劉 斌 李秋靜

從20世紀80年代起步發(fā)展至今，我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從有到強的跨越式發(fā)展，邁入了快速發(fā)展的新的“黃金時代”(胡鞍鋼、任皓，2017)。根據(jù)《2017年度中國高技術(shù)統(tǒng)計年鑒》的統(tǒng)計，2016年我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值比上年增長10.8%，與制造業(yè)增加值增長6.8%相比，超出4個百分點；我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到了5.1%，首次超過5%，可以預見高技術(shù)產(chǎn)業(yè)將逐漸成為我國經(jīng)濟發(fā)展的中流砥柱。

然而，我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展引起了以美國為首的其他國家的擔憂。特朗普上臺后采取多種手段限制對華高技術(shù)出口，2018年，我國被制裁企業(yè)的數(shù)量在所有國家中位居第一[注]資料詳見：https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/technology-evaluation/ote-data-portal/country-analysis/2273-2017-statistical-analysis-of-u-s-trade-with-the-world-pdf/file。，其直接利益訴求指向“中國制造2025”，本質(zhì)上體現(xiàn)出對新興大國的限制、維護美國長遠利益。在2019年中美經(jīng)貿(mào)談判中，出口管制并未在談判議題之內(nèi)，可見美國對華出口管制并不會在短期內(nèi)放松。

最新頒布的出口管制改革法案打破了美國出口管制改革近幾年的停滯狀態(tài)，鑒于美國在世界高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的領(lǐng)先地位，其高技術(shù)出口管制改革所產(chǎn)生的影響不容小覷。本文將在分析中美高技術(shù)貿(mào)易總體情況的基礎(chǔ)上，著重分析美國對華高技術(shù)出口管制的特點，研判這種歧視性政策對兩國經(jīng)濟造成的影響。最后，本文將在前述研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合新法案對未來一段時間內(nèi)美國對華高技術(shù)出口管制的趨勢進行預測，并為我國提出若干應(yīng)對建議。

一、中美高技術(shù)貿(mào)易現(xiàn)狀分析

(一)高技術(shù)貿(mào)易逆差增大

根據(jù)美國統(tǒng)計局對于高技術(shù)產(chǎn)品(advanced technology products，以下簡稱ATP)的定義及其統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，中美ATP貿(mào)易總額在過去十年中已經(jīng)翻了一倍，如圖1所示。2017年美國對華出口ATP產(chǎn)品總額達到356.52億美元，相比之下，美國在ATP領(lǐng)域?qū)θA進口則多得多，對華始終處于逆差狀態(tài)，差額呈現(xiàn)增大趨勢。ATP貿(mào)易差額在中美貨物貿(mào)易總差額中所占比重節(jié)節(jié)攀升，2017年這一數(shù)值為34.18%，相較于2008年的26%大幅上升。有趣的是，這一數(shù)值在曾在2012年達到峰值34.46%，恰值奧巴馬政府推行出口管制改革。這一現(xiàn)象與我國當前處于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型階段,急需引進大量先進技術(shù)的客觀現(xiàn)實形成強烈反差，顯然，對華高技術(shù)產(chǎn)品出口遭遇到了與其他地區(qū)相比更為嚴重的障礙。

(二)通信領(lǐng)域逆差最嚴重

美國作為世界科技大國，在中美ATP貿(mào)易中當屬于優(yōu)勢地位，上文中的貿(mào)易數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的結(jié)果卻恰恰相反。美國統(tǒng)計局將高新技術(shù)產(chǎn)品分為十類：生物技術(shù)、生命科學、光電技術(shù)、信息與通訊、電子電機、柔性制造、高新材料、航空技術(shù)、武器、核技術(shù)。按照2017年分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看(見表1)，美國在光電技術(shù)、信息與通訊、高新材料、武器等類別下存在顯著逆差，其他類別呈現(xiàn)順差狀態(tài)。值得注意的是，在信息與通訊這一類別的逆差占到總逆差的111.53%，聯(lián)系到美國對我國半導體、芯片等行業(yè)的制裁，這一數(shù)據(jù)并不突兀。

二、美國高技術(shù)出口管制制度

(一)商業(yè)出口管制

高技術(shù)出口管制作為美國維護國家安全、保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的利器，法律體系已經(jīng)十分完備(凌輝，2014)。美國高技術(shù)出口管制分為軍用品出口管制和軍民兩用品出口管制(又稱商業(yè)出口管制)。由于我國企業(yè)與實體面臨的多是商業(yè)出口管制，因此本節(jié)重點分析商業(yè)出口管制的管轄范圍和管轄工具。

