董 謙，馬長海，趙慧峰*，李紫嫣

（1.河北農(nóng)業(yè)大學(xué)商學(xué)院，河北保定 071000；2.河北農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)院，河北保定 071000）

2018 年6 月15 日，美國政府發(fā)布了加征關(guān)稅的商品清單，將對從中國進口的約500 億美元商品加征25%的關(guān)稅，隨后，我國也宣布了反制措施，在對美加征關(guān)稅的清單中，涉及到苜蓿、大豆等飼料原料，牛肉及其副產(chǎn)品和乳清等乳制品。長期以來，美國的貿(mào)易保護和單邊主義政策一直是引起中美貿(mào)易摩擦的根本原因，也引起了國內(nèi)學(xué)者的普遍關(guān)注。李國祥[1]、樊越[2]、金潔穎等[3]分析了中美貿(mào)易摩擦給我國農(nóng)業(yè)發(fā)展帶來的機遇和挑戰(zhàn)，并以大豆為例剖析了中美貿(mào)易摩擦對畜牧業(yè)生產(chǎn)成本、價格和效益的影響。于牧雁[4]從美國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易政策的視角切入，研究其農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易政策對我國的啟示。

我國是世界上牛羊養(yǎng)殖與消費大國。2016 年，我國牛存欄量10 667.9 萬頭（其中肉牛7 441 萬頭，奶牛1 425.3 萬頭），牛出欄量5 110 萬頭，牛肉產(chǎn)量716.8萬t；羊存欄量30 112 萬只（其中山羊13 976.9 萬只，綿羊16 135.1 萬只），羊出欄量30 694.6 萬只，羊肉產(chǎn)量459.4 萬t。當(dāng)前，我國牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于轉(zhuǎn)型期[5-6]，面對中美貿(mào)易戰(zhàn)應(yīng)如何應(yīng)對值得關(guān)注和思考。本研究旨在分析中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇和挑戰(zhàn)，并提出應(yīng)對策略，對于我國牛羊產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供借鑒。

1 我國進口美國苜蓿、大豆、牛羊產(chǎn)品現(xiàn)狀

1.1 苜蓿進口 如表1 所示，我國苜蓿主要進口國為美國、加拿大、西班牙、阿根廷等國。2017 年我國進口苜?？偭?39.78 萬t，其中從美國進口占93.5%，可見我國對美國苜蓿的進口依賴性較強。

表1 中國2017 年苜蓿進口來源國總值排位表

1.2 大豆進口 如表2 所示，我國大豆主要進口國為巴西、美國、阿根廷、烏拉圭、加拿大等國，美國是我國大豆主要進口來源國之一。2017 年，我國進口大豆共計9 552.61 萬t，其中35.18% 來自美國，而我國大豆總產(chǎn)量為1 473 萬t，進口大豆總量是我國大豆總產(chǎn)量的6.49 倍。

表2 中國2017 年大豆進口來源國總值排位表

1.3 牛產(chǎn)品進口 如表3 所示，我國牛產(chǎn)品主要進口國為巴西、澳大利亞、烏拉圭、新西蘭、阿根廷、加拿大等國，2017 年我國進口牛產(chǎn)品75.22 萬t，其中從美國進口占0.75%，進口總量不大，多為高端牛肉產(chǎn)品，價格高，在國內(nèi)市場銷量不佳。

表3 中國2017 年牛產(chǎn)品進口來源國總值排位表

1.4 羊產(chǎn)品進口 如表4 所示，我國羊產(chǎn)品主要進口國為新西蘭、澳大利亞、烏拉圭、智利等國，2017 年我國進口羊產(chǎn)品24.91 萬t，而從美國的進口量很少，幾乎可忽略不計。

表4 中國2017 年羊產(chǎn)品進口來源國總值排位表

綜上所述，中美貿(mào)易中我國從美國進口的苜蓿占比最大，大豆次之，進口牛羊產(chǎn)品較少，牛產(chǎn)品主要為高端牛肉產(chǎn)品。

2 對美加征關(guān)稅影響牛羊產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)原料及商品清單

作為對美國貿(mào)易保護的反制措施，我國主要將美國在中國有出口優(yōu)勢的苜蓿、大豆、高端牛肉、乳制品等作為反擊對象。其中，涉及牛羊產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)原料包括苜蓿及其他植物飼料，黃大豆、其他玉米、其他高粱、釀造及蒸餾過程中的糟粕及殘渣、乳清等（表5）；涉及牛羊肉制品包括進口牛肉產(chǎn)品中鮮、冷的去骨牛肉，凍的去骨牛肉等（表6）。此次中國對美國加征關(guān)稅的產(chǎn)品中雖然尚未直接涉及到羊肉及其制品，但對飼料作物加征關(guān)稅短期內(nèi)也會對我國羊飼養(yǎng)成本和效益產(chǎn)生一定影響。

