李北辰

我印象很深，幾年前，凱文·凱利在中國最火的時候，在許多場合都講過同一個故事：一位朋友的女兒幼年時就習慣了在手機和iPad上指指點點，某天這位朋友將一張打印出來的照片放在桌上，女兒走上前去，數(shù)次嘗試將它拉大，未遂，于是對父親說：“爸爸，它壞了?！?/p>

這個故事充滿著隱喻。

追溯媒介變遷史，人類與內(nèi)容載體的關(guān)系，大概可被分為“言語之民”（文化更多來自口口相傳），“書籍之民”（從古登堡發(fā)明活字印刷術(shù)算起），以及從今往后的“屏幕之民”（People of Screen）。

而依我之見，拜以O(shè)LED為代表的新型顯示技術(shù)所賜，從現(xiàn)在到未來，就像這位女孩默認的那般天經(jīng)地義，“屏幕之民”可以棲居的地方會越來越多，“壞了”的東西會越來越少——因為與以5G，AI，云計算和IOT為核心的第四次工業(yè)革命結(jié)伴而來的，注定還有作為它們“外顯”的“萬物皆顯示”時代（DOT，Display of things）。

這并不難理解，除了顯示效果本身的躍升，更靈活的技術(shù)原理，讓OLED擺脫了對傳統(tǒng)顯示形態(tài)的束縛，折疊，卷曲，透明的自由特性，讓它能與家居，車載，可穿戴，商顯，VR/AR等場景充分嫁接，甚至讓作為信息社會“門面擔當”的屏幕數(shù)量，呈現(xiàn)指數(shù)級增長。

換句話說，在人類向“屏幕之民”的遷徙路途中，OLED或許是一條捷徑，它也將深刻改變未來顯示產(chǎn)業(yè)的格局。

雖是捷徑，但并非坦途，需要翻越層層路障。

當前的共識是，全球顯示產(chǎn)業(yè)面臨著傳統(tǒng)應(yīng)用市場進入高原區(qū)，新興應(yīng)用市場尚待培育，顯示技術(shù)迭代升級尚未完成，技術(shù)產(chǎn)品與用戶需求的切合點尚需挖掘……等諸多棘手問題。

尤其是在此刻對“受制于人”四個字頗為敏感的中國，面對DOT時代的誘人未來，攤開全球新型顯示產(chǎn)業(yè)坐標，人們不禁要問，中國的位置在哪里？

要知道，在顯示技術(shù)上，中國是有貧困記憶的，“缺芯少屏”的焦慮曾長期存在——好在，憑借大規(guī)模戰(zhàn)略投資的勇氣與能力（二者缺一不可），如今至少“少屏”問題已經(jīng)解決：大概十年前，顯示器件一度位列我國進口產(chǎn)品的第四位；去年，中國大陸顯示器件營收規(guī)模約406億美元，全球占比34.2%，僅次于韓國位居世界第二。

不過，顯示產(chǎn)業(yè)深諳居安思危的意涵。歷史的經(jīng)驗是，一次技術(shù)突變，往往就會促成整個產(chǎn)業(yè)的新舊分野——而如今全球顯示產(chǎn)業(yè)就處于技術(shù)交替的敏感期，中國新型顯示想要攀至價值鏈的高端，任重而道遠。

最近在固安舉行的首屆全球顯示產(chǎn)業(yè)春季數(shù)據(jù)趨勢發(fā)布會上，中國科學院院士歐陽鐘燦提供了一組數(shù)據(jù)：我國新型顯示產(chǎn)業(yè)2018年全產(chǎn)業(yè)鏈的營收規(guī)模約519億美元，其中，顯示上游材料和裝備的營收只有113億美元，材料的本地化配套率不足60%，裝備的本地化配套率也不足20%。

這至少說明兩件事：1，我們對產(chǎn)業(yè)鏈的控制能力還不夠強；2，我們在前瞻技術(shù)布局上與先進企業(yè)有差距。

我猜也許這兩件事不會讓你感到意外，但如果你此刻正沉浸在中美博弈的悲觀中，那么我想說的是，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)的未來，也許比你想象中更為樂觀。

