楊芳琴，姜仁華，陳富橋，張菲

中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所，310008

茶葉是世界三大無酒精飲料之一。當今世界有60 多個國家種植茶樹，160 多個國家消費茶葉。中國是茶樹的發(fā)源地，是世界上最早發(fā)現(xiàn)和利用茶的國家，目前，中國已經(jīng)成為世界上最大的茶葉生產(chǎn)和消費國，以及第二大茶葉出口國[1]。目前東盟十國中的越南、印度尼西亞、泰國、老撾、馬來西亞、緬甸這6 個國家均生產(chǎn)茶葉，根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）統(tǒng)計，2016年這6 個國家的茶葉產(chǎn)量約占世界茶葉總產(chǎn)量的9.40%。新世紀以來，東盟在中國茶葉出口貿(mào)易中的地位日益提高，隨著“一帶一路”建設的不斷推進，中國與東盟的貿(mào)易關系將更加緊密。目前，中國是東盟的第一大貿(mào)易伙伴，東盟則為中國的第三大貿(mào)易伙伴、第四大出口市場和第二大進口來源地[2]。因此，在“一帶一路”倡議背景下分析中國與東盟茶葉貿(mào)易的演變與特點，對于更好地開拓中國茶葉的國際市場具有重要意義。

目前學術界對于中國與東盟茶葉貿(mào)易的關注比較少，如陳儉等[3]基于CMS 模型實證分析了中國茶葉出口東盟的增長因素，發(fā)現(xiàn)我國綠茶在東盟國家的競爭力水平有所降低，紅茶競爭力穩(wěn)定，茶制品的競爭力逐步提升。周晨[4]采用巴拉薩模型對1994—2013年中國出口東盟的茶葉貿(mào)易進行了實證分析，發(fā)現(xiàn)我國與東盟的茶葉貿(mào)易存在貿(mào)易創(chuàng)造效應，建議在我國的茶葉出口貿(mào)易中可以將東盟市場作為一個新興市場進行開拓，以降低我國茶葉出口的市場集中度，減少市場風險。崔海洋等[5]認為在“一帶一路”背景下，中國茶葉企業(yè)要抱團拓展市場，主動了解東盟各國的茶葉消費習俗和市場需求，研發(fā)出更多的適銷對路的茶葉產(chǎn)品，并建立起完善的“走出去”和“請進來”的制度體系。

21世紀初，中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)的建立促進了雙方的茶葉貿(mào)易交流。2015年，“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21 世紀海上絲綢之路”的合作倡議正式進入全面建設階段[6]，為進一步促進中國與東盟國家的茶葉貿(mào)易合作提供了新的機遇。因此，本文以2001—2017年中國和東盟國家的茶葉貿(mào)易數(shù)據(jù)為基礎，對中國與東盟茶葉貿(mào)易的總體情況、市場結(jié)構和產(chǎn)品結(jié)構等方面進行分析。

一、中國與東盟茶葉貿(mào)易背景

1.中國與東盟茶葉貿(mào)易源遠流長

作為戰(zhàn)略合作伙伴和友好近鄰，中國與東盟國家之間地緣相近、文化相融、經(jīng)貿(mào)相通。茶文化是中國與東盟文化交流的內(nèi)容之一，對雙方保持友好合作起到重要的橋梁和紐帶作用。西漢時期，漢武帝組建了一支海上貿(mào)易船隊，從廣東徐聞、廣西合浦出發(fā)，把中國的商品銷往印度、緬甸和越南等國家[7]。唐朝時期，通過茶馬古道和海上絲綢之路分別從我國西南地區(qū)和東南沿海地區(qū)，把茶葉、食鹽和絲綢等商品銷往東南亞國家。宋元時期，主要通過我國沿海港口（廣州、寧波、泉州），把茶葉運往東南亞國家[5]。明朝時期，明成祖命鄭和率領200 多艘海船，從西太平洋和印度洋把茶葉、絲綢和瓷器運往東南亞國家。清朝前期，茶葉成為最主要的商品銷往東南亞各國。清末，茶葉是中國向荷屬東印度公司出口的商品之一。新世紀以來，中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)的成立和“一帶一路”倡議的推進為增進中國與東盟茶葉貿(mào)易創(chuàng)造了良好機遇。

2.中國與東盟都是重要的茶葉主產(chǎn)地

由于茶樹種植受自然氣候條件影響較大，主要集中在亞熱帶和熱帶地區(qū)。根據(jù)FAO 統(tǒng)計，2016年全球茶葉產(chǎn)量595萬t，在排名前15位的國家當中，有4個國家來自東盟，分別是越南（24.00萬t）、印度尼西亞（14.40萬t）、緬甸（10.24萬t）和泰國（5.26萬t），分別位居全球第六、第七、第八和第十五位。在茶葉種植方面，F(xiàn)AO數(shù)據(jù)顯示，2016年我國茶葉采摘面積為224.06 萬hm2，位居世界第一，而東盟國家中越南（11.88 萬hm2）、印度尼西亞（11.73萬hm2）和緬甸（8.62萬hm2）茶葉采摘面積依次排世界第五、第六和第七。這表明中國與東盟都是重要的產(chǎn)茶區(qū)。

