○ 文／張 瓊 吳愛玲 董 聰

目前，來自“一帶一路”沿線國(guó)家的原油進(jìn)口量已經(jīng)占到中國(guó)原油進(jìn)口

總量的76%，已然成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支柱性動(dòng)力。2013年“一帶一路”倡議提出五年來，中國(guó)的國(guó)際油氣合作快速發(fā)展，在國(guó)際石油貿(mào)易及合作領(lǐng)域達(dá)到了前所未有的深度和廣度。

回顧2018年，油氣產(chǎn)業(yè)國(guó)際形勢(shì)動(dòng)蕩，地緣政治紛繁復(fù)雜，油氣資源出口大國(guó)政策以及地區(qū)矛盾對(duì)油氣企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來一定風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。

隨著中國(guó)與沿線資源國(guó)的經(jīng)貿(mào)合作全面展開，中國(guó)油企“走出去”的精氣神也越來越足。供圖/視覺中國(guó)

有機(jī)遇亦有挑戰(zhàn)

2018年，新增不確定因素造成油氣產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作面臨更多新問題，因此需要油氣企業(yè)未雨綢繆，制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。

“一帶一路”有助于拓寬油氣合作網(wǎng)絡(luò)，但面臨安全風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家合作空間和合作方式具有巨大潛力，特別是已經(jīng)開展并進(jìn)展順利的一些項(xiàng)目。例如，中俄亞馬爾項(xiàng)目第三條生產(chǎn)線在2018年底投產(chǎn)；中東油氣合作在合作領(lǐng)域、合作層次、合作水平上都將向更健康方向發(fā)展；中亞作為核心油氣合作區(qū)在合作延期和油氣合作產(chǎn)品及服務(wù)的提質(zhì)增效方面再創(chuàng)佳績(jī)；中非油氣開采和現(xiàn)代化煉油以及相關(guān)工程服務(wù)項(xiàng)目蓬勃開展。除此之外，中緬天然氣項(xiàng)目、南美油氣項(xiàng)目等均標(biāo)志著“一帶一路”對(duì)中國(guó)以及沿線國(guó)家的合作共贏已頗見成效。特別從全球油氣供求格局來看，俄羅斯、中亞、西亞、北非、東南亞依然是全球油氣資源供給主體國(guó)家，且“一帶一路”沿線國(guó)家人口眾多，油氣消費(fèi)需求旺盛使各國(guó)間油氣合作前景看好。然而，油氣合作前景大好的同時(shí)，沿線國(guó)家不穩(wěn)定性也使合作面臨安全風(fēng)險(xiǎn)。特別是中東、非洲等地局勢(shì)緊張。例如，IS演化為恐怖組織，在中東、中亞、南亞蔓延，非洲多國(guó)內(nèi)外部矛盾引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)在當(dāng)?shù)亻_展國(guó)際合作項(xiàng)目的中國(guó)油氣企業(yè)產(chǎn)生不利影響，表現(xiàn)為油氣開采、工程服務(wù)項(xiàng)目的中斷，投資回報(bào)不可預(yù)期等。

我國(guó)石油進(jìn)口的利與弊。2018年，美國(guó)成為全球第一大石油生產(chǎn)國(guó)，并與石油生產(chǎn)大國(guó)第二名俄羅斯和第三名沙特距離持續(xù)縮小。中國(guó)作為除加拿大以外最大的石油進(jìn)口國(guó)，美國(guó)的原油國(guó)際地位上升有利于中國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)原油價(jià)格維穩(wěn)和進(jìn)口渠道多元化。美國(guó)在結(jié)構(gòu)性原油出口和減少進(jìn)口的情況下，從西非、墨西哥、委內(nèi)瑞拉、中東、前蘇聯(lián)、歐洲地區(qū)原油進(jìn)口量均已有減少，這些國(guó)家和地區(qū)作為資源大國(guó)，為中國(guó)提供了較多的原油進(jìn)口選擇，同時(shí)中國(guó)作為原油進(jìn)口大國(guó)，在進(jìn)出口價(jià)格談判中中國(guó)占據(jù)更多優(yōu)勢(shì)。然而，產(chǎn)油大國(guó)政策方面波動(dòng)一定程度上不利于中國(guó)石油進(jìn)口。一方面，為應(yīng)對(duì)國(guó)際油價(jià)下跌，OPEC、俄羅斯等資源國(guó)陸續(xù)實(shí)施限產(chǎn)、減產(chǎn)政策，同時(shí)美國(guó)成為第一大原油生產(chǎn)大國(guó)后，美國(guó)高度的原油自給對(duì)全球石油供應(yīng)和運(yùn)輸帶來諸多不確定性，進(jìn)而波及中國(guó)石油進(jìn)口數(shù)量和價(jià)格。另一方面，國(guó)際油價(jià)回升，部分資源國(guó)貨幣面臨升值風(fēng)險(xiǎn)，均將提高中國(guó)石油供給安全風(fēng)險(xiǎn)。

