李明敬

5月15日，中信銀行在上海召開“全球機會、中國機遇——中信銀行資管2019跨境投資論壇暨信銀全球多資產(chǎn)動量指數(shù)發(fā)布會”，圍繞跨境投資和指數(shù)投資進行了深入探討。來自銀行業(yè)理財?shù)怯浿行?、國際大型資管機構(gòu)、外資銀行、中資銀行、基金公司、中信集團各家金融機構(gòu)、中信銀行多家分行的近200位嘉賓參會，為銀行業(yè)資管轉(zhuǎn)型、資管跨境業(yè)務(wù)、指數(shù)類業(yè)務(wù)的發(fā)展建言獻策。

中信銀行副行長郭黨懷在致辭中表示，近一年多來，境內(nèi)資管行業(yè)的變革加快，中國金融業(yè)對外開放也在提速。金融市場的對外開放、跨境投融資渠道的擴大、相關(guān)制度的完善，不僅為境內(nèi)投資者修筑了尋找全球投資機遇之路，也為海外投資者打開了發(fā)現(xiàn)中國投資機會之門。中信銀行愿意與更多的國內(nèi)外優(yōu)秀機構(gòu)合作，優(yōu)勢互補、合作共贏，共同探索新形勢下中國資管業(yè)務(wù)發(fā)展的新路徑、新模式、新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)，共同為中國資管業(yè)務(wù)不斷規(guī)范發(fā)展做出貢獻。

銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行母笨偛霉苁チx在致辭中表示，本次全球多資產(chǎn)動量指數(shù)的發(fā)布體現(xiàn)了中信銀行在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面對于“經(jīng)營策略綜合化、資產(chǎn)管理專業(yè)化”的戰(zhàn)略定力。希望中信銀行在資管新規(guī)、理財新規(guī)的指引下，加強創(chuàng)新、完善管理、加大系統(tǒng)支持、加強人才培養(yǎng)，促進行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

中信銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中心副總裁（主持工作）谷凌云以“資管新時代、跨境大藍?！睘轭}做主題發(fā)言。他表示，資管新規(guī)下，中國資管行業(yè)未來整體格局將發(fā)生改變，銀行業(yè)資管機構(gòu)要想在激烈競爭中脫穎而出，必須做好徹底的轉(zhuǎn)型。探索發(fā)展指數(shù)被動類產(chǎn)品是當(dāng)下銀行理財業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的抓手之一。銀行資管在債券類資產(chǎn)、混合類資產(chǎn)上有著自身的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，值得在這一方向多思考、下功夫。在轉(zhuǎn)型的道路上，跨境資管業(yè)務(wù)會迎來新的發(fā)展機會，重要性將更加凸顯。國內(nèi)各類資產(chǎn)管理機構(gòu)的跨境資管業(yè)務(wù)多處于發(fā)展的早期階段，仍有一片大藍海等待被開。中信銀行資管將按照“策略綜合化、管理專業(yè)化、資產(chǎn)國際化、服務(wù)差異化、機制市場化”的發(fā)展要求，努力建設(shè)成為誠實守信、專業(yè)突出、業(yè)績優(yōu)良、值得托付的精品資管。

為進一步展跨境資管發(fā)展之路，探索指數(shù)類投資在銀行理財業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展，中信銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中心正式發(fā)布了信銀全球多資產(chǎn)動量指數(shù)。該指數(shù)為中信銀行資管中心與中信證券合作開發(fā)的策略指數(shù)，基于動量因子模型和風(fēng)險平價模型對全球大類資產(chǎn)標(biāo)的進行動態(tài)配置，為投資者提供風(fēng)險可控、表現(xiàn)穩(wěn)健的全球資產(chǎn)配置工具。該策略包含了中國、美國、德國、日本和英國五個重要市場的權(quán)益和債券、全球主要的大宗商品，以及美國和香港的REITs，涵蓋4大資產(chǎn)類別，共計18種大類資產(chǎn)。據(jù)悉，該指數(shù)已在萬得金融終端發(fā)布，查詢代碼為MAXT。