邱坤 王齊 張楠

摘要：自2014年6月以來，國際油價出現(xiàn)大幅下跌并持續(xù)低位震蕩，2015—2018年Brent全年均價保持在45—72美元/桶、WTI全年均價保持在43—65美元/桶，對我國石油裝備出口產(chǎn)生了深遠影響。為提升我國石油裝備出口規(guī)模，提高國際市場占有率，本文從低油價對石油裝備出口的影響入手，通過對石油裝備出口市場SWOT分析，提出對策與措施。

關(guān)鍵詞：石油裝備出口油氣投資低油價

[HJ1.2mm]從20世紀(jì)90年代開始，我國石油裝備出口規(guī)模逐年增長，取得了顯著成效。自2014年下半年開始，國際原油價格大幅下跌，全球油氣上游投資銳減，油氣裝備需求急劇下降。國際原油價格作為石油裝備制造業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，對我國石油裝備出口影響較大。

一、低油價下我國石油裝備出口現(xiàn)狀及影響因素

（一）低油價下石油裝備出口情況

自2009年二季度以來，全球金融危機的影響逐步減弱，經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，原油價格逐漸回升，2011—2013年國際油價波動區(qū)間90—120美元/桶。自2014年6月開始，國際油價開始下跌，Brent、WTI分別由6月最高點11187美元/桶、10524美元/桶跌至12月6216美元/桶、591美元/桶。2015年國際油價總體低位寬幅震蕩，Brent、WTI全年均價536美元/桶、4876美元/桶。2016年國際油價探底回升、震蕩上行，Brent、WTI全年均價4513美元/桶、4347美元/桶。2017年國際油價上半年震蕩下行、下半年持續(xù)攀升，Brent、WTI全年均價5421美元/桶、5081美元/桶。本文以2014年6月—2017年12月國際原油價格為區(qū)間，分析國際原油價格對石油裝備出口交貨值和主要石油裝備出口額的影響。

1出口交貨值。出口交貨值是衡量企業(yè)產(chǎn)品進入國際市場最直觀的指標(biāo)，在國際油價“斷崖式”下跌后，石油裝備出口交貨值受到了較大影響。根據(jù)中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來源：中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2014 年石油裝備出口交貨值78068 億元，2015 年出口交貨值64295億元，同比減少176%，呈現(xiàn)大幅下降。2016年出口交貨值61818億元，同比減少372%，下降趨勢有所緩解0。2017年出口交貨值6327億元，隨著2017年下半年油價攀升，出口交貨值有所增長，見圖1。從上述國際油價與石油裝備出口交貨值數(shù)據(jù)可以看出，國際油價波動對石油裝備出口具有直接影響。

2主要石油裝備出口額。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年我國主要石油裝備出口額1911億美元，同比增長32%，其中石油鉆采設(shè)備416億美元，煉油化工設(shè)備543億美元，金屬壓力容器519億美元，較上年均有不同程度增長。海洋工程裝備432億美元，較上年減少18%;2015年石油裝備出口額1881億美元，同比減少16%，其中石油鉆采設(shè)備317億美元，煉油化工設(shè)備517億美元，金屬壓力容器473億美元，較上年均有不同程度減少。海洋工程裝備573億美元，較上年增長33%;2016年石油裝備出口額170億美元，同比減少96%，其中石油鉆采設(shè)備3463億美元，金屬壓力容器419億美元，海洋工程裝備517億美元，較上年均有不同程度減少。煉油化工設(shè)備517億美元，較上年基本持平;2017年石油裝備出口額197億美元，同比增長159%，其中煉油化工設(shè)備58億美元，金屬壓力容器468億美元，海洋工程裝備693億美元，較上年均有不同程度增長。石油鉆采設(shè)備23億美元，較上年減少66%，見圖2。隨著2017年下半年國際油價持續(xù)攀升，我國主要石油裝備出口規(guī)模整體回暖。

span lang=EN-US>24美元/桶跌至12月6216美元/桶、591美元/桶。2015年國際油價總體低位寬幅震蕩，Brent、WTI全年均價536美元/桶、4876美元/桶。2016年國際油價探底回升、震蕩上行，Brent、WTI全年均價4513美元/桶、4347美元/桶。2017年國際油價上半年震蕩下行、下半年持續(xù)攀升，Brent、WTI全年均價5421美元/桶、5081美元/桶。本文以2014年6月—2017年12月國際原油價格為區(qū)間，分析國際原油價格對石油裝備出口交貨值和主要石油裝備出口額的影響。

