高士旺

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1—10月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口總額同比下降0.7%，進(jìn)口總額同比下降9%，全年保增長(zhǎng)壓力較大。

中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“機(jī)電商會(huì)”）對(duì)第126屆秋季廣交會(huì)700余家參展企業(yè)問(wèn)卷調(diào)查和300余家參展企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)訪談結(jié)果顯示，企業(yè)普遍預(yù)期外貿(mào)形勢(shì)的嚴(yán)峻程度有所提升，同時(shí)廣交會(huì)機(jī)電外貿(mào)企業(yè)信心指數(shù)小幅回升。盡管面臨嚴(yán)峻的出口和利潤(rùn)壓力，但企業(yè)普遍采取各種措施積極應(yīng)對(duì)。望加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)，推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)。

外貿(mào)總體形勢(shì)依然嚴(yán)峻，企業(yè)利潤(rùn)明顯承壓??

據(jù)廣交會(huì)現(xiàn)場(chǎng)被調(diào)研的企業(yè)普遍反映，第126屆廣交會(huì)到會(huì)客商數(shù)量減少，全球經(jīng)貿(mào)前景的不確定性導(dǎo)致客戶下訂單較為謹(jǐn)慎。

由于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，企業(yè)普遍反映國(guó)際市場(chǎng)需求不振。31.7%的受訪企業(yè)表示，在手訂單量有所下降，這一比重較2018年同期提高了17.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，20.4%的企業(yè)表示在手訂單量下降超過(guò)10%，這一比重同比提高了10.8個(gè)百分點(diǎn)。

企業(yè)在手訂單量與預(yù)期普遍回落，利潤(rùn)承壓

超過(guò)三成的問(wèn)卷受訪企業(yè)表示，在手訂單量較往年同期有所下降，這一比重較2018年同期提高了近20個(gè)百分點(diǎn)，其中，近兩成企業(yè)表示在手訂單量下降超過(guò)10%。

對(duì)于2019年全年出口預(yù)期，36.2%的問(wèn)卷受訪企業(yè)預(yù)計(jì)出口額仍將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但這一比重較2018年同期下降10個(gè)百分點(diǎn)，較第125屆春季廣交會(huì)下降3.7個(gè)百分點(diǎn);預(yù)計(jì)全年出口下滑的企業(yè)占比為34.1%，較2018年同期增加10.4個(gè)百分點(diǎn)，較第125屆春季廣交會(huì)提高6.9個(gè)百分點(diǎn)。

現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研顯示，在市場(chǎng)多元化、研發(fā)投入、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、自主品牌投入、渠道建設(shè)、國(guó)際產(chǎn)能布局等方面做得相對(duì)較好的各行業(yè)主營(yíng)企業(yè)，出口預(yù)期相對(duì)樂(lè)觀，但由于國(guó)外客戶壓價(jià)、國(guó)內(nèi)同行降價(jià)情況突出，企業(yè)預(yù)期利潤(rùn)將明顯受壓。

對(duì)“一帶一路”期待高，海外投資建廠意愿提升

對(duì)全球主要市場(chǎng)的預(yù)期方面，受訪企業(yè)對(duì)歐盟、東盟相對(duì)樂(lè)觀，對(duì)美國(guó)預(yù)期向好的企業(yè)占比不足10%。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年前3季度，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口額同比下降10%，對(duì)總體出口額的拖累效應(yīng)明顯。

現(xiàn)場(chǎng)被調(diào)研企業(yè)普遍表示，將通過(guò)參加展會(huì)、市場(chǎng)考察等方式，加大對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家的市場(chǎng)開拓力度。35.4%的企業(yè)表示將提高外貿(mào)營(yíng)銷費(fèi)用，較第125屆春季廣交會(huì)提高4.5個(gè)百分點(diǎn);21.6%的問(wèn)卷受訪企業(yè)已經(jīng)在海外投資設(shè)廠或計(jì)劃著手“走出去”，較第125屆春季廣交會(huì)提高10個(gè)百分點(diǎn)。

