許小燕

【摘要】文章綜述了2017年世界陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新態(tài)勢和新特征;介紹了中國風(fēng)電新增裝機(jī)量及其年同比增速;概括了中國六大地區(qū)新增裝機(jī)速率、新增裝機(jī)機(jī)型特征、現(xiàn)服役裝機(jī)機(jī)型特征和5年來中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)區(qū)域分布特征。文章還闡述了中國風(fēng)電機(jī)組制造商裝機(jī)量現(xiàn)狀及其在陸上、海上風(fēng)電發(fā)展方面已具備的優(yōu)勢。最后，文章從限電問題、生產(chǎn)成本、自主創(chuàng)新能力、制造和配套能力、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、政策措施、并網(wǎng)、社會對風(fēng)電的認(rèn)同度和行業(yè)競爭等9個方面，匯總了當(dāng)今風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要制約瓶頸。

【關(guān)鍵詞】風(fēng)電產(chǎn)業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀 制約瓶頸

引言

近代的化石能源危機(jī)爆發(fā)之前，風(fēng)能開發(fā)利用并未得到世界各國的足夠重視，風(fēng)能利用技術(shù)，特別是規(guī)?；L(fēng)電生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展緩慢。隨著化石能源危機(jī)的加劇，將可再生能源轉(zhuǎn)換為電能的技術(shù)受到重視，并在許多國家或地區(qū)呈現(xiàn)井噴式的發(fā)展，能源利用向新能源利用模式的轉(zhuǎn)型已成為趨勢。

全球風(fēng)電最新的發(fā)展態(tài)勢如何？我國風(fēng)電的建設(shè)現(xiàn)狀和生產(chǎn)能力如何？我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展中主要的制約瓶頸是什么？這些問題是我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)所必須關(guān)注的問題。只有很好地了解上述問題才能更好地適應(yīng)國際風(fēng)電市場的發(fā)展形勢，更好地推動風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的長足發(fā)展。本文通過大量的最新風(fēng)電數(shù)據(jù)和信息調(diào)研，對上述問題進(jìn)行了較詳細(xì)和全面的闡述與分析。

1全球風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)《全球風(fēng)電市場年度統(tǒng)計報告》顯示，2017年全球風(fēng)電市場新增裝機(jī)超過52GW，累計裝機(jī)達(dá)539GW，其中歐洲、印度實現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄式的突破。2017年全球新增陸上風(fēng)電裝機(jī)47 GW，比2016年下降了12%。有預(yù)測稱，全球陸上風(fēng)電裝機(jī)量將在2018年反彈，達(dá)到58GW。陸上風(fēng)電機(jī)組正向著大型化發(fā)展，隨著1，1.5，2，2.5MW風(fēng)電機(jī)組的面世，整機(jī)制造商已著眼于設(shè)計生產(chǎn)更為大型化的機(jī)組。

2017年，全球海上風(fēng)電迎來了高速增長，截至2017年底，全球海上風(fēng)電累計裝機(jī)量達(dá)到18.81GW。歐洲海上風(fēng)電新增裝機(jī)量達(dá)到3.148GW，增長率為25%。其中，英國新增裝機(jī)量1.68GW，德國新增1.25 GW。目前，歐洲11個國家共擁有4000多臺海上風(fēng)機(jī)，總裝機(jī)量為15.8GW。

現(xiàn)在主流海上風(fēng)機(jī)的單機(jī)容量已達(dá)6MW，風(fēng)輪直徑達(dá)150m。預(yù)計到本世紀(jì)30年代，單機(jī)容量為15MW的風(fēng)電機(jī)組將面市。

2中國風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀

當(dāng)前，國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)仍以1.5 MW機(jī)型為主體，新增裝機(jī)仍以2 MW機(jī)型為主流。國家風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃顯示，“十三五”期間，陸上風(fēng)電著力向我國東南部用電負(fù)荷大的地區(qū)拓展。因此，就市場而言，陸地上風(fēng)電迫切需要更大型化的機(jī)組。

中國風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)為此也做出了積極的努力。2017年9月，由中國海裝風(fēng)電股份有限公司自主研發(fā)的H140-3 MW型風(fēng)電機(jī)組獲得成功，標(biāo)志著中國陸上風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量開始向3MW發(fā)展。該機(jī)型風(fēng)輪直徑為140m，是國內(nèi)外目前風(fēng)輪直徑最大的3MW陸上風(fēng)電機(jī)組。

我國已建成海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量為162萬kW。2009年，東海大橋海上示范風(fēng)電場率先建成投產(chǎn)，在此之后3年，江蘇如東30MW和150MW潮間帶試驗示范風(fēng)電場及其擴(kuò)建工程陸續(xù)開工建成。2012年底，我國海上風(fēng)電場累計裝機(jī)接近400 MW。受海域使用項目推進(jìn)緩慢等因素影響，2013年海上風(fēng)電發(fā)展明顯放緩。2014年，我國海上風(fēng)電新增并網(wǎng)約200MW，全部位于江蘇省。