1出口交貨值。出口交貨值是衡量企業(yè)產(chǎn)品進入國際市場最直觀的指標(biāo)，在國際油價“斷崖式”下跌后，石油裝備出口交貨值受到了較大影響。根據(jù)中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來源：中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2014 年石油裝備出口交貨值78068 億元，2015 年出口交貨值64295億元，同比減少176%，呈現(xiàn)大幅下降。2016年出口交貨值61818億元，同比減少372%，下降趨勢有所緩解0。2017年出口交貨值6327億元，隨著2017年下半年油價攀升，出口交貨值有所增長，見圖1。從上述國際油價與石油裝備出口交貨值數(shù)據(jù)可以看出，國際油價波動對石油裝備出口具有直接影響。

（二）低油價下影響石油裝備出口的主要因素

1油價低位徘徊擠壓裝備需求。國際原油價格大幅下跌后，跨國石油公司紛紛縮減投資，上游油氣規(guī)模銳減，重點項目建設(shè)延期。經(jīng)專業(yè)機構(gòu)測算，國際油價如處于55—60美元/桶，全球油氣上游勘探開發(fā)的投資支出將減少20%，導(dǎo)致石油裝備市場的需求大幅下降。

2市場主體多元化競爭日趨激烈。低油價下民營企業(yè)充分參與石油裝備市場競爭，采取低成本戰(zhàn)略參與國際市場競爭。由于水平良莠不齊，為了實現(xiàn)中標(biāo)不惜惡性競爭。三一重工、中船重工等民營企業(yè)由其他領(lǐng)域轉(zhuǎn)入到石油裝備領(lǐng)域參與競爭，導(dǎo)致市場競爭主體的多元化趨勢日益明顯。

3標(biāo)準(zhǔn)和政策更加嚴苛。我國石油裝備出口需應(yīng)對當(dāng)?shù)貒馁Q(mào)易保護主義、關(guān)稅壁壘、反傾銷等嚴苛政策，導(dǎo)致市場開發(fā)難度加大，如哈薩克斯坦石油裝備市場的貿(mào)易保護主義和關(guān)稅壁壘，伊拉克、沙特等國具有復(fù)雜、嚴格的產(chǎn)品認證，只有完成產(chǎn)品注冊，才能進入供應(yīng)商短名單。

4科技創(chuàng)新和售后服務(wù)偏弱。我國石油裝備整體規(guī)模龐大，但達到國際領(lǐng)先水平的高端石油裝備占有率較低，主要是科技創(chuàng)新動力不足，關(guān)鍵性、前瞻性技術(shù)研發(fā)薄弱，新技術(shù)新產(chǎn)品研發(fā)周期長。石油裝備出口的業(yè)務(wù)模式更多是簡單的買賣，不注重產(chǎn)品的售后服務(wù)，忽視備品備件售后的高利潤率。

二、低油價下石油裝備出口市場SWOT分析

低油價下國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、能源政策發(fā)生了深刻變化，我國石油裝備出口既有發(fā)展機遇，存在有利條件，但也面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。

（一）機遇

1國家大力支持裝備制造業(yè)發(fā)展。國家陸續(xù)出臺配套政策措施，實施制造強國戰(zhàn)略，支持將高端裝備制造培育成為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，為出口業(yè)務(wù)提供了資源保障?！耙粠б宦贰背h及裝備制造國際產(chǎn)能合作政策，支持鼓勵裝備“走出去”發(fā)展。國家推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，為過剩產(chǎn)能有效化解，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提升競爭優(yōu)勢提供了良好的政策環(huán)境。

