邵萍

回望中國(guó)銀行業(yè)的2018年，注定是載入史冊(cè)的一年。

這一年，各大商業(yè)銀行全力進(jìn)軍金融科技領(lǐng)域，銀行系金融科技公司相繼成立，正在被互聯(lián)網(wǎng)公司們“顛覆”的傳統(tǒng)商業(yè)銀行，相繼祭出了自己的反擊大招;銀行網(wǎng)點(diǎn)被重新定義，“無(wú)人銀行”時(shí)代來(lái)臨;

這一年，從農(nóng)行副行長(zhǎng)康義調(diào)任天津市副市長(zhǎng)到工行副行長(zhǎng)李云澤調(diào)任四川省副省長(zhǎng)，銀行高管頻頻變動(dòng)，“金融副省長(zhǎng)”成為行業(yè)熱詞;

這一年，資管新規(guī)正式落地，30萬(wàn)億銀行理財(cái)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn);隨著銀行理財(cái)子公司的逐漸落地，銀行資管迎來(lái)了發(fā)展的新局面。

這一年，金融監(jiān)管格局從分業(yè)回歸混業(yè)監(jiān)管，“一委一行兩會(huì)”格局正式形成。

這一年，“變”無(wú)疑貫穿于銀行業(yè)的始終。而隨著各種變化的侵襲，無(wú)論是國(guó)有商業(yè)銀行、還是股份制銀行，抑或是城商行，在各方面也都在發(fā)生著明顯改變。

建行創(chuàng)新不止步頭羊效應(yīng)凸顯

從榜單上可以看到，一向被“宇宙大行”工商銀行視為最強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的建設(shè)銀行依舊毫不遜色，在品牌力、服務(wù)力、創(chuàng)新力等三個(gè)維度均位居首位。

當(dāng)然，這一切都是靠實(shí)力拼來(lái)的。2018年以來(lái)，從進(jìn)軍金融科技創(chuàng)立建信金融科技全資子公司到無(wú)人銀行，從住房租賃市場(chǎng)到普惠金融戰(zhàn)略，建設(shè)銀行無(wú)不彰顯了其“狼性”文化，真正做到了“敢為天下先”。

2018年三季報(bào)顯示，截至2018年9月30日，建設(shè)銀行資產(chǎn)總額233，540.78億元，較上年末增加12，296.95億元，增長(zhǎng)5.56%?？蛻糍J款和墊款總額137，657.82億元，較上年末增加8，623.41億元，增長(zhǎng)6.68%?？蛻舸婵?72，281.92億元，較上年末增加8，644.38億元，增長(zhǎng)5.28%。

在盈利能力方面，報(bào)告顯示，至9月30日，建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2，148.56億元，其中歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)2，141.08億元，分別較上年同期增長(zhǎng)6.22%和6.39%。年化平均資產(chǎn)回報(bào)率1.26%，年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率16.08%。利息凈收入3，657.25億元，較上年同期增長(zhǎng)9.72%。凈利差為2.21%，凈利息收益率為2.34%，均較上年同期上升0.18個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，中間業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入965.28億元，較上年同期增長(zhǎng)3.07%。其中，銀行卡、電子銀行、托管及其他受托等產(chǎn)品發(fā)展良好，收入保持較快增長(zhǎng)。成本收入比進(jìn)一步降低，較上年同期下降0.62個(gè)百分點(diǎn)至23.20%。

當(dāng)然，“宇宙行”必然也不甘示弱，從榜單可以看到，該行在收益力以及風(fēng)控力方面表現(xiàn)較為優(yōu)異，均位居首位。

在2018年半年報(bào)出爐后，工商銀行董事長(zhǎng)易會(huì)滿曾表示“凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率雖然居后，但是含金量高”。2018年半年報(bào)顯示，工行不良貸款率較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)至1.54%，連續(xù)6個(gè)季度下降。逾期貸款與不良貸款的剪刀差較上年末減少255億元，下降39.1%，連續(xù)8個(gè)季度下降。撥備覆蓋率173.21%，上升19.14個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)此，易會(huì)滿解釋稱，工行的低不良率是用巨大的財(cái)務(wù)性成本換來(lái)的，過(guò)去三年工行花了2050億元的“真金白銀”，處置了6000億元的不良貸款，全年可能要投入1000億元的“真金白銀”處置2200億元的不良貸款。

