張華光

目前，我國農(nóng)機市場正處于轉(zhuǎn)型升級期，低速運行將成為傳統(tǒng)農(nóng)機市場的常態(tài)，新興市場的崛起也將成為市場發(fā)展的必然。2018年，在眾多的農(nóng)機產(chǎn)品市場中，畜牧機械市場亮點頻現(xiàn)，成為新興市場中的一批黑馬，也成為業(yè)內(nèi)人士緊盯不放的市場之一。

1 市場環(huán)境分析

1.1 內(nèi)銷、出口同發(fā)力，生產(chǎn)、市場共增長

1.1.1 內(nèi)銷市場

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國畜牧機械工業(yè)累計主營業(yè)務(wù)收入157.6億元，同比增長12.46%，增幅在農(nóng)機行業(yè)11個子行業(yè)中，位居第二；實現(xiàn)利潤7.07億元，利潤增長率同比小幅下滑2.75%，高于農(nóng)機行業(yè)平均利潤增長率15.5個百分點。與畜牧機械制造業(yè)密切相關(guān)的飼料加工設(shè)備制造業(yè)，實現(xiàn)利潤1.88億元，利潤增長率同比大幅度增長97.14%，增幅居同行業(yè)之首。

1.1.2 出口市場

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年畜牧機械制造業(yè)實現(xiàn)出口交貨值17.12億元，同比增長17.43%；在農(nóng)機行業(yè)11個子行業(yè)中，占比6.11%，較之2017年同期增長1.03個百分點。

畜牧機械市場呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的良好態(tài)勢，市場發(fā)展機遇期特點較為突出，市場需求結(jié)構(gòu)進一步向大型、高端化發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2018年我國累計銷售各種畜牧機械6.87萬臺，銷量同比增長8.62%。

畜牧機械市場穩(wěn)步發(fā)展的原因在于：

（1）剛性需求大。我國畜牧生產(chǎn)機械化水平較低，很多小型養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖戶的生產(chǎn)經(jīng)營模式還停留在人工養(yǎng)殖階段。

（2）政策拉動。近幾年，國家實施“糧改飼”鼓勵政策，大力發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)，為市場注入蓬勃動力。

（3）更新需求。2012年以來，畜牧機械市場進入更新?lián)Q代的快車道，需求大型化的市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整到2018年底已經(jīng)基本完成，2019年的畜牧機械市場走在新的起點上。

（4）畜牧業(yè)快速發(fā)展。偏遠地區(qū)特色農(nóng)業(yè)的發(fā)展，為畜牧機械化提供了更大的發(fā)展空間。

（5）畜牧機械產(chǎn)品的支撐。國產(chǎn)畜牧機械逐漸成熟，破解了進口機械太貴、國產(chǎn)機械品質(zhì)差影響市場需求增長和擴容的窘境。

（6）環(huán)保趨嚴。國家綠色發(fā)展、治理污染政策的實施，為畜牧機械發(fā)展提供了強大動力。

1.2 市場鎖定十大區(qū)域，集中度小幅上揚

市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年銷量前10的區(qū)域市場累計銷售畜牧機械5.97萬臺，銷量同比增長15.2%；占比86.93%，較之2017年同期上揚4.96個百分點。

10大主流區(qū)域市場中有7大市場銷量出現(xiàn)不同程度的增長。

1.2.1 銷量超萬臺的區(qū)域市場

2018年四川市場銷量直線躥升，獨占鰲頭，領(lǐng)銜各大市場。全年累計銷售各種畜牧機械11 396臺，銷量同比大幅度增長106.23%；市場占比上升至16.58%，較之2017年同期上揚7.85個百分點。貴州市場2018年共銷售各類畜牧機械10 944臺，銷量同比下滑9.8%；占比15.92%，較之2017年同期下挫3.25個百分點。銷量排名第二。

1.2.2 銷量在6 000～8 000臺之間的區(qū)域市場

2018年云南、寧夏、甘肅市場銷量同比增幅分別達到了35.46%、36.26%和48.54%；占比分別為12.81%、10.25%和9.33%，較之2017年同期分別上揚2.54、2.08和2.51個百分點。銷量排名在3～5名。