這要從整個產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀談起。

1

拋去對于未來的渲染，從目前顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)結(jié)構(gòu)來看，LCD仍為主流，被寄予厚望的OLED位居其次。去年全球顯示器件營收規(guī)模約1188億美元，其中LCD為850億美元，占比71.6%；OLED為270億美元，占比22.7%——如無意外，未來數(shù)年，全球顯示器件市場不會發(fā)生重大技術(shù)結(jié)構(gòu)變化，LCD將會在局部遭到OLED的不斷蠶食。

具體到中國，在許多業(yè)內(nèi)人士眼中，未來兩三年，倘若中國能在新型顯示領(lǐng)域扮演關(guān)鍵性角色，那么AMOLED將會是重點，2019年下半年，市場就會看到一系列柔性產(chǎn)品出現(xiàn)。根據(jù)《全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望》預(yù)測，AMOLED作為顯示產(chǎn)業(yè)的新星，2023年在移動產(chǎn)品市場從量上滲透率將接近50%，從營業(yè)額來看，將超過60%。

“中國大陸OLED廠商今年的出貨將得到大幅度提升，如果出貨目標可以順利達成的話，今年基本上能擁有接近1/4的市場銷售份額。但也存在挑戰(zhàn)，包括良率的管理等”，在全球顯示產(chǎn)業(yè)春季數(shù)據(jù)趨勢發(fā)布會上，IHS Markit顯示部門研究總經(jīng)理謝勤益介紹道：“之前大家大多盯著三星開發(fā)，但從今年二季度開始，已經(jīng)針對華為，OPPO，VIVO的需求開發(fā)出了自己的產(chǎn)品，這是可喜的現(xiàn)象。AR和VR，所謂的穿戴式裝置是一個很大的市場，但在2018年實際出貨上AMOLED占比并不多。但隨著競賽，游戲和工業(yè)醫(yī)療的應(yīng)用等，這個部分在未來會呈現(xiàn)倍數(shù)的增長。”

談及AMOLED，尤為令業(yè)界欣慰的是，去年，國內(nèi)首條擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的第6代全柔AMOLED生產(chǎn)線已在固安產(chǎn)業(yè)新城建成投產(chǎn)，該生產(chǎn)線設(shè)計產(chǎn)能為3萬片/月，達產(chǎn)后將大幅提升國內(nèi)全柔AMOLED面板供應(yīng)，解決各終端廠商的應(yīng)用需求。

而就像《全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望》所言：未來幾年，最重要的是提質(zhì)增效，倘若將整個市場的發(fā)展看做蹺蹺板，最難的就是平衡，如何尋求經(jīng)營與發(fā)展的平衡，將成為重要課題。

2

經(jīng)濟學家帕拉格·康納在《超級版圖：全球供應(yīng)鏈、超級城市與新商業(yè)文明的崛起》中，曾提出著名的“拔河游戲”比喻。在他看來，中美兩國走在兩個完全不同的模式里：美國視角下的全球博弈，是一場你死我活的拳擊，中國則將其視作一場拔河游戲，前者以擊倒對手為目的，后者只希望盡可能將供應(yīng)鏈高價值的那部分拉過來。

而這，或許就是中國新型顯示產(chǎn)業(yè)對未來的期許。

事實上，當前全球顯示產(chǎn)業(yè)的競爭，已不僅是核心技術(shù)與資本的單一維度競爭，更必須聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈的“掌控力”。誰都知道，在一個高度由模塊化搭建的“超級版圖”世界，對整個產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)才是全球化時代最“安全”的生存守則，誰能形成產(chǎn)業(yè)鏈的集群和供應(yīng)鏈的紐帶，誰就能占據(jù)價值鏈的高端。

但如開篇所述，在這方面中國新型顯示產(chǎn)業(yè)還不夠強。

除此之外，就像歐陽鐘燦院士所言：我國產(chǎn)業(yè)的新增投資結(jié)構(gòu)過于集中，無序投資的勢頭依然明顯。我看到的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國顯示行業(yè)新增投資近4000億元，增長近2.5倍，90%左右是面板的投資，顯示材料和裝備領(lǐng)域的投資不足10%。