表5 中國對美國加征關(guān)稅涉及牛羊產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)原料的清單

表6 中國對美國加征關(guān)稅涉及牛羊產(chǎn)業(yè)的商品清單

3 中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響分析

3.1 中美貿(mào)易戰(zhàn)給我國牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的機遇

3.1.1 促進我國牛羊產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性改革，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級 我國多數(shù)牛羊主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于傳統(tǒng)畜牧業(yè)階段，飼養(yǎng)水平與生產(chǎn)效率較低。隨著近年來國內(nèi)牛羊肉、乳制品需求的持續(xù)走高，進口大幅增加。對從美國進口的苜蓿、大豆等加征關(guān)稅，從短期看會導(dǎo)致飼料飼草成本上升，養(yǎng)殖效益降低。但從長期看，會自然淘汰一批技術(shù)水平低、質(zhì)量低、耗能高的養(yǎng)殖戶和加工企業(yè)，使一批技術(shù)水平較高、質(zhì)量高、耗能低、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展基礎(chǔ)較好的規(guī)模牛羊養(yǎng)殖場或加工企業(yè)得以發(fā)展，有利于推進我國牛羊產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。同時，我國從美國進口的牛肉品質(zhì)較好，主打高端市場，對美牛肉加征關(guān)稅給我國高端牛肉制品發(fā)展提供了契機。我國是美國乳清粉的最大用戶，乳清粉是嬰幼兒配方奶粉的主要原料，中美貿(mào)易戰(zhàn)后可能會刺激我國乳制品加工企業(yè)提高乳清、奶酪等加工技術(shù)和產(chǎn)量。因此，中美貿(mào)易戰(zhàn)將倒逼我國牛羊產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

3.1.2 推進我國飼草產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整，加快飼草產(chǎn)業(yè)發(fā)展 我國苜蓿、大豆進口主要以美國為主，如果對美國加征關(guān)稅，從美國的進口量將下降，短期內(nèi)替代國進口量無法滿足國內(nèi)需求，進口苜蓿、大豆價格將上升，牛羊養(yǎng)殖成本將上升，進而增加我國牛羊養(yǎng)殖戶的風(fēng)險。但從長期看也會推進我國苜蓿和大豆的恢復(fù)性種植規(guī)模，提高自給率，為我國飼草產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來機遇。

3.2 中美貿(mào)易戰(zhàn)給我國牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)

3.2.1 飼料飼草價格上漲，養(yǎng)殖成本增加 我國約有93.5%的苜蓿從美國進口。對美苜蓿加征關(guān)稅，會對我國苜蓿供給產(chǎn)生較大影響。以牛羊主產(chǎn)省區(qū)河北省為例，按照河北省苜蓿平均畝產(chǎn)700 kg 計算，需再種植約22.5 萬畝才能抵消美國進口苜蓿的影響。因此短期內(nèi)我國苜蓿將會面臨較大缺口。中美貿(mào)易戰(zhàn)關(guān)稅增加，導(dǎo)致我國進口苜蓿價格上漲600～800 元/t，增加牛羊養(yǎng)殖成本，短期內(nèi)對我國奶牛養(yǎng)殖風(fēng)險較大。我國奶牛規(guī)?；翀鍪敲绹俎８刹莸淖畲笥脩?，對苜蓿等飼草作物加征關(guān)稅，會造成正值熱應(yīng)激期間奶牛養(yǎng)殖成本的上漲，有分析指出，單獨按照30 kg 產(chǎn)奶量，3 kg 苜蓿草計算，日糧成本將上漲3%，如果考慮連帶因素，大豆成本、玉米成本以及國產(chǎn)同類飼料的上漲，保守估計會超過6%以上，無疑會對我國規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖企業(yè)帶來較大沖擊。我國大豆主要依賴進口，其中約有35.18%的大豆來自美國。加征關(guān)稅后，短期內(nèi)替代國難以緩解因美國大豆進口減少造成的大豆供需緊缺的局面，將引致豆粕價格上漲。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部豆粕價格數(shù)據(jù)，2018年7 月豆粕價格為3 300 元/t，中秋節(jié)（9 月24 日）過后，國內(nèi)豆粕期現(xiàn)市場均出現(xiàn)不同程度上漲的行情，部分西南地區(qū)豆粕價格突破3 700 元/t，引發(fā)節(jié)后豆粕價格上漲的原因一定程度上源自中美貿(mào)易爭端不斷升級，豆粕價格上漲引致上游飼料企業(yè)成本和牛羊養(yǎng)殖成本增加。調(diào)研河北省某規(guī)模肉羊養(yǎng)殖場發(fā)現(xiàn)，雖然該養(yǎng)殖場為降低養(yǎng)殖成本調(diào)整了精料配方，使豆粕在育肥羊精料中占比降為5%，但懷孕母羊前后期豆粕占比分別為10%和11%，種公羊占比15%，除了玉米和麩皮之外，豆粕在精料中的占比較棉粕等要高，盡管養(yǎng)殖戶可以選擇菜粕、棉粕、花生粕等代替豆粕，但是豆粕價格的上漲必然會帶動其他替代品的價格上漲。