1.商業(yè)出口管制管轄范圍

總結(jié)EAR(Export Administration Regulations，美國出口管理條例)列出的關(guān)于出口交易的十大通用禁止項(generally prohibition)，可以得出商業(yè)出口管制的管轄范圍有以下兩個特點:

(1)“出口”定義廣泛。EAR對于出口的定義十分廣泛，不僅包括傳統(tǒng)概念中的出口，即美國產(chǎn)品運出國境，還包括視同出口(deemed exports)，指美國人在美國境內(nèi)向外國人泄露受管制技術(shù)或軟件的行為，甚至與外國人進行有關(guān)受管制技術(shù)的交流等情形也包括在內(nèi)。

圖1 2017年美國對華高技術(shù)產(chǎn)品進出口情況

資料來源：高技術(shù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)來自美國統(tǒng)計局,https://www.census.gov/foreigntrade/statistics/product/atp/2017/12/ctryatp/index.html；貨物貿(mào)易數(shù)據(jù)來自UN Comtrade Database。

表1 2017年美國對華高技術(shù)產(chǎn)品進出口情況 單位：百萬美元

資料來源：美國統(tǒng)計局。

(2)長臂管轄。實際上，美國的出口管制具有廣泛的域外效力[注]資料詳見：https://www.bis.doc.gov/index.php/licensing/reexports-and-offshore-transactions。，管制物項還包括境外使用美國技術(shù)、軟件或美國原材料直接生產(chǎn)的某些外國產(chǎn)品。美國商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)通過美國國內(nèi)法中的“長臂管轄權(quán)”(long-arm jurisdiction)[注]1955年，伊利諾伊州率先制定《長臂管轄法令》，至今美國各州均已制定了相關(guān)法律。來對外國公司的出口行為進行控制。

2.商業(yè)出口管制工具

BIS利用其管制工具實施了不同的管制標準。根據(jù)管制工具所針對的對象不同，可以分為國家、企業(yè)和個人、產(chǎn)品和技術(shù)三個層面。

(1)國家層面。在國家層面的管制上，BIS通過商業(yè)國家列表和許可證例外分組兩大工具形成了對不同國家制裁程度不同的管制體系。BIS將限制出口的原因主要分為8大類，見表2，不同國家受限原因不同。通過“許可證例外”[注]EAR第740章、第746 章、第754 章規(guī)定了各項許可證例外。可以豁免申請許可證，不同國家適用的“許可證例外”也不相同。EAR針對各國作了分組[注]分組內(nèi)容詳見EAR第740章：https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/regulation-docs/2255-supplement-no-1-to-part-740-country-groups-1/file。。我國屬于D組，屬于限制適用許可例外的國家。

(2)企業(yè)和個人層面。在企業(yè)和個人層面，BIS主要使用“實體清單”進行限制。這個清單也可以稱為“負面清單”，企業(yè)和個人一旦被列入，即為BIS禁止出口的對象。該清單于1997年2月由BIS首次發(fā)布。有一點需格外注意，“實體清單”里的企業(yè)出口不適用“許可證例外”。

(3)產(chǎn)品和技術(shù)層面。在產(chǎn)品和技術(shù)層面，BIS主要使用商業(yè)管制清單(CCL)進行限制。列入CCL中的產(chǎn)品，都有其對應(yīng)的出口管制分類編碼(ECCN)，這一編碼將出口管制細化到每一項產(chǎn)品，以此區(qū)分不同產(chǎn)品的管制程度。

(二)特朗普政府的舉措

美國對于高技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的出口限制歷史悠久，對我國的高技術(shù)出口限制更是在新中國成立之初就已開始。奧巴馬執(zhí)政期間大力推行的出口管制改革放松了武器出口方面的管制，但是這些放寬管制僅僅適用于其36個盟國[注]此處“盟國”指戰(zhàn)略許可例外(License Exception Strategic Trade Authorization, STA)成員國，下同。，我國不在其中。從歷史發(fā)展過程來看，出口管制制度從美國維護國家安全的工具逐漸演變?yōu)橹忻离p邊政治、經(jīng)貿(mào)關(guān)系的風向標。美國總統(tǒng)特朗普及國會中的共和黨領(lǐng)導人在2016年已明確將美國制裁和國家安全作為這一屆政府的核心問題，自其上任以來，在出口管制領(lǐng)域?qū)ξ覈闹撇么胧╊l出，圖2列出了特朗普政府這一年來實行的一系列相關(guān)舉措。2018年4月16日對中興通訊的制裁是特朗普政府利用“長臂管轄權(quán)”采取的第一個實質(zhì)性措施。BIS宣布未來7年將禁止美國公司向中興通訊出售零件、技術(shù)，禁售理由是其向伊朗出售了美國技術(shù)，而這一行為是BIS嚴令禁止的。中興通訊恰好成了美國政府打擊我國芯片產(chǎn)業(yè)的切入口。2018年6月份中興通訊與BIS達成協(xié)議，除了要繳納高額罰金之外，還要接受美方派人到中興公司實施合規(guī)性的監(jiān)管，并且按照美國要求更換高層人員?？梢哉f，在未來一段時間內(nèi)中興通訊將在美國長臂管轄下運營。