3.中國與東盟都是重要的茶葉出口地

據(jù)國際貿(mào)易中心統(tǒng)計，2017年世界茶葉出口量前5 位的國家依次為肯尼亞（41.57 萬t）、中國（35.52 萬t）、斯里蘭卡（27.81 萬t）、印度（24.06 萬t）、越南（13.40 萬t），而印度尼西亞（5.50萬t）位居第七。從出口額來看，中國茶葉出口額16.1 億美元，位居全球第一位，東盟的越南（1.27 億美元）和印度尼西亞（1.14 億美元）分別排名第十和第十一位。

二、中國與東盟茶葉貿(mào)易現(xiàn)狀

從茶葉的進出口來看，中國與東盟雙方的茶葉貿(mào)易量都在增長，國際貿(mào)易中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年東盟國家茶葉進口量為6.84萬t，進口額達3 億美元，其中，馬來西亞、印度尼西亞、越南、泰國和新加坡是東盟國家主要的進口國，占東盟茶葉進口量的93.80%，進口主要來源于中國、印度尼西亞、斯里蘭卡、越南和中國香港等國家和地區(qū)。東盟國家以消費紅茶為主，2017年東盟國家紅茶的進口量為5 萬t，占東盟國家茶葉進口量的75.90%，進口紅茶較多的國家依次是馬來西亞、印度尼西亞、越南和泰國，而進口綠茶較多的國家依次是印度尼西亞、泰國、馬來西亞和越南。2017年中國向東盟國家的茶葉出口量為2.58 萬t、出口額為2.30 億美元，分別占我國茶葉出口量的7.26%、出口額的14.29%。2017年中國進口茶葉2.97 萬t，其中從東盟進口0.29 萬t，占我國茶葉進口量的9.76%。

1.中國對東盟國家茶葉出口的總體情況

新世紀以來，由于中國加入WTO、中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)的建立及“一帶一路”倡議的推進使中國與東盟國家的茶葉貿(mào)易更加便利，同時也因為東盟國家茶葉消費需求增長，中國向東盟出口的茶葉數(shù)量和出口額總體呈上升態(tài)勢，尤其是最近幾年增長較快（圖1），2001—2017年年均增長率分別為10.85%和23.14%，其出口額占中國茶葉出口額的比重從2001年的2.40%上升到了2017年的14.29%。從變動趨勢來看，2001—2009年出口額增長穩(wěn)定，年均增速為12.60%；2009—2017年出口額增長幅度較大，從2009年的0.21 億美元上升到2017年的2.30 億美元，年均增速達34.90%。2001—2007年間，中國向東盟出口量穩(wěn)定在0.47萬～0.75 萬t，近年來中國向東盟的茶葉出口量增長較快，2014年為0.90萬t，之后快速增長至2017年的2.58萬t。因此，從我國對東盟市場茶葉出口量和出口額的變化來看，中國茶葉在東盟市場的地位不斷提升。

圖1 2001—2017年中國向東盟茶葉出口量、出口額

2.中國向東盟茶葉出口的市場結(jié)構

根據(jù)國際貿(mào)易中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國向東盟的茶葉出口市場主要集中在馬來西亞、新加坡、緬甸、泰國，出口量一直占出口東盟市場的64%以上，并且呈增長趨勢，2017年中國對這4 個國家的出口量達到2.20萬t，占出口東盟的85.27%，根據(jù)我國茶葉出口東盟國家來看，市場過于集中。近年來中國向越南茶葉出口快速增加，2009年對越南出口量僅為1 t、出口額0.80 萬美元，之后逐漸增長到2017年的3 240 t、9 302.6 萬美元，主要因為越南以消費綠茶為主，且消費量不斷增加，而越南國內(nèi)主要生產(chǎn)紅茶。

（1）中國對泰國、馬來西亞和越南的出口量快速增長

2010年中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)的全面啟動，關稅的減免，2015年“一帶一路”倡議進入全面建設階段，海關和稅務程序的簡化，這都是促進我國茶葉出口東盟增長的原因，同時東盟市場需求的增加也是影響我國茶葉出口東盟的重要因素。從圖2 可知，2001—2012年，我國茶葉出口東盟的數(shù)量基本穩(wěn)定，但2012—2017年，我國出口泰國、越南和馬來西亞的數(shù)量大幅增加，對泰國、越南和馬來西亞出口量年均增長分別為35.14%、102.56%、35.43%；而對新加坡的出口量有所下降，主要因為新加坡對印度和斯里蘭卡茶葉進口量增加。在2017年我國茶葉出口東盟的市場中，泰國、馬來西亞、緬甸、越南及新加坡是前5 位出口市場；中國茶葉出口量前16 位的目標市場中，包括東盟的泰國、馬來西亞，對這兩國的出口量占我國茶葉出口東盟總量的66.26%。

