文、編 凌江嬋、梁同正

隨著2019年鐘聲的敲響，等待了四年的澳洲酒“零關(guān)稅”時(shí)代正式到來。根據(jù)中澳自貿(mào)協(xié)定，自2015年以來，澳洲進(jìn)口葡萄酒連續(xù)4次關(guān)稅遞減，到2018年稅率已降至2.8%，當(dāng)2019年拉開帷幕，關(guān)稅降為“0”。有的人開始預(yù)言進(jìn)入中國市場(chǎng)的澳洲酒將量升價(jià)跌；而有的人淡淡一笑，表示“零關(guān)稅”的心理意義大于實(shí)際意義，難以形成刺激，消費(fèi)終端價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)大波動(dòng)。這次關(guān)稅削減究竟會(huì)帶來哪些影響？為什么行業(yè)各種聲音分化如此嚴(yán)重？隨著“零關(guān)稅”時(shí)代的開啟，澳洲酒接下來發(fā)展趨勢(shì)如何？

January 1,2019,as the tax-reducing policy finished its long run,the China-Australia Free Trade Agreement finally arrived.By the side of wine importation from Australia,some merchants are optimistic that the import price will reduce with a great growth in volume.But someone still believed that it just a mental comfort,its hard to make further improvement for the market.So what will be the future of Australian wine in Chinese wine market?

隨著2019年的到來，一些澳洲酒商終于決定把存放在保稅倉的葡萄酒清關(guān)。在元旦之前，寧波云海方舟供應(yīng)鏈管理有限公司的保稅倉已經(jīng)被澳洲酒堆滿，元旦鐘聲敲響后，他們計(jì)劃在1月15日前把超過20個(gè)來自澳大利亞的貨柜集中清關(guān)；而上海文冉船務(wù)有限公司、上海里詩歐國際貨運(yùn)代理有限公司的情況也相似，澳洲酒的清關(guān)量迅速增長，上海里詩歐國際貨運(yùn)代理有限公司的何肖龍?jiān)?月10日左右對(duì)媒體指出：“最近澳洲酒的清關(guān)量的確增長迅速。我公司1月至今感覺比同期增長了30%?！?/p>

有不少人表示，這跟零關(guān)稅政策有關(guān)。根據(jù)《葡萄酒商業(yè)觀察》的相關(guān)報(bào)道，寧波云海方舟供應(yīng)鏈管理有限公司總經(jīng)理葛征波指出：“貨物在12月底到岸，放在保稅倉存儲(chǔ)，1元錢一立方米，一個(gè)柜占用45個(gè)立方米，僅僅是45元一天，放個(gè)10天也僅需450元。而一個(gè)柜的貨值金額至少在5萬澳元以上，很多還不止。2018年的關(guān)稅為2.8%，在2019年以前清關(guān)要增加上千元成本?！?/p>

除了這些保稅倉的大動(dòng)作，酒圈里倒也沒有太多其他動(dòng)靜。關(guān)稅降為零，本應(yīng)一石激起千層浪，涉及眾多人的利益，何以最后只是泛起些微漣漪？對(duì)于很多人來說，這樣的結(jié)果是意料當(dāng)中。實(shí)際上，澳洲葡萄酒在中國市場(chǎng)的“零關(guān)稅”時(shí)代，已經(jīng)經(jīng)過四年的鋪墊。自2015年以來，關(guān)稅逐年遞減，到2019年已是第五次。其間，澳大利亞葡萄酒勢(shì)如破竹，在中國市場(chǎng)迅速發(fā)展。

心理意義更為明顯

據(jù)統(tǒng)計(jì)，過去5年，按銷售額計(jì)算，澳大利亞葡萄酒增長了221%，而法國僅增長了40%。2017-2018年，澳大利亞五大紅葡萄酒種類對(duì)華出口均出現(xiàn)大幅增長。設(shè)拉子增長52%至3.37億澳元，赤霞珠增長86%至1.89億澳元，干紅混釀和干白混釀增長51%至1.28億澳元，設(shè)拉子/赤霞珠混釀增長108%至1.11億澳元，赤霞珠/設(shè)拉子混釀增長170%至9100萬澳元。澳大利亞葡萄酒管理局的報(bào)告顯示，過去一年，各個(gè)價(jià)位的澳大利亞葡萄酒對(duì)華出口都在增長，高端葡萄酒的增勢(shì)最為迅猛，價(jià)值在每升200澳元以上的葡萄酒出口增長超過220%。