表2 商業(yè)國家列表摘選

注：表中標記×代表對某國的出口受到該原因的限制。

資料來源：EAR文件，https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/regulations-docs/federal-register-notices/federal-register-2014/1033-738-supp-1/file。

然而對中興通訊的制裁僅僅是一個開始，此次事件拉開了美國加強對華出口管制的序幕。 2018年5月29日，特朗普明確表示將進一步加強在高技術(shù)領(lǐng)域的對華出口管制[注]該聲明內(nèi)容詳見：Statement on Steps to Protect Domestic Technology and Intellectual Property from China’s Discriminatory and Burdensome Trade Practices, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-steps-protect-domestic-technology-intellectual-property-chinas-discriminatory-burdensome-trade-practices/。。這一聲明發(fā)布后，BIS對我國企業(yè)的制裁力度明顯加強。8月1日，BIS以維護國家安全為由在“實體清單”中增加44個(8個實體機構(gòu)、36個附屬機構(gòu))中國企業(yè)，全面限制對這些企業(yè)出口。與此形成鮮明對比的是，美國在前一天放松了對印度出口高技術(shù)產(chǎn)品的限制[注]將印度列入“一級戰(zhàn)略貿(mào)易授權(quán)地位”的名單當中，可以與美國的“北約盟友”享有相同待遇。。8月30日，BIS對出口管制盟國(我國不在其中)放松了無人駕駛產(chǎn)品的出口限制 ；同一天，美國 Autel Robotics USA LLC 對于無人機產(chǎn)品提出“337調(diào)查”申請，涉案企業(yè)為中國“大疆”，對比之下，對我國無人機領(lǐng)域制裁之意明顯。10月30日，BIS又以列入“實體清單”發(fā)起了對“福建晉華”的制裁，這一制裁主要針對我國半導體行業(yè)。

以上制裁主要是以企業(yè)為切入點，而8月13日簽署的《2018年出口管制改革法案》(ECRA)則更傾向于全面的制裁。11月19日，BIS出臺了此次改革的第一份框架草案，列出了14個考慮加強管制的領(lǐng)域，包括人工智能、量子計算等。

三、對華高技術(shù)出口管制特點

根據(jù)美國對華高技術(shù)出口制裁的歷史以及現(xiàn)行的管制制度，可以看出，美國對華高技術(shù)出口管制有以下顯著特點。

(一)管制程度總體更嚴格

BIS的管制工具在各個層面均對我國進行了歧視性的出口限制。在國家層面，商業(yè)國家列表顯示，我國在6大原因下均受到出口限制，而其他國家例如日本、印度、德國所受限制明顯小于我國，此外，我國適用的許可證例外也相對較少，對華出口商品中需要申請許可證的比例明顯高于全球平均水平，同時申請對華出口許可證通過率更低，所需時間更長(見表3)；在企業(yè)和個人層面，截至目前，我國已有148個機構(gòu)與個人被列入實體清單，在所有國家中，受限數(shù)量僅次于俄羅斯；在產(chǎn)品和技術(shù)層面，BIS主要使用CCL進行限制，根據(jù)BIS的數(shù)據(jù)[注]資料詳見：https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/technology-evaluation/ote-data-portal/country-analysis/2273-2017-statistical-analysis-of-u-s-trade-with-the-world-pdf/file。，在2017年美國對我國出口的1150億美元商品中，有19.9%受到了CCL的監(jiān)控，遠高于世界平均水平的13.5%。

圖2 特朗普政府舉措一覽 資料來源：作者整理。

(二)管制行業(yè)更具針對性

首先，根據(jù)上文對兩國高技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易數(shù)據(jù)的分析，在光電技術(shù)、信息與通訊、高新材料、武器等類別下，美國一直存在著對華貿(mào)易逆差，可見對這些行業(yè)的出口限制更為嚴格。尤其是信息與通訊行業(yè)，美國在這一類別下對我國的出口額僅為對加拿大出口額的三分之一[注]資料詳見：https://www.census.gov/foreigntrade/statistics/product/atp/2017/12/ctryatp/index.html。。從BIS對于中興通訊的反復制裁，也可以看出美國在信息與通訊行業(yè)對我國的忌憚。