截至2017年8月，我國已經(jīng)開工投建的海上風(fēng)電項目共計19個，總裝機(jī)量合4799.05MW，分別位于江蘇、福建、浙江、廣東、河北、遼寧、天津等附近海域。

2017年，中國海上風(fēng)電發(fā)展取得新突破，新增裝機(jī)數(shù)量共319臺，新增裝機(jī)容量達(dá)1.16 GW，同比增長達(dá)97%，累計裝機(jī)容量達(dá)2.79 GW。

3中國風(fēng)電機(jī)組制造商裝機(jī)現(xiàn)狀

據(jù)統(tǒng)計，中國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共22家，2017年共新增裝機(jī)容量1966萬kW。2017年，金風(fēng)科技新增裝機(jī)容量最高，達(dá)到523萬kW，占市場份額的26.6%;其次為遠(yuǎn)景能源、明陽智能、聯(lián)合動力和重慶海裝等公司。2017年，以上新增容量前5家公司的市場總份額達(dá)到67.1%。

近5年，風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)商的市場占有份額趨于集中。排名前5位的風(fēng)電生產(chǎn)商新增裝機(jī)量的市場占有份額由2013年的54.1%增加到2017年的67.1%，約增長13%。

截至2017年，我國風(fēng)電累計裝機(jī)量達(dá)188GW，7家整機(jī)生產(chǎn)商的累計裝機(jī)量超過10GW，其市場占有份額合計達(dá)67%。其中，金風(fēng)科技合計裝機(jī)量超過40GW，占國內(nèi)市場的22.7%;國電聯(lián)合動力合計裝機(jī)量超過華銳風(fēng)電，居第二位。2017年，在我國新增風(fēng)電機(jī)組中，2MW以下（不含2MW）容量的新增裝機(jī)的市場占比達(dá)到7.3%;2MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)占全國新增裝機(jī)容量的59.0%;2～3 MW（不含3 MW）風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到26.1%;3～4 MW（不包括4 MW）風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到2.9%;4 MW及4 MW以上機(jī)組的新增裝機(jī)占比達(dá)到4.7‰與2016年相比，其變化幅度較大。

截至2017年底，我國海上風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)商共11家。其中，總裝機(jī)量達(dá)150 MW以上的有上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電等4家，其合計裝機(jī)量占海上風(fēng)電總裝機(jī)量的88%。其中，上海電氣以55%的市場占比位列第一。在所有吊裝的海上風(fēng)電機(jī)組中，單機(jī)容量為4MW的機(jī)組最多，累計裝機(jī)容量達(dá)到153萬kW，占海上總裝機(jī)容量的55%。5 MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量累計達(dá)到20kW，占海上總裝機(jī)容量的7‰6 MW風(fēng)電機(jī)組吊裝的仍是樣機(jī)，尚未批量投入運(yùn)營。

4中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸

隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷加大，風(fēng)電開發(fā)中面臨的許多問題和發(fā)展障礙也顯示出來，這些問題逐漸成為制約我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。

（1）限電問題

“三北”地區(qū)是中國開發(fā)風(fēng)電最早的地區(qū)，也是火電、光伏發(fā)電建設(shè)最為集中的地區(qū)。該地區(qū)已建成各類發(fā)電模式的裝機(jī)總?cè)萘窟h(yuǎn)遠(yuǎn)超過了本地區(qū)電網(wǎng)輸出能力的上限，故限電問題極為突出。國家為此已規(guī)劃建設(shè)特高壓輸電網(wǎng)絡(luò)，但在短期內(nèi)限電問題仍然很突出。

（2）高成本

我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)總體生產(chǎn)成本偏高，市場對風(fēng)電上網(wǎng)電價的接受能力差，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展嚴(yán)重依托于國家政策性電價補(bǔ)貼，風(fēng)電自主化生存能力差。因此，有效降低風(fēng)電生產(chǎn)電價是現(xiàn)今中國亟待解決的重要課題。2017年前3個季度為例，我國新能源加上水力發(fā)電裝機(jī)容量已占全國新增裝機(jī)總量的70%，給國家能源建設(shè)投入造成了嚴(yán)重的負(fù)擔(dān)，這種發(fā)展模式不符合商業(yè)規(guī)律。

