文/聶琦

中國是一個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國，也是一個市場消費大國，與美國的農(nóng)業(yè)有很強的互補性和學習借鑒的空間。目前，中國每年的糧食產(chǎn)量大約有6.57億噸，每年補充進口的糧食約有1.3億噸，其中從美國進口的糧食約有0.4億噸。

中國常年從美國進口的大宗原糧主要品種有大豆、高粱，以及當年WTO約定的配額小麥和玉米。

一、大豆

用于壓榨的大豆是我們依存度很高的主要糧食品種之一，2017/2018年進口量有9553萬噸，加上自產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆每年1440萬噸，基本就是國內(nèi)的整個需求量。地理上，美洲大陸有南、北兩地的大豆種植季節(jié)差別，一般情況下，美國大豆是每年的5-6月種植，7-9月開花灌漿，10-11月收獲；南美則是11-12月種植，次年的1-3月開花灌漿，4-5月收獲。2018/2019年度中國整體進口大豆減少7.9%，在南美洲進口大豆由65%上升到81%，其中巴西占到了75%，這從另一個角度反映出中國從北美獲取大豆的來源非常受限，南美國家尤其是巴西大豆供給的集中度和風險過高。另一方面，美國需要重新審視既往的合作路線，放棄長期對中國形成的大豆出口依賴，另謀新的分流出路。

美國大豆產(chǎn)區(qū)

美國的大豆主產(chǎn)區(qū)主要覆蓋中線東側(cè)地區(qū)的愛荷華、伊利諾伊、密蘇里、內(nèi)布拉斯加和肯塔基等州，據(jù)說這些地區(qū)占了特朗普競選選票的八成，大豆占總產(chǎn)量的75%。美國大豆種植面積約5.4億畝（折合8900萬英畝），平均單產(chǎn)203.3公斤/畝（折合每公頃3.05噸），每年的產(chǎn)量1.1億噸～1.3億噸，種植條件和產(chǎn)出能力與巴西旗鼓相當。

美國每年出口的大豆數(shù)量始終略低于國內(nèi)的自耗，2016年10月-2017年8月，美國出口大豆5521萬噸。出口前十個國家中，中國占60%。2017年10月-2018年8月，美國出口大豆略降，為5347萬噸，中國占47%。出口的國家（地區(qū)）除了中國之外，其他的九位分別是歐盟、墨西哥、印尼、埃及、日本、中國臺灣、巴基斯坦、泰國和越南，出口增長幅度比較大的是巴基斯坦（289%）、埃及（250%）和越南（201%），他們國家的人口分別是1.97億、0.97億和0.95億。

二、高粱

美國是世界上最大的高粱生產(chǎn)國和出口國。美國高粱產(chǎn)區(qū)集中在中南部平原區(qū)，其中最主要的產(chǎn)區(qū)為堪薩斯、德克薩斯、內(nèi)布拉斯加、俄克拉何馬和密蘇里五個州。2016/2017年度高粱種植面積約為3400萬畝（折合560萬英畝），產(chǎn)量達1219萬噸。在美國21個高粱生產(chǎn)州中，2017年的前五位排名為：堪薩斯、德克薩斯、科羅拉多、俄克拉荷馬和南達科他州，高粱帶從南達科他州延伸到南德克薩斯州，作物主要種植在干旱地區(qū)。美國高粱主要用于國內(nèi)動物飼料或工業(yè)及食品用途，出口到國際市場，主要用于動物飼料、乙醇、食品援助等。近年來，高粱在乙醇市場的使用已經(jīng)出現(xiàn)了巨大的增長，大約40%的美國高粱在國內(nèi)用于乙醇的生產(chǎn)。

美國之后，世界大的高粱生產(chǎn)國還有墨西哥、尼日利亞、中國和澳大利亞等。美國高粱出口量基本在50%以上，2016/2017年度出口量為597萬噸，2017/2018年度出口量為516萬噸。美國高粱銷售國有38個，但最大的市場是在中國，占據(jù)了出口份額的80%以上。其次是日本（33萬噸）、蘇丹（14萬噸），其他基本是在中國周邊的一些東南亞國家和非洲貧困地區(qū)的國家，沙特使用高粱替代玉米的情況也開始出現(xiàn)。

高粱是墨西哥、尼日利亞等一些貧窮落后國家人口消費的主糧食品之一。我國南方農(nóng)牧科技人員自2013年開始將原來食品級用于釀酒原料的高粱，用來替代玉米用作動物營養(yǎng)能量飼料，此后，這種非配額自由貿(mào)易的高粱便很快堂而皇之地大量進口。而且美國高粱單寧含量低，價格便宜，比澳大利亞高粱更適合做飼料。不過，在國內(nèi)行政管理及去庫存的釋放下，中國高粱進口量呈現(xiàn)減少趨勢。在2016年進口的665萬噸高粱中，來自美國的高粱占到了597萬噸（占中國進口總量的90%）；2017年中國進口高粱506萬噸，來自美國的高粱量為421萬噸（占到了83%），2018年進口365萬噸中，90%以上也是來自于美國。

美國大豆全球銷售前十國家/地區(qū)

美國高粱主產(chǎn)區(qū)

美國高粱全球銷售前十國家/地區(qū)