如此增長勢(shì)頭跟每年關(guān)稅下降2.8%息息相關(guān)，可以說，關(guān)稅削減的紅利在2015-2018年底間，早已被充分消化。在專門做澳洲葡萄酒的葡睿酒業(yè)的總經(jīng)理洪波涌（Baron）看來，這次關(guān)稅下降的心理意義更明顯。“直觀上，關(guān)稅的下調(diào)給大家的感覺是澳洲酒更便宜，預(yù)期會(huì)變得更好，心里覺得它更便宜了，所以會(huì)更多去購買。今年從去年的2.8%降到0，其實(shí)不是太大的幅度，但是它是一個(gè)標(biāo)志性年份，因?yàn)檎浇禐榱?，可能有人平時(shí)沒有關(guān)注到，今年才關(guān)注到已經(jīng)降為零了，以為少了很多，覺得更加優(yōu)惠，所以這種心理的意義會(huì)大一些?！?/p>

這種“心理意義”不僅影響著大眾消費(fèi)者，還影響著行業(yè)酒商。在Baron看來，近年來，澳洲酒莊中國市場(chǎng)扮演著越來越重要的角色，一方面，有很多人很樂觀地認(rèn)為澳洲酒很快將超越法國酒，拿下中國市場(chǎng)的最大份額；另一方面，澳洲精品酒越來越受重視，而當(dāng)關(guān)稅從14%下降到0，澳洲精品酒顯得更加平易近人，跟同樣享受零關(guān)稅政策的智利酒相比，優(yōu)勢(shì)更為突出，也吸引了更多酒商的關(guān)注。Baron相信：“對(duì)葡萄酒行業(yè)來說，澳大利亞是很有優(yōu)勢(shì)的，它有很好的多樣性，有眾多的小型精品酒莊，這是別的國家沒有的，比如智利，它的酒大部分在大的集團(tuán)，如果你要做智利的好酒，你就要做大集團(tuán)去拿酒，但澳大利亞不一樣，它的小型精品酒莊數(shù)量眾多，每個(gè)人都可以做一些代理產(chǎn)品，別人沒有的我有，有獨(dú)特的賣點(diǎn)，呈現(xiàn)百花齊放的局面，而且這些酒性價(jià)比比較高，品質(zhì)好，各有各的特色，這是澳大利亞非常好的方面。所以從發(fā)展來講，澳洲精品酒在中國會(huì)有很好的未來?！?/p>

而對(duì)于終端消費(fèi)者來說，“零關(guān)稅”的影響就沒那么明顯了?！耙?yàn)殛P(guān)稅下調(diào)，雖然從14%下降到0，幅度挺大，但是這些下調(diào)是逐年進(jìn)行的，分了4年去消化紅利。期間（澳洲）精品酒發(fā)展趨勢(shì)很好，價(jià)格上是會(huì)有自然增長的，但作為進(jìn)口商而言，關(guān)稅的下調(diào)正好彌補(bǔ)了酒商的漲價(jià)，所以整體上，這幾年價(jià)格都比較穩(wěn)定，對(duì)終端來說沒有太大變化，基本上我們沒有調(diào)過價(jià)。”Baron表示。

澳大利亞高端酒進(jìn)口勢(shì)頭兇猛

去年年中，葡萄酒市場(chǎng)調(diào)研和咨詢公司酒智（Wine Intelligence）發(fā)布China Landscape 2018年中報(bào)告指出中國進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)消費(fèi)額持續(xù)增長，報(bào)告中特意提到澳洲葡萄酒的進(jìn)口量漲勢(shì)尤甚。酒智通過自家市場(chǎng)調(diào)研平臺(tái)Vinitrac China的數(shù)據(jù)分析得出，中國消費(fèi)者對(duì)澳洲紅酒的認(rèn)知度及消費(fèi)量排名則高居第二位，直追法國。

這是否意味著澳大利亞葡萄酒將取代法國葡萄酒成為市場(chǎng)上的主流呢？從Vinitrac China的調(diào)研數(shù)據(jù)來看，中國有著53%的中高產(chǎn)階級(jí)的消費(fèi)者對(duì)澳大利亞葡萄酒有認(rèn)知，更有36%的受訪者在數(shù)據(jù)出爐的前半年飲用過澳大利亞葡萄酒，至少在終端消費(fèi)者上是有著不錯(cuò)的接受基礎(chǔ)的。雖然如Baron所言，澳大利亞零關(guān)稅政策對(duì)于終端消費(fèi)者來說影響并沒有想象中高，但終端消費(fèi)者對(duì)澳大利亞葡萄酒的歡迎程度之高是每位酒商都能感受到的，特別是高端的精品葡萄酒。

從澳大利亞葡萄酒管理局（Wine Australia）官方的信息來看，中國以過半的進(jìn)口金額穩(wěn)居澳大利亞葡萄酒對(duì)外出口的首位。在中國市場(chǎng)上，澳大利亞葡萄酒單瓶進(jìn)口價(jià)格為前五大主要進(jìn)口來源國中最高。其中，澳大利亞10澳元以上的葡萄酒里面有一半出口到了中國，中國儼然成為了澳大利亞葡萄酒出口利潤最高的市場(chǎng)。