全年出口預(yù)計(jì)同比回落，但企業(yè)信心小幅回升

機(jī)電商會(huì)對(duì)20余類占據(jù)機(jī)電產(chǎn)品出口總額約80%的重點(diǎn)行業(yè)和商品全年出口增幅進(jìn)行了測(cè)算：通過(guò)對(duì)2018年以美元計(jì)價(jià)的行業(yè)出口額加權(quán)計(jì)算，結(jié)合當(dāng)前企業(yè)反饋在手訂單量的情況，預(yù)計(jì)2019年機(jī)電產(chǎn)品出口額將小幅下降。

39.8%的被調(diào)查企業(yè)表示，科技研發(fā)費(fèi)用較2018年同期有所增長(zhǎng)，較第125屆春季廣交會(huì)提高了2.8個(gè)百分點(diǎn)。越來(lái)越多的企業(yè)選擇創(chuàng)新引領(lǐng)，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品設(shè)計(jì)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。廣交會(huì)上的創(chuàng)新產(chǎn)品與設(shè)計(jì)吸引了國(guó)際買家的關(guān)注，獲得較多意向訂單。

盡管總體出口額預(yù)期同比回落，但機(jī)電外貿(mào)企業(yè)逐步消化國(guó)際市場(chǎng)需求不足、中美貿(mào)易摩擦等不利因素，并及時(shí)調(diào)整策略，積極妥善應(yīng)對(duì)，外貿(mào)信心小幅回升。經(jīng)測(cè)算的廣交會(huì)機(jī)電企業(yè)信心指數(shù)為48，是自2018年第124屆秋季廣交會(huì)以來(lái)第三次低于50的榮枯線，但較2019年春季廣交會(huì)的47.7有小幅回升。

出口波動(dòng)明顯，進(jìn)口連降11個(gè)月

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1—10月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口額按美元計(jì)價(jià)為11876億美元，小幅下降0.7%，占外貿(mào)出口總值的58.3%，其中10月同比下降1.5%;進(jìn)口額累計(jì)為7397.4億美元，同比下降9%，其中10月降幅為11%，見(jiàn)圖1。機(jī)電行業(yè)進(jìn)出口面臨較大的回落壓力。

圖1 我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口月度統(tǒng)計(jì)

重點(diǎn)商品：出口增長(zhǎng)乏力，集成電路進(jìn)口拖累明顯

當(dāng)前，我國(guó)主要機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口普遍下降，出口除集成電路外的商品也普遍同比回落。其中，2019年1—10月，集成電路出口額為828.9億美元，同比增長(zhǎng)18.2%，對(duì)越南、印度等市場(chǎng)出口增長(zhǎng)明顯。

進(jìn)口方面，占機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額約1/3的集成電路，2019年前10個(gè)月進(jìn)口額同比下降6.6%，連續(xù)12個(gè)月同比回落。全球需求回落導(dǎo)致存儲(chǔ)器價(jià)格大幅下降是主要原因，機(jī)電產(chǎn)品全年進(jìn)口額下降幾成定局。

出口方面，占機(jī)電產(chǎn)品出口總額近10%的手機(jī)及零件，2019年前10個(gè)月出口額同比下降13.1%。其中，手機(jī)出口量連續(xù)16個(gè)季度持平或下降，拖累機(jī)電產(chǎn)品出口增長(zhǎng)。全球智能手機(jī)用戶滲透率的大幅提升、5G商用前的需求空擋和手機(jī)企業(yè)加快產(chǎn)能全球布局是手機(jī)出口大幅下降的主要原因。

出口額較大的計(jì)算機(jī)、彩色電視機(jī)等行業(yè)也面臨類似情形，而汽車、集成電路等全球貿(mào)易額較大的領(lǐng)域，我國(guó)的產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力尚待積累。

重點(diǎn)市場(chǎng)：關(guān)稅影響已現(xiàn)，對(duì)越南出口持續(xù)增長(zhǎng)，印度持續(xù)加關(guān)稅需關(guān)注