三、小麥

世界小麥強國主要是美國、加拿大和澳大利亞，中國、印度和俄羅斯只能算是一些小麥的大國。美國小麥的強，主要表現(xiàn)在大田作業(yè)的品質(zhì)品種保障。美國小麥按硬度、顏色和播種季節(jié)的不同，分為硬紅冬HRW、硬紅春HRS、硬白麥HW、軟白麥SW、軟紅冬SRW和硬質(zhì)麥Durum等六個類別，每類小麥都有其特定的加工、烘烤和食用特性。

美國小麥主產(chǎn)區(qū)分為兩大、一小，共三個三角地帶。一個是以北達科他為主的蒙大拿、明尼蘇達和南達科他的三角地帶；一個是以堪薩斯為主的俄克拉荷馬、科羅拉多、內(nèi)布拉斯加和得克薩斯的三角地帶，還有一個是以華盛頓州為主的愛達荷和俄勒岡的小三角地帶。美國小麥產(chǎn)量前10位的州分別是北達科他、堪薩斯、華盛頓、蒙大拿、南達科他、愛達荷、明尼蘇達、俄克拉荷馬、科羅拉多和內(nèi)布拉斯加，產(chǎn)量占美國小麥總產(chǎn)量的70%。

2016/2017年度美國小麥的產(chǎn)量為6575萬噸，出口量為2840萬噸；2017/2018年度產(chǎn)量為4580萬噸，出口量為2354萬噸。中國列于美國小麥出口第8位，僅比哥倫比亞和伊拉克略多一點。2017年中國進口小麥442萬噸，其中美麥166萬噸，占38%；2018年進口288萬噸，美麥下降到31%。進口量排在中國之前的美國小麥客戶連續(xù)多年供求關(guān)系基本穩(wěn)定。

2001年中國加入WTO，對小麥進口實行配額分配管理。允許每年進口的964萬噸中，國有貿(mào)易一直掌控其中的90%，而且并不完全使用。剩余的10%對于私營貿(mào)易來說，選擇或不選擇進口美國小麥的意義，對美國影響并不大。

四、玉米

玉米是美國的強項，是播種面積僅次于中國的世界第一大玉米生產(chǎn)國，幾乎美國50多個州都有種植玉米，但產(chǎn)量主要集中在北部和中西部各州——統(tǒng)稱為美國玉米帶的地區(qū)。玉米生產(chǎn)前兩位的依阿華、伊利諾兩州產(chǎn)量約占全美的1/3。2016/2017度年全球玉米播種面積26.55億畝（折合1.77億公頃），總產(chǎn)量約10.32億噸，產(chǎn)量最大的三個國家是美國（占35%）、中國（占21%）和巴西（占9%）。

美國2017/2018年度的玉米產(chǎn)量為3.64億噸，國內(nèi)消耗量3.178億噸，出口量6180萬噸；2018/2019年度產(chǎn)量3.705億噸，國內(nèi)消耗量3.208億噸，出口量5842萬噸。

可以看出，美國不僅是個玉米生產(chǎn)大國，更是玉米消費大國，85%以上的玉米用于其國內(nèi)的飼料及燃料乙醇加工，其中美國的燃料乙醇在近十幾年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，已超越巴西成為世界最大的燃料乙醇生產(chǎn)國。2017年美國燃料乙醇產(chǎn)量為158億加侖，消費了國內(nèi)半數(shù)多的玉米。

在出口方面，美國玉米銷售到世界84個國家和地區(qū)，在美國眾多的客戶中，中國的購買量排在第22位。美國玉米千萬噸級的大客戶主要是墨西哥和日本。一個有天然物流的便利，一個是忠誠的“鐵桿”，這兩個相對固定的大客戶每年的購買量占到近一半的美國玉米出口量。美國玉米百萬噸級的客戶有9個，包括排在10名之外的埃及，此外還有接近百萬或創(chuàng)過百萬噸級紀錄的委內(nèi)瑞拉、危地馬拉、哥斯達黎加、摩洛哥等。

和小麥入關(guān)承諾一樣，中國對進口玉米也是實行關(guān)稅配額管理制度，每年允許配額項下進口玉米720萬噸，國營貿(mào)易比例占60%，私營占40%。同樣也存在國有配額不能充分使用的問題。

隨著中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系不和諧的出現(xiàn)，近年中國選擇轉(zhuǎn)向烏克蘭等非轉(zhuǎn)基因玉米生產(chǎn)國進口的情況已呈現(xiàn)增長趨勢，2017年中國進口玉米283萬噸，美國玉米占26%；2018年中國進口玉米352萬噸，美國玉米僅占到8%。

中國是個養(yǎng)殖大國，近年為拉動北方經(jīng)濟，加快去庫存，增加了不少產(chǎn)區(qū)玉米深加工的產(chǎn)能。中國海關(guān)檢驗檢疫允許進口飼料和飼料添加劑的國家（地區(qū)）產(chǎn)品名單中，至今仍保留著美國DDGS玉米酒糟粕的名錄登記，美國DDGS玉米酒糟粕先后銷往中國。從2014年的618萬噸、2015年的537萬噸、2016年的334萬噸，急劇萎縮到2017年的73萬噸和2018年的17萬噸，這些進口產(chǎn)品受不確定的雙邊政策、價格、數(shù)量、交貨期和物流新鮮度等因素制約，在豆粕菜粕來源不受沖擊的情況下，基本可以忽略美國今后的進口影響。

美國玉米主要種植區(qū)

美國玉米全球銷售前十國家/地區(qū)