中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心有限公司·數(shù)據(jù)資源中心 劉春輝 李棟

2018年以來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)小幅回落，基本處于景氣周期的下行階段，與全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)基本一致。2018年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）累計(jì)90.0萬(wàn)億元，名義GDP同比增長(zhǎng)9.7%，比2017年回落0.7個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)際GDP同比增長(zhǎng)6.6%，實(shí)際增速較2017年和前三季度分別下滑0.2和0.1個(gè)百分點(diǎn)，且逐季下滑。三駕馬車(chē)方面，2018年消費(fèi)拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)5.0個(gè)百分點(diǎn)，較2017年提高0.9個(gè)百分點(diǎn)，在年內(nèi)社零增速持續(xù)下滑背景下，服務(wù)消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)，帶動(dòng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)性作用進(jìn)一步增強(qiáng)。2018年基建投資增速大幅放緩，導(dǎo)致投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)減弱，拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)2.1個(gè)百分點(diǎn)，較2017年下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)。因貨物貿(mào)易順差大幅收窄，服務(wù)貿(mào)易逆差顯著擴(kuò)大，凈出口同比下滑，2018年凈出口拉低GDP增速0.6個(gè)百分點(diǎn)，而2017年為正向拉動(dòng)0.6個(gè)百分點(diǎn)。因此，從總需求角度看，2018年GDP增速放緩主因凈出口拉動(dòng)轉(zhuǎn)負(fù)和投資貢獻(xiàn)下滑，而消費(fèi)成為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的壓艙石。

2019年一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值213433億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)6.4%，超出市場(chǎng)預(yù)期。4月工業(yè)生產(chǎn)、制造業(yè)投資、社零銷(xiāo)售增速較上月大幅下滑，外需也出現(xiàn)回落。供給層面：4月制造業(yè)PMI為50.1%，環(huán)比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，低于上年同期0.7個(gè)百分點(diǎn)，出現(xiàn)季節(jié)性回落；工業(yè)生產(chǎn)方面，受基數(shù)和政策影響，工業(yè)增加值增速較上月大幅下滑；需求層面：1～4月固定資產(chǎn)投資增速較上月下滑0.2個(gè)百分點(diǎn)至6.1%，自去年9月以來(lái)首次回落，分項(xiàng)看，制造業(yè)投資增速回落明顯，創(chuàng)2003年以來(lái)新低，是拖累投資整體增速的最大因素，消費(fèi)增速創(chuàng)2003年5月以來(lái)新低，在就業(yè)狀況疲弱、工資增長(zhǎng)乏力和貿(mào)易糾紛升級(jí)背景下，當(dāng)前消費(fèi)仍缺乏基本支撐，而已出臺(tái)的穩(wěn)消費(fèi)措施暫未帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的提振。

2018年，國(guó)內(nèi)商用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為358.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.0%；其中，專(zhuān)用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量130.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.1%，占商用車(chē)比重36.3%。2019年1～4月商用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量138.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.7%；其中，專(zhuān)用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量47.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.6%。受基建項(xiàng)目密集批復(fù)、開(kāi)工，大宗商品需求回升，以及北方部分區(qū)域?qū)吓f柴油貨車(chē)限載限行等因素影響，2019年1～4月商用車(chē)銷(xiāo)量表現(xiàn)較好。

圖1 2012～2019年環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量

圖2 2018～2019年4月環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

圖3 環(huán)衛(wèi)車(chē)細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)（按車(chē)輛類(lèi)型劃分）

圖4 環(huán)衛(wèi)車(chē)細(xì)分車(chē)型表現(xiàn)（按車(chē)輛功能劃分）

市場(chǎng)概述

2015年，受累于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，城市基建工程開(kāi)工率偏低，制造業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)疲軟，政府預(yù)算收緊，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)受到影響，銷(xiāo)量同比下滑2.5%。而近幾年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)平穩(wěn)性不斷加強(qiáng)，房地產(chǎn)等基建行業(yè)表現(xiàn)十分活躍，政府預(yù)算充盈，城市環(huán)境建設(shè)要求逐步提升，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)需求不斷增長(zhǎng)，2018年1～12月，我國(guó)環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量56735輛，同比增長(zhǎng)23.2%。2019年1～4月，環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)售20262輛，同比提升19.6%。

環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)月度表現(xiàn)

從月度銷(xiāo)量趨勢(shì)來(lái)看，2018年到2019年4月環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，除2018年12月銷(xiāo)量同比下滑外，其他月份銷(xiāo)量同比均為增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

環(huán)衛(wèi)車(chē)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)以重型與中型產(chǎn)品為主，兩者比重接近90%。從近幾年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢(shì)來(lái)看，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)產(chǎn)品重型化趨勢(shì)十分明顯，重型產(chǎn)品的比重不斷提升，中型產(chǎn)品市場(chǎng)份額受到擠壓，同時(shí)輕型產(chǎn)品份額也有所提升，產(chǎn)品呈現(xiàn)出向重型、輕型兩極發(fā)展的趨勢(shì)。