相對(duì)于這幾年中國市場(chǎng)上進(jìn)口量排在澳大利亞之前的智利，澳大利亞葡萄酒在品牌打造方面下的功夫顯然強(qiáng)得多。從Wine Intelligence的報(bào)告上可以看到，在品牌認(rèn)知度上，澳大利亞有著以奔富、黃尾袋鼠為代表的知名品牌在中國消費(fèi)者心中享有十分不錯(cuò)的口碑。

2019年澳大利亞葡萄酒進(jìn)口商的新出路

發(fā)稿前，我們剛剛收到了中國海關(guān)2018年全年的葡萄酒進(jìn)口數(shù)據(jù)，進(jìn)口總額排名前五的葡萄酒來源國為法國、澳大利亞、智利、意大利以及西班牙。其中法國年度進(jìn)口總金額“僅高出”澳大利亞3億美元，但兩者分別比2017年下跌了8.75%和3.51%。

本期另一篇熱點(diǎn)分析中，我們歸納了上一年進(jìn)口數(shù)據(jù)下跌的原因。在去年普遍感嘆生意不好做的環(huán)境下，澳大利亞葡萄酒的進(jìn)口量維持了一個(gè)相對(duì)較低的下跌，是否能夠說明在低迷的市場(chǎng)環(huán)境下，澳大利亞葡萄酒消費(fèi)的客戶群體黏性更強(qiáng)呢？新的一年里，除了已經(jīng)歸零的關(guān)稅，還有哪些機(jī)遇留給澳大利亞葡萄酒進(jìn)口商們呢？如果市場(chǎng)環(huán)境不如預(yù)期樂觀，又有哪些挑戰(zhàn)正在等候他們呢？

先說利好的部分，正如上文中提到，中國市場(chǎng)已然成為了澳大利亞葡萄酒出口市場(chǎng)中盈利最高的部分。而受美國貿(mào)易保護(hù)政策及英國脫歐的影響（英國為澳洲葡萄酒進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的重要中轉(zhuǎn)站），其實(shí)有不少酒莊在憂心在這兩個(gè)重要市場(chǎng)的銷售狀況。特別是后者目前依然存在較大的不確定性，促使更多的中小型酒莊開始布局中國市場(chǎng)。

此外，隨著部分農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)稅也歸零，澳大利亞的其他農(nóng)產(chǎn)品也將免關(guān)稅進(jìn)入中國。相較于葡萄酒，農(nóng)產(chǎn)品更容易打開更廣闊的市場(chǎng)。這對(duì)于提升葡萄消費(fèi)者對(duì)澳洲產(chǎn)品的觀感印象起到很大的幫助，對(duì)于澳洲葡萄酒打入更為廣闊的終端消費(fèi)者群體中去將起到不少的助力。

但挑戰(zhàn)依然不容忽視。在過去的2018年，Baron感受到很多新的酒莊、新的精品酒進(jìn)入中國。但有的經(jīng)銷商可能沒有操作過這類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)，跟酒莊的磨合并不順暢。去年可以看到，有些酒原來是某個(gè)經(jīng)銷商在做，可沒多久發(fā)現(xiàn)這些酒莊并不適合自己的渠道便黯然放棄了。

另外進(jìn)口市場(chǎng)也悄然在變，現(xiàn)在去澳洲找能獨(dú)家代理的酒莊越來越難了。Baron提到很多時(shí)候即使帶了錢去找酒莊談，酒莊也不一定愿意給產(chǎn)品的獨(dú)家代理權(quán)。莊主可能會(huì)說：不如先做我的其中一個(gè)進(jìn)口商，從某一個(gè)產(chǎn)品開始賣，我們看著走向，如果做得好，我再給你做獨(dú)代。因?yàn)榫魄f受過一些教訓(xùn)也變得越來越小心。另外，酒莊的人對(duì)中國市場(chǎng)越來越熟悉，他們也知道，一個(gè)進(jìn)口商不能獨(dú)代中國的各個(gè)渠道，這是很正常的。一個(gè)進(jìn)口商可以把中國所有渠道都覆蓋，什么星級(jí)酒店渠道、商超渠道、零售渠道、區(qū)域性經(jīng)銷商都能供應(yīng)，這是不太可能的，中國還沒有很成型的銷售體系。所以未來想做獨(dú)代產(chǎn)品將越來越難。

雖然許多媒體、酒商反映澳洲葡萄酒零關(guān)稅的影響或者助力并沒有想象中的大，但綜合種種跡象和數(shù)據(jù)來看，澳洲葡萄酒進(jìn)口商面臨的挑戰(zhàn)也許更多是品牌打造以及如何把渠道做得更寬。中國依然有著許多葡萄酒銷售空白的省份，市場(chǎng)依然寬廣。

2018年的不景氣也許正是在提醒我們，該進(jìn)一步讓更多消費(fèi)者了解葡萄酒，喜歡葡萄酒了。