易會(huì)滿表示，對(duì)2018年全年不良貸款率保持穩(wěn)中有降有信心，將繼續(xù)加大信貸管理力度和不良貸款的處置力度，進(jìn)一步夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量的基礎(chǔ)。

與此同時(shí)，值得關(guān)注的是，一直以來(lái)在四大行中稍顯遜色的農(nóng)業(yè)銀行2018年以來(lái)發(fā)展勢(shì)頭較為迅猛。從榜單上可以看到，該行在成長(zhǎng)力一欄位于首位。

值得一提的是，農(nóng)業(yè)銀行2018年上半年不良貸款余額和不良貸款率連續(xù)第二年實(shí)現(xiàn)“雙降”，其中不良貸款率1.62%比上年末下降0.19個(gè)百分點(diǎn);不良貸款撥備覆蓋率248.4%。農(nóng)業(yè)銀行副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)趙歡在農(nóng)行中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上曾表示，雖然農(nóng)行整體新發(fā)生不良率在下降，但制造業(yè)仍是不良貸款發(fā)生的第一大行業(yè)：上半年農(nóng)行新發(fā)生不良貸款60%在制造業(yè)，15%在批發(fā)零售;居第三位的房地產(chǎn)行業(yè)新發(fā)生不良率占比接近9%，有所反彈。

招行緊逼國(guó)有大行大有趕超之勢(shì)

素有“零售之王”之稱的招商銀行（600036），去年以來(lái)的表現(xiàn)依舊較為亮眼。

從榜單上可以看到，在收益力、成長(zhǎng)力、創(chuàng)新力三大板塊上，招商銀行均位列首位。 《金融理財(cái)》記者了解到，近兩年來(lái)，招商銀行積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，借助金融科技，創(chuàng)建三大普惠金融服務(wù)新模式：從申請(qǐng)到放款60秒的閃電貸平臺(tái)、銀行業(yè)內(nèi)獨(dú)樹一幟的“一個(gè)中心批全國(guó)”信貸工廠集中審批模式，以及覆蓋全國(guó)44家分行的普惠金融服務(wù)中心。截至2018年10月，招商銀行已累計(jì)服務(wù)小微客戶超百萬(wàn)人次，近三年累計(jì)發(fā)放小微貸款超萬(wàn)億元，年均投放超3500億元。

中信銀行（601998）也不甘人后，在品牌力和服務(wù)力方面均位居首位。據(jù)悉，中信銀行一直探索在線上、線下的更多場(chǎng)景中，通過(guò)跨界合作提供銀行服務(wù)，比如京東小金卡、麥當(dāng)勞聯(lián)名卡等，均為客戶提供了便利，并將銀行的標(biāo)準(zhǔn)化流程和服務(wù)輸出到第三方平臺(tái)，把銀行的獲客場(chǎng)景和專業(yè)服務(wù)延伸到銀行以外的地方。

而另一家全國(guó)性股份制銀行——光大銀行（601818）也有不俗表現(xiàn)，其在風(fēng)控力方面的表現(xiàn)最為優(yōu)異。2018年三季報(bào)顯示，光大銀行前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入814億元，同比增長(zhǎng)18.3%;歸母凈利潤(rùn)278億元，同比增長(zhǎng)9.1%，業(yè)績(jī)基本符合市場(chǎng)預(yù)期。截至2018年末，不良率較2017年末下降lbp;撥備覆蓋率172.65%，季度環(huán)比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。