2國際石油公司加大上游投入。2019年初以來，美國?？松梨凇⒂凸?、法國道達爾等國際石油大公司在上游動作頻頻，將批準(zhǔn)更多大型資本密集型油氣項目，70%的油公司計劃在2019年增加或維持資本支出，幾乎是2017年39%的兩倍]。

（二）挑戰(zhàn)

1宏觀環(huán)境不確定因素增加。新興經(jīng)濟體紛紛放寬外資投入和出臺優(yōu)惠政策，不少國家推出再工業(yè)化政策，產(chǎn)品出口困難加大。以網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基礎(chǔ)的電子商務(wù)已成為國際貿(mào)易的重要方式，新技術(shù)新業(yè)態(tài)新能源帶來的沖擊前所未有，對石油裝備自動化、智能化、可視化、實時化、綠色化及安全環(huán)保等提出更高要求。

2市場競爭更趨激烈。油價下跌使得工程技術(shù)服務(wù)市場的競爭日趨激烈，并逐步向石油裝備制造企業(yè)蔓延，國際知名裝備制造企業(yè)憑借先進技術(shù)和過硬產(chǎn)品的優(yōu)勢占據(jù)先機。與此同時，部分資源國貿(mào)易保護主義抬頭，支持本國制造的政策頻出，國際市場開拓難度加大。

（三）優(yōu)勢

1部分產(chǎn)品制造已達國際領(lǐng)先水平。我國部分鉆井、采油裝備，物探和測井設(shè)備已處于國際領(lǐng)先水平，繼首臺9000米超深井石油鉆機之后，又成功研制了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的12000米特深井陸地石油鉆機，出口至美國、阿聯(lián)酋等國。采油裝備中抽油機生產(chǎn)技術(shù)水平已達國際先進水平，出口至美國、加拿大等國。

2國際營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋主要產(chǎn)油國。我國石油裝備制造企業(yè)已建立的國際營銷網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋世界主要產(chǎn)油國的90%，形成了寬暢的營銷渠道和穩(wěn)定的客戶關(guān)系。以中國石油技術(shù)開發(fā)有限公司為例，已在53個國家和地區(qū)成立了65個境外機構(gòu)。

（四）劣勢

1應(yīng)對低油價挑戰(zhàn)的能力不足。部分市場和主導(dǎo)產(chǎn)品的發(fā)展缺乏戰(zhàn)略接替，低油價下傳統(tǒng)貿(mào)易方式受到嚴峻挑戰(zhàn)，單純貿(mào)易商的競爭力不斷削弱，業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)易被取代，市場中標(biāo)難度加大甚至喪失投標(biāo)資格。對產(chǎn)品國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和資質(zhì)不夠熟悉，缺乏自有產(chǎn)品和核心技術(shù)，供應(yīng)鏈整合能力不強。

2部分產(chǎn)品仍與歐美存在差距。我國石油裝備制造企業(yè)生產(chǎn)的柴油發(fā)電機組、鉆機頂驅(qū)受設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等因素影響，產(chǎn)品的質(zhì)量、穩(wěn)定性、可靠性和適應(yīng)性與西方歐美CAT、VARCO等制造企業(yè)仍有差距。

三、對策與措施

2019年經(jīng)濟走勢不明朗將勢必對國際油價走勢產(chǎn)生影響，最直接的表現(xiàn)是國際油價下探可能性進一步增加，多家專業(yè)機構(gòu)預(yù)測全年國際油價將在50美元/桶至60美元/桶區(qū)間徘徊。

