王柯 高仲騏

編者按：

當(dāng)前，以電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化為趨勢的汽車“新四化”，正在成為汽車行業(yè)未來發(fā)展的新趨勢。羅蘭貝格管理咨詢公司撰文稱，汽車智能網(wǎng)聯(lián)化是車企短期內(nèi)提升產(chǎn)品競爭力并打造差異化的關(guān)鍵，而勝利屬于對用車場景和用戶需求有深厚理解的玩家。本報摘要刊登，以饗讀者。

經(jīng)歷28年的持續(xù)增長后，中國汽車市場在2018年首次出現(xiàn)銷量下滑。羅蘭貝格作為汽車行業(yè)全球領(lǐng)先的戰(zhàn)略咨詢公司，將推動汽車行業(yè)變革的四大趨勢總結(jié)為“MADE”（M-Mobility移動出行;A-Autonomous driving自動駕駛;D-Digitalization數(shù)字網(wǎng)聯(lián)化;E-Electrification電氣化）。

出行服務(wù)商、科技企業(yè)、造車新勢力這些深度推動汽車行業(yè)變革的三重因素，正是伴隨著這四大趨勢應(yīng)運(yùn)而生，這三重因素的疊加，使汽車行業(yè)的主機(jī)廠正面臨著更加復(fù)雜的競爭格局。

羅蘭貝格相信，在“MADE”四大趨勢中，智能網(wǎng)聯(lián)化將是各主機(jī)廠在短期內(nèi)提升產(chǎn)品競爭力并打造差異化的關(guān)鍵。

中外汽車主機(jī)廠都越來越聚焦MADE這四大趨勢，無論是短期還是中遠(yuǎn)期，MADE都影響著主機(jī)廠的產(chǎn)品和模式。

智能化賦能車企

其中，移動出行（M）和自動駕駛（A）在中遠(yuǎn)期改變著汽車行業(yè)的出行模式，待未來自動駕駛技術(shù)成熟后，移動出行終將成為自動駕駛的主要場景之一，以無人駕駛出租車的形式改變行業(yè)格局。

短期來看，主機(jī)廠的網(wǎng)約車和分時租賃依靠自身業(yè)務(wù)盈利難度仍然很大，將作為移動出行的過渡業(yè)態(tài)存在。對主機(jī)廠更大的意義在于搶占并積累核心資源、探索商業(yè)模式、提升品牌曝光度以及作為車輛銷售（特別是新能源車）的出口。

羅蘭貝格《汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》第五期報告指出，自動駕駛領(lǐng)域已出現(xiàn)了飛躍式發(fā)展，自動出行即將在領(lǐng)先國家中成為現(xiàn)實(shí)。在自動駕駛的發(fā)展中，中國始終位居前列，無論是政府的引導(dǎo)還是消費(fèi)者對自動出行技術(shù)的接受度。隨著5G技術(shù)的發(fā)展，自動駕駛行業(yè)更是取得了重大的進(jìn)展。

智能網(wǎng)聯(lián)化（D）和電氣化（E）則已在短期內(nèi)對主機(jī)廠產(chǎn)品產(chǎn)生影響。其中新能源產(chǎn)品銷量迅速增長，但受政策影響明顯，在產(chǎn)品方面難以單純通過新能源技術(shù)打造自身差異化的亮點(diǎn)。

智能網(wǎng)聯(lián)化以智能交互和車聯(lián)網(wǎng)為代表，發(fā)展則更多受終端用戶需求的驅(qū)動?；ヂ?lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、通信網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，已經(jīng)讓消費(fèi)者在生活的諸多方面體驗(yàn)到智能化所帶來的便捷，這種對于便捷和極致體驗(yàn)的需求也自然轉(zhuǎn)移到汽車產(chǎn)品上，并將持續(xù)增加。

智能網(wǎng)聯(lián)化也賦予主機(jī)廠機(jī)遇，使他們可以基于對用戶的理解，打造符合目標(biāo)用戶群體需求的智能網(wǎng)聯(lián)亮點(diǎn)。一些本土品牌近年來抓住了智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展機(jī)遇，致力于打造車聯(lián)網(wǎng)、智能交互等方面的產(chǎn)品亮點(diǎn)，將自身品牌形象與智能網(wǎng)聯(lián)相融合，成功實(shí)現(xiàn)品牌形象提升與突破。

誰是智能化“總設(shè)計師”

如今，消費(fèi)者希望基于不同場景，與汽車通過某種形式進(jìn)行交流，豐富行車體驗(yàn)。因此，近年來從整體智能座艙概念的提出，到具體的智能交互機(jī)器人、智能大屏、智能交互玻璃、高級生物識別等交互媒介的興起，車內(nèi)的創(chuàng)新科技更是不斷在CES（國際消費(fèi)類電子產(chǎn)品展覽會）呈現(xiàn)并逐步量產(chǎn)。主機(jī)廠是否也應(yīng)當(dāng)緊跟智能化潮流，投入大量精力到智能交互硬件和軟件開發(fā)中？

羅蘭貝格的觀點(diǎn)是：主機(jī)廠在智能網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展中，應(yīng)當(dāng)著眼于定義和架構(gòu)智能交互概念，設(shè)計各用車場景下的交互策略和交互邏輯，并定義和選擇合適的智能交互硬件。

未來供應(yīng)商的核心在于開發(fā)更多智能的交互硬件和軟件，而主機(jī)廠提升智能交互的核心在于整體智能交互概念的設(shè)計，而非在產(chǎn)品中簡單的堆砌更多智能交互硬件。如果將智能交互的過程分五個環(huán)節(jié)，信息經(jīng)由輸入媒介、輸入交互信息內(nèi)容，通過交互策略和設(shè)計邏輯的分析處理，反饋輸出交互信息內(nèi)容，最后藉由輸出媒介顯示。