從車(chē)輛功能來(lái)看，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)主要以綠化噴灑車(chē)、灑水車(chē)、清掃車(chē)與清洗車(chē)為主，2018年四者的市場(chǎng)比重高達(dá)71.0%，其中綠化噴灑車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)突出，2018年銷(xiāo)售14306輛，同比增長(zhǎng)38.4%。近年來(lái)，我國(guó)部分城市的霧霾比較嚴(yán)重，各地方政府對(duì)霧霾的治理工作十分重視，極大地促進(jìn)了綠化噴灑車(chē)的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。除此之外，吸污車(chē)、吸塵車(chē)等小眾市場(chǎng)也有不俗表現(xiàn)，2 0 1 8年吸污車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)62.7%，吸塵車(chē)同比增長(zhǎng)53.3%。

環(huán)衛(wèi)車(chē)燃料類(lèi)型結(jié)構(gòu)

從燃料類(lèi)型上來(lái)看，目前環(huán)衛(wèi)車(chē)仍以常規(guī)能源的柴油車(chē)為主。2018年1～12月，柴油動(dòng)力車(chē)輛銷(xiāo)售54654輛，比重95.4%，同比增長(zhǎng)23.1%，汽油動(dòng)力車(chē)輛銷(xiāo)量944輛，比重為1.6%，同比提升38.8%。天然氣車(chē)型銷(xiāo)售1137輛，同比增長(zhǎng)64.1%，比重2.0%。純電動(dòng)車(chē)型只占0.9%。在各大城市大力推廣新能源汽車(chē)應(yīng)用，通過(guò)路權(quán)優(yōu)惠、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、完善充電基礎(chǔ)設(shè)施等措施鼓勵(lì)新能源車(chē)輛的城市建成區(qū)的使用比例，作為城市服務(wù)用車(chē)的環(huán)衛(wèi)車(chē)，其新能源化進(jìn)程也會(huì)逐步加快。

環(huán)衛(wèi)車(chē)區(qū)域分布

從環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量區(qū)域分布來(lái)看，2018年1～12月環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量主要分布在山東、江蘇、河北、河南等地區(qū)，銷(xiāo)量TOP10市場(chǎng)集中度為63.5%。

圖5 環(huán)衛(wèi)車(chē)細(xì)分車(chē)型結(jié)構(gòu)（按車(chē)輛功能劃分）

圖6 2018年1～12月環(huán)衛(wèi)車(chē)燃料類(lèi)型結(jié)構(gòu)

表1 2018年1～12月環(huán)衛(wèi)車(chē)區(qū)域銷(xiāo)量及份額

表2 2018年1～12月環(huán)衛(wèi)車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量及份額

從增幅來(lái)看，銷(xiāo)量TOP10省份內(nèi)，河南銷(xiāo)量同比下滑，其他省份均有不同程度增長(zhǎng)，其中陜西省、河北省增幅較大，同比分別增長(zhǎng)65.8%、65.4%。

環(huán)衛(wèi)車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局

從環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為67.2%，相較于2017年下滑了2.4個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度變化不大。2018年1～12月，環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)共有198個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，每個(gè)企業(yè)平均銷(xiāo)量為289輛，共有12家企業(yè)銷(xiāo)量大于1000輛，其中湖北程力銷(xiāo)量為12410輛，市場(chǎng)份額達(dá)到21.7%，同比增長(zhǎng)50.5%。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年1～12月份，TOP10企業(yè)中，除湖北大力銷(xiāo)量同比下滑10%外，其他企業(yè)銷(xiāo)量皆實(shí)現(xiàn)同比提升，其中湖北新東日專(zhuān)用車(chē)增幅高達(dá)244.0%。

環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)展望

根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)的《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，我國(guó)仍將大力完善垃圾運(yùn)收體系，計(jì)劃在“十三五”期間，新增收運(yùn)能力 44.22萬(wàn)噸/日?！耙?guī)劃”中明確指出，“十三五”期間，將在垃圾收運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè)投資257.8億元，餐廚垃圾專(zhuān)項(xiàng)工程投資183.5億元，垃圾分類(lèi)示范工程投資 94.1億元，監(jiān)管體系建設(shè)投資42.3億元。此外，根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》計(jì)劃，到2020年，我國(guó)城市道路機(jī)械化清掃率達(dá)到60%。預(yù)計(jì)隨著城鎮(zhèn)化的繼續(xù)發(fā)展，我國(guó)城鎮(zhèn)道路清掃保潔面積還將大幅增加，機(jī)械化清掃率提前達(dá)到要求的同時(shí)，也預(yù)示著環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)需求也將進(jìn)一步加大。

根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，提出加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車(chē)輛使用新能源或清潔能源汽車(chē)，重點(diǎn)區(qū)域使用比例達(dá)到80%，各地方政府陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策跟進(jìn)新能源城市服務(wù)用車(chē)推廣應(yīng)用，因此預(yù)計(jì)未來(lái)幾年環(huán)衛(wèi)車(chē)新能源化進(jìn)程將進(jìn)一步加快。