京行風(fēng)范盡顯王者地位穩(wěn)固

作為城商行的學(xué)習(xí)典范，北京銀行（601169）成立以來(lái)，依托中國(guó)經(jīng)濟(jì)騰飛崛起的大好形勢(shì)，先后實(shí)現(xiàn)引資、上市、跨區(qū)域等戰(zhàn)略突破。目前，已在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、長(zhǎng)沙、南京、濟(jì)南、南昌、石家莊、烏魯木齊等十余個(gè)中心城市以及香港、荷蘭擁有600多家分支機(jī)構(gòu)，開辟和探索了中小銀行創(chuàng)新發(fā)展的經(jīng)典模式。

從榜單上可以看到，在服務(wù)力、風(fēng)控力以及創(chuàng)新力方面，北京銀行均排在第一位，可以說(shuō)是實(shí)至名歸。2018年三季報(bào)顯示，北京銀行的資本充足水平穩(wěn)步提升。持續(xù)強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理，堅(jiān)持嚴(yán)守底線、預(yù)設(shè)防線、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng);科技引領(lǐng)風(fēng)控指揮中心建設(shè)，加快智慧升級(jí)，推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升“全口徑”風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、“全流程”實(shí)時(shí)監(jiān)控、“全機(jī)構(gòu)”指揮互動(dòng)能力。截至9月末，不良貸款率1.23%，較年初下降0.01個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率278.08%，撥貸比3.42%，;核心一級(jí)資本充足率水平較半年末提升12個(gè)BP，資本使用效率和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力進(jìn)一步提升。

與此同時(shí)，該行2018年三季度科技文化貸款余額突破2000億元，特色品牌持續(xù)彰顯。截至9月末，文化金融、科技金融貸款余額分別為723億元、1443億元，分別較年初增加156億元、263億元，分別增長(zhǎng)27%、22%，特色業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升。此外，截至9月末，該行的零售客戶突破2，000萬(wàn)戶，管理零售客戶資金量規(guī)模超過(guò)6，500億元;零售貸款余額3，489億元，較年初增長(zhǎng)13.6%;儲(chǔ)蓄存款余額2，821億元，較年初增長(zhǎng)13.4%。

緊跟北京銀行之后的是寧波銀行（002142）、包商銀行以及江蘇銀行，其分別在品牌力、收益力以及成長(zhǎng)力方面位列第一位。其中，寧波銀行成立于1997年4月10日，是一家具有獨(dú)立法人資格的城市商業(yè)銀行，于2007年7月19日在深圳證券交易所掛牌上市，成為國(guó)內(nèi)首批上市的城市商業(yè)銀行之一。此外，于2007年1月24日正式掛牌開業(yè)，由江蘇省內(nèi)10家城市商業(yè)銀行合并重組而成的現(xiàn)代股份制商業(yè)銀行江蘇銀行也已于2016年8月2日在上海證券交易所主板上市，股票代碼600919，目前已被納入MSCI指數(shù)。

在業(yè)績(jī)方面，2018年三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，前三季度江蘇銀行實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為102.58億元，同比增長(zhǎng)11.67%。截至去年9月末，江蘇銀行總資產(chǎn)為1.94萬(wàn)億元，較去年年末增長(zhǎng)9.53%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入260.69億元，同比增長(zhǎng)1.69%。

同時(shí)，寧波銀行截至去年三季度末的為總資產(chǎn)10862億元，比年初增長(zhǎng)5.24%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)89.24億元，同比增長(zhǎng)21.12%，較半年報(bào)數(shù)據(jù)19.81%的利潤(rùn)增幅而言，第三季度的利潤(rùn)增長(zhǎng)速度進(jìn)一步提升。與此同時(shí)，不良貸款率0.80%，比年初下降了0.02個(gè)百分點(diǎn)，與半年報(bào)數(shù)據(jù)持平。