編輯/祁娟

道路貨運(yùn)起于90年代末，是我國(guó)改革開放最早的行業(yè)，經(jīng)歷過“馬達(dá)一響黃金萬兩”的風(fēng)光無限，也曾遭遇競(jìng)爭(zhēng)殘酷、貨量下降的低潮，如今市場(chǎng)規(guī)模已超過6 萬億。近幾年，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迭代使得快遞、快運(yùn)、大車隊(duì)、車貨匹配平臺(tái)等快速發(fā)展，道路貨運(yùn)業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿σ迷絹碓蕉嗳说年P(guān)注。但是，全行業(yè)在高速發(fā)展中仍缺乏關(guān)于運(yùn)輸?shù)暮暧^數(shù)據(jù)分析和精準(zhǔn)的市場(chǎng)洞察。如何看清行業(yè)全貌，并找到可持續(xù)發(fā)展的新動(dòng)力？大數(shù)據(jù)或許能幫忙。

2019年1月15日，由中交興路與運(yùn)聯(lián)研究院聯(lián)合發(fā)布的《2018 中國(guó)公路運(yùn)輸大數(shù)據(jù)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)出爐。該報(bào)告基于北斗數(shù)據(jù)中576 萬輛卡車近三年的幾百億條數(shù)據(jù)進(jìn)行各種口徑的挖掘和分析，從車輛分布、車型對(duì)比、貨源分布、運(yùn)行效率等多維度，結(jié)合地域特征、市場(chǎng)屬性、運(yùn)營(yíng)模式、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等內(nèi)容，為道路貨運(yùn)從業(yè)者提供系統(tǒng)化的道路運(yùn)輸市場(chǎng)與趨勢(shì)分析，力圖為行業(yè)提供更為全面、科學(xué)、有據(jù)可依的決策依據(jù)。

牽引車、載貨車成“主角”

《報(bào)告》指出，我國(guó)道路運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)規(guī)模已超過6 萬億，2017年貨量達(dá)到367 億噸，貨物周轉(zhuǎn)量超過6.67萬億噸公里。截止2018年9月30日，在網(wǎng)車輛達(dá)到576.9 萬輛，占12 噸以上全部重型卡車的96%以上，其中，牽引車、載貨車、自卸車、專用車車輛數(shù)分別為244.9 萬輛、188.3 萬輛、127.3 萬輛、16.3 萬輛，總數(shù)達(dá)到576.9 萬輛。

小散車隊(duì)仍是主流

從《大數(shù)據(jù)報(bào)告》可知，我國(guó)道路運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)規(guī)模超過6 萬億元，2017年貨量達(dá)到367 億噸，貨物周轉(zhuǎn)量超過6.67 萬億噸公里。

從運(yùn)力組織情況來看，全網(wǎng)12噸以上車型組織個(gè)數(shù)為177.9 萬，平均每個(gè)組織的注冊(cè)車輛數(shù)為3.28輛，在不考慮掛靠等因素的情況下，我國(guó)的車輛組織依舊是小、散占據(jù)主流。從運(yùn)力組織規(guī)模分布上看，92.8%的運(yùn)力組織擁有車輛數(shù)在5 輛車以內(nèi)，超過100 臺(tái)的中大型車隊(duì)的占比僅有0.4%。

但是，從歷史數(shù)據(jù)看，平均每個(gè)組織的車輛數(shù)是不斷提升的，從2016年的2.9 輛提高到2018年的3.28 輛，說明運(yùn)力的規(guī)模化和組織化是趨勢(shì)。

四大核心運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)圈初步形成

從活躍運(yùn)力數(shù)據(jù)看，已經(jīng)形成了長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、珠三角、成渝四大經(jīng)濟(jì)區(qū)，運(yùn)力數(shù)據(jù)占比分別為18.4%、11.5%、8.1%、6.8%，合計(jì)占比超過44%。

運(yùn)力排名前十的省份分別為山東、河北、廣東、江蘇、山西、河南、浙江、四川、陜西、安徽，均是上述四大經(jīng)濟(jì)區(qū)的中心，占比達(dá)到64.1%。

道路貨運(yùn)業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿σ迷絹碓蕉嗳说年P(guān)注

2018年9月底各車型的占比

運(yùn)力組織規(guī)模分布(個(gè)數(shù)占比)

經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)運(yùn)力越活躍

運(yùn)力活躍省份

從省份的層面，對(duì)全網(wǎng)注冊(cè)車輛數(shù)、GDP、運(yùn)力三者間關(guān)系，采用各省份車輛注冊(cè)數(shù)量占全國(guó)的比例為參數(shù)進(jìn)行相關(guān)性分析，發(fā)現(xiàn)注冊(cè)車輛與GDP 的相關(guān)系數(shù)為0.65，活躍運(yùn)力與GDP 的相關(guān)系數(shù)為0.9，呈現(xiàn)高度正相關(guān)。