其次，將對我國被列入“實體清單”中的企事業(yè)單位主營領(lǐng)域與高技術(shù)產(chǎn)品十大類別匹配，如圖3所示，航空航天、信息與通訊行業(yè)被制裁的實體最多。事實上，美國對我國航天行業(yè)實行的制裁可以追溯到1999年的《考克斯報告》，該報告發(fā)布之后，美國加強了對華在航天產(chǎn)品方面的出口制裁(朱鋒，1999)。信息與通訊行業(yè)的實體大部分是因為進行與半導體、集成電路相關(guān)的技術(shù)貿(mào)易被列入清單，美國對我國半導體產(chǎn)業(yè)的制裁開始于2002年[注]2002年美國審計署向參議院提交了一份名為《出口限制：美國急需就中國半導體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展作基本政策評估》的報告。。

總之，美國著重對我國航空航天、信息與通訊、光電技術(shù)這些引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展的行業(yè)進行了管制。

(三)管制企業(yè)更具指向性

1.指向我國“軍民融合”戰(zhàn)略

2018年8月1日被列入“實體清單”中的44個實體中，有29個參與我國“軍民融合”戰(zhàn)略。以往上榜的實體，除了科研院校和國有企業(yè)，大部分都是具有軍品認證資格的民營企業(yè)，它們所從事的領(lǐng)域包括航空航天、光纖技術(shù)、集成電路、精密儀器、核技術(shù)、高新材料等也都屬于軍民兩用科技。

2.指向“中國制造2025”

“中國制造2025”提出了包括新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備等在內(nèi)的十大重點發(fā)展領(lǐng)域，而我國被列入實體清單中的實體所從事的領(lǐng)域與這十大重點領(lǐng)域重合程度相當高。以受到制裁的中興通訊、“福建晉華”為例，這兩個企業(yè)都屬于“中國制造2025”，福建晉華更是我國“十三五”集成電路重大產(chǎn)能布局規(guī)劃中的企業(yè)。

表3 2017年BIS許可證授予情況

資料來源：BIS 2017年統(tǒng)計公報，https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/technology-evaluation/ote-data-portal/country-analysis/2273-2017-statistical-analysis-of-u-s-trade-with-the-world-pdf/file。

圖3 中國受限實體行業(yè)分類

資料來源：https://www.export.gov/csl-search#/?countries=DE。

四、特朗普政府加強對華高技術(shù)出口管制的原因及影響

(一)對華高技術(shù)出口管制加強的原因

目前美國出口管制制度強調(diào)其高技術(shù)的產(chǎn)權(quán)屬性，力圖通過維護相關(guān)高新技術(shù)的產(chǎn)權(quán)，最大程度地獲得技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，推動國家安全戰(zhàn)略。結(jié)合上文，可以分析出美國加強對華高技術(shù)出口管制具體有以下幾個原因。

1.維護美國國家安全

以表4中列出的兩國軍費開支來看，可以發(fā)現(xiàn)中美軍事實力對比的變化。2008年至2017年，我國軍費支出增加了一倍多，而美國的軍費不升反降，我國軍費占美國軍費的比例由15.66%上升至37.43%，我國已成為僅次于美國的全球第二大軍費開支國，使得美國忌憚我國軍事力量。2017年年末和2018年年初，特朗普政府先后發(fā)布三份重要安全文件[注]分別為《美國國家安全戰(zhàn)略報告》、《國防戰(zhàn)略報告》和《核態(tài)勢評估報告》。，一致強調(diào)中國和俄羅斯是美國國家安全的首要挑戰(zhàn)。高技術(shù)出口管制正是美國打壓其他國家軍事實力的有力工具，通過限制或禁止某些戰(zhàn)略物資的出口，其他國家軍事力量的增長速度可以在一定程度上放緩，從而維護國家集團的政治利益與安全。

2.擔憂我國技術(shù)進步

在科技實力方面，我國的進步速度不同尋常，在2016年吸收支持新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的風險投資占全球總量的26%，僅次于美國[注]資料詳見美國國家科學基金會最新發(fā)布的《2018年科學與工程指標》 報告，https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report。；在科技創(chuàng)新方面，《2018全球創(chuàng)新指數(shù)》報告顯示，中國是全球最具創(chuàng)新性的20個經(jīng)濟體之一，已成為全球創(chuàng)新版圖中的重要一極。美中經(jīng)濟與安全評估委員會(US China Economic and Security Review Commission)于2017年年底分析了中美在九大技術(shù)領(lǐng)域的競爭(見表5)，我國在無人機等新興技術(shù)領(lǐng)域競爭優(yōu)勢愈加明顯。