1.2.3 銷量在1 800～3 000臺之間的區(qū)域市場

2018年河南、山西、內(nèi)蒙古畜牧機械市場銷量同比分別增長12.61%、37.06%和61.44%；占比分別為4.46%、3.03%和2.65%，較之去年同期分別增長0.16%、0.63%和0.87%。銷量排名在8～10名。

與以上區(qū)域市場不同的是，2018年湖北、陜西市場銷量出現(xiàn)不同程度的下滑。兩個區(qū)域市場分別銷售畜牧機械4 901臺、3 279臺，銷量同比分別大幅度下滑36.75%、35.74%，占比分別為7.13%、4.77%，較之2017年同期分別下挫5.12%、3.29%。銷量分列10大主流市場的6～7名。圖1為2018年畜牧機械區(qū)域市場銷售占比對照圖。

1.3 環(huán)境利好，畜牧機械市場迎來發(fā)展機遇期

隨著畜牧業(yè)的快速發(fā)展，與之相關(guān)的機械設(shè)備市場將迎來黃金發(fā)展期。

1.3.1 資源豐富，市場發(fā)展?jié)摿Υ?/p>

（1）資源豐富。我國是世界第二草地大國，擁有天然草地3.9億hm2，草地面積占國土總面積的41.4%，是可耕地面積的4倍。

（2）市場潛力巨大。與畜牧業(yè)發(fā)達國家相比，目前，我國單位面積畜牧產(chǎn)品生產(chǎn)水平只相當(dāng)于新西蘭的1/80、美國的1/20、澳大利亞的1/10。

（3）在養(yǎng)殖生產(chǎn)成本和生產(chǎn)效率上，我國草食畜牧業(yè)發(fā)展水平與發(fā)達國家相比還存在一定差距。我國泌乳牛年單產(chǎn)比發(fā)達國家低2～3 t，牛奶、牛肉、羊肉生產(chǎn)成本均是國際平均水平的一倍以上，嚴重影響了我國草食畜產(chǎn)品的國際競爭力。由此可以看出，我國畜牧機械化市場具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

圖1 2018年畜牧機械區(qū)域市場銷售占比對照圖

1.3.2 畜牧機械需求空間巨大

（1）牧草收獲機械化總體水平還相當(dāng)?shù)?。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國割草機、摟草機保有量僅為美國的1%，打捆機保有量僅為美國的0.1%。

（2）飼養(yǎng)機械國產(chǎn)化程度不高。我國的規(guī)模化奶牛場主要設(shè)施有飼喂機械和擠奶機械。在飼喂機械中，TMR攪拌車、自動飼喂車、傳送帶飼喂系統(tǒng)、犢牛飼喂小車等國產(chǎn)機械僅占35%，65%的機械依賴進口。在擠奶機械中，機器人擠奶設(shè)備100%靠進口；其他擠奶設(shè)備30%國產(chǎn)，70%依賴進口。

（3）環(huán)境控制機械和糞污處理機械國產(chǎn)水平很低。在環(huán)境控制機械中，有40%是國產(chǎn)的，60%是進口的。糞污處理機械的進口產(chǎn)品也超過了80%。在規(guī)模化生產(chǎn)的牛場中，清糞設(shè)備以拖拉機鏟車為主，刮糞板、吸糞車及水沖清糞設(shè)備所占比例還很小，發(fā)展空間很大。由此決定了我國草食畜牧業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間。

1.3.3 政策環(huán)境利好

目前，我國農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)正由二元結(jié)構(gòu)（糧食作物+經(jīng)濟作物）向三元結(jié)構(gòu)（糧食作物+經(jīng)濟作物+飼料作物）轉(zhuǎn)變，未來一個階段，農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)中糧食作物的占比會逐漸降低，經(jīng)濟類作物、飼料作物占比會逐漸增加。