（一）突出戰(zhàn)略導(dǎo)向，做好頂層設(shè)計

低油價下我國石油裝備出口要明確戰(zhàn)略定位，做好頂層設(shè)計，為持續(xù)走出去指明方向。技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略方面，要加大研發(fā)投入，加快研發(fā)資源整合，加強國內(nèi)外知名研究院所合作，集中攻克大型裝備的關(guān)鍵技術(shù)，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，大力發(fā)展鉆機、頂驅(qū)等優(yōu)勢產(chǎn)品，加快攻關(guān)大型地震儀、成像測井儀、大型石化設(shè)備，有序發(fā)展“三抽”等常規(guī)產(chǎn)品?？鐕?jīng)營戰(zhàn)略方面，要有重點地引進國內(nèi)外高端專業(yè)人才，解決關(guān)鍵項目、關(guān)鍵技術(shù)的關(guān)鍵人才問題，實現(xiàn)人才國際化。研究和應(yīng)用國內(nèi)外的先進管理模式和管理方法，提高運營效率，實現(xiàn)管理國際化。建立全球營銷網(wǎng)絡(luò)，在全球范圍內(nèi)采購、制造和配置資源，實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營國際化。

（二）加強市場調(diào)研，轉(zhuǎn)變營銷模式

低油價下僅依托產(chǎn)品低價格優(yōu)勢已無法滿足客戶需要，要結(jié)合國際市場開發(fā)中遇到的問題，加強市場需求的評估和調(diào)研，細分終端客戶的需求，實現(xiàn)差異化營銷。借鑒國外裝備制造企業(yè)的先進經(jīng)驗，改變以往只生產(chǎn)產(chǎn)品、銷售產(chǎn)品的傳統(tǒng)銷售模式，創(chuàng)新營銷理念和手段，提供從項目調(diào)研、研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、物流運輸、安裝調(diào)試和售后服務(wù)等供應(yīng)鏈上的一體化綜合解決方案。加強國外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，擴大市場覆蓋范圍，完善營銷服務(wù)體系，培育“中國制造”的品牌知名度和效應(yīng)，擴大石油裝備的出口規(guī)模和提高優(yōu)勢產(chǎn)品的國際市場占有率。

（三）加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，注重售后服務(wù)

我國石油裝備制造企業(yè)更多沿用簡單“買與賣”的傳統(tǒng)銷售模式，忽視售后服務(wù)所帶來的市場份額和利潤空間。低油價下只有加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型才能適應(yīng)市場和客戶需要，通過將制造和服務(wù)深度融合，創(chuàng)新“服務(wù)+制造”模式，對分散的制造資源和核心競爭能力進行整合與協(xié)同。要加大技術(shù)營銷力度，讓設(shè)計人員和技術(shù)人員參與銷售，提高售后服務(wù)的專業(yè)性，為客戶節(jié)約成本，提供產(chǎn)品保障。針對技術(shù)欠發(fā)達國家的客戶要強化售前咨詢，發(fā)展油氣田特色產(chǎn)品服務(wù)，輸出石油裝備;針對新老客戶市場，要積極開展設(shè)備檢測、維修及設(shè)備保運行等打包服務(wù)。

參考文獻：

[1]李偉娟，魏振香低油價對我國石油裝備制造業(yè)的影響及對策研究[J].價格月刊，2017（1）.

[2]張晗亮，李寶功，陳雯中國石油裝備制造企業(yè)深化國際合作策略建議——基于“一帶一路”倡議[J].國際石油經(jīng)濟，2016（12）.

[3]孫秀娟，劉榮華國際石油公司加大油氣勘探業(yè)務(wù)投入[J].中國石油報，2019

[4]唐祖華新常態(tài)下油氣裝備制造企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的思考[J].北京石油管理干部學(xué)院學(xué)報，2015（12）.

[5]鄒長勝中國石油海外裝備制造業(yè)務(wù)價值鏈優(yōu)化——把握“一帶一路”機遇芻議[J].國際石油經(jīng)濟，2016（6）.

（邱坤、王齊，中國石油技術(shù)開發(fā)有限公司。張楠，中國寰球工程有限公司北京分公司）