發(fā)行概覽：本次發(fā)行股份的數(shù)量不超過8780萬股，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項目：年產(chǎn)6000萬米電子級玻璃纖維布項目。

基本面介紹：公司為一家主要從事中高端電子級玻璃纖維布的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是全球領(lǐng)先的中高端電子級玻璃纖維布專業(yè)廠商。公司主要產(chǎn)品為中高端電子級玻璃纖維布系列產(chǎn)品，主要包括極薄型（厚度低于28μm）、超薄型（厚度28-35μm）、薄型（厚度36-100μm）電子級玻璃纖維布。電子級玻璃纖維布為特定規(guī)格之玻璃纖維紗織造而成，具有絕緣、高強(qiáng)度、高耐熱、高耐化學(xué)性、高耐燃性、電氣特性佳及尺寸安定性佳等優(yōu)點，為制造電子產(chǎn)品核心銅箔基板的重要原料，使基板具備優(yōu)質(zhì)的電氣特性及機(jī)械強(qiáng)度等性能需求，從而廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板及筆記本電腦、服務(wù)器、汽車電子及其它高科技電子產(chǎn)品。

核心競爭力：經(jīng)過多年積累和發(fā)展，本公司已具備完整的技術(shù)研發(fā)體系和自主創(chuàng)新能力，通過堅持提供差異化高端產(chǎn)品和服務(wù)的經(jīng)營模式，重點發(fā)展高端產(chǎn)品，以獲取較大的產(chǎn)品附加價值。目前，無論在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量控制、管理和業(yè)務(wù)布局，還是品牌和客戶資源上，公司都形成了自身獨特的優(yōu)勢，這為公司未來可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。通過多年積累，公司已掌握先進(jìn)的電子布生產(chǎn)技術(shù)，紡織、開纖、后處理和微雜質(zhì)控制等技術(shù)均處于國際先進(jìn)水平。公司不斷自主研發(fā)多種高端極薄布、超薄布，突破了國外廠商在該領(lǐng)域的技術(shù)封鎖，使公司成為全球少數(shù)能提供該類產(chǎn)品的廠商之一。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目“年產(chǎn)6000萬米電子布”建成投產(chǎn)后，公司電子布產(chǎn)能將提高至19200萬米/年，將有效緩解現(xiàn)有產(chǎn)能不足的局面，增加公司產(chǎn)品覆蓋的業(yè)務(wù)品種。另外，隨著本項目的實施，公司高端電子布生產(chǎn)能力將得到有力提升，滿足市場對高端電極薄布、超薄布不斷增長的需求，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將新產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)不斷向附加值高的領(lǐng)域延伸。但隨著下游客戶需求不斷增加，若公司不能及時擴(kuò)大產(chǎn)能，無法滿足客戶需求，將導(dǎo)致部分客戶選擇其他電子布供應(yīng)商，造成核心客戶的流失，不利于公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。本項目實施后，公司將新建生產(chǎn)廠房，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，突破產(chǎn)能瓶頸，從而進(jìn)一步提高市場份額和占有率，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力，鞏固公司在高端電子布行業(yè)的領(lǐng)先地位。

風(fēng)險因素：經(jīng)營風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、政策風(fēng)險、實際控制人控制的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至2019年7月5日）