3.2.2 預(yù)期利潤率下降，養(yǎng)殖規(guī)模增速受限 我國多數(shù)肉牛肉羊主產(chǎn)區(qū)以小規(guī)模散戶為主，以河北省為例，2017 年肉牛、肉羊規(guī)?；B(yǎng)殖率分別是20.7%（出欄50 頭以上）和36.07%（出欄100 只以上），自身利薄，抵御市場風(fēng)險能力低。近幾年隨著牛羊消費需求的增加，國內(nèi)牛羊肉供需趨緊，牛羊肉價格上行態(tài)勢明顯。但是伴隨中美貿(mào)易戰(zhàn)的不斷升級，生產(chǎn)成本上升一定程度上會抵消一部分利潤空間。同時，受環(huán)保和禁牧政策影響，山區(qū)肉牛肉羊從放養(yǎng)改為舍飼圈養(yǎng)，調(diào)研顯示，舍飼圈養(yǎng)增加了飼養(yǎng)成本，農(nóng)戶遇到了飼養(yǎng)管理、疫病、配種等種種不適應(yīng)問題，散養(yǎng)戶會因無力支付飼料成本而退出。短期看會帶來肉牛肉羊養(yǎng)殖規(guī)模增速受限，增加牛羊肉市場供不應(yīng)求的趨勢。目前我國乳業(yè)上下游的差距在拉大，乳制品加工企業(yè)利潤較好，但奶牛養(yǎng)殖業(yè)整體環(huán)境不好，尤其是在原料、人工等成本大幅上漲以及進口低價奶粉的沖擊下，原奶價格仍在不斷下滑，奶牛養(yǎng)殖業(yè)困境重重，此次中美貿(mào)易戰(zhàn)進一步制約了我國奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖水平。

3.2.3 中美貿(mào)易戰(zhàn)情況復(fù)雜，貿(mào)易風(fēng)險不確定性加大 我國大豆進口國除美國外，還有巴西、阿根廷、烏拉圭、加拿大等國；牛產(chǎn)品進口國主要是巴西、澳大利亞、烏拉圭、新西蘭、阿根廷、加拿大、智利等國；羊產(chǎn)品主要進口國是新西蘭、澳大利亞、烏拉圭、智利等國。這些國家既與美國關(guān)系比較緊密，又對中國貿(mào)易的依賴性較強。中美貿(mào)易戰(zhàn)情況復(fù)雜，時間上又具有不確定性，多數(shù)國家在觀望的同時也在伺機尋找貿(mào)易機會，多邊貿(mào)易關(guān)系變得更加復(fù)雜，貿(mào)易風(fēng)險的不確定性加大。苜蓿從美國的進口量非常大，短期內(nèi)考慮從加拿大、西班牙、阿根廷等國進口不現(xiàn)實；大豆進口可增加巴西和阿根廷等國的進口量，但短期內(nèi)也無法滿足國內(nèi)所需；雖然我國牛產(chǎn)品從美國的進口量不多，但巴西、澳大利亞、烏拉圭等主要牛產(chǎn)品進口國的關(guān)系與美國非常緊密。長期看進口的穩(wěn)定性取決于今后中國與這些國家貿(mào)易利益博弈的結(jié)果。羊產(chǎn)品雖然從美國進口量少，但是中美貿(mào)易戰(zhàn)以來，中國進口帶骨羊肉價格上漲了2 元/kg，貿(mào)易風(fēng)險加大。

4 中美貿(mào)易戰(zhàn)下我國牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的應(yīng)對策略

4.1 短期應(yīng)對策略

4.1.1 增加能繁母畜和良種補貼的力度 加大對肉牛、奶牛、肉羊能繁母畜和良種補貼力度，除了能在一定程度彌補因飼料成本上漲帶來的虧損，更重要的是保證了肉牛、奶牛、肉羊后備產(chǎn)能，保證產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。補貼范圍要以存欄母畜為主，與奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖水平較高不同，對于肉牛肉羊，不要集中于大型養(yǎng)殖場，一是因為母牛母羊大多數(shù)由散養(yǎng)戶飼養(yǎng)，大型養(yǎng)殖場以育肥為主，二是大型養(yǎng)殖企業(yè)離開了補貼，其競爭力未必強過中小養(yǎng)殖戶。

