陳小黎 陳慶鴻

摘 要：能源“四個(gè)革命”是國(guó)家戰(zhàn)略，綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)是實(shí)踐能源革命，推動(dòng)能源企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要發(fā)展方向。電網(wǎng)企業(yè)作為能源輸送和轉(zhuǎn)換利用的樞紐，加快向綜合能源服務(wù)公司轉(zhuǎn)型迫在眉睫，但目前缺乏創(chuàng)新商業(yè)模式探索和發(fā)展階段性戰(zhàn)略部署。所以對(duì)以下問(wèn)題開(kāi)展研究：對(duì)綜合能源服務(wù)的市場(chǎng)潛力和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行分析;運(yùn)用五要素法對(duì)電網(wǎng)企業(yè)背景的綜合能源服務(wù)公司的商業(yè)模式框架進(jìn)行設(shè)計(jì);結(jié)合電網(wǎng)企業(yè)的資源稟賦，對(duì)于推動(dòng)商業(yè)模式實(shí)踐落地的三個(gè)階段的戰(zhàn)略進(jìn)行部署，主要包括有序啟動(dòng)階段、社會(huì)能效管理階段、互聯(lián)共享平臺(tái)階段。

關(guān)鍵詞：綜合能源;商業(yè)模式;電網(wǎng)企業(yè)

中圖分類號(hào)：F27 ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A ? ? ?文章編號(hào)：1673-291X（2019）08-0173-03

引言

無(wú)論從基層實(shí)踐還是頂層設(shè)計(jì)來(lái)看，向綜合能源發(fā)展是能源供給和消費(fèi)的整體趨勢(shì)。新一輪電改〔2015〕9號(hào)文啟動(dòng)后，發(fā)電側(cè)和售電側(cè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)逐步放開(kāi)，傳統(tǒng)能源行業(yè)邊界逐步消退，市場(chǎng)主體更為多元化。我國(guó)能源戰(zhàn)略方面，未來(lái)我國(guó)能源變革的三大方向均與綜合能源服務(wù)強(qiáng)相關(guān)[1]?？紤]到我國(guó)能源資源稟賦呈現(xiàn)“貧油少氣缺核礦，有水富煤多風(fēng)光”的特點(diǎn)，電力電能最適合作為綜合能源中的主能源。同時(shí)，電力網(wǎng)絡(luò)作為連接終端客戶的樞紐，電網(wǎng)企業(yè)具備豐富的客戶服務(wù)資源、渠道以及良好的品牌形象，最適宜向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型。然而，電網(wǎng)企業(yè)向綜合能源服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型缺乏創(chuàng)新商業(yè)模式探索和發(fā)展階段性策略描繪。因此，本文就電網(wǎng)企業(yè)綜合能源服務(wù)商業(yè)模式進(jìn)行設(shè)計(jì)，并就發(fā)展階段性策略提出相關(guān)建議與思考。

一、綜合能源服務(wù)市場(chǎng)潛力分析

根據(jù)中國(guó)電力傳媒集團(tuán)能源情報(bào)研究中心測(cè)算，到“十三五”末，我國(guó)能源服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望超過(guò)8萬(wàn)億元產(chǎn)值規(guī)模[2]。從市場(chǎng)需求看，若僅選取供電、供氣、分布式光伏、節(jié)能服務(wù)、微電網(wǎng)、儲(chǔ)能六個(gè)主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行分析測(cè)算，到2020年市場(chǎng)潛力至少為5.5萬(wàn)億元。