表4 中美軍費開支對比

資料來源：斯德哥爾摩國際和平研究所軍費數(shù)據(jù)庫。

表5 中美在九大技術(shù)領(lǐng)域的競爭

資料來源：美中經(jīng)濟與安全評估委員會2017年研究公報。

特朗普于2018年5月29日的聲明已經(jīng)充分揭示了其對我國技術(shù)進步的擔憂。此外，特朗普上臺以來，美國從立法到行政,從出口管制到投資限制[注]對外國投資進行更嚴格審查的《外國投資風險評估現(xiàn)代化法案》(FIRRMA)試點計劃已經(jīng)開始運行。，已經(jīng)在高技術(shù)領(lǐng)域?qū)ξ覈季至巳嬷撇?。利用出口管制來保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢是美國的一貫做法。根據(jù)產(chǎn)品生命周期理論，高技術(shù)出口管制能夠延長技術(shù)開發(fā)國的優(yōu)勢時間，可見美國意圖通過限制對華高技術(shù)產(chǎn)品出口來降低我國的模仿受益程度，保持技術(shù)差距，在全世界范圍內(nèi)獲得最大市場份額(劉理遠，2011)。

3.顧忌我國“軍民融合”

在不影響經(jīng)濟發(fā)展的前提下，繼續(xù)保持甚至增強國防實力，唯一途徑就是建立軍民一體的國防工業(yè)和技術(shù)體系(Gansler，1998)，依托“軍民融合”融合產(chǎn)業(yè)集群，推動國防科技創(chuàng)新已是多數(shù)國家的普遍經(jīng)驗。我國民營企業(yè)參與軍工事業(yè)最早可以追溯到2002年[注]2002年，《中國人民解放軍裝備采購條例》給予了我國民用企業(yè)進入軍品市場的機會。，在2015年我國又將“軍民融合”上升為國家戰(zhàn)略。截至目前，我國“軍民融合”戰(zhàn)略已經(jīng)取得顯著成就，我國民營企業(yè)參與軍品科研生產(chǎn)的領(lǐng)域已涵蓋了先進材料與制造，通信、計算機，信息傳輸、軟件開發(fā)等13個主要行業(yè)40多個技術(shù)領(lǐng)域，10家軍工央企已在證券市場累計融資718億元(許晟，2018)。

我國“軍民融合”戰(zhàn)略的迅速發(fā)展引起了美國的制裁之心，這一點從上文中分析的對華管制特點也可以看出。美國不斷將我國參與“軍民融合”戰(zhàn)略的企業(yè)放入“實體清單”中，試圖阻礙軍民兩用技術(shù)的轉(zhuǎn)化，遏制我國在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

(二)對華高技術(shù)出口管制加強的影響

隨著全球高技術(shù)產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，美國單方面推行的對華高技術(shù)出口管制政策不僅越來越難以適應(yīng)快速發(fā)展和變化的美中關(guān)系，而且還使美中雙方都付出了高昂的經(jīng)濟代價。具體而言，美對華高技術(shù)出口管制的影響可以從以下角度進行分析。

1.兩國科技企業(yè)首當其沖

以BIS對中興通訊的制裁為例，美國發(fā)布禁售令后，中興通訊H股緊急停牌。這一影響并不是單方面的，如表6所示，中興通訊采購量占其自身出貨量較大的幾個美國供應(yīng)商在禁售令公布當日股價均有大幅下跌，禁售令解除后，股價雖有所上升，但幅度不大，可以看出禁售令影響深遠。

股價變動反映出的是直接影響，除此之外，高技術(shù)出口管制還會間接影響到兩國企業(yè)的利潤(M.C.Garcia-Alonso, 2003)。對于美國企業(yè)來說，第一，EAR條例眾多，措施復雜，增加了美國出口企業(yè)的合規(guī)成本、交易費用以及不確定性風險；第二，高技術(shù)行業(yè)由于其技術(shù)壁壘，有很大成分的壟斷因素，企業(yè)規(guī)模取決于市場規(guī)模，管制加強會限制美國企業(yè)規(guī)模擴大，影響企業(yè)利用規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)降低成本(周寶根，2009)。對于我國企業(yè)來說，逐漸加強的管制會增加我國技術(shù)引進的成本，我國企業(yè)的技術(shù)引進不能按照最優(yōu)原則進行。

對我國企業(yè)的影響不僅體現(xiàn)在利潤方面，還包括企業(yè)運營。BIS對中興通訊的長臂管轄已經(jīng)充分證明了這一點。美國政府直接干預我國企業(yè)運營，如此一來，我國部分高科技企業(yè)不僅在技術(shù)上受制于人，在管理上也會受到掣肘。與其他國家或地區(qū)的域外管轄不同 ，美國實施的長臂管轄標準并不明確(郭玉軍等，2006)，給予執(zhí)法機構(gòu)很大的裁量權(quán)，對我國企業(yè)的制裁有較大發(fā)揮空間。