按《全國種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃》，到2020年，我國青貯玉米、苜蓿種植面積將分別達到166.67萬hm2、233.33萬hm2。近四年，中央一號文件都把發(fā)展畜牧業(yè)作為重要內(nèi)容提出，由此可看出中央對畜牧業(yè)發(fā)展的關(guān)注。2015年提出，“加快發(fā)展草牧業(yè)，支持青貯玉米和苜蓿等飼草料種植，開展糧改飼和種養(yǎng)結(jié)合模式試點，促進糧食、經(jīng)濟作物、飼草料三元種植結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)發(fā)展”。2016年提出，“優(yōu)化畜禽養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，發(fā)展草食畜牧業(yè)”。2017年提出，“全面振興奶業(yè)，重點支持適度規(guī)模的家庭牧場，引導(dǎo)擴大生鮮乳消費，嚴格執(zhí)行復(fù)原乳標識制度,培育國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌”。2018年提出，“加快研發(fā)經(jīng)濟作物、養(yǎng)殖業(yè)、丘陵山區(qū)農(nóng)林機械，發(fā)展高端農(nóng)機裝備制造”。2019年提出，“合理調(diào)整糧經(jīng)飼結(jié)構(gòu)，發(fā)展青貯玉米、苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草料生產(chǎn)”。近幾年，農(nóng)機補貼政策不斷向畜牧機械傾斜。譬如：一般機械單臺補貼額不超過5萬元，而擠奶機不超過12萬元、高性能青飼料收獲機不超過15萬元。

2 2019年市場走勢預(yù)測

2.1 影響市場發(fā)展的主要因素

2.1.1 利好因素

（1）惠農(nóng)政策，尤其是農(nóng)機補貼政策，依然是推動市場增長的重要驅(qū)動力。

（2）畜牧業(yè)的快速發(fā)展，尤其是青飼料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對青飼料收獲機、打捆機市場會起到較大的拉動作用。

（3）大型畜牧場快速發(fā)展，成為拉動市場需求的動力。

（4）投資性需求增加。近幾年三大糧食作物生產(chǎn)機械投資收益減少，畜牧機械投資成為農(nóng)機投資的新熱點。

2.1.2 利空因素

（1）市場購買力不足。

（2）牛羊肉、奶制品的價格波動對畜牧業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響。

綜合兩方面的因素，可以判斷：2019年畜牧市場或?qū)⒊尸F(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，全年銷量在7.5萬臺左右，同比增長10%上下。圖2為2009-2018年畜牧機械市場走勢與2019年市場預(yù)測。

圖2 2009-2018年畜牧機械市場銷售走勢與2019年市場預(yù)測

2.2 市場需求結(jié)構(gòu)

2.2.1 飼料加工機械市場依然占據(jù)絕大部分份額

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年我國飼料加工機械保有量為634.61萬臺，同比小幅增長1.83%。

2.2.2 飼養(yǎng)機械市場呈現(xiàn)良好的增長勢頭

2018年飼養(yǎng)機械保有量為61.36萬臺，同比增長10.16%。其中，畜禽糞污處理機械包括糞污固液分離機、糞污水處理設(shè)備等增勢強勁，這與國家補貼政策的扶持密不可分。農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳在《2018—2020年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見》中，明確把畜禽糞污資源化利用設(shè)備，包括清糞機、糞污固液分離機作為通用補貼產(chǎn)品，優(yōu)先給予補貼。按照生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合印發(fā)的《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》，到2020年，全國畜禽糞污綜合利用率將達到75%，規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理實施裝備配套率將達到95%。

2.3 市場發(fā)展趨勢

2.3.1 多元化發(fā)展

我國畜牧業(yè)剛剛進入發(fā)展的快車道，畜牧場規(guī)模差異大，大型現(xiàn)代牧場與小型牧場并存的局面將持續(xù)較長一個發(fā)展時期，因牧場規(guī)模差異導(dǎo)致的畜牧產(chǎn)品需求差異，決定了在未來一個發(fā)展階段，大型高端設(shè)備與小型低端產(chǎn)品將共生共存。

2.3.2 市場競爭激烈

2019年是農(nóng)機市場轉(zhuǎn)型升級較為艱難的一年，畜牧機械市場的競爭依然會十分激烈。由于農(nóng)機市場正處于低谷期，價格敏感度較高，價格競爭會成為企業(yè)搶奪市場份額的殺手锏。同時，產(chǎn)品品質(zhì)依然是競爭的焦點，在品牌競爭中，市場整合的步伐將加快，一些小企業(yè)將退出市場。

2.3.3 產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展

對于一部分企業(yè)來說，2019年的畜牧機械市場可能成為近十年最差的一個市場，他們很有可能因為缺乏核心競爭力而黯然退市；而對于高品質(zhì)發(fā)展的企業(yè)來說，2019年的畜牧機械市場卻是近年來最好的一個市場，隨著弱小企業(yè)的退市，市場環(huán)境將趨于優(yōu)化。