從國(guó)別數(shù)據(jù)看，2019年前3季度，中美貿(mào)易摩擦影響我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口額同比下降10.7%，美國(guó)在我國(guó)機(jī)電出口總額的比重從2018年的20.6%回落到18%，但仍保持機(jī)電出口最大的單一目標(biāo)市場(chǎng)。2019年前3季度，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口額同比增長(zhǎng)6.1%，明顯高于總體出口增幅，占機(jī)電產(chǎn)品出口總額的27%。

在前十大出口市場(chǎng)中，我國(guó)對(duì)越南（2019年上半年經(jīng)濟(jì)增速為6.7%）、印度（2019年上半年經(jīng)濟(jì)增速為5.4%，其中，第2季度經(jīng)濟(jì)增速只有5%，第1季度為5.8%。而2018年第1季度和第2季度的經(jīng)濟(jì)增速分別是7.7%和8%。）這兩個(gè)GDP高速增長(zhǎng)的國(guó)家的出口表現(xiàn)大相徑庭，其中對(duì)印度月度出口額降幅明顯，對(duì)越南則持續(xù)快速增長(zhǎng)。

自2019年3月起，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)越南出口額已經(jīng)連續(xù)6個(gè)月超過(guò)印度。2019年前5個(gè)月，我國(guó)對(duì)越南的外國(guó)直接投資增加5.6倍，達(dá)到15.6億美元，僅前4個(gè)月的投資額就超過(guò)2018年的總和。這意味著在2007年越南開始按國(guó)家公布投資數(shù)據(jù)以來(lái)，我國(guó)首次成為該國(guó)最大的投資國(guó)。

我國(guó)集成電路對(duì)印度、越南的出口額大幅增長(zhǎng)，凸顯訂單轉(zhuǎn)移壓力。其中，2019年8月，我國(guó)對(duì)越南出口集成電路金額突破10億美元，達(dá)到10.76億美元，同比增長(zhǎng)93.3%，占我國(guó)對(duì)越南機(jī)電出口總額的22.2%。

我國(guó)集成電路對(duì)印度出口自2018年第1季度開始放量，2019年8月出口額達(dá)到2.76億美元，占我國(guó)對(duì)印度機(jī)電產(chǎn)品出口總額的6.6%，而2017年的比重不足1%。

作為全球智能手機(jī)增速最快且潛力最大的市場(chǎng)，印度提出“印度制造”和“數(shù)字印度”等計(jì)劃，并持續(xù)提升手機(jī)及關(guān)鍵部件的進(jìn)口關(guān)稅，吸引企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y設(shè)廠。印度計(jì)劃到2025年生產(chǎn)10億部手機(jī)，其中6億部手機(jī)用以出口。目前，三星、富士康、小米、OPPO、Vivo、一加等廠商均已在當(dāng)?shù)卦O(shè)立工廠。

對(duì)美國(guó)出口降幅明顯

受美國(guó)對(duì)華“301調(diào)查”加征關(guān)稅影響，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口明顯弱于總體出口水平。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1—9月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口額同比下降12%，自美國(guó)進(jìn)口額同比下降15%。

美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“301調(diào)查”涉及的340億美元和160億美元征稅清單（主要為機(jī)電產(chǎn)品），自2018年7月6日和2018年8月23日分別征稅之后，美國(guó)的相關(guān)訂單明顯轉(zhuǎn)向加拿大、墨西哥、德國(guó)等替代國(guó)，自中國(guó)進(jìn)口則持續(xù)下降，2019年9月當(dāng)月降幅分別達(dá)到11.1%和30.4%。另外，2000億美元清單商品自中國(guó)進(jìn)口額也連降9個(gè)月。

貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查和技術(shù)性貿(mào)易措施增加出口難度

據(jù)機(jī)電商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年上半年，機(jī)電產(chǎn)品領(lǐng)域已遭遇15起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，其中新立案件11起，新立復(fù)審案件4起，新立“337調(diào)查”案件9起，涉及風(fēng)塔、電焊機(jī)、微波爐、輪轂等諸多出口產(chǎn)品。一些國(guó)家在調(diào)查中堅(jiān)持歧視性做法，國(guó)內(nèi)企業(yè)出口利益嚴(yán)重受損，應(yīng)對(duì)難度加大。發(fā)展中國(guó)家的技術(shù)性貿(mào)易措施通報(bào)數(shù)量繼續(xù)維持高位，增加了企業(yè)出口成本和難度。