2.兩國貿(mào)易逆差恐將擴大

根據(jù)比較優(yōu)勢理論，美中之間的 ATP 貿(mào)易前景十分廣闊，并且美國會在該類產(chǎn)品上保持較高的對華貿(mào)易順差(沈國兵，2006)。但是就目前情況而言，美國在ATP產(chǎn)品上呈現(xiàn)出對華逆差，且在2017年該類產(chǎn)品的逆差已經(jīng)占到貨物貿(mào)易總逆差的35%。我國進口數(shù)據(jù)顯示，我國進口的高技術(shù)產(chǎn)品主要來自東南亞等國家和地區(qū)[注]2016年我國高技術(shù)產(chǎn)品進口前五位國家(地區(qū))分別是韓國、中國臺灣、美國、日本、馬來西亞，所占比重分別是18.9%、18.2%、9.3%、8.4%、6.0%。?？梢?，美國嚴格的對華高技術(shù)出口管制產(chǎn)生了貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)，加劇了雙邊貿(mào)易失衡。

表6 美國供應(yīng)商股價變動

資料來源：作者根據(jù)股市數(shù)據(jù)整理。

以2017年為例，如果美中之間 ATP 貿(mào)易達到平衡，則美中貿(mào)易逆差將從3961億美元降至2601億美元，下降幅度約為34%。進一步，參考王孝松、劉元春(2017)選用加拿大作為參照國，2017年，美國對加拿大貨物貿(mào)易逆差達到236億美元，但是由于美國并未對加拿大實行高技術(shù)出口管制，美國在ATP產(chǎn)品上實現(xiàn)順差156億美元，美加 ATP 貿(mào)易差額與美加貿(mào)易差額之比為-65.8%，意味著美國對加拿大的ATP貿(mào)易使美加貨物貿(mào)易逆差減少了66%左右。如果美國對華 ATP 貿(mào)易為順差，且該順差能夠平抑美中貿(mào)易逆差的幅度與美加貿(mào)易相同，則美中貿(mào)易逆差會進一步下降。在此情形下，根據(jù)美國統(tǒng)計局和UN Comtrade Database數(shù)據(jù)計算，2017美國對華貨物貿(mào)易逆差可降至1346億美元。

以上分析揭示了出口管制對美中貿(mào)易逆差的重要影響。當前我國已是美國第一大貿(mào)易逆差來源國，且逆差不斷增加，美國對華高技術(shù)出口管制的加強會加劇這一趨勢。

3.兩國技術(shù)進步勢必受損

出口管制不僅使大量的兩國高科技企業(yè)成為犧牲品，中美兩國之間的正常技術(shù)交流也無疑成為美國對華出口管制政策的犧牲品，長期來看不利于兩國的技術(shù)進步。

我國目前處于經(jīng)濟起飛階段，要想實現(xiàn)技術(shù)趕超和“蛙跳效應(yīng)”，需要從發(fā)達國家引進大量的先進技術(shù)和設(shè)備(杜莉等，2010)。目前來看，在美國對華高技術(shù)出口管制加強的趨勢下，商品貿(mào)易、人才交流、技術(shù)貿(mào)易、直接投資等四種形式帶來的技術(shù)溢出均會受到阻礙。EAR對商品貿(mào)易和人才交流的限制在上文中已經(jīng)指出，在技術(shù)貿(mào)易方面，以技術(shù)合同數(shù)量為依據(jù)[注]《中國科技統(tǒng)計年鑒2017》對此數(shù)據(jù)統(tǒng)計不全面，因此以《中國科技統(tǒng)計年鑒2015》為準。，日本是我國最大直接技術(shù)引進來源國，根據(jù)前文分析，技術(shù)出口也在美國高技術(shù)出口管轄范圍內(nèi)，正是這一點影響了我國對美的直接技術(shù)引進；在直接投資方面，美國對華直接投資額始終較低，一定程度上是因為對外直接投資不可避免地會涉及技術(shù)輸出，當技術(shù)出口受阻時，投資無疑也會受到影響。

一國要想保持技術(shù)領(lǐng)先地位和產(chǎn)品的活力，必須加快成熟技術(shù)的轉(zhuǎn)讓，將更多精力投放到新技術(shù)研發(fā)上。根據(jù)垂直創(chuàng)新理論和“創(chuàng)造性毀滅”的思想，社會的技術(shù)進步源于創(chuàng)新和模仿不斷交替所帶來的中間品質(zhì)量改進(于陽等，2006)，而高技術(shù)出口管制會降低中間品的創(chuàng)新速度，進而影響美國的技術(shù)進步。