“中美貿(mào)易戰(zhàn)”對(duì)油氣產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作的雙重影響。一方面中美貿(mào)易戰(zhàn)可以促進(jìn)中外油氣企業(yè)技術(shù)合作。2018年，美國(guó)原油產(chǎn)量時(shí)隔45年再次躍居世界首位，達(dá)到1090萬桶/日，比上年增長(zhǎng)約2成，天然氣產(chǎn)量達(dá)到25.37億立方米/日。由此，美方亟需為其大量生產(chǎn)的油氣尋求全球合適買家，中國(guó)增加美國(guó)原油進(jìn)口對(duì)改善中美貿(mào)易逆差有一定作用，與此同時(shí)，有利于我國(guó)提升石油裝備制造的水平。然而，另一方面，中美貿(mào)易爭(zhēng)端給油氣合作帶來更大不確定性。一是中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)時(shí)間越長(zhǎng)由此引起的中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的變數(shù)越多，將直接沖擊油氣需求、石油進(jìn)口稅增加，造成油氣行業(yè)發(fā)展的不穩(wěn)定；二是油氣產(chǎn)業(yè)作為典型的資本密集型產(chǎn)業(yè)，需要充足的融資能力和資金做保障，而中國(guó)貿(mào)易順差轉(zhuǎn)變?yōu)橘Q(mào)易逆差后，將影響基礎(chǔ)貨幣投放，影響中國(guó)油氣企業(yè)發(fā)展資金鏈；三是中美貿(mào)易戰(zhàn)將影響美元的穩(wěn)定性，使中國(guó)油氣企業(yè)海外投資的匯率風(fēng)險(xiǎn)加大，同時(shí)投資回收風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)由于資源國(guó)加強(qiáng)美元外匯管制而提高。

“三桶油”油氣國(guó)際合作占主導(dǎo)

盡管困難重重，2018年，我國(guó)石油海外油氣業(yè)務(wù)擴(kuò)展到全球35個(gè)國(guó)家，管理和運(yùn)作著93個(gè)油氣合作項(xiàng)目，為60多個(gè)國(guó)家提供工程建設(shè)和工程技術(shù)服務(wù)，。其中，“三桶油”油氣產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作依然占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)際油氣合作成果顯著。

例如，中國(guó)石油方面，實(shí)現(xiàn)阿布扎比項(xiàng)目的首次提油，并與阿布扎比國(guó)家公司簽署40年的協(xié)議；大慶油田與俄羅斯機(jī)構(gòu)簽訂合作協(xié)議，對(duì)進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)石油焊接技術(shù)領(lǐng)域的國(guó)際程度具有深遠(yuǎn)影響；東方物探8620A隊(duì)完成乍得湖二維項(xiàng)目，在該地區(qū)的重要發(fā)現(xiàn)對(duì)中國(guó)石油在乍得乃至全球油氣勘探開發(fā)生產(chǎn)形勢(shì)都會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。除此之外，還包括中國(guó)石油中俄亞馬爾項(xiàng)目第二條生產(chǎn)線（LNG）首次裝船、中國(guó)石油收購(gòu)巴西TTWork公司3%股權(quán)、中國(guó)石油中標(biāo)尼日利亞大型OBN項(xiàng)目、中國(guó)石油與魯邁拉油田簽訂新合同等一系列項(xiàng)目進(jìn)展成果。

中國(guó)石化方面，中國(guó)石化煉化工程集團(tuán)作為科威特阿祖爾煉廠項(xiàng)目3家聯(lián)合總承包商之一，整體項(xiàng)目進(jìn)度達(dá)到70%，成為中國(guó)石化與“一帶一路”沿線國(guó)家實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展的典范；中國(guó)石化油服科威特分公司與科威特石油公司簽署了20部鉆機(jī)合同；中國(guó)石化與德國(guó)巴斯夫公司共同簽署諒解備忘錄，雙方將在南京投資新建一套100萬噸/年蒸汽裂解制乙烯裝置；中國(guó)石化與國(guó)外48家供應(yīng)商簽訂采購(gòu)協(xié)議，簽約總金額達(dá)到456億美元。