企業(yè)積極應(yīng)對(duì)，望政策保駕護(hù)航

機(jī)電商會(huì)對(duì)廣交會(huì)700余家參展企業(yè)的問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果顯示，國(guó)際市場(chǎng)需求不足、中美貿(mào)易摩擦、國(guó)別政策風(fēng)險(xiǎn)是機(jī)電外貿(mào)企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)最關(guān)注的3個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素。盡管信心受到影響，但企業(yè)還是通過(guò)加強(qiáng)研發(fā)、市場(chǎng)多元化等方式積極應(yīng)對(duì)。

從發(fā)展階段看，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口正在從量的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)楦郊又档奶嵘图夹g(shù)、質(zhì)量、品牌、服務(wù)等方面的提質(zhì)增效，由產(chǎn)品國(guó)際化邁入企業(yè)國(guó)際化，由貨物出口為主向貨物、服務(wù)、技術(shù)、資本輸出相結(jié)合轉(zhuǎn)變，以及由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)向綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化的新發(fā)展階段。我國(guó)擁有全球最完整的產(chǎn)業(yè)鏈，近70種機(jī)電產(chǎn)品在全球出口份額中保持首位，還有四十余種機(jī)電產(chǎn)品出口份額位列全球前5位，我國(guó)外貿(mào)的國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)仍在。

國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)不明朗，在企業(yè)自身積極應(yīng)對(duì)的同時(shí)，希望政府能夠加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)，避免企業(yè)決策的短視與盲目。

加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)，穩(wěn)定企業(yè)外貿(mào)信心

加快中美貿(mào)易談判，穩(wěn)定美國(guó)市場(chǎng);加強(qiáng)對(duì)國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)和國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的解讀研判，為企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)提供具有可參考的決策依據(jù)，穩(wěn)定企業(yè)外貿(mào)預(yù)期;為企業(yè)海外投資提供科學(xué)精準(zhǔn)的公共信息服務(wù)，引導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)能國(guó)際化的適度節(jié)奏，避免一窩蜂投資造成的成本徒增和對(duì)國(guó)內(nèi)就業(yè)的短期沖擊。

切實(shí)推進(jìn)市場(chǎng)多元化，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

充分發(fā)揮出口信用保險(xiǎn)的杠桿作用，降低對(duì)新興市場(chǎng)的承保費(fèi)率;加快對(duì)印度、巴西、阿根廷等新興市場(chǎng)的自貿(mào)協(xié)定談判進(jìn)度，將技術(shù)性貿(mào)易措施納入自貿(mào)協(xié)定談判，降低新興市場(chǎng)的開拓成本。

助推企業(yè)創(chuàng)新投入，培育外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)

加強(qiáng)權(quán)威媒體對(duì)創(chuàng)新投入較大和自主品牌出口較高的典型企業(yè)的宣傳報(bào)道;對(duì)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新產(chǎn)品出口，適當(dāng)給予專項(xiàng)補(bǔ)貼;打擊電商、展會(huì)等平臺(tái)侵權(quán)售假行為，加大處罰力度，維護(hù)創(chuàng)新企業(yè)權(quán)益與創(chuàng)新積極性。

加強(qiáng)行業(yè)組織建設(shè)，規(guī)范行業(yè)出口秩序

在資金、政策、人才等方面，支持國(guó)內(nèi)經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域商協(xié)會(huì)的建設(shè)，提升國(guó)際化服務(wù)能力;引導(dǎo)行業(yè)組織加強(qiáng)提升同行業(yè)與跨行業(yè)合作，減少行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng);加強(qiáng)在中資企業(yè)經(jīng)營(yíng)較集中的國(guó)家和地區(qū)建立中資企業(yè)商會(huì)，協(xié)商推動(dòng)共性問(wèn)題的解決;加強(qiáng)引導(dǎo)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈的安全可控。

（作者單位：中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)）