圖2 2001—2017中國茶葉出口東盟國家出口量

（2）出口額增長態(tài)勢明顯，對越南出口額增長最快

由于近年來我國出口東盟的茶葉量增加，出口額也隨著增加，由圖3 可知，從2001年到2012年，我國對東盟各國的出口額變動不大。但2012—2017年，對越南、馬來西亞、泰國和緬甸四國的出口額變動較大，總體呈上升態(tài)勢，其中，對越南的出口額增長速度最快，年均增速達87.70%，主要因為出口越南茶量快速上升。由于2017年我國對東盟出口量以越南、馬來西亞、泰國和緬甸4 個國家為主，其出口額占我國出口東盟的93%。2017年中國茶葉出口額前16位的目標市場包括東盟的越南、馬來西亞、泰國，這3 個國家的總額占我國茶葉出口東盟總值的83.90%。2001—2017年對新加坡、菲律賓和印度尼西亞三國的出口額則一直保持平穩(wěn)狀態(tài)。

圖3 2001—2017年中國茶葉出口東盟國家的出口額

3.中國向東盟茶葉出口的產(chǎn)品結(jié)構

據(jù)國際貿(mào)易中心數(shù)據(jù)顯示，近年來，中國向東盟的茶葉出口產(chǎn)品結(jié)構發(fā)生了變化，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：綠茶出口量2014—2017年快速增長，年均增速達70%；小包裝綠茶出口量經(jīng)歷了從減少到恢復增長的過程，2009年最低，僅為201 t，之后逐漸增長至2017年的5 799 t；2012—2017年小包裝茶的平均價格波動幅度較大，其中大包裝綠茶平均價格呈現(xiàn)先升后降的態(tài)勢，而小包裝紅茶的平均價格整體上升。

（1）近年來綠茶相對紅茶的出口量增長較快

國際貿(mào)易標準分類中茶葉被分為綠茶（未發(fā)酵）和紅茶（發(fā)酵或部分發(fā)酵）。由于東盟消費市場的茶葉產(chǎn)品結(jié)構的變化，近年來我國綠茶出口東盟逐年增加，從圖4可知，我國對東盟市場紅茶和綠茶的出口量整體上升，其中2001—2013 綠茶出口量一直保持在0.210 萬～0.412 萬t，但是2014—2017年綠茶出口量增長較快，由0.33 萬t 增加到1.62萬t，到2017年出口東盟的綠茶占東盟市場的62.79%，主要出口到馬來西亞和泰國，其次是越南、緬甸和新加坡，主要因為泰國、馬來西亞和新加坡華僑眾多，保持傳統(tǒng)的綠茶消費習慣，而越南和緬甸與我國接壤，受我國飲茶習慣的影響。紅茶主要出口到緬甸和泰國，其次是越南、馬來西亞和新加坡。

圖4 2001—2017年中國出口東盟的茶類結(jié)構

（2）出口產(chǎn)品主要為大包裝茶，但小包裝綠茶出口增長較快

國際標準把紅茶和綠茶分為大包裝（＞3 kg）和小包裝（≤3 kg）。從圖5 可知，近年來小包裝綠茶的出口量增長較快，雖然2001—2012年小包裝綠茶占比有所下降，但是從2012年到2017年小包裝綠茶占比逐年上升，到2017年占比達到22.40%；從2001到2017年，出口一直以大包裝紅茶和大包裝綠茶為主，大包裝茶占比一直都在70%以上，而小包裝紅茶出口占比則一直保持在10%以下。

圖5 2001—2017年中國茶葉出口東盟的產(chǎn)品結(jié)構

（3）小包裝茶的出口平均價格波動較大

由于茶葉品質(zhì)和世界市場茶葉價格的提升，中國出口東盟市場的茶葉價格也在上升，由圖6可發(fā)現(xiàn)，2001—2017年出口東盟的茶葉平均價格總體上升，其中大包裝紅茶和大包裝綠茶平均價格上升幅度不大，一直保持在11美元/kg以下，而小包裝茶的價格一直高于大包裝茶的價格，說明小包裝茶的附加值較高，盈利能力比大包裝茶強；小包裝紅茶和小包裝綠茶平均價格在2001—2010年緩慢上升；2010—2017年小包裝綠茶平均價格波動幅度大（平均價格由2010年的7.17 美元/kg上升到2013年的30.70美元/kg，到2017年平均價格下降到8.60 美元/kg）；2001—2015年，小包裝紅茶的平均價格由1.29 美元/kg 上升到52.77美元/kg，但2015—2017年略有下降。