但同時(shí)也出現(xiàn)背離。典型的背離區(qū)域如山西，其GDP 占比為1.7%，但運(yùn)力占比高達(dá)6.6%，說明大量的運(yùn)力產(chǎn)生的產(chǎn)值較低，煤炭等低附加值產(chǎn)品的使用運(yùn)力較多，但價(jià)值很低，不能有效推動(dòng)GDP 的增長(zhǎng)。

一個(gè)有趣的現(xiàn)象是，運(yùn)力的占比大于GDP 占比的省份一般是經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)區(qū)域，如河北、山西、河南、四川、陜西等，山東屬于個(gè)例。

注冊(cè)車輛、活躍運(yùn)力與GDP 的相關(guān)系數(shù)

全網(wǎng)平均車齡趨勢(shì)

車輛月均公里數(shù)分布

《報(bào)告》將北斗數(shù)據(jù)中576 萬輛卡車近三年的幾百億條數(shù)據(jù)進(jìn)行各種口徑的挖掘和分析，對(duì)公路運(yùn)輸?shù)能囕v分布、貨源分布、運(yùn)行效率等數(shù)據(jù)進(jìn)行全面論證，對(duì)了解和分析行業(yè)現(xiàn)狀有一定的借鑒意義。

中短途運(yùn)輸占主流

從長(zhǎng)短途運(yùn)力活躍情況來看，城際和省際運(yùn)輸占據(jù)主流?！秷?bào)告》顯示，按照車輛活動(dòng)的區(qū)域劃分，200 公里以內(nèi)的城際、200-500 公里省際、500-1000 公里的相鄰經(jīng)濟(jì)區(qū)、1000-2000 公里的跨經(jīng)濟(jì)區(qū)、2000 公里以上的超長(zhǎng)途占比分別為54.2%、20.4%、13.8%、8.7%、2.9%。

我國(guó)為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，近幾年大力發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)，以減少重型卡車長(zhǎng)距離運(yùn)輸造成的污染排放。而中短途運(yùn)輸由于運(yùn)輸距離短、周轉(zhuǎn)快，且可使用新能源車輛，有效降低碳排放，提升運(yùn)輸效益，逐漸成為主流。

車齡更加年輕化

從2016年到2018年，我國(guó)12 噸以上重卡的平均車齡呈現(xiàn)大幅度下降趨勢(shì)，平均車齡由5.91年下降到了4.56年，尤其是在2016年至2017年之間，平均車齡下降 0.84年，反映出近兩年出現(xiàn)大幅度的新車替換舊車的情況，這與GB1589-2016標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行、排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)和國(guó)三柴油車等老舊車輛淘汰政策的施行不無關(guān)系。

由于運(yùn)營(yíng)強(qiáng)度不同，牽引車的平均車齡明顯低于其他車型，載貨車的車齡最老，且近三年沒有明顯的下降趨勢(shì)。牽引車和自卸車的車齡下降比較明顯，說明近兩年都存在比較大規(guī)模的車輛更新情況。

運(yùn)力效率普遍不高

從全網(wǎng)看，車輛運(yùn)力效率偏低，月均公里數(shù)5000 以內(nèi)的占比達(dá)到60%；月均公里數(shù)10000 以內(nèi)的占比為84.3%。高效率車輛，即月均公里數(shù)大于15000 的，占比僅為5.2%。

不同車型的活動(dòng)范圍和模式不同，相應(yīng)的車均公里數(shù)的差異也會(huì)比較大。比如牽引車以省際或城際的中長(zhǎng)途運(yùn)輸為主，而自卸車則在市區(qū)內(nèi)活動(dòng)，牽引車的月均公里數(shù)為7296.4，載貨車、自卸車、專用車分別為3972.6、2607.9、2817.4。

車輛運(yùn)行效率的峰值基本穩(wěn)定在4 萬-5 萬公里/月之間，基本到了車輛運(yùn)行的極限值。從地域上看，4月-9月車輛峰值有三次發(fā)生在廣東，可見廣東的車隊(duì)效率比較高。

我國(guó)道路運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)規(guī)模超過6萬億元，運(yùn)力的規(guī)模戶和組織化是未來的趨勢(shì)之一

單車運(yùn)營(yíng)峰值(公里/月）

全車型省份注冊(cè)車輛占比

全國(guó)車輛注冊(cè)區(qū)域集中度高

車輛注冊(cè)地主要集中在山東、河北、河南、安徽、山西、江蘇、廣東等地，前十名省份合計(jì)占比為67.3%，集中度較高。

不同車型的區(qū)域分布不同：牽引車主要集中在河北、山東、河南、安徽、山西等注冊(cè)大??；載貨車則主要集中在經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的區(qū)域，比如長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等；自卸車主要集中在西南區(qū)域和山西等區(qū)域，說明這些省份的工程量較大。

從經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)域來看，近幾年，長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、珠三角、成渝四大區(qū)域，經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)其他區(qū)域，運(yùn)輸數(shù)據(jù)也有對(duì)應(yīng)的體現(xiàn)，超過40%的運(yùn)力都集中在這四大區(qū)域內(nèi)，運(yùn)力排名前十的省份也均是這四大經(jīng)濟(jì)區(qū)的中心，占比更是超過60%。