中海油方面，中國(guó)海油工程中標(biāo)緬甸天然氣壓縮機(jī)項(xiàng)目，這是中國(guó)海油工程首次在東南亞天然氣壓縮機(jī)市場(chǎng)取得的突破；“中國(guó)海油36—1”水工瀝青在國(guó)內(nèi)外多個(gè)品牌競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，并出口老撾?yún)⑴c南烏江孟夸水電站項(xiàng)目建設(shè)；中海油服油田技術(shù)事業(yè)部和阿聯(lián)酋Powerup公司成功簽訂了儲(chǔ)層特性測(cè)試儀銷售合同，標(biāo)志著其自主創(chuàng)新的高端電纜測(cè)井儀器成功打開阿聯(lián)酋銷售市場(chǎng)。與此同時(shí)，還包括中國(guó)海油工程與日揮株式會(huì)社簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議、中海油服與印尼公司簽訂油井作業(yè)合同、中國(guó)海油氣電集團(tuán)與馬來西亞簽署中期LNG采購(gòu)協(xié)議等項(xiàng)目成果。

國(guó)際合作將持續(xù)發(fā)展

2019年，隨著中國(guó)油氣國(guó)際合作由先行行業(yè)逐漸變?yōu)橹匾献黝I(lǐng)域，并在能源金融建設(shè)、中俄遠(yuǎn)東油氣合作、中菲南海油氣開發(fā)合作的進(jìn)一步推進(jìn)，中國(guó)油氣國(guó)際合作將持續(xù)快速發(fā)展。

由先行行業(yè)逐漸變?yōu)橹匾献黝I(lǐng)域。“一帶一路”倡議實(shí)施以來，中國(guó)與沿線資源國(guó)的經(jīng)貿(mào)合作全面展開，油氣合作完成了先行示范的作用。隨著“一帶一路”合作的全面展開，高鐵、電力、核能、通信等產(chǎn)業(yè)“走出去”步伐加快，油氣合作先行使命將要完成，將逐漸成為中國(guó)與沿線國(guó)家大經(jīng)貿(mào)合作、大產(chǎn)業(yè)融合中的重要合作領(lǐng)域。這一變化是發(fā)展的歷史必然，且對(duì)油氣行業(yè)的國(guó)際合作利大于弊，因?yàn)椤耙粠б宦贰边B接了全球最大的油氣資源富集區(qū)和全球最具潛力的油氣消費(fèi)市場(chǎng)。未來，油氣合作在中國(guó)與沿線國(guó)家合作中的重要地位亦不會(huì)下降。

能源金融建設(shè)將進(jìn)一步推進(jìn)油氣國(guó)際合作。2019年，中國(guó)將繼續(xù)致力于能源金融布局的建設(shè)，能源金融總量尤其是清潔能源金融總量有望出現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)。據(jù)測(cè)算，“一帶一路”沿線國(guó)家在2030年前需要投入1萬億美元用于28.8億噸石油和2.9萬億立方米天然氣的生產(chǎn)，與此同時(shí)，需要投入1000億美元新建近2萬千米長(zhǎng)的油氣管道。2020年前，沿線國(guó)家需要投入1000億美元以上，來新增超過2億噸的煉油能力。然而，這些國(guó)家普遍存在資金、技術(shù)和設(shè)備不足的問題。這為中國(guó)石油等外國(guó)企業(yè)進(jìn)入油氣領(lǐng)域提供了大量的合作機(jī)遇。截至2018年5月底，中國(guó)人民銀行已與37個(gè)國(guó)家和地區(qū)的中央銀行或貨幣當(dāng)局簽署了雙邊本幣互換協(xié)議協(xié)議，總金額達(dá)到3.37萬億元人民幣。中國(guó)能源企業(yè)在參與“一帶一路”能源計(jì)劃的過程中，也需要大量資金支持，中國(guó)政府早已意識(shí)到提前布局海外能源金融的重要性。

