發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行不超過4，420.00萬股（未考慮超額配售部分）人民幣普通股，其中本次公開發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于以下項(xiàng)目：發(fā)動(dòng)機(jī)用高性能高溫合金材料及粉末盤項(xiàng)目、償還銀行貸款。

基本面介紹：公司主要從事高端鈦合金材料、超導(dǎo)產(chǎn)品和高性能高溫合金材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司是我國高端鈦合金棒絲材、鍛坯主要研發(fā)生產(chǎn)基地之一;是目前國內(nèi)唯一的低溫超導(dǎo)線材商業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，是目前全球唯一的鈮鈦錠棒、超導(dǎo)線材、超導(dǎo)磁體的全流程生產(chǎn)企業(yè);也是我國高性能高溫合金材料重點(diǎn)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)之一。

核心競爭力：公司自成立以來，始終堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以產(chǎn)品為目標(biāo)”的研發(fā)理念，堅(jiān)持研發(fā)與生產(chǎn)緊密結(jié)合，研發(fā)人員長期工作于生產(chǎn)一線，這樣研發(fā)成果可直接應(yīng)用于或指導(dǎo)生產(chǎn)，減少了科研成果轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié)，大大縮短了新產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)周期，可以有效地占領(lǐng)市場(chǎng)。在高端鈦合金領(lǐng)域，公司與航空主機(jī)設(shè)計(jì)所、主機(jī)生產(chǎn)廠等單位建立了長期、友好的合作關(guān)系，加強(qiáng)信息交流，充分了解我國航空工業(yè)發(fā)展對(duì)新材料的需求趨勢(shì)，預(yù)先開展研究工作。

在高端鈦合金材料領(lǐng)域，公司突破了成分均勻性控制、純凈化熔煉控制、組織性能均勻性控制和批次穩(wěn)定性控制等關(guān)鍵技術(shù)。公司是國內(nèi)唯一掌握緊固件用Ti45Nb合金絲材批量化制備技術(shù)的企業(yè)，解決了長期困擾行業(yè)的Ti40阻燃鈦合金大規(guī)格鑄錠鍛造開坯的難題，在國內(nèi)率先成功開發(fā)出滿足重點(diǎn)型號(hào)研制要求的眾多關(guān)鍵鈦合金材料，推動(dòng)了多項(xiàng)鈦合金材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)換版，開發(fā)的直徑650mm、單重4.5噸的特大規(guī)格鈦合金棒材性能水平處于國際領(lǐng)先。

募投項(xiàng)目匹配性：公司主要從事高端鈦合金材料、超導(dǎo)產(chǎn)品和高性能高溫合金材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司本次公開發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于“發(fā)動(dòng)機(jī)用高性能高溫合金材料及粉末盤項(xiàng)目”及“償還銀行貸款”。募集資金投資項(xiàng)目圍繞本公司的主營業(yè)務(wù)和發(fā)展目標(biāo)展開，將擴(kuò)大公司高性能高溫合金材料的產(chǎn)能，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升生產(chǎn)裝備和產(chǎn)品技術(shù)水平，增強(qiáng)公司產(chǎn)品競爭力。本次發(fā)行募集資金到位后將進(jìn)一步擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，增強(qiáng)公司的資金實(shí)力和盈利能力，提高公司償債能力，有效支持募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施和后續(xù)運(yùn)營。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)、涉密信息脫密和豁免披露部分信息可能影響投資者對(duì)公司價(jià)值判斷的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2019年7月5日）