（3）自主創(chuàng)新能力差

我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)起步較晚，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速擴(kuò)張主要依托于進(jìn)口國外技術(shù)的方式完成。雖然經(jīng)過20多年的研發(fā)與經(jīng)驗積累，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新研發(fā)能力有了長足的發(fā)展，但仍與國外先進(jìn)風(fēng)電技術(shù)存在較大的差距。這一現(xiàn)狀也導(dǎo)致我國風(fēng)電企業(yè)在向國外市場擴(kuò)展中缺乏核心技術(shù)競爭力，發(fā)展進(jìn)程嚴(yán)重受阻。若繼續(xù)采取打價格戰(zhàn)的發(fā)展模式，則風(fēng)電開發(fā)向海外拓展的前途堪憂。

（4）制造和配套能力有待提升

在國家政策的引導(dǎo)和支持下，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了10余年的井噴式發(fā)展，風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)、裝配及部件配套生產(chǎn)企業(yè)曾一度超過200家。然而，如此規(guī)?；纳a(chǎn)布局，各生產(chǎn)企業(yè)普遍存在各自為戰(zhàn)、技術(shù)共享平臺建設(shè)落后的現(xiàn)象，故相對于國際先進(jìn)生產(chǎn)水平，行業(yè)整體制造能力差，嚴(yán)重缺乏技術(shù)競爭力，風(fēng)電生產(chǎn)中諸多的關(guān)鍵技術(shù)和核心工藝依賴進(jìn)口，嚴(yán)重制約了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（5）標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)滯后

長久以來，我國風(fēng)電行業(yè)管理部門較多，職能相對分散，國土資源、能源、科技、水利等各部門管理職能交叉，政出多門，扶持資金分散，很難形成合力，在較大程度上削弱了對行業(yè)發(fā)展的助力。至今，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)仍未形成完善的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和不同國家、地區(qū)間標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)機(jī)制，嚴(yán)重制約了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展和向海外市場的拓展。

（6）政策出臺滯后

國家和地區(qū)政策的出臺遠(yuǎn)跟不上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度和形勢變化要求。我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策出臺滯后的主要表現(xiàn)：缺乏完善的市場監(jiān)督和管理機(jī)制;對于小微企業(yè)和已具規(guī)?；a(chǎn)能力企業(yè)的生產(chǎn)、效益數(shù)據(jù)獲取不及時;不同發(fā)展規(guī)模企業(yè)的權(quán)、責(zé)、利差異性規(guī)定不明確;對于部分企業(yè)的行業(yè)壟斷行為監(jiān)控和制約不足。

（7）資源與市場地域不匹配

我國風(fēng)能資源最為豐富的地區(qū)是“三北”地區(qū)，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)最具規(guī)模的地區(qū)也是“三北”地區(qū)，而我國電力消納能力最強(qiáng)的地區(qū)為中部、東部和南部。在地域上，風(fēng)資源與電力主消納市場存在嚴(yán)重的不匹配，造成電力輸送成本高，需求配套電網(wǎng)廣等諸多問題，嚴(yán)重制約了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

（8）風(fēng)電的應(yīng)用尚未達(dá)成社會的普遍共識

目前，整個社會對國家風(fēng)電應(yīng)用的戰(zhàn)略性長久能源布局認(rèn)知度不足。部分地區(qū)政府出于對管轄區(qū)域內(nèi)已建成火電生產(chǎn)企業(yè)的保護(hù)，對新型風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視度和扶持力度不夠，甚至出現(xiàn)限制措施。

（9）行業(yè)競爭激烈

①核電增長較快

核電自主研發(fā)技術(shù)發(fā)展快速，特別是“華龍1號”的試運(yùn)行成功，標(biāo)志著我國已掌握了核發(fā)電技術(shù)，具備了自主研發(fā)和創(chuàng)新能力，我國核電將進(jìn)入高速建設(shè)期。2017年，我國核能發(fā)電量為2 481億kW·h，比2016年增長了16.3%，對風(fēng)電的發(fā)展空間造成擠壓。

②光伏發(fā)電增長較決

近年來，在國家扶持性政策的引導(dǎo)下，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。2017年，太陽能發(fā)電量達(dá)967億kW·h，比2016年增長了57.1%，呈爆發(fā)式發(fā)展模式。光伏發(fā)電是風(fēng)力發(fā)電的最具競爭力的對手，光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，勢必會消弱風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭。

5結(jié)束語

本文以國內(nèi)外最新的風(fēng)電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計為基礎(chǔ)，解析了全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，重點闡述了2017年中國風(fēng)電新增裝機(jī)區(qū)域占比和中國風(fēng)電機(jī)組制造商裝機(jī)量行業(yè)占比。綜合我國風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀，從9個方面概括了目前我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展中面臨的主要瓶頸問題。從長遠(yuǎn)來看，海上風(fēng)電和陸上風(fēng)電日益下降的成本價格給風(fēng)電的發(fā)展提供了強(qiáng)勁動力。風(fēng)電價格的大幅下降，正在給上下游產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大的壓力，擠壓其利潤空間。但是，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正在逐步向提供大量的和低價的可再生能源電力的目標(biāo)邁進(jìn)。