文/李新波

一、2018年我國(guó)載貨車市場(chǎng)發(fā)展回顧

2018年我國(guó)載貨車共銷售388.6萬(wàn)輛，同比增加6.9%，為近五年來(lái)的新高。細(xì)分領(lǐng)域中，僅有中型載貨車銷量出現(xiàn)下降，降幅達(dá)22%，其余車型均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，微型和輕型車增幅均超10%，呈現(xiàn)較好增長(zhǎng)勢(shì)頭，重型車微增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度有限。見(jiàn)表1。

2018年，以7月為分割點(diǎn)，載貨車市場(chǎng)走勢(shì)起伏不定。上半年走勢(shì)良好，除2月外均保持較高增速；而到了7月，整體市場(chǎng)陡然直下，增速呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)，“金九銀十”開(kāi)始轉(zhuǎn)負(fù)。11月市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)，并持續(xù)到12月。具體情況見(jiàn)圖1。

近五年來(lái)，載貨車細(xì)分市場(chǎng)構(gòu)成也發(fā)生了變化。在三類細(xì)分市場(chǎng)中，半掛牽引車銷量與份額均較好增長(zhǎng)，其市場(chǎng)份額從2013年的8%提升至2017年的16%；牽引車是高效物流運(yùn)輸?shù)闹饕a(chǎn)品，未來(lái)仍有進(jìn)一步增長(zhǎng)空間；普通載貨車市場(chǎng)份額較穩(wěn)定，貨車非完整車輛份額下滑。從不同用途市場(chǎng)來(lái)看，多用途車（主要指皮卡）實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，自卸車下滑。具體情況見(jiàn)圖2。

2 0 1 8年新能源載貨車實(shí)現(xiàn)了37.19%的增長(zhǎng)，其中重型載貨車增長(zhǎng)最快，微型車其次。但是從銷量上來(lái)看，重型載貨車占比仍不大。其增長(zhǎng)迅速的主要原因是伴隨貨運(yùn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，港口等限定場(chǎng)景用車結(jié)構(gòu)也在調(diào)整，重型車在續(xù)航里程要求不高的限定場(chǎng)景更受青睞。具體見(jiàn)圖3。

圖1：我國(guó)載貨車分月度銷量（單位：輛，%）

表1：2013～2018年我國(guó)載貨車分車型銷售情況（單位：輛）

表2：我國(guó)重型載貨車分企業(yè)銷量

圖2：2018年載貨車分用途銷量變化（單位：輛，%）

圖3：2018年新能源載貨車銷量變化（單位：輛，%）

表3：我國(guó)中型載貨車分企業(yè)銷量

二、2018年主要車企市場(chǎng)表現(xiàn)情況

1.重型載貨車企業(yè)

一汽、東風(fēng)和重汽位居重型貨車企業(yè)前三，上汽依維柯紅巖增速高達(dá)45%，行業(yè)排名位居第六，北奔重汽跌出前十名。見(jiàn)表2。

2.中型載貨車企業(yè)

浙江飛碟增速較快，2018年銷量超過(guò)大運(yùn)居行業(yè)第二。由于近年來(lái)中型貨車市場(chǎng)規(guī)模不斷萎縮，貨車企業(yè)對(duì)中型貨車的重視程度在下降。見(jiàn)表3。

3.輕型載貨車企業(yè)

輕型載貨車企業(yè)較穩(wěn)定，排名前三的企業(yè)分別為福田、江淮和江鈴。2018年，長(zhǎng)安汽車輕型貨車銷量增幅較大，與江鈴汽車的差距迅速縮小，未來(lái)輕型貨車的競(jìng)爭(zhēng)格局仍將發(fā)生變化。見(jiàn)表4。

4.微型載貨車企業(yè)

微型載貨車行業(yè)較穩(wěn)定，上汽通用五菱多年來(lái)居行業(yè)第一，且2018年大幅增加。值得關(guān)注的是微型貨車的電動(dòng)化趨勢(shì)明顯，北汽新能源依靠新能源貨車進(jìn)入行業(yè)第九，未來(lái)仍有較大發(fā)展空間。見(jiàn)表5。

三、2019年我國(guó)載貨車市場(chǎng)展望

2019年，我國(guó)面臨更復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，GDP增速進(jìn)一步下降。運(yùn)輸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，運(yùn)輸效率提高，這些都對(duì)載貨車市場(chǎng)需求構(gòu)成不利影響，2019年載貨車市場(chǎng)更多的是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

1.結(jié)構(gòu)調(diào)整仍將是我國(guó)交通運(yùn)輸發(fā)展的重點(diǎn)，公路貨運(yùn)占比將繼續(xù)減少，柴油車治理特別是重型柴油車治理仍將是重中之重，國(guó)六產(chǎn)品及新能源產(chǎn)品市場(chǎng)占有率將繼續(xù)提升。

2.高端消費(fèi)品需求穩(wěn)定，帶來(lái)快遞、快運(yùn)、冷鏈、?；雀咝锪骺焖侔l(fā)展，相關(guān)運(yùn)輸車輛存在市場(chǎng)機(jī)遇。

3.政府不斷鼓勵(lì)發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)及貨車標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)需求的車型需求將增長(zhǎng)，總體會(huì)呈現(xiàn)高端化。

4.低排放標(biāo)準(zhǔn)柴油車報(bào)廢更新，將釋放較大更新需求。

表4：我國(guó)輕型載貨車分企業(yè)銷量

表5：我國(guó)微型載貨車分企業(yè)銷量

表6：我國(guó)主要區(qū)域國(guó)三柴油車淘汰計(jì)劃

《柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》已發(fā)布，部分省市相關(guān)淘汰規(guī)劃也已出爐（附詳細(xì)淘汰計(jì)劃，見(jiàn)表6）。2019年，柴油貨車污染治理仍是載貨車市場(chǎng)的主要影響因素，國(guó)三車進(jìn)入批量置換期，將帶來(lái)市場(chǎng)增量。

重點(diǎn)區(qū)域仍是治理先行區(qū)域，也是企業(yè)新產(chǎn)品投放的先導(dǎo)區(qū)域。京津冀及周邊地區(qū)是重點(diǎn)中的重點(diǎn)，范圍最大，涉及省份最多。

工信部《堅(jiān)決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》指出，在2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國(guó)三及以下運(yùn)營(yíng)中重型柴油貨車100萬(wàn)輛，需求仍可觀。確定重點(diǎn)區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)2019 年7月1 日起，提前實(shí)施機(jī)動(dòng)車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)，主機(jī)廠應(yīng)調(diào)整銷售布局。