圖6 2001—2017年中國出口東盟不同茶葉包裝的平均價格

三、中國與東盟茶葉貿(mào)易面臨的機遇、挑戰(zhàn)及對策建議

新世紀以來，中國對東盟的茶葉出口金額從2001年的0.08 億美元上升到2017年的2.30 億美元，特別是近年來中國對東盟茶葉出口額上升速度快，由此可見，中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)的建立和“一帶一路”合作倡議的推進對促進中國茶葉出口東盟起到了很大作用。中國茶葉品類豐富，而東盟國家既是茶葉的生產(chǎn)國也是消費國，隨著東盟國家的茶葉需求增加、“一帶一路”的推進及互聯(lián)互通建設，將更有利于我國茶葉出口到東盟國家。

中國與東盟茶葉貿(mào)易面臨著發(fā)展機遇的同時，也面臨著挑戰(zhàn)，在當代茶葉貿(mào)易高標準中，東盟國家對進口茶葉的農(nóng)殘標準要求也越來越嚴格；東盟國家以消費紅茶為主，而我國主要出口綠茶，雙方貿(mào)易需求不匹配；中國茶葉出口東盟主要以泰國、新加坡、馬來西亞和緬甸為主，對東盟的其他國家出口相對較少，且出口主要以大包裝茶為主；相對于斯里蘭卡的錫蘭紅茶、印度的阿薩姆紅茶，中國在國際市場上沒有知名的茶葉地理標志品牌。因此，我們必須因地制宜、揚長避短、發(fā)揮優(yōu)勢，不斷提高我國對東盟國家的茶葉出口能力。

1.積極應對貿(mào)易壁壘

面對東盟國家農(nóng)殘標準問題，一方面，我國的茶葉出口企業(yè)要不斷加大技術和資金的投入，在茶葉種植、管理、加工、儲存和運輸?shù)拳h(huán)節(jié)進行嚴格的質(zhì)量管控，以達到東盟各國進口標準。另一方面，政府應該健全茶葉質(zhì)量安全體系，完善相關法律，推進茶葉生產(chǎn)標準化管理，建立咨詢和信息收集機構，以利于出口公司適時了解相關茶葉標準信息[8]。

2.發(fā)揮各自比較優(yōu)勢

首先，東盟國家主要生產(chǎn)和消費紅茶，而中國主要生產(chǎn)和出口綠茶，中國與東盟國家可以通過茶產(chǎn)業(yè)鏈分工，發(fā)揮各自茶產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢，以達到優(yōu)勢互補，實現(xiàn)互利共贏。其次，中國與東盟都是世界重要的產(chǎn)茶地，但是在茶葉的種植、加工、管理等方面存在差異，可以通過技術和人才的合作與交流，實現(xiàn)茶葉資源共享，共同促進中國與東盟茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.不斷優(yōu)化市場及產(chǎn)品結(jié)構

長期以來，我國茶葉出口東盟主要以泰國、新加坡、馬來西亞和緬甸為主，對菲律賓、柬埔寨、老撾和文萊等國家出口較少，應該適時優(yōu)化市場結(jié)構，積極開拓東盟新市場，實現(xiàn)市場的多元化。相對于大包裝茶，小包裝茶的盈利能力強，因此需提高小包裝茶的出口能力。同時，隨著東盟國家社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，消費不斷升級，茶葉消費需求也將更加趨于多元化，因此要不斷了解東盟各國茶葉消費習俗，研發(fā)更多的適銷對路的茶葉產(chǎn)品。

4.大力推廣優(yōu)秀中華茶文化，不斷強化品牌意識

中國是茶葉的發(fā)源地，中華茶文化源遠流長，可以通過舉辦國際茶葉博覽會、研討會、行業(yè)交流會等活動，向東盟國家展示中國茶文化魅力；新媒體日漸成為信息傳播的主渠道，可以利用互聯(lián)網(wǎng)把我國茶文化推廣到中國與東盟合作的媒體平臺上，增強我國茶文化對東盟國家傳播的影響力；各級政府部門要統(tǒng)籌社會資源，發(fā)揮市場機制活力，推動我國茶文化走出去，促進茶葉消費。強化我國茶葉品牌意識：一是持續(xù)加大對我國名優(yōu)綠茶的宣傳力度，加強我國綠茶品牌的建設，讓更多的東盟茶人了解中國茶、品鑒中國茶；二是千方百計確保茶葉質(zhì)量安全，讓更多中國茶葉走出國門；三是大力扶持出口企業(yè)抱團“走出去”，不斷增強抵御國際市場風險的能力和水平。