二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析

目前，綜合能源領(lǐng)域的參與方主要有五類：電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、新能源企業(yè)、傳統(tǒng)非電能源企業(yè)、新興技術(shù)公司。本文擬選取典型企業(yè)進(jìn)行優(yōu)劣勢(shì)分析，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，知己知彼，為電網(wǎng)企業(yè)開(kāi)展綜合能源服務(wù)提供借鑒。電網(wǎng)企業(yè)具有基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)、技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)、品牌和用戶優(yōu)勢(shì)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)，但市場(chǎng)靈活性不足、商業(yè)模式創(chuàng)新不足。發(fā)電企業(yè)（如國(guó)電投）具備一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、資金實(shí)力和發(fā)電運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，但營(yíng)銷能力不強(qiáng)，用戶資源貧乏;新能源企業(yè)（如光伏或風(fēng)能）具有參與增量配網(wǎng)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)多，裝備制造、微電網(wǎng)研發(fā)能力強(qiáng)等長(zhǎng)處，但又面臨資金壓力;傳統(tǒng)非電能源企業(yè)（如石油燃?xì)獾龋┚邆淠茉促Y源優(yōu)勢(shì)、管道網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)勢(shì)和油氣站的資源優(yōu)勢(shì)、客戶資源優(yōu)勢(shì)等，同樣也面臨體制機(jī)制束縛等劣勢(shì)。新興技術(shù)公司，如阿里等，有互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)、輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式等優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)也有無(wú)實(shí)體運(yùn)營(yíng)企業(yè)根基不穩(wěn)等劣勢(shì)。

綜上，通過(guò)對(duì)綜合能源服務(wù)市場(chǎng)潛力與競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)進(jìn)行分析，有如下判斷：一是市場(chǎng)前景廣闊。二是當(dāng)前傳統(tǒng)能源企業(yè)與新型能源企業(yè)均在積極進(jìn)行資源整合尋求機(jī)會(huì)，綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)多主體激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。三是傳統(tǒng)企業(yè)具有基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)、用戶基礎(chǔ)、資金實(shí)力等方面優(yōu)勢(shì)，也面臨市場(chǎng)靈活性、營(yíng)銷服務(wù)和創(chuàng)新不足等劣勢(shì);新型能源企業(yè)具有技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓能力等方面優(yōu)勢(shì)，但也面臨資金緊張、用戶基礎(chǔ)等劣勢(shì)。

三、電網(wǎng)企業(yè)綜合能源服務(wù)商業(yè)模式設(shè)計(jì)

綜上，對(duì)電網(wǎng)企業(yè)而言，應(yīng)充分運(yùn)用現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)，在商業(yè)模式方面進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)，以求快速布局，搶占市場(chǎng)，抓住綜合能源發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)文獻(xiàn)研究[3，4]，商業(yè)模式創(chuàng)新通常需要考慮五大要素，包括企業(yè)定位、企業(yè)價(jià)值、關(guān)鍵資源能力、營(yíng)利模式、業(yè)務(wù)布局。本文擬根據(jù)此五要素進(jìn)行商業(yè)模式的創(chuàng)新設(shè)計(jì)。

（一）企業(yè)定位與價(jià)值

企業(yè)定位。以傳統(tǒng)電網(wǎng)企業(yè)為背景，充分依托電網(wǎng)企業(yè)資金、市場(chǎng)、客戶、數(shù)據(jù)等資源優(yōu)勢(shì)，建立具有獨(dú)立經(jīng)營(yíng)權(quán)和決策權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)公司。該類公司著力在營(yíng)利模式、產(chǎn)業(yè)布局、機(jī)制體制方面實(shí)現(xiàn)突破，搞活綜合能源服務(wù)，打造具有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力的新型綜合能源服務(wù)商。

企業(yè)價(jià)值。綜合能源服務(wù)公司為客戶提供從綜合能源規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、能源供應(yīng)、設(shè)備運(yùn)維到能效管理等全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，量身打造綜合能源服務(wù)方案，為供能客戶提供高效能源供給策略，為用能客戶提供高效用能方案，降低投資運(yùn)營(yíng)成本，創(chuàng)造能源效率價(jià)值。

（二）電網(wǎng)企業(yè)的關(guān)鍵資源能力

網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)技術(shù)與管理能力。電網(wǎng)企業(yè)在大電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行、配網(wǎng)建設(shè)與維護(hù)技術(shù)、用電端技術(shù)等領(lǐng)域掌握了相關(guān)核心技術(shù)。以電網(wǎng)企業(yè)為背景的綜合能源服務(wù)公司的較強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)技術(shù)和管理能力，將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