4.1.2 加強苜蓿和大豆的種植補貼 考慮到南北美大豆存在季節(jié)性特征（巴西、阿根廷4—5 月份收割，美國9—10 月份收割），南美國家大豆短期內(nèi)難以充分滿足我國國內(nèi)大豆的需求。如果及時推出大豆和苜蓿補貼措施，農(nóng)民種植苜蓿和大豆的積極性將會提高，進而緩解因貿(mào)易戰(zhàn)引起的大豆進口減少對我國牛羊養(yǎng)殖的影響。

4.2 長期應(yīng)對策略 長期看，無論是否發(fā)生中美貿(mào)易戰(zhàn)，都應(yīng)進行牛羊產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)改革，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高牛羊產(chǎn)業(yè)競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

4.2.1 優(yōu)化肉牛肉羊養(yǎng)殖結(jié)構(gòu) 與奶牛養(yǎng)殖不同，肉牛肉羊養(yǎng)殖出欄時間長，資金回籠時間相應(yīng)也較長，所需的周轉(zhuǎn)資金比養(yǎng)奶牛多，奶牛的養(yǎng)殖模式不適合肉牛肉羊。因養(yǎng)殖母牛母羊成本高收益低，規(guī)模化養(yǎng)殖場不愿意養(yǎng)，這是近年來因牛肉價格持續(xù)走高而大量屠宰母牛的原因。因此，肉牛肉羊養(yǎng)殖要以散養(yǎng)農(nóng)戶養(yǎng)殖母牛母羊和幼畜為主，規(guī)模化養(yǎng)殖場以育肥為主，這樣才能實現(xiàn)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

4.2.2 提高牛羊養(yǎng)殖業(yè)的服務(wù)能力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增值增效 一是注重培養(yǎng)新型農(nóng)牧民，引導(dǎo)養(yǎng)殖家庭牧場和專業(yè)合作社的發(fā)展，以提高自我服務(wù)能力。二是鼓勵規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)和社會資本建立牛羊養(yǎng)殖小區(qū)，以提高社會化服務(wù)能力。三是引導(dǎo)龍頭企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，以提高一二三產(chǎn)融合能力。四是提倡肉牛拴養(yǎng)改為放養(yǎng)，可提高增重效果；提倡肉羊放養(yǎng)改為圈養(yǎng)，可減少出欄時間進而提高經(jīng)濟效益。五是通過開展牧場社會化服務(wù)建立健全奶牛從配種、飼養(yǎng)、防疫到生產(chǎn)資料供應(yīng)和產(chǎn)品流通的綜合服務(wù)體系以提高奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖和單產(chǎn)水平[7]。

4.2.3 加強牛羊肉加工企業(yè)品牌建設(shè)，提高中高端產(chǎn)品供給能力 為了滿足或者彌補國內(nèi)中高端牛羊肉需求，應(yīng)借鑒乳制品品牌培育的經(jīng)驗，著力打造一批具有國際競爭力的牛羊肉知名品牌加工企業(yè)。還可以依托自然資源稟賦或者種質(zhì)資源優(yōu)勢進行牛羊肉地理標志認證，充分挖掘地域牛羊文化、開發(fā)牛羊文化旅游項目或者打造牛羊小鎮(zhèn)。

4.2.4 強化飼草飼料本地化技術(shù)與飼料標準研發(fā)，推進飼草飼料多元化和利用效率 一是強化飼草飼料本地化技術(shù)研發(fā)。麥秸、稻秧、土豆秧、紅薯葉等經(jīng)適當(dāng)處理后都可以成為牛羊的粗飼料，開發(fā)利用當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)產(chǎn)品及其副產(chǎn)品，并加強技術(shù)推廣，既有利于循環(huán)經(jīng)濟，又降低了飼料成本。我國農(nóng)區(qū)肉牛肉羊主產(chǎn)省有著豐富的農(nóng)業(yè)資源，積極挖掘燕麥、小黑麥等飼草飼料可彌補飼草總量的不足，降低飼草飼料受國家政策、進出口貿(mào)易等因素的影響。二是強化飼料標準研發(fā)。2018 年10 月26日，中國飼料工業(yè)協(xié)會發(fā)布《仔豬、生長育肥豬配合飼料》《蛋雞、肉雞配合飼料》兩項團體標準，降低配合飼料蛋白含量，全面推行后養(yǎng)殖業(yè)豆粕年消耗量將降低1 100 萬t，帶動減少大豆需求1 400 萬t，牛羊業(yè)也應(yīng)加強飼料標準的研發(fā)，以提高蛋白飼料的利用效率，緩解豆粕需求壓力。