五、趨勢預測和應(yīng)對之策

(一)對華高技術(shù)出口管制趨勢預測

特朗普政府簽署的新法案包含了諸多改革，涉及機構(gòu)新興技術(shù)、機構(gòu)調(diào)整、對外合作等多方面，雖然大部分改革對于所有國家同等有效，但其核心目標確實對準中國。依據(jù)新法案來預判未來一段時間美國對華高技術(shù)出口管制的趨勢，對于我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展十分重要。

1.新興技術(shù)管制趨嚴

此次法案的改革內(nèi)容之一是提出了“新興和基礎(chǔ)技術(shù)”這一概念[注]資料詳見：新法案Sec. 1758， Requirements to Identify and Control the Export of Emerging and Foundational Technologies of ECRA。，但是定義尚不明確，僅僅規(guī)定這些技術(shù)會影響美國國防、經(jīng)濟，并且尚未被當前管制條例所涵蓋，要求BIS調(diào)查這些技術(shù)在其他國家的發(fā)展情況而言，并對相關(guān)的出口、再出口或國內(nèi)轉(zhuǎn)讓采取適當?shù)谋O(jiān)管措施。2018年11月19日，BIS出臺的草案中列出了14個準備加強管制的領(lǐng)域，包括生物技術(shù)、人工智能(AI)、定位導航和定時(PNT)技術(shù)、微處理器技術(shù)、先進的計算技術(shù)、數(shù)據(jù)分析技術(shù)、量子信息和傳感技術(shù)、物流技術(shù)、3D打印、機器人(包括無人機)、腦機接口、超音速飛行技術(shù)、先進材料、監(jiān)控技術(shù)(包括面部識別)，幾乎涵蓋了所有全球科技研究與應(yīng)用的前沿領(lǐng)域，與“中國制造2025”十大重點發(fā)展領(lǐng)域進行對比，有6個領(lǐng)域直接重合，其余4個領(lǐng)域也會受到間接影響。

2.管轄范圍顯著擴大

首先，在現(xiàn)行的出口管制體制下，兩個境內(nèi)的美國公司轉(zhuǎn)讓受管制的技術(shù)并不在管轄范圍內(nèi)，即使受轉(zhuǎn)讓的美國公司由非美國人擁有或者控制，但是新法案對這一點做出改革，即美國國內(nèi)公司之間進行技術(shù)交易也會受到限制。其次，法案要求新興技術(shù)與研究咨詢委員會掌握與其他國家進行新興技術(shù)交易的情況，以及所涉及的企業(yè)的國有資本占比，限制某些通過合資方式逃避管制的行為[注]資料詳見：同上。。

以上兩點顯示出對合資企業(yè)的限制增加，會影響我國在美國投資的企業(yè)或者持有一定股份的企業(yè)進行技術(shù)交易，也會影響到我國國有資本參股公司的技術(shù)引進。為了實施上述限制，新法案要求總統(tǒng)應(yīng)統(tǒng)籌建立常規(guī)、持續(xù)的跨部門程序?qū)夹g(shù)出口進行限制，突出強調(diào)了各個聯(lián)邦機構(gòu)合作和共享出口管制信息，最大限度地防止由于美國技術(shù)外流造成的消極影響。

聯(lián)系到本次《國防授權(quán)法案》中同時包括的《外國投資風險評估現(xiàn)代化法案》加強了對美國投資的審查，可以預見，未來在技術(shù)交易方面，無論是直接投資，還是技術(shù)出口或者國內(nèi)轉(zhuǎn)讓都將受到新的嚴苛的管制和審查。

3.國防技術(shù)制裁加劇

新法案要求擴大商務(wù)部長、國防部長、能源部長和其他聯(lián)邦機構(gòu)加強對向美國和聯(lián)合國禁售武器國家的出口、再出口或者國內(nèi)轉(zhuǎn)讓許可申請的審查。按照美國目前在武器出口方面的管制條例[注]USML條例詳見：https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=pt22.1.121。，美國對27個國家進行武器禁運，除了中國，還有伊朗、古巴、緬甸等國。根據(jù)美國貿(mào)易數(shù)據(jù)，這些國家與美國的貿(mào)易額與中美貿(mào)易額相比根本微不足道，可見此項改革內(nèi)容對我國的針對性，說是“量身定制”也不為過。

早在2018年4月19日特朗普簽署的國家安全總統(tǒng)備忘錄已經(jīng)對其盟友大幅放寬了美國常規(guī)武器出口與轉(zhuǎn)讓限制(慕小明，2018)，允許企業(yè)直接以商業(yè)銷售的形式進行常規(guī)武器的出口談判，承諾“只要同盟國提出請求，就能夠馬上從美國獲得裝備”。