營(yíng)銷能力。電網(wǎng)企業(yè)具備多年電力營(yíng)銷服務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，擁有專業(yè)營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)及全方位營(yíng)銷支持體系。其綜合能源服務(wù)公司具備良好業(yè)務(wù)拓展基礎(chǔ)和潛力，能夠通過(guò)服務(wù)創(chuàng)新和營(yíng)銷組合創(chuàng)造更好用戶體驗(yàn)，提升客戶滿意度。

客戶資源及客戶服務(wù)能力。電網(wǎng)企業(yè)積累了大量的客戶用電信息，這些信息具有獨(dú)占性，為其綜合能源服務(wù)公司將來(lái)業(yè)務(wù)拓展及客戶服務(wù)創(chuàng)新提供了強(qiáng)大的信息支撐與保障。

品牌與信用。以電網(wǎng)企業(yè)為背景的綜合能源服務(wù)公司具有突出的品牌與信用優(yōu)勢(shì)，在業(yè)務(wù)拓展、營(yíng)商環(huán)境、融資貸款方面更具優(yōu)勢(shì)。

（三）業(yè)務(wù)識(shí)別與布局

以電網(wǎng)企業(yè)為背景的綜合能源服務(wù)公司開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)需充分依托電力系統(tǒng)的“能源心臟”作用，利用分布式發(fā)電、智能電網(wǎng)、節(jié)能技術(shù)、信息交互、儲(chǔ)能等技術(shù)，借助電網(wǎng)企業(yè)的客戶資源信息及客戶服務(wù)能力優(yōu)勢(shì)，優(yōu)先布局國(guó)家相關(guān)政策大力支持的領(lǐng)域。隨著市場(chǎng)完善和技術(shù)發(fā)展，以“云大物移智”（云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、智能化）為代表的新興技術(shù)將發(fā)揮重要作用，最終推動(dòng)綜合能源服務(wù)向多能源綜合高效利用的能效管理和能源互聯(lián)共享的高端階段發(fā)展。以綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)，將業(yè)務(wù)領(lǐng)域劃分為三個(gè)板塊，即能源供應(yīng)板塊、能源傳輸板塊和能源消費(fèi)板塊。每個(gè)板塊根據(jù)其自身業(yè)務(wù)功能的不同，又分為若干個(gè)業(yè)務(wù)內(nèi)容。

（四）營(yíng)利模式及收入來(lái)源

綜合能源服務(wù)公司在參與市場(chǎng)過(guò)程中，利益相關(guān)方包括發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、電力用戶三類。發(fā)電企業(yè)主要包含傳統(tǒng)發(fā)電、新能源發(fā)電、分布式能源站、多能源供應(yīng)商、供熱企業(yè)等;電網(wǎng)企業(yè)含傳統(tǒng)大電網(wǎng)企業(yè)和增量配網(wǎng)企業(yè)。

以重資產(chǎn)電網(wǎng)企業(yè)為背景的綜合能源服務(wù)公司，從資源優(yōu)勢(shì)和能力分析來(lái)看，在能源供應(yīng)側(cè)可為發(fā)電企業(yè)提供綜合能源規(guī)劃設(shè)計(jì)、輔助服務(wù)、能源金融等服務(wù)，以獲取服務(wù)費(fèi)收入;可為電網(wǎng)企業(yè)提供能源供應(yīng)、配網(wǎng)代維服務(wù)、輔助服務(wù)、大數(shù)據(jù)分析等服務(wù)，以獲取能源費(fèi)和服務(wù)費(fèi)收入;在能源消費(fèi)側(cè)為電力用戶提供能效評(píng)估、節(jié)能改造、需求側(cè)管理、能源供應(yīng)、充換電服務(wù)、碳資產(chǎn)服務(wù)，以獲取服務(wù)費(fèi)、電能量費(fèi)等收益。營(yíng)利模式結(jié)構(gòu)如圖1所示。

四、電網(wǎng)企業(yè)綜合能源服務(wù)商業(yè)模式實(shí)施步驟

從政策層面看，《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》等提出能源服務(wù)公司可提供但不限合同能源管理、綜合節(jié)能，多能源優(yōu)化組合、市場(chǎng)化售電等相關(guān)工作。加之現(xiàn)階段工業(yè)節(jié)能技術(shù)日臻成熟，光伏發(fā)電、電動(dòng)汽車充電樁制造等成本逐步下降，冷熱電三聯(lián)供技術(shù)及應(yīng)用成熟。未來(lái)隨著智能終端系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)飛速發(fā)展，綜合能源將實(shí)現(xiàn)物理流、信息流和價(jià)值流三流融合，形成完整生態(tài)圈[5]。商業(yè)模式具體實(shí)施可依據(jù)先啟動(dòng)政策支持基礎(chǔ)好的業(yè)務(wù)，隨著技術(shù)的成熟逐步拓展。

