chǎn)量到達(dá)540 萬t,自給率到達(dá)80%,屆時還需從國際進(jìn)口150 萬t 才可使2020 年苜蓿供需達(dá)到平衡。因此,到2020 年,我國各地區(qū)必須完成新增或改造苜蓿種植面積共600 萬畝的任務(wù),還要通過科技創(chuàng)新使單產(chǎn)提升7 個百分點,并積極開拓國際市場來確保150 萬t 的進(jìn)口量,來保障苜蓿的供需平衡。
4.1 多元化開發(fā)進(jìn)口替代市場 大豆進(jìn)口方面,短期內(nèi)開發(fā)國際替代市場對填補(bǔ)中美貿(mào)易戰(zhàn)造成的供需缺口效果最為明顯;苜蓿進(jìn)口方面,要滿足2020 年我國優(yōu)質(zhì)苜蓿的需求必須保證150 萬t 的國際進(jìn)口量,因此短期內(nèi)我國大宗飼料糧進(jìn)口規(guī)模不會大幅減小,中國必須積極開發(fā)大宗飼料糧的進(jìn)口替代市場。由于我國大宗飼料糧進(jìn)口呈現(xiàn)對少數(shù)國家進(jìn)口依賴度極高的現(xiàn)象,為避免自然災(zāi)害或經(jīng)貿(mào)關(guān)系緊張造成的供需缺口,必須多元化開發(fā)國際替代市場。
建議研究制定針對大宗飼料糧的采購布局戰(zhàn)略,增加與“一帶一路”相關(guān)國家的合作,構(gòu)建飼料糧多元化進(jìn)口供給體系。要加強(qiáng)研究世界各國的農(nóng)業(yè)資源稟賦優(yōu)勢,不斷加大在這些國家農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投資。老撾、緬甸曾是中國玉米的首要進(jìn)口來源國,應(yīng)調(diào)整相應(yīng)的關(guān)稅政策,提高其供給潛力。近幾年,加拿大、俄羅斯、烏克蘭的大豆,西班牙、澳大利亞的苜蓿播種面積和出口量均有所增加,并且質(zhì)量和營養(yǎng)價值也比較高,將來這些國家也可能成為中國新的大宗飼料糧供應(yīng)國。
4.2 建立健全科技創(chuàng)新保障機(jī)制 無論是提高大豆與苜蓿的單產(chǎn),還是低蛋白日糧技術(shù)的深入研發(fā)與推廣應(yīng)用,都離不開科技創(chuàng)新的支撐。開發(fā)國際替代市場只是短期的戰(zhàn)略布局,提高大宗飼料糧的自給率,并通過新興技術(shù)適度降低相關(guān)飼料糧的需求量,才是維護(hù)我國大宗飼料糧市場健康穩(wěn)定的根本性措施。
要加大農(nóng)業(yè)科技投入,加速國內(nèi)種植業(yè)生產(chǎn)效率升級和生產(chǎn)技術(shù)升級,大幅度提高國內(nèi)種植業(yè)的生產(chǎn)水平,既要提高單產(chǎn)率,提升各類飼料糧的供應(yīng)能力,又要改進(jìn)種植技術(shù),降低種植環(huán)節(jié)人工及其他物質(zhì)的投入,進(jìn)而大幅度縮減成本,增強(qiáng)市場競爭力。另外,要建立健全科技研發(fā)保障機(jī)制,各企業(yè)、政府部門與科研機(jī)構(gòu)建立長期合作關(guān)系,促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研多層次、多角度、全方位合作。要健全社會化服務(wù)體系,將研發(fā)出來的新技術(shù)通過技術(shù)交流、培訓(xùn)大力推廣應(yīng)用。
4.3 優(yōu)化種植結(jié)構(gòu),落實“糧改飼”政策 落實農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,優(yōu)化口糧與飼料糧種植結(jié)構(gòu)。一方面,繼續(xù)加強(qiáng)落實“糧改飼”政策,鼓勵農(nóng)民栽種青貯玉米,并開發(fā)優(yōu)質(zhì)苜蓿草適合生長的地區(qū),鼓勵農(nóng)民種植牧草,將糧食、經(jīng)濟(jì)作物簡單結(jié)構(gòu)改善為糧食、經(jīng)濟(jì)、飼料作物復(fù)合結(jié)構(gòu),將單一的糧倉變?yōu)閺?fù)合的“糧倉+奶罐+肉庫”,“糧改飼”政策的實施要注意適度,切不可單純追求大豆、苜蓿、青貯玉米增量,造成我國玉米自給率大幅下降。另一方面,適當(dāng)增加大豆和優(yōu)質(zhì)苜蓿的種植面積,通過農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策提高農(nóng)民種植的積極性。