煉油發(fā)展迅猛將促進(jìn)煉化的國(guó)際合作。煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的參與方不僅僅是石油進(jìn)口國(guó)本國(guó)的企業(yè)，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的公司也會(huì)傾力參與其中。在龐大的人口規(guī)模前提下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于上升期所支撐的汽柴油以及對(duì)相應(yīng)化工產(chǎn)品的需求將是決策者所關(guān)注的重點(diǎn)。照此態(tài)勢(shì)發(fā)展下去“一帶一路”沿線國(guó)家的煉油市場(chǎng)便會(huì)出現(xiàn)更多的競(jìng)爭(zhēng)者。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的煉油市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟并發(fā)展起來難度較大，需要有過硬的技術(shù)和管理手段。與此同時(shí)，綠色低碳發(fā)展、設(shè)備升級(jí)改造、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化等發(fā)展要求，也為中國(guó)開展煉化產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作提供了契機(jī)。

中俄遠(yuǎn)東油氣合作將迎來豐碩成果。2019年，中國(guó)石油和俄氣石油公司將在研發(fā)和推廣提高老油田采收率技術(shù)方面積極合作。同時(shí)，兩國(guó)在擴(kuò)大雙邊能源貿(mào)易規(guī)模的基礎(chǔ)上，將不斷深化能源產(chǎn)業(yè)上下游合作，逐漸形成中俄全產(chǎn)業(yè)鏈能源合作。由于中俄兩國(guó)油氣合作、天然氣合作由來已久，且取得巨大進(jìn)展，能源合作在兩國(guó)的經(jīng)貿(mào)往來中占據(jù)了十分重要的地位。隨著中俄原油管道、東線天然氣管道、同江鐵路橋、黑河公路橋等一批大項(xiàng)目順利推進(jìn)，在“一帶一路”和歐亞聯(lián)盟大背景下，中俄在能源領(lǐng)域合作前景巨大。

中菲南海油氣開發(fā)合作的“機(jī)遇年”。2018年，國(guó)家主席習(xí)近平訪問菲律賓，中菲雙邊關(guān)系得到進(jìn)一步鞏固提升。在此期間，中菲雙方簽署了《關(guān)于油氣開發(fā)合作的諒解備忘錄》。根據(jù)諒解備忘錄，雙方將設(shè)立政府間聯(lián)合指導(dǎo)委員會(huì)和企業(yè)間工作組，更加積極地推動(dòng)和落實(shí)中菲海上油氣合作。因此，2019年，中菲油氣開發(fā)合作的協(xié)議框架有望達(dá)成。從客觀角度分析，開展雙邊油氣合作是中菲兩國(guó)互利共贏的選擇。中國(guó)在油氣開發(fā)方面有技術(shù)、裝備、人才和資金等方面的綜合優(yōu)勢(shì)。而菲律賓方面基本不具備單獨(dú)開發(fā)周邊海域油氣資源的能力，其國(guó)內(nèi)“大建特建” 計(jì)劃特別需要加強(qiáng)周邊海域油氣勘探開發(fā)以緩解其能源高度依賴進(jìn)口的局面。同時(shí)，菲律賓作為海上絲綢之路的重要一站，在“一帶一路”建設(shè)進(jìn)程中，中菲也有實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)接的現(xiàn)實(shí)需求。展望未來，中菲南海油氣開發(fā)合作有望率先取得新進(jìn)展 或可為南海海上合作樹立新典范。

中俄合作不斷深入，今年將迎來全產(chǎn)業(yè)鏈的能源合作。 供圖/視覺中國(guó)

天然氣合作將會(huì)出現(xiàn)新一輪高潮。國(guó)際能源署IEA在上海發(fā)布《天然氣市場(chǎng)報(bào)告2018》稱，2018—2023年間，中國(guó)將貢獻(xiàn)全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的37%，高于任何其他國(guó)家。目前，中國(guó)已經(jīng)超過日本成為世界最大的天然氣進(jìn)口國(guó)，到2023年，天然氣進(jìn)口量將達(dá)到1710億立方米，其中大部分為L(zhǎng)NG。中國(guó)企業(yè)與“一帶一路”國(guó)家開展天然氣合作的最大支點(diǎn)是天然氣進(jìn)口貿(mào)易，俄羅斯、土庫曼斯坦以及卡塔爾等中東國(guó)家均為世界天然氣主要出口國(guó)家，而中國(guó)也將天然氣視為未來能源供應(yīng)體系中的主體能源之一。未來隨著東南亞國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展及能源清潔化的推進(jìn)，東南亞國(guó)家的天然氣需求也會(huì)隨之增長(zhǎng)，目前東盟等國(guó)家的天然氣需求之和與中國(guó)基本接近，中國(guó)與沿線國(guó)家的天然氣貿(mào)易勢(shì)必會(huì)受到沿線需求國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)。