而要補齊這些短板，贏得新型顯示的“拔河游戲”，需要讓產(chǎn)學研，上下游產(chǎn)業(yè)鏈，盡可能地“擰成一股繩”，然后在拔河過程中同時發(fā)力。

這種合力正在被釋放。比如產(chǎn)業(yè)新城運營商華夏幸福為固安打造的新型顯示產(chǎn)業(yè)集群，就已集聚京東方和維信諾等30多家顯示產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)。相比很多產(chǎn)業(yè)在投資方式上散亂的失序狀態(tài)，這里既有作為“自變量”的創(chuàng)新型科技，又有能讓變量落地的上下游完整產(chǎn)業(yè)鏈。

以這里的三家企業(yè)，鼎材科技，維信諾，翌光科技之間的共生關(guān)系來舉例。

鼎材是國內(nèi)最早量產(chǎn)OLED材料的企業(yè)，目前已逐步開發(fā)出滿足OLED面板廠商和照明廠商制造要求的高性能有機發(fā)光材料系列專利產(chǎn)品，在固安產(chǎn)業(yè)新城，這些研發(fā)產(chǎn)品也會就近供應(yīng)給下游企業(yè)。

比如維信諾，其前身是1996年成立的清華大學OLED項目組，是國內(nèi)最早一批從事OLED生產(chǎn)，研發(fā)，銷售的企業(yè)，如今已成為許多國產(chǎn)手機品牌獨家或主要OLED屏幕供應(yīng)商。而作為鼎材的下游，維信諾可根據(jù)自身需求，就近與其進行交流和測試。

同樣近水樓臺的還有翌光科技。后者同樣脫胎于清華大學OLED項目組，是目前全國唯一一家量產(chǎn)OLED汽車尾燈的企業(yè)，華夏幸福助其在固安建立生產(chǎn)基地，隨后，第2.5代OLED照明規(guī)模量產(chǎn)線投產(chǎn)，這是目前國內(nèi)最為先進的OLED照明量產(chǎn)線。要知道，OLED車燈對技術(shù)要求頗為嚴苛，要將實際數(shù)據(jù)回饋給上游材料公司，合作開發(fā)出具有差異化的材料，而在固安，他們可以與鼎材就近溝通，在空間和時間上，最大程度降低合作成本。

事實上，類似上述3家企業(yè)的合作，在固安——這個十幾年前還以釣具，腸衣，濾芯，塑料為主要收入來源的農(nóng)業(yè)縣，每天都在發(fā)生。

而這種兼具高效率，規(guī)模性和靈活性的產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展，才是中國賭注新型顯示未來的最大籌碼。

結(jié)語

最后說點個人感想。

我印象很深，經(jīng)濟學者李子旸曾在微博上說過一個事：“在液晶之前的顯像管時代，中國國內(nèi)有所謂八大彩管廠，產(chǎn)量產(chǎn)值都很大。但這些企業(yè)都是整體引入外企生產(chǎn)線，中方只是打打雜。結(jié)果，八大彩管廠都沒意識到顯示產(chǎn)業(yè)即將顛覆。破產(chǎn)前一年，其中某權(quán)威人士還言之鑿鑿地說，顯像管還能再賣20年。某廠還高高興興地引進日本放棄的顯像管生產(chǎn)線……”

嗯，在某種程度上，一個國家整體氣質(zhì)的蛻變，正是脫胎于不同產(chǎn)業(yè)的觀念轉(zhuǎn)變，相較于顯像管時代的集體懈怠，其實并未花費太久的時間，整個產(chǎn)業(yè)就凝聚為空前強大的共識，那就是，一定要擁有自己的技術(shù)，一定要培育對產(chǎn)業(yè)鏈的核心控制力，一定不要被他人扼住命運的喉嚨。

我相信，我們終會做到這一點。