（一）第一階段：綜合能源服務(wù)有序啟動(dòng)階段

電網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)有節(jié)能服務(wù)、市場(chǎng)化售電、三聯(lián)供、電動(dòng)汽車充電、分布式能源方面的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，可以節(jié)能服務(wù)、客戶代維、售能（電）代理、充換電服務(wù)等能源消費(fèi)側(cè)業(yè)務(wù)為起點(diǎn)，逐步拓展到能源供應(yīng)側(cè)，結(jié)合資源情況開(kāi)展分布式發(fā)電、新能源發(fā)電，并進(jìn)一步把消費(fèi)側(cè)和供應(yīng)側(cè)有機(jī)連接，選取大型的工業(yè)園區(qū)或者商業(yè)綜合體開(kāi)展增量配網(wǎng)、三聯(lián)供系統(tǒng)服務(wù)，試點(diǎn)探索儲(chǔ)能、智能電網(wǎng)、微電網(wǎng)，重點(diǎn)培育能源投資金融業(yè)務(wù)，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供資金支撐。

在基本形成了能源“供應(yīng)-傳輸-消費(fèi)”的業(yè)務(wù)體系的基礎(chǔ)上，能源傳輸和能源消費(fèi)的智能化水平達(dá)到了一定高度，能源的代理市場(chǎng)、銷售市場(chǎng)基本培育成熟，打下了良好的技術(shù)、市場(chǎng)和客戶基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，再重點(diǎn)開(kāi)展技術(shù)含量高、市場(chǎng)條件成熟的需求響應(yīng)、虛擬電廠和能源托管等業(yè)務(wù)。此三項(xiàng)業(yè)務(wù)具備國(guó)家支持、符合節(jié)能減排要求、市場(chǎng)潛力較大、利潤(rùn)空間較高等特點(diǎn)，在本階段開(kāi)展正合時(shí)宜。此外，虛擬電廠等業(yè)務(wù)的開(kāi)展還能進(jìn)一步推動(dòng)信息和通信技術(shù)的發(fā)展，為下階段構(gòu)建多能源調(diào)度系統(tǒng)和綜合能源服務(wù)平臺(tái)奠定基礎(chǔ)。

（二）第二階段：社會(huì)能效管理階段

本階段通過(guò)打造以電能為核心的社會(huì)能效管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)能效數(shù)據(jù)規(guī)范統(tǒng)一、信息互聯(lián)互通、需求自動(dòng)匹配，達(dá)到全社會(huì)電能能效優(yōu)化和提升的目標(biāo)[6]。

一是統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)發(fā)電能能效管理系統(tǒng)。首先，建設(shè)覆蓋全社會(huì)的電能能耗數(shù)據(jù)采集監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，研究數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)傳輸?shù)饶苄?shù)據(jù)管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)形成行業(yè)認(rèn)可、社會(huì)統(tǒng)一的社會(huì)能效數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)。其次，充分運(yùn)用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，面向多種應(yīng)用和服務(wù)場(chǎng)景，為能源系統(tǒng)提供互連互通的開(kāi)放接口、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和應(yīng)用支撐平臺(tái)，支持海量和多種形式的功能與用能設(shè)備快速、便捷接入，實(shí)現(xiàn)全社會(huì)電能能耗數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，定制可視化的電能能效管理系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)用電監(jiān)控、用電統(tǒng)計(jì)、用電消費(fèi)分析、重點(diǎn)能耗設(shè)備管理等功能。