如此“一松一嚴”的政策趨勢對比，可見美國在國防技術(shù)方面對我國的制裁之心加劇。

(二)應(yīng)對之策

我國經(jīng)濟的快速發(fā)展使得美國對我國充滿顧忌，擔心我國崛起會影響美國利益，我國企業(yè)所受制裁會越來越多，因此我國政府和企業(yè)應(yīng)該采取更積極合理的方式應(yīng)對。

1.企業(yè)層面

(1)在美方還不會輕易改變其長臂管轄行為的情況下，以中興通訊被制裁作為深刻教訓，我國企業(yè)未來在國際商業(yè)活動中，應(yīng)嚴格以國際商業(yè)慣例為準則與商業(yè)伙伴簽訂商業(yè)合同并認真履行。外國政府僅僅有權(quán)力限制其本國的企業(yè)，對于外國政府設(shè)置的限制性條款，我國企業(yè)有權(quán)依照所簽訂的商業(yè)合同拒絕接受。

(2)做好高技術(shù)出口管制合規(guī)工作。從美國進口高科技產(chǎn)品、零件的企業(yè)，應(yīng)全面了解合規(guī)政策，按照BIS規(guī)定的九個關(guān)鍵因素[注]BIS下設(shè)的出口服務(wù)辦公室出口管制和合規(guī)部門公布了出口管理和合規(guī)計劃(EMCP)，包括九大要素，詳見：https://www.bis.doc.gov/index.php/forms-documents/compliance-training/export-management-compliance/1256-emcp-guidelines-november-2013/file。建立合規(guī)體系，有效的合規(guī)體系可以降低被制裁的風險和被制裁后的處罰程度。具體來說，企業(yè)應(yīng)該成立專門的合規(guī)部門或者聘請相關(guān)法律顧問，同時做好內(nèi)部管理工作，比如為員工提供培訓、與員工簽署合規(guī)承諾等。在被制裁之后，企業(yè)也應(yīng)積極應(yīng)對，可以向最終用戶審查委員會(ERC)提出上訴，申請從“實體清單”中移除。在這方面，我國企業(yè)已有成功先例[注]ERC在2015年7月28日將中商六通貿(mào)易有限公司列入“實體清單”，但在收到該公司的移除請求后于2017年9月25日將其從名單上移除。。

(3)拓寬高科技產(chǎn)品、零件供應(yīng)渠道。為了避免出現(xiàn)像中興通訊這樣被制裁之后生產(chǎn)陷入“癱瘓”狀態(tài)的情況，我國其他從事高科技領(lǐng)域并且與美國公司有交易的企業(yè)必須著力拓寬供應(yīng)渠道，應(yīng)當與多個國家的供應(yīng)商保持合作關(guān)系，降低停產(chǎn)的風險；對于只能從美國進口的大型設(shè)備，可以減少某些敏感零部件，降低被制裁風險。

2.政府層面

(1)完善司法實踐，對美國濫用長臂管轄采取對等措施。合理、合法的 “域外管轄”與 “長臂管轄”有本質(zhì)不同。我國政府應(yīng)立足國情，大膽吸收和借鑒國外經(jīng)驗，重構(gòu)和完善我國的國際私法立法，授予我國法院等相關(guān)機構(gòu)權(quán)力適用 “域外管轄”，對美國不合理做法形成反制。我國政府也應(yīng)加強涉外法律方面的培訓和指導，提醒企業(yè)應(yīng)注意和規(guī)避法律風險。

(2)以貿(mào)易逆差為入口，督促美國放松出口管制。商務(wù)部應(yīng)積極與美國政府進行協(xié)商，如果美國放松出口管制，其強大的科技優(yōu)勢必將顯現(xiàn)出來，減少中美貿(mào)易逆差。同時本次出口管制改革也并非是百害而無一利，我國應(yīng)以此為契機，就美國對華出口管制問題進行多方位的交涉，盡量將高技術(shù)出口管制與政治問題剝離開，積極推進雙邊貿(mào)易的健康發(fā)展。

(3)加強自主創(chuàng)新。美國在對我國的制裁中屬于強勢地位的核心原因是因為我國自主創(chuàng)新能力不足，受人壓制。我國應(yīng)深化科技領(lǐng)域“放管服”改革，為企業(yè)和高校進行創(chuàng)新提供政策與資金支持，完善支持創(chuàng)新的稅收優(yōu)惠政策體系，降低創(chuàng)新成本。同時應(yīng)注重將科研成果轉(zhuǎn)化，促進科技與經(jīng)濟結(jié)合。