各種智能交互硬件即輸入和輸出媒介，是消費(fèi)者的直接觸點(diǎn)。但對主機(jī)廠來說，智能交互硬件的作用只是輸入和輸出用戶的交互信息，而智能交互的核心則在于智能交互概念。

例如主機(jī)廠的智能交互策略需要通過識別駕駛員情緒，在選擇身份信息識別硬件的時候，可能相較于指紋識別更偏向使用臉部識別媒介，因?yàn)橐惶啄槻孔R別系統(tǒng)既可以識別身份信息，又可以識別情緒信息。

在識別駕駛員情緒后，交互策略和設(shè)計邏輯可以相應(yīng)調(diào)節(jié)車內(nèi)氛圍燈顏色，選擇播放適合心境的音樂，調(diào)整交互語音的語氣語調(diào)，甚至改變導(dǎo)航提示時的細(xì)致程度來匹配駕駛員的情緒。這些輸出媒介都并不“酷炫”，但通過智能交互概念設(shè)計能夠體現(xiàn)出智能化，讓駕駛員感受到體貼。

此外，在語音互動領(lǐng)域，主機(jī)廠也應(yīng)明確在語音識別、自然語義處理以及應(yīng)用接口各環(huán)節(jié)的參與程度，積極參與車內(nèi)功能和語音應(yīng)用接口的對接。

語音交互無需轉(zhuǎn)移駕駛員視線和雙手，是駕駛過程中人車交互過程中理想的解決方案，也將成為各個應(yīng)用的流量入口。

語音交互的過程包括語音識別（ASR），自然語義處理（NLP）以及應(yīng)用接口三大技術(shù)領(lǐng)域;其中自然語義處理（NLP）和應(yīng)用接口是主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)差異化的關(guān)鍵。主機(jī)廠可以調(diào)整語音交互識別的語義分類權(quán)重，使輸出結(jié)果更符合用車場景，也可以基于語義識別的結(jié)果搭接、疊加不同的車輛功能及車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。

使用場景定義汽車功能

車機(jī)也被稱為智能時代的“第四塊屏”，成為人們生活中除電視、電腦、手機(jī)之外的又一重要的信息獲取界面。

但目前車聯(lián)網(wǎng)功能和手機(jī)應(yīng)用存在重疊。

一種情況是用戶主要在手機(jī)而非車機(jī)上使用部分應(yīng)用，例如很少有用戶使用車聯(lián)網(wǎng)預(yù)定火車票、機(jī)票和酒店;另一種情況是車機(jī)中的應(yīng)用難以適應(yīng)車內(nèi)的使用環(huán)境，例如用戶認(rèn)為微信等車聯(lián)網(wǎng)功能在車內(nèi)使用同樣不方便。

車聯(lián)網(wǎng)將成為乘用車“標(biāo)配”，因此單純使“車輛聯(lián)網(wǎng)”已無法體現(xiàn)產(chǎn)品差異化，如何體現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)功能的差異，便成為主機(jī)廠研發(fā)車聯(lián)網(wǎng)功能的核心關(guān)注點(diǎn)。

手機(jī)應(yīng)用并不一定符合車輛使用場景的需求，并且手機(jī)所處環(huán)境與車輛使用場景也存在差異。以往聚焦單一功能的研發(fā)模式使車聯(lián)網(wǎng)功能的整體性和適應(yīng)性不強(qiáng)。

羅蘭貝格建議主機(jī)廠圍繞車輛的使用場景定義車聯(lián)網(wǎng)功能，并結(jié)合智能化進(jìn)一步優(yōu)化客戶體驗(yàn)。

主機(jī)廠應(yīng)強(qiáng)化圍繞車輛使用場景選擇和定義車聯(lián)網(wǎng)功能，從“功能聚焦”向“場景聚焦”轉(zhuǎn)變，以場景為主線，最終形成以場景為主線的一套車聯(lián)網(wǎng)功能解決方案。

例如圍繞地圖導(dǎo)航功能，基于實(shí)時車輛位置信息選擇出行相關(guān)的車聯(lián)網(wǎng)功能，圍繞車內(nèi)生活需求匹配車內(nèi)的音樂、通訊等功能。

在梳理場景時，羅蘭貝格從“誰”、“在哪里”、“什么時候”、“做什么”四個問題出發(fā)，以“駕駛員/乘客”、“車內(nèi)/車外”為劃分場景的維度，形成四大核心相關(guān)場景。

這四大場景可以作為基礎(chǔ)場景并根據(jù)用戶在各場景下的需求進(jìn)行車輛功能的選擇與開發(fā)。

舉例來說，使用微信是駕駛員在車內(nèi)場景的主要需求之一，在使用時會有避免觸摸操作、保障私密等需求。這些需求即對應(yīng)了微信信息文字和語音自動轉(zhuǎn)換、車內(nèi)乘員的識別等功能。

當(dāng)駕駛員接收到微信信息后，車聯(lián)網(wǎng)微信應(yīng)用能夠判斷車內(nèi)是否還有其他乘員，將接受到的微信文字轉(zhuǎn)換成語音進(jìn)行播報，再將駕駛員的語音信息轉(zhuǎn)換成文字進(jìn)行回復(fù)。

再進(jìn)一步結(jié)合智能化的話，即使車內(nèi)有其他乘員也可以通過身份識別（例如臉部識別）判斷是否適合播報來源于某個群組的聯(lián)系人發(fā)來的信息。