二是依托系統(tǒng)，提供多樣化社會(huì)能效管理增值服務(wù)。首先，為電網(wǎng)企業(yè)提供區(qū)域電量預(yù)測(cè)與優(yōu)化服務(wù)。開(kāi)展用電行為、用電模式等多維度評(píng)估，結(jié)合經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期、行業(yè)景氣分析，構(gòu)建科學(xué)量化的電量模型，實(shí)現(xiàn)區(qū)域電能需求數(shù)據(jù)的精確預(yù)測(cè)。在電量預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，綜合評(píng)估電網(wǎng)復(fù)雜性和客戶需求之間的關(guān)系，平衡和優(yōu)化區(qū)域電能供需關(guān)系，為區(qū)域電能系統(tǒng)的最優(yōu)配置提供解決方案。其次，面向用電客戶提供全面能效管理服務(wù)。在能效診斷方面，主要針對(duì)高用電客戶提供從能效流追蹤、能效分析到能效改進(jìn)的一攬子解決方案，通過(guò)能源流、負(fù)載曲線、工藝參數(shù)、核心設(shè)備能源橋等多種數(shù)據(jù)信息分析手段，幫助客戶深入了解自身電能成本構(gòu)成，挖掘用電設(shè)備及工藝流程改進(jìn)點(diǎn)。在能效提升方面，公司可以將各種節(jié)能措施、節(jié)能項(xiàng)目打包，通過(guò)實(shí)施一攬子節(jié)能計(jì)劃，就地調(diào)節(jié)和平衡區(qū)域能源余缺，打造“能效電廠”。

（三）第三階段：互聯(lián)共享平臺(tái)階段

經(jīng)過(guò)前兩個(gè)階段的發(fā)展，綜合能源各項(xiàng)業(yè)務(wù)趨于成熟，“云大物移智”等技術(shù)相對(duì)完善，供應(yīng)側(cè)和消費(fèi)側(cè)的雙向交互需求旺盛，此時(shí)，構(gòu)建統(tǒng)一的綜合能源服務(wù)平臺(tái)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟[7，8]。綜合能源服務(wù)平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)多種能源售能代理，為用戶提供多能源互補(bǔ)搭配的能源供應(yīng)套餐，讓用戶一次性解決所有能源需求。綜合能源平臺(tái)將集有海量用戶數(shù)據(jù)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)為客戶提供更精準(zhǔn)、更個(gè)性化的用能服務(wù)和增值服務(wù)。與之相配套的是多種能源調(diào)度系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域能源網(wǎng)絡(luò)中不同形式能源和資源的分層管理和優(yōu)化調(diào)度。進(jìn)而借助電網(wǎng)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)和客戶優(yōu)勢(shì)，吸引各類綜合能源服務(wù)商、運(yùn)營(yíng)商、用能用戶、政府及社會(huì)機(jī)構(gòu)接入，形成貫穿能源供應(yīng)側(cè)、中間服務(wù)商和能源消費(fèi)側(cè)的綜合能源生態(tài)圈。

結(jié)語(yǔ)

隨著能源消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)的變化，傳統(tǒng)電網(wǎng)企業(yè)向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨。本文從電網(wǎng)企業(yè)面臨的市場(chǎng)機(jī)遇與競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)展開(kāi)分析，根據(jù)電網(wǎng)企業(yè)的資源稟賦特點(diǎn)設(shè)計(jì)了以電網(wǎng)企業(yè)為背景的綜合能源服務(wù)公司的商業(yè)模式的關(guān)鍵要素，提出該商業(yè)模式實(shí)施的三個(gè)階段性步驟規(guī)劃，并對(duì)相應(yīng)的配套體制機(jī)制提出了建議，為電網(wǎng)企業(yè)向綜合能源服務(wù)公司轉(zhuǎn)型描繪了一條可預(yù)期的發(fā)展路徑。

當(dāng)然，電網(wǎng)企業(yè)的綜合能源服務(wù)公司需要建成符合市場(chǎng)要求的競(jìng)爭(zhēng)主體，形成完備的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，這是競(jìng)爭(zhēng)類業(yè)務(wù)單元能夠參與市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)并得以發(fā)展壯大的核心。除了商業(yè)模式創(chuàng)新，相配套的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制還面臨很多實(shí)踐的挑戰(zhàn)，還有很多未知的領(lǐng)域值得進(jìn)一步深入探討和研究。

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